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文檔簡介
全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展
研究報(bào)告
(2023年)
中國信息通信研究院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所
2023年7月
前言
海底光纜是支撐各國之間交流溝通和貿(mào)易往來的重要通信基礎(chǔ)
設(shè)施,是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代各個國家參與全球經(jīng)濟(jì)社會活動的基石、底座
和載體,承載了全球約99%的洲際通信數(shù)據(jù)流量,是國際通信的主動
脈,是擴(kuò)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字文化、公共產(chǎn)品影響力的基礎(chǔ)條件。
伴隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革持續(xù)推進(jìn),數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,
數(shù)字化進(jìn)程快速推進(jìn),數(shù)字化應(yīng)用推動數(shù)據(jù)中心需求上升,數(shù)據(jù)中心
建設(shè)熱潮持續(xù),全球海底光纜建設(shè)規(guī)模高速增長。同時海洋油氣資源
開發(fā)、海底觀測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等為海底光纜開辟新的應(yīng)用場景。海底光纜
技術(shù)取得長足進(jìn)步,多纖對光纜、超高速單波速率、超高電壓遠(yuǎn)端供
電等技術(shù)開始推廣應(yīng)用,OpenCable建設(shè)模式被普遍接受,SMART
Cable技術(shù)和應(yīng)用開始探索。互聯(lián)網(wǎng)巨頭引發(fā)全球海底光纜發(fā)展格局
調(diào)整,多元主體參與催生多種建設(shè)模式,海底光纜工程總承包、設(shè)備
制造、勘測、施工和維護(hù)等產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)快速發(fā)展。為更好融入全球數(shù)
字經(jīng)濟(jì)發(fā)展浪潮,共享全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇,相關(guān)國家紛紛優(yōu)化政
策環(huán)境,加快海底光纜等國際通信設(shè)施建設(shè),助推海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
未來,全球經(jīng)濟(jì)波動、海纜技術(shù)不斷升級以及跨境數(shù)據(jù)流通規(guī)則
變化等因素不會影響全球海底光纜建設(shè)進(jìn)程,全球數(shù)字化發(fā)展持續(xù)推
進(jìn),區(qū)域內(nèi)和區(qū)域間的互聯(lián)互通需求不斷增強(qiáng),海底光纜產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)
保持快速發(fā)展。
目錄
一、全球海底光纜產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展..............................................................................1
(一)全球海纜布局穩(wěn)中有變.............................................................................1
(二)海纜技術(shù)取得長足進(jìn)步.............................................................................8
(三)海纜建設(shè)運(yùn)營模式日益豐富...................................................................11
(四)全球海纜產(chǎn)業(yè)集中度高...........................................................................13
二、海底光纜發(fā)展前景廣闊....................................................................................17
(一)數(shù)字化發(fā)展驅(qū)動國際帶寬快速增長.......................................................17
(二)典型行業(yè)促進(jìn)海纜新興市場發(fā)展...........................................................23
(三)海纜代際交替帶來建設(shè)熱潮...................................................................25
(四)各國優(yōu)化政策推動海纜建設(shè)...................................................................26
(五)海纜總體建設(shè)規(guī)模穩(wěn)步增長...................................................................27
三、全球海纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展愿景....................................................................................27
(一)營造開放包容產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境...................................................................27
(二)構(gòu)建安全彈性全球海纜網(wǎng)絡(luò)...................................................................28
(三)完善國際海纜保護(hù)規(guī)則舉措...................................................................28
(四)積極推動海纜技術(shù)發(fā)展演進(jìn)...................................................................29
圖目錄
