2009年天津市金融運(yùn)行報(bào)告

12松的貨幣政策，信貸規(guī)模顯著擴(kuò)大，機(jī)構(gòu)改革和金融創(chuàng)新取得新進(jìn)展，資產(chǎn)質(zhì)量和盈利水平進(jìn)一步提高，為天津市經(jīng)濟(jì)在危機(jī)中實(shí)現(xiàn)快速增長提1.金融機(jī)構(gòu)體系建設(shè)取得新成果，綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)。金融機(jī)構(gòu)依托濱海新區(qū)開發(fā)開放的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，加快發(fā)展，金融服務(wù)體系更趨完善。商業(yè)銀行根據(jù)自身經(jīng)營特點(diǎn)和市場(chǎng)定位，紛紛設(shè)立了如科技支行、小企業(yè)貸款支行、基金業(yè)務(wù)部、船舶業(yè)務(wù)部等專營機(jī)構(gòu)；天津銀行、濱海農(nóng)村商業(yè)銀行等地方法人金融機(jī)構(gòu)積極擴(kuò)充實(shí)力，加大了異地分支機(jī)構(gòu)建設(shè)；韓國企業(yè)銀行成為天津市機(jī)構(gòu)類別營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)法人機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)從業(yè)人數(shù)資產(chǎn)總額（億元）一、國有商業(yè)銀行二、政策性銀行三、股份制商業(yè)銀行四、城市商業(yè)銀行五、城市信用社六、農(nóng)村合作機(jī)構(gòu)七、財(cái)務(wù)公司八、郵政儲(chǔ)蓄九、外資銀行十、農(nóng)村新型機(jī)構(gòu)1091223 214 57642752333249453886883 4481 72866319211340254737711763513 1877 139280404480220011-30133合計(jì)2449475611632150存款增長的一個(gè)顯著特征就是與貸款增長密切聯(lián)動(dòng)，在貸款快速增加的帶動(dòng)下，全年本外幣各項(xiàng)主要集中在一季度，一季度新增存款占全年新增民幣企業(yè)存款增速達(dá)到43.8%，比同期大幅提高存款均保持了較多的增長，其中三、四月份單月為充足。同企業(yè)存款相比，儲(chǔ)蓄存款增長較緩，活期化趨勢(shì)明顯。在通脹預(yù)期加大、存款利率水平較低等因素綜合作用下，微觀主體的投資意愿明顯增強(qiáng)，中國人民銀行天津分行開展的儲(chǔ)蓄問卷調(diào)查顯示，第四季度天津地區(qū)選擇“更多儲(chǔ)蓄”的同時(shí)，儲(chǔ)蓄存款也逐漸向活期化發(fā)展，全年新元，占全部新增儲(chǔ)蓄存款的40.1%，比同期提高億元10008006004002000-2001月2月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月%504540353025201510502008年各月當(dāng)月新增人民幣存款(左坐標(biāo)）2009年各月當(dāng)月新增人民幣存款(左坐標(biāo)）2008年各月末人民幣存款余額同比增長(右坐標(biāo)）2009年各月末人民幣存款余額同比增長(右坐標(biāo)）化3.貸款大量增加，宏觀調(diào)控政策效果逐漸顯現(xiàn)。適度寬松的貨幣政策實(shí)施以來，商業(yè)銀行紛紛加大對(duì)天津市的信貸投入，工、農(nóng)、中、建等信協(xié)議，重點(diǎn)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行投入，有效支持了投資拉動(dòng)政策的實(shí)施。取得歷史性突破，貸款增速在全國位列第一，余增貸款的總和還要多。與全國的情況基本一致，貸款增長呈現(xiàn)出非常明顯的“年初集中投放、逐季減少”的特點(diǎn)，一季度新增貸款已超過去年全現(xiàn)逐月攀升、年末回落的特點(diǎn)。從貸款的機(jī)構(gòu)分布看，國有大型商業(yè)銀行主導(dǎo)了上半年的信貸投放，地方法人金融機(jī)構(gòu)下半年的信貸投放明顯增3億元8006004002000-2001月2月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月%55504540353025201510mw2008年各月當(dāng)月新增人民幣貸款(左坐標(biāo)）2009年各月當(dāng)月新增人民幣貸款(左坐標(biāo)）2008年各月末人民幣貸款余額同比增長(右坐標(biāo)）2009年各月末人民幣貸款余額同比增長(右坐標(biāo)）化期限結(jié)構(gòu)失衡現(xiàn)象比較突出，中長期貸款拉動(dòng)作用明顯，短期貸款增加較少。年末中長期貸款增速達(dá)到67%，超過全部貸款平均增速近20個(gè)百分點(diǎn)，在全部新增貸款中的比重達(dá)到83%，占中長期貸款的比重接近四成。政府投融資平臺(tái)項(xiàng)目大量推出，商業(yè)銀行在利益驅(qū)動(dòng)和投資拉動(dòng)政策的共同作用下，向政府投融資平臺(tái)投放了大量貸款，使中長期貸款迅速增加。