2024年保險公司工作計劃模版（三篇）

第9頁共9頁2024年保險公司工作計劃模版一、銷售團隊的充實與優(yōu)化經過持續(xù)的考核淘汰和增員策略，全市個險銷售隊伍規(guī)模已達到____人，銷售團隊在年初的基礎上保持穩(wěn)定增長，基本實現了省公司對我市個險人力發(fā)展計劃的要求，為后半年的個險業(yè)務發(fā)展提供了堅實的人力資源保障。二、深化農村標準化營銷服務部建設基于____年的農村營銷服務部標準化建設基礎，今年我們繼續(xù)以“兩實一大”為目標，強調“實”字，即隊伍穩(wěn)定、業(yè)績實際。我們進行了深入的市場調研，并依據《中國保險股份有限公司延安分公司農村營銷服務部建設-三年規(guī)劃》，發(fā)布了《中國保險股份有限公司延安分公司____年農村標準化營銷服務部創(chuàng)建方案》，明確了今年及明年的隊伍建設目標和業(yè)務發(fā)展目標。____月底____月初，我們在興和大酒店召開了農村營銷服務部創(chuàng)建工作會議，一方面總結了各農村營銷服務部的工作情況，另一方面表彰了在____年取得優(yōu)秀成績的單位，并宣導了新的創(chuàng)建方案。同時，我們組織了農村營銷服務部負責人前往商洛進行實地學習和經驗交流。截至____月底，農村網點實有人力達到____人，實現期交保費收入____萬元，其中____年期保費收入____萬元，農村業(yè)務在全市業(yè)務發(fā)展中占比逐步提高。在此期間，我們定期制作農村營銷服務部旬報和工作簡報，有效推動了發(fā)展評估和信息交流。三、強化組訓隊伍建設和管理(一)定期召開組訓例會，發(fā)揮組訓功能我們根據業(yè)務需求和團隊建設需要，組織了四次組訓例會，分享了組訓人員的工作經驗，公開了收入情況，明確了階段性工作部署，充分發(fā)揮了組訓人員的作用。(二)構建兼職組訓隊伍，推動業(yè)務增長我們于____月份舉辦了全市系統(tǒng)首次兼職組訓選拔培訓班，并在____月份進行了實踐考核，最終選出了第一批____名優(yōu)秀銷售人員加入兼職組訓隊伍。同時，我們?yōu)槲慈脒x者提供了延長考核期，計劃在____月份進行最后的考核，以擴大兼職組訓隊伍，促進業(yè)務發(fā)展。(三)我們的組訓管理崗人員在關鍵時期收集并分享有針對性的專題和最新資訊，增強了組訓人員的知識積累，滿足了他們的專業(yè)需求。四、全力推進非現金收付費工作____月份，我們積極響應分公司號召，配合財務部門推動非現金收付費工作。我們第一時間對組訓及主管進行了宣導，制定了非現金收付費營銷員宣導膠片和操作指南，并印制成冊分發(fā)，為全市系統(tǒng)非現金收付費的順利實施奠定了基礎。五、常規(guī)性工作(一)組織代理人資格考試我們組織了兩次代理人資格考試，以提高代理人持證率。盡管通過率有待提高，但我們決定在下半年增加考試頻率，并要求各單位對參考人員進行前期輔導培訓，以確保年底持證率的提升。(二)完成了個險銷售部AMIS系統(tǒng)升級維護和保監(jiān)局營銷員監(jiān)管系統(tǒng)的上線，以及銷售人員基本信息的錄入和系統(tǒng)運行等日常管理工作。(三)在每個階段結束時，我們對業(yè)務數據進行核實，確保業(yè)務獎勵對象的準確性。(四)我們及時處理新人工號的錄入和分紅權限的授予，為一線提供高效服務。(五)我們對連續(xù)____個月、____個月未出單人員進行了分類下發(fā)和追蹤，通過制作溫馨提示卡不斷提醒，有效提升了銷售人員的舉績率。2024年保險公司工作計劃模版（二）_年度經營概況及核心工作概覽業(yè)務經營概況本年度，在業(yè)務運營面臨諸多挑戰(zhàn)的背景下，如經營壓力陡增、業(yè)務質量監(jiān)控力度強化、業(yè)務運作模式頻繁調整以及規(guī)范化經營要求的持續(xù)深化，公司整體運營態(tài)勢保持穩(wěn)健。員工隊伍思想穩(wěn)定，業(yè)務運營在穩(wěn)定中尋求增長與突破，展現出穩(wěn)步前行的良好態(tài)勢。具體特點如下：1.業(yè)務增速顯著，步入快速發(fā)展軌道：截至____年底，公司累計實現簽單保費____萬元，同比增長____%；實收保費達____萬元，增幅為____%，標志著業(yè)務發(fā)展已步入“迅猛”軌道。2.經營效益逐步改善，回暖趨勢明顯：上半年盈利水平雖顯不足，但下半年通過一系列有效措施，經營效益逐步好轉，呈現“回暖”態(tài)勢。3.應收保費管理優(yōu)化，進入合理區(qū)間：全市應收保費余額為____萬元，占總業(yè)務比重____%，表明應收保費管理已邁入“合理”經營范疇。4.市場份額穩(wěn)中有升，競爭態(tài)勢平穩(wěn)：截至____月底，公司市場份額達到____%，同比上升____個百分點，市場地位相對穩(wěn)固。5.