xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告附件二：xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)問卷調(diào)查報(bào)告一、調(diào)查前言為全面掌握xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，工信部xx研究院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所在xx省發(fā)改委高技術(shù)產(chǎn)業(yè)處的大力支持下，完成了對xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)的問卷調(diào)查工作。通過此次調(diào)查，課題組深入了解了xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題，并對xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向有了更進(jìn)一步的理解和認(rèn)識，這為做好xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)的研究工作提供了重要的信息支撐。二、報(bào)告說明（一）調(diào)查對象本次問卷調(diào)查分別針對xx省智能裝備生產(chǎn)企業(yè)、智能裝備應(yīng)用企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)專家三類群體發(fā)放問卷24份，收回問卷23份，回收率95.8%；收回的23份問卷全部有效，有效率達(dá)100%。其中：智能裝備生產(chǎn)企業(yè)問卷5份，智能裝備應(yīng)用企業(yè)問卷16份，科研機(jī)構(gòu)專家問卷2份。（二）調(diào)查時(shí)間和形式課題組擬定三類調(diào)查問卷，由xx省發(fā)改委高技術(shù)產(chǎn)業(yè)處于2014年2月3日—11日開展問卷調(diào)查。三、報(bào)告正文（一）智能裝備生產(chǎn)企業(yè)1、主要調(diào)查結(jié)論（1）從整體看，與國內(nèi)其他先進(jìn)省份相比，xx省智能裝備生產(chǎn)領(lǐng)域的差距主要體現(xiàn)在人才環(huán)境上，其次是市場和政策環(huán)境，因此初步斷定xx省豐厚的科研資源尚未得到充分利用。（2）從配套看，大多數(shù)企業(yè)對xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)的上下游配套能力評價(jià)為一般或較差，整體表現(xiàn)呈中性偏弱。（3）從技術(shù)看，xx省智能裝備生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)幾乎全部來源于國外企業(yè)或自主研發(fā)，智能裝備生產(chǎn)領(lǐng)域的絕大多數(shù)企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度在10%左右。（4）從市場看，國內(nèi)和省內(nèi)是智能裝備生產(chǎn)企業(yè)面向的主要市場，有少部分企業(yè)主要面向市內(nèi)和國際。（5）從問題看，資金問題、系統(tǒng)整合不夠、支持與維護(hù)不足、基礎(chǔ)設(shè)備缺乏是企業(yè)發(fā)展智能裝備產(chǎn)業(yè)面臨的主要問題。（6）從發(fā)展方向看，智能設(shè)計(jì)和智能制造是xx省智能裝備生產(chǎn)企業(yè)首選的主要發(fā)展方向，其次是計(jì)劃發(fā)展智能服務(wù)、智能管理。（7）從競爭對手看，多數(shù)企業(yè)主要競爭對手集中在國際，少數(shù)在國內(nèi)。（8）從發(fā)展目標(biāo)看，xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)未來五年發(fā)展目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)技術(shù)國內(nèi)外領(lǐng)先，品牌影響力國內(nèi)外一流，得到客戶認(rèn)可。