【普華永道】2024區(qū)域性銀行信用卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報(bào)告

信用卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報(bào)告2024年01月(一)宏觀經(jīng)濟(jì)04(二)消費(fèi)市場(chǎng)06(三)行業(yè)政策09口第二章見(jiàn)微知著:區(qū)域性銀行信用卡業(yè)務(wù)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)13(一)戰(zhàn)略謀力22(三)風(fēng)控源力42(四)經(jīng)營(yíng)勁力46(五)科技勢(shì)力54口信用卡行業(yè)發(fā)展迎來(lái)新環(huán)境(一)宏觀經(jīng)濟(jì)據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2022年突破121萬(wàn)億元，第一產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重為7.3%,第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為39.9%,第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為52.8%。2022年全年GDP增速3%。2023年前三季度，GDP達(dá)913,027億元，同比增長(zhǎng)5.2%。圖1:2018年—2023年第三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值0■國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(億元)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局近三年來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，表明我國(guó)經(jīng)濟(jì)具有強(qiáng)大韌性。2023年前三季度，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好，從宏觀環(huán)境上將為信用卡市場(chǎng)迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2022》數(shù)據(jù)顯示，各個(gè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展差異較大。以長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)區(qū)為主的華東地區(qū)，其區(qū)域生產(chǎn)總值和人均地區(qū)生產(chǎn)總值均位居第一，分別為437,580億元和10.8萬(wàn)元，華東地區(qū)生產(chǎn)總值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的38.61%,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)以第三產(chǎn)業(yè)為主，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)成效顯著。華中地區(qū)生產(chǎn)總值位列第二，與華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)整體差異較小。華北地區(qū)雖然生產(chǎn)總值較低，但人均GDP較高，僅次于華東地區(qū)。而東北、西南、西北地區(qū)整體經(jīng)濟(jì)水平與華東地區(qū)差距較大，由于區(qū)域地圖2:2021年地區(qū)生產(chǎn)總值及入均地區(qū)生產(chǎn)總值華北地區(qū)東北地區(qū)華東地區(qū)華中地區(qū)西南區(qū)域西北區(qū)域第三產(chǎn)業(yè)(億元)第二產(chǎn)業(yè)(億元)第一產(chǎn)業(yè)(億元)-O-人均GDP(萬(wàn)元)從消費(fèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出增長(zhǎng)4.5%,高于同期城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出4.2個(gè)百分點(diǎn)。此外，2013-2022年農(nóng)村居民恩格爾系數(shù)由37.7下降到33.0。由此可見(jiàn)，下沉市場(chǎng)消費(fèi)潛力正在逐步釋放，三、四線城市消費(fèi)增長(zhǎng)空間越發(fā)明顯。國(guó)內(nèi)區(qū)域性銀行可把握時(shí)機(jī)，將信用卡業(yè)務(wù)推廣至下沉市場(chǎng)，彌補(bǔ)金融產(chǎn)品和服務(wù)空缺，并助力提高區(qū)域發(fā)展的平衡性、協(xié)調(diào)圖3:2022年3月至2023年9月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增速-6.7%-11.1%4.6%5.5%消費(fèi)市場(chǎng)的利好對(duì)區(qū)域性銀行信用卡業(yè)務(wù)的影響無(wú)疑是正面的，同時(shí)信用卡支付和場(chǎng)景的優(yōu)勢(shì)又能助力于銀行制定消費(fèi)市場(chǎng) 2三愿：目就作計(jì)精當(dāng)前，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者信心持續(xù)恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)整體保持恢復(fù)向好的態(tài)勢(shì)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局全國(guó)消費(fèi)者信心調(diào)查顯示，2022年11月，消費(fèi)者信心指數(shù)一度下滑較為明顯，降至85.5,而截止2023年9月，消費(fèi)者信心指數(shù)回調(diào)至87.2。隨著國(guó)民可支配收入持續(xù)增加，消費(fèi)者信心指數(shù)預(yù)計(jì)將有所回升。居民消費(fèi)信心指數(shù)的提隨著消費(fèi)者信心提振，多個(gè)消費(fèi)領(lǐng)域全面發(fā)展。在信用卡場(chǎng)景中，旅游類等高端消費(fèi)表現(xiàn)搶眼，據(jù)金融數(shù)字化發(fā)展聯(lián)盟2023年境外旅游消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)居民境外消費(fèi)大幅增加。同時(shí)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，餐飲消費(fèi)、金銀珠寶、化妝品以及體育用品等其它非必需消費(fèi)類商品的銷售額增長(zhǎng)較快，住宿與餐飲類增長(zhǎng)尤其顯著,住宿和餐飲業(yè)2023年前三季度增加值已超過(guò)2019年同期水平。在必需消費(fèi)中，涉及教育、金融、醫(yī)療、政府公共等的服務(wù)類指數(shù)表現(xiàn)良好，較2022年增長(zhǎng)24%。由此可見(jiàn)，在信用卡多圖4:2023年1月至2023年10月境外消費(fèi)數(shù)據(jù)6印度尼西亞整體看來(lái)，我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇向“暖”,消費(fèi)者收入和信心正在逐步恢復(fù)。同時(shí)，消費(fèi)者愈加接受線上消費(fèi)是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎和持久動(dòng)力，而信用卡是鼓勵(lì)消費(fèi)、促進(jìn)消費(fèi)市場(chǎng)活躍的工具之一。一方面，信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展依賴于內(nèi)需的擴(kuò)大，從消費(fèi)增長(zhǎng)中汲取紅利；另一方面，信用卡在釋放消費(fèi)潛力、金融數(shù)字化發(fā)展聯(lián)盟調(diào)研顯示，絕大部分的區(qū)域性銀行認(rèn)為，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的信心正在逐漸修復(fù)，未來(lái)區(qū)域性銀行信用卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報(bào)告8(三)行業(yè)政策黨的二十大報(bào)告明確提出，以中國(guó)式現(xiàn)代化全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興，要加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。