2024年企業(yè)保險銷售工作計劃例文（三篇）

第9頁共9頁2024年企業(yè)保險銷售工作計劃例文截至報告時期，銷售團隊已擴充至____人，經(jīng)過持續(xù)的考核篩選與增員，全市個險銷售隊伍規(guī)模穩(wěn)定增長，達到____人的規(guī)模，符合省公司對我市個險人力發(fā)展計劃的要求，為下半年的個險業(yè)務(wù)發(fā)展提供了堅實的人力資源保障。五、強化農(nóng)村標準化營銷服務(wù)部建設(shè)基于____年的農(nóng)村營銷服務(wù)部標準化建設(shè)基礎(chǔ)，今年我們根據(jù)市況，繼續(xù)以“兩實一大”為目標，強調(diào)“實”字，即隊伍穩(wěn)定、業(yè)績實際。為此，我們進行了深入的市場調(diào)研，并依據(jù)《中國保險股份有限公司延安分公司農(nóng)村營銷服務(wù)部建設(shè)-三年規(guī)劃》，發(fā)布了《中國保險股份有限公司延安分公司____年農(nóng)村標準化營銷服務(wù)部創(chuàng)建方案》，明確了今年各團隊及營銷服務(wù)部的人力發(fā)展和業(yè)務(wù)目標。為提升農(nóng)村營銷服務(wù)部的建設(shè)，我們在____月底____月初在興和大酒店召開了年度創(chuàng)建工作會議。會上，各團隊匯報了農(nóng)村營銷服務(wù)部的工作進展，分公司對____年在農(nóng)村網(wǎng)點工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的團隊進行了表彰，并宣導了____年的創(chuàng)建方案。同時，我們組織所有農(nóng)村營銷服務(wù)部負責人參觀了商洛，進行了實地學習和經(jīng)驗交流。截至____月底，農(nóng)村網(wǎng)點的人力規(guī)模達到____人，實現(xiàn)期交保費收入____萬元，其中____年期保費收入____萬元，對全市業(yè)務(wù)發(fā)展貢獻顯著。期間，我們定期發(fā)布農(nóng)村營銷服務(wù)部旬報和工作簡報，有效推動了業(yè)務(wù)競賽和信息交流。六、加強組訓隊伍建設(shè)和激發(fā)工作積極性(一)定期召開組訓例會，發(fā)揮組訓功能我們根據(jù)業(yè)務(wù)需求和團隊建設(shè)的需要，組織了四次組訓例會，分享了組訓的工作經(jīng)驗，公開了組訓的收入情況，明確了各階段的工作部署，突顯了組訓人員的作用。(二)建立兼職組訓隊伍，促進業(yè)務(wù)增長為激發(fā)現(xiàn)有主管的工作熱情，我們按照延安分公司兼職組訓管理辦法，于____月份舉辦了首次兼職組訓選拔培訓班。經(jīng)過____月份的實踐考核，選出了第一批____名優(yōu)秀銷售人員加入兼職組訓隊伍。同時，我們?yōu)槲慈脒x者提供了延長的考核期，計劃在____月份進行最后的考核，以擴大兼職組訓隊伍，推動業(yè)務(wù)發(fā)展。(三)我們的組訓管理崗人員在關(guān)鍵時期收集并分享有針對性的專題和最新資訊，豐富了組訓人員的知識庫，滿足了他們對專業(yè)知識的需求。七、配合財務(wù)部門全力推進非現(xiàn)金收付費工作在____月份，我們積極響應(yīng)分公司號召，配合財務(wù)部門推廣非現(xiàn)金收付費工作。我們第一時間對組訓及主管進行了非現(xiàn)金收付費的宣導，隨后發(fā)布了非現(xiàn)金收付費營銷員宣導膠片和操作指南，并印制成冊分發(fā)，為全市系統(tǒng)順利實施非現(xiàn)金收付費奠定了堅實基礎(chǔ)。八、常規(guī)性工作(一)組織代理人資格考試遵循保監(jiān)局的代理人持證上崗要求，我們組織了兩次代理人資格考試，以提高我市代理人持證率。