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-2016年中國那曲電信移動(dòng)市場發(fā)展?fàn)顩r分析研究報(bào)告第一章3G概述第一節(jié)3G定義3G是英文3rdGeneration的縮寫,指第三代移動(dòng)通信技術(shù)。相對第一代模擬制式手機(jī)(1G)和第二代GSM、TDMA等數(shù)字手機(jī)(2G),第三代手機(jī)一般地講,是指將無線通信與國際互聯(lián)網(wǎng)等多媒體通信結(jié)合的新一代移動(dòng)通信系統(tǒng)。它能夠處理圖像、音樂、視頻流等多種媒體形式,提供包括網(wǎng)頁瀏覽、電話會(huì)議、電子商務(wù)等多種信息服務(wù)。為了提供這種服務(wù),無線網(wǎng)絡(luò)必須能夠支持不同的數(shù)據(jù)傳輸速度,也就是說在室內(nèi)、室外和行車的環(huán)境中能夠分別支持至少2Mbps(兆字節(jié)/每秒)、384kbps(千字節(jié)/每秒)以及144kbps的傳輸速度。3G的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)國際電信聯(lián)盟(ITU)在2000年5月確定W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA以及WiMAX四大主流無線接口標(biāo)準(zhǔn),寫入3G技術(shù)指導(dǎo)性文件《2000年國際移動(dòng)通訊計(jì)劃》(簡稱IMT—2000)。CDMA是CodeDivisionMultipleAccess(碼分多址)的縮寫,是第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)的技術(shù)基礎(chǔ)。第一代移動(dòng)通信系統(tǒng)采用頻分多址(FDMA)的模擬調(diào)制方式,這種系統(tǒng)的主要缺點(diǎn)是頻譜利用率低,信令干擾話音業(yè)務(wù)。第二代移動(dòng)通信系統(tǒng)主要采用時(shí)分多址(TDMA)的數(shù)字調(diào)制方式,提高了系統(tǒng)容量,并采用獨(dú)立信道傳送信令,使系統(tǒng)性能大大改善,但TDMA的系統(tǒng)容量仍然有限,越區(qū)切換性能仍不完善。CDMA系統(tǒng)以其頻率規(guī)劃簡單、系統(tǒng)容量大、頻率復(fù)用系數(shù)高、抗多徑能力強(qiáng)、通信質(zhì)量好、軟容量、軟切換等特點(diǎn)顯示出巨大的發(fā)展?jié)摿?。下面分別介紹一下3G的幾種標(biāo)準(zhǔn):(1)W-CDMA也稱為WCDMA,全稱為WidebandCDMA,也稱為CDMADirectSpread,意為寬頻分碼多重存取,這是基于GSM網(wǎng)發(fā)展出來的3G技術(shù)規(guī)范,是歐洲提出的寬帶CDMA技術(shù),它與日本提出的寬帶CDMA技術(shù)基本相同,目前正在進(jìn)一步融合。W-CDMA的支持者主要是以GSM系統(tǒng)為主的歐洲廠商,日本公司也或多或少參與其中,包括歐美的愛立信、阿爾卡特、諾基亞、朗訊、北電,以及日本的NTT、富士通、夏普等廠商。該標(biāo)準(zhǔn)提出了GSM(2G)-GPRS-EDGE-WCDMA(3G)的演進(jìn)策略。這套系統(tǒng)能夠架設(shè)在現(xiàn)有的GSM網(wǎng)絡(luò)上,對于系統(tǒng)提供商而言可以較輕易地過渡,但是GSM系統(tǒng)相當(dāng)普及的亞洲對這套新技術(shù)的接受度預(yù)料會(huì)相當(dāng)高。因此W-CDMA具有先天的市場優(yōu)勢。(2)CDMA2000CDMA2000是由窄帶CDMA(CDMAIS95)技術(shù)發(fā)展而來的寬帶CDMA技術(shù),也稱為CDMAMulti-Carrier,它是由美國高通北美公司為主導(dǎo)提出,摩托羅拉、Lucent和后來加入的韓國三星都有參與,韓國現(xiàn)在成為該標(biāo)準(zhǔn)的主導(dǎo)者。這套系統(tǒng)是從窄頻CDMAOne數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)衍生出來的,可以從原有的CDMAOne結(jié)構(gòu)直接升級到3G,建設(shè)成本低廉。但目前使用CDMA的地區(qū)只有日、韓和北美,所以CDMA2000的支持者不如W-CDMA多。不過CDMA2000的研發(fā)技術(shù)卻是目前各標(biāo)準(zhǔn)中進(jìn)度最快的,許多3G手機(jī)已經(jīng)率先面世。該標(biāo)準(zhǔn)提出了從CDMAIS95(2G)-CDMA20001x-CDMA20003x(3G)的演進(jìn)策略。CDMA20001x被稱為2.5代移動(dòng)通信技術(shù)。CDMA20003x與CDMA20001x的主要區(qū)別在于應(yīng)用了多路載波技術(shù),通過采用三載波使帶寬提高。目前中國電信正在采用這一方案向3G過渡,并已建成了CDMAIS95網(wǎng)絡(luò)。(3)TD-SCDMA全稱為TimeDivision-SynchronousCDMA(時(shí)分同步CDMA),該標(biāo)準(zhǔn)是由中國大陸?yīng)氉灾贫ǖ?G標(biāo)準(zhǔn),1999年6月29日,中國原郵電部電信科學(xué)技術(shù)研究院(大唐電信)向ITU提出。該標(biāo)準(zhǔn)將智能無線、同步CDMA和軟件無線電等當(dāng)今國際領(lǐng)先技術(shù)融于其中,在頻譜利用率、對業(yè)務(wù)支持具有靈活性、頻率靈活性及成本等方面的獨(dú)特優(yōu)勢。