消費(fèi)經(jīng)濟(jì)系列研究

思維創(chuàng)造世界賽迪顧問消費(fèi)經(jīng)濟(jì)研究中心2022年7月滿天星滿天星滿天星滿天星滿天星滿天星滿天星機(jī)告滿天星告滿天星滿天星 1從“2022全球品牌價(jià)值500強(qiáng)”看我國品牌價(jià)值提升之路 7聚焦兩會(huì)|政府工作報(bào)告關(guān)于促進(jìn)居民消費(fèi)的兩個(gè)經(jīng)濟(jì)信號(hào) 聚焦兩會(huì)|綠色化和智能化成為家電行業(yè)升級(jí)新風(fēng)向! 消費(fèi)電子：智能創(chuàng)新永不眠 34休閑鞋服：低速回暖，綠色科技或?yàn)橹髁? 智能空調(diào)：瓶頸之中尋求新風(fēng)向 滿天星滿天星滿天星滿天星滿天星滿天星滿天星機(jī)告滿天星告滿天星滿天星關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大國內(nèi)消費(fèi)經(jīng)濟(jì)的幾點(diǎn)建議關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大國內(nèi)消費(fèi)經(jīng)濟(jì)的幾點(diǎn)建議2022年政府工作報(bào)告提出，“堅(jiān)定實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化。暢通國民經(jīng)濟(jì)循環(huán)，打通生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)各環(huán)節(jié)，增強(qiáng)內(nèi)需對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)力”,并在推動(dòng)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)上，強(qiáng)調(diào)要多渠道促進(jìn)居民增收、推動(dòng)線上線下消費(fèi)深度融合、繼續(xù)支持新能源汽車消費(fèi)等。當(dāng)前，全球范圍內(nèi)新冠肺炎疫情尚未平息，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力不足，大宗商品價(jià)格高位波動(dòng)，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定。在此背景下，堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需戰(zhàn)略、加快形成強(qiáng)大國內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)于加快構(gòu)建新發(fā)展格局乃至推動(dòng)我國經(jīng)一、我國消費(fèi)市場(chǎng)的基本現(xiàn)狀2021年，我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額44.1萬億元，同比增長12.5%。內(nèi)需對(duì)我國經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)79.1%,比上年提高了4.4個(gè)百分點(diǎn)，成為經(jīng)濟(jì)增長的第一動(dòng)力。其中，最終消費(fèi)支出對(duì)我國經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率達(dá)65.4%,拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長5.3個(gè)百分點(diǎn)。面對(duì)國際復(fù)雜嚴(yán)峻的環(huán)境和國內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)等多重考驗(yàn)，我國深入實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，巨大消費(fèi)市場(chǎng)潛力正不斷得到釋放和增強(qiáng)。消費(fèi)經(jīng)濟(jì)系列研究圖12017-2021年我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額及增長情況2圖22002-2021年我國GDP增長情況(支出法)■最終消費(fèi)(萬億元)■資本形成總額(萬億元)■貨物和服務(wù)凈出口(萬億元)2021年，我國消費(fèi)市場(chǎng)逐步恢復(fù)，城鄉(xiāng)市場(chǎng)、升級(jí)類商品消費(fèi)、餐飲等服務(wù)以及新型消費(fèi)等均得到較快增長，呈現(xiàn)出數(shù)字化、品質(zhì)化、一是數(shù)字化消費(fèi)快速發(fā)展。受疫情影響，居民減少出行，居家線上消費(fèi)需求明顯增長。2021年，全國網(wǎng)上零售額13.1萬億元，比上年增長14.1%;其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額10.8萬億元，增長12.0%,占社零總額比重達(dá)24.5%;此外，隨著農(nóng)村地區(qū)移動(dòng)支付和農(nóng)村電商蓬勃發(fā)展，2021年鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售總額增長12.1%,整體數(shù)字化消費(fèi)增長勢(shì)頭良好。二是消費(fèi)品質(zhì)化趨勢(shì)明顯。伴隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、脫貧攻堅(jiān)取得全面勝利，居民消費(fèi)力進(jìn)一步得到釋放，享受類、發(fā)展類以及升級(jí)類消費(fèi)增長明顯。2021年，我國商品零售增長11.8%,其中限額以上單位金銀珠寶、體育娛樂用品、文化辦公用品分別增長29.8%、22%和18.8%;特別是北京冬奧會(huì)帶動(dòng)冰雪消費(fèi)持續(xù)升溫，滑雪服和滑雪裝備線上銷售同比分別增長110.7%、61.6%。此外，全年人均教育文化娛樂消費(fèi)、交通通信消費(fèi)、醫(yī)療保健消費(fèi)支出分別增長27.9%、14.3%和14.8%。三是綠色低碳環(huán)保產(chǎn)品成為新的增長點(diǎn)。“雙碳”目標(biāo)背景下，綠色發(fā)展理念已深入人心，新能源汽車、高效節(jié)能電器(如空調(diào)、風(fēng)扇、冰箱)等綠色消費(fèi)持續(xù)擴(kuò)大。2021年，我國新能源汽車銷售完成352.1萬輛，較2020年的136.7萬輛，新能源汽車銷量增長1.6倍；“雙十一”期間，節(jié)能電風(fēng)扇、節(jié)能中央空調(diào)成交額同比分別增長274.1%和118.1%。消費(fèi)經(jīng)濟(jì)系列研究二、我國消費(fèi)市場(chǎng)存在的主要問題2021年，我國已經(jīng)取得了一些成績，但仍需認(rèn)識(shí)到2022年全球通脹壓力仍然較大，我國餐飲業(yè)、線下實(shí)體店、酒店住房、交通運(yùn)輸業(yè)等部分消費(fèi)領(lǐng)域尚處于逐步復(fù)蘇中，在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力不足、原油等大宗商品高位波動(dòng)等因素綜合影響下，未來我國PPI下降通道將由陡轉(zhuǎn)緩，而PPI的變化進(jìn)而會(huì)影響CPI。預(yù)計(jì)2022年上半年商品價(jià)格仍將低位運(yùn)行，下半年同比漲幅將整體抬升，CPI全年或呈“前低后高”走勢(shì)。