2023年中國(guó)射頻類(lèi)醫(yī)美行業(yè)概覽報(bào)告 -頭豹

研究報(bào)告2023/12中國(guó)射頻類(lèi)醫(yī)美行業(yè)概覽報(bào)告2023年中國(guó)ラジオ波による美容醫(yī)療サービス産業(yè)報(bào)告標(biāo)簽：熱瑪吉、熱拉提、光電類(lèi)醫(yī)美文件（在報(bào)告中另行標(biāo)明出處者除外）。未經(jīng)頭豹研究院事先書(shū)面許可，任何人不得以任何方式擅自頭豹研究院電話李先生）電話郝先生）射頻類(lèi)醫(yī)美市場(chǎng)容量有限射頻類(lèi)醫(yī)美市場(chǎng)容量有限，熱瑪吉服務(wù)創(chuàng)造核心收入。2018-2022年中國(guó)射頻類(lèi)醫(yī)美服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)從0.3億元至0.5億元的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023-2027年中國(guó)射頻類(lèi)醫(yī)美服務(wù)2022年中國(guó)熱瑪吉服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為0.2億元，20.30%。現(xiàn)階段射頻類(lèi)醫(yī)美服務(wù)尚未達(dá)到億n基于射頻治療技術(shù)的醫(yī)美服務(wù)屬于光電類(lèi)醫(yī)術(shù)以選擇性電熱作用為重要特征射頻技術(shù)在皮膚外科領(lǐng)域的軟組織切割方面展現(xiàn)出顯著的優(yōu)勢(shì)，成為替代傳統(tǒng)手術(shù)刀的有效激光與傳統(tǒng)電外科器械，射頻電波的優(yōu)點(diǎn)表現(xiàn)n射頻醫(yī)美設(shè)備的技術(shù)進(jìn)步是推動(dòng)中游醫(yī)美服海外射頻醫(yī)美器械制造商主導(dǎo)射頻類(lèi)醫(yī)美服務(wù)的上游市場(chǎng)，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力雄厚，設(shè)備的適用治療范圍廣泛，能滿足消費(fèi)者多元化的美容需求。與此同時(shí)，本土品牌聚焦射頻微針細(xì)分賽道，持續(xù)驅(qū)動(dòng)核心技術(shù)的更新?lián)Q代，不斷提升n核心服務(wù)熱瑪吉消費(fèi)意愿與城市消費(fèi)水平成正比，低線城市有望帶來(lái)行業(yè)發(fā)展新空間3射頻醫(yī)美設(shè)備主要依賴進(jìn)口，成本昂貴使得中游醫(yī)美服務(wù)定價(jià)相對(duì)較高，目標(biāo)客戶集中在擁有高消費(fèi)水平的一線與新一線城市。并且在同一層級(jí)的城市里，熱瑪吉在高購(gòu)買(mǎi)力的城市布局?jǐn)?shù)量更多。另外，隨著經(jīng)濟(jì)向潛在增長(zhǎng)水平回歸的趨勢(shì)顯著，國(guó)民消費(fèi)能力不斷提升，低線城市人群的醫(yī)美消費(fèi)意愿不斷增強(qiáng)，尚未布局的城市將為行業(yè)帶來(lái)新一輪的發(fā)展機(jī)遇。3u中國(guó)射頻類(lèi)醫(yī)美行業(yè)概述?射頻類(lèi)醫(yī)美的定義?射頻技術(shù)的臨床應(yīng)用?射頻技術(shù)在醫(yī)美領(lǐng)域的應(yīng)用?射頻類(lèi)醫(yī)美行業(yè)發(fā)展歷程?射頻類(lèi)醫(yī)美行業(yè)政策?射頻類(lèi)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模u中國(guó)射頻類(lèi)醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈?產(chǎn)業(yè)鏈圖譜?上游分析?中游分析?下游分析u中國(guó)射頻類(lèi)醫(yī)美行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局?競(jìng)爭(zhēng)格局綜述?行業(yè)明星企業(yè)u中國(guó)射頻類(lèi)醫(yī)美行業(yè)企業(yè)介紹?華韓股份?米蘭柏羽u方法論u法律聲明頭豹LeadLeo44uOverviewofChina’sRadiofrequency-basedMedicalAestheticIndustry?DefinitionofRadiofrequency-basedMedicalAesthetic?ClinicalApplicationsofRadiofrequencyTechnology?ApplicationofRadiofrequencyTechnologyinMedicalAesthetics?Development?Policy?MarketSizeuIndustryChainofChina'sRadiofrequency-basedMedicalAestheticIndustry?IndustryChainMapping?UpstreamAnalysis?MidstreamAnalysis?DownstreamAnalysisuCompetitiveLandscapeofChina'sRadiofrequency-basedMedicalAestheticIndustry?OverviewofCompetitiveLandscape?IndustryStarEnterprisesuChinaRadiofrequency-basedMedicalAestheticIndustryCompanyProfile?ARSMO?BRAVOUuMethodologyuLegalStatement頭豹LeadLeo55Chapter1oo射頻類(lèi)醫(yī)美的定義o射頻技術(shù)在臨床上的應(yīng)用o射頻技術(shù)在醫(yī)美領(lǐng)域的應(yīng)用o射頻類(lèi)醫(yī)美行業(yè)發(fā)展歷程o射頻類(lèi)醫(yī)美行業(yè)政策o射頻類(lèi)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模400-072-5588?2023LeadLeo基于射頻治療技術(shù)的醫(yī)美服務(wù)屬于光電類(lèi)醫(yī)美的范疇，基于射頻治療技術(shù)的醫(yī)美服務(wù)屬于光電類(lèi)醫(yī)美的范疇，該技術(shù)在美容皮膚科的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)顯著，選擇性電熱作用是其重要特征射頻類(lèi)醫(yī)美服務(wù)的定義光電類(lèi)醫(yī)美服務(wù)一非手術(shù)類(lèi)醫(yī)美服務(wù)一熱瑪吉脈沖光類(lèi)醫(yī)美服務(wù)光電類(lèi)醫(yī)美服務(wù)一非手術(shù)類(lèi)醫(yī)美服務(wù)一熱瑪吉脈沖光類(lèi)醫(yī)美服務(wù)注射類(lèi)醫(yī)美服務(wù)熱拉提醫(yī)療美容服務(wù)注射類(lèi)醫(yī)美服務(wù)熱拉提醫(yī)療美容服務(wù)激光類(lèi)醫(yī)美服務(wù)射頻微針其他醫(yī)美服務(wù)射頻類(lèi)醫(yī)美服務(wù)射頻微針其他醫(yī)美服務(wù)射頻類(lèi)醫(yī)美服務(wù)手術(shù)類(lèi)醫(yī)美服務(wù)……手術(shù)類(lèi)醫(yī)美服務(wù)……非手術(shù)類(lèi)減脂n射頻類(lèi)醫(yī)美服務(wù)是基于射頻治療技術(shù)的醫(yī)療美容服務(wù)，屬于非手術(shù)類(lèi)光電類(lèi)醫(yī)美的范疇。射頻治療技術(shù)采用調(diào)制的射頻電波，通過(guò)選擇性電熱作用對(duì)組織進(jìn)行精確而有控制的切割、切除、破壞、混切、止血、電灼、消融及電凝等處理，以達(dá)到治療疾病的目的。研究表明，射頻技術(shù)在皮膚外科領(lǐng)域的軟組織切割方面具有顯著的優(yōu)勢(shì)，其操作可有效替代傳統(tǒng)的手術(shù)刀，呈現(xiàn)出更為精細(xì)、微創(chuàng)、安全的特點(diǎn)。n在光電類(lèi)醫(yī)美領(lǐng)域，對(duì)比激光與傳統(tǒng)電外科器械，射頻電波的特點(diǎn)表現(xiàn)為選擇性電熱作用、微創(chuàng)、安全及操作方便。第一，選擇性電熱作用是射頻電波的重要特征。高頻率的射頻電流能夠在組織中產(chǎn)生快速變化的磁場(chǎng)，從而引發(fā)離子振動(dòng)并轉(zhuǎn)化為熱能，這一過(guò)程在組織內(nèi)部進(jìn)行，發(fā)射極本身不會(huì)發(fā)熱。第二，從不同技術(shù)對(duì)組織側(cè)面的熱損傷程度看，射頻電波的微創(chuàng)效果凸顯。第三，射頻技術(shù)能有效避免過(guò)度熱損傷，對(duì)組織細(xì)胞損傷小，創(chuàng)口愈合較快，安全性特點(diǎn)突出。第四，射頻電極種類(lèi)繁多，工作面靈活可控，操作精確且方便，適用于身體各部位。射頻電波的特點(diǎn)選擇性電熱作用與普通電刀比，射頻轉(zhuǎn)化的熱能產(chǎn)生于組織內(nèi)選擇性電熱作用與普通電刀比，射頻轉(zhuǎn)化的熱能產(chǎn)生于組織內(nèi)部，發(fā)射極本身不發(fā)熱，無(wú)電流通過(guò)人體，所以局部作用溫度低而熱效應(yīng)高，減輕了對(duì)周?chē)M織的損傷和細(xì)胞的破壞，特別是皮下脂肪液化性安全射頻對(duì)組織細(xì)胞的損傷極輕微，術(shù)后恢復(fù)快，癲痕不明顯，無(wú)色素沉著。并且，射頻對(duì)組織進(jìn)行無(wú)壓力切割，產(chǎn)生的切口光滑精細(xì)，止血良好，對(duì)病變組織汽化完全，無(wú)碳化，溫度可調(diào)視野清晰。操作方便由于電極種類(lèi)多，且可制成各種形狀，工作面可以任意控制，靈巧精確，在身體任何部位均操作方便。此外，多數(shù)電極可重復(fù)使用，大大降低了成本。微創(chuàng)透射電鏡觀察發(fā)現(xiàn)，射頻電波刀對(duì)組織側(cè)面的熱損傷僅為15μm，而普通電刀＞650μm，激光和鈥激光均＞500μm，手術(shù)刀雖對(duì)組織無(wú)熱效應(yīng)，但有機(jī)械損傷。