2020全球新能源汽車行業(yè)發(fā)展報(bào)告汽車百年大變局

新能源汽車行業(yè)專題報(bào)告22019年全球新能源汽車行業(yè)上演了一幕冰劇。一邊是通用、福特等巨頭陸續(xù)裁員，菲亞特克萊合并、傳統(tǒng)車企抱團(tuán)取暖，另一邊新勢(shì)力代表特斯拉國(guó)際化加速、年銷天一樣成為如此多技術(shù)變革的交匯點(diǎn)，涉及能源、交未來汽車產(chǎn)業(yè)的核心價(jià)值將不再是發(fā)動(dòng)機(jī)、車身、底盤，而是電池、芯片、車載系統(tǒng)、數(shù)據(jù)。做蛋糕可能是傳統(tǒng)車企，而吃蛋糕的可能是新勢(shì)力。全球最大的車企大眾宣布，將成為一家軟件驅(qū)動(dòng)的公司，并設(shè)立了豐田將從汽車公司轉(zhuǎn)型為移動(dòng)出行公司，他們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)不是曾經(jīng)阿里、百度等巨頭已通過合作、授權(quán)或供應(yīng)商等身份等嵌入智能駕駛細(xì)企只能逐漸被邊緣化，甚至淪為代工廠。過十年的規(guī)劃和培育，已具備一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，中國(guó)汽車人離國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)急需補(bǔ)齊短板，將先發(fā)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為技術(shù)和品牌變局之三：汽車產(chǎn)品屬性更加多元，汽車將成為軟件定義的智動(dòng)力總成面臨百年來最大變革；另一方面，智能網(wǎng)聯(lián)將提升對(duì)于整車感知、交互與決策的需求，傳感器、中控屏、芯片將成為汽車的核心零部標(biāo)準(zhǔn)化，又實(shí)現(xiàn)軟件可重復(fù)開發(fā)利用，大量減少內(nèi)部冗余。未來將出現(xiàn)多應(yīng)用場(chǎng)景——在無人駕駛的情況下，司機(jī)將有更聯(lián)網(wǎng)技術(shù)使汽車隨時(shí)與辦公室、家、公共設(shè)施相聯(lián)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。汽油車禁售，鼓勵(lì)部分大氣污染重點(diǎn)治理區(qū)域和新能源汽車普及率較高的立國(guó)家新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行扶持；統(tǒng)籌政府監(jiān)管；建立動(dòng)力電池全生命周期安全測(cè)試，加強(qiáng)事中監(jiān)管；建立追責(zé)制電樁建設(shè)遠(yuǎn)不達(dá)預(yù)期。對(duì)小區(qū)電網(wǎng)負(fù)荷沖擊較大 52政策端：各國(guó)加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，歐盟最積極、中國(guó)次之、日本隨后、美國(guó)最保守 6 6 7 7 8 9 9 2.4美國(guó)：需求側(cè)稅收減免，供給側(cè)積分驅(qū)動(dòng) 3.1分地區(qū)：中國(guó)占比過半、歐盟占比兩成、美國(guó)排第三 4供給端：中、歐市場(chǎng)被本土品牌統(tǒng)治，美國(guó)特斯拉加速全球化 5產(chǎn)業(yè)鏈配套：日本最齊全，中國(guó)部分關(guān)鍵零部件依賴進(jìn)口，歐盟、美國(guó)電池環(huán)節(jié)缺失 5.2充電樁：車樁比中日歐較接近，美 6展望：百年汽車大變局，守得云開見月明 5 5 5 6 7 8 8 1中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)建立一定的研究院新能源汽車作為新生事物，誕生初期難以在成本、技術(shù)上與傳統(tǒng)燃油汽車進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，其前期技術(shù)積累、市場(chǎng)導(dǎo)入期間需要政府大力支持。