與之相對(duì)，短增長，并且有相當(dāng)部分的短期貸款用于為項(xiàng)目貸款做搭橋和配套，而工業(yè)、商業(yè)和農(nóng)業(yè)等行業(yè)的貸款均出現(xiàn)下降或同比少增，對(duì)企業(yè)的流動(dòng)資金%50464238343026221814102008.012008.032008.052008.072008.092008.112009.012009.032009.052009.072009.092009.112008.012008.032008.052008.072008.092008.112009.012009.032009.052009.072009.092009.11 金融機(jī)構(gòu)本外幣存款增速（當(dāng)月同比）金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款增速（當(dāng)月同比）傾向于選擇低成本的外匯貸款。另外，外貿(mào)進(jìn)口危機(jī)影響，天津市現(xiàn)金收支增長放緩，并呈現(xiàn)明同期減少較多。下半年，隨著經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，現(xiàn)金收支總量開始逐步增長，在暑期消費(fèi)、假日消年累計(jì)額（億元）同比增速（%）現(xiàn)金收入13196.45.9現(xiàn)金支出13505.35.9現(xiàn)金凈支出308.94.12008.012008.032008.052008.072008.092008.112009.012009.032009.052009.072009.092009.112008.012008.032008.052008.072008.092008.112009.012009.032009.052009.072009.092009.11400ma金融機(jī)構(gòu)外匯存款余額(左坐標(biāo)）3個(gè)月以內(nèi)大額美元存款加權(quán)平均利率（右坐標(biāo)）5.利率水平明顯下降，金融機(jī)構(gòu)定價(jià)機(jī)制建4人民幣貸款利率水平全面下降。在市場(chǎng)流動(dòng)性充足的環(huán)境下，商業(yè)銀行將貸款對(duì)象更多的鎖定于有政府背景的大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)或大型項(xiàng)目，同業(yè)競爭激烈，商業(yè)銀行的議價(jià)能力減弱，執(zhí)行利率下浮的貸款占比明顯加大。貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率水平比上年也有所下降。隨著利率市場(chǎng)化進(jìn)程的不斷業(yè)銀行股份制改革繼續(xù)深化，中行天津市分行深化了公司決策機(jī)制和業(yè)務(wù)流程的改造，通過加強(qiáng)條線管理、整合業(yè)務(wù)流程、優(yōu)化資源配置，提高進(jìn)一步完善和提高了信貸審批工作質(zhì)量和效率。工行天津市分行完善了風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，健全了風(fēng)險(xiǎn)管理制度。農(nóng)行天津市分行改革了組織架構(gòu)和激勵(lì)約束機(jī)制，健全了內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，成立了“三農(nóng)”金融部。天津農(nóng)村商業(yè)銀整體改制為天津農(nóng)村商業(yè)銀行的方案獲得國務(wù)院區(qū)縣行社的信貸審批權(quán)已經(jīng)全部上收到天津農(nóng)合行，依法開展了清產(chǎn)核資和股權(quán)規(guī)范工作，完成了新股募集，并著手進(jìn)行籌建申請(qǐng)工作。中小金融機(jī)構(gòu)改革進(jìn)展順利，天津市第二家村鎮(zhèn)銀行--北辰村鎮(zhèn)銀行正式掛牌營業(yè)。小額貸款公司試點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)。截至年末，天津市批準(zhǔn)籌建小額證券期貨市場(chǎng)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。渤海證券公司實(shí)現(xiàn)了連續(xù)三年盈利，資產(chǎn)質(zhì)量效益逐步提億份，主要原因是受股票市場(chǎng)震蕩的影響，基金億元。證券期貨機(jī)構(gòu)不斷增加，門類逐步拓展，市場(chǎng)主體競爭實(shí)力明顯增強(qiáng)，形成了證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)、證券咨詢機(jī)構(gòu)等多門類市場(chǎng)機(jī)構(gòu)，為證強(qiáng)企業(yè)上市后備資源庫建設(shè)，支持企業(yè)改制重組6226.1資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。全年新增金盛人壽保險(xiǎn)、長形成了布局合理、形式多樣、覆蓋廣泛的市場(chǎng)體5平與上年基本持平。