整體看來，未來我國還需進(jìn)一步持續(xù)激發(fā)更其背后深層次原因是居民收入增長乏力。2021年，我國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值超過8萬元人民幣，已超過世界人均GDP水平，但人均可支配收入為3.5萬元人民幣，與發(fā)達(dá)國家相比還有較大差距，依然處于較低水平，這在一定程度上影響了居民消費(fèi)的購買力，特別是對(duì)問題二：鄉(xiāng)村社會(huì)消費(fèi)能力開發(fā)水平較低。目前，我國鄉(xiāng)村社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速雖較快，但總量不高，開發(fā)水平較低，還有巨大潛力待挖掘。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年我國鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額59265億元，僅占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的13.4%,約為城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額的15.5%;而鄉(xiāng)村常住人口49835萬人，約占全國總?cè)丝诘?5.3%,約為城鎮(zhèn)人口的54.5%。關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大國內(nèi)消費(fèi)經(jīng)濟(jì)的幾點(diǎn)建議全國新能源汽車保有量達(dá)784萬輛，占汽車保有總量不足3%;國內(nèi)在役高效節(jié)能電機(jī)占比不足20%,其中稀土永磁電機(jī)的滲透率僅約5%,絕大部分仍為傳統(tǒng)工業(yè)電機(jī)，尚存在巨大的提升空間。問題四：消費(fèi)品生產(chǎn)升級(jí)創(chuàng)新不足。當(dāng)前，國內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)正全面升級(jí)，消費(fèi)者從追求量的滿足轉(zhuǎn)向追求質(zhì)的提升，帶來更高水平的消費(fèi)品需求，這也要求消費(fèi)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)需不斷創(chuàng)新升級(jí)。由于我國消費(fèi)品行業(yè)生產(chǎn)的主要是中低端產(chǎn)品，科技含量高、質(zhì)量高、附加值高的產(chǎn)品不多，加之長久以來形成的國內(nèi)中低端商品庫存量特別大，導(dǎo)致我國出現(xiàn)居民消費(fèi)外溢，中高端消費(fèi)品多由國外進(jìn)口。例如，國內(nèi)化妝品行業(yè)長期被國外品牌所占據(jù)，尤其是高端彩妝市三、進(jìn)一步擴(kuò)大消費(fèi)的政策建議我國中等收入群體已成為消費(fèi)主力，但其人數(shù)占比不足30%,遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家；約10億人尚處于低收入水平，消費(fèi)提升潛力巨大，要推動(dòng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，需繼續(xù)擴(kuò)大中等收入群體比例。國內(nèi)收入分配調(diào)節(jié)機(jī)制有待完善，可通過積極實(shí)施擴(kuò)大中等收入群體行動(dòng)計(jì)劃，以稅收調(diào)節(jié)力度以及完善勞動(dòng)報(bào)酬分配機(jī)制等措施縮小收入差距，特別是要通過提高中等收入群體的比重來擴(kuò)大國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模。消費(fèi)經(jīng)濟(jì)系列研究村消費(fèi)需求對(duì)于城鎮(zhèn)消費(fèi)需求的比較優(yōu)勢(shì)，提高農(nóng)村居民的消費(fèi)水平。應(yīng)對(duì)鄉(xiāng)村信息流通閉塞、物流基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、消費(fèi)方式滯后等痛點(diǎn)，可充分利用互聯(lián)網(wǎng)拓展服務(wù)新模式，尤其是借助近年來快速發(fā)展成熟的創(chuàng)新型社交電商平臺(tái)，加快推進(jìn)電商、快遞進(jìn)農(nóng)村，持續(xù)強(qiáng)化縣域商業(yè)體系建設(shè)，完善農(nóng)村電商和快遞物流配送，貫通農(nóng)產(chǎn)品的采購力度，大力支持新能源汽車消費(fèi)，鼓勵(lì)各地積極開展綠色智能家電下鄉(xiāng)活動(dòng)等；同時(shí)，加快構(gòu)建廢舊物資循環(huán)利用體系，建議四：持續(xù)強(qiáng)化消費(fèi)品行業(yè)品牌創(chuàng)新。面向日益增長的高水平消費(fèi)需求，引導(dǎo)企業(yè)適應(yīng)當(dāng)前消費(fèi)需求升級(jí)趨勢(shì)，促進(jìn)企業(yè)提升更高檔次、更高品位的升級(jí)和創(chuàng)新型消費(fèi)品；助力企業(yè)將品牌建設(shè)和輿論宣傳相結(jié)合，打造出更多具有較強(qiáng)國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的“中國自開展增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌“三品”戰(zhàn)略以來，我國品牌價(jià)值得到了大大提升，特別是我國制造業(yè)品牌國際影響力也在逐年增強(qiáng)，但相比發(fā)達(dá)國家，我國品牌價(jià)值仍有很大差距，國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。2022年1月26日，從BrandFinance發(fā)布的“2022全球品牌價(jià)值500強(qiáng)”榜單顯示，盡管我國品牌價(jià)值緊隨美國位居第二，但我國品牌價(jià)值仍不及美國的四成。毋庸置疑，品牌價(jià)值提升是我“十三五”以來，我國品牌價(jià)值快速提升。從全球品牌價(jià)值500強(qiáng)榜單來看，我國品牌入榜數(shù)量由2016年的54個(gè)增加到2022年的84個(gè)；入榜品牌總價(jià)值由2016年的0.6萬億美元增長到2022年的1.6萬億美元。全球品牌前十強(qiáng)中，我國入榜品牌總價(jià)值由2016年的498億美元增長到2022年的1464億美元。2022年，榜單中美國企業(yè)數(shù)量占比40%,我國企業(yè)數(shù)量占比17%,日本、法國及德國企業(yè)數(shù)量占比均在6%左右。一、我國企業(yè)品牌價(jià)值提升面臨的問題“中國制造”對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國家差距仍較大。從數(shù)量上看，在2022年品牌價(jià)值500強(qiáng)榜單中，我國品牌入榜數(shù)量位居全球第二，但數(shù)量仍與第一名的美國差距較大，2022年美國入榜品牌達(dá)到198個(gè)，而我國入榜數(shù)量不及美國一半；從體量上看，在2022年榜單中，我國入榜品牌總價(jià)值不及美國的1/2,可見我國企業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力還不強(qiáng)。