獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告

（九本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告僅供*ST未經(jīng)本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的書面同意，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告不得被用于其他任何目的，也不得被任何第三方使用；（二）目釋 第一節(jié)交易概 一、本次交易的背景和目 二、本次交易的基本情 三、本次交易的相關(guān)決策過(guò) 第二節(jié)上市公司基本情 一、公司基本信 二、公司設(shè)立及股本變動(dòng)情 三、公司最近三年控制權(quán)變動(dòng)情 四、公司上市以來(lái)重大資產(chǎn)重組情 五、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情 六、公司主要財(cái)務(wù)指 七、控股股東及實(shí)際控制人情 第三節(jié)交易對(duì)方情 一、交易對(duì)方法人情 二、交易對(duì)方自然人情 第四節(jié)交易標(biāo)的基本情 一、置出資產(chǎn)基本情 二、置入資產(chǎn)基本情 第五節(jié)發(fā)行股份情 一、發(fā)行股份基本情 二、本次交易前后主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)照 三、重組后公司控制權(quán)變化情 第六節(jié)交易的合規(guī)性分 一、符合《重組管理辦法》第十條的規(guī) 二、符合《重組管理辦法》第四十一條規(guī) 三、本次交易涉及關(guān)聯(lián)交易的合規(guī)性分 一、置出資產(chǎn)定價(jià)合理性分 二、置入資產(chǎn)定價(jià)合理性分 第八節(jié)本次交易對(duì)上市公司影響分 司的持續(xù)發(fā)展、是否存在損害股東合法權(quán)益的分 司治理機(jī)制等影響的分 三、對(duì)上市公司不能及時(shí)獲得對(duì)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)及違約責(zé)任的有效性的分 四、對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易的必要性及保護(hù)非關(guān)聯(lián)股東利益情況的分 第九節(jié)對(duì)注入資產(chǎn)的業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償措施的意 第十節(jié)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交 一、同業(yè)競(jìng) 二、關(guān)聯(lián)交 第十一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因 一、與本次交易相關(guān)的風(fēng) 二、本次交易完成后上市公司的風(fēng) 第十二節(jié)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意 一、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)本次交易發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的假設(shè)前 二、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)本次交易的總體評(píng) 三、內(nèi)核程序和內(nèi)核意 釋上市公司/上市公司/中核鈦白指 金浦集團(tuán)及其一致行動(dòng)標(biāo)的資產(chǎn)/

