私募股權(quán)投資基金對企業(yè)有什么好處

私募股權(quán)投資基金對企業(yè)有什么好處私募股權(quán)投資基金對企業(yè)有什么好處

私募股權(quán)投資基金對企業(yè)有什么好處?很多投資者想知道，私募股權(quán)基金對于被投資的企業(yè)有什么好處。中小企業(yè)或者初創(chuàng)企業(yè)因?yàn)榘l(fā)展程度低而常常受資金困擾，銀行貸款并不能滿足各行業(yè)的發(fā)展需要，私募股權(quán)基金應(yīng)運(yùn)而生。下面jy135小編為大家整理了私募股權(quán)投資基金對企業(yè)有什么好處，希望能為大家提供幫助!

私募股權(quán)投資基金對企業(yè)有什么好處篇1投資私募股權(quán)基金的好處一：協(xié)調(diào)利益。

在企業(yè)中，股東和管理層的利益有時(shí)候會有沖突，而私募股權(quán)基金的介入可以幫助被投資企業(yè)更好地協(xié)調(diào)股東和管理層之間的利益關(guān)系，使得股東和管理層能夠齊心協(xié)力，共同促進(jìn)企業(yè)成長。

投資私募股權(quán)基金的好處二：保證經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)定。

與一般上市公司的想法不同，企業(yè)在投資私募股權(quán)基金的時(shí)候會更注重被投資企業(yè)的遠(yuǎn)期價(jià)值和成長性，希望在投資后3到5年再獲得高額收益。這樣，引入私募股權(quán)投資的企業(yè)可以將投資用于開發(fā)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、人力資源建設(shè)等方面，而不用太注重短期的盈利，這將能確保公司長期經(jīng)營目標(biāo)的'實(shí)現(xiàn)。

投資私募股權(quán)基金的好處三：詳細(xì)的盡職調(diào)查。

在決定是否對一個(gè)企業(yè)進(jìn)行投資時(shí)，基金管理人要對企業(yè)進(jìn)行細(xì)致全面和客觀的調(diào)查。這些調(diào)查能夠使得投資更為安全，也能幫助被投資的企業(yè)明確自身的市場定位和未來的發(fā)展方向。

投資私募股權(quán)基金的好處四：制定企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。

在詳細(xì)的盡職調(diào)查之后，作為企業(yè)的新的股東，私募股權(quán)投資基金就能為企業(yè)制定出詳細(xì)全面的長期發(fā)展規(guī)劃，以提升企業(yè)的價(jià)值。這些規(guī)劃能夠提升被投資企業(yè)的管理水平，并且改善被投資企業(yè)的經(jīng)營狀況，為被投資企業(yè)獲取高額收益提供了保證。

投資私募股權(quán)基金的好處五：確保計(jì)劃實(shí)施。

私募基金投資于企業(yè)之后，會采取各種獎懲手段來確保投資計(jì)劃的實(shí)施，同時(shí)，私募基金也隨時(shí)根據(jù)市場情況對企業(yè)的發(fā)展計(jì)劃作出調(diào)整，并且準(zhǔn)確地執(zhí)行以確保企業(yè)的盈利目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。

私募股權(quán)投資基金對企業(yè)有什么好處篇2集合理財(cái)、專業(yè)管理

基金將眾多投資者的資金集中起來，委托基金管理人進(jìn)行共同投資，表現(xiàn)出一種集合理財(cái)?shù)奶攸c(diǎn)，通過匯集眾多投資者的資金，積少成多，有利于發(fā)揮資金的規(guī)模優(yōu)勢，降低投資成本?；鹩苫鸸芾砣诉M(jìn)行投資管理和運(yùn)作。

基金管理人一般擁有大量的專業(yè)投資研究人員和強(qiáng)大的信息網(wǎng)絡(luò)，能夠更好地對證券市場進(jìn)行全方位的動態(tài)跟蹤與分析。將資金交給基金管理人管理，使中小投資者也能享受到專業(yè)化的投資管理服務(wù)。

組合投資、分散風(fēng)險(xiǎn)

為降低投資風(fēng)險(xiǎn)，我國《證券投資基金法》規(guī)定，基金一般以組合投資的方式進(jìn)行基金的投資運(yùn)作(中國證監(jiān)會另有規(guī)定的特殊基金品種除外，可采取其他方式運(yùn)作)，從而使“組合投資、分散風(fēng)險(xiǎn)”成為基金的一大特色。“組合投資、分散風(fēng)險(xiǎn)”的科學(xué)性已為現(xiàn)代投資學(xué)所證明。中小投資者由于資金量小，一般無法通過購買不同的股票分散投資風(fēng)險(xiǎn)。基金通常會購買幾十種甚至上百種股票，投資者購買基金就相當(dāng)于用很少的資金購買了一攬子股票，某些股票下跌造成的損失可以用其他股票上漲的盈利來彌補(bǔ)。因此可以充分享受到組合投資、分散風(fēng)險(xiǎn)的好處。

利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)

基金投資者是基金的所有者，基金投資人共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，共享收益?；鹜顿Y收益在扣除由基金承擔(dān)的費(fèi)用后的盈余全部歸基金投資者所有，并依據(jù)各投資者所持有的基金份額比例進(jìn)行分配。為基金提供服務(wù)的基金托管人、基金管理人只能按規(guī)定收取一定的托管費(fèi)、管理費(fèi)，并不參與基金收益的分配。