從品牌影響力來看，2022年我國入榜百強(qiáng)影響力的品牌僅為4個(gè)，而美國則有70余個(gè)品牌，我國企業(yè)品牌國際影響力提升任重道遠(yuǎn)。消費(fèi)經(jīng)濟(jì)系列研究圖12013-2022年中美入榜全球品牌500強(qiáng)的品牌數(shù)量對(duì)比020132014201520162017 圖22013-2022年中美入榜全球品牌500強(qiáng)的品牌價(jià)值對(duì)比32010201120122013201420152016201720182019202020—中國(萬億美元)——美國(萬億美元)我國世界頂級(jí)品牌寥寥可數(shù)。從全球品牌十強(qiáng)榜單國家分布情況來看，近五年美國入榜企業(yè)數(shù)量占比均超60%,而我國入榜企業(yè)從“2022全球品牌價(jià)值500強(qiáng)”看我國品牌價(jià)值提升之路數(shù)量最高時(shí)僅占30%。從細(xì)分領(lǐng)域來看，我國世界頂級(jí)品牌也較少，以汽車為例，日、美、德占據(jù)汽車領(lǐng)域主導(dǎo)地位，入榜企業(yè)數(shù)量占比分別為25%、21%和18%,而我國僅為11%,我國入榜的3家企業(yè)均排名300位以后，其中2022年國產(chǎn)汽車品牌排名第一的比亞迪為首次躋身500強(qiáng)，位居第346位。究其原因，一方面，我國品牌建設(shè)的意識(shí)相對(duì)滯后。發(fā)達(dá)國家在200年前就開始形成品牌意識(shí)，而我國品牌意識(shí)從改革開放以后才逐步發(fā)展起來，且多數(shù)企業(yè)最初規(guī)模小，投入不足，沒有充足的財(cái)力和人力去建設(shè)和維護(hù)品牌。另一方面，研發(fā)投入不足，拉動(dòng)品牌價(jià)值提升的核心動(dòng)力有待提升。從歐盟委員會(huì)公布的“2021年全球企業(yè)研發(fā)投入2500強(qiáng)名單”來看，我國2021年入榜企業(yè)平均研發(fā)投入僅為2.34億歐元，遠(yuǎn)低于德國(7.01億歐元)、韓國(5.57億歐元)、瑞士(4.92億歐元)、法國(4.85億歐元)、美國(4.41億歐元)、日本(3.79億歐元)等圖32018-2022年全球品牌十強(qiáng)按國家分布情況我國科技類企業(yè)品牌不盡如人意。將入榜企業(yè)拆分行業(yè)結(jié)構(gòu)來看，我國各行業(yè)入榜企業(yè)數(shù)量均高于30個(gè)入榜國家的均值數(shù)量。但對(duì)標(biāo)排名第一的美國來看，中美科技類、服務(wù)類以及智能裝備類的行業(yè)占比差距分別為34%、26%和26%,其中科技類入榜企業(yè)兩國差距最大。美國蘋果、微軟、甲骨文、思科、英特爾、戴爾等技術(shù)型企業(yè)連年榜上有名，而我國入榜企業(yè)也多數(shù)位于中后段。其中，我國僅兩家躋身百強(qiáng)，我國科技類技術(shù)引領(lǐng)型企業(yè)仍有較大上升空間。表12022年全球品牌價(jià)值500強(qiáng)重點(diǎn)國家行業(yè)入榜企業(yè)對(duì)比行業(yè)類型美國入榜企業(yè)數(shù)量(個(gè))中國入榜企業(yè)數(shù)量(個(gè))榜企業(yè)數(shù)量(個(gè))企業(yè)總量(個(gè))中美入榜企業(yè)占科技類(科技類、制藥類)2智能裝備類(航空航天類、汽車類、醫(yī)療器械類)31其他(電信、石油等)3總計(jì)的品牌意識(shí)。對(duì)于品牌的認(rèn)識(shí)不僅僅是包裝上的logo,還需要企業(yè)持續(xù)的投入和維護(hù)，加強(qiáng)企業(yè)品牌定位、品牌宣傳、品牌推廣等工作，講好企業(yè)品牌故事，提高企業(yè)品牌知名度、美譽(yù)度和忠誠度，不斷提升企業(yè)品牌軟實(shí)力，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力，獲取更高收益的無形資產(chǎn)。另一方面，強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。加強(qiáng)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)階段性管理，在研發(fā)過程中要對(duì)研發(fā)成果保密，同時(shí)注意階段性成果保護(hù)；選擇合適途徑保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，目前保護(hù)方式分為專利保護(hù)和秘密保護(hù)兩種。其中，專利保護(hù)的目標(biāo)是充分公開的技術(shù)方案，而秘密保護(hù)只能是處于未公開狀態(tài)下的經(jīng)營信息和技術(shù)信息。例如，外觀設(shè)計(jì)新穎的產(chǎn)品上市前就應(yīng)申請(qǐng)專利保護(hù)，專利保護(hù)要提前公開技術(shù)內(nèi)容，產(chǎn)品一旦上市，外觀結(jié)構(gòu)較易被外界獲取，如果申請(qǐng)商業(yè)秘密保護(hù)將無法充分加強(qiáng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，勇闖“品牌變革”之路。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是通過數(shù)字技術(shù)推動(dòng)商業(yè)模式、組織結(jié)構(gòu)和企業(yè)文化的轉(zhuǎn)型，是創(chuàng)新技術(shù)和商業(yè)模式深度融合，是推動(dòng)企業(yè)品牌變革發(fā)展的必然選擇。榜單中蘋果、亞馬遜、谷歌、微軟、沃爾瑪?shù)软敿馄髽I(yè)，無一不是數(shù)字化轉(zhuǎn)型成功的代表企業(yè)。此外，意大利國家電力公司Enel也是逐步完善數(shù)字化轉(zhuǎn)型的代表企業(yè)之一。2017年，Enel公司發(fā)布“2017-2019年戰(zhàn)略規(guī)劃”,將公司重點(diǎn)方向調(diào)整為關(guān)注數(shù)字化和客戶發(fā)展方面，不斷引進(jìn)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，利用智能電網(wǎng)、數(shù)字電表，以及無人機(jī)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)，旨在進(jìn)一步優(yōu)化可再生能源發(fā)電業(yè)務(wù)。公司品牌價(jià)值從2017年的185位上升到2022年排名144名，可見數(shù)字化企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成功推動(dòng)品牌價(jià)值提升的案例往往具備以下特征：一是以客戶需求為中心，構(gòu)建企業(yè)多元化的能力，建立非相關(guān)、跨行業(yè)、多品類的業(yè)務(wù)組合能力，增強(qiáng)企業(yè)品牌價(jià)值提升的內(nèi)在實(shí)力；二是打造以數(shù)據(jù)價(jià)值為基礎(chǔ)，人工智能分析為引領(lǐng)的智慧大腦，搭建企業(yè)全鏈條數(shù)據(jù)平臺(tái)和智能分析系統(tǒng)，為企業(yè)運(yùn)營管理提供分析洞察，并通過分析結(jié)果預(yù)測(cè)未來發(fā)展轉(zhuǎn)化，增強(qiáng)企業(yè)品牌價(jià)值影響力的實(shí)現(xiàn)緊抓新消費(fèi)時(shí)代特征，增強(qiáng)品牌價(jià)值外溢能力。2018年，我國人均GDP已突破一萬美元，在向高收入國家行列邁出重要一步的同時(shí)，也標(biāo)志著我國新消費(fèi)時(shí)代的來臨，居民消費(fèi)的數(shù)量和結(jié)構(gòu)正在發(fā)生重大變化。