2010-2012年P(guān)TA（精對苯二甲酸）行業(yè)發(fā)展及競爭力分析

-2012年P(guān)TA（精對苯二甲酸）行業(yè)發(fā)展及競爭力分析第一部分行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀第一章PTA行業(yè)發(fā)展概述第一節(jié)PTA的概念一、PTA的定義PTA是精對苯二甲酸(PurifiedTerephthalicAcid)的英文縮寫，是重要的大宗有機原料之一，其主要用途是生產(chǎn)聚酯纖維(滌綸)、聚酯瓶片和聚酯薄膜，廣泛應(yīng)用于化學(xué)纖維、輕工、電子等多個領(lǐng)域。二、PTA的特點以對二甲苯為原料，液相氧化生成粗對苯二甲酸，再經(jīng)加氫精制，結(jié)晶，分離，干燥，得到PTA（精對苯二甲酸）。本品為白色晶體或粉末，低毒，可燃。若與空氣混合，在一定的限度內(nèi)遇火即燃燒甚至發(fā)生爆炸。PTA的自燃點680℃，燃點384~421℃，升華熱98.4kJ/mol，燃燒熱3225.9kJ/mol，密度三、PTA的分類1、精PTA工藝采用催化氧化法將對二甲苯（PX）氧化成粗TA，再以加氫還原法除去雜質(zhì)，將CTA精制成PTA。這種工藝在PTA生產(chǎn)中居主導(dǎo)地位，代表性的生產(chǎn)廠商有：英國石油（BP）、杜邦（Dupont）、三井油化（MPC）、道化學(xué)－因卡（Dow-INCA）、三菱化學(xué)（MCC）和因特奎薩（Interquisa）等。其實，PTA生產(chǎn)也是技術(shù)密集的產(chǎn)業(yè)，它涉及化工過程中主要單元技術(shù)，反映了當今世界上化學(xué)工程及設(shè)備領(lǐng)域最新進展。國際上一般以專利和技術(shù)貿(mào)易作為基本評價體系，來衡量一個國家的生產(chǎn)技術(shù)水平。實際上，專利統(tǒng)計數(shù)據(jù)是國際間進行科技實力評價、科技產(chǎn)出比較、市場競爭力評估的重要指標。2、優(yōu)質(zhì)聚合級對苯二甲酸（QTA、EPTA）工藝采用催化氧化法將PX氧化成粗TA，再用進一步深度氧化方法將粗TA精制成聚合級TA。此工藝路線的代表生產(chǎn)廠商有三菱化學(xué)（MCC）、伊斯特曼（Eastman）、杜邦（Dupont）、東麗（Toray）等。生產(chǎn)能力約占PTA總產(chǎn)能的16％。兩種工藝路線差異在于精制方法不同，產(chǎn)品質(zhì)量也有所差異。即兩種產(chǎn)品所含雜質(zhì)總量相當，但雜質(zhì)種類不一樣。PTA產(chǎn)品中所含PT酸較高（200ppm左右），4-CBA較低（25ppm左右），而QTA（或EPTA）產(chǎn)品中所含雜質(zhì)與PTA相反，4-CBA較高（250ppm左右），PT酸較低（25ppm以下）。兩種工藝路線的產(chǎn)品用途基本相同，均用于聚酯生產(chǎn)，最終產(chǎn)品長短絲、瓶片的質(zhì)量差異不大。目前，鈷-錳-溴三元復(fù)合體系是PX氧化的最佳催化劑，其中鈷是最貴的，所以目前該方面的一直進行降低氧化催化劑能耗的研究。PTA生產(chǎn)過程中所用TA加氫反應(yīng)催化劑為Pd/C，目前研究的主要問題是如何延長催化劑的使用壽命。