2024年度企業(yè)并購咨詢服務(wù)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購咨詢服務(wù)合同本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1甲方名稱及定義1.2乙方名稱及定義1.3丙方名稱及定義2.咨詢服務(wù)內(nèi)容2.1并購咨詢服務(wù)的范圍2.2并購咨詢服務(wù)的目標(biāo)2.3并購咨詢服務(wù)的期限3.雙方的權(quán)利與義務(wù)3.1甲方的權(quán)利與義務(wù)3.2乙方的權(quán)利與義務(wù)3.3丙方的權(quán)利與義務(wù)4.合同價格與支付方式4.1合同價格4.2支付方式4.3支付時間5.合同的履行與驗(yàn)收5.1乙方的義務(wù)履行5.2甲方的義務(wù)履行5.3合同驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6.保密條款6.1保密信息的定義6.2保密義務(wù)的期限6.3保密信息的范圍7.違約責(zé)任7.1甲方違約責(zé)任7.2乙方違約責(zé)任7.3丙方違約責(zé)任8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決地點(diǎn)8.3適用法律9.合同的變更與解除9.1合同變更條件9.2合同解除條件10.合同的終止10.1合同終止條件10.2合同終止后的處理11.免除責(zé)任11.1免除責(zé)任的情形11.2免除責(zé)任的條件12.一般條款12.1合同的解釋12.2合同的生效12.3合同的復(fù)印件13.附件13.1附件定義13.2附件內(nèi)容14.其他條款14.1雙方約定的其他事項(xiàng)14.2雙方未約定的事項(xiàng)第八條合同的變更與終止8.1合同變更條件任何一方均可提出合同變更請求，變更請求應(yīng)以書面形式提出，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。8.2合同終止條件（1）雙方協(xié)商一致解除合同；（2）合同到期，雙方未續(xù)約；（3）一方嚴(yán)重違約，另一方解除合同；（4）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。8.3合同終止后的權(quán)利與義務(wù)處理第九條合同的生效與解除9.1合同生效條件本合同自雙方簽署之日起生效。9.2合同解除條件任何一方均可提出合同解除請求，解除請求應(yīng)以書面形式提出，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。9.3解除合同后的權(quán)利與義務(wù)處理第十條客戶的權(quán)利與義務(wù)10.1客戶的權(quán)利客戶有權(quán)按照合同約定獲得咨詢公司的服務(wù)，并監(jiān)督咨詢公司的工作質(zhì)量。10.2客戶的義務(wù)客戶應(yīng)按照合同約定支付咨詢費(fèi)用，并提供咨詢公司所需的各項(xiàng)資料和信息。第十一條咨詢公司的權(quán)利與義務(wù)11.1咨詢公司的權(quán)利咨詢公司有權(quán)按照合同約定提供咨詢服務(wù)，并要求客戶提供必要的支持和配合。11.2咨詢公司的義務(wù)咨詢公司應(yīng)按照合同約定提供專業(yè)、高效的咨詢服務(wù)，并保護(hù)客戶的商業(yè)秘密。第十二條不可抗力12.1不可抗力事件的界定不可抗力事件指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀事件，如自然災(zāi)害、社會事件等。12.2不可抗力事件的應(yīng)對措施雙方應(yīng)立即協(xié)商，采取合理措施減少不可抗力事件帶來的損失。12.3不可抗力事件的后果處理因不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行或部分無法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，必要時可終止或部分終止合同。第十三條合同的附件13.1附件清單附件清單詳見附件一。13.2附件的生效與解釋附件與合同具有同等效力，雙方應(yīng)共同遵守。第十四條其他條款14.1合同的解釋權(quán)本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。14.2合同的送達(dá)方式雙方可以通過電子郵件、快遞等方式進(jìn)行合同的送達(dá)。14.3合同的副本數(shù)量與保管雙方各保留一份合同正本，其余副本由咨詢公司保管。14.4合同的修改與補(bǔ)充合同的修改與補(bǔ)充應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及定義1.2乙方名稱及定義1.3丙方名稱及定義第二條咨詢服務(wù)內(nèi)容2.1并購咨詢服務(wù)的范圍乙方將為甲方提供關(guān)于企業(yè)并購的全面咨詢服務(wù)，包括但不限于并購目標(biāo)篩選、并購策略制定、盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、談判支持、政府審批及備案程序指導(dǎo)等。