另外,由于中國內(nèi)的龐大的市場,該標(biāo)準(zhǔn)受到各大主要電信設(shè)備廠商的重視,全球一半以上的設(shè)備廠商都宣布可以支持TD—SCDMA標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)提出不經(jīng)過2.5代的中間環(huán)節(jié),直接向3G過渡,非常適用于GSM系統(tǒng)向3G升級。(4)WiMAXWiMAX的全名是微波存取全球互通(WorldwideInteroperabilityforMicrowaveAccess),又稱為802·16無線城域網(wǎng),是又一種為企業(yè)和家庭用戶提供“最后一英里”的寬帶無線連接方案。將此技術(shù)與需要授權(quán)或免授權(quán)的微波設(shè)備相結(jié)合之后,由于成本較低,將擴(kuò)大寬帶無線市場,改善企業(yè)與服務(wù)供應(yīng)商的認(rèn)知度。2007年10月19日,國際電信聯(lián)盟在日內(nèi)瓦舉行的無線通信全體會(huì)議上,經(jīng)過多數(shù)國家投票通過,WiMAX正式被批準(zhǔn)成為繼WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA之后的第四個(gè)全球3G標(biāo)準(zhǔn)。第二節(jié)3G的應(yīng)用分類3G業(yè)務(wù)依據(jù)不同的層次可以分為不同的種類。按照面向用戶需求的業(yè)務(wù)劃分,可以分為通信類業(yè)務(wù)、資訊類業(yè)務(wù)、娛樂類業(yè)務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。由于各地的文化、需求層次不同,運(yùn)營商在不同的區(qū)域內(nèi)主推的業(yè)務(wù)不盡相同,各個(gè)區(qū)域的用戶對于不同的3G種類也有不同的偏好:在歐洲,通信、資訊類的業(yè)務(wù)比較受人們的歡迎;在亞洲日韓地區(qū),娛樂類的業(yè)務(wù)則更容易為用戶所接受。一、通信類業(yè)務(wù)通信類業(yè)務(wù)通常包括基礎(chǔ)話音業(yè)務(wù)、視像業(yè)務(wù),以及利用手機(jī)終端進(jìn)行即時(shí)通信的相關(guān)業(yè)務(wù)。

基礎(chǔ)話音業(yè)務(wù)。3G雖然以數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)區(qū)別于現(xiàn)有的2G業(yè)務(wù),但是專家們認(rèn)為,傳統(tǒng)的話音業(yè)務(wù)在3G時(shí)代還是會(huì)占有很大的比例。無論手機(jī)終端如何發(fā)展,運(yùn)營商提供的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)有多豐富,通話畢竟是手機(jī)的基礎(chǔ)功能,話音業(yè)務(wù)顯然會(huì)在3G初期占據(jù)業(yè)務(wù)的大額比例。況且,3G時(shí)代的基本話音業(yè)務(wù)比起2G來更有價(jià)格優(yōu)勢,其通話質(zhì)量顯著提高,失真率降低,有望接近于固定電話的音質(zhì)。

視像業(yè)務(wù)。視像業(yè)務(wù)是3G時(shí)代的最引人關(guān)注的業(yè)務(wù)之一。通過3G終端的攝像裝置以及3G網(wǎng)絡(luò)高速的數(shù)據(jù)傳輸,電話兩端的用戶可以看見彼此的影像,從而實(shí)現(xiàn)對話雙方的"面對面"實(shí)時(shí)交流。突破現(xiàn)有的"新視通"、"可見通"囿于電話線、網(wǎng)線的限制,基于無線傳輸?shù)囊曄駱I(yè)務(wù)可以真正做到音頻、視頻的隨時(shí)隨地交互式交流。同時(shí),3G的高帶寬使3G終端與互聯(lián)網(wǎng)的視頻通話成為可能?;ヂ?lián)網(wǎng)用戶只要擁有寬帶網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)視頻通話軟件,就可以與3G用戶進(jìn)行網(wǎng)上視頻通話。二、娛樂類業(yè)務(wù)與現(xiàn)有的手機(jī)娛樂業(yè)務(wù)多半依靠文字類的短消息傳遞相比,3G的娛樂類業(yè)務(wù)稱得上"聲色俱佳"。

音樂、影視的點(diǎn)播業(yè)務(wù)。用戶能夠以2.4Mbit/s欣賞最新的歌曲、音樂電視和電影,更可以查找喜歡的歌手,盡情點(diǎn)播喜歡的歌曲和電影。

體育新聞的點(diǎn)播與體育賽事的精彩預(yù)告、回顧。在今年的雅典奧運(yùn)會(huì)期間,中國移動(dòng)和中國聯(lián)通都推出了類似的服務(wù),但是基于2.5G網(wǎng)絡(luò)的,其話音和畫面質(zhì)量與3G都不可同日而語。

圖片、鈴聲下載。在林林總總的移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中,圖片、鈴聲下載業(yè)務(wù)無疑是最受用戶歡迎,也是運(yùn)營商推出的最成功的3G增值業(yè)務(wù)。據(jù)統(tǒng)計(jì),鈴聲、圖片下載在韓國的3G服務(wù)內(nèi)容中已經(jīng)占到了40.1%份額。3G服務(wù)商允許用戶下載MP3鈴聲、活動(dòng)墻紙等影像;通過與世界知名雜志、網(wǎng)站的合作,用戶可以通過手機(jī)翻閱、下載SP提供的圖片、視頻短片、高清晰照片等。三、資訊類業(yè)務(wù)由于3G網(wǎng)絡(luò)的大容量與高速率,3G運(yùn)營商所提供的資訊類業(yè)務(wù)大多擺脫了2G時(shí)代的純文字內(nèi)容,更多地是通過視頻、音頻來實(shí)現(xiàn)資訊內(nèi)容的實(shí)時(shí)交互性傳達(dá)。