（9）從政策訴求看，企業(yè)希望政府出臺的措施主要有：對自主研發(fā)創(chuàng)新、整合融資并購等提供資金支持和人才支持；提升員工素質(zhì)；加大市場推廣；搭建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟；建立示范應(yīng)用工程；重視試驗(yàn)裝備檢測技術(shù)；建立國際合作通道等。2、調(diào)查樣本背景分析從樣本的所在地市來看，調(diào)查樣本全部來自長春市。從樣本的企業(yè)性質(zhì)來看，80%是民營企業(yè)，20%是中央企業(yè)（見圖1）。圖1調(diào)查樣本的企業(yè)性質(zhì)從樣本的人員規(guī)模來看，調(diào)查對象中人員數(shù)量在20-300人的企業(yè)占40%，300-1000人的企業(yè)占40%，1000人以上規(guī)模的企業(yè)占20%（見圖2）。圖2調(diào)查樣本的企業(yè)人員規(guī)模從樣本的年?duì)I業(yè)收入規(guī)模來看，2000-40000萬元規(guī)模的企業(yè)占80%，40000萬元以上規(guī)模的企業(yè)占20%（見圖3）。圖3調(diào)查樣本的年?duì)I業(yè)收入規(guī)模3、智能裝備生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀分析在智能裝備生產(chǎn)領(lǐng)域，xx省與國內(nèi)其他先進(jìn)省份相比存在的主要差距是，42.8%的企業(yè)認(rèn)為體現(xiàn)在人才環(huán)境上，28.6%認(rèn)為在市場環(huán)境上，28.6%認(rèn)為在政策環(huán)境上（見圖4）。圖4xx省智能裝備生產(chǎn)領(lǐng)域與國內(nèi)先進(jìn)省份相比的差距比較從xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)的上下游配套能力看，40%企業(yè)認(rèn)為較好，60%企業(yè)認(rèn)為一般或較差，表明xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)的配套能力整體表現(xiàn)呈中性偏弱（見圖5）。圖5xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)的上下游配套能力從公司生產(chǎn)智能裝備的技術(shù)來源來看，被調(diào)查企業(yè)中，88.8%的企業(yè)技術(shù)來源于國外企業(yè)或自主研發(fā)，其他11.2%的企業(yè)是消化吸收再創(chuàng)新，尚沒有企業(yè)的技術(shù)來自國內(nèi)企業(yè)或科研機(jī)構(gòu)（見圖6）。圖6公司生產(chǎn)智能裝備的技術(shù)來源占比從公司在智能裝備生產(chǎn)領(lǐng)域的研發(fā)投入強(qiáng)度看，各有40%的企業(yè)投入強(qiáng)度分別在5%-10%和10%-20%之間，20%的企業(yè)投入在2%-5%之間（見圖7）。圖7公司在智能裝備生產(chǎn)領(lǐng)域的研發(fā)投入強(qiáng)度從公司生產(chǎn)智能裝備面向的主要市場看，41.7%的企業(yè)面向國內(nèi)，33.3%面向省內(nèi)，16.7%面向市內(nèi)，僅8.3%面向國際（見圖8）。圖8公司生產(chǎn)智能裝備面向的主要市場從公司發(fā)展智能裝備產(chǎn)業(yè)面臨的主要問題看，37.5%的企業(yè)面臨資金問題，各有25%的企業(yè)分別面臨系統(tǒng)整合不夠和支持維護(hù)不足的問題，12.5%企業(yè)面臨基礎(chǔ)設(shè)備缺乏的問題（見圖9）。圖9公司發(fā)展智能裝備產(chǎn)業(yè)面臨的主要問題4、智能裝備生產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃分析從公司計(jì)劃的主要發(fā)展方向看，61.6%的企業(yè)計(jì)劃發(fā)展智能設(shè)計(jì)和智能制造（各占30.8%），23.1%的企業(yè)計(jì)劃發(fā)展智能服務(wù)，各有7.6%的企業(yè)分別計(jì)劃發(fā)展智能管理和系統(tǒng)集成（見圖10）。圖10公司計(jì)劃未來的主要發(fā)展方向從公司面臨的主要競爭對手看，71.4%的企業(yè)面臨國際競爭，28.6%的競爭對手來自國內(nèi)（見圖11）。