2024年中國(guó)天然石墨行業(yè)概覽：“黑馬”材料支撐多領(lǐng)域戰(zhàn)略發(fā)展 -頭豹

?2024LeadLeo?2024LeadLeo2024年中國(guó)天然石墨行業(yè)概覽：“黑馬”材料支撐多領(lǐng)域戰(zhàn)略發(fā)展2024ChinaNaturalGraphiteIndustryOverview2024年中國(guó)天然黒鉛業(yè)界概要概覽標(biāo)簽：天然石墨、石墨、負(fù)極材料、耐概覽標(biāo)簽：天然石墨、石墨、負(fù)極材料、耐報(bào)告主要作者：饒立杰系頭豹研究院獨(dú)有的高度機(jī)密性文件（在報(bào)告中另行標(biāo)明出處者除外)。未經(jīng)頭豹研究院事先書(shū)面許可，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律措施，追究相關(guān)人員責(zé)任的權(quán)利。頭豹研究院開(kāi)展的所有商業(yè)活動(dòng)均使用“頭”的商號(hào)、商標(biāo)，頭豹研究院無(wú)任何前述名稱(chēng)之外的其他分支機(jī)構(gòu)，也未授權(quán)或聘用其他任何第三方代表頭豹研究院頭豹是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的行企研究原創(chuàng)內(nèi)容平臺(tái)和創(chuàng)新的數(shù)字化研究服務(wù)提供商。頭豹在中國(guó)已布局3大研究院，擁有近百名資深分析師，頭豹科創(chuàng)網(wǎng)(報(bào)告作者oliver.yuan@Leadleo.?2023LeadLeo400-072-55?2024LeadLeo2摘要010203墨礦產(chǎn)儲(chǔ)量的98%為鱗片晶質(zhì)石墨，唯一產(chǎn)為鱗片晶質(zhì)石墨，而隱晶質(zhì)石墨礦床主要分布于內(nèi)蒙古、湖南、廣東等省。中國(guó)天然石墨發(fā)展經(jīng)歷從早期技術(shù)落后、產(chǎn)能低下多年占據(jù)世界第一?2022年中國(guó)天然石墨產(chǎn)量達(dá)85萬(wàn)噸，連續(xù)多年占據(jù)世界第高度集中，全球主要天然石墨生產(chǎn)國(guó)是擁有豐富天然石墨礦資源的國(guó)家土耳其，主要將天然石墨礦做出口貿(mào)易，其產(chǎn)量較少，為0.29萬(wàn)天然石墨產(chǎn)量與耐火材料和導(dǎo)電材料相關(guān)性強(qiáng)，下游總體需求向好將驅(qū)動(dòng)天然石墨市場(chǎng)增長(zhǎng)?中國(guó)71%的天然石墨用于生產(chǎn)耐火材料、導(dǎo)電材料、密封材料和冶金鑄造，其中23%的天然石墨用于耐火材料的生產(chǎn)，21%的天然石墨用于導(dǎo)電材料的在新能源和儲(chǔ)能領(lǐng)域中被廣泛應(yīng)用，未來(lái)隨新能源和儲(chǔ)400-072-55“黑馬”材料支撐多領(lǐng)域戰(zhàn)略發(fā)“黑馬”材料支撐多領(lǐng)域戰(zhàn)略發(fā)展現(xiàn)在政策鼓勵(lì)研發(fā)高性能產(chǎn)品。未來(lái)幾年，中國(guó)政府將建設(shè)更多大型石墨園區(qū)和生產(chǎn)基地，將大力推動(dòng)天然石CONTENTSu名詞解釋u中國(guó)天然石墨行業(yè)綜述u中國(guó)天然石墨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析?上游分析：上游礦產(chǎn)資源特征u中國(guó)天然石墨行業(yè)分析400-072-5588?2024LeadLeo4CONTENTSCONTENTSu中國(guó)天然石墨行業(yè)企業(yè)分析 ?貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司 ?深圳市翔豐華科技股份有限公司 ?寧波杉杉股份有限公司 u方法論 u法律聲明 400-072-5588?2024LeadLeoCONTENTSCONTENTS ?DefinitionAndClassification ?UpstreamAnalysis:UpstreamComposition ?MidstreamAnalysis:Midstr ?MidstreamAnalysis:MidstreamGeogr ?DownstreamAnal ?DownstreamAnalysis:DownstreamDev uIndustryAnalysisOfC ?ConstraintsAndDevelopmentTrends 400-072-5588?2024LeadLeoCONTENTSCONTENTSuAnalysisofenterprisesin 