新聞?lì)愘Y訊。3G服務(wù)商一般與全球著名的新聞資訊供應(yīng)商合作,提供實(shí)時(shí)的新聞資訊,用戶可以視像的形式接收最新本地及世界新聞,第一時(shí)間獲知世界大事。

財(cái)經(jīng)類資訊。3G服務(wù)商面向商務(wù)人士提供亞洲、美國及歐洲的資本市場動(dòng)態(tài),全日24小時(shí)不停放送財(cái)經(jīng)信息。隨著傳播廣度的進(jìn)一步擴(kuò)大,運(yùn)營商提供的財(cái)經(jīng)服務(wù)也越來越深入?,F(xiàn)在的3G服務(wù)不再只是單純地提供財(cái)經(jīng)資訊,更多地是針對財(cái)經(jīng)消息加以分析,提供與消息相關(guān)的財(cái)經(jīng)新聞和評論,輔以圖表分析和投資組合,讓用戶在了解信息的同時(shí),還可以得到專業(yè)理財(cái)專家的建議。

便民類資訊。用戶可以在手機(jī)屏幕上獲取移動(dòng)銀行、電話簿、交通實(shí)況、黃頁、票務(wù)預(yù)訂、餐館指南、機(jī)票信息、字典服務(wù)、城鎮(zhèn)信息、FM收音信息、烹飪查詢、賽馬等信息,滿足日常的衣食住行等生活需要。四、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)3G通常被認(rèn)為是移動(dòng)通信與互聯(lián)網(wǎng)融合的一個(gè)典型運(yùn)用。運(yùn)營商在開發(fā)3G業(yè)務(wù)時(shí),除了延續(xù)移動(dòng)通信的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)外,也開發(fā)了與互聯(lián)網(wǎng)有關(guān)的業(yè)務(wù),以適應(yīng)時(shí)代的要求。這其中最典型的就是電子郵件業(yè)務(wù)。通過3G網(wǎng)絡(luò)和服務(wù),用戶不僅可以在3G手機(jī)終端撰寫、收發(fā)、保存、打印電子郵件,還可以與MSN、QQ等即時(shí)通信工具融合,收發(fā)文字、圖片、動(dòng)畫、影像等多媒體信息。第三節(jié)3G產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈理論既是一種理論方法,也是一種非常直觀的分析工具。且隨著信息經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,產(chǎn)業(yè)鏈理論逐步形成了在電信領(lǐng)域的應(yīng)用———電信產(chǎn)業(yè)鏈并逐漸為通信企業(yè)所接受,其為通信產(chǎn)業(yè)的研究和企業(yè)的決策制定提供了一種系統(tǒng)的思維方式、科學(xué)的分析框架和研究視角,在通信企業(yè)決策、構(gòu)建核心競爭力的基礎(chǔ)、分析產(chǎn)業(yè)聯(lián)系、指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)布局等方面發(fā)揮了越來越多的作用,在電信企業(yè)管理中的應(yīng)用日漸廣泛。一、3G產(chǎn)業(yè)鏈的定義3G與2G、2.5G的根本區(qū)別在于它可以提供速度較高、內(nèi)容豐富多彩的移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),同時(shí)也將面臨更多的應(yīng)用及相關(guān)的內(nèi)容提供、應(yīng)用開發(fā)和服務(wù)提供問題,這就形成了運(yùn)營商與多個(gè)環(huán)節(jié)在更廣泛區(qū)域內(nèi)的聯(lián)系,一條新的產(chǎn)業(yè)鏈在多維互動(dòng)中形成。由于不同專家的表述方法不同,在3G產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成上,對于構(gòu)成環(huán)節(jié)的數(shù)量和對應(yīng)的職能描述不盡相同。在綜合其他專家學(xué)者觀點(diǎn)的基礎(chǔ)上,提出能夠廣泛接受的3G產(chǎn)業(yè)鏈,如圖1。產(chǎn)業(yè)鏈中,除了電信運(yùn)營商、終端設(shè)備商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商等原有重要環(huán)節(jié)外,業(yè)務(wù)提供商、內(nèi)容提供商、系統(tǒng)集成服務(wù)商等原產(chǎn)業(yè)鏈中已有環(huán)節(jié)的作用將得到加強(qiáng),同時(shí)終端軟件提供商、測試廠商、芯片廠商等新出現(xiàn)環(huán)節(jié)在價(jià)值鏈中也將發(fā)揮作用。整條產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)兩個(gè)明顯特點(diǎn):縱向不斷延伸鏈條,產(chǎn)業(yè)鏈不斷拉長、細(xì)分和開放,加入一些新的市場主體和價(jià)值創(chuàng)造者;橫向不斷深化分工和擴(kuò)展協(xié)作伙伴,穩(wěn)固和提升每一個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)值形成能力。