賠付狀況持續(xù)優(yōu)化，呈現積極變化：截至____月底，簡單賠付率為____%，綜合賠付率為____%，賠付情況呈現“持續(xù)”好轉趨勢。主要工作情況一、強化督導機制，推動業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展年初以來，公司采取多項舉措加強業(yè)務調度，實施保費收入月度分解計劃，并輔以月度點評、分析及考核體系，確保業(yè)務持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。同時，針對不同險種實施差異化費用政策和激勵措施，有效激發(fā)基層展業(yè)活力。二、堅持合規(guī)經營，引領市場秩序本年度，公司接受各級監(jiān)管部門及系統(tǒng)內外多次全面檢查，通過檢查進一步提升了合規(guī)經營意識，加強與監(jiān)管機構、行業(yè)協(xié)會及同業(yè)的溝通協(xié)調，為公司合規(guī)經營奠定堅實基礎。三、加大應收保費管理力度，自查自糾成效顯著公司加大對應收保費的執(zhí)法監(jiān)察力度，實現“三到位”和“四不怕”，徹底摸清應收保費底數，明確責任，嚴肅整改，有效推動歷史遺留問題的解決，獲得上級公司表彰。四、提升銷售能力，深化交叉銷售通過加強營銷團隊建設、組訓建設、規(guī)范銷售隊伍、拓展銷售渠道及推動交叉互動業(yè)務等措施，顯著提升銷售業(yè)績。五、深入學習“八個表率”，踐行科學發(fā)展公司組織各級領導干部深入學習“八個表率”精神，制定實施意見和方案，確保學習討論活動取得實效，并據此調整完善年度工作規(guī)劃和目標。六、強化數據質量管理，考核成績優(yōu)異公司明確信息技術部為數據質量管理責任部門，實施專人專管，制定管理辦法，開展系統(tǒng)培訓，并按月通報考核結果，確保經營數據準確可靠。七、構建學習型組織，提升隊伍素質公司采用多種培訓方式相結合的策略，確保培訓和“學習型組織”建設取得良好成效，有效提升隊伍整體素質。八、推進企業(yè)文化建設，增強核心競爭力圍繞司慶主題，公司廣泛開展全員大討論、業(yè)務競賽及創(chuàng)新服務活動，有效提升企業(yè)形象和核心競爭力。在市組織的行風評比中，公司表現優(yōu)于往年。存在問題當前，公司仍面臨盈利能力脆弱、發(fā)展不平衡、經營成本高位運行及結構調整任務艱巨等問題，需進一步采取措施加以解決。2024年保險公司工作計劃模版（三）一、堅決貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)定，強化業(yè)務管理，構建卓越且規(guī)范的保險服務體系。保險業(yè)務是公司運營的起點，是風險控制和實現效益的關鍵基石，是公司穩(wěn)定生存的堅實保障。因此，我們將在____年中，著重強化業(yè)務管理工作，提升風險管控效能。二、嚴格遵守并執(zhí)行公司的服務條款，提高服務工作品質，打造一流的客戶服務系統(tǒng)。我們的經營不局限于有形產品，而是提供風險規(guī)避或風險投資的解決方案。在當前市場透明度提高，競爭激烈的環(huán)境下，服務已成為我們公司的核心競爭力，也是我們價值觀的重要組成部分。客戶服務工作是這一理念的直接展現。在____年，我們將嚴格執(zhí)行客服工作規(guī)范，構建一流的客戶服務體系，確保每一位客戶都能享受到優(yōu)質的服努。三、加速業(yè)務拓展，鞏固在鄭州的市場占有率，進一步擴大在河南的市場份額?；赺___年分公司保費收入的萬元，公司計劃在____年實現全年保費收入萬元。我們將從以下幾個方面實施這一目標：1、精心策劃，堅決完成計劃目標，為全年目標奠定堅實基礎。2、大力發(fā)展渠道業(yè)務，深度開發(fā)鄭州市場，積極拓展河南地市業(yè)務，有序推動，以鞏固和擴大在河南的市場份額。3、機動車輛險是我們業(yè)務的核心，因此，我們將大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務，充分利用公司的車險優(yōu)勢，全力推進車險業(yè)務，重點在于鞏固現有渠道和客戶，開拓新渠道和新客戶，以提升車險業(yè)務的水平。4、認真開展非車險的展業(yè)，重點拜訪大、中型企事業(yè)單位，優(yōu)先公關效益好、風險低的單位，爭取實現財產、人員、車輛的一體化承保，同時也要加強非車險效益型險種的市場開發(fā)，以構建非車險業(yè)務的新格局。5、其他方面：深入進行其他保險業(yè)務工作，加強與其他保險機構的合作，積極參與市場競爭，全面提升公司的綜合競爭力。四、加強隊伍建設，做好員工和保險銷售人員的工作，進一步優(yōu)化人力資源配置，為公司業(yè)務發(fā)展提供強有力的人力支持。____年，我們計劃在____年的基礎上適度提高員工的薪酬福利待遇，為每位員工安排健康檢查，提供生日禮物，組織集體活動等，以吸引和