從全國(guó)金融部署、區(qū)域性金融協(xié)調(diào)到重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展促進(jìn)調(diào)整優(yōu)化金融結(jié)構(gòu)體系來(lái)看：口聚焦經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化全局上要穩(wěn)中求進(jìn)，力保經(jīng)濟(jì)基本大盤(pán)，既要應(yīng)對(duì)短期波動(dòng)，更要著力于中長(zhǎng)期發(fā)展之勢(shì)。在金融加大支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度的同時(shí)，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)科技創(chuàng)新、綠色轉(zhuǎn)型、普惠小微、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等方面的支持力度。以調(diào)整金融供給結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等多口協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展加速構(gòu)建區(qū)域發(fā)展格局，逐步縮小各區(qū)域間經(jīng)濟(jì)差距?！笆奈濉币?guī)劃中明確指出，優(yōu)化區(qū)域經(jīng)濟(jì)布局，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，各區(qū)域應(yīng)發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，合理分工，構(gòu)建高質(zhì)量的口統(tǒng)籌鄉(xiāng)村全面振興加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)村地區(qū)的普惠金融支持，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。2022年國(guó)家實(shí)施了多項(xiàng)關(guān)于鄉(xiāng)村振興的政策措施，從農(nóng)村基礎(chǔ)金融服務(wù)、涉農(nóng)信貸、農(nóng)村信用體系建設(shè)等多方面做出具體規(guī)劃，銀行在落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、落實(shí)普惠金融重要舉措的同時(shí)，還需深度挖掘農(nóng)村消費(fèi)信貸場(chǎng)景，為信用卡業(yè)務(wù)尋求總體來(lái)說(shuō)，健全和普惠的現(xiàn)代金融體系為提振經(jīng)濟(jì)提供了強(qiáng)勁的動(dòng)力。信用卡作為金融體系中重要的一環(huán)，其業(yè)務(wù)的流程自動(dòng)化、支付便捷化、消費(fèi)場(chǎng)景化等產(chǎn)品特征，有助于加強(qiáng)金融與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的聯(lián)系，扎實(shí)推進(jìn)普惠金融。此外，信用卡的數(shù)字化程度相對(duì)較高，也可以快速、有效地反映政策紅利下各地區(qū)圖5:2020年—2022年信用卡相關(guān)政策2020年8月20日2021年12月24日2022年1月4日2022年4月25日2021年9月30日2021年8月23日2021年8月23日區(qū)城性銀行信用卡數(shù)學(xué)化轉(zhuǎn)型冊(cè)黨報(bào)善1圖6:調(diào)研訪談(LPR)從3.65%下調(diào)至3.55%,5年期以上LPR從4.3%下調(diào)至4.2%。此前，人民銀行宣布取消信用卡((根據(jù)金融數(shù)字化聯(lián)盟調(diào)研，90%左右的受訪銀行非常同意或同意消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)是未來(lái)信用卡經(jīng)營(yíng)需重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域之一。圖7:調(diào)研訪談在受訪銀行中，絕大部分銀行同意井認(rèn)可信用卡作為支付工具可以推動(dòng)實(shí)現(xiàn)普惠金融等重點(diǎn)發(fā)展目標(biāo)，肯定了其對(duì)地區(qū)消費(fèi)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用。圖8:調(diào)研訪談區(qū)域性銀行信用卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報(bào)告14展中。在新的監(jiān)管環(huán)境下，銀行將在我國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)揮主力作用，消費(fèi)金融業(yè)務(wù)步入新的發(fā)展調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，大部分受訪銀行認(rèn)為區(qū)域性銀行信用卡與互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)各有業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，二者的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作共贏是未來(lái)可考慮的發(fā)展方向。圖9:調(diào)研訪談3、行業(yè)數(shù)字化基建更穩(wěn)固線上業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，加速科技賦能信用卡業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和Al技術(shù)更廣泛的應(yīng)用和推廣，技術(shù)的成熟度和可靠性也得到進(jìn)一步的提高，為各行各業(yè)提供了更加穩(wěn)固的技術(shù)基礎(chǔ)。與此同時(shí)，國(guó)家大力提倡科技創(chuàng)新。信用卡新規(guī)指出，將按照風(fēng)險(xiǎn)可控、穩(wěn)妥有序等原則，推進(jìn)信用卡行業(yè)創(chuàng)新工作，通過(guò)試點(diǎn)方式探索開(kāi)展線上信用卡業(yè)務(wù)等創(chuàng)新模式，為信用卡業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)不斷完善信用卡行業(yè)規(guī)范，助力信用卡市場(chǎng)有序發(fā)展。隨著國(guó)內(nèi)信用卡行業(yè)的發(fā)展，相關(guān)監(jiān)管措施也在持續(xù)細(xì)化。近年來(lái)，人民銀行等監(jiān)管部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)規(guī)定，繼續(xù)深入完善信用卡行業(yè)監(jiān)管，為信用卡業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。我國(guó)境內(nèi)信用卡市場(chǎng)歷經(jīng)近40年的發(fā)展，如今行業(yè)整體監(jiān)管體系逐漸趨向成熟，各銀行信用卡業(yè)國(guó)家政策對(duì)于金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)關(guān)注扶持，加之外部客觀因素對(duì)信用卡業(yè)務(wù)線上化的需求性推動(dòng)，信用卡行業(yè)已形成較為穩(wěn)健的數(shù)字化基建基礎(chǔ)，逐漸邁入轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)突破階段。—普華永道中國(guó)金融業(yè)管理咨詢數(shù)字化合伙人李偉斌所有受訪銀行均同意在受制于規(guī)模、資源等因素的情況下，區(qū)域性銀行信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展更需要清晰的發(fā)展戰(zhàn)略，可通過(guò)總、分行合作來(lái)實(shí)現(xiàn)資源高效、合理地調(diào)配使用。經(jīng)濟(jì)增速放緩，風(fēng)險(xiǎn)管理壓力上升。隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性上升、金融著力防范與化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)的背景下，銀行信用卡等消費(fèi)金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)壓力有所增大，部分銀行信用卡借貸逾期率等風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)擴(kuò)大內(nèi)需背景下，金融服務(wù)亟需轉(zhuǎn)型升級(jí)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)階段進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略和深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革需要有機(jī)結(jié)合，金融領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深化。區(qū)域性銀行憑借地理區(qū)位優(yōu)勢(shì)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中擁有一定的市場(chǎng)份額，在新的行業(yè)環(huán)境下，銀行需聚焦更加全面、廣泛的消費(fèi)資金需求，而當(dāng)前大部分區(qū)域性銀行線上經(jīng)營(yíng)能力較為薄弱，如何突破自身的發(fā)展瓶頸受訪銀行基本同意區(qū)域性銀行在開(kāi)展線下信貸業(yè)務(wù)上的地理區(qū)位優(yōu)勢(shì)，但同時(shí)也承認(rèn)其線上經(jīng)營(yíng)能力仍是未來(lái)可重點(diǎn)提升和優(yōu)化的方向。區(qū)域性銀行因其地理區(qū)位優(yōu)勢(shì)，在線下信貸業(yè)務(wù)上具有一定的優(yōu)勢(shì)，但信用卡線上經(jīng)營(yíng)能力仍有一定我國(guó)“十四五”規(guī)劃提出了鄉(xiāng)村振興、綠色金融、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。相關(guān)政策出臺(tái)后，銀行機(jī)構(gòu)相繼推出系列金融產(chǎn)品和服務(wù)，以在信用卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，多家銀行推出了“開(kāi)卡送禮”等促銷方式，但新戶的營(yíng)銷費(fèi)用也隨之提高，除后續(xù)的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)費(fèi)用之外，相另外，與全國(guó)性銀行相比，區(qū)域性銀行在利率、場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)、科技等方面缺少優(yōu)勢(shì)，為避免產(chǎn)品同質(zhì)化等問(wèn)題，如何開(kāi)辟一條特色經(jīng)營(yíng)道路并與其他銀行形成差異化競(jìng)爭(zhēng)力，是區(qū)域性銀行需重點(diǎn)夯實(shí)筑強(qiáng)科技基礎(chǔ)是銀行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。人民銀行印發(fā)的《金融科技發(fā)展規(guī)劃(2022-2025年)》指出，筑立堅(jiān)實(shí)可信的“數(shù)字底座”是建設(shè)未來(lái)科技創(chuàng)新“高樓”的基礎(chǔ)。對(duì)于銀行業(yè)而言，堅(jiān)實(shí)的“科技底座”是未來(lái)在經(jīng)營(yíng)、風(fēng)控等業(yè)務(wù)領(lǐng)域開(kāi)展金融科技創(chuàng)新、進(jìn)行數(shù)據(jù)全生命周期管理、提供生態(tài)場(chǎng)景化堅(jiān)實(shí)的科技底座背后是銀行在業(yè)務(wù)規(guī)模、資源投入等方面的激烈角逐。對(duì)于大型商業(yè)銀行、股份制銀行等較大規(guī)模的銀行而言，建立“大而全”的科技基礎(chǔ)是鞏固井提升自身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的手段。但是區(qū)域性銀行受到規(guī)模、資源、科技能力有限等客觀因素影響，如何合理分配現(xiàn)有資源，搭建“小而精”的科技底座，滿足重點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)目前，信用卡業(yè)務(wù)呈現(xiàn)發(fā)卡放緩、獲客成本及難度較高的特點(diǎn)。業(yè)務(wù)規(guī)模作為區(qū)域性銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的重要指標(biāo)，如何通過(guò)夯實(shí)科技基礎(chǔ)，賦能數(shù)字化獲客，通過(guò)技術(shù)革新提升信用卡發(fā)卡效能，實(shí)現(xiàn)獲客場(chǎng)景的破壁重構(gòu)，是筑實(shí)科技底66圖12:調(diào)研訪談科技底座的打造是區(qū)域銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要基礎(chǔ)，對(duì)于區(qū)域性銀行而言，不過(guò)分追求“大而全”,科技底座的打造是區(qū)域銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要基礎(chǔ)，對(duì)于區(qū)域性銀行而言，不過(guò)分追求“大而全”,而是集中資源打造“小而精”的科技底座，是較為合理的選擇。價(jià)值釋放：區(qū)域性銀行信用卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略重點(diǎn)序化轉(zhuǎn)型研覺(jué)報(bào)圖13:五力模型戰(zhàn)略謀力經(jīng)營(yíng)勁力產(chǎn)品活力風(fēng)控源力外幣住戶消費(fèi)性貸款(不含個(gè)人住房貸款)余額19.31萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13%,增速比上年末高8.9個(gè)百(一)戰(zhàn)略謀力1、響應(yīng)政策，促進(jìn)民生消費(fèi)，推動(dòng)公共事業(yè)發(fā)展我國(guó)“十四五”規(guī)劃提出健全具有高度適應(yīng)性、競(jìng)爭(zhēng)力、普惠性的現(xiàn)代金融體系，構(gòu)建金融有效支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的體制機(jī)制。同時(shí)，加快完善中小銀行和農(nóng)村信用社治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范發(fā)展非銀行金融機(jī)構(gòu)，增強(qiáng)金融普惠性。區(qū)域性銀行通過(guò)深耕本地，加強(qiáng)與地方政府合作，具有一定的本地化發(fā)展優(yōu)勢(shì)，未來(lái)應(yīng)積超過(guò)90%的受訪銀行認(rèn)為，信用卡在未來(lái)發(fā)展中應(yīng)該注重回歸支付本源，承擔(dān)起促消費(fèi)、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的社會(huì)責(zé)任。為響應(yīng)國(guó)家為響應(yīng)國(guó)家”十四五“規(guī)劃要求，信用卡應(yīng)回歸到支付本源，促進(jìn)民生消費(fèi)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，關(guān)注弱區(qū)域性銀行信用卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報(bào)告22數(shù)據(jù)3,2023年上半年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)規(guī)模地區(qū)網(wǎng)絡(luò)零售額同比分別增長(zhǎng)16.1%、13%、達(dá)1.12萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.5%,比一季度加快我國(guó)“十四五”規(guī)劃提出全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)融服務(wù)，涵蓋社會(huì)保障卡辦理、農(nóng)民工工資代日翻牌贏好禮”等各類信用卡活動(dòng)助推消費(fèi)回(3)覆蓋“金融弱勢(shì)群體”,展現(xiàn)社會(huì)2015年國(guó)務(wù)院印發(fā)《推進(jìn)普惠金融發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》?！