400-072-5588?2024LeadLeoAndTables圖表1：中國(guó)天然石墨定義與分類(lèi) AndTables圖表2：中國(guó)天然石墨發(fā)展歷程，20世紀(jì)50年代至今 圖表3：中國(guó)天然石墨行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)，2018-2028E 圖表4：中國(guó)天然石墨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 圖表5：天然石墨上游構(gòu)成，2023年 圖表6：天然石墨上游成本占比，2023年 圖表7：中國(guó)機(jī)械工業(yè)營(yíng)業(yè)收入以及利潤(rùn)總額，2018-2024E 圖表9：中國(guó)主要天然石墨礦石區(qū)域分布熱力圖，2022年 圖表10：中國(guó)天然石墨礦床占比，2022年 圖表11：全球天然石墨礦已探明儲(chǔ)量分布，2022年 圖表13：中國(guó)天然石墨礦產(chǎn)儲(chǔ)量占比圖，2022年 圖表15：中國(guó)天然石墨產(chǎn)量在全球占比，2018-2022年 圖表16：中國(guó)天然石墨行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模及增速，2018-2022年 圖表17：中國(guó)天然石墨價(jià)格情況，2018-2022年 圖表18：中國(guó)天然石墨進(jìn)口量，2018-2023年 圖表22：冶金鑄件產(chǎn)量，2018-2023年 圖表23：石墨鑄件占比，2022年 400-072-5588?2024LeadLeoAndTables圖表24：密封材料需求量及市場(chǎng)規(guī)模，2023年 圖表26：中國(guó)耐火材料產(chǎn)量區(qū)域分布熱力圖，2022年 圖表28：中國(guó)鋰電池產(chǎn)量，2018-2024E 圖表29：中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量及銷(xiāo)量，2018-2024E 圖表30：中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量，2018-2024E 圖表31：中國(guó)天然石墨行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策分析，2020年至今 圖表32：中國(guó)天然石墨行業(yè)的發(fā)展制約因素 圖表33：中國(guó)天然石墨行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 圖表34：中國(guó)石墨烯行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速，2018-2022年 圖表35：2035年中國(guó)天然石墨行業(yè)指標(biāo)，2022年 圖表36：2035年中國(guó)天然石墨基地建設(shè)目標(biāo)，2022年 圖表37：中國(guó)天然石墨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘 圖表38：中國(guó)天然石墨行業(yè)市場(chǎng)集中度，2022年 圖表39：中國(guó)天然石墨行業(yè)代表企業(yè)區(qū)域分布熱力圖，2023年 圖表40：中國(guó)天然石墨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，2022年 圖表41：貝特瑞業(yè)務(wù)產(chǎn)品、發(fā)展布局與投資亮點(diǎn) 圖表42：翔豐華業(yè)務(wù)產(chǎn)品、發(fā)展布局與投資亮點(diǎn) 圖表43：杉杉股份業(yè)務(wù)產(chǎn)品、發(fā)展布局與投資亮點(diǎn) 400-072-5588?2024LeadLeo研究目標(biāo)objectives?2024LeadLeo研究目的研究目標(biāo)本報(bào)告關(guān)鍵問(wèn)題的回答400-072-5588?2024LeadLeo名詞解釋u石墨精粉：是一種礦物粉末，主要成分為碳單質(zhì)，質(zhì)軟，黑灰色，有油膩感，可污染紙張。其硬度為1～2，沿垂直方向隨雜質(zhì)的增加其硬度可增至3～5。比重為?2024LeadLeo?2024LeadL400-072-5588?2024LeadLeo第一部分：行業(yè)綜述發(fā)展歷程：中國(guó)天然石墨發(fā)展經(jīng)歷從早期技術(shù)落后、產(chǎn)能低下，再升級(jí)到產(chǎn)能遙遙領(lǐng)先。