2024年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行與購買協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行與購買協(xié)議本合同目錄一覽1.發(fā)行人與購買方1.1發(fā)行人信息1.2購買方信息2.債券信息2.1債券名稱2.2債券面值2.3發(fā)行總額2.4發(fā)行價(jià)格2.5發(fā)行利率2.6到期日2.7還款方式3.購買與發(fā)行條款3.1購買數(shù)量3.2購買價(jià)格3.3發(fā)行方式3.4發(fā)行條件3.5發(fā)行日期3.6交割日期4.權(quán)利與義務(wù)4.1發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)4.2購買方的權(quán)利與義務(wù)5.債券的轉(zhuǎn)讓5.1轉(zhuǎn)讓條件5.2轉(zhuǎn)讓程序6.違約責(zé)任6.1發(fā)行人的違約責(zé)任6.2購買方的違約責(zé)任7.爭議解決7.1協(xié)商解決7.2調(diào)解解決7.3仲裁解決7.4法律適用8.合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件8.2合同變更條件8.3合同終止條件9.其他條款9.1信息披露9.2inspectionrights9.3審計(jì)與評(píng)估9.4稅收處理9.5合同附件10.定義與解釋10.1合同術(shù)語定義10.2解釋規(guī)則11.合同的簽署與份數(shù)11.1簽署日期11.2簽署地點(diǎn)11.3合同份數(shù)12.附加條款13.簽署人信息13.1發(fā)行人簽署人信息13.2購買方簽署人信息14.合同附件14.1債券發(fā)行條款14.2購買協(xié)議附件14.3其他相關(guān)文件第一部分：合同如下：第一條發(fā)行人與購買方1.1發(fā)行人信息（1）名稱：×××公司（2）住所：××省××市××區(qū)××路××號(hào)（3）法定代表人：×××（4）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：××××××××××××××××1.2購買方信息（1）名稱：×××投資公司（2）住所：××省××市××區(qū)××路××號(hào)（3）法定代表人：×××（4）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：××××××××××××××××第二條債券信息2.1債券名稱：2024年度×××公司企業(yè)債券2.2債券面值：人民幣壹佰元2.3發(fā)行總額：人民幣××億元2.4發(fā)行價(jià)格：每張債券面值壹佰元，發(fā)行價(jià)格為壹佰元2.5發(fā)行利率：肆佰捌拾陸佰伍拾陸元整2.6到期日：2024年12月31日2.7還款方式：到期一次性還本付息第三條購買與發(fā)行條款3.1購買數(shù)量：購買方同意購買發(fā)行人發(fā)行的債券，數(shù)量為××億元3.2購買價(jià)格：購買方同意按照發(fā)行價(jià)格購買發(fā)行人發(fā)行的債券3.3發(fā)行方式：采取公開募集方式發(fā)行3.4發(fā)行條件：符合中國證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定3.5發(fā)行日期：2024年1月1日3.6交割日期：發(fā)行結(jié)束后十個(gè)工作日內(nèi)第四條權(quán)利與義務(wù)4.1發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)（1）按照約定時(shí)間、金額、方式支付債券本金及利息；（2）遵守債券發(fā)行文件中的其他約定；（3）及時(shí)履行信息披露義務(wù)；（4）保證債券發(fā)行所涉及信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。4.2購買方的權(quán)利與義務(wù)（1）按照約定購買發(fā)行人發(fā)行的債券；（2）支付債券購買價(jià)款；（3）不得轉(zhuǎn)讓或出售所購買的債券，除非合同另有約定；（4）遵守債券發(fā)行文件中的其他約定。第五條債券的轉(zhuǎn)讓5.1轉(zhuǎn)讓條件：債券發(fā)行結(jié)束后，購買方如需轉(zhuǎn)讓債券，需征得發(fā)行人同意，并遵守相關(guān)法律法規(guī)及證券交易所的規(guī)定。5.2轉(zhuǎn)讓程序：購買方與受讓方簽訂債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并報(bào)發(fā)行人備案。第六條違約責(zé)任6.1發(fā)行人的違約責(zé)任（1）未能按照約定時(shí)間、金額、方式支付債券本金及利息的，應(yīng)向購買方支付違約金，違約金為應(yīng)付未付本金及利息的壹佰伍拾%。（2）未能及時(shí)履行信息披露義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。6.2購買方的違約責(zé)任（1）未能按照約定時(shí)間支付債券購買價(jià)款的，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金，違約金為應(yīng)付未付購買價(jià)款的壹佰伍拾%。（2）違反債券轉(zhuǎn)讓約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第七條爭議解決7.1協(xié)商解決：合同雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2調(diào)解解決：協(xié)商不成的，可以向所在地的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。