在新消費(fèi)時(shí)代，綠色化和健康化已成為消費(fèi)新理念的重要內(nèi)容，為企業(yè)品牌價(jià)值的創(chuàng)新發(fā)展帶了機(jī)遇。一方面，在新消費(fèi)時(shí)代下，結(jié)合現(xiàn)有市場(chǎng)重新定義需求，根據(jù)新需求科學(xué)制定降本增效、供應(yīng)鏈重塑和創(chuàng)新運(yùn)營等企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新路徑。以墨西哥品牌科羅娜Corona為例，其在“2022年全球品牌價(jià)值500強(qiáng)”榜單中排名312名，較上年提升了24名。Corona為全球首個(gè)提出“凈零塑料”足跡的飲料品牌，即從Corona的塑料回收量超過其塑料生產(chǎn)廢棄量。同時(shí)，Corona還推出了全球首款含有維生素D的無酒精啤酒。Corona正是以新需求為出發(fā)點(diǎn)，通過技術(shù)上的不斷突破才能一次又一次的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的迭代與創(chuàng)新，成為消費(fèi)品可持續(xù)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)者。另一方面，疫情對(duì)企業(yè)品牌創(chuàng)新既是挑戰(zhàn)更是機(jī)遇。對(duì)于新銳品牌，企業(yè)要主動(dòng)挖掘自身的資源稟賦、自然特征以及歷史文化，同時(shí)掌握行業(yè)內(nèi)同類產(chǎn)品的屬性和特征，通過自身與行業(yè)的特征比對(duì)，制定差異化品牌定位策略，做好企業(yè)品牌管理；同時(shí)也要找到行業(yè)對(duì)標(biāo)不斷縮小差距；對(duì)于老字號(hào)，要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新。在產(chǎn)品包裝樣式、產(chǎn)品線延伸、產(chǎn)品新用途、增加產(chǎn)品的使用場(chǎng)景等方面探索和迭代；另外，注重營銷創(chuàng)新。例如：可口可樂在疫情下推出“TogetherTastesBetter”,旨在推動(dòng)居家隔離期間的家庭消費(fèi)市場(chǎng)。這正是受疫情影響居家隔離背景下應(yīng)運(yùn)而生的品牌營銷理念。老字號(hào)要針對(duì)不同的市場(chǎng)、針對(duì)不同目標(biāo)客群選擇合適的營銷方式才可避免品牌老化、鞏固提升建立標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證體系，培育多層級(jí)區(qū)域品牌。一方面，建立“中國制造”標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證體系，為消費(fèi)者篩選優(yōu)質(zhì)品牌，可定期更新優(yōu)質(zhì)“白名單”,幫助消費(fèi)者篩選出值得信賴的優(yōu)質(zhì)品牌；同時(shí)定期更新失信“黑名單”,反向激勵(lì)企業(yè)進(jìn)行自糾自查產(chǎn)品質(zhì)量，主動(dòng)召回問題產(chǎn)品等，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的品牌選擇，只有市場(chǎng)更透明才能不斷壓縮質(zhì)量失信產(chǎn)品的市場(chǎng)機(jī)會(huì)及生存空間，為消費(fèi)者營造舒心的消費(fèi)環(huán)境。另一方面，利用標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證體系培育出國家和區(qū)域多層級(jí)的優(yōu)質(zhì)品牌。從國家層面來看，聚焦品牌戰(zhàn)略引領(lǐng)，可集合政府、行業(yè)、企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體多方力量打造國際品牌峰會(huì)或論壇，加大中國品牌海外市場(chǎng)的推廣力度；注重專精特新“小巨人”和制造業(yè)單項(xiàng)冠軍的培育，也更利于打造出“中國制造”強(qiáng)品牌；增加對(duì)優(yōu)質(zhì)品牌的政策扶持力度。加快推進(jìn)科技利好政策，助推企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；制定質(zhì)量激勵(lì)政策，鼓勵(lì)企業(yè)自身嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，為品牌的長期發(fā)展保駕護(hù)航。從區(qū)域?qū)用鎭砜?，著力打造區(qū)域公共品牌。區(qū)域可結(jié)合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品特色，聯(lián)合區(qū)域內(nèi)的行業(yè)協(xié)會(huì)或相關(guān)組織成立國際優(yōu)勢(shì)品牌集群，共同打造該區(qū)域公共品牌。塑造“新時(shí)代”的產(chǎn)業(yè)文化，以文化提升產(chǎn)業(yè)，以文化塑造品牌，當(dāng)產(chǎn)業(yè)不斷壯大后便會(huì)形成品牌效應(yīng)，吸引分散的同類企業(yè)匯聚，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)聚合，增值增效。消費(fèi)經(jīng)濟(jì)系列研究2022年工作報(bào)告中指出2021年我國居民人均可支配收入實(shí)際增長8.1%,并提出2022年居民消費(fèi)價(jià)格漲幅預(yù)期目標(biāo)為3%左右，人均可支配收入實(shí)際增長8.1%顯示居民消費(fèi)能力充足。居民收入水平直接影響人們的購買力，是影響消費(fèi)最直接的因素。2021年，我國居民收入水平實(shí)際增長為8.1%,而2021年全國居民恩格爾系數(shù)為29.8%,比上年下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，充分證明了居民在刨除購買生活必須品以外的收入水平在不斷提升，這使其具有更強(qiáng)的消費(fèi)能力。此外，2021年全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額44.1萬億元，比上年增長12.5%,最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率為65.4%,拉動(dòng)國內(nèi)生產(chǎn)總值增長5.3個(gè)百分點(diǎn)，因此加強(qiáng)需求側(cè)管理，充足且穩(wěn)定居民消費(fèi)價(jià)格漲幅預(yù)期目標(biāo)3%左右顯示居民對(duì)消費(fèi)需求仍將維持穩(wěn)定增長。一方面，從宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)指標(biāo)來看，CPI上升，意味著貨幣購買力下降，一般認(rèn)為CPI超過5%為嚴(yán)重通貨膨脹，如美國2021年12月份CPI漲幅達(dá)到7%,國際價(jià)格上漲，客觀上加大了對(duì)我國輸入性通脹壓力，我國多措并舉，采取供需調(diào)節(jié)等一系列保供穩(wěn)價(jià)措施，2021年我國全年CPI比上年上漲僅0.9%,低于2021年3%左右的預(yù)期目標(biāo)，而今年政府仍然力爭(zhēng)將國內(nèi)物價(jià)總水平保持在合理區(qū)間運(yùn)行是為穩(wěn)定居民對(duì)商品的購買力提供保障。