2024年中國即時專送行業(yè)研究報告

CONTENTSCONTENTS析201中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析3%%伴隨中國經(jīng)濟步入常態(tài)化發(fā)展新階段，居民收入穩(wěn)步提升較2022年增長4.2%。受益于中國經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，我國人均GDP持續(xù)增長，居民生活水平得到明顯提高2023年中%2018-2023年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及增速2018-202%7.3%4.2%.7.3%4.2%.2.7%5.3%2.7%126.1121.0114.998.7101.498.791.9增速（%）中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（萬億元）增速（%）8.17.120162017201820192020202120222023?2024.10iResearchInc.?2024.10iResearchInc.中國城鎮(zhèn)化進程穩(wěn)步推進，助力商業(yè)化發(fā)展61.5%62.7%63.9%64.7%65.2%66.2%9.29.08.88.6201820192020中國城鎮(zhèn)人口規(guī)模（億人）202120222023城鎮(zhèn)化率（%）來源：2018-2023年數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)?2024.10iResearchInc.中國居民消費水平及消費意愿均穩(wěn)步提升2023年中國居民人均可支配收入達392國居民人均消費支出從2.0萬元增長至2.8.7%8.9%8.7%8.9%5.0%6.3%5.0%6.3%2.813.6%8.6%9.2%8.6%1.8%2.7-1.6%2.42.5-1.6%201820192020202120222023中國居民人均可支配收入（萬元）增速（%）20182019202020212022.中國居民人均消費支出（萬元/年）-e-增速（%）2023?2024.10iResearchInc.?2024.10iResearchInc.中國互聯(lián)網(wǎng)滲透率不斷升高移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模為1197.5百萬人，移9.99.0201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e中國網(wǎng)民規(guī)模（億人）來源：2016-2023年數(shù)據(jù)來源于CNNIC、注釋：互聯(lián)網(wǎng)用戶指過去半年內(nèi)使用過互聯(lián)網(wǎng)的6周歲及以上中國居民?2024.10iResearchInc.9.99.0201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e中國移動互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民規(guī)模（億人）來源：2016-2023年數(shù)據(jù)來源于CNNIC注釋：移動互聯(lián)網(wǎng)用戶指過去半年內(nèi)使用過移動互聯(lián)網(wǎng)的6周歲及以上中國居民?2024.10iResearchInc.中國社會物流需求總體保持平穩(wěn)增長10.1%12.0%11.7%0.7%.5.3%37%5.2%0.7%.352.4347.6335.2352.4347.6298.0300.1283.1252.8229.7中國社會物流總額（萬億元）增速（%）?2024.10iResearchInc.201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e ?2024.10iResearchInc.02中國即時配送行業(yè)分析9?2024.10iResearchInc.服務定義及范疇界定即時配送：是一種應O2O而生的且不經(jīng)過倉儲、中轉(zhuǎn)而直接實現(xiàn)端到端送達的物流形態(tài)，通過實時全局調(diào)度的方式，來匹配實時需求和實時運力，一般指配送平臺對用戶在PC或者移動互聯(lián)網(wǎng)渠道即時提出的配送需求短時間內(nèi)響應并進行配配送區(qū)域02端——端02異地海外倉——倉倉——端異地海外04大件快遞當日達04大件快遞當日達次日達多日達小件快遞新零售模式持續(xù)激發(fā)內(nèi)需，利好政策加速配送產(chǎn)業(yè)滲透類別政策時間重要內(nèi)容主要影響互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展改革委關于印發(fā)《“互聯(lián)網(wǎng)+”?