笆奈濉币?guī)劃提出進(jìn)2、促進(jìn)全行零售業(yè)務(wù)健康發(fā)展，重要渠道臺(tái)合作機(jī)構(gòu)的流量引入，線上APP鏈接外部場(chǎng)在本次調(diào)研中，綜合多家受訪區(qū)域性銀行的反用卡用戶向其它零售產(chǎn)品轉(zhuǎn)化戶的關(guān)系更加牢固，利用交叉營(yíng)銷分析客戶需調(diào)研顯示，絕大部分受訪銀行認(rèn)可信用卡業(yè)務(wù)對(duì)于零售板塊獲客轉(zhuǎn)化的重要作用。圖15:調(diào)研訪談客戶增加持有一項(xiàng)新的產(chǎn)品，意味著客戶粘度更加牢固，Tucker和Lawrence等多位學(xué)者研究表明，客戶忠誠(chéng)度與產(chǎn)品持有數(shù)有著正向影響關(guān)系，如果客戶在銀行只有一個(gè)存款賬戶，則對(duì)其進(jìn)行流失挽留的成功率約為0.5%;如果客戶同時(shí)擁有兩類金融賬戶，則其挽留成功率增大到10%;如果客戶使用了銀行提供的三類金融服務(wù)，則挽留概率進(jìn)一步增大到18%;享受四類及以上金融服務(wù)的客戶，挽留成功率接近100%。客戶忠誠(chéng)度是交叉銷售領(lǐng)域重要的理論，而在眾多產(chǎn)品中挑選交叉營(yíng)銷的“鉤子產(chǎn)品”是值得研者在研究交叉營(yíng)銷銀行產(chǎn)品順位時(shí)，將銀行產(chǎn)品依次排序?yàn)橹辟~戶、存儲(chǔ)賬戶、借記卡、貸記卡、信用卡分期付款、大額存單、貨幣基金和經(jīng)紀(jì)代理業(yè)務(wù)。該研究基于大量西方銀行數(shù)據(jù)，而支票業(yè)務(wù)并不普及，大多儲(chǔ)蓄賬戶與借記卡融為一體，而信用卡業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)的排序較為靠前，信用卡業(yè)務(wù)占據(jù)了國(guó)內(nèi)交叉銷售的“領(lǐng)頭羊”圖16:銀行交叉營(yíng)銷產(chǎn)品順位4BaikingSayiesJamdldMmlotRsemb.42(2)區(qū)域性銀行信用卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報(bào)告2645.2%,其次是投資理財(cái)產(chǎn)品、個(gè)人抵押貸款圖17:信用卡用戶其它產(chǎn)品/服務(wù)的持有情況用卡用戶可帶來(lái)幾十到200元、甚至超過(guò)500元的零售業(yè)務(wù)收入，其中，中間業(yè)務(wù)收入平均為100元到200元左右，在較好的情況下可撬動(dòng)上金融資產(chǎn)貢獻(xiàn)率約為全量零售客戶的1.5倍。戶向行內(nèi)借記卡或財(cái)富管理客戶的轉(zhuǎn)化率約為截至2023年5月31截至2023年5月31日，雙卡聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷推動(dòng)信用卡關(guān)聯(lián)還款綁定率達(dá)到50%;信用卡業(yè)務(wù)線投放額的20%;信用卡客戶財(cái)富額約170億元，約占全行零售財(cái)富的25%;信用卡客從信用卡中間業(yè)務(wù)凈收入對(duì)全行的責(zé)獻(xiàn)度來(lái)看從信用卡中間業(yè)務(wù)凈收入對(duì)全行的責(zé)獻(xiàn)度來(lái)看，甘肅銀行從2020年的11%逐步提升至30%,保持了良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。由信用卡發(fā)卡帶動(dòng)的新增1類借記卡客戶數(shù)超8萬(wàn)張，人(3)定位三：豐富全行品牌的有效載體tt95%的受訪銀行認(rèn)可信用卡應(yīng)打造年輕活力化的品牌調(diào)性，作為普遍嚴(yán)肅的銀行整體品牌形象的補(bǔ)充。圖18:調(diào)研訪談不確定不同意3、助力銀行盈利穩(wěn)定增長(zhǎng)，信用(1)信用卡可持續(xù)盈利較高運(yùn)營(yíng)成本、營(yíng)銷成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和資金成本，0(2)信用卡發(fā)展要素全面外，還有銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)、銀行消費(fèi)金融業(yè)零售產(chǎn)品中具備綜合發(fā)力優(yōu)勢(shì)的優(yōu)秀“多面手”,其特點(diǎn)包括：度及安全性兼容，是性價(jià)比更優(yōu)的“救急”所有消費(fèi)金融參與者中，信用卡在發(fā)展基礎(chǔ)方面，“綜合水平”表現(xiàn)最為突出，擁有較好的發(fā)展?jié)摿?。——普華永道中國(guó)圖19:信用卡發(fā)展全面要素圖示圖示區(qū)域性銀行信用卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報(bào)告32(3)信用卡業(yè)務(wù)融合性強(qiáng)·站在全行的角度，既要保持原有信用卡資產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)，又能從市場(chǎng)中占有溢出份額，圖20:業(yè)務(wù)合并后對(duì)產(chǎn)品與業(yè)務(wù)流程的調(diào)整57268133區(qū)域性銀行信用卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報(bào)告…超過(guò)80%的受訪銀行認(rèn)為信用卡的部分場(chǎng)景、渠道可作為行內(nèi)其它理財(cái)產(chǎn)品的良好宣介載體，實(shí)現(xiàn)客戶的轉(zhuǎn)化。圖22:調(diào)研訪談同意6超過(guò)90%的受訪者認(rèn)可信用卡和借記卡的雙卡聯(lián)動(dòng)模式，是銀行拓客的重要手段之一。Q圖23:調(diào)研訪談區(qū)域性銀行信用卡產(chǎn)品無(wú)需盲目追逐大行“高大上”的權(quán)益、卡面等設(shè)計(jì)，其重心在于貼近生活，為群眾帶來(lái)便利，銀行應(yīng)將用戶對(duì)區(qū)域銀行信用卡產(chǎn)品的“吐槽點(diǎn)”化為改進(jìn)的動(dòng)力，將金融資源投入到百姓的關(guān)注點(diǎn)上，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。不會(huì)便用ABP、所以時(shí)常收不到消息搞不懂從用戶的實(shí)際需求出發(fā)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品體驗(yàn)、用戶權(quán)益、產(chǎn)品營(yíng)銷等各方面突破，讓“意外扣費(fèi)”“麻煩”“缺少大權(quán)益”不再成為區(qū)域銀行信用卡的枷鎖。(1)從產(chǎn)品體驗(yàn)突破(2)從權(quán)益布局突破從存折到卡片，產(chǎn)品的迭代為使用者帶來(lái)諸多便利，卡片相較于存折有極大的提升，卻依然解決不了辦卡時(shí)間周期長(zhǎng)以及激活流程線下面簽等問(wèn)題。數(shù)字化信用卡作為新時(shí)代產(chǎn)物，順應(yīng)數(shù)字化、智能化趨勢(shì)，充分發(fā)揮實(shí)體卡與數(shù)字卡優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)數(shù)字化發(fā)卡形式、線上化申請(qǐng)審批、線上使用消費(fèi)。后續(xù)在符合監(jiān)管要求的前提下開(kāi)展遠(yuǎn)程視頻面簽，擺脫線下網(wǎng)點(diǎn)面簽的限制，可真正實(shí)現(xiàn)全流程線上化，提升客戶辦卡用卡體驗(yàn)，全面實(shí)現(xiàn)數(shù)字化經(jīng)營(yíng)。同時(shí)，為增強(qiáng)定制化用戶體驗(yàn)，客戶可自由選擇卡面和權(quán)益。區(qū)域性銀行應(yīng)緊跟未來(lái)數(shù)字化信用卡趨勢(shì)，進(jìn)一步研發(fā)產(chǎn)品裝配功能，例如靈活性配置短信提醒等“實(shí)在”功能、升級(jí)權(quán)益體系裝配禮遇等，并提升業(yè)務(wù)全鏈路化。以打通數(shù)據(jù)采集、客戶標(biāo)簽、用戶畫(huà)像、智能推薦、智能監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)端到端的全鏈路環(huán)節(jié)覆蓋。同時(shí)基于全流程數(shù)據(jù)的高速流通，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)客戶反饋，更全面、更精準(zhǔn)、更前瞻地洞察用戶需求，并部署觸點(diǎn)，從客戶視角重構(gòu)用戶運(yùn)營(yíng)、客戶體驗(yàn)體系，為客戶帶來(lái)更舒心的體驗(yàn)。