圖12012-2022年全球投產(chǎn)海纜數(shù)量和長度............................................................1
圖22022年各區(qū)域總國際帶寬及各區(qū)域間國際帶寬示意圖(Tbps)..................2
圖32022年主要方向上各類用戶國際帶寬占比......................................................4
圖42018-2022年各區(qū)域間交付海纜數(shù)量和長度....................................................7
圖52018-2022年全球主要海纜方向點(diǎn)亮容量占比................................................8
圖62018-2022年各海纜集成商市場份額..............................................................14
圖7全球主要廠商擁有的海纜船數(shù)量....................................................................16
圖82018-2022年各廠商勘測海纜項(xiàng)目數(shù)量占比..................................................17
圖92018-2028年5G用戶數(shù)和5G用戶普及率....................................................19
圖10全球各區(qū)域互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心數(shù)量(個)......................................................21
圖112015-2030年全球國際使用帶寬和增長率....................................................22
圖12全球主要區(qū)域2023-2030年新增使用帶寬預(yù)測...........................................22
圖13油氣平臺海底光纜傳輸示意圖......................................................................24
表目錄
表12022年各區(qū)域移動用戶5G/4G/3G/2G用戶滲透率........................................18
表2全球主要的海上油氣平臺情況(截止2022年4月)....................................23
表32024-2033年達(dá)到退役年限的海底光纜情況...................................................25
全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告(2023年)
一、全球海底光纜產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展
隨著國際互聯(lián)帶寬需求劇增,全球海纜進(jìn)入新舊更替階段,近年
來海纜投資建設(shè)進(jìn)入新一輪高潮。根據(jù)TeleGeography數(shù)據(jù),截至2022
年底,全球已投產(chǎn)海纜條數(shù)達(dá)469條,總長度超過139萬公里;根據(jù)
已公布的計(jì)劃,2023-2026年,還將投產(chǎn)80條海纜,總長度約39萬
公里。據(jù)SubmarineTelecomsForum統(tǒng)計(jì),2012-2020年,海纜系統(tǒng)
的總投資為167億美元,受大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資的影響,近一半(47%)
投資集中在2016-2018年。
1600000500
1400000450
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海纜長度(km)海纜數(shù)量(條)
來源:根據(jù)TeleGeography數(shù)據(jù)繪制
圖12012-2022年全球投產(chǎn)海纜數(shù)量和長度
(一)全球海纜布局穩(wěn)中有變
互聯(lián)網(wǎng)信息流量流向和數(shù)據(jù)中心分布主導(dǎo)全球海纜布局變化,各
區(qū)域內(nèi)部海纜連通性不斷增強(qiáng),歐洲-美國和加拿大、亞洲-美國和加
拿大、拉美-美國和加拿大、亞洲-歐洲等傳統(tǒng)大帶寬需求方向海纜建
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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告(2023年)
設(shè)持續(xù)加強(qiáng),新海纜路由的出現(xiàn)使海纜網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)逐步完善。全球主要
方向海纜使用容量持續(xù)增高,海纜升級和建設(shè)需求強(qiáng)勁。
1.國際互聯(lián)格局正在發(fā)生變化
根據(jù)TeleGeography數(shù)據(jù),2022年全球國際帶寬使用量已經(jīng)達(dá)到
3811Tbps,2015-2022年復(fù)合增長率(CAGR)為44%。國際帶寬使用
量最高的方向依次是歐洲內(nèi)部、歐洲-美國和加拿大、亞洲內(nèi)部、亞洲
-美國和加拿大、拉美-美國和加拿大。CAGR最高的方向依次是亞洲
-大洋洲(57%)、非洲內(nèi)部(56%)、亞洲內(nèi)部(53%)、非洲-中東
(51%)、亞洲-歐洲(50%)、非洲-歐洲(50%)。
來源:根據(jù)TeleGeography數(shù)據(jù)繪制
注:圓圈中數(shù)值表示各區(qū)域(包含區(qū)域內(nèi)部和區(qū)域間)總國際帶寬使用量(Tbps),區(qū)域間
弧線表示區(qū)域間國際帶寬使用量。
圖22022年各區(qū)域總國際帶寬及各區(qū)域間國際帶寬示意圖(Tbps)
美國仍是世界流量中心,但核心地位有所減弱。歐洲-美國、亞洲
-美國、拉美-美國是國際帶寬最大的三個方向,中東、非洲經(jīng)歐洲轉(zhuǎn)
接美國。隨著各區(qū)域國際帶寬方向日益多元化,亞洲、大洋洲、拉美
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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告(2023年)
連接美國的帶寬在其總國際帶寬中的占比均有所下降,亞洲到美國的
國際帶寬占亞洲總國際帶寬的份額從2015年的46%下降到2022年
的34%,同期大洋洲從75%下降到53%,拉美從87%下降到82%。
歐洲是國際帶寬使用量最大的區(qū)域,也是中東、非洲最重要的網(wǎng)
絡(luò)路由方向。由于歐洲內(nèi)部國家眾多、互聯(lián)需求大,歐洲74%的國際
