債券融資服務(wù)合同模板

債券融資服務(wù)合同模板第一篇范文：合同或協(xié)議編號(hào)：__________第一條定義1.2“債券融資服務(wù)”是指乙方根據(jù)本協(xié)議的約定，為甲方提供與債券發(fā)行相關(guān)的專業(yè)服務(wù)，包括但不限于債券發(fā)行方案設(shè)計(jì)、盡職調(diào)查、文件制作、債券承銷、信息披露等。第二條乙方義務(wù)2.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求和實(shí)際情況，為甲方提供專業(yè)的債券融資服務(wù)，確保債券發(fā)行符合國(guó)家法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。2.2乙方應(yīng)確保其提供的債券融資服務(wù)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并保證服務(wù)的質(zhì)量、效率和安全性。2.3乙方應(yīng)協(xié)助甲方制定債券發(fā)行方案，包括但不限于債券種類、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行利率、發(fā)行期限等。2.4乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行盡職調(diào)查，確保債券發(fā)行所需的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.5乙方應(yīng)協(xié)助甲方制作債券發(fā)行所需的文件，包括但不限于債券募集說(shuō)明書、發(fā)行公告、發(fā)行章程等。2.6乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行債券承銷，確保債券發(fā)行成功。2.7乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露，確保信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。第三條甲方義務(wù)3.1甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息，以供乙方進(jìn)行盡職調(diào)查和債券發(fā)行。3.2甲方應(yīng)按照乙方的要求，及時(shí)提供與債券發(fā)行相關(guān)的文件和資料。3.3甲方應(yīng)按照乙方的指導(dǎo)，制定債券發(fā)行方案，并確保債券發(fā)行符合國(guó)家法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。3.4甲方應(yīng)按照乙方的指導(dǎo)，進(jìn)行信息披露，確保信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。第四條服務(wù)費(fèi)用4.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定向乙方支付債券融資服務(wù)費(fèi)用。4.2服務(wù)費(fèi)用包括但不限于盡職調(diào)查費(fèi)、文件制作費(fèi)、債券承銷費(fèi)等。4.3服務(wù)費(fèi)用應(yīng)在乙方完成相應(yīng)服務(wù)后，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的服務(wù)費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算。第五條違約責(zé)任5.1若乙方未按照本協(xié)議的約定提供債券融資服務(wù)，或提供的服務(wù)不符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。5.2若甲方未按照本協(xié)議的約定提供資料和信息，或提供的資料和信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。第六條保密條款6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中，應(yīng)保守對(duì)方的商業(yè)秘密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向第三方披露。6.2本保密條款在雙方終止本協(xié)議后仍具有約束力。第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。7.2若雙方無(wú)法通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院解決。第八條其他條款8.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。8.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽字）：__________乙方代表（簽字）：__________附件：1.債券發(fā)行方案2.盡職調(diào)查報(bào)告3.債券募集說(shuō)明書4.發(fā)行公告5.發(fā)行章程6.信息披露文件一、中小企業(yè)債券融資服務(wù)二、地方政府債券融資服務(wù)地方政府在債券融資過(guò)程中，需要嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，確保債券發(fā)行的合規(guī)性。乙方應(yīng)協(xié)助地方政府制定債券發(fā)行方案，進(jìn)行盡職調(diào)查，確保債券發(fā)行所需的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。同時(shí)，乙方應(yīng)協(xié)助地方政府進(jìn)行信息披露，確保信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。三、綠色債券融資服務(wù)綠色債券是指募集資金用于支持環(huán)境改善、資源節(jié)約、可持續(xù)發(fā)展等綠色產(chǎn)業(yè)的債券。乙方在提供綠色債券融資服務(wù)時(shí)，應(yīng)關(guān)注債券募集資金的使用情況，確保資金用于綠色項(xiàng)目，并協(xié)助甲方進(jìn)行綠色認(rèn)證和信息披露。同時(shí)，乙方應(yīng)協(xié)助甲方制定債券發(fā)行方案，進(jìn)行盡職調(diào)查，確保債券發(fā)行符合國(guó)家法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。