7.3仲裁解決：調(diào)解不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。7.4法律適用：本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第八條合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件（1）本合同自合同雙方簽字或蓋章之日起生效；（2）本合同的生效需符合相關(guān)法律法規(guī)及證券交易所的規(guī)定。8.2合同變更條件（1）合同雙方同意變更合同內(nèi)容的，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議；（2）合同變更需符合相關(guān)法律法規(guī)及證券交易所的規(guī)定。8.3合同終止條件（1）債券到期，本合同自動(dòng)終止；（2）合同雙方同意提前終止合同的，應(yīng)簽訂書面終止協(xié)議；（3）合同終止后，發(fā)行人應(yīng)按照約定方式支付債券本金及利息。第九條其他條款9.1信息披露（1）發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及證券交易所的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行信息披露；（2）購買方應(yīng)遵守債券發(fā)行文件中的信息披露相關(guān)規(guī)定。9.2Inspectionrights（1）購買方有權(quán)對(duì)發(fā)行人的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等情況進(jìn)行查閱、復(fù)制；（2）發(fā)行人應(yīng)配合購買方的查閱、復(fù)制工作，提供必要的便利。9.3審計(jì)與評(píng)估（1）發(fā)行人應(yīng)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，并將審計(jì)報(bào)告提交購買方；（2）購買方有權(quán)對(duì)發(fā)行人的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等進(jìn)行評(píng)估。9.4稅收處理（1）合同雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，自行繳納稅款；（2）債券利息收入所得稅由購買方自行申報(bào)并繳納。9.5合同附件（1）本合同附件包括債券發(fā)行條款、購買協(xié)議等；（2）附件與本合同具有同等法律效力。第十條定義與解釋10.1合同術(shù)語定義（1）債券：指本合同約定的發(fā)行人發(fā)行的、購買方購買的固定收益證券；（2）發(fā)行人：指本合同約定的發(fā)行債券的企業(yè)；（3）購買方：指本合同約定的購買發(fā)行人發(fā)行的債券的投資機(jī)構(gòu)。10.2解釋規(guī)則（1）本合同條款的解釋應(yīng)遵循合同本身的文字含義；（2）如合同條款有爭議，應(yīng)參照相關(guān)法律法規(guī)及證券交易所的規(guī)定解釋。第十一條合同的簽署與份數(shù)11.1簽署日期本合同于2024年1月1日簽署。11.2簽署地點(diǎn)本合同于××省××市××區(qū)××路××號(hào)簽署。11.3合同份數(shù)本合同一式肆份，發(fā)行人與購買方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。第十二條附加條款本合同雙方可就未盡事宜簽訂附加條款，附加條款與本合同具有同等法律效力。第十三條簽署人信息13.1發(fā)行人簽署人信息（1）姓名：×××（2）職務(wù)：×××（3）簽名：×××13.2購買方簽署人信息（1）姓名：×××（2）職務(wù)：×××（3）簽名：×××第十四條合同附件14.1債券發(fā)行條款14.2購買協(xié)議附件14.3其他相關(guān)文件第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與范圍1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除合同雙方（甲乙方）之外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所等。1.2第三方范圍（1）提供債券發(fā)行、承銷、登記、托管、結(jié)算等服務(wù)的機(jī)構(gòu)；（2）對(duì)債券進(jìn)行評(píng)級(jí)、評(píng)估的機(jī)構(gòu)；（3）提供擔(dān)保、保險(xiǎn)等增信措施的機(jī)構(gòu)；（4）監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所等官方機(jī)構(gòu)；（5）其他與債券發(fā)行、交易、兌付等相關(guān)的機(jī)構(gòu)。第二條第三方介入的程序與條件2.1第三方介入程序（1）甲乙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)；（2）甲乙方應(yīng)將第三方協(xié)議提交給對(duì)方備案；（3）甲乙方應(yīng)保證第三方協(xié)議的履行，確保本合同的順利實(shí)施。2.2第三方介入條件第三方介入的條件包括但不限于：（1）債券發(fā)行、承銷、登記、托管、結(jié)算等環(huán)節(jié)的需要；（2）債券評(píng)級(jí)、評(píng)估的要求；（3）提供擔(dān)保、保險(xiǎn)等增信措施的需要；（4）遵守監(jiān)管規(guī)定、證券交易所規(guī)則等官方要求；（5）其他與債券發(fā)行、交易、兌付等相關(guān)的需求。