嚴(yán)格監(jiān)管、信息透明

為切實(shí)保護(hù)投資者的利益，增強(qiáng)投資者對基金投資的信心，中國證監(jiān)會對基金業(yè)實(shí)行比較嚴(yán)格的監(jiān)管，對各種有損投資者利益的行為進(jìn)行嚴(yán)厲的打擊，并強(qiáng)制基金進(jìn)行較為充分的信息披露。在這種情況下，嚴(yán)格監(jiān)管與信息透明也就成為基金的一個(gè)顯著特點(diǎn)。

獨(dú)立托管、保障安全

基金管理人負(fù)責(zé)基金的投資操作，本身并不經(jīng)手基金財(cái)產(chǎn)的保管?；鹭?cái)產(chǎn)的保管由獨(dú)立于基金管理人的基金托管人負(fù)責(zé)。這種相互制約、相互監(jiān)督的制衡機(jī)制對投資者的利益提供了重要的保護(hù)。

【拓展】

關(guān)于資產(chǎn)管理計(jì)劃、契約型私募基金投資擬掛

一、基金子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、契約型私募基金能否投資擬在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌的公司的`股權(quán)？在掛牌審查時(shí)是否需要還原至實(shí)際股東？

根據(jù)《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》第九條，基金子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)用于下列投資：“……（二）未通過證券交易所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)、債權(quán)及其他財(cái)產(chǎn)權(quán)利；（三）中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他資產(chǎn)。投資于前款第（二）項(xiàng)和第（三）項(xiàng)規(guī)定資產(chǎn)的特定資產(chǎn)管理計(jì)劃稱為專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。”故基金子公司可通過設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃投資擬掛牌全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的公司股權(quán)。

根據(jù)《證券公司定向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第二十五條，“定向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的投資范圍由證券公司與客戶通過合同約定，不得違反法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的禁止規(guī)定，并且應(yīng)當(dāng)與客戶的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知與承受能力，以及證券公司的投資經(jīng)驗(yàn)、管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制水平相匹配……”；根據(jù)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》第十四條，“證券公司為客戶辦理特定目的的專項(xiàng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)簽訂專項(xiàng)資產(chǎn)管理合同，針對客戶的特殊要求和基礎(chǔ)資產(chǎn)的具體情況，設(shè)定特定投資目標(biāo)，通過專門賬戶為客戶提供資產(chǎn)管理服務(wù)。……證券公司可以通過設(shè)立綜合性的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃辦理專項(xiàng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)?！币虼?，證券公司定向、專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃可由券商與客戶約定投資擬掛牌全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的公司股權(quán)。

根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第二條，私募基金財(cái)產(chǎn)的投資包括買賣股票、股權(quán)、債券、期貨、期權(quán)、基金份額及投資合同約定的其他投資標(biāo)的。故私募基金（包括契約型私募基金）的投資范圍包括擬掛牌全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的公司股權(quán)。根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)管指引第4號--股東人數(shù)超過200人的未上市股份有限公司申請行政許可有關(guān)問題的審核指引》（證監(jiān)會公告【2013】54號），“以私募股權(quán)基金、資產(chǎn)管理計(jì)劃以及其他金融計(jì)劃進(jìn)行持股的，如果該金融計(jì)劃是依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)設(shè)立并規(guī)范運(yùn)作，且已經(jīng)接受證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)監(jiān)管的，可不進(jìn)行股份還原或轉(zhuǎn)為直接持股?！币虼耍婪ㄔO(shè)立、規(guī)范運(yùn)作、且已經(jīng)在中國基金業(yè)協(xié)會登記備案并接受證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)監(jiān)管的基金子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、契約型私募基金，其所投資的擬掛牌公司股權(quán)在掛牌審查時(shí)可不進(jìn)行股份還原，但須做好相關(guān)信息披露工作。

二、上述基金子公司及證券公司資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱資產(chǎn)管理計(jì)劃）、契約型私募基金所投資公司申請?jiān)谌珖赊D(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌時(shí)，股份能否直接登記為產(chǎn)品名稱？可以。具體操作要點(diǎn)如下：

1、資產(chǎn)管理計(jì)劃或契約型私募基金所投資的公司申請掛牌時(shí)，主辦券商在《公開轉(zhuǎn)讓說明書》中將資產(chǎn)管理計(jì)劃或契約型私募基金列示為股東，并在《公開轉(zhuǎn)讓說明書》充分披露資產(chǎn)管理計(jì)劃或契約型私募基金與其管理人和管理人名下其他產(chǎn)品的關(guān)

系。同時(shí)，主辦券商就以下事項(xiàng)進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見：一是該資產(chǎn)管理計(jì)劃或契約型私募基金是否依法設(shè)立、規(guī)范運(yùn)作并已履行相關(guān)備案或者批準(zhǔn)手續(xù)；二是該資產(chǎn)管理計(jì)劃或契約型私募基金的資金來源及其合法合規(guī)性；三是投資范圍是否符合合同約定，以及投資的合規(guī)性；四是資產(chǎn)管理計(jì)劃或契約型私募基金權(quán)益人是否為擬掛牌公司控股股東、實(shí)