圖11公司面臨的主要競爭對手表1xx省智能裝備生產(chǎn)企業(yè)未來五年發(fā)展計(jì)劃方向未來五年發(fā)展計(jì)劃人員規(guī)模（人）20≤X＜300200；350300≤X＜1000590X≥100010000收入規(guī)模（萬元）2000≤Y＜4000011000；40000；50000；300000Y≥400001000000技術(shù)水平國內(nèi)領(lǐng)先；技術(shù)創(chuàng)新；國際領(lǐng)先。品牌影響力國內(nèi)專業(yè)一流；國際知名；客戶認(rèn)可。其他2016年底前國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板市場上市。希望政府出臺措施對自主研發(fā)創(chuàng)新、整合融資并購等資金支持；人才支持及員工教育；市場推廣；搭建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟；建立示范應(yīng)用工程；重視試驗(yàn)裝備檢測技術(shù)；建立國際合作通道。注：表中數(shù)據(jù)為xx省智能裝備生產(chǎn)企業(yè)5份調(diào)查問卷開放式問題的結(jié)果匯總。（二）智能裝備應(yīng)用企業(yè)1、主要調(diào)查結(jié)論（1）從整體看，多半企業(yè)認(rèn)為xx省智能裝備應(yīng)用水平與國內(nèi)其他先進(jìn)省份相比差距很大或較大，絕大多數(shù)企業(yè)認(rèn)為xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)的上下游配套能力一般或較差。（2）從資金和設(shè)備來源看，多半企業(yè)采購智能裝備的資金來源于自籌，其余企業(yè)來源于政府補(bǔ)貼或國內(nèi)貸款；大多數(shù)企業(yè)智能裝備采購的來源于國內(nèi)或中國臺灣，性價(jià)比高的和裝備質(zhì)量好是選擇該供應(yīng)商的首要原因。（4）從問題看，成本控制難度大、資金缺乏、系統(tǒng)整合不夠是智能裝備應(yīng)用水平不高的主要障礙。（5）從目標(biāo)看，一半企業(yè)計(jì)劃在未來五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)自動化率60%以上，近四成企業(yè)計(jì)劃達(dá)到20%-60%；多半企業(yè)通過設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品、增強(qiáng)品牌影響力和提高生產(chǎn)效率來提升公司綜合競爭力。（6）從政策訴求看，企業(yè)建議加大資金支持和專項(xiàng)補(bǔ)貼力度，加大高層次和急需緊缺人才引進(jìn)和加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，加大自主知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，鼓勵(lì)中小型民營企業(yè)優(yōu)先立項(xiàng)，落實(shí)貼息獎(jiǎng)勵(lì)、融資、進(jìn)口稅費(fèi)減免政策，支持進(jìn)口采購設(shè)備，打造示范企業(yè)，與國外高端制造者建立聯(lián)系，組織企業(yè)參加相關(guān)產(chǎn)業(yè)會議。2、調(diào)查對象背景分析從樣本所在地市來看，37.5%來自四平市，37.5%來自長春市，12.5%來自xx市，其余12.5%來自遼源市（見圖12）。圖12調(diào)查樣本所在地市從樣本的企業(yè)性質(zhì)來看，87.5%是民營企業(yè)，12.5%是中央企業(yè)（見圖13）。圖13調(diào)查樣本的企業(yè)性質(zhì)從樣本的人員規(guī)?？?，20人以下規(guī)模的企業(yè)占6%，20-300人規(guī)模的占50%，300-1000人規(guī)模的占25%，1000人以上規(guī)模的占19%（見圖14）。圖14調(diào)查樣本的人員規(guī)模從樣本的年?duì)I業(yè)收入規(guī)模來看，300萬元以下的企業(yè)占12.5%，300-2000萬元的占6.3%，2000-40000萬元的占56.2%，40000萬元以上規(guī)模的占25%（見圖15）。圖15調(diào)查樣本的年?duì)I業(yè)收入規(guī)模3、智能裝備應(yīng)用企業(yè)現(xiàn)狀分析從xx省智能裝備應(yīng)用水平與國內(nèi)其他先進(jìn)省份相比的差距看，62.4%的企業(yè)認(rèn)為差距很大或較大，31.3%的企業(yè)認(rèn)為差距較小或很小，6.3%的企業(yè)沒有明確的差距感受（見圖16）。