另一方面，保持溫和的通脹能夠有助于刺激經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)學(xué)認(rèn)為CPI不超過3%為溫和的通貨膨脹，而我國2022年預(yù)期的CPI將維持在3%穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)是今年政府工作報(bào)告的總基調(diào)。當(dāng)下，我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，一方面，從經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀規(guī)律上看，擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)消費(fèi)是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)走向長期穩(wěn)定增長國家今年堅(jiān)定實(shí)施新增財(cái)力下沉基層，多渠道促進(jìn)居民增收，暢通國民經(jīng)濟(jì)循環(huán)，可以說是不遺余力地促進(jìn)內(nèi)需增長，為了我國經(jīng)濟(jì)能夠保持長期穩(wěn)定的增長提供了方方面面的保消費(fèi)經(jīng)濟(jì)系列研究聚焦兩會(huì)|綠色化和智能化成為家電行業(yè)升級(jí)新風(fēng)向!2022年政府工作報(bào)告提出推動(dòng)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)，并鼓勵(lì)地方開展綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新。這是近兩年政府工作報(bào)告中連續(xù)提現(xiàn)階段消費(fèi)已成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的“頭駕馬車”,而家用電器作具有十分重要意義，主要體現(xiàn)在三方面：一是自2008年大規(guī)模家電下鄉(xiāng)以來，大部分農(nóng)村家電產(chǎn)品處于老舊和報(bào)廢狀態(tài)，這不僅存在安全隱患，而且還增加了能耗，造成資源浪費(fèi)和環(huán)境污染，政府出臺(tái)相關(guān)補(bǔ)貼政策促進(jìn)家電下鄉(xiāng)和以舊換新，符合農(nóng)村居民的家電更新需求，同時(shí)也有利于減少能源消耗；二是早期家電產(chǎn)品中的中低端產(chǎn)品占比較高，通過綠色智能家電進(jìn)行替換，有助于從居民側(cè)促進(jìn)“雙碳”政策早日達(dá)成；三是家電產(chǎn)業(yè)具有資本密集和人員密集從產(chǎn)品層面看，綠色智能白電、綠色智能廚電、綠色智能小家電引來新一輪增長契機(jī)。綠色智能白電方面，我國農(nóng)村地區(qū)冰箱、洗衣機(jī)的保有量較高，但空調(diào)保有量水平仍有較大提升空間，因此此類活動(dòng)有利于綠色大家電消費(fèi)；綠色智能廚電方面，隨著我國脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)取得全面勝利，農(nóng)村居民可支配收入得到提升，居住環(huán)境也聚焦兩會(huì)|綠色化和智能化成為家電行業(yè)升級(jí)新風(fēng)向!發(fā)生了改變，對(duì)廚電的接受度和認(rèn)知度大大提高，農(nóng)村地區(qū)的廚電滲透率提升有望加速；綠色智能小家電方面，我國農(nóng)村地區(qū)的小家電保有量不足5件/戶，僅為發(fā)達(dá)國家家庭小家電保有量的1/6,增長潛力空間較大，且小家電單品貨值普遍不高、嘗新門檻較低，預(yù)產(chǎn)品綠色化和智能化，既符合國家政策導(dǎo)向，同時(shí)也符合消費(fèi)升級(jí)的需求。我國提出“二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的目標(biāo)(以下簡(jiǎn)稱“3060”目標(biāo)),而家用電器是居民能源消耗的第二大來源，高達(dá)30%的居民碳排放來智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)在行業(yè)的應(yīng)用，家電產(chǎn)品智能化水平不斷提升，給消費(fèi)者帶來更舒適、更便捷、更高效的用戶體驗(yàn)，滿足消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)消費(fèi)和體驗(yàn)消費(fèi)的訴求，家電智能化成為新的發(fā)總體來說，今年政府工作報(bào)告中，開展綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊綠色智能小家電等領(lǐng)域，但同時(shí)也對(duì)家電行業(yè)產(chǎn)品升級(jí)提出了更高消費(fèi)經(jīng)濟(jì)系列研究隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展、消費(fèi)電子產(chǎn)品制造水平的提高、我國居民收入的增加促使市場(chǎng)對(duì)消費(fèi)電子需求量不斷增長，智能手機(jī)、智能音箱、平板電腦等電子產(chǎn)品普及率快速上升，消費(fèi)電子產(chǎn)品已成為了消費(fèi)者日常生活不可或缺的一部分。然而近年來，受國際貿(mào)易爭(zhēng)端及消費(fèi)升級(jí)等因素影響，消費(fèi)電子出現(xiàn)原材料供應(yīng)鏈短缺，產(chǎn)品創(chuàng)新不足等問題，導(dǎo)致消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)需求疲弱，整體呈現(xiàn)出低迷的狀態(tài)。未來，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等新興技術(shù)成熟應(yīng)用，推動(dòng)新技術(shù)與消費(fèi)電子產(chǎn)品融合，將加速產(chǎn)品更新?lián)Q代，催生新的產(chǎn)品形態(tài)，消費(fèi)疊加科技產(chǎn)品創(chuàng)造出新一輪消費(fèi)電子熱潮，并推動(dòng)消費(fèi)電子行業(yè)保持增長態(tài)勢(shì)需求。(一)智能手機(jī)需求趨于飽和，新功能新場(chǎng)景亟待挖掘近年來，智能手機(jī)的技術(shù)日趨成熟，但手機(jī)形態(tài)變化趨于停滯，具有顛覆性的手機(jī)功能和應(yīng)用場(chǎng)景鮮有出現(xiàn)，我國智能手機(jī)市場(chǎng)逐漸飽和，消費(fèi)者對(duì)智能手機(jī)“更新?lián)Q代“的需求趨于下降。同時(shí)，受新冠肺炎疫情影響，智能手機(jī)廠商生產(chǎn)、研發(fā)、服務(wù)、供應(yīng)鏈等各方面成本不斷上漲，使得利潤空間不斷下降。在需求低迷及成本上漲雙重因素影響下，智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量逐步降低。中國智能手機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷了2016年之前的高速發(fā)展階段后，市場(chǎng)出貨量一直呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但新功能、新型號(hào)的智能手機(jī)仍在不斷涌現(xiàn)。