發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”高效物流，適度擴大總需求、推進結構性改革?完善智能倉儲配送設施網(wǎng)絡，依托大數(shù)據(jù)、云國務院辦公廳關于《深入實施“互聯(lián)?加強智慧流通基礎設施建設。加大對物流基地建設、冷鏈系統(tǒng)建設等的政策性扶持力度?鼓勵拓展智能消費新領域，促進商圈內(nèi)不同經(jīng)營模式和業(yè)態(tài)優(yōu)勢互補、信息互聯(lián)互通、消?適應“互聯(lián)網(wǎng)+流通”發(fā)展，創(chuàng)新監(jiān)管手段，度的基礎設施建設；促進商圈產(chǎn)生化發(fā)展國務院辦公廳關于《以新業(yè)態(tài)新模式?完善商貿(mào)流通基礎設施網(wǎng)絡。建立健全數(shù)字化商品流通體系，在新興城市加快布局數(shù)字化?規(guī)劃建設新型消費網(wǎng)絡節(jié)點。圍繞國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略打造新型消費增長極，培育建設新零售國務院印發(fā)《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》國務院辦公廳關于《加快發(fā)展流通促進商業(yè)消費的意見》新模式?推動傳統(tǒng)流通企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級，支持線下經(jīng)營實體加快新理念、新技術、新設計改造提模式；并且推動更多線下服務/擴大內(nèi)需《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二零三五年遠景目標的建議》國務院辦公廳關于《支持多渠道靈活就業(yè)的意見》?鼓勵勞動者創(chuàng)辦投資小、見效快、易轉(zhuǎn)型、風險小的小規(guī)模經(jīng)濟實體，支持發(fā)展各類特色?增加非全日制就業(yè)機會，落實財政、金融等針對性扶持政策?2024.10iResearchInc.快遞行業(yè)持續(xù)發(fā)展，即時配送為最后一公里派送助力在電子商務蓬勃發(fā)展的背景下，快遞行業(yè)與其并駕齊驅(qū)、發(fā)大的直接受益者。2016年中國快遞服務企業(yè)業(yè)務量僅約為313億件、快遞服務企業(yè)業(yè)務收入約四千億元，2022年快遞業(yè)務量達到1105.8億件，業(yè)務收入10566.7億元，增勢強勁，2023年快遞業(yè)務量為1320.7億件，快遞服務企業(yè)業(yè)務收入達到12074.0億元，同比增速為。2018-2023年快遞服務企業(yè)業(yè)務量年復合增速為21.1%?？爝f業(yè)的尾程一公里正逐漸轉(zhuǎn)化1320.71083.01105.8833.6635.3507.1400.6312.820162017201820192020202120222023中國快遞服務企業(yè)業(yè)務量（億件）入1207.41033.21056.7879.5749.8603.8495.7397.420162017201820192020202120222023中國快遞服務企業(yè)業(yè)務收入（十億元）來源：2016-2023年數(shù)據(jù)來源于國家郵政局。取數(shù)時間：2024年9月。艾瑞咨詢自?2024.10iResearchInc.來源：2016-2023年數(shù)據(jù)來源于國家郵政局。取數(shù)時間：2024年9月。艾瑞咨詢自?2024.10iResearchInc.?2024.10iResearchInc.迅速崛起的外賣行業(yè)為即時配送平臺提供大量訂單即時配送行業(yè)的迅速崛起離不開大量餐飲外賣領域的客戶需求支撐。自2010年前后，外賣行業(yè)開始進入萌芽期，業(yè)內(nèi)玩家陸續(xù)加入、不斷開拓市場，2016年中國餐飲外賣市場規(guī)模已達到1258.4億元。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)技術不斷的改革創(chuàng)新以及4G、5G時代的到來，外賣行業(yè)的底層技術基礎逐漸完善、行業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)?