南京實(shí)華投資管理咨詢中心（普通合伙南京臺(tái)柏投資管理咨詢中心（普通合伙購(gòu)買資 注入資產(chǎn)/置入資產(chǎn)/

指本次交易/重組/

20091231法律顧問(wèn)/先進(jìn)的裝備和生產(chǎn)技術(shù)，自動(dòng)化程度高，有強(qiáng)勁的發(fā)展后勁。新建的年產(chǎn)5鈦白裝置主要包括一條年產(chǎn)5萬(wàn)噸的鈦白前處理生產(chǎn)線和一條年產(chǎn)3萬(wàn)噸的鈦白④引進(jìn)多臺(tái)國(guó)外先進(jìn)的鈦白專用設(shè)備，如5RDCS對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)⑥另外還采用了大型酸解罐、大型沉淀槽、真空結(jié)晶、隔膜壓濾機(jī)脫水、⑦環(huán)保治理設(shè)備齊全，一套引進(jìn)德國(guó)勞瑪公司的廢酸濃縮裝置可將廢酸濃①物流運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)。南京鈦白地處南京化學(xué)工業(yè)園，中石化揚(yáng)子公司、南化②豐富的硫酸資源優(yōu)勢(shì)。南京周邊地區(qū)硫酸資源豐富，南化公司的80萬(wàn)噸③優(yōu)惠的公用工程配套。南京鈦白作為南京化工園的骨干企業(yè)，在蒸汽、④低廉的環(huán)保處理費(fèi)用。南京鈦白的三廢是全部治理的，其中大量廢水需排行榜”第8名，位列“2008中國(guó)（內(nèi)地）民營(yíng)企業(yè)創(chuàng)富榜”民企百?gòu)?qiáng)第22有1,0001、中國(guó)信達(dá)將持有的中核鈦白3,054.341萬(wàn)股股份按8.23元/股的價(jià)格轉(zhuǎn)讓545.659萬(wàn)股中核鈦白股票按6.75元/股的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給金浦集團(tuán)。上述中核鈦白股份共計(jì)3,600萬(wàn)股，涉及金額28,820.42萬(wàn)元。*ST鈦白股份在2010年8月4同意本次申請(qǐng)；、司中國(guó)信達(dá)/ST鈦白南京鈦白部分股權(quán)和中國(guó)信達(dá)資南京石油化工股份有限中核四〇四中國(guó)信達(dá)資南京石油化工股份有限中核四〇四南京鈦白化工有限責(zé)任南京金浦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有原上市公司資產(chǎn)置換后剩余資產(chǎn)與 的136,834,481.92元由金浦集團(tuán)用等額現(xiàn)金支付；股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款中剩余的114,537,782.38（評(píng)估基準(zhǔn)日為2009年12月31日為計(jì)算基礎(chǔ)，確認(rèn)該等值股權(quán)資產(chǎn)系金浦集團(tuán)所持南京鈦白化工有限責(zé)任公司18.55%股權(quán)。中的16,369,762.50元由金浦集團(tuán)用等額現(xiàn)金支付；股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款中剩余的經(jīng)各方協(xié)商一致，本次交易的審計(jì)、評(píng)估基準(zhǔn)日約定為2009年12月31公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2010]第358號(hào)）,于評(píng)估基準(zhǔn)日（2009年12月31日），南京鈦白凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為61,751.43萬(wàn)元；公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2010]第359號(hào)）,于評(píng)估基準(zhǔn)日（2009年12月31日），南京石化凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為25,143.00萬(wàn)元；＝南京鈦白評(píng)估基準(zhǔn)日凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值×78.14%＋南京石化評(píng)估基準(zhǔn)日凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值×100%+金浦地產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值×100%；根據(jù)前款所述之計(jì)算方法確定的本次發(fā)行股份購(gòu)買的資產(chǎn)價(jià)格總額為2,700,488,693.40元。合1、金浦集團(tuán)20092、金浦集團(tuán)20093456、上市公司第三屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）7、上市公司第三屆董事會(huì)第二十九次（臨時(shí)）23456英文名稱：CNNCHUAYUANTITANIUMDIOXIDECO.,營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)上市公司前身是中核四〇四所屬的二級(jí)獨(dú)立核算生產(chǎn)單位鈦白分廠。1985調(diào)研論證工作；1985年8月，國(guó)家計(jì)委、國(guó)防科工委以計(jì)國(guó)[1985]1304號(hào)文件批準(zhǔn)立項(xiàng)；1988年，國(guó)家計(jì)委以計(jì)國(guó)防（外資）[1988]626號(hào)文件批準(zhǔn)可行性研究同年，國(guó)家計(jì)委以計(jì)技改[1989]1390號(hào)文件批準(zhǔn)開(kāi)工建設(shè)；1989年5月，工程正式開(kāi)工，194年12月工程竣工；19年5月，中核四〇四根據(jù)國(guó)家對(duì)符合條件的企業(yè)實(shí)施債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的政策，為減輕債務(wù)負(fù)擔(dān)，轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制，拓寬融資管道，1081999年12月272000年6月8日，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委以國(guó)經(jīng)產(chǎn)業(yè)[2000]541號(hào)文件批復(fù)了《中核甘肅華原企業(yè)總公司鈦白分廠債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)方案》，12月12日，中核集團(tuán)以中核研發(fā)[2000]67號(hào)文件，2001年1月18[2001]51并確認(rèn)中核四〇四總公司（原名稱為甘肅華原企業(yè)總公司）為主發(fā)起人；2001年1月22日，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委以國(guó)經(jīng)貿(mào)企改[2001]882001年2月82月23公司在甘肅省工商行政管理局注冊(cè)登記，股份公司正式成立。