城市之間權(quán)益不互通是部分區(qū)域性銀行信用卡的短板，由于自身資源的限制，區(qū)域性銀行信用卡在權(quán)益方面與全國(guó)性銀行相比相差較大，為此區(qū)域性銀行在權(quán)益的選擇方面面臨制約。為彌補(bǔ)權(quán)益短板，建議利用省內(nèi)“大權(quán)益”營(yíng)銷活動(dòng)增強(qiáng)其競(jìng)爭(zhēng)力以及差異化經(jīng)營(yíng)，選擇全省知名度高、覆蓋率廣的本地商家品牌，在全省多商圈開(kāi)展?fàn)I銷活動(dòng)，通過(guò)省內(nèi)客戶熟知的本地品牌進(jìn)行營(yíng)銷觸達(dá)，顯著提高客戶信任感和參與度。權(quán)益可作為打通客群的“敲門(mén)磚”。對(duì)于人群流動(dòng)率較小的三四線城市，該地區(qū)的中青年客群對(duì)家裝以及汽車(chē)消費(fèi)的需求較大，消費(fèi)金額較高，區(qū)域性銀行可利用信用卡標(biāo)卡業(yè)務(wù)，在早期介入具有增長(zhǎng)潛力的客群，搶占先機(jī)，并實(shí)時(shí)了解目標(biāo)客群的購(gòu)車(chē)、住房等相關(guān)金融需求，為大額分期業(yè)務(wù)做好準(zhǔn)備。在信用卡功能層面，為三四線城市客群制定專屬權(quán)益，例如有家裝、汽車(chē)消費(fèi)需求的用戶對(duì)信用卡額度的要求較高，可特設(shè)提升額度特權(quán)。受訪銀行均認(rèn)可區(qū)域性銀行信用卡產(chǎn)品創(chuàng)新的重要性，并建議未來(lái)可從產(chǎn)品體驗(yàn)、受訪銀行均認(rèn)可區(qū)域性銀行信用卡產(chǎn)品創(chuàng)新的重要性，并建議未來(lái)可從產(chǎn)品體驗(yàn)、配套權(quán)益等方面重點(diǎn)發(fā)力。圖25:調(diào)研訪談NNCard信用卡不斷豐富線上線下消費(fèi)場(chǎng)景和生活場(chǎng)景，推出在場(chǎng)景中申卡活卡、權(quán)益領(lǐng)取、消費(fèi)立減的全流程體驗(yàn)，圍繞客戶的生活場(chǎng)景和消費(fèi)場(chǎng)景，逐步拓寬場(chǎng)景生態(tài)版圖，打造“生活+金融”場(chǎng)景生態(tài)圈位，加深合作，開(kāi)拓場(chǎng)景，并在此基礎(chǔ)上“求成戰(zhàn)略合作，相互賦能，共創(chuàng)佳績(jī)。在醫(yī)院方金融資源輸出，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療健康行業(yè)的資產(chǎn)投打通醫(yī)療服務(wù)全流程。例如在預(yù)約掛號(hào)支付階推薦渠道等。雙方聯(lián)手，可提高醫(yī)院智能化水同時(shí)，也可復(fù)用該合作模式，融入本地教育培受訪銀行均表示，區(qū)域性銀行信用卡產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)應(yīng)該充分發(fā)揮本地區(qū)域和場(chǎng)景的優(yōu)勢(shì)，打造特色化產(chǎn)品。圖26:調(diào)研訪談區(qū)域性銀行信用卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報(bào)告40(2)橫向切入場(chǎng)景營(yíng)銷節(jié)，是流程中提供增值服務(wù)產(chǎn)品的“黃金機(jī)客戶的用卡環(huán)節(jié)包括客戶的額度查詢、消費(fèi)通增加APP相關(guān)業(yè)務(wù)辦理頁(yè)面、加入分期辦理按(1)為用戶提供更多選擇應(yīng)將制定還款計(jì)劃的主動(dòng)權(quán)交至客戶手中，例(2)增強(qiáng)自助渠道的引導(dǎo)(三)風(fēng)控源力66調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，絕大部分區(qū)域性銀行在開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，也會(huì)結(jié)合自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，搭建適配的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。區(qū)域性銀行在開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，也要關(guān)注配套的風(fēng)險(xiǎn)體系區(qū)域性銀行在開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，也要關(guān)注配套的風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)；可以以政策為導(dǎo)向，結(jié)合自身實(shí)際的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，搭建適配的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。區(qū)域性銀行在大力推進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)的同時(shí)，信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展也面臨著多重風(fēng)險(xiǎn)的壓力。區(qū)域性銀行需要通過(guò)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理，逐步建設(shè)適合發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)防線體系，使其更適應(yīng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。一方面，遵循全面風(fēng)險(xiǎn)框架體系。信用卡機(jī)構(gòu)既是管理部門(mén)同時(shí)也承擔(dān)執(zhí)行部門(mén)職責(zé)，且業(yè)務(wù)相對(duì)獨(dú)立，應(yīng)該具備有完整的風(fēng)險(xiǎn)框架體系，風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)貫穿前中后。區(qū)域性銀行信用卡業(yè)務(wù)還面臨著專項(xiàng)領(lǐng)域人才或能力不足的現(xiàn)狀，完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系并非一蹴而成，因此全面風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃和分階段實(shí)施路徑是響應(yīng)監(jiān)管政策，面向業(yè)務(wù)開(kāi)展重要能力構(gòu)建的舉措之一。區(qū)域性銀行信用卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報(bào)告42之一。例如，目前市場(chǎng)較為成熟的科技風(fēng)險(xiǎn)板合理、高效地設(shè)置全面風(fēng)險(xiǎn)體系規(guī)劃，做好長(zhǎng)通過(guò)貫穿貸前、中、后風(fēng)險(xiǎn)周期的客戶行為變(2)結(jié)合業(yè)務(wù)補(bǔ)齊短板三是打造貸后催收管理閉環(huán)。區(qū)域性銀行由于人力資源有限，對(duì)于催收管理持續(xù)大力投入不可能成為常態(tài)，因此采取內(nèi)部催收與委外催收相結(jié)合的方式，以及在個(gè)人不良貸款后期采用一些新型處置方式，是區(qū)域性銀行的破局之道。其中，在與委外團(tuán)隊(duì)合作方面，需要從資產(chǎn)特點(diǎn)和處理方式來(lái)區(qū)分催收?qǐng)?zhí)行團(tuán)隊(duì)，例如內(nèi)部催收適合逾期30天內(nèi)的客戶、以短信、信函等通知類輕量方式。委外團(tuán)隊(duì)則對(duì)于預(yù)期90天內(nèi)客戶居多，也涉及特殊約定的逾期30天內(nèi)-逾期60天內(nèi)，采用非訴訟、訴訟等方式，多輪次替換不同服務(wù)商的回收方式等。在不良清收方面，可以嘗試借助互聯(lián)網(wǎng)法院、金融科技等新型處置方式為司法清收提供技術(shù)支持，支持提升整體清收效率。調(diào)研結(jié)果顯示，多數(shù)受訪銀行認(rèn)為隨著信用卡業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)線上化、互聯(lián)網(wǎng)化，對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和把控能力也提出了更高的要求。