；褻端用戶的需求在快節(jié)奏為主旋律的城鎮(zhèn)日常生活中不斷提升，2023年餐飲外賣市場規(guī)模在中國已超過萬億元，為1.07萬億元，2019-213.1%。較快增長的餐飲外賣行業(yè)為即時配送領域提供了不可或缺的大量B端與C端的市場需求。142.6%53.7%39.3%22.1%13.1%2.1%16.2%10704.31258.43052.64691.87978.69024.09212.020162017201820192020202120222023中國餐飲外賣交易規(guī)模（億元）增速（%）隨著同城購物渠道增加，傳統(tǒng)電商向近場電商逐漸轉(zhuǎn)移同城購物渠道的不斷增加不僅為消費者提供了更便捷的購物選擇，同時滿足了消費者對于高時效購物的需求，相比起傳統(tǒng)的廣域電商，越來越多的消費者更加傾向于在購買商品時優(yōu)先考慮近場電商渠道。根據(jù)艾瑞的用戶調(diào)研結果顯示，為解決日常所需，8.5%的用戶會考慮使用同城百貨、商超、便利店的線下平臺，37.6%的用戶更傾向于使用同城百貨、商超、便利店的線上平臺，53.9%的用戶則會選擇直接通過網(wǎng)購渠道購物即時零售平臺廣域電商為解決日常所需用戶更傾向的購物渠道網(wǎng)購時用戶傾向的發(fā)貨形式即時零售平臺廣域電商代表平臺主要場景%服務半徑履約時效異地商家發(fā)貨同城商家發(fā)貨代表平臺主要場景%服務半徑履約時效異地商家發(fā)貨同城商家發(fā)貨履約方式履約方式及繪制。?2024.10iResearchInc.?2024.10iResearchInc.資本不斷入場，行業(yè)進入寡頭競爭階段B輪B輪100萬美元100萬美元600萬美元100萬美元100萬美元100萬美元B輪B輪E輪A輪A輪訂單和規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢訂單和規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，融資速度放緩，行業(yè)進入寡頭競爭階段。2018年后，我國即時配送行業(yè)頭部玩家的平臺運營與商業(yè)模式較為完善，時效和服務質(zhì)量高度提升，融資速度較有放緩趨勢。?2024.10iResearchInc.中國即時配送行業(yè)規(guī)模測算及增速360.9695.91168.3CAGRCAGR(2023-2028)19.1%19.1%8096.46936.95916.55010.44176.83385.02736.92319.21784.01640.81784.0201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e中國即時配送服務（億元）來源：專家訪談，依據(jù)艾瑞行業(yè)研究模型測算，測算時間2024年3月；艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.10iResearchInc.B端配送需求：線上端口為B端商家導流拓客，品類持續(xù)擴張趨勢下對履約端時效性及服務質(zhì)量要求提升即時配送行業(yè)的興起契合了商家期望通過提升流量和服務品質(zhì)從而保證客戶粘性的需求，近年來，隨著新零售的發(fā)展，智慧物流的進步，為從門店向周邊輻射區(qū)域內(nèi)的即時配送創(chuàng)造了良好的發(fā)展條件，即時配送品類也從早期的餐飲外賣，精準營銷需求來源：公開資料，專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.10iResearchInc.C端配送需求：新生代消費主力和懶人經(jīng)濟促進消費者對于即時配送服務的高時效需求和服務依賴提升配%配%2小時-3小時2%來源：消費者調(diào)研數(shù)據(jù)，N=2000，艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.10iResearchInc.3.7%2.3%10.0%10.0%21.9%25.6%36.6%每月10次及以上每月5-10次每月1-5次每季度1-2次 來源：消費者調(diào)研數(shù)據(jù)，N=2000，艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.10iResearchInc.訂單分配模式分析：平臺派單和騎手搶單即時配送平臺訂單分配通常分為兩種形式：平臺派單和騎手搶單。平臺派單指將收到的訂單通過平臺，以全局最優(yōu)配置為目的實現(xiàn)智能調(diào)度；騎手搶單指平臺將所有訂單放入訂單池中，騎手依據(jù)自己的個人意愿和配送預測進行應答。