原第二大股東中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司所持有的上市公司股權(quán)均是以債轉(zhuǎn)股方式11,766并按65％的比例折成7647.9萬(wàn)股，其余部分計(jì)入資本公積；中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司以6,03265％的比例折成3,920.8 30.16%21 1截至2009年12月31自公司2007年8月3低，產(chǎn)品成本與售價(jià)倒掛現(xiàn)象依然存在，致使銷量和銷售收入大幅下降。2009年7月底生產(chǎn)線開(kāi)車后，原材料價(jià)格與上年相比大幅下降，導(dǎo)致虧損幅度有所減少，但2009年全年仍虧損14,924.52萬(wàn)元。 資產(chǎn)總 負(fù)債合 -------歸屬于母公司歸屬于母公司研基地，屬特大型核工業(yè)聯(lián)合企業(yè)。1986年5月經(jīng)甘肅省工商行政管理局依法核2003年12肅華原企業(yè)總公司，206年12月名稱變更為中核四〇四總公司，2008年4月變更64,126.9白股份有限公司（籌）國(guó)有股權(quán)管理有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》（財(cái)政部財(cái)企[2001]51號(hào)），中核四〇四有限公司（原甘肅華原企業(yè)總公司）為上市公司主發(fā)起人。上市公司控股股東中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司持有上市公司股份7,647.9232萬(wàn)40.2522%1,366.37.1911% 所：南京市鼓樓區(qū)馬臺(tái)街99號(hào)五稅務(wù)登記證號(hào)碼 成立日期：2001年3月19 營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)稅務(wù)登記證號(hào)碼5000萬(wàn)元。2002年增加注冊(cè)資本至740889.688%的出資，其他46名自然人合計(jì)持有其10.312%2003年11月22日，南京金三環(huán)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司召開(kāi)股東會(huì)，決定以2003年8月31本為6201.44799環(huán)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司就本次減資事宜辦理了工商變更登記手續(xù)。（1）（2）3,872.92系列300多種產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于農(nóng)藥、煉油、紡織、印染、輕工、醫(yī)藥、蘭州金浦成立于2008年9月，位于蘭州市西固區(qū)西固中路2號(hào)，注冊(cè)資本1公司建立、實(shí)施的I1、1和1管理體系分別于07年8月和08年1QHSEPDCA的科學(xué)管理方法持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理。 營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)吳宋闞許江顧程周王金曹陳金朱陳顧安耿吳許周張劉許張葉飛（男任李陳張吳郭黃張李柏張葉飛（女 2007 營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)趙姜吳2007 所：晉江市英林工業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)稅務(wù)登記證號(hào)碼：閩地稅字3505826668708972009年11月25CPA泉州眾和內(nèi)驗(yàn)字[2009]晉第038號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，兩名股東繳納以貨幣出資繳納第3期出資款11,900萬(wàn)元。并增加注冊(cè)資本2,100 山東史丹利化肥股份 江蘇東大集成電路系 商業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支付終端產(chǎn)品 福建騰新食品股份有 南京金浦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 資產(chǎn)總 負(fù)債合 所有者權(quán)益合 營(yíng)業(yè)收 -8559919010-68364831200710為福建勁達(dá)法人代表及公司執(zhí)行董事；近三年未在其他單位任職并存在產(chǎn)權(quán)關(guān)系。59919325088062007200341.24%2001199260.744%200420042007200035.34%200320072004200619991999江蘇金浦集團(tuán)有限30,000.00南京石油化工股份南京金三環(huán)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公南京金浦南京金浦 200314.43%2001199224.30%200420042006200519991999江蘇金浦集團(tuán)有限30,000.00南京石油化工股份南京金三南京金三南京金浦南京金浦 32010419551121****；通訊地址：南京市馬臺(tái)街99號(hào)5樓；通訊方式截至本報(bào)告書出具之日，陳寒持有南京石化2.379%200319922.379%2004200420072000200520051999 2003董事、總經(jīng)理19920.495%總經(jīng) 1999年至1999200320020.353%200420072005200520061999025-58396588；截至本報(bào)告書出具之日，王小江持有南京鈦白3.586%200520033.586% 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3-3-3-3-3-4-5-5-根據(jù)上表，經(jīng)交易雙方協(xié)商后，確定本次置出資產(chǎn)交易價(jià)格為135,000,005.49（125,980,520.249,019,485.25元之和）-------- 所：南京市化學(xué)工業(yè)園區(qū)大緯東路229注冊(cè)資本：7,976稅務(wù)登記證號(hào)碼南京鈦白于199712月9日取得南京市工商行政管理局頒發(fā)的3201001010958號(hào)《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，原注冊(cè)資本為人民幣7,976.00 2003年9月，原股東南京天泰涂顏料集團(tuán)有限公司將其出資人民幣繆呂趙董周王何周繆呂趙董周王何周繆趙呂何周股東趙斌以0元的價(jià)格向自然人曹建平轉(zhuǎn)讓其所持有的南京鈦白%股權(quán)；股東王曉健以0元的價(jià)格向自然人吳和轉(zhuǎn)讓其所持有的南京鈦白%股權(quán)?？娳w何呂姜鄭吳周 趙姜吳 通合伙 合法存續(xù)的其它情況。金浦集團(tuán)持有南京鈦白95.374%股權(quán)，王小江持有南京鈦白3.586%1.04%單位:-32010050156）