改革開(kāi)放后，隨中國(guó)政府政策持游需求增加，從21世紀(jì)起中國(guó)天然石墨行業(yè)高速發(fā)展，并呈現(xiàn)完善的行業(yè)中國(guó)天然石墨行業(yè)前期供過(guò)于求，行業(yè)處于平臺(tái)期，但2022年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)748億元，2023-2028年CAGR為1?2024LeadLeo?2024LeadL400-072-5588?2024LeadLeo天然石墨是指，未經(jīng)人工處理或改變的天然石墨礦石，其中石墨含量在85%以上，具有高導(dǎo)電性、高導(dǎo)天然石墨主要分類(lèi)與產(chǎn)品功能鱗片石墨?由碳原子共價(jià)天然石墨主要分類(lèi)與產(chǎn)品功能鱗片石墨?由碳原子共價(jià)塊狀石墨?形成六角晶格??微晶石墨，被譽(yù)為“金砂”石?墨?晶質(zhì)石墨隱晶質(zhì)石墨1?結(jié)構(gòu)特征：石墨呈現(xiàn)鱗片狀結(jié)構(gòu)，而鱗片石墨晶體結(jié)構(gòu)完整。在顯微觀(guān)察下，晶體層片薄而具有卓越的韌性?化學(xué)特性：鱗片石墨表現(xiàn)出杰出的熱傳導(dǎo)性、導(dǎo)電性、?核心價(jià)值：不僅提高材料性能，還拓展了多個(gè)領(lǐng)域的1床類(lèi)型。在中國(guó)區(qū)域變質(zhì)型晶質(zhì)石墨礦床分質(zhì)石墨和隱晶質(zhì)石墨。按照天然石墨的結(jié)晶石墨。截至2022年，中國(guó)晶質(zhì)石墨儲(chǔ)量為域。目前，傳統(tǒng)領(lǐng)域石墨消費(fèi)占比為65%，戰(zhàn)略新興領(lǐng)域石墨消費(fèi)占比為35%。預(yù)計(jì)400-072-5588?2024LeadLeooo2000-2015年，中國(guó)累計(jì)石墨產(chǎn)量達(dá)2,168萬(wàn)噸，其中包含晶質(zhì)石墨產(chǎn)量795萬(wàn)噸；中國(guó)累計(jì)出口石墨總量達(dá)明晶質(zhì)石墨資源儲(chǔ)量2.6億2015年至今：行業(yè)逐漸飽和，20世紀(jì)70年代：中國(guó)天然石墨20世紀(jì)50年代：中國(guó)天然石o中國(guó)天然石墨行業(yè)在這個(gè)階段處于起步階段，主要以小規(guī)模的手工采礦和簡(jiǎn)單的加工為主。由于技術(shù)水平和市場(chǎng)需求的限制，行業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品質(zhì)量政策扶持，學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈以技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品創(chuàng)新為目標(biāo)400-072-5588?2024LeadLeo中國(guó)天然石墨行業(yè)前期供過(guò)于求，行業(yè)處于平臺(tái)期，但2022年天然石墨需求增加，其市場(chǎng)規(guī)模達(dá)386億中國(guó)天然石墨行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)，2018-2028E年中國(guó)天然石墨供給高年中國(guó)天然石墨供給高天然石墨產(chǎn)量增加但價(jià)格 市場(chǎng)規(guī)模位于300億元 2021年中國(guó)天然2萬(wàn)噸和82萬(wàn)噸，43.78萬(wàn)噸和年天然石墨市場(chǎng)規(guī)模達(dá)386億石墨烯相關(guān)產(chǎn)品需求帶動(dòng)，中國(guó)天未來(lái)伴隨下游需求不斷增加，天然石墨行業(yè)將繼續(xù)保持上行趨勢(shì)，預(yù) 年中國(guó)天然石墨行業(yè)市場(chǎng)規(guī)搜索《2024年中國(guó)天然石墨行業(yè)概覽》201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E來(lái)源：Wind，山東新華錦國(guó)際股份有限公司400-072-5588?2024LeadLeo第二部分：產(chǎn)業(yè)鏈分析天然石墨產(chǎn)業(yè)鏈：中國(guó)天然石墨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為石墨礦石開(kāi)采，包括石墨開(kāi)采、石墨運(yùn)輸、裝備制造等環(huán)節(jié)，中游是生產(chǎn)，下游主上游：天然石墨的上游主要包括天然石墨礦、粗鋼、不銹鋼等以及物流運(yùn)輸構(gòu)成，其中天然石墨礦是最主要礦分布高度集中，中國(guó)天然石墨礦產(chǎn)資源豐富，整體呈現(xiàn)東北多西南少的格?2024LeadLeo?2024LeadL400-072-5588?2024LeadLeo 