2021年，中國智能手機(jī)上市新機(jī)型累計(jì)數(shù)量達(dá)到了404款，占同期全球上市新機(jī)型數(shù)量的83.6%。中國智能手機(jī)出貨量小幅度回暖，國內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)3.43億部，同比增長12.5%。圖12013-2021年中國智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量2013201420152016國產(chǎn)智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)中有變?，F(xiàn)有龍頭持續(xù)深耕市場(chǎng)，在品牌與渠道的優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上更新迭代進(jìn)行產(chǎn)品性能升級(jí)優(yōu)化，新進(jìn)入者發(fā)力細(xì)分市場(chǎng)建立差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2021年中國智能手機(jī)TOP10企業(yè)全球平均出貨量為0.816億臺(tái)，其中小米、OPPO、VIVO三家企業(yè)全球出貨量占據(jù)國產(chǎn)智能手機(jī)市場(chǎng)前三甲，分別達(dá)到1.9億臺(tái)、1.4億臺(tái)和1.3億臺(tái)；TOP10企業(yè)三年平均復(fù)合增長率消費(fèi)經(jīng)濟(jì)系列研究為22.4%,除了Realme中興和傳音外，其余均處于平均復(fù)合增速以2018年8月成立的國產(chǎn)手機(jī)品牌Realme憑借著高性能游戲手機(jī)的定位，主打性能、快充、游戲、輕薄等特點(diǎn)，在國產(chǎn)智能手機(jī)市場(chǎng)迅速占據(jù)一席之地，近3年全球出貨量的CAGR高達(dá)127%。另外，華為受芯片斷供影響，其智能手機(jī)出貨量大大縮水，近3年出貨量的CAGR為-32%。圖22018-2021年中國智能手機(jī)TOP10企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局2021年全球出貨量(億臺(tái))小米中興榮耀聯(lián)想量0.816億臺(tái)2016-2021年CAGR(%)0(三)建議建議一：加大創(chuàng)新力度，突破自主移動(dòng)操作系統(tǒng)瓶頸。自主操手段。目前，中國智能手機(jī)移動(dòng)操作系統(tǒng)市場(chǎng)已被安卓、蘋果等國外廠商壟斷，國產(chǎn)操作系統(tǒng)僅有鴻蒙。中國智能手機(jī)廠商亟需加大消費(fèi)電子：智能創(chuàng)新永不眠研發(fā)力度，突破移動(dòng)操作系統(tǒng)這一瓶頸。建議二：加快芯片研發(fā)，完善智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建。智能手機(jī)涉及到芯片、先進(jìn)制造、信息技術(shù)、數(shù)據(jù)安全、人工智能等多項(xiàng)高科技領(lǐng)域的核心技術(shù)，是各國重點(diǎn)角逐的領(lǐng)域，也是中國當(dāng)前著重培育和發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。為防范芯片斷供等風(fēng)險(xiǎn)，中國智能手機(jī)廠商應(yīng)加大芯片等核心元器件自主研發(fā)力度，提升國產(chǎn)智能手機(jī)品牌在全建議三：緊抓新賽道機(jī)遇，搶占折疊屏競(jìng)爭(zhēng)先機(jī)。當(dāng)前，折疊屏手機(jī)這一細(xì)分賽道正處高速發(fā)展階段。折疊屏手機(jī)因其復(fù)雜的制造工藝與高技術(shù)含量，對(duì)智能手機(jī)廠商提出了更高的要求，能率先突破折痕優(yōu)化、鉸鏈耐久性、應(yīng)用適配等用戶痛點(diǎn)問題的廠商將在這新一輪競(jìng)賽中搶占先機(jī)。(一)萬物互聯(lián)帶動(dòng)智能音箱市場(chǎng)，創(chuàng)新能力仍待提升隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G等技術(shù)的快速發(fā)展，萬物互聯(lián)已經(jīng)是大勢(shì)所趨，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也逐步應(yīng)用到不少領(lǐng)域中，在家庭場(chǎng)景中智能家居的表現(xiàn)尤為亮眼，而智能音箱恰好被看作是智能家居入口的最優(yōu)解決方案，在此影響下，中國智能音箱市場(chǎng)在2018年一度成為大熱風(fēng)口，并經(jīng)歷了爆發(fā)式發(fā)展。2018年，中國智能音箱市場(chǎng)出貨量達(dá)到2190萬臺(tái)，同比增長高達(dá)1144.3%。在經(jīng)歷了野蠻生長之后，智能音箱行業(yè)迎來了穩(wěn)定期。中國智能音箱的發(fā)展從內(nèi)容娛樂服務(wù)到智能家居、語音交互等層面都取得了一定的進(jìn)步，但因產(chǎn)品普遍缺乏變革性、創(chuàng)新性，以及沒有超出用戶預(yù)期的體驗(yàn)，使得國內(nèi)智能音箱的市場(chǎng)規(guī)模雖然仍在增長，但與之前相比其增速大幅放緩。2021年中國智能音箱出貨量為3654萬臺(tái)，同比下降3%。數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022,04(二)“馬太效應(yīng)”加劇，BAX三家分割市場(chǎng)2021年，中國智能音箱領(lǐng)域呈現(xiàn)出三足鼎立的市場(chǎng)格局，阿里巴巴、百度、小米三家企業(yè)所占市場(chǎng)份額已超過95%,華為、喜馬拉雅、京東、騰訊、漫步者德仕等企業(yè)市場(chǎng)總份額占比不足5%。阿里巴巴旗下的智能音箱出貨量為1277萬臺(tái)，市場(chǎng)份額達(dá)到了34.9%,位列第一；百度和小米的出貨量位列二三位，所占市場(chǎng)份額分別為33.4%和27.2%。隨著智能音箱行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化，各企業(yè)為避免同質(zhì)化，正在從技術(shù)、場(chǎng)景、內(nèi)容等諸多角度入手，構(gòu)建多場(chǎng)景來增加產(chǎn)品商業(yè)價(jià)值，全面提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，為之后的競(jìng)爭(zhēng)增加籌碼。小米智能音箱的米家生態(tài)鏈、小度智能屏的百度搜索、天貓精靈與阿里旗下生態(tài)的聯(lián)動(dòng)，都為智能音箱帶來了新的“打開方式”。2021年全球出貨量(億臺(tái))其他(華為、喜馬拉雅、等)TOP3平均TOP3平均出貨TOP3平均出貨(三)建議建議一：采用多種營銷方式，積極拓展下沉市場(chǎng)。目前，我國一、二線城市的智能音箱市場(chǎng)已趨于飽和，但下沉市場(chǎng)仍有巨大空間可待進(jìn)一步拓展。智能音箱廠商可結(jié)合三、四、五線城市不同的需求側(cè)重點(diǎn)，采用數(shù)碼垂類網(wǎng)站的評(píng)測(cè)、網(wǎng)絡(luò)分享及直播帶貨、打造明星同款爆品等多種營銷方式，快速提升產(chǎn)品知名度，積極拓展三、四、五線城市市場(chǎng)。創(chuàng)新語音交互系統(tǒng)，構(gòu)建高度智能化語音系統(tǒng)生態(tài)。