盡管通過率有待提高，但我們決定在下半年增加考試頻率，并要求各單位對參考人員進行前期輔導培訓，以確保年底持證率的提升。(二)完成了個險銷售部的AMIS系統(tǒng)升級維護和保監(jiān)局營銷員監(jiān)管系統(tǒng)的上線，以及銷售人員基本信息錄入和系統(tǒng)日常運行工作。(三)在每個階段結(jié)束時，我們對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行核實，確保獎勵措施的準確性。(四)我們及時處理新人工號的錄入和分紅權(quán)限的授予，為一線服務(wù)提供有效支持。(五)針對連續(xù)____個月、____個月未出單的銷售人員，我們通過分類信息下發(fā)、晨會追蹤和溫馨提示卡等方式，持續(xù)提醒并鼓勵他們盡快出單，有效提升了銷售人員的舉績率。2024年企業(yè)保險銷售工作計劃例文（二）一、全面遵循公司“積極均衡、整合轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新超越”的總體工作方針，積極貫徹總公司《關(guān)于實施員工職業(yè)素質(zhì)提升工程的指導意見》，致力于構(gòu)建學習型、創(chuàng)新型企業(yè)，搭建卓越的人力資源支持平臺，加大人才培養(yǎng)投入，建立健全人才培養(yǎng)機制，全方位提升員工職業(yè)素養(yǎng)。二、轉(zhuǎn)變思維觀念，積極順應(yīng)市場競爭態(tài)勢，持續(xù)深化競爭意識與危機意識教育，引入科學合理的激勵機制，穩(wěn)固既有險種市場份額，同時積極探索新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，開拓新保源。三、加強與政府及相關(guān)部門的溝通協(xié)作，提升政府領(lǐng)導對保險在經(jīng)濟社會發(fā)展中關(guān)鍵作用的認知，積極爭取政府及相關(guān)部門的支持，進一步優(yōu)化保險行業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境。四、進一步強化服務(wù)意識，致力于提升服務(wù)水平，優(yōu)化外部業(yè)務(wù)拓展環(huán)境。建立健全客服人員日常培訓機制，不斷提升服務(wù)技能與水平。同時，加大理賠查勘力度，確保理賠過程公正、透明，有效剔除理賠中的不實成分。五、加強團隊建設(shè)，營造事業(yè)留人、感情留人、待遇留人的良好氛圍，增強員工對公司的認同感與歸屬感，確保團隊的高度穩(wěn)定性。進一步優(yōu)化用人機制，打破身份界限，廣開才路，確保人才得以充分發(fā)揮其潛能。六、加強與各代理單位的溝通交流，促進雙方共同發(fā)展，實現(xiàn)互利共贏。七、加強對農(nóng)村網(wǎng)點的指導與支持，快速提升其產(chǎn)能。積極與黨委、政府合作，推動其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點的建設(shè)與維護工作，確保每一個網(wǎng)點都能發(fā)揮實效。同時，加大“中國人壽保險先進村”建設(shè)力度，順利通過驗收，讓更多農(nóng)民群眾享受到中國人壽提供的優(yōu)質(zhì)保險服務(wù)，感受到黨和政府的深切關(guān)懷。八、持續(xù)強化安全教育、法制教育與黨風廉政建設(shè)工作，加強管理力度，有效遏制各類經(jīng)濟、治安、刑事案件的發(fā)生，降低管理風險，確保公司后方的穩(wěn)定與安寧。