2.2并購咨詢服務(wù)的目標(biāo)(i)確保并購交易的合法性、合規(guī)性；(ii)優(yōu)化并購交易結(jié)構(gòu)，降低交易成本；(iii)提高并購成功的可能性；(iv)實(shí)現(xiàn)甲方業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。2.3并購咨詢服務(wù)的期限自雙方簽署本合同之日起至并購交易完成之日止。第三條雙方的權(quán)利與義務(wù)3.1甲方的權(quán)利與義務(wù)(i)向乙方提供與并購有關(guān)的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的信息；(ii)支付乙方服務(wù)費(fèi)用，按照本合同約定；(iii)配合乙方的咨詢工作，提供必要的協(xié)助和支持。3.2乙方的權(quán)利與義務(wù)(i)按照甲方的要求，提供專業(yè)的并購咨詢服務(wù)；(ii)保密甲方提供的信息，不得向任何第三方披露；(iii)在并購咨詢服務(wù)過程中，遵循誠實(shí)、信用、專業(yè)的原則。3.3丙方的權(quán)利與義務(wù)(i)向乙方提供金融方面的專業(yè)意見及支持；(ii)保密甲方提供的信息，不得向任何第三方披露；(iii)在并購咨詢服務(wù)過程中，遵循誠實(shí)、信用、專業(yè)的原則。第四條合同價格與支付方式4.1合同價格本合同總服務(wù)費(fèi)用為人民幣【】元整（大寫：【】元整），按照本合同約定的支付方式進(jìn)行支付。4.2支付方式甲方在本合同簽署后【】日內(nèi)，向乙方支付人民幣【】元整（大寫：【】元整）作為預(yù)付款。并購交易完成后的【】日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付剩余的服務(wù)費(fèi)用。4.3支付時間甲方應(yīng)按照本合同約定的時間進(jìn)行支付。第五條合同的履行與驗(yàn)收5.1乙方的義務(wù)履行乙方應(yīng)按照本合同約定的服務(wù)內(nèi)容、范圍和目標(biāo)，為客戶提供專業(yè)的并購咨詢服務(wù)。5.2甲方的義務(wù)履行甲方應(yīng)按照本合同約定的時間和方式支付服務(wù)費(fèi)用，并配合乙方的咨詢工作。5.3合同驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)本合同的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為并購交易的順利完成。第六條保密條款6.1保密信息的定義保密信息是指在合同履行過程中，甲方、乙方和丙方共同和分別提供的、未公開的、具有商業(yè)價值的信息。6.2保密義務(wù)的期限保密義務(wù)的期限自本合同簽署之日起算，至并購交易完成之日止。6.3保密信息的范圍保密信息包括但不限于商業(yè)秘密、客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、市場策略等。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入定義1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外，參與或可能參與并購交易的其他方，包括但不限于并購目標(biāo)公司、中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入的條件和方式當(dāng)并購交易涉及第三方時，甲乙方應(yīng)立即通知對方，并在合同約定的時間內(nèi)，就第三方的角色、責(zé)任和工作方式達(dá)成一致。第二條第三方責(zé)任的界定2.1第三方責(zé)任的限定第三方對并購交易的順利進(jìn)行承擔(dān)有限責(zé)任，其責(zé)任范圍和限額應(yīng)在甲乙方之間協(xié)商確定，并在合同中明確。2.2第三方責(zé)任的具體規(guī)定第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，提供必要的文件、信息和協(xié)助，并履行合同約定的義務(wù)。第三條第三方與甲乙方的關(guān)系3.1第三方與甲乙方的權(quán)利劃分甲乙方應(yīng)明確與第三方的權(quán)利劃分，包括知情權(quán)、決策權(quán)、索賠權(quán)等，并應(yīng)在合同中予以明確。3.2第三方與甲乙方的義務(wù)劃分甲乙方應(yīng)明確與第三方的義務(wù)劃分，包括信息披露、協(xié)助履行、保密等，并應(yīng)在合同中予以明確。第四條第三方介入的協(xié)調(diào)與管理4.1第三方協(xié)調(diào)甲乙方應(yīng)共同負(fù)責(zé)與第三方的溝通協(xié)調(diào)，確保并購交易的順利進(jìn)行。4.2第三方管理甲乙方應(yīng)共同制定第三方管理機(jī)制，包括但不限于工作進(jìn)度監(jiān)控、質(zhì)量控制、風(fēng)險管理等。第五條第三方費(fèi)用與支付5.1第三方費(fèi)用的確定第三方費(fèi)用應(yīng)根據(jù)其提供的服務(wù)內(nèi)容、范圍和市場行情等因素確定，并由甲乙方協(xié)商確定。5.2第三方費(fèi)用的支付方式甲乙方應(yīng)按照合同約定的方式支付第三方費(fèi)用，并按照約定的時間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行支付。第六條第三方違約處理6.1第三方違約行為界定第三方違約指第三方未能按照合同約定履行義務(wù)或提供服務(wù)。