2024年第三季度 珠三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽報(bào)告

仲量聯(lián)行評(píng)估咨詢服務(wù)部珠三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽SEEA,RIGHTER向光而為WAY珠三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽珠三角宏觀經(jīng)濟(jì)綜述23珠三角宏觀經(jīng)濟(jì)綜述珠三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽珠三角城市群宏觀經(jīng)濟(jì)概覽深圳珠海2024年前三季度經(jīng)濟(jì)總量約占全國(guó)o2024年前三季度社零總額約占全國(guó)約占全國(guó)2024年前三季度進(jìn)出口總額約占全國(guó)來(lái)源:國(guó)家及各省市統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行評(píng)估咨詢服務(wù)部4珠三角宏觀經(jīng)濟(jì)綜述珠三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽三季度珠三角經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)穩(wěn)定Q3同比名義增長(zhǎng)率%前三季度同比名義增長(zhǎng)率%增速較23Q1-Q3w第一季度n第二季度第三季度第四季度來(lái)源:國(guó)家及各省市統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行評(píng)估咨詢服務(wù)部5珠三角宏觀經(jīng)濟(jì)綜述珠三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽三季度珠三角社零增長(zhǎng)接近停滯Q3同比名義增長(zhǎng)率%前三季度同比名義增長(zhǎng)率%增速較23Q1-Q3w第一季度第二季度第三季度第四季度來(lái)源:國(guó)家及各省市統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行評(píng)估咨詢服務(wù)部6珠三角宏觀經(jīng)濟(jì)綜述珠三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽三季度珠三角第二產(chǎn)業(yè)增速放緩Q3同比名義增長(zhǎng)率前三季度同比名義增長(zhǎng)率%%n第一季度第二季度第三季度第四季度來(lái)源:國(guó)家及各省市統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行評(píng)估咨詢服務(wù)部7珠三角宏觀經(jīng)濟(jì)綜述珠三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽三季度珠三角貨運(yùn)量小幅下滑Q3同比名義增長(zhǎng)率%前三季度同比名義增長(zhǎng)率%增速較23Q1-Q3w第一季度第二季度第三季度第四季度來(lái)源:國(guó)家及各省市統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行評(píng)估咨詢服務(wù)部8珠三角宏觀經(jīng)濟(jì)綜述珠三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽前三季度珠三角城市群重點(diǎn)指標(biāo)對(duì)比廣深兩大核心城市合計(jì)占珠三角城市群經(jīng)濟(jì)總量的近3/5珠三角城市群中GDP%% 來(lái)源:國(guó)家及各省市統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行評(píng)估咨詢服務(wù)部9珠三角宏觀經(jīng)濟(jì)綜述珠三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽七普期間珠三角城市群整體人口吸引力進(jìn)一步加大 珠三角地區(qū)跨省人口流動(dòng)示意圖珠三角地區(qū)跨省人口流動(dòng)示意圖珠三角城市群所在的廣東省與全國(guó)除浙江、上珠三角地區(qū)跨省人口流動(dòng)示意圖呈人口凈流入,但仍然有對(duì)浙江上海、北京等部分地區(qū)呈現(xiàn)人口凈流出態(tài)勢(shì)來(lái)源:國(guó)家及各省市統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行評(píng)估咨詢服務(wù)部10珠三角宏觀經(jīng)濟(jì)綜述珠三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽口一線城市口一線城市口二線城市口衛(wèi)星城市口三線城市長(zhǎng)三角城市群成渝城市群京津冀城市群長(zhǎng)三角城市群成渝城市群京津冀城市群北京口_成都南京南通口北京口_成都南京南通口嘉興