產(chǎn)業(yè)鏈下游 單位：[百分比]63%17%u貝特瑞u翔豐華杉杉凱金o中國(guó)天然石墨行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高， 產(chǎn)業(yè)鏈下游 單位：[百分比]63%17%u貝特瑞u翔豐華杉杉凱金o中國(guó)天然石墨行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，CR5企業(yè)天然石墨占有率達(dá)84%，其中貝特瑞作為龍29%13%單位：[百分比]23%21%u耐火材料u導(dǎo)電材料u密封材料u冶金鑄造u其他o耐火材料和導(dǎo)電材料是中國(guó)天然石墨主要類(lèi)型，分別占比23.1%和21.5%，密封材料占比13.5%，搜索《2024年中國(guó)天然石墨行業(yè)概覽》物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，2018-2022年單位：[萬(wàn)億元]298.0300.1335.2347.6283.1201820192020u2021u2022o中國(guó)物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，物流o天然石墨礦是主要原材料，采購(gòu)成本占總成本約為90%。天然石墨生產(chǎn)商采購(gòu)第三方供貨商天然石墨礦，o天然石墨生產(chǎn)商擁有自主礦產(chǎn)開(kāi)采400-072-5588?2024LeadLeo天然石墨礦其他10%90%oo天然石墨的主要成本構(gòu)成分為天然石墨礦o從成本占比的角度來(lái)看，天然石墨礦成本占比基本保持在90%，其他成本占比約為10%。天然石墨礦作為天然石墨上游最重要的原材料，其開(kāi)采價(jià)格、產(chǎn)量等變動(dòng)情況將直接影響91.51.51.31.51.61.821.421.822.926.42930.431.9o從下游需求的角度來(lái)看，近年來(lái)中國(guó)粗鋼產(chǎn)量處于平臺(tái)期，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量約為10億噸，相2023年將下降0.2億噸。原因在于，受到房地產(chǎn)等主要用鋼行業(yè)需求疲軟，但機(jī)械工業(yè)和制造業(yè)需求表現(xiàn)出韌性，粗鋼產(chǎn)量小幅度下降。400-072-5588?2024LeadLeo中國(guó)天然石墨礦產(chǎn)資源豐富，整體呈現(xiàn)東北多西南少的格局，石墨礦產(chǎn)儲(chǔ)量的98%為鱗片晶質(zhì)石墨，唯nn晶質(zhì)石墨礦n晶質(zhì)石墨礦n晶質(zhì)石墨礦n隱晶質(zhì)石墨礦n晶質(zhì)石墨礦n晶質(zhì)石墨礦n隱晶質(zhì)石墨礦n晶質(zhì)石墨礦n隱晶質(zhì)石墨礦n晶質(zhì)石墨礦n晶質(zhì)石墨礦n晶質(zhì)石墨礦n隱晶質(zhì)石墨礦n晶質(zhì)石墨礦n隱晶質(zhì)石墨礦n隱晶質(zhì)石墨礦n晶質(zhì)石墨礦n晶質(zhì)石墨礦n晶質(zhì)石墨礦n晶質(zhì)石墨礦然石墨礦產(chǎn)為鱗片晶質(zhì)石墨，而隱晶質(zhì)石墨礦床主要分布于內(nèi)蒙古、湖中國(guó)隱晶質(zhì)石墨礦主要是中小型礦床，唯一的大型隱晶質(zhì)石墨礦在湖南400-072-5588?2024LeadLeo全球天然石墨礦分布情況全球天然石墨礦分布情況-28.8%7,3007,3007,3007,3005,2005,2005,200-28.8%7,3007,3007,3007,3005,2005,2005,200n隱晶質(zhì)石墨占比26.86%o中國(guó)天然石墨礦石主要分布在黑龍江和內(nèi)蒙古地區(qū)，二者儲(chǔ)量總和占全國(guó)比例約為90%。湖南省是中國(guó)隱晶質(zhì)石墨礦最主要蘊(yùn)藏區(qū)，占全國(guó)隱晶質(zhì)石墨儲(chǔ)o東北地區(qū)是中國(guó)石墨資源最為集中的地區(qū)，其中黑全球天然石墨礦已探明儲(chǔ)量分布，2022年o受天然石墨材料及產(chǎn)品需求增加，o受天然石墨材料及產(chǎn)品需求增加，天然石墨礦年開(kāi)采量高于新增礦山勘探量，2022年中國(guó)天然石墨礦儲(chǔ)量為5,200萬(wàn)噸，較2021年減少2,100萬(wàn)噸，同比下降28.8%，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)天然石墨礦儲(chǔ)量將維持在5,200萬(wàn)噸。