2024年Q3身體清潔品類市場分析與新品趨勢洞察

2024年Q3身體清潔品類市場分析與新品趨勢洞察身體清潔市場大盤分析消費者行為洞察12新品熱點趨勢洞察3CONTENTS報告中的線上市場數(shù)據(jù)來源為「飛瓜數(shù)據(jù)」行業(yè)數(shù)據(jù)庫，日化智云已獲得「飛瓜數(shù)據(jù)」授權(quán)使用并已署明來源。統(tǒng)計周期：

2022

年1

月—

2024

年9

月。統(tǒng)計渠道：報告中關(guān)于線上市場銷量、銷售額等統(tǒng)計的平臺為抖音平臺。數(shù)據(jù)來源：身體清潔市場分析數(shù)據(jù)來源飛瓜數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來源說明知識產(chǎn)權(quán)該報告包括但不限于內(nèi)容、設(shè)計、外觀、排版、形象和圖形，版權(quán)為日化智云所有。使用條款聲明在日化智云與您沒有其他書面協(xié)議的情況下，未經(jīng)許可，您無權(quán)向第三方轉(zhuǎn)發(fā)、出售、轉(zhuǎn)讓、傳播或散布該報告或其內(nèi)容，如需將本報告用于以下載體，請聯(lián)系日化智云獲得授權(quán)。素材來源說明報告中引用的素材，包括但不限于內(nèi)容、圖像、文案宣稱、商標、設(shè)計等均已標注來源，如有侵權(quán)請聯(lián)系日化智云。Part

1身體清潔市場大盤分析24年Q1~Q3市場總體規(guī)模達36.9億元，同比23年增長25.24%銷量規(guī)模同比23年Q1~Q3增長34.58%，類目大盤客單同比下降6.94%根據(jù)飛瓜數(shù)據(jù)顯示，身體清潔品類大盤銷售額在23年Q1~Q3同比22年增長高達48.02%，24年Q1~Q3相比去年同期，增長速度明顯放緩；23年增長主要來自品類大盤客單拉升，但在23年12月開始，品類客單水位開始下降，24年在客單下降6.94%的背景下，銷售規(guī)模有一定增長。2024年Q1-Q3同比銷售表現(xiàn)：銷售規(guī)模25.24%銷量規(guī)模34.58%類目客單-6.94%數(shù)據(jù)來源：飛瓜數(shù)據(jù)量價洞察：23年量價齊升，24年在高客單基礎(chǔ)上降價收割22年全行業(yè)平均客單在￥25~￥30之間浮動，23年陡然提升至￥30~￥35水位；24年在此基礎(chǔ)上緩慢下探，達成了一定規(guī)模的銷售額收割，但整體增長速度明顯放緩；相對應(yīng)地，24年全行業(yè)旺季相比22、23年有明顯拉長。從23年12月開始降價蓄水，24年行業(yè)上行爆發(fā)期持續(xù)五個月，至9月銷售額出現(xiàn)明顯下滑時仍遠高于去年8、9月，長尾銷售趨勢凸顯。數(shù)據(jù)來源：飛瓜數(shù)據(jù)沐浴露/油子類依然強勢，與去角質(zhì)子類共同貢獻較高質(zhì)增長沐浴露/油子類以54.34%銷量占比貢獻大盤64.41%銷售額；去角質(zhì)子類以5.53%銷量占比貢獻大盤8.02%銷售額傳統(tǒng)細分品類如香皂/洗手液等需求仍然堅挺，但因消耗周期慢、產(chǎn)品客單價低等因素，加之產(chǎn)品創(chuàng)新不足；難以憑借新產(chǎn)品概念及成分升級拉升產(chǎn)品客單，銷售額占比表現(xiàn)相對弱勢。數(shù)據(jù)來源：飛瓜數(shù)據(jù)價格區(qū)間：60~300區(qū)間內(nèi)三個價格段組成抖音渠道出貨基本盤抖音渠道內(nèi)仍有大量平價產(chǎn)品走量，但銷售基本盤卻來自中端定價產(chǎn)品，高質(zhì)優(yōu)價產(chǎn)品/套組更能切中抖音消費主力需求根據(jù)飛瓜數(shù)據(jù)顯示，30元以下平價產(chǎn)品占據(jù)渠道銷量50%以上，但銷售基本盤落在60~80、80~100、100~300三個價格段，中端定價產(chǎn)品及套組仍有非常大銷售增長空間，品牌供給端在產(chǎn)品組合及功效層面的優(yōu)化，提升中端定價產(chǎn)品供給，或能取得更高質(zhì)量增長。數(shù)據(jù)來源：飛瓜數(shù)據(jù)消費者更傾向直播購買抖音商品，同時商品卡成交超過直播半數(shù)直播載體作為抖音的成交基本盤，在統(tǒng)計周期內(nèi)仍然占據(jù)成交主體地位；但隨著抖音對貨架場景的挖掘深化及資源傾斜，商品卡成交比照抖音直播載體，已超過半。對商品卡玩法的持續(xù)探索，將有利于商家降本增效，提升抖音全域銷售效能。數(shù)據(jù)來源：飛瓜數(shù)據(jù)抖音直播渠道內(nèi)，品牌號及KOC成交占絕對統(tǒng)治地位從直播大盤看，達人帶貨直播為身體清潔類目出貨的核心形態(tài)；但具體拆分后，在具體的構(gòu)成上，品牌號直播占整體成交的42%+，在達人帶貨渠道拆分觀之，尾部達人動銷占整體達人直播比例更大，頭腰部主播僅作為車頭起到帶動尾部達人選貨及動銷作用，并不直接構(gòu)成動銷主體。數(shù)據(jù)來源：飛瓜數(shù)據(jù)本報告來源于三個皮匠報告站（）,由用戶Id:529794下載,文檔Id:179911,下載日期:2024-11-05相較于其他渠道，抖音品類大盤及各細分品類集中度相對更高2024年Q1~Q3身體清潔品類大盤CR10超過35%，各細分品類CR10更普遍超過50%，市場集中度相對較高。數(shù)據(jù)來源：飛瓜數(shù)據(jù)品類TOP10品牌中闖入大量國貨，傳統(tǒng)品牌煥發(fā)新光彩國貨打破外資品牌霸榜，但整體客單價相對較低，期待未來國貨品牌在產(chǎn)品形態(tài)、成分配方上繼續(xù)升級，更進一步。品類TOP