帶寬產(chǎn)生在本區(qū)域內(nèi)部,并且很大一部分由陸地光纜承載。歐洲仍是
中東和非洲連接全球互聯(lián)網(wǎng)的重要轉(zhuǎn)接地,中東、非洲連接歐洲的帶
寬在這兩個區(qū)域總國際帶寬中的占比分別達(dá)到84%、83%。
亞洲內(nèi)部國際帶寬增長迅速。2022年亞洲內(nèi)部國際帶寬使用量
達(dá)到387Tbps,2015-2022年亞洲內(nèi)部國際帶寬占亞洲總國際帶寬的
份額從42%上升至52%,同期亞洲到美國和加拿大區(qū)域的國際帶寬
占比顯著下降,亞洲到其他區(qū)域的國際帶寬占比基本保持穩(wěn)定。新加
坡、日本、中國香港仍是亞洲最大的國際帶寬樞紐,韓國、印尼、馬
來西亞、菲律賓等國帶寬高速增長,逐步成為新的樞紐。
拉美、中東、非洲、大洋洲國際帶寬體量相對較小,數(shù)據(jù)流向相
對單一,主要連接美國和加拿大區(qū)域、歐洲,但近年來這些區(qū)域內(nèi)部
的國際帶寬逐步增長,并開始發(fā)展更加多元的路由方向。拉美國際帶
寬幾乎全部由拉美-美國和加拿大、拉美內(nèi)部兩個方向國際帶寬組成,
后者占比近年來逐步提升,2022年達(dá)到18%。中東的主要網(wǎng)絡(luò)路由
方向是歐洲,中東內(nèi)部、中東-亞洲的國際帶寬占比緩慢增長,2022年
在該區(qū)域總帶寬中的占比分別為7.4%、7.3%。非洲北部的國際互聯(lián)
網(wǎng)連接幾乎全部通過歐洲轉(zhuǎn)接;撒哈拉以南的非洲得益于跨多國陸地
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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告(2023年)
光纜建設(shè)和內(nèi)容本地化,對歐洲轉(zhuǎn)接的依賴度則不斷下降,內(nèi)部國際
帶寬增長迅速。在大洋洲的主要帶寬方向中,大洋洲-美國和加拿大帶
寬占比逐步降低,大洋洲-亞洲、大洋洲內(nèi)部帶寬占比逐步提高,2022
年分別達(dá)到31%、16%。
內(nèi)容提供商帶寬使用量高速增長。從國際帶寬用戶來看,2015-
2022年,在數(shù)據(jù)中心間互聯(lián)訪問、內(nèi)容分發(fā)和云服務(wù)帶動下,內(nèi)容提
供商的帶寬使用量增速(CAGR為60%)遠(yuǎn)超國際帶寬使用量平均增
速(CAGR為44%)。2022年,在歐洲-美國和加拿大、亞洲-美國和
加拿大方向,以及歐洲、亞洲、美國和加拿大區(qū)域內(nèi)部,內(nèi)容提供商
已超過互聯(lián)網(wǎng)骨干提供商,成為最大的國際帶寬用戶。
拉美-拉美
非洲-歐洲
美國和加拿大內(nèi)部
亞洲-歐洲
歐洲-中東
拉美-美國和加拿大
亞洲-美國和加拿大
亞洲-亞洲
歐洲-美國和加拿大
歐洲-歐洲
0%20%40%60%80%100%
互聯(lián)網(wǎng)骨干提供商內(nèi)容提供商教育科研企業(yè)及其他
來源:根據(jù)TeleGeography數(shù)據(jù)繪制
圖32022年主要方向上各類用戶國際帶寬占比
2.海纜路由多元化趨勢加強(qiáng)
隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展,各區(qū)域?qū)?nèi)部連通性的需求加強(qiáng),區(qū)
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域內(nèi)部海纜建設(shè)活躍。2018-2022年,全球共交付106條海纜,各區(qū)
域內(nèi)部交付海纜數(shù)量遠(yuǎn)超過區(qū)域間交付海纜數(shù)量。一是亞洲國家間互
聯(lián)互通水平大幅提升,亞洲內(nèi)部新增29條、在建/擬建17條海纜,
主要包括中、日、印與東南亞國家間海纜,東南亞國家之間海纜,以
及印尼、菲律賓等國內(nèi)海纜,例如連接中、日、新的ADC、SJC2海
纜,連接印度和新加坡的IAX、MIST海纜,菲律賓國內(nèi)的CDSCN
海纜。二是歐洲通過海纜強(qiáng)化國家間連通性,歐洲內(nèi)部新增23條、
在建/擬建14條海纜,主要包括連接英國、冰島等島嶼國家與歐洲大
陸國家間海纜,歐洲國家之間海纜,以及英國、西班牙等國內(nèi)海纜,
海纜長度均較短,例如連接英國和挪威的NO-UK海纜,連接英國和
法國的CrossChannelFibre海纜,連接希臘和意大利的Lonian海纜。
三是非洲國家間和次區(qū)域間連通性得到快速提升,非洲內(nèi)部新增6條、
在建/擬建6條海纜,進(jìn)一步加強(qiáng)東非、西非、東南部非洲等次區(qū)域內(nèi)
部連通性,例如連接南非和印度洋島國的METISS海纜,連接西非多
國的MarocTelecomWestAfrica海纜等。四是毗鄰海洋國家或區(qū)域持
續(xù)加強(qiáng)海纜連接,大洋洲、拉美、美國和加拿大區(qū)域內(nèi)部分別新增10、
8、7條海纜,在建/擬建6、5、6條海纜,既包括部分國家國內(nèi)海纜,
也包括區(qū)域內(nèi)各國間海纜,例如加拿大北極東部的EAUFON海纜,
連接拉美四國的SPSC/Mistral海纜,連接澳大利亞、巴布亞新幾內(nèi)亞
和所羅門群島的CoralSeaCableSystem(CS2)海纜。
歐洲-美國和加拿大、亞洲-美國和加拿大、拉美-美國和加拿大、
亞洲-歐洲等傳統(tǒng)熱點(diǎn)方向海纜建設(shè)持續(xù)穩(wěn)步開展,大洋洲-亞洲、大
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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告(2023年)
洋洲-美國和加拿大方向海纜建設(shè)活躍,新建海纜容量普遍較大,支
撐區(qū)域間帶寬高速增長。2018-2022年,歐洲-美國和加拿大方向新增
5條、在建/擬建3條海纜,包括谷歌建設(shè)的Dunant海纜和Meta、微
軟建設(shè)的Amitie海纜,容量分別達(dá)到250Tbp、360Tbps。亞洲-美國
和加拿大方向新增3條、在建/擬建7條海纜,包括谷歌、Meta建設(shè)
的PLCN海纜,日本私營海纜運(yùn)營商SerenJuno建設(shè)的JUNO海纜,
容量分別達(dá)到144Tbps、350Tbps。拉美-美國和加拿大方向新增5條、
在建/擬建7條海纜,包括Curie、GoldData-1等海纜。亞洲-歐洲新
增1條、在建/擬建4條海纜,例如連接巴基斯坦、東非和歐洲的PEACE
海纜,連接新加坡和法國的SMW6海纜,連接印度和意大利的IEX
海纜。亞洲-大洋洲新增3條、在建/擬建1條海纜,例如連接澳大利
亞和新加坡的DJSC、INDIGO-West海纜。大洋洲-美國和加拿大新增
2條海纜,例如連接澳大利亞和美國的SouthernCrossNEXT、Hawaiki
海纜。
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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告(2023年)
35120,000
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30100,000