主要國(guó)家和地區(qū)如中國(guó)、美國(guó)、日本及歐盟成員國(guó)等都相繼出臺(tái)了各種2.1各國(guó)總體規(guī)劃新能源汽車總體規(guī)劃分為兩類：燃油車禁售時(shí)間表和新能源汽車發(fā)展目標(biāo)。分類施策，支持有條件的地方和領(lǐng)域開展城市公交出租先行替代、設(shè)立2.2中國(guó)：補(bǔ)貼加速退坡，雙積分接力構(gòu)建長(zhǎng)效驅(qū)動(dòng)機(jī)制先后出臺(tái)了全方位激勵(lì)政策，從研發(fā)環(huán)節(jié)的政府補(bǔ)助、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的雙積運(yùn)營(yíng)側(cè)的充電優(yōu)惠等，幾乎覆蓋了新能源汽車整個(gè)生命周期。其中補(bǔ)貼2.2.1財(cái)政補(bǔ)貼：加速退坡，從補(bǔ)購(gòu)置轉(zhuǎn)向補(bǔ)運(yùn)營(yíng)購(gòu)置補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等環(huán)節(jié)。2.2.2雙積分：接力財(cái)政補(bǔ)貼，供給側(cè)構(gòu)建長(zhǎng)效驅(qū)動(dòng)機(jī)制雙積分發(fā)力于供給端，既有節(jié)能油耗、新能源汽車積分占比的硬性約束，又有積分交易、轉(zhuǎn)讓的價(jià)格信號(hào)引導(dǎo)，將在后補(bǔ)貼時(shí)代對(duì)促進(jìn)產(chǎn)公式變化，同等技術(shù)條件下純電動(dòng)和燃料電池汽車積分減半。積分上限新辦法將推高新能源積分價(jià)值，托底新能源汽車增速，為行業(yè)長(zhǎng)期2.3歐盟：史上最嚴(yán)碳排放標(biāo)準(zhǔn)，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型成唯一出路2.3.1碳排放解讀：降幅大、緩沖短、測(cè)試嚴(yán)、罰款重2.3.2車企應(yīng)對(duì)：電動(dòng)化轉(zhuǎn)型成唯一出路2.4美國(guó)：需求側(cè)稅收減免，供給側(cè)積分驅(qū)動(dòng)格州、馬薩諸塞州、馬里蘭州等九個(gè)州采用?！跋冗M(jìn)車輛貸款支持項(xiàng)目”旨在為研發(fā)新技術(shù)車企提供低息貸款。2.4.1需求側(cè)：稅收減免與電池容量掛鉤，車企累計(jì)電動(dòng)車銷量超過2.4.2供給側(cè)：多重積分制度驅(qū)動(dòng)車企電動(dòng)化轉(zhuǎn)型美國(guó)公路安全管理局(NHTSA)根據(jù)《CleanAirAct》和《Energy未公布。CAFE政策第一階段“2017-2021”標(biāo)準(zhǔn)已頒布，第二階段2.5日本：財(cái)政補(bǔ)貼、稅收減免雙核推動(dòng)作為資源匱乏、能源對(duì)外依存度極高的國(guó)家，日本很早就重視新能非插電式混合動(dòng)力汽車(HEV)、純電動(dòng)汽車(BEV)、插電式混合動(dòng)力汽車補(bǔ)貼主要針對(duì)氫燃料電池，充電設(shè)施補(bǔ)貼主要針對(duì)充電樁，當(dāng)前新能源2.5.3稅收減免：新能源汽車一律免征購(gòu)置稅和車重稅，新注冊(cè)新能稅”主要分為購(gòu)置稅和車重稅兩種，標(biāo)準(zhǔn)每年有細(xì)微調(diào)整，最新規(guī)定：型商用車、中型商用車、重型商用車，一律免征汽車購(gòu)置稅和車重稅。對(duì)低油耗車型減稅，對(duì)高油耗車型加稅。最新“綠色稅制”規(guī)定：所有3.1分地區(qū)：中國(guó)占比過半、歐盟占比兩成、美國(guó)排第三資料來源：中汽協(xié)(中國(guó))，IEA(美國(guó))，ACEA(歐盟)，經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省(日本),Markline，恒大研究院3.2分技術(shù)：全球EV市場(chǎng)份額持續(xù)提升大眾、現(xiàn)代、豐田、起亞、三菱、雷諾、奇瑞、長(zhǎng)城、沃爾沃、廣汽、月，清華大學(xué)全球產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《新能源汽車全球?qū)＠^察》報(bào)告指件依賴進(jìn)口，歐盟、美國(guó)電池環(huán)節(jié)缺失美缺乏動(dòng)力電池企業(yè)5.2充電樁：車樁比中日歐較接近，美國(guó)偏低美國(guó)可替代燃料數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，美國(guó)新能源汽車、公共充電樁保有量分車振興中心披露，充電樁保有量3.8萬個(gè)，對(duì)應(yīng)車樁比6.15:1。