圖16xx省智能裝備應(yīng)用水平與國內(nèi)其他先進(jìn)省份相比的差距從xx省智能裝備應(yīng)用的上下游配套能力看，12.5%的企業(yè)認(rèn)為較好，87.5%的企業(yè)認(rèn)為一般或較差（見圖17）。圖17xx省智能裝備應(yīng)用的上下游配套能力從公司采購智能裝備的資金主要來源看，60%是自籌，40%是政府補(bǔ)貼或國內(nèi)貸款，沒有企業(yè)是利用外資來進(jìn)行智能裝備的采購（見圖18）。圖18公司采購智能裝備的資金主要來源從智能裝備采購的主要來源地看，30.3%來自德國，來自日本、美國和瑞典的比例分別是18.2%、12.1%和9.1%，來自國內(nèi)的占27.3%，其他3%來自中國臺灣（見圖19）。圖19公司采購智能裝備的主要來源地從公司選擇該供應(yīng)商的主要原因看，各有35.5%的企業(yè)分別認(rèn)為性價(jià)比高和裝備質(zhì)量好，認(rèn)為售后服務(wù)好的企業(yè)占22.5%，認(rèn)為智能化服務(wù)提供商質(zhì)量高的企業(yè)占6.5%（見圖20）。圖20公司選擇供應(yīng)商的主要原因從公司在智能裝備領(lǐng)域的投入占公司全年固定資產(chǎn)投資的比例看，37.4%的企業(yè)投入占比在5%-10%之間，各有18.8%的企業(yè)投入占比分別在10%-20%之間和40%以上，有25%的企業(yè)投入占比在20%-40%之間（見圖21）。圖21公司在智能裝備領(lǐng)域的投入占公司全年固定資產(chǎn)投資的比例從公司在智能裝備應(yīng)用方面面臨的主要問題看，企業(yè)面臨的主要問題依次是成本控制難度大（23.5%）、資金缺乏（20.6%）、系統(tǒng)整合不夠（20.6%）、支持與維護(hù)不足（11.8%）、基礎(chǔ)設(shè)備缺乏（8.8%）、應(yīng)用軟件缺乏（5.9%），其他8.8%的企業(yè)主要面臨人才缺乏等問題（見圖22）。圖22公司在智能裝備應(yīng)用方面面臨的主要問題4、智能裝備應(yīng)用企業(yè)計(jì)劃分析從公司計(jì)劃在未來五年內(nèi)的自動化率看，50%的企業(yè)計(jì)劃達(dá)到60%以上，各有12.5%的企業(yè)分別計(jì)劃達(dá)到40%-60%和20%以下，25%的企業(yè)計(jì)劃達(dá)到20%-40%（見圖23）。圖23公司計(jì)劃在未來五年內(nèi)的自動化率（公司自動化設(shè)備的占比）從智能裝備提升公司綜合競爭力的作用看，27.3%的企業(yè)認(rèn)為能提高生產(chǎn)效率，各有20%的企業(yè)分別認(rèn)為能夠加大新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)力度和提升品牌影響力，分別有14.5%、10.9%和7.3%的企業(yè)認(rèn)為能夠加強(qiáng)成本控制、提高管理效率和增強(qiáng)獲利能力（見圖24）。圖24智能裝備提升公司綜合競爭力的作用表2xx省智能裝備應(yīng)用企業(yè)的政策訴求類別內(nèi)容資金方面對智能改造以及符合規(guī)定條件的工程實(shí)驗(yàn)室、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程（技術(shù)）研究中心、企業(yè)技術(shù)中心等資金支持；對已采用國內(nèi)行業(yè)最先進(jìn)的智能裝備投資和已購置和實(shí)施信息化管理和技術(shù)軟件投資給予30%以上專項(xiàng)補(bǔ)貼；投資購買智能裝備除增值稅抵扣外，應(yīng)按投資額用于稅前扣除所得稅額，貼息獎(jiǎng)勵(lì)、融資政策、進(jìn)口稅費(fèi)減免。環(huán)境方面保護(hù)自主知識產(chǎn)權(quán)；對中小型民營企業(yè)優(yōu)先立項(xiàng)；資源支持；對進(jìn)口采購設(shè)備給予支持；產(chǎn)學(xué)研合作、打造示范企業(yè)；組織參加國內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)業(yè)會議。人才方面高層次和急需緊缺人才引進(jìn)；與國外高端制造者建立聯(lián)系。