智能音箱的核心技術(shù)在于語言交互系統(tǒng)，方言則是語音識(shí)別繞不過消費(fèi)經(jīng)濟(jì)系列研究的問題，方言大類內(nèi)部的語法、詞匯、語調(diào)的多樣性使得語音交互系統(tǒng)遲遲未能有突破性進(jìn)展。我國存在眾多方言區(qū)，例如粵語、閩語等方言大類均有數(shù)千萬人口使用，尤其是中老年人群體在一定程度上難以使用標(biāo)準(zhǔn)普通話和智能音箱對(duì)話。智能音箱廠商應(yīng)加大語音交互系統(tǒng)創(chuàng)新力度，構(gòu)建高度智能化語音生態(tài)系統(tǒng)，進(jìn)而拓寬消持續(xù)擴(kuò)展應(yīng)用場(chǎng)景，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。智能音箱行業(yè)當(dāng)前同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)較為嚴(yán)重，生活助手、家居互聯(lián)、教育助手是最常應(yīng)用的三大場(chǎng)景，聽音樂、查天氣、報(bào)新聞是最多的使用功能。智能音箱廠商應(yīng)不斷探索擴(kuò)展其產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景，例如將其應(yīng)用到辦公、餐飲、金融、零售、酒店、社區(qū)等多個(gè)場(chǎng)景中，建立自身的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。自2015年中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十一次會(huì)議首次提出“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”以來，各行業(yè)紛紛開始去產(chǎn)能、去杠桿、去庫存、降成本，白酒行業(yè)也不例外，行業(yè)規(guī)模由高速增長逐漸趨于平穩(wěn)，各企業(yè)呈現(xiàn)加速分化的趨勢(shì)，龍頭企業(yè)壟斷地位穩(wěn)固，中小企業(yè)生存舉步維艱。自2015年中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十一次會(huì)議首次提出“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”以來，各行業(yè)紛紛開始去產(chǎn)能、去杠桿、去庫存、降成本，白酒行業(yè)也不例外。從營收來看，白酒行業(yè)從2016年的6126億元下滑到2021年的6033億元；從增速水平來看，白酒行業(yè)增速自2016年起呈現(xiàn)波動(dòng)式下行走勢(shì)，增速由2016年的10.2%下滑到2021年的3.38%,行業(yè)正從此前的高增長、強(qiáng)周期模式向“穩(wěn)增長模式”過渡。白酒行業(yè)兩級(jí)分化趨勢(shì)顯著,頭部企業(yè)壟斷格局基本固化，搶占高端市場(chǎng)，中小酒企尤其是區(qū)域性酒企處境困難。消費(fèi)經(jīng)濟(jì)系列研究圖12016-2021年中國規(guī)模以上白酒企業(yè)營收及增速-7.70%-5.13%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022,04二、白酒行業(yè)“一超多強(qiáng)”,茅臺(tái)“獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷”按“貝恩分類法”來看行業(yè)集中度，2021年白酒行業(yè)CR4為37%,屬于低集中1競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)。整體行業(yè)加速分化，從營收規(guī)模來看，茅臺(tái)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，處于行業(yè)絕對(duì)龍頭地位，五糧液緊追其后，營收均超過600億大關(guān)，茅臺(tái)更是達(dá)到1095億元；洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒突破200億；郎酒、古井貢酒、習(xí)酒、劍南春、國臺(tái)酒業(yè)也突破了100億規(guī)模。從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，茅臺(tái)、五糧液等主打高端白酒市場(chǎng)，景氣度最高，市場(chǎng)份額占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。次高端白酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，營收規(guī)模均處于TOP10企業(yè)平均營收規(guī)模以下。從1CR4的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)：行業(yè)結(jié)構(gòu)粗略分為寡占型(≥30%)和競(jìng)爭(zhēng)型(<30%)兩類。其中，寡占型又可進(jìn)一步細(xì)分為極高寡占型(≥70%)和低集中寡占型(40%-70%);競(jìng)爭(zhēng)型進(jìn)一步細(xì)分為低集中競(jìng)爭(zhēng)型(20%-40%)和分散型競(jìng)爭(zhēng)型(<20%)。復(fù)合增速來看，白酒TOP10企業(yè)近五年復(fù)合增速為32%,除了國臺(tái)酒業(yè)屬于高速擴(kuò)張期，復(fù)合增速超過100%外，其他企業(yè)近五年的復(fù)合增速均處于均值左右。圖22016-2021年中國白酒行業(yè)TOP10企業(yè)市場(chǎng)格局瀘州老客洋河股份山西汾酒古井貢習(xí)酒劍南春國臺(tái)酒業(yè)貴州茅臺(tái)建議一：結(jié)合歷史及文化屬性，講好品牌故自身產(chǎn)品歷史進(jìn)行品牌塑造，并將品牌故事充分融入到產(chǎn)品包裝中，增加產(chǎn)品辨識(shí)度和記憶點(diǎn)。中國白酒歷史悠久，在品牌塑造方面應(yīng)充分結(jié)合其歷史和文化屬性講好企業(yè)品牌故事，同時(shí)結(jié)合其品牌特性打造差異化包裝。例如五糧液推出“致80年代”的復(fù)古包裝，在突出品牌的歷史的同時(shí)也激發(fā)了消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品歷史的記憶，并將這種歷史情懷轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品消費(fèi)；瀘州老窖1573的文創(chuàng)產(chǎn)品，讓國寶“熊貓”穿上漢服，打造出全新產(chǎn)品形象，為市場(chǎng)注入新的消費(fèi)記憶點(diǎn)；二是啟動(dòng)主副品牌“高低配”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)行全價(jià)格產(chǎn)品覆消費(fèi)經(jīng)濟(jì)系列研究蓋策略，例如茅臺(tái)王子酒、北大倉財(cái)神酒、西鳳天長地久等；三是用中低價(jià)位首先攻克農(nóng)村市場(chǎng)，并逐步向城市市場(chǎng)推進(jìn)。型來看，酒企應(yīng)深耕濃香型白酒市場(chǎng)，數(shù)據(jù)顯示2021年白酒消費(fèi)者香型偏好前三甲為濃香型、醬香型、清香型，占比分別為60.5%、56.2%、39.8%,其中濃香型占據(jù)國內(nèi)白酒交易份額龍頭地位已30余年，在中國八大名酒中更是占據(jù)5席，五糧液、劍南春、瀘州老窖這些品牌市場(chǎng)歡迎度較高；從白酒度數(shù)來看，近年來年輕化的低度白酒倍受市場(chǎng)青睞，從2021年“雙十一”天貓酒水?dāng)?shù)據(jù)來看，低度酒購買人數(shù)同比增長超50%。