個人理財規(guī)劃咨詢與服務合同模板

個人理財規(guī)劃咨詢與服務合同模板合同編號：__________甲方（咨詢方）：________________地址：_________________________聯(lián)系方式：_____________________電子郵箱：_____________________乙方（服務方）：________________地址：_________________________聯(lián)系方式：_____________________電子郵箱：_____________________第一章定義及術(shù)語1.1“甲方”指委托乙方提供理財規(guī)劃咨詢服務的個人。1.2“乙方”指專業(yè)從事理財規(guī)劃咨詢服務的機構(gòu)。1.3“咨詢服務”指甲方委托乙方提供的個人理財規(guī)劃咨詢服務。1.4“服務期間”指甲乙雙方約定的乙方提供咨詢服務的時間段。第二章咨詢服務的范圍2.1乙方根據(jù)甲方的財務狀況、風險偏好、投資目標等，為甲方制定個人理財規(guī)劃方案。2.2乙方為甲方提供理財知識教育，幫助甲方了解各類投資產(chǎn)品及市場動態(tài)。2.3乙方為甲方提供投資建議，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資組合優(yōu)化等。第三章乙方的義務3.1乙方應保證提供的服務符合行業(yè)規(guī)范和法律法規(guī)要求。3.2乙方應保守甲方隱私，不得泄露甲方個人信息。3.3乙方應在服務期間內(nèi)，持續(xù)關(guān)注甲方理財規(guī)劃方案的實施情況，并根據(jù)市場變化提供調(diào)整建議。第四章甲方的義務4.1甲方應如實向乙方提供個人財務狀況、風險偏好等相關(guān)信息。4.2甲方應積極配合乙方的工作，按照乙方提出的建議調(diào)整理財規(guī)劃方案。4.3甲方應按時支付咨詢服務費用。第五章服務的變更和終止5.1雙方協(xié)商一致，可以變更或終止咨詢服務。5.2若甲方未按約定支付咨詢服務費用，乙方有權(quán)終止服務。5.3若乙方未按約定提供合格的服務，甲方有權(quán)終止服務，并要求乙方退還已支付的費用。第六章服務的費用與支付6.1甲方應按照本合同約定的收費標準支付咨詢服務費用。6.1.1乙方提供的咨詢服務費用為人民幣____元整（大寫：_________________________元整），該費用包含乙方在服務期間提供的所有咨詢服務。6.1.2咨詢服務費用支付方式為分期支付，具體支付時間為每期服務結(jié)束后____個工作日內(nèi)。6.1.3甲方支付咨詢服務費用時，應向乙方出示有效的支付憑證。6.2如甲方要求乙方提供額外服務，雙方應協(xié)商確定額外服務的費用及支付方式。第七章保密條款7.1乙方應對在提供咨詢服務過程中獲得的甲方個人信息和財務數(shù)據(jù)予以保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露。7.2保密義務在本合同終止或履行完畢后仍繼續(xù)有效，直至信息保密期屆滿。7.3保密期限為自本合同簽訂之日起計算，持續(xù)____年。第八章爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。8.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第九章其他條款9.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。9.2本合同的修改、補充必須采用書面形式，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。9.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十章合同的生效、履行和終止10.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。10.2本合同的履行期限自生效之日起至____年__月__日止。10.3在合同履行期間，如遇不可抗力因素導致合同無法履行，雙方互不承擔違約責任。10.4合同終止后，雙方應按照約定處理善后事宜，直至合同權(quán)利義務完全履行完畢。第十一章違約責任11.1若乙方未按約定提供合格的服務，甲方有權(quán)要求乙方退還已支付的部分或全部服務費用，并有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為已支付服務費用的__%。11.2若甲方未按約定支付服務費用，乙方有權(quán)暫停服務，并要求甲方支付逾期付款的違約金，違約金為逾期付款金額的__%。第十二章服務的延續(xù)和擴展12.1在本合同約定的服務期限屆滿前，雙方協(xié)商一致，可以書面形式續(xù)簽本合同。12.2若甲方希望在合同期限屆滿后繼續(xù)獲得乙方服務，應提前__天書面通知乙方，雙方協(xié)商一致后可簽訂新的服務合同。第十三章免責條款13.1乙方不對市場變化導致的投資損失承擔責任。13.2乙方不對甲方因個人原因?qū)е碌呢攧論p失承擔責任。第十四章通知與送達14.1雙方之間的通知和送達，應以書面形式進行，通過郵件、快遞或掛號信等方式寄送。14.2通知和送達的有效性以送達時間為準，郵件以郵件發(fā)送成功且無退信記錄為準，快遞或掛號信以郵戳日期為準。第十五章一般條款15.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。15.2本合同簽訂后，若任何條款與法律法規(guī)相抵觸，該條款將按法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，但不影響其他條款的效力。簽字部分：甲方（簽名）：_______________________甲方（蓋章）：_______________________日期：_____________