南京市環(huán)保局寧環(huán)建[2006]100號(hào)文及寧環(huán)建[2007]14222922901000P小行村丁樹(shù)村72138-1229229229229229260342260345260347260348260349260350260352260353260356260357260357260358260360260361260363260364260366260367260370260371260372260373260374260375260376260377260378260379260380260381260382229229229229229229229229229229229229229229229229229229229229229229 260383 260384229229229404進(jìn)的裝備和生產(chǎn)技術(shù)，自動(dòng)化程度高，有強(qiáng)勁的發(fā)展后勁。新建的年產(chǎn)5白裝置主要包括一條年產(chǎn)5萬(wàn)噸的鈦白前處理生產(chǎn)線和一條年產(chǎn)3萬(wàn)噸的鈦白后D、引進(jìn)多臺(tái)國(guó)外先進(jìn)的鈦白專用設(shè)備，如5R（硫酸和鈦礦等采購(gòu)成本）⑤主要原材料約占總成本的⑥能源消耗約占總成本的33%年7 A、鈦白粉符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T1706-2006《二氧化鈦顏料》，南京鈦白根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/3201NTH03－2009《鈦白粉》。B、硫酸亞鐵質(zhì)量符合GB10531-2006C、采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求）

在 在 在 20073102007510

72

在

在 2053年8月3

/ - - -2006年10“572008年5月，項(xiàng)目裝置建成，并開(kāi)始工程掃尾、單機(jī)試車及聯(lián)動(dòng)試車，2008年6月中旬，項(xiàng)目進(jìn)入投料試車階段，7月底流程全面打通，并投入試生產(chǎn)運(yùn)行，公20085項(xiàng)小技措”、“16項(xiàng)達(dá)產(chǎn)整改項(xiàng)目”“60070噸/天逐步提高至100120噸/天、140噸/天。損；2009年9月5日，公司順利完成“600（所有者權(quán)益南京鈦白化凈資產(chǎn)評(píng)估值61,751.43元，與賬面價(jià)值比較增值50,681.68英文名稱：NanjingPetro-ChemicalCo.,Ltd注冊(cè)資本：8,040營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)稅務(wù)登記證號(hào)碼：蘇地稅寧字 西峰工貿(mào)總公司、烏總公司）以現(xiàn)金出資，南京市鼓樓區(qū)審計(jì)事務(wù)所出具了“鼓社審所驗(yàn)字第5萬(wàn)元，南京市鼓樓會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了“鼓會(huì)驗(yàn)（97）263發(fā)（2000）6 2001年3月181,215.69萬(wàn)元增至5,000.69萬(wàn)元，增加注冊(cè)資本3,785萬(wàn)元：其中郭金東委托南京郭氏石化有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“郭氏石化”）以現(xiàn)金出資1,80萬(wàn)元、利潤(rùn)分配轉(zhuǎn)投資90萬(wàn)元；郭金林委托郭氏石化以現(xiàn)金出資1090萬(wàn)元、利潤(rùn)分配轉(zhuǎn)投資17.95160.0484689職工持股會(huì)以現(xiàn)金出資8萬(wàn)元。 3,669123,646.57793,6692003年11月30 2003年11月30日江蘇公證會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具蘇公N[2003]B008 江蘇公證會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2003年12月23日出具蘇公W[2003]B216《驗(yàn)資報(bào)告》，南京石化于2003年12月2620062006年12月13日公司辦理了工商變更登記手續(xù)。變更后的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：陳吳宋闞許江顧程周王金曹陳金朱陳顧安耿吳許周高云霞劉許張葉飛（男任李陳吳郭張楊黃張柏李張葉飛（女 46,928股，錢春明合計(jì)71,10228,44186,033股，周正娣合計(jì)持有48,349陳吳宋闞許江顧程周王金曹陳金朱陳顧安耿吳許周高云霞張劉許張葉飛（男任李陳吳郭張楊黃張柏李張葉飛（女陳