o世界天然石墨礦資源高度集中，目前天然石墨礦總資源量為3.3億噸，已探明儲(chǔ)量排名前3位的國(guó)家占65.5%，其中，土耳其位列首位，中國(guó)已探明儲(chǔ)量為5,200萬(wàn)噸，占全球儲(chǔ)量的o2022年全球天然石墨儲(chǔ)采比為256%，其中土耳其天然石墨儲(chǔ)400-072-5588?2024LeadLeo然石墨產(chǎn)量的65.4%，連續(xù)多年占據(jù)世界第一全球天然石墨產(chǎn)量分布，2022年搜索《2024年中國(guó)天然石墨行業(yè)概覽》400-072-5588?2024LeadLeo5434.544.424.253.893.65oo受到全球經(jīng)濟(jì)下行影響，2020-2021年天然石墨下游需求增量放緩，天然石墨行業(yè)面臨供過(guò)于求，天然石墨均價(jià)從2019年的4.42萬(wàn)元/噸下降至2021年的3.65萬(wàn)元/噸。o2022年中國(guó)天然石墨均價(jià)為4.54萬(wàn)元/噸，同比增長(zhǎng)24.4%，隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和天然石墨下游需求增加，天然石墨均價(jià)5019.3505015.313.512.611.40.0380.0620.0360.75增長(zhǎng)至90.8萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)44%。2022年中國(guó)天然石墨產(chǎn)量和進(jìn)口量分別為85萬(wàn)噸和16.75萬(wàn)噸，中國(guó)o2018-2020年受莫桑比克和馬達(dá)加斯加等國(guó)家新勘探到大量天然石墨礦，中國(guó)天然石墨海外需求減少，出口重新上升。自2023年12月1日起，中國(guó)商務(wù)部與海關(guān)總署發(fā)布的《關(guān)于優(yōu)化調(diào)整石墨物項(xiàng)臨時(shí)出口管制措施400-072-5588?2024LeadLeon內(nèi)蒙古興和生產(chǎn)基地n黑龍江雞西生產(chǎn)基地n黑龍江蘿北生產(chǎn)基地n吉林磐石生產(chǎn)基地n內(nèi)蒙古興和生產(chǎn)基地n黑龍江雞西生產(chǎn)基地n黑龍江蘿北生產(chǎn)基地n吉林磐石生產(chǎn)基地n山東平度生產(chǎn)基地n湖南郴州生產(chǎn)基地中國(guó)的天然石墨產(chǎn)能分布具有較為明顯的聚集性特點(diǎn)，天然石墨生產(chǎn)基地主要分布在天然石墨礦產(chǎn)資源豐富的省份。林磐石是中國(guó)六大石墨加工基地。其中，雞西生產(chǎn)基地是中國(guó)天然中國(guó)的天然石墨產(chǎn)能分布具有較為明顯的聚集性特點(diǎn)，天然石墨生產(chǎn)基地主要分布在天然石墨礦產(chǎn)資源豐富的省份。林磐石是中國(guó)六大石墨加工基地。其中，雞西生產(chǎn)基地是中國(guó)天然石墨產(chǎn)量最大的生產(chǎn)基地，占全國(guó)產(chǎn)量的40%，具備天然石62萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能，深加工天然石墨制品61.5萬(wàn)噸400-072-5588?2024LeadLeo耐火材料：主要用作耐火閥門(mén)、壓力容器等設(shè)備的冶金鑄造：主要用作鑄造中國(guó)23%的天然石墨用于耐火材料的生產(chǎn)，21%的天然石導(dǎo)電材料的生產(chǎn)，剩余的天然石墨則用于生產(chǎn)密封材料、冶金未來(lái)導(dǎo)電材料將有望成為天然石墨主要應(yīng)用領(lǐng)域。天然石墨作為重要的電池正極材料，在新能源和儲(chǔ)能領(lǐng)域中被廣泛應(yīng)用，未來(lái)隨新能源和儲(chǔ)能行業(yè)的加速普及，電池負(fù)極材料需求將增口密封材料需求量口密封材料需求量201820192020202120222023201820192020202120222023u灰鑄鐵u球墨鑄鐵u鋁（鎂）合金u鑄鋼受到全球經(jīng)濟(jì)下行的影響，制造業(yè)對(duì)冶金鑄造業(yè)需求疲軟中國(guó)密封材料行業(yè)發(fā)展向好，需求量和市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。