10雖闖入不少國貨品牌，但在大類市占中仍由舒膚佳斷層領(lǐng)先，幾乎為TOP

2兩倍；上榜國貨多為主打香皂品牌，從第二大細分品類打入大盤總榜。數(shù)據(jù)來源：飛瓜數(shù)據(jù)消費者行為洞察Part

2消費者痛點：膚色暗沉、出油旺盛、干燥缺水是第一梯隊痛點消費者人均有2.5種身體肌膚狀況——除了膚色暗沉、出油旺盛、干燥缺水外，易敏感、痤瘡痘痘等也在不同程度上影響用戶的生活。數(shù)據(jù)來源：飛瓜數(shù)據(jù)；青眼情報消費者使用習(xí)慣：沐浴泡沫/油兩個細分類目具有較強發(fā)展?jié)摿Τ?成身體清潔消費者使用沐浴露/乳，此占比明顯高于其他品類，同時可發(fā)現(xiàn)沐浴皂占比超過1/3，已經(jīng)有不小的受眾群體。沐浴泡沫/慕斯受眾占比24.2%，有約30%的身體清潔用戶準備增加對這一品類的花費。沐浴油雖然目前在身體清潔消費者中滲透率僅占比16%，有約20%的消費者愿意增加對它的花費。這兩個品類均具有較強發(fā)展?jié)摿Α?shù)據(jù)來源：飛瓜數(shù)據(jù)；青眼情報消費者使用習(xí)慣：高頻進行身體清潔、每次持續(xù)較長時間消費者幾乎每天都用身體清潔產(chǎn)品，95%以上消費者每周使用次數(shù)在1次及以上。單次使用時長也相對較長，超過6成消費者單次洗浴時長在10分鐘以上，特別有10%以上的消費者會花30分鐘以上享受沐浴。好的身體清潔產(chǎn)品，能夠幫助用戶從繁重的生活和工作中暫時脫離出來，放松身心、舒緩睡前情緒。數(shù)據(jù)來源：飛瓜數(shù)據(jù)；青眼情報消費者選購偏好：易沖洗、膚感清爽及成分安全是選購考量重點在使用體驗方面，消費者希望身體清潔產(chǎn)品易沖洗、膚感清爽、溫和清潔、氣味好聞與面部和頭部清潔相比，身體清潔用戶更在乎產(chǎn)品膚感。在使用效果方面，身體清潔用戶最在乎產(chǎn)品清潔能力，其次希望其能夠抑菌、保濕、留香等。除了成分配方安全科學(xué)、耐用性價比高之外，約1/3的消費者會考慮品牌。數(shù)據(jù)來源：飛瓜數(shù)據(jù)；青眼情報消費者選購偏好顯示：山茶花和牛奶成分普遍受歡迎最受身體清潔產(chǎn)品用戶喜愛的成分為山茶花，占比接近一半。此外牛奶、氨基酸、玫瑰植萃油、煙酰胺、紅石榴成分占比也均在30%以上。用戶人均選擇了4個成分，喜好多樣產(chǎn)品在研發(fā)時可以進行豐富的搭配。數(shù)據(jù)來源：飛瓜數(shù)據(jù)；青眼情報消費者選購偏好：200ml以上容量規(guī)格更受歡迎消費者每年約購買2-5支身體清潔產(chǎn)品，最喜歡200-499ml裝，其次是500-749ml大容量，更有約10%的消費者喜歡750ml及以上超大規(guī)格。價格上最偏好50-149元價格段，200元以上中高端身體清潔產(chǎn)品也有約10%的消費者愿意選擇。數(shù)據(jù)來源：飛瓜數(shù)據(jù)；青眼情報購買習(xí)慣：價格敏感型用戶略多于即時購買型，但普遍愿意嘗新超過半數(shù)的用戶為價格敏感型用戶，會在大促或有好的價格時進行購買或囤貨；約7成消費者表示愿意嘗試新品，尤其更愿意嘗試已經(jīng)習(xí)慣品牌的新品，超過1/4的用戶表示愿意嘗試新品牌新產(chǎn)品，能夠深入洞察消費者需求、解決消費者痛點的新品牌新產(chǎn)品，具有很大的發(fā)展?jié)摿?。?shù)據(jù)來源：飛瓜數(shù)據(jù)；青眼情報Part