持有南京石化60.744%、24.300%、2.379%、0.495%、0.353%、11.729%XYZH2009A1025-2- 10

12000

寧環(huán)建[2007]1寧環(huán)建[2007]2限公司“10萬(wàn)噸/年碳五分離項(xiàng)目環(huán)境影響3

3南京石油化工股份有限公司整體搬遷1000

寧安監(jiān)?；?xiàng)目（Ⅰ）審字寧安監(jiān)危化項(xiàng)目（Ⅱ）審字[2007]Y0026寧安監(jiān)?；?xiàng)目備字[2007]Y0007蘇寧安?；痆預(yù)]備字寧安監(jiān)?；?xiàng)目備字[2007]Y0005關(guān)于“10關(guān)于“10關(guān)于“1

二零零七年一月十二日（無(wú)文號(hào) 米國(guó)用（2001） 米國(guó)用（2001）3414寧房權(quán)證六初寧房權(quán)證六初寧房權(quán)證六初寧房權(quán)證六初 1米房權(quán)證鐵字庫(kù)房、辦公室、米泉市鐵廠溝鎮(zhèn)烏奇會(huì)議 公路東2米房權(quán)證鐵字米泉市鐵廠溝鎮(zhèn)烏奇鍋爐房及廠 烏精 倉(cāng) 南 公用工程 石

（9,506.70平方米）房產(chǎn)證已拿到；烏6土地權(quán)證編 土地位土地權(quán)證編 土地位 米泉市 東工業(yè)

二甲二甲

聚 合成橡 橡膠成

脫鹽

持煉油設(shè)備的穩(wěn)定，主要應(yīng)用于煉油廠常減壓及化裂化裝腐蝕及對(duì)化劑的污染，主要應(yīng)用于煉油廠常減壓裝置化劑的污染，提高化劑的活性，減少化劑的單耗，主要應(yīng)用于化裂化裝置 汽油清凈 柴油清凈 汽油安定柴油十六 合成磺酸

分散 積炭的沉 防銹 鈍化油品中的金屬離子，降低油品對(duì)金屬部件的腐蝕 化纖

化纖油 提高紡絲柔韌性、平滑性抗氧 用于塑料生產(chǎn)及塑料制品過(guò)程中的抗氧丁苯橡膠 合成材料化劑

2008年煉油助劑油品添加劑和合成材料化劑及助劑營(yíng)業(yè)收入占比分別為40%、32%和28%，2009年煉油助劑、油品添加劑和合成材料化劑及助劑營(yíng)業(yè)收入占比分別為66%5%和29%2009萬(wàn)元，占2009年南京石化營(yíng)業(yè)收入下降7,649萬(wàn)元的91%，主要原因是2008年劑業(yè)務(wù)銷售在2009年急劇下降，從而造成公司2009年?duì)I業(yè)收入較上年下降32%。原料中間產(chǎn)其他中間產(chǎn)品原料制備中間產(chǎn)燃油添中間產(chǎn)原料中間產(chǎn)潤(rùn)滑油其他中原料原料化纖圖例 原料或輔料 生產(chǎn)過(guò) 全部采取直銷模式。根據(jù)國(guó)內(nèi)石油及化工企業(yè)的區(qū)域分布情況以及公司服務(wù)半20072008年和200986.87%前20- 20092009BASFSouthEastAsiaPte2008 BASFSouthEastAsiaPte 20072007各部門互相合作互相監(jiān)督，并形成文件化管理；按照GB/T19001-2009年南京石化凈利潤(rùn)下降35%。主要原因是營(yíng)業(yè)收入較上年下降30%造成2008年12月28根據(jù)信永中和盈利預(yù)測(cè)報(bào)告，2010年南京石化預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 （所有者權(quán)益營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)稅務(wù)登記證號(hào)碼：蘇地稅寧字320106724573613小行地產(chǎn)是于2007年12月17日由金浦地產(chǎn)獨(dú)家出資設(shè)立的有限責(zé)任公司，截至2009年12月3132,000小行地產(chǎn)《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》注冊(cè)號(hào)：320114000034292，注冊(cè)地址：南京市雨花臺(tái)區(qū)小行里204號(hào)，法定代表人：郭金東。2004年4月1注冊(cè)號(hào)：320100000109777，注冊(cè)地址：南京市鼓樓區(qū)馬臺(tái)街99號(hào)五樓，法定代表人：楊舒媛。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)認(rèn)定單位江蘇省建2007/11/20-設(shè)廳2010/11/20南京市建2009/07/14-設(shè)委員會(huì)2013/09/30南京市建2009/02/11-設(shè)委員會(huì)2010/09/3020073海德衛(wèi)城2005江蘇省建設(shè)廳住宅產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)20073