不再對應(yīng)單一的價(jià)值鏈,而逐漸催生出更加相互依賴、緊密協(xié)作的價(jià)值網(wǎng)絡(luò)。每一個(gè)參與分工協(xié)作的電信企業(yè),都成為價(jià)值網(wǎng)絡(luò)中的一個(gè)“節(jié)點(diǎn)”。圖表SEQ圖表\*ARABIC1:3G產(chǎn)業(yè)鏈在鏈中,各環(huán)節(jié)承擔(dān)著一種或多種角色,同時(shí)在不同的發(fā)展階段,產(chǎn)業(yè)鏈主體的重要性也會(huì)產(chǎn)生差異。在3G的準(zhǔn)備期,設(shè)備制造商的重要性最大,設(shè)備提供能力決定產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠衲苷?dòng);在3G啟動(dòng)階段,運(yùn)營商的作用最重要,起著“支配性作用”,產(chǎn)業(yè)鏈中大部分價(jià)值主體的資金流入來源于運(yùn)營商;在3G的成熟運(yùn)營階段,內(nèi)容與應(yīng)用提供商及終端制造商有望發(fā)揮更大的作用。二、3G產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析3G產(chǎn)業(yè)鏈主要包括如下環(huán)節(jié):電信運(yùn)營商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商、終端提供商、系統(tǒng)集成服務(wù)商、內(nèi)容/服務(wù)提供商(SP/CP)、芯片廠商、測試廠商、終端軟件提供商、管制機(jī)構(gòu)與最終用戶等。(1)電信運(yùn)營商電信運(yùn)營商在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中居于中央位置,結(jié)合選擇的3G標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)網(wǎng)絡(luò),負(fù)責(zé)3G通信系統(tǒng)的運(yùn)營,為用戶提供先進(jìn)的3G通信業(yè)務(wù),同時(shí)也是設(shè)備提供商、終端提供商、SP/CP的大客戶。未來中國3G發(fā)展中,預(yù)計(jì)獲得3G牌照的電信運(yùn)營商有3~4家,目前信息顯示國內(nèi)主要電信運(yùn)營商均有獲得牌照的可能。它們將在提供網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)方面展開全方位競爭,而呈現(xiàn)的壟斷競爭局面一定程度上就是其所屬產(chǎn)業(yè)鏈的競爭。(2)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商設(shè)備提供商主要指為運(yùn)營商提供網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,并為運(yùn)營商建設(shè)3G通信網(wǎng)絡(luò)的廠商,同時(shí)也給運(yùn)營商和應(yīng)用服務(wù)提供商提供運(yùn)營支持系統(tǒng)和運(yùn)營平臺(tái),充當(dāng)著電信技術(shù)進(jìn)步的“動(dòng)力器”,在推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)步并適度超前地影響著市場需求與選擇。預(yù)計(jì)我國3G市場提供設(shè)備的供應(yīng)商有Ericsson、NOKIA、Alcatel、Motorola、SIMENS、Lucent、華為、中興等,其中國產(chǎn)廠商以及其與國外廠商的合資企業(yè)預(yù)計(jì)會(huì)有大的作為,比如華為、中興與鼎橋。(3)終端制造商終端制造商是連接用戶的最后環(huán)節(jié),主要指3G手持設(shè)備制造商,為用戶或者運(yùn)營商提供3G終端。其提供的移動(dòng)終端是集通信、娛樂、記事、支付、個(gè)人ID等于一身的多功能模塊,支持豐富的3G多媒體業(yè)務(wù)。由于3G產(chǎn)業(yè)鏈的變化,終端提供商不但需要能夠提供各種標(biāo)準(zhǔn)的3G手機(jī),而且還需要結(jié)合運(yùn)營商的業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)專門的終端。3G終端提供廠商方面,國外廠商預(yù)計(jì)主要有NOKIA、MOTOROLA、SonyEricsson、LG、SAMUANG、SHARP、SANYO,國內(nèi)廠商從目前投入上看好的有華為、中興、夏新、波導(dǎo)、聯(lián)想與TCL。(4)系統(tǒng)集成服務(wù)商系統(tǒng)集成服務(wù)商主要是指為運(yùn)營商或者SP/CP廠商提供軟件解決方案的廠商,主要通過提供軟件平臺(tái)和服務(wù)方案來維持整個(gè)價(jià)值鏈的保障體系。比如給運(yùn)營商或者SP/CP提供增值服務(wù)平臺(tái)、計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、某個(gè)具體業(yè)務(wù)的軟件解決方案等。3G產(chǎn)業(yè)鏈中,大型的系統(tǒng)集成服務(wù)商有CISCO、IBM、MOTORO-LA、SAP、Accenture、亞信、華為、中興等,同時(shí)也有為數(shù)眾多的小的系統(tǒng)集成服務(wù)商由于自身靈活、方便、易于定制、要價(jià)低等優(yōu)勢也能夠瞄準(zhǔn)特定市場進(jìn)而占據(jù)。