私募股權投資基金對企業(yè)有什么好處

私募股權投資基金對企業(yè)有什么好處私募股權投資基金對企業(yè)有什么好處

私募股權投資基金對企業(yè)有什么好處?很多投資者想知道，私募股權基金對于被投資的企業(yè)有什么好處。中小企業(yè)或者初創(chuàng)企業(yè)因為發(fā)展程度低而常常受資金困擾，銀行貸款并不能滿足各行業(yè)的發(fā)展需要，私募股權基金應運而生。下面jy135小編為大家整理了私募股權投資基金對企業(yè)有什么好處，希望能為大家提供幫助!

私募股權投資基金對企業(yè)有什么好處篇1投資私募股權基金的好處一：協(xié)調利益。

在企業(yè)中，股東和管理層的利益有時候會有沖突，而私募股權基金的介入可以幫助被投資企業(yè)更好地協(xié)調股東和管理層之間的利益關系，使得股東和管理層能夠齊心協(xié)力，共同促進企業(yè)成長。

投資私募股權基金的好處二：保證經(jīng)營目標的穩(wěn)定。

與一般上市公司的想法不同，企業(yè)在投資私募股權基金的時候會更注重被投資企業(yè)的遠期價值和成長性，希望在投資后3到5年再獲得高額收益。這樣，引入私募股權投資的企業(yè)可以將投資用于開發(fā)新產品、新業(yè)務、人力資源建設等方面，而不用太注重短期的盈利，這將能確保公司長期經(jīng)營目標的'實現(xiàn)。

投資私募股權基金的好處三：詳細的盡職調查。

在決定是否對一個企業(yè)進行投資時，基金管理人要對企業(yè)進行細致全面和客觀的調查。這些調查能夠使得投資更為安全，也能幫助被投資的企業(yè)明確自身的市場定位和未來的發(fā)展方向。

投資私募股權基金的好處四：制定企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。

在詳細的盡職調查之后，作為企業(yè)的新的股東，私募股權投資基金就能為企業(yè)制定出詳細全面的長期發(fā)展規(guī)劃，以提升企業(yè)的價值。這些規(guī)劃能夠提升被投資企業(yè)的管理水平，并且改善被投資企業(yè)的經(jīng)營狀況，為被投資企業(yè)獲取高額收益提供了保證。

投資私募股權基金的好處五：確保計劃實施。

私募基金投資于企業(yè)之后，會采取各種獎懲手段來確保投資計劃的實施，同時，私募基金也隨時根據(jù)市場情況對企業(yè)的發(fā)展計劃作出調整，并且準確地執(zhí)行以確保企業(yè)的盈利目標得以實現(xiàn)。

私募股權投資基金對企業(yè)有什么好處篇2集合理財、專業(yè)管理

基金將眾多投資者的資金集中起來，委托基金管理人進行共同投資，表現(xiàn)出一種集合理財?shù)奶攸c，通過匯集眾多投資者的資金，積少成多，有利于發(fā)揮資金的規(guī)模優(yōu)勢，降低投資成本?；鹩苫鸸芾砣诉M行投資管理和運作。

基金管理人一般擁有大量的專業(yè)投資研究人員和強大的信息網(wǎng)絡，能夠更好地對證券市場進行全方位的動態(tài)跟蹤與分析。將資金交給基金管理人管理，使中小投資者也能享受到專業(yè)化的投資管理服務。

組合投資、分散風險

為降低投資風險，我國《證券投資基金法》規(guī)定，基金一般以組合投資的方式進行基金的投資運作(中國證監(jiān)會另有規(guī)定的特殊基金品種除外，可采取其他方式運作)，從而使“組合投資、分散風險”成為基金的一大特色。“組合投資、分散風險”的科學性已為現(xiàn)代投資學所證明。中小投資者由于資金量小，一般無法通過購買不同的股票分散投資風險?；鹜ǔ徺I幾十種甚至上百種股票，投資者購買基金就相當于用很少的資金購買了一攬子股票，某些股票下跌造成的損失可以用其他股票上漲的盈利來彌補。因此可以充分享受到組合投資、分散風險的好處。

利益共享、風險共擔

基金投資者是基金的所有者，基金投資人共擔風險，共享收益?；鹜顿Y收益在扣除由基金承擔的費用后的盈余全部歸基金投資者所有，并依據(jù)各投資者所持有的基金份額比例進行分配。為基金提供服務的基金托管人、基金管理人只能按規(guī)定收取一定的托管費、管理費，并不參與基金收益的分配。