2023年中國(guó)密封材料需求量為174萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)400-072-5588?2024LeadLeo中國(guó)是耐火材料和負(fù)極材料的生產(chǎn)大國(guó)，2023年耐火材料和負(fù)極材料產(chǎn)量分別達(dá)2,400萬(wàn)噸和171.5萬(wàn)噸，0中國(guó)耐火材料產(chǎn)量72搜索《2024年中國(guó)天然石墨行業(yè)概覽》72搜索《2024年中國(guó)天然石墨行業(yè)概覽》..目前中國(guó)有十個(gè)主要耐火材料生產(chǎn)基地，主要分布在中東部省份，河南省的耐火材料總產(chǎn)量約占全國(guó)45%，位列第一，河南、遼寧、山東三省的耐火材近年來(lái)近年來(lái)，中國(guó)負(fù)極材料行業(yè)處于高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021-2022年負(fù)極材料出貨量增速超過(guò)90%，2023年中國(guó)負(fù)極材料出貨量和產(chǎn)量分別為159.5萬(wàn)噸和171.5萬(wàn)噸，占全球比重的95%和97.3%。2022年中國(guó)耐火材料產(chǎn)量為2,301萬(wàn)噸，估計(jì)2023年耐火火材料產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的65%。同時(shí)，中國(guó)已實(shí)現(xiàn)100%耐火材料自給率。400-072-5588?2024LeadLeo! !131.5%。近年來(lái)，鋰電池原材料漲價(jià)、俄烏沖突影響能源價(jià)格以及國(guó)內(nèi)疫情影響物流運(yùn)輸?shù)忍魬?zhàn)，傳統(tǒng)消費(fèi)類(lèi)電池市場(chǎng)需求下滑，但新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能!!!中國(guó)新能源車(chē)產(chǎn)量和銷(xiāo)量持續(xù)多年位于全球第一，2023年中國(guó)新能源車(chē)產(chǎn)量和銷(xiāo)量分別為959萬(wàn)輛和950萬(wàn)輛，在中國(guó)碳達(dá)峰和碳中和的政策背景下，400072-5588!! 中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，2023年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量達(dá)25,000MV，同比增長(zhǎng)91.2%。自2022年起，中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)?2024LeadLeo第三部分：行業(yè)分析行業(yè)相關(guān)政策分析：中國(guó)出臺(tái)規(guī)范類(lèi)政策限制天然石墨礦開(kāi)采條件和出口，嚴(yán)格把控資源利用率。天然石墨行業(yè)受益于新材料來(lái)看，2020年主要聚焦在華南、華東、華中三大區(qū)域，整體產(chǎn)量占全國(guó)總量75.5%行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘：天然石墨行業(yè)存在明顯的資源壁壘、資金壁壘、技術(shù)壁壘和品入難度和成本，從而保持行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局和盈利空間。行業(yè)市場(chǎng)集中度：中國(guó)天然石墨行業(yè)市場(chǎng)高度集中，CR6的市場(chǎng)總份額為95%，?2024LeadLeo?2024LeadL400-072-5588?2024LeadLeo政策名稱(chēng)頒布日期頒布主體政策要點(diǎn)《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2024年版）》2023-12工信部重點(diǎn)圍繞先進(jìn)基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料、前沿新材料等領(lǐng)域，強(qiáng)調(diào)對(duì)石墨材料的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，進(jìn)一步拓展天然石墨材料的市場(chǎng)空間《決定對(duì)石墨類(lèi)相關(guān)制品實(shí)施臨時(shí)出口管制措施》2023-12商務(wù)部規(guī)定高純度、高強(qiáng)度、高密度的人造石墨材料及其制品和天然鱗片石墨及其制品（包含球化石墨、膨脹石墨等）未經(