實際上，EPTA同樣也是一種PTA產(chǎn)品，只是產(chǎn)品質(zhì)量指標與PTA略有差異，在應(yīng)用方面與PTA沒有太大的區(qū)別，在生產(chǎn)纖維用或非纖用聚酯中，EPTA完全可用來替代PTA。Eastman(伊斯曼)化學(xué)公司的EPTA工藝由粗對苯二甲酸(CTA)生產(chǎn)、聚合級對苯二甲酸(EPTA)生產(chǎn)和催化劑回收三部分組成。EPTA工藝過程可概括為以下幾個主要步驟：對二甲苯在醋酸溶劑中用空氣在液相催化氧化，進料混合物(對二甲苯、醋酸溶劑和催化劑)與壓縮空氣混合，并連續(xù)進入在中溫下操作的鼓泡塔式氧化反應(yīng)器，生成的CTA用溶劑回收系統(tǒng)的貧溶劑去除雜質(zhì)。CTA再在后氧化單元中提純?yōu)镋PTA，因而大大減少了對苯二甲酸中的主要雜質(zhì)——4-羧基苯甲醛(4-CBA)、對甲基苯甲酸(P-TA)，EPTA從溶劑中分離和干燥。懸浮固體作為CTA殘渣被分離去除，在流化床焚燒爐進行處理?？扇苄噪s質(zhì)從濾液中除去，然后溶解的催化劑用于循環(huán)。該工藝加工步驟較少，與緩和氧化技術(shù)相結(jié)合，投資和操作費用較低。與傳統(tǒng)PTA工藝比較，該工藝步驟少，簡化了操作，提高了可靠性并降低了生產(chǎn)成本，裝置總投資費用較采用傳統(tǒng)PTA技術(shù)的同規(guī)模裝置下降約25%-30%。第二節(jié)PTA行業(yè)發(fā)展成熟度一、行業(yè)發(fā)展周期分析近年來，我國聚酯業(yè)發(fā)展迅速，PTA市場需求強勁。這就直接導(dǎo)致了PTA產(chǎn)能的快速發(fā)展壯大。特別是自PTA項目由行政審批制改為核準制以后，PTA產(chǎn)業(yè)步入了一個飛速發(fā)展時期，其發(fā)展速度之快，令人瞠目。隨著中國化纖行業(yè)的大規(guī)模發(fā)展，進入21世紀以來中國PTA產(chǎn)業(yè)得到了長足的發(fā)展，然而，迄今為止，PTA進口仍占有相當?shù)谋壤TA是精對苯二甲酸(PurifiedTerephthalicAcid)的英文縮寫，是重要的大宗有機原料之一，其主要用途是生產(chǎn)聚酯纖維(滌綸)、聚酯瓶片和聚酯薄膜，廣泛應(yīng)用于化學(xué)纖維、輕工、電子等多個領(lǐng)域。二、行業(yè)中外市場成熟度對比中國PTA產(chǎn)能已經(jīng)完全占據(jù)全球老大的地位，目前中國PTA產(chǎn)能占全球PTA產(chǎn)能的四分之一，亞洲PTA產(chǎn)能的三分之一。雖然我國目前PTA的生產(chǎn)、消費均已占了全球很大的比重，但我國還遠不是世界PTA領(lǐng)域的強國，還存在不小的差距。我國PTA應(yīng)用領(lǐng)域范圍還比較窄，尚需開發(fā)。PTA是一種用途相對單一的化工中間產(chǎn)品，主要用于生產(chǎn)纖維用聚酯。從國際上聚酯產(chǎn)品消費結(jié)果分析，近十多年以來，纖維用聚酯的PTA消費量約占2/3左右，非纖維聚酯占1/3，而我國PTA幾乎全部用于生產(chǎn)滌綸用聚酯。2005年以前，國內(nèi)纖維用聚酯的PTA消費比重一直超過90%。隨著國內(nèi)瓶裝飲料和食用油消費量的逐步增長，非纖維用聚酯的PTA消費比重有所增加，2008年達到16%，但仍低于世界平均水平。因此，隨著人民生活水平的不斷提高以及消費習(xí)慣的逐漸變化，未來國內(nèi)PTA終端產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域尚需進一步開發(fā)。