南京銀行在信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理方面，引入多源數(shù)據(jù)，對(duì)客戶資信情況進(jìn)行較為全面的交叉驗(yàn)證，并搭建數(shù)據(jù)化監(jiān)測(cè)體系，對(duì)客戶用卡還款情況進(jìn)行及時(shí)監(jiān)測(cè)，對(duì)客戶信用情況的變化及時(shí)預(yù)警；同時(shí)利用數(shù)字化決策引擎，對(duì)客戶進(jìn)行自動(dòng)化審批和人工審批分流，提高決策效率。晉商銀行信用卡通過(guò)構(gòu)建智能化、差異化模型策略體系，精準(zhǔn)識(shí)別客戶風(fēng)險(xiǎn)，量化貸前、貸中、貸后不同階段客戶的風(fēng)險(xiǎn)。為應(yīng)對(duì)信用卡業(yè)務(wù)線上化、互聯(lián)網(wǎng)化，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，本行主要加強(qiáng)數(shù)字化智能風(fēng)控管理。通過(guò)與銀聯(lián)數(shù)據(jù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)研究和系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)一系列貸前、貸中、貸后全流程高效智能風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制?！L(zhǎng)安銀行的的(1)明確監(jiān)管政策要求指出信用卡關(guān)鍵詞的部分。例如《巴塞爾協(xié)議Ⅲ:后危機(jī)時(shí)代監(jiān)管改革最終版》中對(duì)信用卡由75%大幅降至45%,從行業(yè)層面驅(qū)動(dòng)發(fā)卡機(jī)構(gòu)用卡機(jī)構(gòu)需加強(qiáng)對(duì)客戶持有金融產(chǎn)品的分類管(2)緊跟政策關(guān)注熱點(diǎn)越高的重視，是未來(lái)監(jiān)管政策制定的關(guān)注點(diǎn)之三大要點(diǎn)，一是強(qiáng)化制度建設(shè)，明確職責(zé)與理(四)經(jīng)營(yíng)勁力(1)信用卡關(guān)鍵業(yè)務(wù)生態(tài)場(chǎng)景布局在經(jīng)歷過(guò)前期“跑馬圈地”式的發(fā)展后，多家銀行的信用卡業(yè)務(wù)在獲客與收入方面面臨挑戰(zhàn)，銀行更加關(guān)注在成本和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量獲客，并持續(xù)發(fā)掘用戶價(jià)值和實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng)。為此，規(guī)模較大的銀行憑借較為雄厚的業(yè)務(wù)、用戶和資本積累，持續(xù)加強(qiáng)同外部場(chǎng)景的合作，力求通過(guò)建立新的用戶經(jīng)營(yíng)閉環(huán)，不斷鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。區(qū)域性銀行在資金和人員投入、資源議價(jià)和整合能力等方面不具備明顯優(yōu)勢(shì)，可考慮通過(guò)與平臺(tái)型服務(wù)方合作等方式，以較低成本、較高效率對(duì)接各類外部場(chǎng)景，快速開(kāi)展屬地特色業(yè)務(wù)，形成生態(tài)，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。具體來(lái)看，可在以下關(guān)圍繞著信息投放、地?cái)偡咒N、異業(yè)合作、線下協(xié)銷、專屬渠道、外呼發(fā)卡、短信營(yíng)銷、直播發(fā)卡八大類流量來(lái)源，選擇合適的場(chǎng)景生態(tài)方。在經(jīng)營(yíng)指標(biāo)較為激進(jìn)階段，可以選擇頭部互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行信息投放。在費(fèi)用較為充足并強(qiáng)調(diào)分期收入時(shí)，則可以選擇直接對(duì)接外呼發(fā)卡的成熟場(chǎng)景生態(tài)方。圖28:生態(tài)場(chǎng)景布局外呼發(fā)卡外呼發(fā)卡營(yíng)銷發(fā)卡聯(lián)名卡是銀行與場(chǎng)景生態(tài)方深度合作的一種形發(fā)運(yùn)維能力，還需持續(xù)豐富用卡場(chǎng)景和特色資營(yíng)工具(積分、現(xiàn)金、優(yōu)惠券等)的組合，從而價(jià)值強(qiáng)化信用卡私域經(jīng)營(yíng)支撐體系，突出數(shù)智運(yùn)營(yíng)能力運(yùn)營(yíng)是銀行私域用戶經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵支撐，重點(diǎn)是以現(xiàn)有資源利用最大化、實(shí)施效果匹配度最高、客戶體驗(yàn)最優(yōu)的方式將銀行的用戶經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行落地。高水平的運(yùn)營(yíng)工作可以全方面提升銀行用戶經(jīng)營(yíng)的質(zhì)量效益，包括用戶分群管理、供應(yīng)鏈管理、內(nèi)容及營(yíng)銷管理、產(chǎn)品交互流程管理、售后從資源運(yùn)營(yíng)看，銀行需要建立統(tǒng)一的營(yíng)銷資源管理平臺(tái)，管理海量品類的實(shí)物品牌資源庫(kù)、虛擬禮券資源庫(kù)以及按照合作方分類的內(nèi)容場(chǎng)景資源庫(kù)。銀行需要建立資源引入和上架的高效體系，以快速響應(yīng)日益增長(zhǎng)的營(yíng)銷活動(dòng)需要，還要建立完善的供應(yīng)鏈管理體系，通過(guò)IT方式動(dòng)態(tài)管理資源引入價(jià)格、供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)情況和服務(wù)品質(zhì)等，以“準(zhǔn)入清出”的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)實(shí)現(xiàn)最大化經(jīng)營(yíng)效益。此外，還需要做好供應(yīng)商資源備份，確保服務(wù)連續(xù)穩(wěn)定。從活動(dòng)運(yùn)營(yíng)看，銀行需要加強(qiáng)基于大數(shù)據(jù)的標(biāo)簽?zāi)Ｐ蛻?yīng)用，據(jù)此識(shí)別和篩選不同客群，并在不同客群的不同經(jīng)營(yíng)階段，匹配轉(zhuǎn)化效果最優(yōu)的營(yíng)銷資源、觸達(dá)渠道和經(jīng)營(yíng)工具，從而實(shí)現(xiàn)“千人千面”營(yíng)銷；還需要建立類似“數(shù)據(jù)駕駛艙”形態(tài)的營(yíng)銷效果分析體系，盡可能細(xì)化維度，指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)優(yōu)化。從售后運(yùn)營(yíng)看，銀行可通過(guò)引入智能客服、智能工單等方式，提高售后運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)化程度和處理效率，降低運(yùn)營(yíng)出錯(cuò)率。當(dāng)前，基于生成式人工智能(AIGC)的內(nèi)容生產(chǎn)應(yīng)用前景比較廣闊，銀從風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)看，營(yíng)銷活動(dòng)的外部風(fēng)險(xiǎn)目前集中于虛假批量注冊(cè)、秒殺搶券、惡意刷單、虛假交易、“薅羊毛”等方面。銀行可借鑒行業(yè)先進(jìn)做法，建立數(shù)智風(fēng)控管理體系及配套管理工具，在保證運(yùn)營(yíng)效果的同時(shí)盡量減少成本。此外，營(yíng)銷活動(dòng)還涉及個(gè)人信息泄漏風(fēng)險(xiǎn)，銀行可通過(guò)直連物流公司，減少信息流程環(huán)節(jié)，保護(hù)物流配送過(guò)確保經(jīng)營(yíng)合規(guī)，滿足監(jiān)管部門(mén)要求銀行應(yīng)遵守監(jiān)管部門(mén)對(duì)電商平臺(tái)運(yùn)營(yíng)主體的資質(zhì)要求，在選取商城、收單等業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)外包方時(shí)，需確認(rèn)運(yùn)營(yíng)外包方合規(guī)持照經(jīng)營(yíng)、履行完整的監(jiān)管報(bào)備程序并通過(guò)高標(biāo)準(zhǔn)的信息安全認(rèn)證，嚴(yán)控外部合作合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，銀行也需要考察運(yùn)營(yíng)外包方經(jīng)營(yíng)品類許可的豐富程度，以確認(rèn)運(yùn)營(yíng)外信用卡公域經(jīng)營(yíng)指銀行通過(guò)第三方開(kāi)放場(chǎng)景觸達(dá)和經(jīng)營(yíng)用戶，以“借船出?！