四、跨境債券融資服務(wù)跨境債券融資涉及到多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的法律法規(guī)，乙方在提供跨境債券融資服務(wù)時(shí)，應(yīng)具備豐富的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助甲方了解和遵守相關(guān)國(guó)家的法律法規(guī)。同時(shí)，乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行盡職調(diào)查，確保債券發(fā)行所需的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露，確保信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。五、房地產(chǎn)企業(yè)債券融資服務(wù)房地產(chǎn)企業(yè)在債券融資過(guò)程中，需要關(guān)注房地產(chǎn)市場(chǎng)的變化和調(diào)控政策。乙方在提供房地產(chǎn)企業(yè)債券融資服務(wù)時(shí)，應(yīng)協(xié)助甲方制定債券發(fā)行方案，進(jìn)行盡職調(diào)查，確保債券發(fā)行所需的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。同時(shí)，乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露，確保信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。1.甲方提供的資料和信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，乙方應(yīng)要求甲方提供補(bǔ)充資料，并協(xié)助甲方進(jìn)行核實(shí)。2.債券發(fā)行過(guò)程中，如遇政策變化或市場(chǎng)波動(dòng)，乙方應(yīng)協(xié)助甲方調(diào)整債券發(fā)行方案，確保債券發(fā)行的順利推進(jìn)。3.在信息披露過(guò)程中，如遇信息泄露或誤報(bào)，乙方應(yīng)協(xié)助甲方及時(shí)更正，并向投資者解釋原因。4.債券發(fā)行成功后，乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行債券管理，確保債券的兌付和信息披露符合相關(guān)規(guī)定。5.債券融資服務(wù)合同或協(xié)議的履行過(guò)程中，如遇爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可提交至有管轄權(quán)的人民法院解決。1.債券發(fā)行方案2.盡職調(diào)查報(bào)告3.債券募集說(shuō)明書4.發(fā)行公告5.發(fā)行章程6.信息披露文件7.綠色認(rèn)證文件（如適用）8.國(guó)際法律法規(guī)合規(guī)性證明（如適用）9.房地產(chǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告（如適用）10.其他相關(guān)附件多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明：1.當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明：（1）甲方應(yīng)負(fù)責(zé)與乙方協(xié)商確定債券發(fā)行方案，并在方案確定后及時(shí)通知乙方。（2）甲方應(yīng)確保提供的資料和信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如因甲方提供的資料和信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（3）甲方應(yīng)按照乙方的要求，及時(shí)提供與債券發(fā)行相關(guān)的文件和資料，如因甲方未及時(shí)提供導(dǎo)致債券發(fā)行延遲或失敗的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（4）甲方應(yīng)確保債券發(fā)行所需的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，如因甲方未及時(shí)披露或披露不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整導(dǎo)致投資者損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明：（1）乙方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)助甲方制定債券發(fā)行方案，并根據(jù)甲方的需求和實(shí)際情況，提供專業(yè)的債券融資服務(wù)。（2）乙方應(yīng)確保其提供的債券融資服務(wù)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并保證服務(wù)的質(zhì)量、效率和安全性。（3）乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行盡職調(diào)查，確保債券發(fā)行所需的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如因乙方盡職調(diào)查不充分導(dǎo)致債券發(fā)行失敗的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（4）乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露，確保信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，如因乙方信息披露不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整導(dǎo)致投資者損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明：（1）第三方中介應(yīng)協(xié)助甲方和乙方進(jìn)行債券發(fā)行，并根據(jù)甲乙雙方的委托，提供專業(yè)的債券融資服務(wù)。（2）第三方中介應(yīng)確保其提供的服務(wù)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并保證服務(wù)的質(zhì)量、效率和安全性。（3）第三方中介應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行盡職