35.34%的股權(quán)，郭金林持有金浦地產(chǎn)9.91%6.66%單位: 2009-4-2010-4-2009-5-2010-5-2008-4-2011-6-2010-1-2011-1-2010-3-2011-3- 2013-3-2010-10-1、20071025911-4Ⅰ-466045230-Ⅰ-467、045230-Ⅰ-404的房產(chǎn)，為南京鈦白向交通銀行股份有限公司南京分4,300萬(wàn)元提供抵押擔(dān)保。3、2008225992998904,369.552,7004、2009115寧浦國(guó)用（2005）0545529,660.016,000XYZH2009A1026211米米建成后可售面規(guī)劃占地面積（平方米規(guī)劃建筑面積（計(jì)入容積率部分（平方積（平方米項(xiàng)目總投資（萬(wàn)元建筑面積（平方米可銷售面積（平方米已結(jié)轉(zhuǎn)收入面積（平方米未結(jié)轉(zhuǎn)收入面積（平方米 規(guī)劃占地面積（平方米規(guī)劃建筑面積（計(jì)入容積率部分（平方米建成后可售面積（平方米米1180為大規(guī)模的住宅小區(qū)—明發(fā)濱江新城；地塊北面隔路為沿街商業(yè)區(qū)和居民住宅項(xiàng)目二期共建設(shè)12棟樓，目前在建有3、2號(hào)樓共二棟住宅，總計(jì)建筑面積筑面積1338.27平方米。3、12號(hào)樓于2009年4月開(kāi)工，目前已進(jìn)入主體施工封頂20092010年11月30日前完成項(xiàng)目竣31210（16-22（含中島地下室部分13-15號(hào)樓16-22（含中島地下室部分竣工日期暫定為2012年4月，13-15號(hào)樓竣工日期2012年12月底。施 建設(shè)工程施工許可銷售商品房預(yù)售許可證土 土地使用浦規(guī)建筑[2006]021寧浦國(guó)用[2005]05458、05462、05466規(guī) 建字第320111200881079號(hào)；建字施 建設(shè)工程施工許可銷售商品房預(yù)售許可證項(xiàng)目三至20093006705463、05464、05461、05457建成后可售面積建成后可售面積規(guī)劃占地面積（平方米規(guī)劃建筑面（ 住入容積率部分 商（平方米（平方米 合（平方米291,813.49（地上部分230,563.04平方米，地下部分南京市雨花臺(tái)區(qū)小行里198寧雨國(guó)用[03427110,477.4平方米資本公積10,439.38萬(wàn)元。上述增資行為經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所大信蘇分驗(yàn)字（2009）第003 地上第578.14%100%100%股權(quán)。本次發(fā)行股份的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股1.00根據(jù)中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2010]第358告》，于評(píng)估基準(zhǔn)日（2009年12月31日）617,514,192.59根據(jù)中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2010]第359告》，于評(píng)估基準(zhǔn)日（2009年12月31日）251,430,063.76估報(bào)告》，于評(píng)估基準(zhǔn)日（20091231），1,966,544,437.05買的甲方擁有南京鈦白股權(quán)比例（即78.14%）＋南京石化評(píng)估基準(zhǔn)日凈資產(chǎn)評(píng)2,700,488,693.40353,930,362173.512%183,450,02821.04%842,2003,865,13246.66%17,165,382560.74%35.34%股權(quán)，111,095,43633,546,85473.59%2,902,03982.38%783,85290.50%163,116100.35%116,323基本每股收益（元--凈資產(chǎn)（元凈資產(chǎn)收益率--資產(chǎn)負(fù)債率-----