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步下降，工程險(xiǎn)、信用險(xiǎn)、船舶險(xiǎn)和農(nóng)業(yè)險(xiǎn)等非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展；人身險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，重點(diǎn)領(lǐng)域保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)新突破，保險(xiǎn)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和履行社會(huì)責(zé)任能力顯著提升。責(zé)任險(xiǎn)發(fā)展較快，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償職能得到進(jìn)一步發(fā)揮；保險(xiǎn)參與新農(nóng)村建設(shè)取得新的進(jìn)展；保險(xiǎn)資金運(yùn)用項(xiàng)目數(shù)量總部設(shè)在轄內(nèi)的保險(xiǎn)公司數(shù)(家)其中：財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)經(jīng)營主體（家）壽險(xiǎn)經(jīng)營主體（家）保險(xiǎn)公司分公司（家）其中：財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)分公司（家）壽險(xiǎn)分公司（家）422381919保費(fèi)收入（中外資,億元）財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入（中外資,億元）人壽險(xiǎn)保費(fèi)收入（中外資,億元）各類賠款給付（中外資,億元）保險(xiǎn)密度（元/人）保險(xiǎn)深度（%）151.345.8105.559.9 -康發(fā)展態(tài)勢(shì)。直接融資渠道進(jìn)一步拓寬，銀行間市場(chǎng)交易穩(wěn)步增長、票據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速、黃金及1.間接融資占比依然較高，但直接融資的規(guī)模和渠道進(jìn)一步拓寬。企業(yè)債發(fā)行、短期融資券2.貨幣市場(chǎng)交易融資功能進(jìn)一步加強(qiáng)，地方法人機(jī)構(gòu)在市場(chǎng)中的地位日益突出。在市場(chǎng)流動(dòng)性充裕、資金價(jià)格低廉的情況下，同業(yè)拆借市場(chǎng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)調(diào)劑短期資金余缺、提高資產(chǎn)收益起融資量(億元人民幣)比重（%）貸款債券(含可轉(zhuǎn)債)股票2001313.689.50.010.52002397.296.30.03.72003924.499.50.00.52004524.594.32.33.42005648.9100.00.00.02006862.390.58.21.320071615.966.95.927.220081391.190.03.96.120093744.492.56.11.43.票據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模迅速增長，為企業(yè)滿足短期營運(yùn)資金需求發(fā)揮了重要作用。貼現(xiàn)及轉(zhuǎn)貼現(xiàn)規(guī)模的變化凸現(xiàn)了金融機(jī)構(gòu)將其作為調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債天津市各金融機(jī)構(gòu)商業(yè)匯票年累計(jì)發(fā)生額為26.6個(gè)百分點(diǎn)；票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)年累計(jì)發(fā)生額為季度銀行承兌匯票承兌銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票余額累計(jì)發(fā)生額余額累計(jì)發(fā)生額余額累計(jì)發(fā)生額11606.91088.1463.1687.622.622052.91199.6537.3605.622.031847.3761.8433.2664.030.541562.5830.1435.4568.06.732.212346融危機(jī)影響，外匯市場(chǎng)交易活躍度下降，全年外元，市場(chǎng)供給略小于需求。實(shí)物黃金與紙黃金交賣業(yè)務(wù)累計(jì)交易量為18988.2公斤，同比下降27.6%；成交金額為402991.2萬元，同比下降5.金融創(chuàng)新繼續(xù)深化，促進(jìn)金融業(yè)的持續(xù)健提高金融業(yè)發(fā)展水平，部分重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得實(shí)質(zhì)性突破。