來(lái)源：CNKI《射頻技術(shù)在美容皮膚科的應(yīng)用》、美麗田園醫(yī)療健康招股書(shū)頭豹LeadL7在醫(yī)療美容領(lǐng)域在醫(yī)療美容領(lǐng)域，射頻適用于嫩膚、治療面部病變和毛細(xì)血管擴(kuò)張、除皺等，并且不同的射頻能量傳遞方式會(huì)影響療效射頻在皮膚美容領(lǐng)域的適用范圍嫩膚治療毛細(xì)血管擴(kuò)張嫩膚治療毛細(xì)血管擴(kuò)張治療面部病變改善膚質(zhì)治療面部病變改善膚質(zhì)淡化妊娠紋拉緊面部松弛的皮膚和皺紋淡化妊娠紋拉緊面部松弛的皮膚和皺紋n射頻是面部年輕化治療的重要手段，不同的能量傳遞方式會(huì)對(duì)療效產(chǎn)生不同的影響。在皮膚美容領(lǐng)域，射頻的療效主要體現(xiàn)在嫩膚、治療面部病變與毛細(xì)血管擴(kuò)張、拉緊面部松弛的皮膚和皺紋、改善膚質(zhì)、淡化妊娠紋六方面。研究顯示，射頻技術(shù)在換膚和面部提緊方面展現(xiàn)出良好的臨床療效和安全性，可有效治療多種面部病變（含光老化、皺紋和瘢痕等）。學(xué)者認(rèn)為，對(duì)于不愿接受醫(yī)美手術(shù)治療皮膚松弛的用戶而言，射頻治療是良好替代。n根據(jù)電極的數(shù)目與分布，射頻能量的傳遞方式可分為單極、雙極、多極和點(diǎn)陣。單極射頻包括有地線與無(wú)地線兩類(lèi)，前者與面部皮膚接觸的激活電極附近溫度較高，通常需要配備相應(yīng)的表皮冷卻措施；雙極射頻由兩個(gè)相距較短的激活電極組成，多極則由多對(duì)分布距離不同的電極組成，后者治療深度更加廣泛與靈活。點(diǎn)陣射頻在雙極的基礎(chǔ)上通過(guò)一系列成對(duì)排列的電極或微針，以點(diǎn)陣模式傳遞射頻能量，形成矩陣式的微治療區(qū)域。雙極、多極射頻治療能量相對(duì)單極低，治療過(guò)程溫和，多用于特定靶點(diǎn)區(qū)域的治療。點(diǎn)陣射頻采用微針刺入的方式定位和控制皮膚組織中熱凝固區(qū)域的位置與深度，在選擇治療深度時(shí)，有必要考慮不同面部區(qū)域的皮膚厚度。射頻分類(lèi)及其作用原理示意圖單極-有地線單極-無(wú)地線雙極多極點(diǎn)陣來(lái)源：CNKI《射頻技術(shù)在面部年輕化治療中的應(yīng)用》、《面部年輕化射頻技術(shù)在國(guó)內(nèi)應(yīng)用新進(jìn)展》頭豹LeadL8射頻技術(shù)在醫(yī)美領(lǐng)域的應(yīng)用熱瑪吉是射頻類(lèi)醫(yī)美服務(wù)的典型項(xiàng)目，熱瑪吉是射頻類(lèi)醫(yī)美服務(wù)的典型項(xiàng)目，以其使用的醫(yī)美器械命名，主要使用單極射頻技術(shù)加熱至富含膠原蛋白的皮膚層非侵入式單一療程用戶舒適近乎無(wú)恢復(fù)期效果可持續(xù)性治療區(qū)域廣泛無(wú)需手術(shù)及注射只需單次治療，持續(xù)時(shí)間30至90分鐘集成冷卻、脈沖射頻和振動(dòng)功能診療完成后恢復(fù)時(shí)間快隨時(shí)間推移，皮膚年輕化效果更加顯著治療面部和全身的皮膚松弛n熱瑪吉（Thermage）醫(yī)美服務(wù)是射頻技術(shù)在醫(yī)美領(lǐng)域的典型應(yīng)用，該服務(wù)以其使用的醫(yī)美器械命名，主要采用單極射頻技術(shù)，通過(guò)熱能使膠原蛋白變性及收縮，從而激活其自我修復(fù)的過(guò)程，促進(jìn)膠原蛋白增生，達(dá)到改善膚質(zhì)、收縮毛孔、增加皮膚彈性及美白皮膚的目的。具體來(lái)看，熱瑪吉醫(yī)美服務(wù)項(xiàng)目的特點(diǎn)包括非侵入式、單一療程、用戶舒適、恢復(fù)期短、效果可持續(xù)和治療區(qū)域廣泛。服務(wù)只需單次治療，持續(xù)時(shí)間在兩小時(shí)以內(nèi)，并且術(shù)后恢復(fù)期快，頗受醫(yī)美消費(fèi)者的歡迎。施加的熱量將水分子從纖維膠原蛋白中分離出，使其立即收施加的熱量將水分子從纖維膠原蛋白中分離出，使其立即收縮，從而達(dá)到緊致肌膚的效果。熱瑪吉使用射頻技術(shù)加熱至深熱瑪吉使用射頻技術(shù)加熱至深層，即富含膠原蛋白的皮膚層，同時(shí)尖端振動(dòng)并冷卻皮膚表面，從而幫助用戶獲得舒適感。隨著年齡的增長(zhǎng)，保持皮膚緊致的膠原蛋白會(huì)逐漸流失，導(dǎo)致皮膚松弛，生成皺紋。冷卻尖頭冷卻尖頭水分離熱量膠原蛋白收縮膠原蛋白皮膚層膠原蛋白肌肉水分離熱量膠原蛋白收縮膠原蛋白皮膚層膠原蛋白肌肉新的膠原蛋白長(zhǎng)出新的膠原蛋白長(zhǎng)出嫩膚層新的膠原蛋白長(zhǎng)出新的膠原蛋白長(zhǎng)出嫩膚層新的膠原蛋白長(zhǎng)出肌肉緊膚效果可持續(xù)長(zhǎng)達(dá)六個(gè)月。緊膚效果可持續(xù)長(zhǎng)達(dá)六個(gè)月。