(5)SP/CP內(nèi)容提供商(CP)是一些擁有豐富專業(yè)的基礎(chǔ)信息者,如媒體、唱片公司等。其利用業(yè)務(wù)的專業(yè)化分工和集成做專做強(qiáng),提供豐富多彩的內(nèi)容以拉動(dòng)用戶需求;而服務(wù)供應(yīng)商(SP)以專業(yè)化、個(gè)性化定制服務(wù)進(jìn)行改造開發(fā)和系統(tǒng)集成工程實(shí)施,為用戶提供高效便捷的全面解決方案或服務(wù);二者聯(lián)合對信息進(jìn)行整理開發(fā),把那些用戶需求的信息服務(wù)以專業(yè)的移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)形式提供給用戶。國內(nèi)目前較為大型的SP/CP提供商有搜狐、新浪、TOM、空中網(wǎng)、華友世紀(jì)、騰訊、掌上靈通等。值得關(guān)注的一點(diǎn)是眾多SP都或多或少涉足CP產(chǎn)業(yè),但較為典型的CP還包括一部分專業(yè)內(nèi)容制作商,比如專門的電影發(fā)行商、唱片公司等。(6)芯片廠商3G芯片廠商在產(chǎn)業(yè)鏈中主要服務(wù)于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商和終端制造商,通過授權(quán)專利以及出售核心芯片獲得巨大收益。它們與設(shè)備制造商以及終端制造商甚至相互之間都存在較為復(fù)雜的專利許可、轉(zhuǎn)讓以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)談判等。在3G終端芯片提供方面,預(yù)計(jì)會(huì)有兩個(gè)發(fā)展方向,一方面提供基于基本功能,向低成本發(fā)展的芯片設(shè)計(jì),另一方面在基于可接受成本的前提下,提供功能強(qiáng)大,業(yè)務(wù)完善,面對中高端消費(fèi)群體的設(shè)計(jì)。主要芯片廠商有美國QUALCOMM、TI、ADI,日本Renesas、NEC電子,德國Infineon等。由于TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)的存在,作為主要研發(fā)者之一,大唐電信有在3G產(chǎn)業(yè)鏈中成為重要芯片廠商的可能。(7)測試廠商測試廠商是一個(gè)較為籠統(tǒng)的概念,通常把為網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商提供測試服務(wù)或者測試設(shè)備的廠商,以及為行業(yè)準(zhǔn)入提供終端檢測的機(jī)構(gòu)都涵蓋在內(nèi)(如泰爾實(shí)驗(yàn)室)。在3G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備推出市場以及推出之后都少不了測試,測試結(jié)果直接左右著運(yùn)營商對網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備的選擇與下一步規(guī)劃。在3G測試廠商中,預(yù)計(jì)國外測試廠商仍然占據(jù)較大市場份額,主要有美國Agilent、Spirentcom、Tektronix,日本Anritsu,德國R&S、Willtek等公司。國內(nèi)中創(chuàng)信測等可能占據(jù)一定份額,尤其在TD-SCDMA測試方面。(8)終端軟件提供商移動(dòng)終端上需要的軟件分類很多,主要包括以下幾類:移動(dòng)視頻、手機(jī)操作系統(tǒng)及平臺(tái)軟件、手機(jī)備份、手機(jī)輸入法、手機(jī)開發(fā)工具、手機(jī)游戲軟件、PIM/通信軟件、支付/交易軟件、娛樂類軟件、位置應(yīng)用軟件、工具類軟件和其它手機(jī)軟件等。其中操作系統(tǒng)技術(shù)方面,微軟的WindowsMobile、愛立信和諾基亞等支持的Symbian、Palm等會(huì)成為3G時(shí)代的主流,其他應(yīng)用軟件則呈現(xiàn)百花齊放局面,視終端廠商的具體選擇而定,同類間競爭會(huì)加劇,但同時(shí)這也是眾多中小軟件企業(yè)的良機(jī)。預(yù)計(jì)終端應(yīng)用軟件商在價(jià)值鏈中的地位隨著無線通信市場的發(fā)展日益上升,會(huì)成為新的“掘金點(diǎn)”。(9)管制機(jī)構(gòu)價(jià)值鏈中的管制機(jī)構(gòu)可以分成兩類:一類是通信標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的管制機(jī)構(gòu),主要是指國際電信聯(lián)盟、3GPP、3GPP2等。這些組織協(xié)調(diào)著通信產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展情況的監(jiān)督和管制,并且統(tǒng)一國際3G頻段劃分和全球漫游服務(wù)的條款制定工作,是通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。另一類是我國的以信息產(chǎn)業(yè)部為代表的通信管制機(jī)構(gòu),在推動(dòng)我國3G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中起到監(jiān)督引導(dǎo)的作用。作為監(jiān)管者,其在價(jià)值鏈中的作用是為各環(huán)節(jié)之間、環(huán)節(jié)內(nèi)部企業(yè)之間的公平競爭搭建平臺(tái),是市場秩序的維護(hù)者和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀引導(dǎo)者。