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80,000
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1460,000
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5554
5333223220,000
1001110010
0-
亞歐大拉美非歐拉亞亞非大亞中歐亞歐
國
洲洲美洲洲-洲洲東洲洲洲
--洋---洋-----
洲-美-洲-
和
亞歐洲-拉非美美美大拉洲-歐中拉中非
洲洲大美加洲國國國洋美美洲東美東洲
洋拿和和和洲國
洲大加加加和
內(nèi)拿拿拿加
部大大大拿
大
2018-2022交付海纜個數(shù)在建/擬建海纜個數(shù)
2018-2022交付海纜長度(km)在建/擬建海纜長度(km)
來源:TeleGeography、中國信息通信研究院
圖42018-2022年各區(qū)域間交付海纜數(shù)量和長度
新的海纜路由持續(xù)出現(xiàn),海纜網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)逐步完善。非洲-拉美方向
新增SAIL和SACS海纜,完善了南大西洋區(qū)域海纜網(wǎng)絡(luò)。歐洲-拉美
新建直達(dá)海纜EllaLink,以滿足兩個大洲之間日益增長的數(shù)據(jù)傳輸需
求。OAC海纜避開巽他海峽和馬六甲海峽,直連阿曼和澳大利亞,縮
短了澳大利亞到歐洲、中東、非洲的時延。Blue-Raman、TEAS等海
纜系統(tǒng)正在探索歐洲連接中東和亞洲的新路由,Echo、Apricot、Bifrost
等海纜開辟新加坡等東南亞國家到美國和日本的新路由。遠(yuǎn)北光纖公
司(FNF)正在探索推進(jìn)日本經(jīng)北極航道連接歐洲的路由,縮短亞歐
之間的海纜距離,降低網(wǎng)絡(luò)時延。
3.主要方向海纜容量供不應(yīng)求
海纜系統(tǒng)在使用過程中會預(yù)留一定容量,以滿足備份和突發(fā)情況
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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告(2023年)
下緊急擴(kuò)容需求,點(diǎn)亮容量1通常占設(shè)計(jì)容量2的15%-30%,超過30%
說明海纜利用率較高,可考慮新建海纜。近年來,全球主要方向海纜
點(diǎn)亮容量持續(xù)增長,跨太平洋、亞洲內(nèi)部、跨大西洋、亞洲-歐洲(經(jīng)
由埃及)等方向點(diǎn)亮容量占比均已超過30%。其中,跨太平洋和亞洲
內(nèi)部的點(diǎn)亮容量占比均已超過55%,預(yù)計(jì)2025年,跨太平洋、亞洲
內(nèi)部方向海纜點(diǎn)亮容量增速將超過設(shè)計(jì)容量增速,海纜容量供不應(yīng)求,
需要加快升級和建設(shè)更多的海纜系統(tǒng)。
來源:TeleGeography
注:亞洲內(nèi)部容量僅包括在中國香港和日本登陸的海纜??缣窖蠓较蛑副碧窖???绱笪?/p>
洋方向指北大西洋。
圖52018-2022年全球主要海纜方向點(diǎn)亮容量占比
(二)海纜技術(shù)取得長足進(jìn)步
近年來,空分復(fù)用(SDM)技術(shù)、水下設(shè)備技術(shù)、遠(yuǎn)端供電設(shè)備
1點(diǎn)亮容量指一條海纜目前實(shí)際的承載流量。
2設(shè)計(jì)容量指基于當(dāng)前技術(shù)和配置能達(dá)到的最大容量。
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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告(2023年)
(PFE)技術(shù)、開放式海纜(OpenCable)等取得新突破,帶動海纜系
統(tǒng)向系統(tǒng)容量更大、傳輸距離更遠(yuǎn)、單比特成本更低、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)更智
能方向發(fā)展。
1.海纜系統(tǒng)容量大幅提升
空分復(fù)用技術(shù)提升系統(tǒng)容量。目前SDM已成為增加海纜系統(tǒng)容
量的主流技術(shù),主要包括多纖對、多芯光纖等發(fā)展方向。多纖對技術(shù)
因其相對成熟的平臺、容量提升效果明顯受到行業(yè)青睞,并逐漸在項(xiàng)
目中得到應(yīng)用。根據(jù)TeleGeography統(tǒng)計(jì),近期宣布的中繼海纜系統(tǒng)
中,超過65%的海纜設(shè)計(jì)纖對數(shù)超過12纖對。2021年9月,華海通
信交付的海南香港海纜快線(H2HE)是全球首個16纖對中繼海纜系
統(tǒng)。2023年5月,Meta規(guī)劃建設(shè)一條連接西班牙與美國西海岸的
Anjana海纜,是首個采用24對光纖SDM技術(shù)的中繼海纜,容量高
達(dá)480Tbps。未來海纜系統(tǒng)還將朝著32纖對甚至更多纖對的方向發(fā)
展。
單波長速率持續(xù)提高。提高單波長速率是提升海纜系統(tǒng)容量的一
種重要方式。隨著海纜線路終端設(shè)備(SLTE)技術(shù)的不斷發(fā)展,目前
主流海纜系統(tǒng)單波速率在200Gbps以上,單纖對容量能夠達(dá)到
25.6Tbps(128*200Gbps)。未來幾年單波速率會從400Gbps、600Gbps
逐步發(fā)展到800Gbps甚至更高速率。2021年11月,華海通信承建的
菲律賓CDSCN海纜完成海上施工,可支持高達(dá)400Gbps和800Gbps
的單波傳輸速率。2022年2月,Ciena在NO-UK海纜上實(shí)現(xiàn)了單波
長800Gbps速率,單纖對容量達(dá)到35Tbps。
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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告(2023年)
2.海纜設(shè)備性能不斷突破
多纖對水下中繼器取得突破。多纖對水下中繼器是多纖對海纜系
統(tǒng)中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)之一,涉及大數(shù)光纖的饋通技術(shù)、高效泵浦驅(qū)動技
術(shù)、超高工作電壓、超大浪涌防護(hù)技術(shù)、多纖對泵浦共享技術(shù)等關(guān)鍵
技術(shù)。多纖對水下中繼器不斷取得技術(shù)突破,NEC已完成24芯對水
下中繼器認(rèn)證,華海通信發(fā)布全球首個32纖對海底通信中繼器,海
纜行業(yè)進(jìn)入超大容量系統(tǒng)傳輸時代。
供電設(shè)備向更高電壓發(fā)展。近年來長距離超大纖芯對海纜開始規(guī)
模部署,光纖纖芯的增多帶來光器件的增加,對整個海纜系統(tǒng)的供電
能力提出更高要求。目前傳統(tǒng)的PFE多為15kV,中國廠家率先提出