心(日本)，歐洲替代燃料瞭望臺(tái)，歐洲汽車制造協(xié)會(huì)(歐盟)，國(guó)際能源署，變局之一：特斯拉等新勢(shì)力崛起，互聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體等科技巨頭跨界數(shù)據(jù)。做蛋糕可能是傳統(tǒng)車企，而吃蛋糕的可能是新勢(shì)力。全球最大的車企大眾宣布，將成為一家軟件驅(qū)動(dòng)的公司，并設(shè)立了“Digital車公司轉(zhuǎn)型為移動(dòng)出行公司，他們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)不是曾經(jīng)的奔馳、寶馬和大眾，而是蘋果、谷歌等。谷歌、高通、英偉達(dá)、華為、阿里、百度等巨頭已通過合作、授權(quán)或供應(yīng)商等身份等嵌入智能駕駛細(xì)分環(huán)節(jié)，未來可能占據(jù)行業(yè)重要的價(jià)值點(diǎn)。部分無法掌握核心技術(shù)的車企只能逐驗(yàn)證十年前中國(guó)發(fā)展新能源汽車戰(zhàn)略的前瞻性。中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十年的規(guī)劃和培育，已具備一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，中國(guó)汽車人離新能源汽車產(chǎn)業(yè)急需補(bǔ)齊短板，將先發(fā)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為技術(shù)和品牌優(yōu)變局之三：汽車產(chǎn)品屬性更加多元，汽車將成為軟件定義的智能移動(dòng)終端。1）硬件變革：一方面，電池、電機(jī)、電控將取代發(fā)動(dòng)機(jī),汽車動(dòng)力總成面臨百年來最大變革；另一方面，智能網(wǎng)聯(lián)將提升對(duì)于整車感知、交互與決策的需求，傳感器、中控屏、芯片將成為汽車的核心零部準(zhǔn)化，又實(shí)現(xiàn)軟件可重復(fù)開發(fā)利用，大量減少內(nèi)部冗余。未來將出現(xiàn)汽應(yīng)用場(chǎng)景——在無人駕駛的情況下，司機(jī)將有更多的自由時(shí)間，網(wǎng)技術(shù)使汽車隨時(shí)與辦公室、家、公共設(shè)施相聯(lián)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。汽車在經(jīng)歷補(bǔ)貼退坡的陣痛后，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)即將迎來海外巨頭點(diǎn)燃油車禁售，鼓勵(lì)部分大氣污染重點(diǎn)治理區(qū)域和新能源汽車普及率較成立國(guó)家新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行扶持；統(tǒng)籌政府、事前監(jiān)管；建立動(dòng)力電池全生命周期安全測(cè)試，加強(qiáng)事中監(jiān)管；建立追人充電樁建設(shè)遠(yuǎn)不達(dá)預(yù)期。對(duì)小區(qū)電網(wǎng)負(fù)荷沖擊較大是私人充電樁建設(shè)恒久發(fā)展服務(wù)國(guó)家大局戰(zhàn)略”為使命，追求成為國(guó)內(nèi)頂級(jí)研究院，致力建成中國(guó)特色新型智庫(kù)。研究院對(duì)內(nèi)為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決策提供研究咨詢，為集團(tuán)發(fā)展提供研究支持；對(duì)外究領(lǐng)導(dǎo)者，建立與社會(huì)公眾和公共政策溝通的橋梁，傳本報(bào)告由恒大研究院（恒大智庫(kù)有限公司）提供，僅供本公司客戶使用。情況下發(fā)放，所提供信息均來自公開渠道