來(lái)源：熱瑪吉官網(wǎng)頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo新膠原蛋白的生長(zhǎng)將進(jìn)一步收新膠原蛋白的生長(zhǎng)將進(jìn)一步收療程結(jié)束后幾個(gè)月，膠原蛋白將沉積和重塑，二次愈合反應(yīng)持續(xù)進(jìn)行。9射頻醫(yī)美設(shè)備的技術(shù)進(jìn)步是中游醫(yī)美服務(wù)的核心驅(qū)動(dòng)力，先進(jìn)的國(guó)際知名品牌已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，支撐服務(wù)發(fā)展；國(guó)產(chǎn)品牌的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升射頻類(lèi)醫(yī)美服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程萌芽期（2000s）萌芽期（2000s）n2002年，美國(guó)FDA批準(zhǔn)了第一臺(tái)用于緊膚除皺的單極射頻設(shè)備，主要發(fā)揮眼周除皺功效的初代熱瑪吉獲批上市，射頻技術(shù)開(kāi)始用于面部美容；n2004年，熱瑪吉正式獲批用于臨床面部除皺；n2009年，含CPT技術(shù)的第三代熱瑪吉推出，可穿透皮下0-2.4mm，溫度低于50度。上游射頻技術(shù)進(jìn)步，驅(qū)動(dòng)中游醫(yī)美服務(wù)革新，對(duì)行業(yè)發(fā)展影響深遠(yuǎn)。射頻技術(shù)在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用最早可追溯至上世紀(jì)20年代，在醫(yī)美領(lǐng)域的應(yīng)用以初代熱瑪吉器械獲批上市為開(kāi)端。光電類(lèi)醫(yī)美服務(wù)依賴器械的操作，上游射頻醫(yī)美設(shè)備的技術(shù)進(jìn)步對(duì)中游醫(yī)美服務(wù)的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。在發(fā)展初期，射頻治療美容技術(shù)剛剛起步，海外市場(chǎng)設(shè)備供應(yīng)數(shù)量有限，中游醫(yī)美服務(wù)的增長(zhǎng)相對(duì)緩慢。高速發(fā)展期（2010s）高速發(fā)展期（2010s）n2011年，首款射頻皮膚治療儀獲批進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)；n2014年，國(guó)產(chǎn)知名射頻微針設(shè)備第一代半島黃金微針上市；n2015年，熱瑪吉CPT射頻治療儀獲得NMPA批準(zhǔn)，正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)；n2017年，熱瑪吉FLX系統(tǒng)正式推出并獲批上市，用于非侵入性緩解眼周的皺紋問(wèn)題和暫時(shí)性改善橘皮組織外觀；同年，第三代半島黃金微針上市；n2019年，國(guó)內(nèi)學(xué)者采用熱瑪吉CPT系統(tǒng)對(duì)30例女性患者進(jìn)行面部年輕化治療，結(jié)果顯示治療效果明顯，差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。射頻醫(yī)美設(shè)備涌向中國(guó)市場(chǎng)，醫(yī)美服務(wù)快速增長(zhǎng)。海外射頻皮膚治療設(shè)備的引進(jìn)可追溯至2011年，由美國(guó)賽諾龍公司推出，用于面部改善皮膚質(zhì)地和治療皺紋的器械。自進(jìn)口品牌打開(kāi)中國(guó)市場(chǎng)，上游設(shè)備的技術(shù)更新實(shí)現(xiàn)海內(nèi)外同頻。與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)射頻醫(yī)美器械技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，以半島的黃金微針為代表。隨著射頻醫(yī)美設(shè)備在機(jī)構(gòu)的普及程度提升，醫(yī)美服務(wù)診療量開(kāi)始攀升，醫(yī)美服務(wù)進(jìn)入高速發(fā)展期。成熟期（2020s）n2021年，在中國(guó)醫(yī)美平臺(tái)光電器械類(lèi)醫(yī)美服務(wù)的訂單量統(tǒng)計(jì)中，射頻緊膚占比4.76%，熱瑪吉占比3.05%，熱拉提占比2.93%；n截至2023年1月，國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn)注冊(cè)的射頻皮膚治療器械共17款，多為進(jìn)口品牌；n2023年11月，半島射頻微針設(shè)備推出第五代新品。醫(yī)美消費(fèi)興起帶動(dòng)需求增長(zhǎng)，行業(yè)進(jìn)入成熟期。經(jīng)歷國(guó)民消費(fèi)轉(zhuǎn)型后，光電類(lèi)醫(yī)美服務(wù)的接受度大幅提升，行業(yè)引起醫(yī)美消費(fèi)者的廣泛關(guān)注。