并推廣18kV海纜供電標(biāo)準(zhǔn),已被國際海纜行業(yè)普遍認(rèn)可并積極跟進(jìn)。
未來隨著千萬億比特(Petabit)甚至2Petabit海纜的成熟,PFE還將
向21kV、24kV甚至更高規(guī)格發(fā)展,為多纖對系統(tǒng)提供保障。
3.海纜系統(tǒng)組網(wǎng)更加靈活
水下分支單元智能調(diào)度能力更強(qiáng)。業(yè)務(wù)調(diào)度高靈活性、高可靠性
是海纜系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的一個重要方向。目前業(yè)界主流的光切換海底線
路分支器(FSBU)可提供1x1、1x2和2x2等多維度光切換配置,能
夠?qū)崿F(xiàn)光纖級別的業(yè)務(wù)靈活調(diào)度,配合海底線路動態(tài)光分插復(fù)用器
(ROADM)使用,可以實(shí)現(xiàn)頻譜級別的業(yè)務(wù)靈活調(diào)度,同時光切換
可實(shí)現(xiàn)FSBU的光信號無損容災(zāi),極大增強(qiáng)系統(tǒng)的靈活性和可靠性。
近年來FSBU已成為復(fù)雜海纜系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的重要設(shè)備,已廣泛部署于全
球多個海纜系統(tǒng)。目前主要廠商可提供24光纖對FSBU,最高支持8
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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告(2023年)
光纖對多維光切換。華海通信已發(fā)布32光纖對FSBU,能夠支持16
光纖對多維光切換。
OpenCable提供更靈活的組網(wǎng)選擇。近年來,有中繼海纜系統(tǒng)的
SLTE與水下設(shè)備解耦已成為行業(yè)的發(fā)展趨勢。OpenCable是一種新
型解耦型組網(wǎng)架構(gòu),將SLTE與水下設(shè)備分離,可實(shí)現(xiàn)不同類型的
SLTE共享同一光纖通道,也可針對各種顆粒大小的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)差異化
服務(wù),進(jìn)一步降低業(yè)務(wù)成本。OpenCable系統(tǒng)的出現(xiàn)提升了海纜系統(tǒng)
的整體競爭力,給海纜客戶帶來了更多靈活性,同時也促進(jìn)了波長銷
售和波長共享模式的出現(xiàn)。目前OpenCable建設(shè)模式在PEACE、
EllaLink等海纜已經(jīng)開始使用,但其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)尚在形成過程中,還面
臨著如何消除波長間干擾和功率控制等問題。
(三)海纜建設(shè)運(yùn)營模式日益豐富
當(dāng)前,私營海纜投資建設(shè)占比不斷提升,大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已成為
新建海纜的主要驅(qū)動力量,SDM、OpenCable等技術(shù)使海纜建設(shè)運(yùn)營
更加靈活。
1.私營海纜投資建設(shè)活躍
目前,海纜投資建設(shè)主要采用俱樂部和私營海纜兩種模式。傳統(tǒng)
俱樂部模式由經(jīng)營國際通信的運(yùn)營者共同出資,按比例承擔(dān)海纜系統(tǒng)
的建設(shè)和維護(hù)費(fèi)用,并按投資比例分配權(quán)益。俱樂部模式在傳統(tǒng)長距
離海纜中占比較高,當(dāng)前在建的SMW6、2Africa海纜都采用這種模
式。私營海纜模式以單個運(yùn)營商為主,或由國際財(cái)團(tuán)、金融機(jī)構(gòu)、海
纜系統(tǒng)供應(yīng)商等建立一個控股公司,來融資建設(shè)運(yùn)營海纜系統(tǒng)。近年
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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告(2023年)
來,私營海纜運(yùn)營商積極參與跨大西洋、跨太平洋、東南亞-歐洲等熱
點(diǎn)路由的海纜建設(shè),日本運(yùn)營商N(yùn)TT投資成立的海纜專業(yè)子公司
OLL發(fā)起建設(shè)連接新加坡和印度的MIST海纜,愛爾蘭運(yùn)營商Aqua
Comms計(jì)劃建設(shè)連接歐洲、中東以及印度的EMIC-1海纜。據(jù)不完全
統(tǒng)計(jì),私營海纜模式在海纜項(xiàng)目中占比逐步提升,2022年底占比已達(dá)
到57%。
2.互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主導(dǎo)全球海纜建設(shè)
谷歌、Meta、微軟、亞馬遜等互聯(lián)網(wǎng)巨頭為了提供更加快捷的服
務(wù)和降低租用國際海纜帶寬成本,大量合作建設(shè)或獨(dú)自投資建設(shè)海纜
系統(tǒng),已成為近十年來全球海纜建設(shè)的主導(dǎo)力量。一是廣泛參與全球
海纜建設(shè)。目前,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擁有或參建的海纜系統(tǒng)數(shù)量已經(jīng)超過32
條(谷歌21條、Meta15條、微軟6條、亞馬遜5條)。根據(jù)SubTel
Forum數(shù)據(jù),在2022-2024年投產(chǎn)的海纜中,大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在跨大
西洋海纜投資中占比為89%,在跨太平洋海纜和拉美海纜投資中占比
均超過60%。二是探索新的海纜路由,增強(qiáng)海纜網(wǎng)絡(luò)彈性。谷歌牽頭
推進(jìn)Blue-Raman系統(tǒng),穿越以色列,避開擁擠的埃及路由,開辟亞
歐海纜新通道;谷歌、Meta等牽頭開辟新加坡連接日本、美國的新路
由,推進(jìn)Apricot、Bifrost、Echo等海纜建設(shè)。三是率先采用最新海纜
技術(shù),引領(lǐng)海纜發(fā)展方向。Meta、谷歌等企業(yè)新建海纜系統(tǒng)優(yōu)先選擇
16對纖芯、24對纖芯等超大容量系統(tǒng),谷歌探索利用Curie等海纜
開展海底地震活動等研究。
3.國際組織積極支持全球海纜建設(shè)
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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告(2023年)
歐盟、世界銀行、亞洲開發(fā)銀行、歐洲投資銀行等國際組織和金
融機(jī)構(gòu)通過投資、援助資金等方式,積極推進(jìn)國家間的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通。
歐盟提供7200億歐元復(fù)蘇和恢復(fù)基金(RRF),為連接歐盟國家的