行國(guó)有股轉(zhuǎn)持義務(wù)，上述*ST*ST10%4*ST鈦白本次重組置出資產(chǎn)以經(jīng)具有從事證券期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所信永中和出具《關(guān)于中核華原鈦白股份有限公司置出資產(chǎn)專項(xiàng)審核報(bào)告》（XYZH/2009XAA1034-1）確定的置出資產(chǎn)賬面價(jià)值為定價(jià)基礎(chǔ)及參考依據(jù)，（中聯(lián)評(píng)報(bào)字【2010】第同時(shí)，*ST鈦白本次發(fā)行股份以首次董事會(huì)決議公告本次重大資產(chǎn)重組事宜1本次重大資產(chǎn)重組擬置出的資產(chǎn)為*ST鈦白部分非營(yíng)利性或盈利能力不強(qiáng)2本次交易前，*ST基本每股收益為-1.4120092008續(xù)停車的影響，公司股票被實(shí)行特別處理。2009年7月底公司生產(chǎn)線開(kāi)車后，2009年歸屬于母100XYZH/2009A1025-320091231本次重組完成后總資產(chǎn)由70,148.11萬(wàn)元增加至403,659.67幅度增加，凈利潤(rùn)虧損的情況有所減緩；2009年重組后上市公司銷售凈利率由XYZH2009A1025-5，201020103環(huán)氧丙烷、聚醚200L塑料桶、聚醚

工業(yè)用水、工業(yè)用

1.0825.72浦地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的海德衛(wèi)城17號(hào)樓，合同建筑面積1,365.416,858.04萬(wàn)元，其中：毛坯房銷售價(jià)款為3,821.59萬(wàn)元，金浦地產(chǎn)代為裝修支出

其中：甘肅礦區(qū)公鐵運(yùn)輸有限公司運(yùn)輸及班車服務(wù)1,279,507.50銷防水設(shè)施及服務(wù)費(fèi)銷防水設(shè)施及服務(wù)費(fèi)江蘇金浦北方氯堿化工有限江蘇金浦北方氯堿化工有限江蘇金浦北方氯堿化工有限南京金陵塑料江蘇鐘山化工江蘇鐘山化工江蘇鐘山化工金 江蘇鐘山化地 有限公南京金陵塑料化6,0002008-3-112009-1-江蘇鐘山化工有金東工有限公司地產(chǎn)南京金陵塑料化金浦江蘇鐘山化工有江蘇鐘山化工有江蘇鐘山化工有江蘇金浦北方氯 地產(chǎn)堿化工有限公司金浦江蘇鐘山化工有地產(chǎn)限公司金浦江蘇鐘山化工有地產(chǎn)限公司金東江蘇金浦北方氯地產(chǎn)堿化工有限公司金東江蘇金浦北方氯地產(chǎn)堿化工有限公司金東南京金陵塑料化地產(chǎn)工有限公司金東江蘇金浦北方氯地產(chǎn)堿化工有限公司金東南京金陵塑料化地產(chǎn)工有限公司金東江蘇鐘山化工有地產(chǎn)限公司金東江蘇金浦北方氯地產(chǎn)堿化工有限公司20091231江蘇金浦集團(tuán)有江蘇金浦集團(tuán)有金東南京金陵塑料化地產(chǎn)工有限公司金東江蘇鐘山化工有地產(chǎn)限公司金東江蘇鐘山化工有地產(chǎn)限公司金東江蘇鐘山化工有地產(chǎn)限公司金東江蘇金浦北方氯地產(chǎn)堿化工有限公司金東江蘇鐘山化工有地產(chǎn)限公司金東南京金陵塑料化地產(chǎn)工有限公司金東江蘇鐘山化工有地產(chǎn)限公司2009-2-272009-12-2009-3-302009-9-

