聘請個人財務顧問合同樣本

聘請個人財務顧問合同樣本合同編號：__________聘請個人財務顧問合同甲方（委托方）：乙方（受托方）：鑒于甲方愿意聘請乙方作為其個人財務顧問，乙方愿意接受甲方的聘請，并為甲方提供個人財務顧問服務，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條顧問服務內(nèi)容（1）為甲方提供財務規(guī)劃建議，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資策略、稅務規(guī)劃等；（2）協(xié)助甲方制定并實施家庭財務計劃，包括但不限于消費控制、儲蓄計劃、教育基金等；（3）為甲方提供財務分析報告，包括但不限于資產(chǎn)負債表、收支平衡表、投資組合分析等；（4）根據(jù)甲方需求，提供其他與個人財務相關的咨詢服務。1.2乙方應根據(jù)甲方的實際情況，定期（如每季度）向甲方提供財務顧問服務，并保持與甲方的良好溝通。第二條顧問服務費用2.1乙方向甲方提供顧問服務的費用為人民幣【】。2.2甲方應按照本合同約定的費用支付方式，向乙方支付顧問服務費用。第三條費用支付方式（1）按季度支付；（2）按年支付；（3）雙方約定的其他支付方式。3.2甲方支付費用后，乙方應及時提供相應的顧問服務。第四條合同期限4.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為【】年。4.2合同期滿后，如甲方繼續(xù)聘請乙方作為其個人財務顧問，乙方同意續(xù)約，雙方可簽訂新的合同。第五條保密條款5.1乙方在提供顧問服務過程中，應保守甲方的財務狀況、個人信息等秘密，不得泄露給第三方。5.2乙方違反本合同保密條款的，應承擔相應的法律責任。第六條違約責任6.1雙方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權利和義務。6.2一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第八條其他條款8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議。甲方（蓋章或簽字）：乙方（蓋章或簽字）：簽訂日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.個人財務顧問服務內(nèi)容清單2.顧問服務費用明細表3.支付方式說明4.保密協(xié)議5.違約金計算公式6.合同履行證明文件7.爭議解決方式說明二、違約行為及認定：1.乙方未能按照約定提供顧問服務，或服務質(zhì)量不符合約定標準。2.乙方泄露甲方財務狀況或個人信息。3.甲方未能按時支付顧問服務費用。4.甲方未按合同約定履行其他義務。5.雙方未能通過協(xié)商解決爭議，導致合同無法繼續(xù)履行。三、法律名詞及解釋：1.個人財務顧問：指為個人提供財務規(guī)劃、投資建議、稅務規(guī)劃等服務的專業(yè)人士。2.顧問服務費用：指乙方為提供顧問服務所收取的費用。3.保密條款：指乙方在提供顧問服務過程中對甲方財務狀況和個人信息保密的約定。4.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。5.爭議解決：指雙方在履行合同過程中發(fā)生糾紛時，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決糾紛的過程。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方服務不符合約定：及時與乙方溝通，要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)改正或重新提供服務。2.乙方泄露甲方信息：立即要求乙方停止泄露，并簽署補充保密協(xié)議；如造成損失，要求乙方賠償。3.甲方未能按時支付費用：提前與甲方溝通，明確費用支付時間及方式，確保合同順利履行。4.合同爭議：嘗試友好協(xié)商解決，如協(xié)商無果，可依法采取訴訟、仲裁等途徑解決。五、所有應用場景：1.個人財務規(guī)劃：為個人客戶提供資產(chǎn)配置、投資策略、稅務規(guī)劃等服務。2.家庭財務計劃：協(xié)助客戶制定家庭消費控制、儲蓄計劃、教育基金等財務計劃。3.財務分析報告：定期為客戶提供資產(chǎn)負債表、收支平衡表、投資組合分析等報告。4.投資建議：