從技術角度來看，騎手搶單模式雖然開發(fā)難度較低，但是為了保證平臺的整體接單數(shù)和履約效率，許多即使配送服務商依然即時配送全流即時配送全流程晶高來源：公開資料，專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.10iResearchInc.運力組織模式分析：眾包模式、自建運力、勞務派遣晶即時配送全流程晶即時配送全流程特征痛點代表平臺眾包模式眾包模式以較低成本最大化調(diào)動社會運力；輕資產(chǎn)模式投入較低，易于擴張代理配送訂單，相比于自營配送，人員負擔較輕，節(jié)約費用及人力成本自建物流網(wǎng)絡，更容易把握配送時間，員工易于管理，服務質(zhì)量高，客戶體驗好可控性不強，配送質(zhì)量管控難，配送服務用戶體驗難以把控代理配送人員成本較眾包高，有一定管理難度自建物流網(wǎng)絡，前期投入較高，運力模型復制難度大閃送、順豐同城急送、達達、蜂鳥跑腿、美團跑腿美團配送、蜂鳥配送順豐同城急送、蜂鳥配送、勞務派遣勞務派遣自建運力自建運力?2024.10iResearchInc.派送訂單履約形式分析：并單派送和專人直送對一服務在保障配送時效的同時也兼顧了服即時配送全流程即時配送全流程到店取餐商品配送到店取餐商品配送單來源：公開資料，專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.10iResearchInc.中國即時配送行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜需求端電商倉儲與快遞外賣平臺B2C零售C端用戶需求端電商倉儲與快遞外賣平臺B2C零售C端用戶專業(yè)即時配送運力傳統(tǒng)物流專業(yè)即時配送運力傳統(tǒng)物流 商業(yè)平臺運力 商業(yè)平臺運力供給端供給端電動自行車密碼箱保溫箱人工智能物聯(lián)網(wǎng)電子支付?2024.10iResearchInc.03中國即時專送行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展分析配送需求加速分層，高時效、高溢價配送需求擴張隨著居民收入水平持續(xù)提高、消費者消費觀念整體升級、即配服務平臺不斷擴展城市線并縱向加強對消費者心智占領，配送需求逐漸多樣化并出現(xiàn)明顯分層。用戶在幫取、幫送、幫買、幫辦四個主要需求特征下，產(chǎn)生明顯對即配服務的使求和配送商品客單價較高的配送需求也逐步出現(xiàn)，即時專送出現(xiàn)并迅速呈現(xiàn)規(guī)模化。受益于此，用戶主動使用即配服務幫買需求幫送需求幫辦需求幫取需求34.0%30.1%44.1%口3.0%15.8%37.6%40.2%56.0%生活場景工作場景?2024.10iResearchInc.7.4%22.2%70.4%認為使用頻次增加（%）認為使用頻次不變（%）w認為使用頻次減少（%）?2024.10iResearchInc.點對點配送模式的出現(xiàn)解決了傳統(tǒng)快遞和拼單配送時效和安全性的問題晶一一一攬件倉配運輸派送派送員用戶 接單前往下單自-下單自------派送員配送服務平臺用戶?配送員需要在有限時間內(nèi)完成多單配派送員用戶?2024.10iResearchInc.ToC：消費者對于配送及時性和安全性提出更高要求疊加配送場景進一步擴展，即時專送業(yè)務價值凸顯獲益于商流引入為即時配送行業(yè)帶來巨大用戶流量，個人對于即時配送服務的需求產(chǎn)生并形成規(guī)模，配送范圍也進一步由”用戶調(diào)研，用戶主動使用即配服務時看重的前三個因素依次是：平臺配送時效（55.5%）、配送服蛋糕甜品、商務文件醫(yī)藥用品優(yōu)先考慮配送時效，而鮮花禮品優(yōu)先考慮服務質(zhì)量和服務體驗。即時專送相較于一般意義上的即時配送更能滿足消費者對于配送本身更快的配送時效、更高的配送安全性和更優(yōu)的配送服務體驗的新的需更快送達和更優(yōu)體驗成為個人用戶選擇即時配送服務時的關鍵考量生鮮食品鮮花禮品蛋糕甜品商務文件醫(yī)藥用品mm優(yōu)先配送時效（%）優(yōu)先服務體驗（%）優(yōu)先配送價格（%）?2024.10iResearchInc.?2024.10iResearchInc.ToB：固有的基于空間位置獲得客戶流量的商業(yè)邏輯受線上消費沖擊，即時專送賦能傳統(tǒng)零售終端拓寬服務半徑互聯(lián)網(wǎng)打破了用戶購物的地理限制，傳統(tǒng)零售終端通常只能滿足固定服務半徑內(nèi)的消費者需求，網(wǎng)絡購物作為橋梁極大地便利了消費者購物，對線下零售產(chǎn)生巨大沖擊，因此突破地理限制成為零售商發(fā)展核心訴求之一。