但考慮到國家政府對于TD-SCDMA的扶持,作為政府代表,它也有進(jìn)入鏈中起到“推手”作用的可能性。(10)用戶3G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開用戶,沒有用戶就沒有利潤,價(jià)值鏈也失去了存在的意義。產(chǎn)業(yè)鏈中的價(jià)值投入受最終用戶需求的價(jià)值總量約束,這也決定著價(jià)值投入在多大程度上能夠得到實(shí)現(xiàn)。某種意義上,用戶才是3G產(chǎn)業(yè)鏈真正的核心。3G用戶可以分成個(gè)人用戶、專業(yè)用戶、企業(yè)用戶。對于運(yùn)營商而言,最大的市場就是普通個(gè)人用戶,這也是用戶的主體,所有大眾化的服務(wù)都是以個(gè)人用戶為中心進(jìn)行展開的。專業(yè)用戶主要是指一些特殊需要的用戶,如需要股票信息提供的用戶,或者一些行業(yè)信息提供的用戶等。企業(yè)用戶主要是一些銀行,物流,石油,鐵路等一些企業(yè)規(guī)模較大,對信息通信有強(qiáng)烈需求,而且要求也比較高的一些企業(yè)。上述各環(huán)節(jié)在鏈中承擔(dān)著具體的責(zé)任,也相應(yīng)獲得收益,主要環(huán)節(jié)的職責(zé)與收益如圖2所示。此外,電信行業(yè)具有全程全網(wǎng)的特點(diǎn),各個(gè)電信運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)種類,網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)范圍和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)重點(diǎn)各不相同,一個(gè)電信運(yùn)營商在開展一項(xiàng)業(yè)務(wù),不可避免的要與其他運(yùn)營商進(jìn)行合作,網(wǎng)間互聯(lián)互通直接關(guān)系到電信運(yùn)營企業(yè)的業(yè)務(wù)開展范圍和質(zhì)量,作為競爭對手的運(yùn)營商也應(yīng)該包括在電信產(chǎn)業(yè)鏈上。此外,隨著電信技術(shù)向信息技術(shù)的轉(zhuǎn)變,技術(shù)融合的背景下促生業(yè)務(wù)融合,其他行業(yè)信息化的開展,與電信業(yè)呈現(xiàn)越來越多的交叉領(lǐng)域,其他行業(yè)也可是視作產(chǎn)業(yè)鏈的特殊組成部分。圖表SEQ圖表\*ARABIC2:3G產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)分析三、3G產(chǎn)業(yè)鏈特點(diǎn)隨著移動(dòng)通信的發(fā)展,3G業(yè)務(wù)發(fā)展將面臨一個(gè)截然不同的外部環(huán)境,而產(chǎn)業(yè)鏈的演進(jìn)變化是3G業(yè)務(wù)運(yùn)營的關(guān)鍵問題。構(gòu)造一個(gè)突出優(yōu)勢環(huán)節(jié)和加強(qiáng)核心能力的產(chǎn)業(yè)鏈,是3G時(shí)代運(yùn)營商制勝的關(guān)鍵所在。與2G產(chǎn)業(yè)鏈相比,3G產(chǎn)業(yè)鏈彰顯出自身的諸多特點(diǎn)。(1)價(jià)值鏈的構(gòu)成發(fā)生重大變化3G產(chǎn)業(yè)鏈由鏈狀演變?yōu)榫W(wǎng)狀:縱向方面新加入環(huán)節(jié)增多,更為細(xì)分化,如終端應(yīng)用軟件商、測試廠商、芯片廠商等的加入。雖然在2G、2.5時(shí)代其在價(jià)值鏈中也有反映,但尚未形成氣候,主要是由于當(dāng)時(shí)增值數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)并非業(yè)務(wù)重點(diǎn),語音業(yè)務(wù)單一性使得整個(gè)鏈條上各環(huán)節(jié)職能較為薄弱;橫向方面同一環(huán)節(jié)內(nèi)的企業(yè)不但數(shù)量大幅增加,而且更為專業(yè)化。比如內(nèi)容提供商(CP)環(huán)節(jié),不同方面、層次及不同市場定位的內(nèi)容不計(jì)其數(shù)、紛繁蕪雜。(2)環(huán)節(jié)被重新定義以及協(xié)同方式發(fā)生變化鏈中各環(huán)節(jié)對價(jià)值創(chuàng)造的貢獻(xiàn)被重新界定,價(jià)值和利潤在鏈上發(fā)生轉(zhuǎn)移,向?qū)r(jià)值創(chuàng)造起關(guān)鍵作用的環(huán)節(jié)集中,而且轉(zhuǎn)移的范圍越來越大,轉(zhuǎn)移的方式越來越多樣化,其中內(nèi)容和應(yīng)用方案將占據(jù)越來越重要的位置。同時(shí),每一個(gè)環(huán)節(jié)上的運(yùn)作效率對整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的整體效率影響越來越大,各成員企業(yè)間聯(lián)系更為緊密,優(yōu)勢互補(bǔ),而且更為相互依賴。協(xié)同方式的變化體現(xiàn)在,2G時(shí)代僅僅基于通信產(chǎn)品或語音服務(wù)的利益交易,逐漸發(fā)展成3G時(shí)代以戰(zhàn)略聯(lián)盟、優(yōu)勢互補(bǔ),資源共享、流程對接和文化融合等為特征的深度合作。