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新品熱點趨勢洞察新品趨勢1：功效需求進階隨著消費者對身體清潔關(guān)注度的提升和對生活品質(zhì)的追求，除了基礎(chǔ)清潔效果，消費者對產(chǎn)品其他方面功效也越發(fā)關(guān)注。消費者希望清潔產(chǎn)品能在基礎(chǔ)功效之外，提升功效附加值，如具有一定的舒緩美白/抑菌除螨等功效。對于身體清潔用戶，除了易沖洗、膚感、清潔力等TOP需求外，已經(jīng)有超過20%的用戶希望產(chǎn)品同時具有嫩膚/止癢/美白/去角質(zhì)及提亮膚色等效果。數(shù)據(jù)來源：飛瓜數(shù)據(jù)；青眼情報【產(chǎn)品】消費者功效訴求進階：美白保濕，除螨祛痘膚色不均和暗沉等與身體肌膚色素相關(guān)的問題是消費者提及率最高的身體皮膚問題，除此之外，最常見于后背的痘痘也是普遍的煩惱之一。因此美白、除螨祛痘等功能性產(chǎn)品受到消費者的熱烈追捧，因為它們能夠滿足不同人群的進階需求。Losoki除螨沐浴露價格：￥109/300ml國家：瑞士；品牌：Losoki上市時間：2024年4月功效宣稱：趕走螨蟲，重建肌膚健康微生態(tài)果酸去角質(zhì)沐浴露價格：￥79.9/500ml國家：中國；品牌：肌膚之食SKINMENU上市時間：2024年6月功效宣稱：5D果酸煥膚，洗出嫩滑「少女肌」NOUGAT亮白水瑩香氛沐浴露價格：￥169/300ml國家：英國；品牌：NOUGAT上市時間：2024年6月功效宣稱：24H香浴凈膚，全身抗透亮數(shù)據(jù)來源：飛瓜數(shù)據(jù)；青眼情報新品趨勢2：香調(diào)偏好多元化在清潔產(chǎn)品香味上，不同年齡也具有差異性。30歲以下人群中超過10%喜歡無香型清潔產(chǎn)品，此占比明顯高于40歲以上人群。但這并不意味著年輕人群對清潔產(chǎn)品香調(diào)不關(guān)心或喜好單調(diào)。30歲以下人群也是選擇香調(diào)類型最多的，人均選擇3.6種香調(diào)。作為對比，31-40歲人群人均選擇3.4種，40歲以上人群人均僅選擇2.4種。數(shù)據(jù)來源：飛瓜數(shù)據(jù)；青眼情報【產(chǎn)品】消費者偏向持久留香，香調(diào)偏好整體呈現(xiàn)多元化特征根據(jù)《中國香氛個護消費趨勢報告》中通過對消費者香調(diào)偏好的調(diào)研,除花果香調(diào)以外,草木香調(diào)、古龍香調(diào)等其他香調(diào)也有接近10%的消費者喜歡，消費者對于香調(diào)的偏好呈現(xiàn)多元化的特點。氨基酸沁潤沐浴泥(紅酒酵母)價格：￥99/250g國家：中國；品牌：BIGEVE張大奕上市時間：2024年6月功效宣稱：SPA級浴泥凈洗，肌膚輕盈呼吸價格：￥195/250ml國家：法國；品牌：L’OCCITANE歐舒丹上市時間：2024年4月功效宣稱：沁涼洗感，舒爽夏日歐舒丹沁爽馬鞭草沐浴露 半畝花田花瓣香氛沐浴露價格：￥49.9/400g國家：中國；品牌：半畝花田上市時間：2024年4月功效宣稱：愛上花瓣浴，肌膚香嫩滑數(shù)據(jù)來源：飛瓜數(shù)據(jù)；青眼情報新品趨勢3：都市銀發(fā)群體針對性產(chǎn)品開發(fā)一方面，2023年我國60歲以上人口數(shù)量已達到2.9億，占比超過20%，未來一段時間我國老年人口數(shù)量持續(xù)增長。另一方面，具有較強秩序意識、清潔意識和清潔習(xí)慣的60后、70后群體逐漸歸入都市銀發(fā)群體。都市銀發(fā)群體對身體清潔、護膚等方面的關(guān)注度將進一步提升，清潔/護膚需求將得到進一步挖掘，在清潔市場的占比有望進一