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限額的確定（1）甲乙方應(yīng)與第三方明確責(zé)任限額，確保第三方的責(zé)任不會(huì)超過其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的范圍內(nèi)；（2）第三方責(zé)任限額應(yīng)包括但不限于第三方在債券發(fā)行、交易、兌付等環(huán)節(jié)可能產(chǎn)生的損失、費(fèi)用和責(zé)任；（3）甲乙方應(yīng)根據(jù)合同履行情況，及時(shí)調(diào)整第三方責(zé)任限額，確保合同的順利實(shí)施。3.2第三方責(zé)任限額的例外（1）第三方故意或者重大過失造成損失的；（2）第三方違反法律法規(guī)或者合同約定造成損失的；（3）甲乙方無法預(yù)見或者無法克服的不可抗力因素導(dǎo)致?lián)p失的。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方第三方與甲乙方是獨(dú)立的法律主體，第三方對(duì)甲乙方不承擔(dān)任何合同義務(wù)，甲乙方對(duì)第三方也不承擔(dān)任何合同義務(wù)。4.2第三方與購買方第三方與購買方是獨(dú)立的法律主體，第三方對(duì)購買方不承擔(dān)任何合同義務(wù)，購買方對(duì)第三方也不承擔(dān)任何合同義務(wù)。4.3第三方與發(fā)行人第三方與發(fā)行人是獨(dú)立的法律主體，第三方對(duì)發(fā)行人不承擔(dān)任何合同義務(wù)，發(fā)行人對(duì)第三方也不承擔(dān)任何合同義務(wù)。第五條第三方介入后的額外條款與說明5.1額外條款（1）第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)符合法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及證券交易所規(guī)則；（2）第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有欺詐、誤導(dǎo)等行為；（3）第三方應(yīng)按照約定時(shí)間、金額、方式履行其義務(wù)；（4）第三方應(yīng)承擔(dān)因其違約、過失等原因給甲乙方、購買方、發(fā)行人造成的損失。5.2說明甲乙方應(yīng)向購買方、發(fā)行人說明第三方的職責(zé)、義務(wù)及責(zé)任限額，確保購買方、發(fā)行人了解并同意第三方介入的相關(guān)安排。第六條第三方違約處理6.1第三方違約第三方未按照約定履行其義務(wù)，或者其行為導(dǎo)致甲乙方、購買方、發(fā)行人遭受損失的，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。6.2第三方違約責(zé)任第三方違約的，應(yīng)向甲乙方、購買方、發(fā)行人支付違約金，違約金金額為因第三方違約導(dǎo)致甲乙方、購買方、發(fā)行人遭受的損失。第七條爭議解決7.1第三方爭議當(dāng)?shù)谌降男袨閷?dǎo)致甲乙方、購買方、發(fā)行人之間產(chǎn)生爭議時(shí)，甲乙方應(yīng)與第三方協(xié)商解決。7.2第三方爭議解決協(xié)商不成的，甲乙方、購買方、發(fā)行人可以依法向合同簽訂地的人民法院提起訴訟，或者向合同簽訂地的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行條款詳細(xì)說明債券的名稱、面值、發(fā)行總額、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行利率、到期日、還款方式等基本信息。2.附件二：購買協(xié)議附件包含購買方同意購買發(fā)行人發(fā)行的債券的詳細(xì)信息，如購買數(shù)量、購買價(jià)格等。3.附件三：第三方服務(wù)協(xié)議明確第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用等，以及第三方的責(zé)任限額等。4.附件四：債券評(píng)級(jí)報(bào)告第三方評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)債券的評(píng)級(jí)結(jié)果，包括評(píng)級(jí)等級(jí)、評(píng)級(jí)理由等。5.附件五：擔(dān)保協(xié)議如發(fā)行人提供擔(dān)保、購買方提供擔(dān)保等，明確擔(dān)保的范圍、擔(dān)保的條件等。6.附件六：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件包括監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)債券發(fā)行的批準(zhǔn)文件、核準(zhǔn)文件等。7.附件七：證券交易所上市協(xié)議明確債券在證券交易所的上市事宜，包括上市日期、交易規(guī)則等。8.附件八：債券發(fā)行公告發(fā)行人對(duì)債券發(fā)行的公告，包括發(fā)行時(shí)間、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量等。9.附件九：債券持有人大會(huì)決議如債券持有人大會(huì)作出的關(guān)于債券發(fā)行、還款等方面的決議。10.附件十：其他相關(guān)文件包括與債券發(fā)行、交易、兌付等相關(guān)的一切其他文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)行人違約行為（1）未按約定時(shí)間支付債券本金及利息；（2）未及時(shí)履行信息披露義務(wù)；（3）提供虛假、誤導(dǎo)性的信息；（4）違反法律法規(guī)或合同約定的其他事項(xiàng)。責(zé)任認(rèn)定：發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)違約金、賠償金等違約責(zé)任，具體金額