jīng)許可，禁止出口《2023年第一批行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂和外文版項(xiàng)目計(jì)劃的通知》2023-05工信部制定各類(lèi)石墨產(chǎn)品及天然石墨下游產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)創(chuàng)新，完成文件起草等重要環(huán)節(jié)內(nèi)容，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》2021-03國(guó)務(wù)院聚焦新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車(chē)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，培育壯大天然石墨等重點(diǎn)材料類(lèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展《非金屬礦行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》2021-03中國(guó)非金屬礦工業(yè)協(xié)會(huì)加強(qiáng)對(duì)石墨等戰(zhàn)略性及短缺非金屬礦資源的勘探力度，推進(jìn)建立重點(diǎn)礦種資源數(shù)據(jù)庫(kù)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)及專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù)等《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》2021-02國(guó)務(wù)院指出建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系，加強(qiáng)新能源汽車(chē)充換電、加氫等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)天然石墨的應(yīng)用需求《石墨行業(yè)規(guī)范條件》2020-06工信部要求石墨生產(chǎn)商合理選擇石墨開(kāi)采項(xiàng)目地理位置，結(jié)合資源富裕度，從而形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)區(qū)，規(guī)定開(kāi)采項(xiàng)目應(yīng)選擇安全、高效、先進(jìn)的采礦方法和裝備400-072-5588?2024LeadLeo保要求不斷提高，中國(guó)天然石墨面臨著國(guó)際市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。一些發(fā)達(dá)國(guó)家在石墨采選、加工和相對(duì)于其他發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)天然石墨深加工技術(shù)水平還比較落后，高純度石墨在天然石墨礦山的生產(chǎn)活動(dòng)會(huì)產(chǎn)生大量的廢石、廢水等廢棄物。其次，石墨的加工工藝需要經(jīng)過(guò)破碎、磨粉、篩選等工序，會(huì)產(chǎn)生大量的粉塵、廢水和廢氣等污染物。隨著中國(guó)環(huán)境保護(hù)要求不斷提高，天然石墨開(kāi)采和生產(chǎn)環(huán)保要求逐人造石墨性能更加優(yōu)越，在眾多領(lǐng)域的應(yīng)用中使用占比超過(guò)天然石墨。2022年技術(shù)創(chuàng)新化技術(shù)創(chuàng)新化應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展提高資源利用率應(yīng)用、廢棄物管理和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面入手，可更來(lái)源：貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司，頭豹研究院400-072-5588?2024LeadLeo中國(guó)石墨烯行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速，2018-2022年2035年中國(guó)天然石墨行業(yè)指標(biāo)，2022年搜索《2024年中國(guó)天然石墨行業(yè)概覽》/年，薄膜產(chǎn)年中國(guó)石墨烯整天然石墨是石墨烯天然石墨的需求增長(zhǎng)將受中國(guó)石墨烯應(yīng)用細(xì)分領(lǐng)域主要以耐火材料和年中國(guó)天然石墨行業(yè)將以提高石墨利用打造綠色結(jié)合深加工技術(shù)的新體年中國(guó)將加速建造超大型研發(fā)平臺(tái)為創(chuàng)快速發(fā)展石墨精深加工技術(shù)。