（三）科研機(jī)構(gòu)專家1、主要調(diào)查結(jié)論（1）從整體看，xx省發(fā)展智能裝備產(chǎn)業(yè)具有一定優(yōu)勢，如在軌道交通裝備、汽車運(yùn)輸裝備、風(fēng)電裝備和試驗(yàn)機(jī)等領(lǐng)域基礎(chǔ)良好，工業(yè)環(huán)境和人才科研方面具有一定優(yōu)勢，但也存在對前景與挑戰(zhàn)的認(rèn)識不夠、人才優(yōu)勢未轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、國際新技術(shù)學(xué)習(xí)較慢、地域經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)等主要問題。（2）從方向看，xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)突破的領(lǐng)域包括軌道交通裝備、汽車運(yùn)輸裝備、風(fēng)電裝備及其電網(wǎng)和試驗(yàn)機(jī)、醫(yī)藥領(lǐng)域。（3）從技術(shù)看，xx省智能裝備與國內(nèi)外一流水平相比，差距主要體現(xiàn)在原創(chuàng)技術(shù)不多、設(shè)備模塊化程度低。xx省要發(fā)揮科研優(yōu)勢加快智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，首要的是加快官產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合、加大科技支持力度。（4）從基礎(chǔ)看，xx省在智能裝備領(lǐng)域已經(jīng)做了一定工作，如在汽車智能控制、試驗(yàn)裝備智能化等方面加大科研力度，研發(fā)產(chǎn)品樣機(jī)，與汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)開展合作。（5）從不足看，在智能裝備領(lǐng)域面臨的主要問題包括涉及產(chǎn)品領(lǐng)域狹窄、企業(yè)對產(chǎn)品智能化重視不夠、技術(shù)開發(fā)能力不高、科研機(jī)構(gòu)對企業(yè)具體需求了解不夠。（6）從政策看，要促進(jìn)xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展，應(yīng)首先在資金、人才、管理制度等方面給予支持。表3科研機(jī)構(gòu)專家對xx省智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見類別回答情況發(fā)展智能裝備產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢軌道交通裝備、汽車運(yùn)輸裝備、風(fēng)電裝備和試驗(yàn)機(jī)領(lǐng)域等領(lǐng)域基礎(chǔ)良好；工業(yè)環(huán)境和工業(yè)生態(tài)良好；汽車、軌道交通、醫(yī)藥、光電子等產(chǎn)業(yè)客戶群體巨大；人才優(yōu)勢；高等學(xué)校及科研院所眾多、人才儲備豐富。存在的主要問題對前景與挑戰(zhàn)的認(rèn)識尚需提高；專業(yè)人才和研發(fā)機(jī)構(gòu)相對不足；地處內(nèi)陸，接觸國際新技術(shù)較慢；地域經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)，尤其是私有經(jīng)濟(jì)。應(yīng)重點(diǎn)突破的領(lǐng)域或環(huán)節(jié)軌道交通裝備、汽車運(yùn)輸裝備、風(fēng)電裝備及其電網(wǎng)和試驗(yàn)機(jī)、醫(yī)藥領(lǐng)域，特別是在智能識別和智能控制環(huán)節(jié)。xx省智能裝備與國內(nèi)外一流水平相比差距體現(xiàn)裝備制造業(yè)不像機(jī)器人產(chǎn)業(yè)具有明顯的智能化特征，但有自己產(chǎn)品的智能化特色；某些技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平；原創(chuàng)技術(shù)不多；單元技術(shù)不成熟；設(shè)備模塊化程度低。如何發(fā)揮科研優(yōu)勢加快智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)揮科研優(yōu)勢，官產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合；加大對自主研發(fā)設(shè)備的科技支持力度。在智