在近年光電類(lèi)醫(yī)美的訂單統(tǒng)計(jì)中，射頻類(lèi)醫(yī)美服務(wù)占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。從上游射頻皮膚治療器械看，進(jìn)口品牌在競(jìng)爭(zhēng)中仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，本土優(yōu)質(zhì)品牌持續(xù)推進(jìn)技術(shù)迭代升級(jí)，不斷提升現(xiàn)有的市場(chǎng)份額。來(lái)源：國(guó)家藥監(jiān)局、CNKI、索塔醫(yī)療招股書(shū)、半島醫(yī)療公司公告、新氧頭豹LeadL近年來(lái)國(guó)內(nèi)政策對(duì)醫(yī)美的關(guān)注度日趨提升，從醫(yī)美機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)合規(guī)到醫(yī)美服務(wù)屬于醫(yī)療行為，再到射頻醫(yī)美器械的規(guī)范化管理，行業(yè)將面臨更加嚴(yán)格的監(jiān)管政策名稱日期主體性質(zhì)內(nèi)容分析關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療美容綜合監(jiān)管執(zhí)法工作的通知2020-04-03國(guó)家衛(wèi)健委、公安部和國(guó)家市監(jiān)局等八部門(mén)指導(dǎo)性?明確界定醫(yī)療美容廣告屬于醫(yī)療廣告，非醫(yī)療機(jī)構(gòu)不得發(fā)布醫(yī)療廣告。醫(yī)療美容服務(wù)應(yīng)當(dāng)在依法設(shè)置醫(yī)療美容相關(guān)科目的醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)，按照備案的醫(yī)療美容服務(wù)項(xiàng)目，由主診醫(yī)生或者在主診醫(yī)生指導(dǎo)下的執(zhí)業(yè)醫(yī)生負(fù)責(zé)實(shí)施。關(guān)于印發(fā)打擊非法醫(yī)療美容服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)整治工作方案的通知2021-05-28國(guó)家衛(wèi)健委、中央網(wǎng)信辦和國(guó)家市監(jiān)局等八部門(mén)規(guī)范類(lèi)?通過(guò)開(kāi)展多部門(mén)聯(lián)合專(zhuān)項(xiàng)整治，進(jìn)一步提高美容醫(yī)療機(jī)構(gòu)的依法執(zhí)業(yè)意識(shí)，強(qiáng)化醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和安全管理，防范醫(yī)療糾紛和安全風(fēng)險(xiǎn)。完善系統(tǒng)治理、依法治理、綜合治理、源頭治理的工作機(jī)制，切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。醫(yī)療美容廣告執(zhí)法指南2021-11-02國(guó)家市監(jiān)局指導(dǎo)性?旨在為地方各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)加強(qiáng)醫(yī)療美容廣告監(jiān)管工作提供指引，政策內(nèi)容包括：一是明確醫(yī)療美容廣告相關(guān)概念；二是明確醫(yī)療美容廣告監(jiān)管重點(diǎn)；三是強(qiáng)化行政機(jī)關(guān)協(xié)同監(jiān)管；四是加強(qiáng)廣告代言監(jiān)管；五是加強(qiáng)行刑銜接；六是強(qiáng)調(diào)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者責(zé)任。關(guān)于調(diào)整《醫(yī)療器械分類(lèi)目錄》部分內(nèi)容的公告2022-03-30國(guó)家藥監(jiān)局指導(dǎo)性?為進(jìn)一步深化醫(yī)療器械審評(píng)審批制度改革，依據(jù)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展和監(jiān)管工作實(shí)際，對(duì)于公告涉及的射頻治療（非消融）設(shè)備中射頻治療儀、射頻皮膚治療儀類(lèi)產(chǎn)品，自本公告發(fā)布之日起，可按《醫(yī)療器械注冊(cè)與備案管理辦法》的規(guī)定申請(qǐng)注冊(cè)。關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療美容行業(yè)監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見(jiàn)2023-05-04國(guó)家市監(jiān)局、公安部、商務(wù)部和國(guó)家衛(wèi)健委等十一部門(mén)指導(dǎo)性?