钡姆绞截S富拓展用戶經(jīng)營(yíng)的營(yíng)銷資源和渠道，創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷方式，實(shí)現(xiàn)拉新、促活、轉(zhuǎn)化和品宣等經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。公域流量資源豐富，但各大銀行對(duì)公域流量的爭(zhēng)奪日趨激烈，且流量資源集中在頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。如何解決公域場(chǎng)景和權(quán)益資源議價(jià)和整合利用的問(wèn)題、如何在公域流量中更加精準(zhǔn)地識(shí)別和營(yíng)銷目標(biāo)用戶、如何做好公域投放成本和風(fēng)險(xiǎn)管理，是區(qū)域性銀行公域用戶經(jīng)營(yíng)的重中之重。區(qū)域性銀行可搭建場(chǎng)景開(kāi)放平臺(tái)，打造積分和現(xiàn)金類營(yíng)銷的場(chǎng)景側(cè)營(yíng)銷服務(wù)生態(tài)，增強(qiáng)對(duì)年輕客群的吸圖29:信用卡公域渠道經(jīng)營(yíng)體系布局拉活躍積分抵現(xiàn)“積分+權(quán)益”深耕服務(wù)提高粘性，經(jīng)營(yíng)管理促綁卡破冰支付首刷場(chǎng)景化營(yíng)銷場(chǎng)景拉新促拉新?tīng)I(yíng)等用戶經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。力的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)不僅可以讓客戶隨時(shí)享受到銀行服(1)信用卡產(chǎn)品體系搭建年10月實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)8.4%,網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物作為消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力源的態(tài)勢(shì)持續(xù)鞏升。多家銀行推出電商購(gòu)物平臺(tái)聯(lián)名信用卡產(chǎn)(2)信用卡營(yíng)銷體系搭建略、產(chǎn)品策略等多方面策略制定；二是數(shù)據(jù)分(3)信用卡業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)匹配體系搭建技風(fēng)險(xiǎn)五大風(fēng)險(xiǎn)類型，通過(guò)模型、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分區(qū)域性銀行信用卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報(bào)告50(1)信用卡自助能力賦能建設(shè)戶裂變營(yíng)銷(MGM)、交叉營(yíng)銷等)以及大型聚合流量平臺(tái)等，形成統(tǒng)一的活動(dòng)聯(lián)動(dòng)和策略分發(fā)體大部分受訪銀行表示，通過(guò)數(shù)字化手段減少客戶的線下操作流程是未來(lái)區(qū)域性銀行提升信用卡體驗(yàn)感的重要手段之一。圖30;調(diào)研訪談(2)信用卡基礎(chǔ)服務(wù)能力建設(shè)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)信用卡數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確執(zhí)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，奠定了信用卡數(shù)字化運(yùn)營(yíng)的數(shù)據(jù)底新”(即老年人、青少年、新市民)等重點(diǎn)群序中開(kāi)展便民業(yè)務(wù)、購(gòu)物返禮、趣味活動(dòng)等功化水平，讓客戶真正享受到金融服務(wù)的便捷區(qū)域性銀行在深化業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，(1)信貸全周期管理授信等環(huán)節(jié)，區(qū)域性銀行可積極探索運(yùn)用大數(shù)(2)資產(chǎn)管理及處置券化，嘗試搭建信用卡不良資產(chǎn)證券化運(yùn)營(yíng)機(jī)66調(diào)研發(fā)現(xiàn)，區(qū)域性銀行在信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，也重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)質(zhì)量的管理，通過(guò)精細(xì)化財(cái)務(wù)和資產(chǎn)處置等手段保證資產(chǎn)的健康。圖31:調(diào)研訪談(五)科技勢(shì)力a(1)信用卡系統(tǒng)功能迭代較快，是開(kāi)墾新技術(shù)應(yīng)用的“試驗(yàn)田”熱點(diǎn)、爆點(diǎn)。各類活動(dòng)的高頻迭代和時(shí)效性要同時(shí)，信用卡系統(tǒng)也是前沿新技術(shù)應(yīng)用的良好在的使用者抗拒阻力較小，使用者反饋較為活G受訪銀行均表示，信用卡多樣化的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，對(duì)于支撐系統(tǒng)的快速迭代更新要求更高，是區(qū)域性銀行面臨的又一挑戰(zhàn)。圖32:調(diào)研訪談非常同意不同意信用卡多樣化的產(chǎn)品和玩法，對(duì)(2)信用卡內(nèi)生需求強(qiáng)勁，助推信用卡系統(tǒng)的升級(jí)改造區(qū)域性銀行信用卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報(bào)告54受訪銀行均表示在提升信用卡客戶體驗(yàn)的過(guò)程中，也形成了信用卡機(jī)構(gòu)不斷加強(qiáng)自身基礎(chǔ)科技能力建設(shè)的動(dòng)力。圖33:調(diào)研訪淡同意關(guān)于信用卡客戶體驗(yàn)升級(jí)，如數(shù)字信用卡、線上面簽等數(shù)字化等優(yōu)化措施，推動(dòng)了信用卡機(jī)構(gòu)不斷提關(guān)于信用卡客戶體驗(yàn)升級(jí)，如數(shù)字信用卡、線上面簽等數(shù)字化等優(yōu)化措施，推動(dòng)了信用卡機(jī)構(gòu)不斷提為加快信用卡申請(qǐng)到發(fā)卡、寄卡的流程，減少客戶操作及線下網(wǎng)點(diǎn)的時(shí)間消耗，信用卡機(jī)構(gòu)不斷提升各流程節(jié)點(diǎn)的客戶線上化自助操作水平。同時(shí)，通過(guò)推出數(shù)字信用卡產(chǎn)品，逐漸省去傳統(tǒng)線下面簽的步驟，轉(zhuǎn)而通過(guò)技術(shù)革新來(lái)適應(yīng)線上面疫情期間外部環(huán)境的限制不斷強(qiáng)化銀行對(duì)遠(yuǎn)程面簽技術(shù)的迫切需求。相較于網(wǎng)點(diǎn)面簽，為實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程面簽，信用卡系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)內(nèi)需要引入集成光學(xué)字符識(shí)別技術(shù)(OCR)、活體檢驗(yàn)技術(shù)等，并接入公安部居民身份信息進(jìn)行系統(tǒng)核驗(yàn)，確保申請(qǐng)人申請(qǐng)資料和活體信息的真實(shí)有效性。同時(shí)，在信用卡核心系統(tǒng)及周邊相關(guān)系統(tǒng)集群中，針對(duì)遠(yuǎn)程面簽的新形態(tài)，調(diào)整更新線上業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制，滿足訂單管理、在線簽約、合同管理等一系列功能需求。為保證線上作業(yè)質(zhì)量，可通過(guò)Al基礎(chǔ)能力優(yōu)化提升，建設(shè)改造業(yè)務(wù)流程中智能質(zhì)檢、實(shí)時(shí)監(jiān)督的功能，滿足風(fēng)控合規(guī)審慎嚴(yán)格的要求。