口_來(lái)源:國(guó)家及各省市統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行評(píng)估咨詢服務(wù)部珠三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽珠三角物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局12珠三角物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局珠三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽存量分布廣佛莞惠存量總和占區(qū)域總存量深圳2024年第三季度非保稅高標(biāo)倉(cāng)存量(萬(wàn)平方米)及其環(huán)比2024年第三季度非保稅高標(biāo)倉(cāng)存量(萬(wàn)平方米)及其環(huán)比變動(dòng)深圳土地資源稀缺,其存量%來(lái)源:仲量聯(lián)行評(píng)估咨詢服務(wù)部廣佛莞惠四城%東莞惠州存量合計(jì)是深圳存量的12.4倍倍13珠三角物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局珠三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽租金表現(xiàn)錄得環(huán)比下跌.珠三角城市群租金較上季度保持穩(wěn)定元元珠三角城市群的8個(gè)主要物流市場(chǎng)中有5個(gè)城市當(dāng)季租金錄得下跌14珠三角物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局珠三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽出租率表現(xiàn)2024年第三季度平均出租率及其環(huán)比變動(dòng)●●.珠三角城市群整體出租率維持在接近95%的健康水平%珠三角城市群的8個(gè)主要物流市場(chǎng)中有6個(gè)城市錄得出租率環(huán)比下降15珠三角物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局珠三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽物流市場(chǎng)主要大宗成交交易時(shí)間項(xiàng)目名稱位置資產(chǎn)數(shù)量總建筑面積平方米交易總價(jià)億人民幣賣家買家資本化率(預(yù)估)東百集團(tuán)資產(chǎn)包4個(gè)物流園20%股權(quán)交易佛山、天津、成都4個(gè)東百集團(tuán)黑石基匯資本資產(chǎn)包3個(gè)物流園交易江門、西安3個(gè)超過(guò)20.0基匯資本平安ESR物流資產(chǎn)包5個(gè)物流園交易東莞、徐州、蘇州、嘉興5個(gè)德邦物流資產(chǎn)包4個(gè)物流園交易青島4個(gè)德邦鼎暉投資長(zhǎng)三角區(qū)域優(yōu)質(zhì)物流工業(yè)資產(chǎn)組合長(zhǎng)三角區(qū)域境外知名開(kāi)發(fā)企業(yè)高麓新創(chuàng)建收購(gòu)蘇州工業(yè)園區(qū)一項(xiàng)物流物業(yè)90%股權(quán)蘇州可租賃面積上海眾集企公司新創(chuàng)建ESR優(yōu)質(zhì)物流及工業(yè)資產(chǎn)組合減持交易東莞、武漢、長(zhǎng)沙、重慶、南京、無(wú)錫、沈陽(yáng)、天津SCCapital-摩根士丹利物流資產(chǎn)包3個(gè)SCCapital摩根士丹利產(chǎn)包嘉民新創(chuàng)建NWS資產(chǎn)包常熟、嘉興3個(gè)東百領(lǐng)展16珠三角物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局珠三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽廣州&佛山非保稅高標(biāo)庫(kù)2024年第三季度..2024年第三季度平均租金(元/平方米/天)從化●花都.增城.●..●....從化花都花都增城黃埔高明增城黃埔高明順德2024年第三季度平均出租率花都●黃埔南海●●.從化●增城●來(lái)源:仲量聯(lián)行評(píng)估咨詢服務(wù)部珠三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽深圳東莞&惠州非保稅高標(biāo)庫(kù)2024年第三季度惠陽(yáng)惠陽(yáng)深圳深圳2024年第三季度平均租金(元/平方米/天)●●●2024年第三季度平均出租率●惠陽(yáng)●●....來(lái)源:仲量聯(lián)行評(píng)估咨詢服務(wù)部17珠三角物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局18展望總結(jié)珠三角城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽展望總結(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)?2024年前三季度,珠三角地區(qū)的GDP維持了相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng),整體經(jīng)濟(jì)延續(xù)了溫和復(fù)蘇的勢(shì)頭。