(3)標(biāo)竿企業(yè)與跨環(huán)節(jié)企業(yè)作用凸現(xiàn)標(biāo)竿企業(yè)可以通過設(shè)立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、共享技術(shù)和資源及控制核心環(huán)節(jié)等多種方式,重新構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈和決定其中的組織方式。在電信運(yùn)營商環(huán)節(jié),中國移動(dòng)在2G、2.5G時(shí)代奠定的地位使得其在3G時(shí)代也有望是競爭對手的參考標(biāo)準(zhǔn)。在內(nèi)容提供商環(huán)節(jié),自身財(cái)力、技術(shù)方面占優(yōu)的SP/CP在競標(biāo)以及激烈市場競爭中更容易脫穎而出。此外,整條產(chǎn)業(yè)鏈上一家企業(yè)充當(dāng)多個(gè)環(huán)節(jié)角色的現(xiàn)象成為普遍現(xiàn)象,典型的企業(yè)如華為既是網(wǎng)絡(luò)提供商、終端提供商,還是系統(tǒng)集成服務(wù)商,多重角色集于一身使得聚合效應(yīng)十分明顯。(4)不同產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)性加強(qiáng)我國電信業(yè)發(fā)展已經(jīng)從滿足個(gè)人需求向?yàn)樾袠I(yè)提供解決方案服務(wù)轉(zhuǎn)變,行業(yè)信息化成為各大運(yùn)營商推行的重點(diǎn)。在其他行業(yè)推行信息化建設(shè)中,通過與運(yùn)營商合作,二者在業(yè)務(wù)方面出現(xiàn)融合。原來看似沒有聯(lián)系的不同產(chǎn)業(yè)變得越來越相關(guān)聯(lián),并出現(xiàn)重疊、替代、交叉和趨同等變化。相互間的協(xié)作關(guān)鍵就在于合理的結(jié)算、利潤分配模式,只有雙贏的分配方式才能保證跨行業(yè)業(yè)務(wù)的順利推進(jìn)。(5)三網(wǎng)融合、FMC的技術(shù)背景三網(wǎng)合一已不再是理念,圍繞IP技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)特征走向深層次融合,原先多個(gè)橫向并行的產(chǎn)業(yè)鏈走向一體并產(chǎn)生IPTV、NGN等一系列融合性業(yè)務(wù),導(dǎo)致電信產(chǎn)業(yè)的外延不斷擴(kuò)大,電信競爭模式發(fā)生革命性變化。固定移動(dòng)融合(FMC)也成為發(fā)展趨勢,由于傳統(tǒng)固網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展頹勢,固網(wǎng)運(yùn)營商對融合更為積極,移動(dòng)技術(shù)則在融合中處于核心位置,反映在業(yè)務(wù)上越來越多地出現(xiàn)捆綁性質(zhì)的促銷方案,在3G時(shí)代固網(wǎng)運(yùn)營商獲得移動(dòng)牌照后這種傾向性大為增加。此外,互聯(lián)網(wǎng)的演進(jìn)使產(chǎn)業(yè)鏈上每一環(huán)節(jié)都充斥著IP誘因。(6)多元的資本運(yùn)作要實(shí)現(xiàn)3G業(yè)務(wù)的成功開展,運(yùn)營商在頻譜、系統(tǒng)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、業(yè)務(wù)開發(fā)等方面將面臨大規(guī)模資金籌措的問題。動(dòng)輒上百億的投入一定程度上會(huì)造成企業(yè)巨大的資金壓力。這客觀上要求運(yùn)營商摒棄以往單一、保守、規(guī)模較小的融資方式,將企業(yè)的融資行為迅速轉(zhuǎn)變?yōu)檫m度多元化的資本運(yùn)作行為勢在必行。上市融資、銀行貸款、賣方信貸、股東貸款、企業(yè)債券、企業(yè)并購、資產(chǎn)出售等多種資本運(yùn)作方式的綜合使用能夠在有效降低融資成本的同時(shí),降低企業(yè)的整體財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。(7)政府因素突出3G產(chǎn)業(yè)鏈中除行業(yè)監(jiān)管外政府因素還有著更深層的影響力,這也是3G產(chǎn)業(yè)鏈與2G時(shí)代存在顯著不同的外在表現(xiàn)之一。這種影響力可以簡要?dú)w納為以下幾點(diǎn):宏觀背景。我國已將信息化建設(shè)提升到戰(zhàn)略角度,從國家意志層面上重視信息化建設(shè),對于信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大好契機(jī)——3G一直持謹(jǐn)慎但十分支持的態(tài)度。同時(shí)3G時(shí)代涉及到行業(yè)融合產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性矛盾時(shí)需要國家“有形的手”。對電信運(yùn)營商的影響。政府因素對電信運(yùn)營商的影響主要表現(xiàn)在產(chǎn)權(quán)方面。目前我國四大電信運(yùn)營商都屬國有或者國有控股企業(yè),均已在海外上市,公司股價(jià)的變動(dòng)直接關(guān)系到國有資產(chǎn)的增值保值問題。TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)。