海纜項(xiàng)目提供支持。歐盟通過全球門戶計(jì)劃支持Medusa光纜項(xiàng)目,
加強(qiáng)阿爾及利亞、埃及、摩洛哥和突尼斯等北非國家與歐盟的聯(lián)系;
計(jì)劃支持建設(shè)穿越黑海的海纜,加強(qiáng)格魯吉亞與歐盟的連接。世界銀
行資助圣多美和普林西比開展“數(shù)字群島”計(jì)劃,將圣多美島的現(xiàn)有
海纜延伸至普林西比島,提升該國數(shù)字化發(fā)展水平。
4.海纜技術(shù)引發(fā)運(yùn)營模式變革
SDM和OpenCable技術(shù)增強(qiáng)海纜運(yùn)營靈活性,能夠?yàn)楹@|用戶
提供更多的服務(wù)產(chǎn)品選擇方案。SDM技術(shù)的廣泛采用,大幅降低單
比特成本,根據(jù)Meta測算,一個24纖對的SDM系統(tǒng)對比2016年
的一個8纖對的海纜系統(tǒng),單比特成本下降了80%。海纜用戶可以在
同等價格條件下,從購置容量轉(zhuǎn)為購置波長或光纖對,能夠自主分配
和使用光纖,獲得更大的容量和更高的靈活性。OpenCable模式能夠
實(shí)現(xiàn)干、濕系統(tǒng)分離,海纜用戶可以自主選擇和使用線路終端設(shè)備。
例如,PEACE海纜項(xiàng)目采用OpenCable模式,除了傳統(tǒng)的大顆粒的
光纖級別銷售和小顆粒的容量銷售模式外,還可以進(jìn)行波長級別的銷
售,將一根光纖上不同的波長銷售給不同的終端買家。
(四)全球海纜產(chǎn)業(yè)集中度高
海纜產(chǎn)業(yè)鏈主要包括工程總承包、海纜制造、勘測、施工和維護(hù)
等環(huán)節(jié),技術(shù)門檻高、建設(shè)難度大,美國、法國、日本和中國等少數(shù)
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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告(2023年)
國家具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
1.海纜集成市場由四大巨頭主導(dǎo)
海纜集成商是海纜整體解決方案的主要提供者,具有全球跨洲際
交付能力的海纜集成商只有4家,即美國SubCom、法國ASN、日本
NEC及中國華海通信。SubCom、ASN、NEC進(jìn)入行業(yè)時間較早,具
有先發(fā)優(yōu)勢。SubCom交付200多個海纜項(xiàng)目,總長度約84萬公里;
ASN交付220多個海纜項(xiàng)目,總長度約60萬公里;NEC也在全球部
署超過30萬公里的海纜。華海通信2008年成立,市場份額逐步擴(kuò)
大,迄今已承建134個海纜項(xiàng)目,簽約交付9.4萬公里海纜。在2018-
2022年全球交付的106個海纜系統(tǒng)中,按交付海纜數(shù)量看,ASN、
SubCom、NEC和華海通信占比分別為22%、12%、7%和23%;按交
付海纜長度看,ASN、SubCom、NEC和華海通信占比分別為29%、
40%、7%和18%。
來源:TeleGeography、中國信息通信研究院整理
圖62018-2022年各海纜集成商市場份額
2.海纜制造技術(shù)集中在頭部企業(yè)
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海纜系統(tǒng)由陸地設(shè)備和水下設(shè)備兩部分組成,水下設(shè)備主要包括
光纜、光放大器/中繼器和水下分支單元,陸地設(shè)備主要包括光纜終端
設(shè)備、遠(yuǎn)供電源設(shè)備、線路監(jiān)測設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)管理設(shè)備和接地裝置等。
海纜的制造企業(yè)數(shù)量較多。目前全球主要海纜制造企業(yè)有法國/挪威
Nexans、意大利Prysmian、日本NEC、法國ASN、亨通海洋、烽火
通信、中天科技等。全球各廠商的海纜要進(jìn)入國際市場,必須通過通
用接頭聯(lián)盟(UJC)3的認(rèn)證,以確保各廠商設(shè)備達(dá)到統(tǒng)一的性能標(biāo)準(zhǔn),
實(shí)現(xiàn)相互修復(fù)和連接。中國亨通海洋、中天科技和烽火通信的海纜均
已獲得UJ認(rèn)證,進(jìn)入國際市場,在PEACE、巴西亞馬孫河流域水下
光纜(PAISInfovia01)、馬來西亞納閩島-沙巴海纜等項(xiàng)目中應(yīng)用。
海纜設(shè)備制造企業(yè)較為集中。水下中繼器、分支器等設(shè)備技術(shù)門檻較
高,只有日本NEC、美國SubCom和Xtera、法國ASN,以及中國的
華海通信和烽火通信等少數(shù)企業(yè)具備有中繼海纜系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)能力。
3.海纜施工和維護(hù)力量相對分散
海底光纜的鋪設(shè)和維修需要有專門的海纜施工船只,配備布纜機(jī)、
水下機(jī)器人和埋設(shè)犁等專業(yè)設(shè)備和相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員,有中繼海纜對
海纜船和技術(shù)人員的要求更高。海纜施工維護(hù)船只較為緊張。據(jù)國際
海纜保護(hù)委員會(ICPC)網(wǎng)站統(tǒng)計(jì),全球約有海纜施工和維護(hù)船59
艘,其中2004-2010年期間沒有新增海纜船,2011-2021年期間只新
增7艘海纜船,海纜船平均年齡超過27歲。隨著全球海纜建設(shè)維護(hù)
需求不斷擴(kuò)大,海纜船數(shù)量不足的問題日益凸顯,已經(jīng)出現(xiàn)海纜項(xiàng)目
3通用接頭聯(lián)盟(UJC)是世界權(quán)威的海纜技術(shù)平臺,由法國ASN、英國GlobalMarine、日本KCS和美國
SubCom四家成員組成。
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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告(2023年)
因海纜船工期安排等原因發(fā)生延誤的情況。海纜施工維護(hù)廠商較分散。
具有全球影響力的主要包括SubCom、ASN、Orange、GlobalMarine、
中英海底系統(tǒng)有限公司(SBSS)、中國海底電纜建設(shè)有限公司(CSCC)、
烽火海洋、華海通信等,另外還有不少國內(nèi)施工維護(hù)主體,主要負(fù)責(zé)
短距離海纜施工維護(hù)。中國海纜施工維護(hù)船只不超過10艘,主要包
括中英海底的“福海”“寶馬”“福泰”,中國海底的“天翼海工”
“鋒陽海工”,以及烽火海洋的“豐華21”。
SubCom
OMSGroup
GlobalMarine
e-marine
OrangeMarine
ASN
KCS
SBSS
MertechMarine
ASEANCableship
CSCC
SeawayOffshoreCables
NTTWEMarine
012345678
來源:ICPC、中國信息通信研究院
圖7全球主要廠商擁有的海纜船數(shù)量
4.海纜勘測廠商集中度較高