隨著即時配送行業(yè)的快速興起，傳統(tǒng)零售商借助即時配送平臺一方面打破空間約束，擴展自身服務半徑；另一方面，提升服務能力，優(yōu)化客戶體驗。隨著消費者消費能力提升，線上交易客單價增長使得商家為了進一步優(yōu)化客戶體驗選址即時專送完成訂單履86%超市（%）86%77%專業(yè)店（%）77%74%便利店（%）74%66%百貨與購物中心（%）66%?2024.10iResearchInc. ?2024.10iResearchInc.?2024.10iResearchInc.提升客戶體驗，產(chǎn)生口碑效應，從而提升客戶轉(zhuǎn)換率臺較低。因此如何盡可能地提高訂單規(guī)模成為即時專送企業(yè)拉低成本的途徑之一。個人用戶相對有更強的品牌認知閃送閃送行業(yè)平均值行業(yè)平均值非常滿意（%）滿意（%）一般（%）不滿意（%）非常不滿意（%）C端用戶心智的培養(yǎng)促進即時專送業(yè)務在B端滲透，從而擴大商家服務范圍，提升服務品質(zhì)和品牌溢價例3.9%25.7%7.5%25.7%7.5%24.3%38.5%50%及以上30%-50%20%-30%15%-20%15%以下?2024.10iResearchInc.專人直送模式優(yōu)化配送員工作環(huán)境，吸引配送員加入，從而提高派送密度，提高配送服務品質(zhì)，運力供需雙方同步增長專人直送模式商業(yè)飛輪專人直送配送員側行業(yè)比較日活騎手數(shù)量8.8單/日4.0單/日8.8單/日4.0單/日?2024.10iResearchInc.?2024.10iResearchInc.眾包運力組織模式提高配送效率，為客戶提供優(yōu)質(zhì)配送體驗通常的薪酬計算方式為底薪+提成平臺不直接管理配送員，運力由加盟商進行直接的末端管理平臺不直接管理配送員，運力由加盟商進行直接的末端管理，間接管理模式，平臺直接對代理商進行考核利用社會閑散運力利用社會閑散運力，通常的薪酬計算方式為按訂單量計算提成為星巴克定制的駐點配送模式，平均配送時效18分鐘間接管理，是平臺自建渠道和眾包模式的折中之舉，相對能夠保證服務質(zhì)量，同時成本較自建模式更低有利于提升配送的服務質(zhì)量運力招募迅速，成本相對較低；間接管理，是平臺自建渠道和眾包模式的折中之舉，相對能夠保證服務質(zhì)量，同時成本較自建模式更低有利于提升配送的服務質(zhì)量管控力度強，服務品質(zhì)、服務時效均有保障；人力成本較高，自營模式需要企業(yè)自行組建配送團隊，對企業(yè)的運營管理能力要求較高，同時擴張速度有限運營門檻高，服務質(zhì)量管控難度較高運力掌握在加盟商和代理商，自主性略弱適用范圍較窄，對駐店的訂單規(guī)模和穩(wěn)定性要求較高?2024.10iResearchInc.即時專送行業(yè)發(fā)展前景廣闊，2027年有望超過500億即時專送行業(yè)基于業(yè)務模式優(yōu)勢和頭部即時專送玩家的持續(xù)運營，行業(yè)整體發(fā)展持續(xù)向前。即時專送行業(yè)的未來發(fā)展受益于以下三方面因素：1）品類線持續(xù)擴展，高客單價商品不斷線上化，高時效的個人用戶需求會不斷被拓展；2）有自建配送運力需求的商戶比例持續(xù)提高，中高端商戶用戶基于服務品質(zhì)需求會采用即時專送配送，第三方即時專送企業(yè)因此獲利；3）即時專送相較即時配送具有一定模式優(yōu)勢，即時配送單量會產(chǎn)生分流。2023年，獨立即時專送服務行業(yè)規(guī)7.8%。通過比較2023年我國各即時專送玩家收入，閃送是我國最大的獨立即時專送服務商，T42500-2023《即時配送服務規(guī)范》參與制定企業(yè)之一。24.845.668.278.1102.9134.0532.4399.9306.6241.5192.6155.9201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e來源：專家訪談，公司公告，艾瑞咨詢自主模型測算。艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.10iResearchInc.04中國即時專送行業(yè)發(fā)展趨勢分析基于較強履約能力，實現(xiàn)品類擴展除對現(xiàn)有主流品類，如文件、食品（零售類食品、餐飲類食品）等進行即時配送之外，未來將拓展更多線下消費場景下的更多品類C的即時配送服務，如服飾/箱包、護膚/美妝、營養(yǎng)/保健、電子產(chǎn)品、家用電器、家居/家紡等。同時，通過進一步提升服務履約能力、優(yōu)化客戶體驗，讓消費者對即時配送產(chǎn)生深刻感知和用戶粘性，培養(yǎng)以即時配送替代親臨線?2024.10iResearchInc.