我國推進的本土化PTA技術(shù)均為傳統(tǒng)工藝，在生產(chǎn)流程、能源消耗以及環(huán)境保護等方面，與世界領(lǐng)先水平相比，仍然存在著一定的差距。特別是在簡化縮短工藝流程方面，英國BP公司及日本三菱公司等均已取消了中間PTA（粗對苯二甲酸）干燥過程，能耗可降低20%以上。由于空壓機組及其他部分設(shè)備本土化制造難度較高，加上國內(nèi)單臺氧化反應(yīng)器生產(chǎn)能力進一步擴大受到專利及制造技術(shù)和運輸條件等制約，超過百萬噸級的PTA生產(chǎn)裝置還需設(shè)置兩臺氧化反應(yīng)器，因此設(shè)備數(shù)量較多，占用土地較大，公用工程消耗較高，致使投資費用及生產(chǎn)成本等難以降低，企業(yè)經(jīng)濟效益不易提高，國際市場競爭能力并不強。為此，國內(nèi)PTA工業(yè)亟待進一步提高創(chuàng)新能力。三、行業(yè)及其主要子行業(yè)成熟度分析盡管國內(nèi)PTA生產(chǎn)能力快速發(fā)展，但其原料PX發(fā)展相對滯后。由于PX與上游煉油產(chǎn)業(yè)關(guān)系密切，受化工輕油原料供應(yīng)、副產(chǎn)物綜合利用以及環(huán)保要求提高等因素影響，游離于煉油企業(yè)單獨建設(shè)PX生產(chǎn)裝置因所需投資較大而實施困難，結(jié)合煉油企業(yè)規(guī)劃的PX工程也大多數(shù)進度拖延，致使國內(nèi)PX供應(yīng)難以適應(yīng)PTA發(fā)展所需要。第三節(jié)PTA市場特征分析一、市場規(guī)模國內(nèi)外企業(yè)搶灘步伐加快市場潛力巨大但產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)受制于人由于市場需求的擴大和石油價格的攀升，近年來PTA市場價格也不斷上漲，目前國內(nèi)市場PTA價格為每噸1.2萬元。據(jù)統(tǒng)計，目前中國是世界最大的PTA市場，預(yù)計到2010年底需求量將達到1700萬噸。進入21世紀后，中國PTA行業(yè)得到了飛速發(fā)展，產(chǎn)能和產(chǎn)量都有了大幅的增加。我國PTA生產(chǎn)的70%集中在中石油、中石化兩大集團的旗下企業(yè)，另外30%則由合資的廈門翔鷺及獨資的珠海BP等企業(yè)生產(chǎn)。近年來，全球石油價格的持續(xù)上漲，加上化纖行業(yè)一窩蜂式的產(chǎn)能擴張，使PTA等原料供應(yīng)趨向緊張，這為大量民企突入石化上游創(chuàng)造了契機。二、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度PTA作為重要的大宗有機原料之一，PTA被廣泛用于化學(xué)纖維、輕工、電子、建筑等行業(yè)，基本上涉及國民經(jīng)濟的各個方面。所以與這些產(chǎn)業(yè)有很大的關(guān)聯(lián)度。PTA下游企業(yè)的激烈競爭，將會直接影響到作為上游行業(yè)的PTA的發(fā)展。PTA的源頭是原油，原油經(jīng)過一定的工藝過程生產(chǎn)出石腦油，石腦油經(jīng)過一定工藝過程提煉出PX，PX再經(jīng)過氧化結(jié)晶分離干燥生產(chǎn)出PTA。PTA和MEG合成生產(chǎn)出PET，PET分為聚酯纖維、聚酯薄膜和聚酯瓶片。