2024年企業(yè)保險銷售工作計劃例文（三）根據(jù)總公司“價值經(jīng)營”的策略指導，參照制定的文件精神，我們將在縣級營業(yè)部實施分級管理，同時結(jié)合本縣的實際情況，為確保全年任務(wù)目標的順利完成，特制定以下工作計劃：一、指導原則堅持以省公司設(shè)定的工作目標為指引，以壽險業(yè)務(wù)發(fā)展為核心，以城鄉(xiāng)網(wǎng)點建設(shè)為關(guān)鍵點，全面推動營業(yè)部壽險業(yè)務(wù)的持續(xù)、健康、快速發(fā)展。我們將著力提升內(nèi)部素質(zhì)，塑造外部形象，強化公司品牌宣傳，提高經(jīng)營管理水平，以及提升業(yè)務(wù)團隊的專業(yè)素質(zhì)，以實現(xiàn)營業(yè)部的評級目標，并全力以赴完成上級公司下達的全年任務(wù)。二、工作目標1.完善縣級營業(yè)部的農(nóng)村營銷網(wǎng)絡(luò)。年內(nèi)計劃培育__名業(yè)務(wù)總監(jiān)，__名高級業(yè)務(wù)經(jīng)理，__名業(yè)務(wù)經(jīng)理，以及__名資深理財顧問（上半年完成__人，下半年完成__人）。同時，建立城區(qū)兩個營銷分部和__個主要農(nóng)村網(wǎng)點，并建立健全保險協(xié)保員制度，協(xié)保員隊伍規(guī)模將擴大至__人，準股東隊伍力爭擴展至__人。2.壽險價值保費全年考核目標為__萬元，力爭達到__萬元。3.舉辦__期新人培訓班，__場以上的創(chuàng)業(yè)說明會，__場產(chǎn)品說明會，以及__場客戶聯(lián)誼會。4.制定營銷網(wǎng)點的管理方法，提出具體實施策略。5.加大廣告宣傳力度，實施電視廣告與標語、橫幅、宣傳單的立體式宣傳，迅速提升品牌知名度。6.設(shè)計并制作一套實用的展業(yè)手冊和增員手冊，為業(yè)務(wù)員提供有效的營銷工具。三、實施策略1.動員部署-堅定必勝信念，把握機遇，應(yīng)對挑戰(zhàn)通過各種會議，深入解讀公司的伙伴代理制、市場競爭優(yōu)勢及保險市場的發(fā)展趨勢，保持觀念創(chuàng)新，變被動經(jīng)營為主動。同時，建立完善的公司規(guī)章制度，為管理提供有力支持。2.組織架構(gòu)-構(gòu)建營銷服務(wù)部門，選拔和培養(yǎng)管理人才建立兩個城區(qū)營銷服務(wù)部和四個農(nóng)村網(wǎng)點服務(wù)部，形成競爭格局，通過競爭培養(yǎng)和鍛煉人才，打造一支中層業(yè)務(wù)管理骨干隊伍。同時，出臺服務(wù)部管理方案。3.目標責任制-實行目標管理，任務(wù)分解到月到人與各管理部門簽訂全年目標管理責任書，明確目標，獎懲分明，增強主管帶領(lǐng)團隊沖刺全年業(yè)務(wù)的決心。將全年任務(wù)分解到每月，通過各類會議追蹤團隊目標達成情況。4.招募拓展-開展增員活動，壯大兼職協(xié)保員隊伍初期投入資源進行專職增員，要求所有專職人員和準股東接受素質(zhì)提升培訓。同時，大力發(fā)展兼職協(xié)保員隊伍，為業(yè)務(wù)拓展提供平臺。制定協(xié)保員管理方案。5.精兵強將-強化基礎(chǔ)管理，培養(yǎng)業(yè)務(wù)精英從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓、職場管理等多方面入手，加強基礎(chǔ)管理培訓，確保各項工作有序進行，形成穩(wěn)定的工作習慣。建立針對性的培訓體系，為不同層級的人員提供相應(yīng)的培訓課程。6.聯(lián)絡(luò)互動-舉辦各類活動，增進客戶關(guān)系精心組織每場“產(chǎn)品說明會”和“創(chuàng)業(yè)說明會”，為業(yè)務(wù)人員提供優(yōu)質(zhì)的銷售