作為具有民族創(chuàng)新品牌的TD,國家予以大力支持,對于其政治意義的看重一定程度上超過了經(jīng)濟(jì)意義,注重非經(jīng)濟(jì)因素的關(guān)鍵源于國家冀望以此作為推動(dòng)民族自主創(chuàng)新,發(fā)展民族通信的良好契機(jī)。內(nèi)容信息方面的考慮。政府監(jiān)管部門對運(yùn)營商所提供業(yè)務(wù)進(jìn)行較為嚴(yán)格的內(nèi)容審查有利于社會(huì)精神文明建設(shè),同時(shí)出于社會(huì)安定因素的考慮,對于一些非法、反動(dòng)信息的過濾則有利于維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定和民心的團(tuán)結(jié),3G時(shí)代對于內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)管勢在必行。此外,根據(jù)電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,面臨3G機(jī)遇時(shí),政府從有利于行業(yè)發(fā)展的角度對運(yùn)營商進(jìn)行重組也是必要的,政府調(diào)控的“有形之手”理應(yīng)發(fā)揮主導(dǎo)作用,而這也是快速形成有效競爭局面的有力手段。(8)產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)態(tài)開放且缺乏穩(wěn)定性由于產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸和網(wǎng)絡(luò)化,導(dǎo)致其結(jié)構(gòu)也日趨復(fù)雜化,2G時(shí)代簡單的單向價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)向復(fù)雜的3G時(shí)代演進(jìn),甚至有人把3G時(shí)代復(fù)雜的價(jià)值鏈稱之為價(jià)值系統(tǒng)或價(jià)值網(wǎng)。其日益呈現(xiàn)出開放性,且隨著其他一些產(chǎn)業(yè)(包括銀行、學(xué)校、政府部門等)的加入,形成異業(yè)聯(lián)盟的同時(shí),產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)態(tài)開放擴(kuò)大了面向領(lǐng)域,電信市場參與者日益復(fù)雜且壯大。但是由于參與者數(shù)量的不斷增多,使得電信產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)不再保持一種相對封閉和長期穩(wěn)定的關(guān)系,而有了更大的變動(dòng)性,產(chǎn)業(yè)鏈缺乏穩(wěn)定性,呈動(dòng)態(tài)開放狀態(tài)。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的分解與重構(gòu),3G產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)一體化與專業(yè)化兩種趨勢??梢灶A(yù)計(jì),在3G產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期,一體化的趨勢使競爭加劇,因而會(huì)受到較大關(guān)注;專業(yè)化的趨勢則是隨著市場的成熟而加強(qiáng)的,由于專業(yè)化受到核心能力的限制,因此不會(huì)受到較大關(guān)注。四、3G產(chǎn)業(yè)鏈各成員的作用運(yùn)營商產(chǎn)業(yè)鏈的鏈主,主要進(jìn)行3G通信系統(tǒng)的運(yùn)營,給用戶提供先進(jìn)的3G通信業(yè)務(wù),同時(shí)也是設(shè)備提供商、終端提供商、SP/CP提供商的大客戶,選擇購買設(shè)備、終端、SP/CP,并結(jié)合自己的3G標(biāo)準(zhǔn)選擇建設(shè)網(wǎng)絡(luò)、給用戶提供終端和提供各種3G業(yè)務(wù)。

設(shè)備提供商

設(shè)備提供商主要是指為運(yùn)營商提供網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,并為運(yùn)營商建設(shè)3G通信網(wǎng)絡(luò)的廠商,同時(shí)也給運(yùn)營商提供運(yùn)營支持系統(tǒng)和運(yùn)營平臺(tái),是3G網(wǎng)絡(luò)搭建者。

終端提供商

終端提供商主要是指3G手持設(shè)備制造商,給用戶或者運(yùn)營商提供3G終端,由于3G產(chǎn)業(yè)鏈的一些變化,終端提供商不但需要能夠提供各種標(biāo)準(zhǔn)的3G手機(jī),而且還需要結(jié)合運(yùn)營商的業(yè)務(wù)需要設(shè)計(jì)專門的終端。可以說,3G產(chǎn)業(yè)中,終端的競爭更加突出靈活性和快速市場反應(yīng)能力,而規(guī)模效應(yīng)可能會(huì)因?yàn)闃I(yè)務(wù)的多樣性和時(shí)尚性難于顯示優(yōu)勢。諾基亞在3G終端方面,被日韓廠商甩在后面,部分原因也是歸因于沒法快速提供吸引消費(fèi)者、并且根據(jù)運(yùn)營商需要定制出服務(wù)運(yùn)營商需要的手機(jī)。終端提供商在3G產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)中是

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