6.2第三方違約責(zé)任承擔(dān)第三方違約時，甲乙方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第七條第三方解除合同7.1第三方解除合同的條件第三方可以在合同約定的條件下解除合同，包括但不限于合同履行完畢、合同約定的解除條件出現(xiàn)等。7.2第三方解除合同的后果第八條第三方與甲乙方的信息披露與保密8.1信息披露第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，及時、準(zhǔn)確、完整地提供與并購交易相關(guān)的信息。8.2保密義務(wù)第三方應(yīng)對甲乙方提供的保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，并按照合同約定的方式進(jìn)行保密。第九條爭議解決9.1爭議解決方式選擇當(dāng)甲乙方與第三方發(fā)生爭議時，可以選擇協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。9.2爭議解決的法律適用爭議解決時，應(yīng)適用合同約定的法律。第十條合同的生效與解除10.1合同生效條件本合同自甲乙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同解除條件甲乙方可根據(jù)合同約定的條件解除合同。第十一條合同的送達(dá)方式甲乙方可以通過電子郵件、快遞等方式進(jìn)行合同的送達(dá)。第十二條合同的副本數(shù)量與保管甲乙方各保留一份合同正本，其余副本由第三方保管。第十三條合同的修改與補(bǔ)充合同的修改與補(bǔ)充應(yīng)采用書面形式，經(jīng)甲乙方與第三方簽字蓋章后生效。第十四條其他條款甲乙方與第三方應(yīng)共同遵守本合同的其他條款。第八條違約責(zé)任8.1甲方違約責(zé)任甲方未按照本合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金，違約金為本合同服務(wù)費(fèi)用的10%。8.2乙方違約責(zé)任乙方未按照本合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，違約金為本合同服務(wù)費(fèi)用的10%。8.3丙方違約責(zé)任丙方未按照本合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，違約金為本合同服務(wù)費(fèi)用的10%。第九條爭議解決9.1爭議解決方式如甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決地點(diǎn)本合同的爭議解決地點(diǎn)為【】。9.3適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十條合同的變更與解除10.1合同變更條件任何一方如需變更本合同的任何條款，應(yīng)提前【】天書面通知對方，并經(jīng)對方書面同意。10.2合同解除條件第十一條合同的終止11.1合同終止條件(i)并購交易完成；(ii)雙方協(xié)商一致解除本合同；(iii)一方嚴(yán)重違約，對方解除本合同。11.2合同終止后的處理第十二條免除責(zé)任12.1免除責(zé)任的情形(i)因不可抗力導(dǎo)致無法履行合同；(ii)因政府政策調(diào)整導(dǎo)致合同無法履行。12.2免除責(zé)任的條件免除責(zé)任的條件為上述情形的發(fā)生，并且一方應(yīng)在發(fā)生后【】天內(nèi)通知對方。第十三條一般條款13.1合同的解釋本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。13.2合同的生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.3合同的復(fù)印件本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十四條其他條款14.1雙方約定的其他事項(xiàng)雙方可以在本合同中約定其他事項(xiàng)，作為本合同的組成部分。14.2雙方未約定的事項(xiàng)本合同未約定的事項(xiàng)，按照中華人民共和國法律和行業(yè)慣例處理。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購目標(biāo)公司基本信息表附件二：市場調(diào)研報告附件三：并購策略制定報告附件四：并購協(xié)議草案附件五：并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案附件六：監(jiān)管合規(guī)咨詢報告附件七：并購后整合策略報告附件八：咨詢服務(wù)費(fèi)用明細(xì)表附件九：第三方服務(wù)費(fèi)用明細(xì)表附件十：合同履行時間表附件十一：保密信息清單附件十二：合同解除協(xié)議附件十三：爭議解決協(xié)議附件十四：合同修正案附件一：并購目標(biāo)公司基本信息表詳細(xì)要求：包含并購目標(biāo)公司的名稱、成立時間、注冊資本、經(jīng)營范圍、財(cái)務(wù)狀況、市場份額、行業(yè)地位等基本信息。