2009-5-2009-11-2009-9-21產(chǎn)、金浦集團(tuán)、郭2集團(tuán)、金陵塑料、E、2008年8264,800172008年8262031年8262010年426100%200912月1日302040%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給金浦集團(tuán)。b51%-C60%原持股比例南京金浦海德酒店有限公司南京 50萬(wàn) 30萬(wàn)2005年85040%2007年9303020092009122009為公司的控股股東和上市的主發(fā)起人，金浦集團(tuán)在交易完成后將獲得公司控股本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。20091231日，*ST13,500萬(wàn)元（資產(chǎn)賬面值與應(yīng)交稅費(fèi)之和61,751.43萬(wàn)元。受國(guó)家對(duì)成品油價(jià)格的政策調(diào)整的影響，南京石化的油品添加劑業(yè)務(wù)200925,143.00萬(wàn)元。196,654.4520092009年12月31403,659.67147,423.3036.52%7萬(wàn)元，較本次交易前大幅提升27,968.53%，故重組后上市36.52%2009385.98%；60.23%50.86%。110,386.57268.25%，但占負(fù)債總額的97.40%73.81%；52,680.034,802.76%，2.60%26.19%。20091231 200,086.1274,047.19- -升公司整體盈利能力。本次交易完成后，上市公司2010年將實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入200,086.125,472.332009上市公司未來(lái)鈦白粉業(yè)務(wù)和煉油助劑業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)規(guī)模和盈利水平可保持持1、*ST鈦白本次重組涉及的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格均以具有從事證券相關(guān)業(yè)2、*ST鈦白本次新增股份以首次董事會(huì)決議公告本次重大資產(chǎn)重組事宜前和出具的盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告，上市公司2010年能夠扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2368.53%1交易標(biāo)的股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在潛在糾紛或其他影響資產(chǎn)過(guò)戶及權(quán)屬轉(zhuǎn)移的情形；清晰，不存在質(zhì)押、凍結(jié)等限制權(quán)利轉(zhuǎn)讓的情形；交易各方已經(jīng)簽署相關(guān)協(xié)議，以保證本次交易能夠順利進(jìn)行；截至目前交易各方履行程序合法，不存在影響上市公司及時(shí)獲得對(duì)價(jià)的情形。3、本次交易實(shí)施完畢后，上市公司在2010年、2011年和2012年的會(huì)計(jì)年度20102011年和2012利潤(rùn)總數(shù)不足承諾總數(shù)9億元，金浦集團(tuán)、郭金東、郭金林同意在213上市公司贈(zèng)送股份實(shí)施公告中所確定的股權(quán)登記日登記在冊(cè)的除本次以資產(chǎn)認(rèn)（經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)總數(shù)不足承諾總數(shù)時(shí)，贈(zèng)送的股份補(bǔ)償數(shù)按照以下公式計(jì)算：（交易標(biāo)的及上市公司出具專項(xiàng)審核意見(jiàn)（本次交易前，*ST鈦白的主營(yíng)業(yè)務(wù)為鈦白粉的生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，通過(guò)本次交

1

南京石 1、煉油助3、合成材料化

深圳鐘 農(nóng)用乳化

1扁絲、吹膜、涂覆、噴絲、改性工程料編織制品企業(yè)、塑料等各種工業(yè)和民用塑料制品領(lǐng)域注塑加工企業(yè)、合2、塑料加工產(chǎn)品用于包裝、倉(cāng)儲(chǔ)、物成纖維企業(yè)流 塑料加工產(chǎn)品烯 線絕緣層、密封件及造紙?zhí)m州金 丁基橡100%股權(quán)。南京金金浦集團(tuán)44.33%股權(quán)外，還持有南京天友誠(chéng)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天）100% 山東史丹利化肥股份 江蘇東大集成電路系統(tǒng)商業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支付終端產(chǎn)品 工程技術(shù)有限公 E-POSPDA、福建騰新食品股份有限 公 南京金浦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有 限責(zé)任公 （一）本根據(jù)信永中和出具的《中核鈦白2009年度備考合并審計(jì)報(bào)告》20097.52%。不考慮中核鈦白現(xiàn)有關(guān)聯(lián)交易，僅考慮注入資產(chǎn)關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)信永中和擬收購(gòu)資產(chǎn)2009年度備考合并審計(jì)報(bào)告20092,407.315.24%。具體分采購(gòu)鈦礦市場(chǎng)價(jià)格采購(gòu)液堿南京金陵塑料化采購(gòu)塑料江蘇金浦北方氯采購(gòu)編織關(guān)聯(lián)交易金額（萬(wàn)元）（%）（萬(wàn)元關(guān)聯(lián)交易金額（萬(wàn)元）（%）（萬(wàn)元2008、200