2024家庭理財信息咨詢合同范本

?合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（受托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方需要就家庭理財方面獲取專業(yè)咨詢服務(wù)，乙方愿意提供相關(guān)服務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容1.1乙方應(yīng)向甲方提供家庭理財信息咨詢服務(wù)，包括但不限于：（1）家庭財務(wù)狀況分析；（2）理財規(guī)劃建議；（3）投資產(chǎn)品推薦；（4）風險評估及防范措施；（5）其他與家庭理財相關(guān)的咨詢服務(wù)。第二條服務(wù)期限2.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自____年__月__日至____年__月__日。2.2除非一方提前終止本合同，否則本合同到期自動終止。第三條服務(wù)費用3.1乙方提供家庭理財信息咨詢服務(wù)的費用為人民幣____元整（大寫：____________________元整）。3.2甲方應(yīng)按照本合同約定的時間和方式支付服務(wù)費用。第四條保密條款4.1除非依法應(yīng)當向行政機關(guān)、司法機關(guān)提供本合同及雙方交易信息外，雙方應(yīng)對本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。4.2乙方應(yīng)對甲方提供的財務(wù)狀況、家庭成員信息等隱私資料予以保密，不得泄露給第三方。第五條違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償給對方造成的損失。5.2若乙方未按照約定時間提供服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期違約金，具體金額雙方另行約定。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：____年__月__日日期：____年__月__日注意事項及解決辦法：1.確保合同雙方主體資格合法，具有完全民事行為能力。解決辦法：在簽訂合同前，核實雙方身份信息，確認雙方為合法主體。2.明確服務(wù)內(nèi)容，避免因模糊不清導(dǎo)致的糾紛。解決辦法：詳細描述服務(wù)內(nèi)容，明確乙方應(yīng)提供的各項服務(wù)。3.服務(wù)期限應(yīng)明確，避免因期限不清導(dǎo)致的糾紛。解決辦法：在合同中明確服務(wù)期限，包括起始日期和終止日期。4.服務(wù)費用及支付方式應(yīng)明確，避免因費用不清導(dǎo)致的糾紛。解決辦法：在合同中明確服務(wù)費用金額及支付方式和時間。5.保護雙方隱私，遵守保密條款。解決辦法：乙方應(yīng)嚴格遵守保密義務(wù)，不得泄露甲方隱私信息。6.違約責任明確，以便在出現(xiàn)違約情況時有所依據(jù)。解決辦法：在合同中明確違約責任及違約金數(shù)額。7.爭議解決方式明確，以便在發(fā)生爭議時能夠及時解決。解決辦法：在合同中明確爭議解決方式，如友好協(xié)商或訴訟等。法律名詞及名詞解釋：1.甲方（委托方）：指委托乙方提供家庭理財信息咨詢服務(wù)的自然人、法人或其他組織。2.乙方（受托方）：指接受甲方委托，提供家庭理財信息咨詢服務(wù)的自然人、法人或其他組織。3.服務(wù)費用：指乙方為甲方提供家庭理財信息咨詢服務(wù)所收取的費用。4.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金。5.保密義務(wù)：指合同雙方在合同履行過程中，對涉及到的商業(yè)秘密、個人隱私等信息予以保密的義務(wù)。6.爭議解決：指當合同雙方在履行合同過程中發(fā)生糾紛時，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決糾紛的過程。7.訴訟：指合同雙方因糾紛無法通過協(xié)商解決時，向有管轄權(quán)的人民法院提起的民事訴訟。應(yīng)用場合：1.家庭理財規(guī)劃：適用于家庭和個人在理財規(guī)劃、投資決策等方面需要專業(yè)指導(dǎo)的情況。2.財務(wù)咨詢：適用于企業(yè)或個人在財務(wù)管理、財務(wù)策略制定等方面需要專業(yè)建議的情況。3.投資建議：適用于在選擇投資項目、評估投資風險等方面需要專業(yè)意見的情況。4.退休規(guī)劃：適用于即將或已經(jīng)退休的人士，在規(guī)劃退休生活、合理安排養(yǎng)老金等方面需要專業(yè)指導(dǎo)的情況。5.稅務(wù)規(guī)劃：適用于在稅務(wù)籌劃、優(yōu)化稅務(wù)負擔等方面需要專業(yè)建議的情況。補充條款：1.乙方應(yīng)在合同生效后____個工作日內(nèi)向甲方提供首次咨詢服務(wù)。2.乙方應(yīng)保證其提供的理財建議和投資推薦符合國家相關(guān)法律法規(guī)，且真實、準確、完整。3.乙方應(yīng)定期向甲方報告理財計劃的執(zhí)行情況，并提供必要的調(diào)整建議。4.如甲方需更改理財計劃，應(yīng)提前通知乙方，并根據(jù)實際情況調(diào)整服務(wù)費用。5.除非雙方另有約定，乙方不得將本合同項下的服務(wù)轉(zhuǎn)委托給第三方。6.乙方應(yīng)在合同終止后繼續(xù)履行保密義務(wù)，直至雙方另有約定或保密信息已成為公眾信息。附件列表：1.乙方資質(zhì)證明文件：包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證等。2.乙方專業(yè)人員資格證書：包括但不限于注冊金融規(guī)劃師（CFP）、注冊金融分析師（CFA）等。3.投資產(chǎn)品說明書及相關(guān)協(xié)議：