嚴格監(jiān)管、信息透明

為切實保護投資者的利益，增強投資者對基金投資的信心，中國證監(jiān)會對基金業(yè)實行比較嚴格的監(jiān)管，對各種有損投資者利益的行為進行嚴厲的打擊，并強制基金進行較為充分的信息披露。在這種情況下，嚴格監(jiān)管與信息透明也就成為基金的一個顯著特點。

獨立托管、保障安全

基金管理人負責基金的投資操作，本身并不經(jīng)手基金財產的保管?；鹭敭a的保管由獨立于基金管理人的基金托管人負責。這種相互制約、相互監(jiān)督的制衡機制對投資者的利益提供了重要的保護。

【拓展】

關于資產管理計劃、契約型私募基金投資擬掛

一、基金子公司資產管理計劃、證券公司資產管理計劃、契約型私募基金能否投資擬在全國股轉系統(tǒng)掛牌的公司的`股權？在掛牌審查時是否需要還原至實際股東？

根據(jù)《基金管理公司特定客戶資產管理業(yè)務試點辦法》第九條，基金子公司資產管理計劃資產應當用于下列投資：“……（二）未通過證券交易所轉讓的股權、債權及其他財產權利；（三）中國證監(jiān)會認可的其他資產。投資于前款第（二）項和第（三）項規(guī)定資產的特定資產管理計劃稱為專項資產管理計劃?！惫驶鹱庸究赏ㄟ^設立專項資產管理計劃投資擬掛牌全國股轉系統(tǒng)的公司股權。

根據(jù)《證券公司定向資產管理業(yè)務實施細則》第二十五條，“定向資產管理業(yè)務的投資范圍由證券公司與客戶通過合同約定，不得違反法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的禁止規(guī)定，并且應當與客戶的風險認知與承受能力，以及證券公司的投資經(jīng)驗、管理能力和風險控制水平相匹配……”；根據(jù)《證券公司客戶資產管理業(yè)務管理辦法》第十四條，“證券公司為客戶辦理特定目的的專項資產管理業(yè)務，應當簽訂專項資產管理合同，針對客戶的特殊要求和基礎資產的具體情況，設定特定投資目標，通過專門賬戶為客戶提供資產管理服務?！C券公司可以通過設立綜合性的集合資產管理計劃辦理專項資產管理業(yè)務?！币虼?，證券公司定向、專項資產管理計劃可由券商與客戶約定投資擬掛牌全國股轉系統(tǒng)的公司股權。

根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第二條，私募基金財產的投資包括買賣股票、股權、債券、期貨、期權、基金份額及投資合同約定的其他投資標的。故私募基金（包括契約型私募基金）的投資范圍包括擬掛牌全國股轉系統(tǒng)的公司股權。根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)管指引第4號--股東人數(shù)超過200人的未上市股份有限公司申請行政許可有關問題的審核指引》（證監(jiān)會公告【2013】54號），“以私募股權基金、資產管理計劃以及其他金融計劃進行持股的，如果該金融計劃是依據(jù)相關法律法規(guī)設立并規(guī)范運作，且已經(jīng)接受證券監(jiān)督管理機構監(jiān)管的，可不進行股份還原或轉為直接持股?！币虼?，依法設立、規(guī)范運作、且已經(jīng)在中國基金業(yè)協(xié)會登記備案并接受證券監(jiān)督管理機構監(jiān)管的基金子公司資產管理計劃、證券公司資產管理計劃、契約型私募基金，其所投資的擬掛牌公司股權在掛牌審查時可不進行股份還原，但須做好相關信息披露工作。

二、上述基金子公司及證券公司資產管理計劃（以下簡稱資產管理計劃）、契約型私募基金所投資公司申請在全國股轉系統(tǒng)掛牌時，股份能否直接登記為產品名稱？可以。具體操作要點如下：

1、資產管理計劃或契約型私募基金所投資的公司申請掛牌時，主辦券商在《公開轉讓說明書》中將資產管理計劃或契約型私募基金列示為股東，并在《公開轉讓說明書》充分披露資產管理計劃或契約型私募基金與其管理人和管理人名下其他產品的關

系。同時，主辦券商就以下事項進行核查并發(fā)表明確意見：一是該資產管理計劃或契約型私募基金是否依法設立、規(guī)范運作并已履行相關備案或者批準手續(xù)；二是該資產管理計劃或契約型私募基金的資金來源及其合法合規(guī)性；三是投資范圍是否符合合同約定，以及投資的合規(guī)性；四是資產管理計劃或契約型私募基金權益人是否為擬掛牌公司控股股東、實