附件二：市場調(diào)研報告詳細(xì)要求：提供目標(biāo)行業(yè)市場規(guī)模、競爭格局、行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)政策等相關(guān)信息，并附上相關(guān)數(shù)據(jù)和圖表。附件三：并購策略制定報告詳細(xì)要求：包含并購目標(biāo)、并購方式、并購價格、并購時間表等策略內(nèi)容，并說明策略的可行性和預(yù)期效果。附件四：并購協(xié)議草案詳細(xì)要求：包含并購雙方的權(quán)利和義務(wù)、并購價格、支付方式、交割時間、員工安置、保密條款等內(nèi)容。附件五：并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案詳細(xì)要求：說明并購交易的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、債務(wù)結(jié)構(gòu)等，并分析交易結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢和風(fēng)險。附件六：監(jiān)管合規(guī)咨詢報告詳細(xì)要求：提供并購交易的法律法規(guī)咨詢意見，包括監(jiān)管要求、合規(guī)風(fēng)險等。附件七：并購后整合策略報告詳細(xì)要求：包含并購后的組織架構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)整合、文化融合等策略內(nèi)容。附件八：咨詢服務(wù)費(fèi)用明細(xì)表詳細(xì)要求：列出咨詢服務(wù)的各項(xiàng)費(fèi)用，包括顧問費(fèi)、分析師費(fèi)、律師費(fèi)等，并說明費(fèi)用的計(jì)算方式和支付時間表。附件九：第三方服務(wù)費(fèi)用明細(xì)表詳細(xì)要求：列出第三方服務(wù)的各項(xiàng)費(fèi)用，包括中介費(fèi)、評估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等，并說明費(fèi)用的計(jì)算方式和支付時間表。附件十：合同履行時間表詳細(xì)要求：明確合同各項(xiàng)義務(wù)的履行時間節(jié)點(diǎn)，包括咨詢服務(wù)提供、費(fèi)用支付、并購交易完成等。附件十一：保密信息清單詳細(xì)要求：列出需要保密的信息，包括并購目標(biāo)公司的商業(yè)秘密、客戶名單、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。附件十二：合同解除協(xié)議詳細(xì)要求：明確合同解除的條件和程序，包括解除合同的方式、解除后的權(quán)利和義務(wù)處理等。附件十三：爭議解決協(xié)議詳細(xì)要求：明確爭議解決的方式、適用法律、仲裁機(jī)構(gòu)或法院等。附件十四：合同修正案詳細(xì)要求：明確合同修改和補(bǔ)充的內(nèi)容，包括修改的條款、修改的原因和效果等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按照合同約定的時間、質(zhì)量、方式提供服務(wù)。2.未按照合同約定的條件支付費(fèi)用。3.未履行合同約定的保密義務(wù)。4.第三方未能按照合同約定提供服務(wù)或履行義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約金，違約金金額為合同金額的【】%。2.違約方應(yīng)賠償因違約造成的直接損失，包括但不限于經(jīng)濟(jì)損失、時間損失等。3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的額外費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。示例說明：如咨詢公司未按照合同約定提供并購策略制定報告，甲方可以要求咨詢公司支付違約金，并賠償因未能及時提供報告而造成的直接損失。說明三：法律名詞及解釋：1.并購：指一方取得另一方控制權(quán)或影響力的交易行為。2.咨詢服務(wù)：指為客戶提供的專業(yè)性、定制化的咨詢服務(wù)。3.并購目標(biāo)公司：指被并購方，即并購交易中的目標(biāo)公司。4.保密信息：指合同雙方在合作過程中披露的、未公開的、具有商業(yè)價值的信息。5.違約金：指違約方因違約行為而支付給守約方的經(jīng)濟(jì)賠償。6.監(jiān)管合規(guī)：指符合相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求的合規(guī)狀態(tài)。7.并購交易：指并購雙方進(jìn)行的并購行為的整個過程。8.第三方：指除甲乙方之外，參與或可能參與并購交易的其他方。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方定義第三方是指除甲方、乙方和丙方之外，參與或可能參與并購交易的其他任何個人、法人或其他組織。1.2第三方范圍第三方包括但不限于：(i)并購目標(biāo)公司的股東或?qū)嶋H控制人；(ii)并購交易中的中介機(jī)構(gòu)，如財(cái)務(wù)顧問、律師、評估師等；(iii)融資方、投資方、擔(dān)保方等與并購交易相關(guān)的各方。第二條第三方介入的程序與條件2.1第三方介入程序當(dāng)甲方、乙方或丙方認(rèn)為有必要的，可以書面形式通知另一方，要求引入第三方參與并購交易。