中國(guó)家國(guó)際級(jí)別的石墨谷。年中國(guó)天然石墨的深加工產(chǎn)有限公司，頭豹研究院400-072-5588?2024LeadLeo中國(guó)天然石墨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘天然石墨的提純是加工過(guò)程中的重要環(huán)節(jié)天然石墨的提純是加工過(guò)程中的重要環(huán)節(jié)，需要去除雜質(zhì)和提高石墨純度。提純技術(shù)的優(yōu)劣直接前，天然石墨的提純技術(shù)仍存在一定的難度，需要掌握先進(jìn)的化為提高天然石墨的性能和附加值，企業(yè)需要進(jìn)行產(chǎn)品的改性處理。然而，改性技術(shù)的研發(fā)難度較大，企業(yè)需要掌握先進(jìn)的表面處理、天然石墨的品質(zhì)和品位取決于礦產(chǎn)資源的品質(zhì)和品位天然石墨的品質(zhì)和品位取決于礦產(chǎn)資源的品質(zhì)和品位。高品質(zhì)的石墨礦床較為稀缺，而低品質(zhì)的石墨礦床則難以滿(mǎn)足高端應(yīng)用領(lǐng)企業(yè)需要具備相應(yīng)的開(kāi)采資質(zhì)、技術(shù)能力和專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，同時(shí)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保安全生產(chǎn)和企業(yè)需要掌握市場(chǎng)需求，提供不企業(yè)需要建立穩(wěn)定的供應(yīng)鏈，保下游企業(yè)更傾向選擇更具有品牌認(rèn)知度天然石墨企業(yè)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量和性能，使得新進(jìn)入的企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)宣傳和推廣提高品牌知名度和美譽(yù)度。具有品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)可獲得更多客戶(hù)的認(rèn)可，從而獲得更多的市場(chǎng)份額。天然石墨企業(yè)打造自身品牌是一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程，包括品牌認(rèn)知度、天然石墨的開(kāi)采和生產(chǎn)需要大量的資金投入，對(duì)于資金實(shí)力較弱的企業(yè)構(gòu)成一定的資金壁壘。包括礦山的勘探、采礦設(shè)備的購(gòu)置、采礦成本的支付等。同時(shí)天然石些技術(shù)研發(fā)和設(shè)備更新的投入較天然石墨行業(yè)的環(huán)保治理和綠色生產(chǎn)、市場(chǎng)開(kāi)拓和品牌建設(shè)以及產(chǎn)能擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)鏈整合需要投入400-072-5588中國(guó)天然石墨行業(yè)市場(chǎng)高度集中，CR6的市場(chǎng)總份額為95%，龍頭企業(yè)貝特瑞的市場(chǎng)份額為63%，頭部企杉杉股份中國(guó)天然石墨行業(yè)市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)格局高度集第一梯隊(duì)為貝特瑞，占63%的市場(chǎng)份額。貝特瑞作為龍頭企業(yè)，擁有40萬(wàn)噸天然石墨礦資源，具有絕對(duì)的礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)，是全球最大的天然石墨生產(chǎn)供應(yīng)商，并連續(xù)多年位列第二梯隊(duì)為翔豐華，占17%的市場(chǎng)份額。翔豐華擁有豐富的天然石墨礦產(chǎn)資源，并與多家石墨礦山建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，打江西正拓為主，占15%的市場(chǎng)份額。第三梯隊(duì)以生產(chǎn)人造石墨為主的石墨行業(yè)企業(yè)，天然石墨產(chǎn)量達(dá)到萬(wàn)噸，具有較大的發(fā)展?jié)摿?。?lái)源：公司公告，中國(guó)碳素網(wǎng)，頭豹研究院