聚酯纖維分長絲和短纖，長絲約占滌綸的62%、短纖約占38%，長絲為紡織企業(yè)使用，短纖一般與棉花混紡。簡單地說，PTA的原料是PX，PX的原料是原油，PTA的下游產(chǎn)品主要為滌綸長絲、短纖、切片。在以上產(chǎn)業(yè)鏈中，PTA是原油的末端產(chǎn)品，同時由于多數(shù)聚酯廠中間不切片，直接從PTA生產(chǎn)出滌綸短纖和長絲，PTA是化纖的前端產(chǎn)品。也可以說，PTA是石化與化纖產(chǎn)業(yè)鏈的分水嶺。從產(chǎn)業(yè)鏈上看，PTA涉及上下游眾多行業(yè)，對產(chǎn)業(yè)及社會經(jīng)濟的較為影響廣泛。對于我國這樣一個人口大國來說，化纖需求是龐大的，最近幾年該行業(yè)的快速發(fā)展也證明了這一點。化纖的需求傳遞到整個產(chǎn)業(yè)鏈上，無疑使整個產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都有迅猛擴張之勢。近年來，我國聚酯業(yè)發(fā)展迅速，PTA需求強勁直接導(dǎo)致其產(chǎn)能快速擴張。特別是自2003年P(guān)TA項目由行政審批制改為核準制后，PTA產(chǎn)業(yè)步入了一個飛速發(fā)展時期。在產(chǎn)能日益增長的情況下，如何合理地利用新技術(shù)、新設(shè)備加快實施節(jié)能減排進程，將是我國PTA產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向，同時也給整個化工業(yè)革新帶來了新的契機。三、影響需求的關(guān)鍵因素PTA的前后產(chǎn)業(yè)鏈較長，影響其需求的因素眾多，既有世界經(jīng)濟變化、突發(fā)政治事件等宏觀因素，又有政府宏觀調(diào)控、匯率變化、產(chǎn)業(yè)政策、關(guān)稅調(diào)整、化纖行業(yè)運行周期、原油價格波動、化纖及紡織企業(yè)需求、貿(mào)易爭端、棉花產(chǎn)量變動等多種中觀與微觀因素，因而價格波動頻繁。四、國內(nèi)和國際市場20世紀70年代中期以來，我國PTA工業(yè)從無到有，得到了飛速發(fā)展。尤其是近幾年來，由于需求的急劇增加，我國PTA產(chǎn)能迅速增長，新建裝置不斷投產(chǎn)，單套裝置產(chǎn)能亦不斷擴大，我國成為世界最大PTA生產(chǎn)國和消費國。全球PTA的生產(chǎn)集中于亞洲、北美和西歐。全球新增的PTA產(chǎn)能幾乎都在亞洲，而亞洲的新增產(chǎn)能也80-90%集中在中國。近幾年亞洲PTA(精對苯二甲酸)市場一直處于較低迷的態(tài)勢。PTA市場仍然維持弱勢，價格依然在較低價位波動。由于市場需求有限，上游原料對二甲苯漲價，而下游聚酯行情又比較清淡，PTA市場行情回穩(wěn)跡象不明。PTA廣泛用于化學(xué)纖維、輕工、電子、建筑等領(lǐng)域，世界上90%以上的PTA用于生產(chǎn)聚對苯二甲酸乙二醇酯(簡稱聚酯或PET)。聚酯包括纖維切片、聚酯纖維、瓶用切片和薄膜切片。中國國內(nèi)市場中，75%的PTA用于生產(chǎn)聚酯纖維；20%用于生產(chǎn)瓶級聚酯；5%用于膜級聚酯。圖表SEQ圖表\*ARABIC1國內(nèi)市場PTA用途分析數(shù)據(jù)來源：我司數(shù)據(jù)中心五、主要競爭因素國內(nèi)PTA市場的競爭趨于白熱化。尤其是近年來，隨著越來越