2.2第三方介入條件(i)第三方應(yīng)具備參與并購交易所需的資質(zhì)、能力和經(jīng)驗(yàn)；(ii)第三方與甲方、乙方、丙方無利益沖突；(iii)第三方應(yīng)書面承諾遵守本合同的約定，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第三條第三方介入后的合同修正3.1第三方責(zé)任第三方介入后，本合同中的甲方、乙方和丙方仍應(yīng)按照原合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。第三方應(yīng)自行承擔(dān)與并購交易相關(guān)的法律責(zé)任。3.2第三方權(quán)利與義務(wù)(i)遵守本合同的約定，協(xié)助甲方、乙方和丙方完成并購交易；(ii)向甲方、乙方和丙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的與并購交易相關(guān)的信息；(iii)保密與并購交易相關(guān)的信息，不得向任何第三方披露。3.3第三方責(zé)任限額第三方對并購交易造成的損失承擔(dān)的責(zé)任限額為人民幣【】元整（大寫：【】元整）。第四條第三方與甲方、乙方、丙方的關(guān)系4.1第三方與甲方的關(guān)系第三方與甲方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由甲乙雙方另行簽訂協(xié)議約定。4.2第三方與乙方的關(guān)系第三方與乙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由乙第三方另行簽訂協(xié)議約定。4.3第三方與丙方的關(guān)系第三方與丙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由丙第三方另行簽訂協(xié)議約定。第五條第三方違約處理5.1第三方違約第三方未按照本合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方、乙方和丙方支付違約金，違約金為本合同服務(wù)費(fèi)用的10%。5.2第三方違約處理如第三方違約，甲方、乙方和丙方均有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任，并有權(quán)解除本合同。第六條第三方退出并購交易6.1第三方退出條件第三方可以在并購交易完成后任意時間退出，但應(yīng)提前【】天書面通知甲方、乙方和丙方。6.2第三方退出后果第三方退出并購交易后，本合同中與第三方的相關(guān)約定終止，甲方、乙方和丙方繼續(xù)履行本合同的其他條款。第七條附加條款7.1第三方資質(zhì)審查甲方、乙方和丙方有權(quán)對第三方進(jìn)行資質(zhì)審查，第三方應(yīng)配合提供相關(guān)證明材料。7.2第三方合規(guī)性要求第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得從事任何違法違規(guī)行為。7.3第三方信息披露第三方應(yīng)按照甲方、乙方和丙方的要求，及時披露與并購交易相關(guān)的信息。7.4第三方保密義務(wù)第三方應(yīng)承擔(dān)與并購交易相關(guān)的保密義務(wù)，不得向任何第三方披露敏感信息。7.5第三方違約責(zé)任第八條爭議解決8.1第三方爭議解決方式如第三方與甲方、乙方、丙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2第三方爭議解決地點(diǎn)本合同的第三方爭議解決地點(diǎn)為【】。8.3適用法律本合同的第三方簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第九條合同的變更與解除9.1第三方合同變更條件任何一方如需變更本合同的任何條款，應(yīng)提前【】天書面通知對方，并經(jīng)對方書面同意。9.2第三方合同解除條件第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購目標(biāo)公司資料附件二：盡職調(diào)查報告附件三：并購交易結(jié)構(gòu)方案附件四：融資方案附件五：投資框架協(xié)議附件六：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件七：股東會決議附件八：董事會決議附件九：并購交易審批文件附件十：其他與并購交易相關(guān)的文件附件的詳細(xì)要求和說明：附件一：并購目標(biāo)公司資料包括但不限于并購目標(biāo)公司的營業(yè)執(zhí)照、章程、財(cái)務(wù)報表、重大合同、訴訟仲裁情況等。附件二：盡職調(diào)查報告包括但不限于并購目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、法律風(fēng)險、人力資源狀況等。附件三：并購交易結(jié)構(gòu)方案包括但不限于并購交易的模式、交易步驟、時間表、風(fēng)險評估等。附件四：融資方案包括但不限于融資的方式、金額、期限、利率、還款計(jì)劃等。附件五：投資框架協(xié)議包括但不限于投資方的投資金額、股權(quán)比例、董事會席位安排、投資后的經(jīng)營管理等。附件六：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格、