為規(guī)范和促進(jìn)醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展提出一系列針對(duì)性舉措：一是明確規(guī)定醫(yī)療美容服務(wù)屬于醫(yī)療活動(dòng)，必須遵守衛(wèi)生健康有關(guān)行業(yè)準(zhǔn)入的法律法規(guī)；二是著重強(qiáng)調(diào)跨部門(mén)綜合監(jiān)管，構(gòu)建貫通協(xié)同、高效聯(lián)動(dòng)的行業(yè)監(jiān)管體系。來(lái)源：中國(guó)政府網(wǎng)、國(guó)家市監(jiān)局、國(guó)家藥監(jiān)局頭豹LeadL現(xiàn)階段行業(yè)規(guī)模較小，現(xiàn)階段行業(yè)規(guī)模較小，熱瑪吉與熱拉提服務(wù)成為收入的主要來(lái)源；從熱瑪吉服務(wù)看，高線城市服務(wù)診療量高但服務(wù)均價(jià)低單位：百萬(wàn)元熱瑪吉熱拉提其他射頻88+13.5%88+13.5%75 75 +12.2%444371520192142642624642624366222283030284823202320323838201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027En射頻類(lèi)醫(yī)美市場(chǎng)容量有限，熱瑪吉服務(wù)創(chuàng)造核心收入。經(jīng)測(cè)算，2018-2022年中國(guó)射頻類(lèi)醫(yī)美服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)從0.3億元至0.5億元的增長(zhǎng)，CAGR為12.2%，預(yù)計(jì)2023-2027年中國(guó)射頻類(lèi)醫(yī)美服務(wù)規(guī)模將增長(zhǎng)至1.0億元。從細(xì)分市場(chǎng)看，2022年中國(guó)熱瑪吉服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為0.2億元，占比34.91%；熱拉提市場(chǎng)規(guī)模0.1億元，占比20.30%；其余射頻類(lèi)醫(yī)美服務(wù)規(guī)模0.2億元，占比44.78%。市場(chǎng)規(guī)模按照服務(wù)項(xiàng)目的銷(xiāo)售收入計(jì)，現(xiàn)階段射頻類(lèi)醫(yī)美服務(wù)未達(dá)億級(jí)水平，市場(chǎng)空間較小。并且，熱瑪吉與熱拉提服務(wù)貢獻(xiàn)行業(yè)收入過(guò)半，格局相對(duì)集中。n從各線城市的熱瑪吉服務(wù)量?jī)r(jià)信息看，一線城市的診療量最高但平均價(jià)格最低，隨著城市層級(jí)減少，診療量走低而服務(wù)價(jià)格增加。行業(yè)收入的增長(zhǎng)依賴居民醫(yī)美消費(fèi)意愿的增加，高線城市的意愿更加強(qiáng)烈，診療量相對(duì)更高。另外，高線城市的醫(yī)美機(jī)構(gòu)數(shù)量更多，競(jìng)爭(zhēng)激烈拉低均價(jià)，并且低線城市需考慮較高的設(shè)備運(yùn)輸及配置成本，最終表現(xiàn)為服務(wù)均價(jià)較高。單位：人次3,7823,3573,3572,7081,5301,180 1,4551,5841,7243,4753,1932202482282098896720182019202020212022一線城市二線城市新一線城市三線及以下城市來(lái)源：熱瑪吉官網(wǎng)、新氧、頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo單位：元12,33312,12710,80710,8079,0187,5659,1727,69310,626一線城市新一線城市二線城市三線城市20222021Chapter2oo中國(guó)射頻類(lèi)醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈圖譜o中國(guó)射頻類(lèi)醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈上游分析o中國(guó)射頻類(lèi)醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈中游分析o中國(guó)射頻類(lèi)醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈下游分析400-072-5588?2023LeadLeo中國(guó)射頻類(lèi)醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，上游供應(yīng)商主要提供射頻醫(yī)美設(shè)備，中游醫(yī)美機(jī)構(gòu)分為私立與公立兩類(lèi)，下游主要為醫(yī)美獲客平臺(tái)和終端消費(fèi)者上游（射頻器械供應(yīng)商）上游（射頻器械供應(yīng)商）上游供應(yīng)商主要提供射頻醫(yī)美設(shè)備，上游供應(yīng)商主要提供射頻醫(yī)美設(shè)備，以熱瑪吉獨(dú)家供應(yīng)商索塔醫(yī)療為代表。