海洋勘測主要包含對海底地形、海底地貌和海底沉積物層序及相
關(guān)沉積物力學(xué)參數(shù)等數(shù)據(jù)的勘測,是項(xiàng)目后續(xù)海纜生產(chǎn)選型、海上鋪
設(shè)方法和海纜保護(hù)方案設(shè)計(jì)確定的重要前提。全球海纜勘測廠商主要
包括EGS、SubCom、Elettra、Fugro、InternationalTelecom等??睖y
市場集中度較高,2018-2022年,EGS完成的勘測占比達(dá)44%,其次
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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告(2023年)
是SubCom,占比25%。EGS成立于英國,在歐洲、美洲、亞洲和澳
大利亞設(shè)有辦事處,具有48年地理勘測經(jīng)驗(yàn),為電信、可再生能源、
石油和天然氣、海圖和海洋基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域勘測提供解決方案,迄今共
完成5094個勘測項(xiàng)目,勘測的海纜路由長度約50萬公里。
來源:SubTelForum
圖82018-2022年各廠商勘測海纜項(xiàng)目數(shù)量占比
二、海底光纜發(fā)展前景廣闊
(一)數(shù)字化發(fā)展驅(qū)動國際帶寬快速增長
大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì),推動經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、加快數(shù)字化發(fā)展已經(jīng)
成為全球共識。當(dāng)前,全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,數(shù)據(jù)要素加速流動,
新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式層出不窮,數(shù)字化應(yīng)用推動數(shù)據(jù)中心需求不
斷上升,數(shù)據(jù)流量呈指數(shù)級增長,帶動國際帶寬快速增長。
1.高流量用戶加速滲透
隨著5G網(wǎng)絡(luò)、超高清視頻、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和虛擬現(xiàn)實(shí)(AR/VR)、
智能計(jì)算等業(yè)務(wù)的高速發(fā)展,全球用戶數(shù)據(jù)流量使用量逐步增加,未
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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告(2023年)
來沉浸式交互體驗(yàn)、超高清直播等大帶寬業(yè)務(wù)逐步普及,數(shù)據(jù)流量還
將呈大幅增長態(tài)勢。根據(jù)TeleGeography數(shù)據(jù),2018-2022年,全球移
動數(shù)量流量年均增長率為41%,月均移動數(shù)據(jù)使用量增長了近三倍,
到2022年底,全球移動用戶的月均數(shù)據(jù)流量達(dá)12GB/月。隨著5G網(wǎng)
絡(luò)的快速部署,全球5G用戶數(shù)從2019年的966萬戶增長到2022年
的10.3億戶,年均復(fù)合增長率達(dá)375%,2022年5G用戶普及率約為
12.9%。未來隨著5G網(wǎng)絡(luò)逐步完善,全球5G用戶規(guī)模將穩(wěn)步增長,
大流量移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用不斷發(fā)展,將帶動移動數(shù)據(jù)流量大幅增長。根
據(jù)TeleGeography預(yù)測,預(yù)計(jì)到2028年,全球5G用戶數(shù)達(dá)55.9億
戶,5G用戶普及率達(dá)66.5%。當(dāng)前,非洲和中東的4G和5G用戶滲
透率相對較低,高流量用戶的發(fā)展還有很大的潛力;大流量互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)
用帶動亞洲、歐洲、拉美、大洋洲、美國和加拿大區(qū)域的數(shù)據(jù)流量保
持強(qiáng)勁增長。
表12022年各區(qū)域移動用戶5G/4G/3G/2G用戶滲透率
美國和
非洲亞洲歐洲拉美中東大洋洲
加拿大
5G0.4%14.7%10.2%1.9%6.0%23.8%39.7%
4G30.8%65.9%66.3%70.5%54.9%63.1%59.9%
3G34.1%4.9%12.8%20.6%18.7%10.5%0.4%
2G34.8%14.6%10.6%7.1%20.4%2.7%0.0%
來源:TeleGeography
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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告(2023年)
60.070.0%
55.9
49.660.0%
50.0
41.7
50.0%
40.0
33.4
40.0%
30.0
25.0
30.0%
20.017.2
20.0%
10.3
10.0
6.210.0%
1.9
0.00.1
0.00.0%
201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E
5G用戶數(shù)(億戶)5G用戶普及率(%)
來源:TeleGeography
圖92018-2028年5G用戶數(shù)和5G用戶普及率
2.數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速蓬勃發(fā)展
隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,以數(shù)據(jù)要素為核心驅(qū)動力,以互聯(lián)網(wǎng)、
移動互聯(lián)網(wǎng)為載體的高速率、大容量、低延時的數(shù)據(jù)流動正在成為連
接全球經(jīng)濟(jì)的紐帶,大大拓寬了傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)全球化的廣度和深度。2021
年,全球47個主要經(jīng)濟(jì)體數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模為38.1萬億美元,占GDP的
比重為45.0%,數(shù)字經(jīng)濟(jì)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位穩(wěn)步提升。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化
是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要部分,各國都在積極打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)