值得注意的是,受去年高基數(shù)影響,三季度珠三角社會(huì)消費(fèi)品零售總額當(dāng)季同比增長(zhǎng)停滯,但較疫情前同期仍錄得4.0%的年均增長(zhǎng)率,區(qū)域整體消費(fèi)市場(chǎng)雖有下行壓力,但影響尚不明顯。?與此同時(shí),珠三角地區(qū)2024年前三季度第二產(chǎn)業(yè)同比保持5.1%的穩(wěn)定增速。區(qū)域內(nèi)進(jìn)出口貿(mào)易則呈現(xiàn)大幅度增長(zhǎng),深圳、惠州、中山、珠海、江門等多地的進(jìn)出口總額錄得超過(guò)10%的同比?2024年第三季度,珠三角城市群存量面積凈增長(zhǎng)68萬(wàn)平方米,相較二季度呈現(xiàn)大幅回升,其中東莞、惠州肇慶本季度均有超過(guò)15萬(wàn)方的大型物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目入市,并且年底前珠三角區(qū)域內(nèi)預(yù)計(jì)新增供應(yīng)較多,預(yù)計(jì)該區(qū)域中短期內(nèi)去化壓力將逐漸加大。?與此同時(shí),珠三角地區(qū)本季度的整體吸納水平與前幾季度平均水平持平,雖然環(huán)比有小幅增長(zhǎng),但相較本季度新增供應(yīng)量有一定差距。此外,廣州、佛山等物流重點(diǎn)市場(chǎng)受個(gè)別項(xiàng)目租戶調(diào)整等因素影響,當(dāng)季的凈吸納量出現(xiàn)負(fù)值。4租賃表現(xiàn)?2024年第三季度,雖然珠三角城市群的整體凈吸納量較上季度有小幅增長(zhǎng),但由于本季度新增供應(yīng)相較前一季度大幅回升,珠三角區(qū)域整體出租率在供應(yīng)壓力下錄得0.8個(gè)百分點(diǎn)的小幅下滑。盡管如此,珠三角整體出租率仍維持在接近95%的健康水平,區(qū)域內(nèi)8個(gè)重點(diǎn)物流城市中有7個(gè)城市當(dāng)季出租率均接近或超過(guò)95%.?珠三角區(qū)域在過(guò)去一年內(nèi)整體出租率始終保持在93%以上,區(qū)域平均租金水平也保持了相對(duì)穩(wěn)定,充分展示珠三角區(qū)域物流市場(chǎng)在空間和時(shí)間維度上的強(qiáng)勁韌性和旺盛需求。但是,由于該區(qū)域未來(lái)1-2季度內(nèi)預(yù)計(jì)將迎來(lái)超過(guò)200萬(wàn)平方米的新增供應(yīng),區(qū)域整體供應(yīng)去化或?qū)⒅饾u開(kāi)始承壓。?受多重不確定性因素影響,2023年以來(lái)中國(guó)物流地產(chǎn)租賃市場(chǎng)持續(xù)面臨下行風(fēng)險(xiǎn)。在這種市場(chǎng)環(huán)境下,投資者對(duì)中國(guó)物流地產(chǎn)的大宗投資保持謹(jǐn)慎態(tài)度,因此珠三角投資市場(chǎng)也同樣遇冷;進(jìn)入2024年第三季度,全國(guó)物流地產(chǎn)投資市場(chǎng)僅錄得1宗具代表性的大宗交易,其中涉及到佛山市場(chǎng)的一處物流園區(qū)。?盡管如此,珠三角作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最為活躍的地區(qū)之一,依然對(duì)投資者具有高度吸引力。珠三角區(qū)域物流地產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)在全國(guó)范圍內(nèi)一枝獨(dú)秀,隨著經(jīng)濟(jì)基本面的逐漸恢復(fù),投資者對(duì)該地區(qū)的物流資仲量聯(lián)行大中華區(qū)分公司北京北京市朝陽(yáng)區(qū)針織路23號(hào)國(guó)壽金融中心8層成都四川省成都市紅星路3段1號(hào)重慶重慶市渝中區(qū)民族路188號(hào)環(huán)球金融中心45樓廣州廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路6號(hào)杭州浙江省杭州市上城區(qū)新業(yè)路228號(hào)杭州來(lái)福士中心T2南京青島山東省青島市上海上海市靜安區(qū)石門一路288號(hào)沈陽(yáng)遼寧省沈陽(yáng)市沈河區(qū)北站路61號(hào)深圳廣東省深圳市福田區(qū)中心四路1號(hào)郵政編碼518048天津天津市和平區(qū)南京路189號(hào)武漢湖北省武漢市西安陜西省西安市香港.hk澳門.mo臺(tái)北臺(tái)灣臺(tái)北市信義路5段7號(hào).tw關(guān)于仲量聯(lián)行200多年來(lái),作為全球領(lǐng)先的商業(yè)地產(chǎn)服務(wù)和投資管理公司,仲量聯(lián)行(紐交所交易代碼:JLL)始終致力于協(xié)助客戶投資、建造、租賃和管理各