天津股權(quán)交易所掛牌市值達(dá)機(jī)構(gòu)并成功與德意志交易所草簽戰(zhàn)略合作協(xié)議；渤海商品交易所正式運(yùn)營并推出原油、焦炭交易品種，積極進(jìn)行煤炭、鋼材等商品遠(yuǎn)期合約交易利；排放權(quán)交易所已完成我國首筆碳中和交易；浦發(fā)銀行、招商銀行的北方離岸業(yè)務(wù)總部即將落現(xiàn)代化支付清算體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。各商業(yè)銀行支付系統(tǒng)利用效率明顯提高，農(nóng)村支付服務(wù)環(huán)境逐步改善，非現(xiàn)金支付工具推廣力度不斷加大，支付風(fēng)險(xiǎn)管理能力進(jìn)一步加強(qiáng)。反洗錢工作穩(wěn)步推進(jìn)，金融機(jī)構(gòu)責(zé)任意識(shí)和防范意識(shí)得到強(qiáng)化，加強(qiáng)了對(duì)洗錢高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)和客戶的監(jiān)測(cè)，全設(shè)進(jìn)一步完善，初步建立了天津市政府融資平臺(tái)公司信用信息系統(tǒng)，征信系統(tǒng)覆蓋面拓寬。截至為近7.1萬戶貸款企業(yè)和855萬個(gè)自然人同時(shí)將環(huán)保局、建設(shè)、海關(guān)等部門信息分別納入人民銀行企業(yè)與個(gè)人征信系統(tǒng)。進(jìn)一步強(qiáng)化了信用評(píng)級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管力度，建立制度化、系統(tǒng)化、規(guī)范化監(jiān)管模式。繼續(xù)加大對(duì)信用評(píng)級(jí)市場(chǎng)培育力度，擴(kuò)大信用評(píng)級(jí)市場(chǎng)。人民銀行天津分行與天津市商業(yè)大學(xué)合作，探索開設(shè)征信知識(shí)選修課，將征信知識(shí)列入國民教育正規(guī)體系，構(gòu)建征信宣商品房銷售反彈強(qiáng)勁，房地產(chǎn)開發(fā)貸款與個(gè)人購房貸款增速雙雙提高；房地產(chǎn)價(jià)格再次呈現(xiàn)出快速上漲的勢(shì)頭，與普通居民購買力之間的差距有1.房地產(chǎn)投資平穩(wěn)增長，國內(nèi)資金來源占絕2.住宅用地供應(yīng)量大幅增加，保證未來住房3.房屋新開工、施工、竣工面積均增加，經(jīng)%1601106010-40-902003.122004.062004.122005.062005.122006.062006.122007.062007.122008.062008.122009.062003.122004.062004.122005.062005.122006.062006.122007.062007.122008.062008.122009.06商品房施工面積同比增長率商品房銷售面積同比增長率商品房銷售額同比增長率74.商品房銷售火爆，房地產(chǎn)價(jià)格平穩(wěn)上升。全年新建商品房成交1590萬平方米，同比增長5.房地產(chǎn)貸款增速提高，個(gè)人購房貸款增速融與房地產(chǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)出較為明顯的“同步發(fā)展趨%7060504030200-10-20-302003.q42003.q42004.q12004.q22004.q32004.q42005.q12005.q22005.q32005.q42006.q12006.q22006.q32006.q42007.q12007.q22007.q32007.q42008.q12008.q22008.q32008.q42009.q12009.q22009.q32009.q4天津市房屋銷售價(jià)格同比漲幅天津市房屋租賃價(jià)格同比漲幅天津市土地交易價(jià)格同比漲幅天津市積極發(fā)展航空航天產(chǎn)業(yè)，著力打造航1.航空航天已成為天津市構(gòu)筑高端產(chǎn)業(yè)高地，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)。在已推項(xiàng)目已經(jīng)建成投產(chǎn)，天津市成為繼美國西雅圖、法國圖盧茲、德國漢堡后，世界上第四個(gè)擁有大架。直升機(jī)產(chǎn)業(yè)基地、特種飛行器生產(chǎn)基地、新一代運(yùn)載火箭產(chǎn)業(yè)化基地、衛(wèi)星有效載荷、機(jī)翼組裝生產(chǎn)以及職能技術(shù)產(chǎn)業(yè)園和航空設(shè)備等項(xiàng)目正在建設(shè)中。建成后，天津市航空航天產(chǎn)業(yè)將形成“三機(jī)一星一箭”的產(chǎn)業(yè)格局。天津市已經(jīng)成為中國航空工業(yè)集團(tuán)、中國航天科技集團(tuán)、中國航空科工集團(tuán)三大國內(nèi)航空航天巨頭重要的研發(fā)轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化基地，產(chǎn)業(yè)集群效