業(yè)集群,大力發(fā)展數(shù)字服務(wù)產(chǎn)業(yè),運(yùn)用數(shù)字技術(shù),大力推進(jìn)眾包、云
外包、平臺分包等新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展。在數(shù)字化的推動下,傳統(tǒng)電商
加速向數(shù)字電商轉(zhuǎn)變,線上線下全渠道互動,通過數(shù)字化技術(shù),高速
響應(yīng)客戶需求,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化仍然是全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展
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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告(2023年)
的主導(dǎo)力量,數(shù)字技術(shù)加速向交通、能源、物流、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、教育、
醫(yī)療等行業(yè)滲透,推動傳統(tǒng)設(shè)施數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型升級,行業(yè)數(shù)字化
管理水平大幅提升,智能制造、智慧物流、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、在線教育、
數(shù)字農(nóng)業(yè)、線上健身等新業(yè)態(tài)新模式快速發(fā)展,數(shù)據(jù)流量爆發(fā)式增長。
2021年,全球47個主要經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模為32.4萬億美元,占
數(shù)字經(jīng)濟(jì)的比重為85%。
3.數(shù)據(jù)中心建設(shè)熱潮涌動
隨著數(shù)字化進(jìn)程不斷深入,全球數(shù)據(jù)中心迅猛發(fā)展。根據(jù)Data
CenterMap數(shù)據(jù),當(dāng)前全球共有5028個互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,分布在131
個國家和地區(qū)。從全球數(shù)據(jù)中心區(qū)域分布來看,美國和加拿大區(qū)域、
歐洲和亞洲是全球數(shù)據(jù)中心的集中部署區(qū)域。未來隨著超高清視頻、
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、元宇宙等技術(shù)的發(fā)展,數(shù)據(jù)量越來越大,更
多的數(shù)據(jù)需要實(shí)時分析和處理,數(shù)據(jù)中心數(shù)量將保持平穩(wěn)增長。受各
區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模影響,亞洲、歐洲、美國和加拿大區(qū)域的數(shù)據(jù)
中心市場規(guī)模保持較快增長。同時,亞馬遜、微軟、谷歌、Meta、Equinix、
VantageDataCenters等多家跨國數(shù)據(jù)中心巨頭和云服務(wù)巨頭不斷完
善其數(shù)據(jù)中心布局,建設(shè)重點(diǎn)開始向亞洲、非洲、拉美、中東等區(qū)域
擴(kuò)展。這將帶動區(qū)域內(nèi)和區(qū)域間海底光纜建設(shè),保證數(shù)據(jù)中心之間的
數(shù)據(jù)高速交互、電路資源靈活配置和調(diào)度。谷歌建設(shè)Equiano和Grace
Hopper等海纜,加速歐非、美歐區(qū)域的數(shù)據(jù)交互。Meta參與建設(shè)的
Bifrost、Echo等海纜,連接?xùn)|南亞和美國的數(shù)據(jù)中心,為用戶提供更
高速、高傳輸量與低延遲性的傳輸服務(wù)。
20
全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告(2023年)
21002036
1778
1800
1500
1200
900
623
600
185181
300117108
0
來源:DataCenterMap、中國信息通信研究院
圖10全球各區(qū)域互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心數(shù)量(個)
4.國際帶寬需求快速增長
高流量用戶的不斷增長、企業(yè)行業(yè)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型升級的不斷
深入和數(shù)據(jù)中心的高速發(fā)展等促進(jìn)了全球數(shù)據(jù)流動,帶動國際帶寬快
速增長。根據(jù)TeleGeography統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),全球國際使用帶寬從2015年
的293Tbps增長到2022年的3811Tbps,年復(fù)合增長率達(dá)44%。根據(jù)
中國信息通信研究院預(yù)測,未來國際帶寬將繼續(xù)保持高速增長,但增
長率有所下降,預(yù)計(jì)到2030年全球國際使用帶寬將達(dá)到26081Tbps,
2023年-2030年,全球國際使用帶寬的年復(fù)合增長率為26%。其中,
歐洲內(nèi)部、亞洲內(nèi)部、亞洲-美國和加拿大、歐洲-美國和加拿大仍是
流量增長的熱點(diǎn)方向,未來國際帶寬仍將保持穩(wěn)步增長;亞洲-歐洲、
歐洲-非洲、拉美-美國和加拿大等方向流量具有較大的增長潛力,未
來國際帶寬保持快速增長。
21
全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告(2023年)
3000060%
26081
2500050%49%50%
48%
47%21671
45%
2000040%
36%39%17887
36%
34%
32%14489
1500030%
25%
24%23%
1165421%20%
10000929720%
7056
5285
5000381110%
2804
2067
9711428
293433650
00%
國際使用帶寬(Tbps)增長率(%)
來源:TeleGeography、中國信息通信研究院
圖112015-2030年全球國際使用帶寬和增長率
單位:Tbps
12,000
10,437
10,000
8,000
6,000
4,0003,1142,866
2,330
2,000
673619462469
125411133996110830.7271651240120301
0
非洲拉美中東拉美
非洲亞洲歐洲中東非洲歐洲拉美中東拉美中東
---
-
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大洋洲
大洋洲大洋洲大洋洲
-
---
非洲非洲非洲亞洲
亞洲亞洲亞洲亞洲歐洲歐洲歐洲歐洲拉美中東
亞洲
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