海外射頻醫(yī)美器械制造商在上游市場(chǎng)占據(jù)絕大部分的市場(chǎng)份額，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力雄厚，設(shè)備的適用治療范圍細(xì)致詳盡，能滿足消費(fèi)者多元化的美容需求。中游（醫(yī)美服務(wù)機(jī)構(gòu)）中游（醫(yī)美服務(wù)機(jī)構(gòu)）頻類(lèi)醫(yī)美的服務(wù)主頻類(lèi)醫(yī)美的服務(wù)主體，市場(chǎng)格局較為分散，連鎖品牌以藝星為代表。是公立醫(yī)院的整形外科，市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小。私立醫(yī)美機(jī)構(gòu)私立醫(yī)美機(jī)構(gòu)公立醫(yī)美機(jī)構(gòu)公立醫(yī)美機(jī)構(gòu)下游（醫(yī)美獲客平臺(tái)及終端消費(fèi)者）下游（醫(yī)美獲客平臺(tái)及終端消費(fèi)者）下游醫(yī)美獲客平臺(tái)一般包括線上與線下兩類(lèi)，線上主要是以新氧、京東健康為代表的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)；行業(yè)的主要消費(fèi)群體是高線城市人群。來(lái)源：新氧、各企業(yè)官網(wǎng)、新華網(wǎng)《2022年新氧醫(yī)美行業(yè)白皮書(shū)》頭豹LeadL研究報(bào)告|2023/12射頻類(lèi)醫(yī)美行業(yè)上游：相關(guān)設(shè)備分析海外品牌技術(shù)領(lǐng)先護(hù)城河深厚海外品牌技術(shù)領(lǐng)先護(hù)城河深厚，在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位；國(guó)產(chǎn)品牌專(zhuān)注細(xì)分賽道，不斷尋求技術(shù)突破，市場(chǎng)份額持續(xù)提升各海外品牌獲批注冊(cè)的射頻皮膚治療儀數(shù)量33單位：臺(tái)332221111111111111JeisysSyneronVioraSoltaVIOLLutronicAlmaENDYMEDInvasixBTLCynosuren海外品牌在競(jìng)爭(zhēng)中居于有利地位，國(guó)產(chǎn)品牌不斷夯實(shí)科技創(chuàng)新核心競(jìng)爭(zhēng)力。截至2023年1月，中國(guó)醫(yī)美器械市場(chǎng)已有17款治療皮膚的射頻設(shè)備獲批注冊(cè)，歸屬于11個(gè)海外進(jìn)口品牌，格局較為分散，以Syneron賽諾龍與Alma飛頓激光為代表。海外射頻醫(yī)美器械制造商在上游市場(chǎng)占據(jù)絕大部分的市場(chǎng)份額，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力雄厚，設(shè)備的適用治療范圍細(xì)致詳盡，能滿足消費(fèi)者多元化的美容需求。n國(guó)內(nèi)設(shè)備供應(yīng)以半島醫(yī)療為代表，獲批產(chǎn)品名為高頻電灼治療儀，可用于皮膚科、耳鼻喉科、婦科和肛腸科淺表部位的手術(shù)中。從2014到2023年，半島品牌的微針設(shè)備已完成四次迭代更新。本土射頻醫(yī)美器械供應(yīng)聚焦細(xì)分賽道，持續(xù)驅(qū)動(dòng)核心技術(shù)的更新?lián)Q代，不斷提升其市場(chǎng)占有率與競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)品所含多個(gè)治療頭具有不同的臨床用途。Sub2014第一代第一代2015第二代第二代針來(lái)源：國(guó)家藥監(jiān)局、半島醫(yī)療公司公告、頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo2017第三代第三代2018第四代第四代2023第五代第五代射頻類(lèi)醫(yī)美行業(yè)中游：機(jī)構(gòu)及服務(wù)分析國(guó)民對(duì)醫(yī)美消費(fèi)的接受度漸增，國(guó)民對(duì)醫(yī)美消費(fèi)的接受度漸增，醫(yī)師供給增加協(xié)同發(fā)力；行業(yè)屬于光電類(lèi)醫(yī)美服務(wù)，毛利空間大是其典型特征全國(guó)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位數(shù)，2017-2021+14.0%單位：+14.0%單位：張30,02431,04531,44132,24232,97119,344 11,47013,59415,14516,09720172018201920202021皮膚科醫(yī)療美容科單位：%0.90.90.90.920172018201920202021皮膚科醫(yī)療美容科n醫(yī)美行業(yè)供需雙向發(fā)力，射頻類(lèi)醫(yī)美服務(wù)毛利表現(xiàn)出色。