為滿足監(jiān)管“雙錄”要求，保留完整證據(jù)鏈，需加強(qiáng)系統(tǒng)間數(shù)據(jù)傳輸時(shí)的權(quán)限管理控制以及傳輸加密保護(hù)，充分滿足監(jiān)除此之外，為提供更好的客戶體驗(yàn)、拓展服務(wù)范圍，各行系統(tǒng)改造時(shí)需快速完成接口改造，實(shí)現(xiàn)為順應(yīng)數(shù)字支付時(shí)代的用戶需求，各行相繼探索推出數(shù)字信用卡產(chǎn)品。該類卡產(chǎn)品舍棄傳統(tǒng)實(shí)體卡的物理形態(tài)，采用虛擬銀行發(fā)卡系統(tǒng)，用戶可某區(qū)域性銀行數(shù)字信用卡在不到兩年的時(shí)間就實(shí)現(xiàn)了破百萬(wàn)的發(fā)卡量規(guī)模，也佐證了消費(fèi)者對(duì)數(shù)字信用卡產(chǎn)品的接受度。產(chǎn)品突破傳統(tǒng)實(shí)體卡的介質(zhì)和支付場(chǎng)景的限制，圍繞客戶身份搭建游戲互動(dòng)式開(kāi)放生態(tài)圈，為客戶提供定制化的服務(wù)。并以筆筆返現(xiàn)作為核心產(chǎn)品亮點(diǎn)與各支付場(chǎng)景有機(jī)結(jié)合，同時(shí)聯(lián)動(dòng)線上權(quán)益商城與線下生態(tài)商戶，全方面覆蓋主力年輕客群的購(gòu)物、餐飲、(3)信用卡業(yè)務(wù)體量大，需維持技術(shù)架構(gòu)的穩(wěn)定性和先進(jìn)性圖34高性能高可用高安全基于信用卡業(yè)務(wù)體量較大的顯著特點(diǎn)，區(qū)域性銀行亟需提升技術(shù)架構(gòu)的能力，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及功能的創(chuàng)新與上線、海量客戶的維護(hù)與拓展及安全風(fēng)控體系等多方訴求。而對(duì)于如何提升信用卡技術(shù)·交易量大、高并發(fā)?？芍С智f(wàn)級(jí)乃至億級(jí)卡交易量，可處理每日千萬(wàn)筆交易，滿足日益增長(zhǎng)的交易需求，支持秒殺、搶購(gòu)等各種消費(fèi)活動(dòng)。·批置轉(zhuǎn)聯(lián)機(jī)。縮短批量時(shí)效，主機(jī)跟其他系·交易連續(xù)及災(zāi)備。24*7小時(shí)不間斷授權(quán)，系·全面系統(tǒng)監(jiān)控。實(shí)時(shí)監(jiān)控主機(jī)交易業(yè)務(wù)，系可擴(kuò)展圖35:調(diào)研訪談信用卡業(yè)務(wù)自身對(duì)底層技術(shù)架構(gòu)的穩(wěn)定性和先進(jìn)性要求較高，來(lái)支撐較高并發(fā)量、良好的系統(tǒng)拓區(qū)域性銀行信用卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報(bào)告562、信用卡科技規(guī)劃及建設(shè)模式80%的受訪銀行非常同意，區(qū)域性銀行考慮信用卡系統(tǒng)建設(shè)時(shí)，需重點(diǎn)結(jié)合未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展定位、與總行的系統(tǒng)關(guān)系、整體的人財(cái)儲(chǔ)備投入等進(jìn)行綜合研判。圖36:調(diào)研訪談(1)不同視角下，信用卡系統(tǒng)群對(duì)業(yè)務(wù)的支撐·在客戶獲取階段，需要網(wǎng)上申請(qǐng)系統(tǒng)、移動(dòng)·在授信審批階段，需要自動(dòng)化審批決策系·在賬戶建立處理階段，主要通過(guò)信用卡核心·在貸中管理階段，需要交易欺詐偵測(cè)、異?！ぴ诳蛻舫掷m(xù)運(yùn)營(yíng)階段，需要積分權(quán)益、營(yíng)銷·在貸后管理階段，可通過(guò)催收系統(tǒng)、資產(chǎn)處·在渠道及支付管理階段，可通過(guò)短信、APP部門(mén)設(shè)置，可分為客戶、渠道、風(fēng)險(xiǎn)、客戶經(jīng)財(cái)務(wù)、智慧辦公、合規(guī)管理等中后臺(tái)基本業(yè)建設(shè)、建設(shè)投入成本與業(yè)務(wù)體量的投入產(chǎn)出評(píng)管理區(qū)域性銀行信用卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報(bào)告58(2)考慮業(yè)務(wù)特殊性，信用卡關(guān)鍵系統(tǒng)的歸屬邊界行與信用卡中心(部)間的相互邊界，確保信用卡業(yè)務(wù)所涉及的系統(tǒng)在規(guī)劃、建設(shè)、管理責(zé)任的認(rèn)定圖38:總行與信用卡中心(部)的劃分== 兩種，一是總行主導(dǎo)，信用卡中心(部)直接在卡業(yè)務(wù)的特殊性或信用卡業(yè)務(wù)對(duì)系統(tǒng)的迫切需求，遵循“急用先行”的原則，由信用卡中心(部)主導(dǎo)相關(guān)系統(tǒng)規(guī)劃與部署。·從客戶領(lǐng)域來(lái)看，對(duì)于客戶洞察、畫(huà)像相關(guān)條線有較大的差異，建議由信用卡中心(部)統(tǒng)籌規(guī)劃相關(guān)系統(tǒng)。但如果基礎(chǔ)相對(duì)·從渠道端來(lái)看，由于信用卡業(yè)務(wù)天然偏向線上運(yùn)營(yíng)的屬性，對(duì)于APP、小程序等觸達(dá)線上客戶的主要方式，建議信用卡中心(部)APP系統(tǒng)功能和流程，承載信用卡申請(qǐng)發(fā)卡、分期等專屬功能。對(duì)于外呼等觸達(dá)渠·從風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域來(lái)看，信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管卡中心(部)主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)相關(guān)工作。對(duì)于 卡中心(部)率先統(tǒng)籌相關(guān)工作。·從業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)端來(lái)看，除發(fā)卡、制卡等業(yè)務(wù)開(kāi)由信用卡中心(部)牽頭規(guī)劃相關(guān)系統(tǒng)?！?duì)于底層職能類相關(guān)系統(tǒng)，信用卡中心(部)應(yīng)充分考慮與總行的組織架構(gòu)關(guān)系和考慮復(fù)用總行能力，快速補(bǔ)足相關(guān)系統(tǒng)分析，建議由信用卡中心(部)統(tǒng)籌規(guī)劃。信用卡業(yè)務(wù)對(duì)統(tǒng)一產(chǎn)品研發(fā)、統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)管理、統(tǒng)一品牌經(jīng)營(yíng)有著迫切的要求，所以銀行大多采用“前中、后”臺(tái)一體化的事業(yè)部制或類事業(yè)部制。同時(shí)，作為產(chǎn)品生產(chǎn)、創(chuàng)新和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理的運(yùn)營(yíng)中心，關(guān)鍵系統(tǒng)建設(shè)需要有與之適應(yīng)的業(yè)務(wù)、資源、科技和費(fèi)用投入。銀行可以從四個(gè)維度評(píng)估自身的稟賦和·生態(tài)場(chǎng)景接入：擴(kuò)大生態(tài)合作機(jī)遇，提高信用卡技術(shù)與合作商實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)，對(duì)系統(tǒng)整體對(duì)接能力要求圖39:信用卡科技建設(shè)藍(lán)圖(一)關(guān)鍵系統(tǒng)建設(shè)能否支撐信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展需求業(yè)務(wù)形態(tài)變化角度：隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費(fèi)者消費(fèi)觀念的改變，信用卡已經(jīng)成為現(xiàn)代消費(fèi)金融市場(chǎng)中一種重要的支付方式，信用卡業(yè)務(wù)跟隨消費(fèi)者偏好的變化更新迭代相對(duì)頻繁，如進(jìn)行搶購(gòu)、促銷等營(yíng)銷活動(dòng)策劃，以及通過(guò)宣傳、“種草”、IP等更快地響應(yīng)服務(wù)客戶體量角度：隨著信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展速度的加快，客戶體量也將會(huì)隨之攀升，客戶經(jīng)營(yíng)也將成為一大難題，需要充足人力資源的同時(shí)還需業(yè)務(wù)人員沉淀經(jīng)驗(yàn)，不僅要“服務(wù)到”,更要“服務(wù)到位”,強(qiáng)