2017年中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)研究報(bào)告

2017 @2017.4iResearch

基本醫(yī)保 個(gè)人支出 商業(yè)保險(xiǎn)@2017.4iResearch

@2017.4iResearch 發(fā)展報(bào)告2017》預(yù)測(cè)，27年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金將出現(xiàn)當(dāng)期收不抵支的現(xiàn)象，到2年將出現(xiàn)累計(jì)結(jié)余虧空7353億元的嚴(yán)重赤字。商業(yè)健康險(xiǎn)的發(fā)展可有效彌補(bǔ)醫(yī)保不足。在成本支出方面，健康險(xiǎn)利用市場(chǎng)規(guī)律幫助醫(yī)院合理控費(fèi)，同時(shí)，還可增加社會(huì)保障的收入來(lái)源，減輕國(guó)家醫(yī)?；鸬呢?fù)擔(dān)。

城鎮(zhèn)醫(yī)?；鹂偸杖耄▋|元） 城鎮(zhèn)醫(yī)保基金總支出（億元）城鎮(zhèn)醫(yī)?；鹗杖朐鲩L(zhǎng)率（%） @2017.4iResearch

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@2017.4iResearch @2017.4iResearch 濟(jì)和社會(huì)決定了健康險(xiǎn)的市場(chǎng)潛力。一方面，我國(guó)人口呈現(xiàn)老齡化趨勢(shì)（2015年65歲人口占比10.5），且個(gè)人隨著年

醫(yī)療支出占GDP比重（%）@2017.4iResearch

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@2017.4iResearch 我國(guó)的健康險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，差異大多體現(xiàn)在疾病種類和保額上。2016的線上渠道為企業(yè)帶來(lái)了新的銷量。產(chǎn)品的細(xì)分和創(chuàng)新主要體現(xiàn)在，1）企業(yè)針對(duì)細(xì)分領(lǐng)域（如單病種或特定人群等）設(shè)計(jì)產(chǎn)品，疾病險(xiǎn)以女性乳腺癌、子宮頸癌、兒童白血病為例；單病種產(chǎn)品保費(fèi)較低，多在100元/次以內(nèi)。醫(yī)療險(xiǎn)以住院險(xiǎn)為例，保費(fèi)從100140元不等，有自付門(mén)檻，覆蓋項(xiàng)目多，無(wú)進(jìn)口藥品限制。）創(chuàng)新化主要體現(xiàn)在，企業(yè)針對(duì)特定場(chǎng)景下研發(fā)產(chǎn)品，如運(yùn)動(dòng)和慢病管理場(chǎng)景，該類產(chǎn)品多與智能硬件結(jié)合，通過(guò)監(jiān)測(cè)/檢測(cè)用戶數(shù)據(jù)，可動(dòng)態(tài)調(diào)整用戶保費(fèi)或保

@2017.4iResearch T3企業(yè)，115348%@2017.4iResearch 手續(xù)費(fèi)及傭金業(yè)務(wù)及管理 @2017.4iResearch

@2017.4iResearch @2017.4iResearch 保險(xiǎn)經(jīng) 個(gè)人健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)-產(chǎn)品設(shè)計(jì)-數(shù)據(jù)供給及增值服務(wù)- @2017.4iResearch 現(xiàn)階段，我國(guó)健康險(xiǎn)費(fèi)率制定依賴行業(yè)出臺(tái)的疾病發(fā)病率，然而我國(guó)的發(fā)病率維度粗糙，為精算師提供的依據(jù)有限。另一方面，從數(shù)據(jù)的獲取途徑來(lái)看，數(shù)據(jù)供應(yīng)方主要有四類，公立醫(yī)院、民營(yíng)醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康類企業(yè)、制藥器械類企業(yè)。其中，1）公立醫(yī)院是核心數(shù)據(jù)掌控者，但分享數(shù)據(jù)的意愿并不強(qiáng)烈；同時(shí)，健康險(xiǎn)企業(yè)相對(duì)弱勢(shì)，造成其在數(shù)據(jù)信息方面的議價(jià)能力較弱，獲取有效數(shù)據(jù)較難。2）民營(yíng)醫(yī)院與保險(xiǎn)公司合作意愿較強(qiáng)，然而，民營(yíng)可以提供的數(shù)據(jù)類別有限。3）互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康興起不久，且多為淺層數(shù)據(jù)（體征數(shù)據(jù)等），對(duì)疾病發(fā)病率不起決定作用。4）藥企和器械擁有大量數(shù)據(jù)，正與多家保險(xiǎn)企業(yè)、人工智能企業(yè)合作，力圖突破腫瘤發(fā)病率算法瓶頸，可能成為未來(lái)腫瘤等重大疾病的數(shù)據(jù)供應(yīng)方。

民營(yíng)醫(yī) 藥企、器

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防腸癌險(xiǎn)提供基因檢測(cè)服務(wù)

在線問(wèn)診@2017.4iResearch @2017.4iResearch 普通職員占比（%）高管及專業(yè)人士占比（%）其他占比@2017.4iResearch

@2017.4iResearch 為自己的家庭成員配置健康險(xiǎn)，55

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@2017.4iResearch “稅優(yōu)健康險(xiǎn)”將刺激4

（%） （%）

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@2017.4iResearch 97101 @2017.4iResearch 4-54-51-24-51-2@2017.4iResearch