從醫(yī)美機(jī)構(gòu)看，在2017-2021年全國(guó)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的床位數(shù)統(tǒng)計(jì)中，皮膚科的CAGR為2.4%；醫(yī)療美容科的CAGR為14.0%。在2017-2021年全國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師的科室占比統(tǒng)計(jì)中，皮膚科從0.9%降至0.8%，醫(yī)療美容科從0.2%升至0.9%。行業(yè)屬于非侵入式的光電類(lèi)醫(yī)美，參與醫(yī)師具備皮膚科或醫(yī)療美容科的執(zhí)業(yè)資格即可，整形外科非必備資質(zhì)。需求端看，皮膚科床位數(shù)增長(zhǎng)穩(wěn)定，醫(yī)療美容科增長(zhǎng)較快，國(guó)民對(duì)醫(yī)美服務(wù)的接受度日漸提升；供給端看，皮膚科醫(yī)師數(shù)量小幅調(diào)整，醫(yī)療美容科增勢(shì)顯著，能更好滿足醫(yī)美用戶日漸增長(zhǎng)的需求。n從醫(yī)美服務(wù)看，2017-2022年業(yè)內(nèi)典型上市公司的注射類(lèi)醫(yī)美業(yè)務(wù)毛利率穩(wěn)定在34%至44%的區(qū)間，光電類(lèi)醫(yī)美穩(wěn)定在43%至74%的區(qū)間，手術(shù)類(lèi)醫(yī)美穩(wěn)定在22%至79%的區(qū)間。受整體醫(yī)美消費(fèi)經(jīng)歷快速增長(zhǎng)期與調(diào)整期的影響，光電類(lèi)與手術(shù)類(lèi)醫(yī)美的盈利波動(dòng)較大，并且現(xiàn)階段以光電類(lèi)醫(yī)美的毛利表現(xiàn)最優(yōu)。光電類(lèi)的主要成本源自光電設(shè)備，設(shè)備可使用壽命長(zhǎng)，折舊或攤銷(xiāo)后的成本可觀，毛利率水平具有較為強(qiáng)勁的支撐。因此，中游射頻類(lèi)醫(yī)美服務(wù)具有盈利能力強(qiáng)的典型特征。單位：%73.273.278.575.363.260.647.636.334.939.922.543.142.342.743.864.269.834.459.7201720182019202020212022注射類(lèi)醫(yī)美光電類(lèi)醫(yī)美手術(shù)類(lèi)醫(yī)美來(lái)源：國(guó)家衛(wèi)健委、瑞麗醫(yī)美公司公告頭豹LeadL頭豹LeadLeo單位：臺(tái)二線三線四線五線單位：臺(tái)單位：%單位：臺(tái)二線三線四線五線單位：臺(tái)單位：%一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市中國(guó)各城市層級(jí)熱瑪吉器械分布占比一線城市層級(jí)熱瑪吉器械分布新單位：座熱瑪吉已布局熱瑪吉未布局射頻類(lèi)醫(yī)美行業(yè)下游：各線城市消費(fèi)需求分析射頻醫(yī)美設(shè)備依賴進(jìn)口，對(duì)應(yīng)的醫(yī)美服務(wù)平均價(jià)格水平較高，目標(biāo)客群集中在高線城市；在消費(fèi)轉(zhuǎn)好的趨勢(shì)下，低線城市增長(zhǎng)潛力值得關(guān)注43.1%43.1% 1.5% 1.5%3.7%16.0%804135.7%35.7%8880033909022702170213068306849492626 4 4n服務(wù)消費(fèi)意愿與城市消費(fèi)水平成正比，低線城市有望帶來(lái)行業(yè)發(fā)展新空間。熱瑪吉服務(wù)是行業(yè)的主要組成部分，根據(jù)品牌官網(wǎng)公布的設(shè)備布局，能分析各線城市的消費(fèi)需求。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年11月，中國(guó)一線城市擁有366臺(tái)熱瑪吉設(shè)備，占全國(guó)市場(chǎng)的比重是43.1%；新一線城市擁有303臺(tái)，占比35.7%；二線及以下城市擁有180臺(tái)，占比21.2%。在一線城市里，北京與上海的熱瑪吉設(shè)備數(shù)量居多；在新一線城市里，杭州、成都與南京數(shù)量居多。射頻醫(yī)美設(shè)備高度依賴進(jìn)口，成本昂貴使得中游醫(yī)美服務(wù)定價(jià)相對(duì)較高，目標(biāo)客戶集中在擁有高消費(fèi)水平的一線與新一線城市。并且在同一層級(jí)的城市里，熱瑪吉在高購(gòu)買(mǎi)力的城市布局?jǐn)?shù)量更多。n數(shù)據(jù)顯示，目前熱瑪吉仍有4座二線城市未覆蓋，49座三線城市未覆蓋，68座四線城市未覆蓋并且未覆蓋至五線城市。隨著經(jīng)濟(jì)向潛在