@2017.4iResearch 平安健康險(xiǎn)是中國(guó)平安集團(tuán)旗下的專業(yè)健康保險(xiǎn)公司，于2005年設(shè)立。20年，平安集團(tuán)為平安健康保險(xiǎn)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，南非的健康保險(xiǎn)公司Discoery。Discoery的入駐，為平安健康險(xiǎn)帶來(lái)了Vitliy健康促進(jìn)計(jì)劃，以便公司針對(duì)客戶的健康行為和健康飲食進(jìn)行干預(yù)，從而降低產(chǎn)品賠付率。從戰(zhàn)略布局來(lái)看，平安集團(tuán)多方布局大健康產(chǎn)業(yè)鏈（平安好醫(yī)生、萬(wàn)家診所等），健康險(xiǎn)與多家傳統(tǒng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)（綠城醫(yī)院等）、醫(yī)學(xué)院（南方醫(yī)科大學(xué)深圳醫(yī)院）@2017.4iResearch 2016年，平安健康險(xiǎn)保費(fèi)收入7億元，同比增長(zhǎng)5%，網(wǎng)銷渠道保費(fèi)收入占比%以上，主要來(lái)自平安智勝全球團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)、全球團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)、尊優(yōu)人生全球醫(yī)療保險(xiǎn)等。截止目前，平安團(tuán)險(xiǎn)產(chǎn)品共20個(gè)，個(gè)險(xiǎn)產(chǎn)品共26個(gè)，其中共4條產(chǎn)品線可進(jìn)行V門(mén)診預(yù)約。公司為了更加有效便捷的為高端人群服務(wù)，首先，打造“數(shù)字化、智能化、全流程”運(yùn)營(yíng)體系。其次，打造專注移動(dòng)健康保障服務(wù)的P，為客戶提供健康保險(xiǎn)、就醫(yī)服務(wù)及健康管理解決方案。最后，搭建“多層次、海內(nèi)外、2”醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)體系，為客戶提供一站式，全流程的醫(yī)療服務(wù)。

@2017.4iResearch @2017.4iResearch 業(yè)務(wù)模式：保險(xiǎn)及福利，員工也可通過(guò)微信企業(yè)號(hào)等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，便捷享用其健康保障及相關(guān)員工福利。官方PC、@2017.4iResearch 產(chǎn)品創(chuàng)新：開(kāi)展健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)以來(lái)，眾安保險(xiǎn)發(fā)售了多款創(chuàng)新產(chǎn)品，其中以步步保和尊享e生為行業(yè)創(chuàng)新代表。截止2017年4月，步步保通過(guò)與多家智能手環(huán)、智能手機(jī)企業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)下，步數(shù)與保費(fèi)的動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)化，從而影響用戶習(xí)慣，從健康服務(wù)的前端進(jìn)行有效控費(fèi)。未來(lái)，眾安將基于個(gè)人健康大數(shù)據(jù)（如飲食、行為習(xí)慣、身體特征），結(jié)合前沿的互聯(lián)網(wǎng)模式、智能科技，開(kāi)拓更多場(chǎng)景下的創(chuàng)新產(chǎn)品，為用戶提供綜合健康管理及保障服務(wù)。針對(duì)中端市場(chǎng)，眾安推出的尊享e20e0版條款（1萬(wàn)免賠額，醫(yī)療保障300萬(wàn)，惡性腫瘤6萬(wàn)）、全面的保障內(nèi)容（涵蓋自費(fèi)、進(jìn)口藥品），尊享尊享e

累計(jì)用戶800

@2017.4iResearch 大特保是中國(guó)創(chuàng)新型互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)服務(wù)平臺(tái)，成立于2014年7月。公司于1年獲得險(xiǎn)峰長(zhǎng)青、德沃基金數(shù)百萬(wàn)天使輪融資；2015年，獲得聯(lián)創(chuàng)策源、平安創(chuàng)新投資基金、復(fù)星昆仲1輪融資；21年月獲得中華開(kāi)發(fā)、聯(lián)創(chuàng)策源、復(fù)星昆仲2000萬(wàn)美元B輪融資；0年7月，獲得中華開(kāi)發(fā)、復(fù)星昆仲資本數(shù)千萬(wàn)美元+輪融資。大特保作為保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，主要專注于人身健康險(xiǎn)和意外險(xiǎn)等純保障型產(chǎn)品設(shè)計(jì)，目前已與中國(guó)平安、中國(guó)太平、中國(guó)人壽、泰康在線、新華保險(xiǎn)、慕尼黑再保險(xiǎn)等二十多家保險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司開(kāi)展了健康險(xiǎn)產(chǎn)品合作。大特保致力于打通整合三大健康資源，保險(xiǎn)服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)、健康管理，為用戶提供疾病監(jiān)測(cè)與預(yù)防、健康管理跟蹤、醫(yī)療服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)保障等綜合健康管理服務(wù)。2017

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來(lái)源：德國(guó)、美國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)人群覆蓋占比來(lái)自2015InternationalProfilesofHealthCareSystem.。2017年中國(guó)商業(yè)人群覆蓋占比基于1500@2017.4iResearch

@2017.4iResearch 美 中 分級(jí)診療正在搭@2017.4iResearch 公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截止2014年底，德國(guó)共有4家（私人健康險(xiǎn)公司，本文稱為商業(yè)健康險(xiǎn)），保費(fèi)收入33億歐元，占整體保險(xiǎn)業(yè)收入189%，賠付支出279億歐元，賠付率（司、護(hù)理和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)），有效實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控，提升多元化盈利能力。同時(shí)，企業(yè)通過(guò)深入上游服務(wù)企業(yè)，還可以及時(shí)跟蹤組

@2017.4iResearch PublicPolicyPublicPolicy&PublicPolicy&

2016年1GermanInsuranceGermanInsurance

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求的中高端人 慢病管

@2017.4iResearch Great-WestLife(GWL)開(kāi)發(fā)移動(dòng)端APP優(yōu)化健康Great-WestLife(G