當(dāng)前市場(chǎng)上熱銷的低度白酒包括青花汾酒、古井貢酒、38度水晶劍南春等。從白酒價(jià)格來看，目前高端白酒依然稀缺，提價(jià)空間猶在，持續(xù)充當(dāng)酒企的業(yè)績?cè)鲩L引擎。2021年白酒消費(fèi)中個(gè)人自飲占比為43%,聚會(huì)及應(yīng)酬消費(fèi)占比為80%,明顯后者消費(fèi)的白酒價(jià)格更高。建議三：加碼數(shù)字化轉(zhuǎn)型。一是全面實(shí)現(xiàn)數(shù)字化生產(chǎn)。先期可采用MES系統(tǒng)進(jìn)行生產(chǎn)管理，對(duì)于原材料投入量以及終端操作等環(huán)節(jié)進(jìn)行精準(zhǔn)的控制，從而解決白酒企業(yè)在生產(chǎn)階段遇到的人工干預(yù)過度、管理黑箱、生產(chǎn)質(zhì)量不穩(wěn)等問題；后期可逐步升級(jí)為當(dāng)前世界上最先進(jìn)的工廠——燈塔工廠，即融入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、全自動(dòng)、5G、數(shù)字化、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)的無人工廠，用高科技取代人工，將數(shù)字化和制造業(yè)深度融合，實(shí)現(xiàn)在業(yè)務(wù)和管理等方面的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)最大程度促進(jìn)酒企質(zhì)量效益雙提升。二是實(shí)現(xiàn)數(shù)字化營銷。第一步描摹消費(fèi)者畫像，對(duì)銷售數(shù)據(jù)挖掘、管理和歸類，及時(shí)獲取產(chǎn)品的銷售時(shí)間、銷售價(jià)格等信息了解消費(fèi)需求；第二步針對(duì)消費(fèi)習(xí)慣進(jìn)行營銷策略調(diào)整，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷。三是進(jìn)行數(shù)字化管理。打通營銷與生產(chǎn)領(lǐng)域數(shù)字化互通，根據(jù)消費(fèi)者習(xí)慣及時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整，加大熱銷產(chǎn)品產(chǎn)量，促進(jìn)企業(yè)高效發(fā)展。消費(fèi)經(jīng)濟(jì)系列研究隨著居民收入水平不斷提高以及居民對(duì)健康觀念的增強(qiáng)，我國調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，并由高速增長階段進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)升級(jí)階段。調(diào)味品的行業(yè)集中度相對(duì)較低，這主要由于我國地區(qū)間飲食習(xí)慣差距較大，使得調(diào)味品全國化發(fā)展的難度較大，這對(duì)于調(diào)味品中小企業(yè)而言，意味著擁有更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。未來隨著人們對(duì)于健康飲食的需求升級(jí)，綠色有機(jī)或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)發(fā)展主流。一、行業(yè)穩(wěn)步擴(kuò)張，綠色有機(jī)將成主流隨著居民收入水平不斷提高以及居民對(duì)健康觀念的增強(qiáng)，我國調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，并由高速增長階段進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)升級(jí)階段。從營收水平來看，2016年我國調(diào)味品行業(yè)營收3016億元，2021營收4227億元，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長；從增速水平來看，2016年行業(yè)增速為6.12%,2021行業(yè)增速為7%,基本保持穩(wěn)定，在經(jīng)歷過2004-2014年的高速發(fā)展十年后，增速趨穩(wěn)。2021年3月發(fā)布《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出要加強(qiáng)綠色食品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品和地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證管理。這意味著減鹽、淡鹽的綠色有機(jī)調(diào)味品將成為行業(yè)發(fā)展主流。圖12016-2021年我國規(guī)模以上調(diào)味品企業(yè)營收及增速20172018201920207.63%0從行業(yè)集中程度來看，2021年調(diào)味品行業(yè)CR4為19%,屬于分散競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)，這主要由于我國地區(qū)間飲食習(xí)慣差距較大，使得調(diào)味品全國化發(fā)展的難度較大，故集中度相對(duì)較低，但這對(duì)調(diào)味品中小企業(yè)而言，也意味著擁有更多的發(fā)展機(jī)會(huì)，市場(chǎng)集中度仍待提升。從營收水平來看，2021年，海天味業(yè)、梅花生物、阜豐集團(tuán)位列前三甲，營收分別為250億元、228億元和216億元，安琪酵母略高于top10均值水平；從復(fù)合增速水平來看，頤海國際的復(fù)合增長率較高，達(dá)到41%,遠(yuǎn)高于top10的平均復(fù)合增速(16%),究其原因一方面是由于頤海國際是海底撈集團(tuán)火鍋底料的產(chǎn)品供應(yīng)商，同時(shí)海底撈近五年的開店數(shù)量持續(xù)增加，對(duì)火鍋底料的需求也逐年增加，這就在一定程度上助推頤海國際的營收增速；另一方面是由于頤海國際的產(chǎn)品定位為中高端復(fù)合調(diào)味料，而近年來消費(fèi)者對(duì)于操作簡(jiǎn)單的復(fù)合調(diào)味品的需求提升也呈上升走勢(shì)，這也在一定程度上助推其增速上行。圖22016-2021年我國調(diào)味品TOP10企業(yè)市場(chǎng)格局2021年?duì)I收(億元)海天味業(yè)迎合消費(fèi)新需求，積極豐富新產(chǎn)品。目前，調(diào)味品行業(yè)的消費(fèi)者呈現(xiàn)出兩個(gè)特點(diǎn)，一是消費(fèi)主體年輕化，90后群體已逐漸成為新的“廚房主力軍”,此類群體特點(diǎn)是“烹飪小白”占比較高，廚藝專業(yè)度要求較低，烹飪過程傾向簡(jiǎn)單化；二是消費(fèi)習(xí)慣健康化，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、生活水平的提高，消費(fèi)者對(duì)于健康問題越來越重視。為迎合市場(chǎng)消費(fèi)者的變化，建議企業(yè)積極研發(fā)復(fù)合調(diào)味品，包括西式復(fù)合調(diào)味料、火鍋底料、中式復(fù)合調(diào)味料、日式韓式等復(fù)合調(diào)味品類，調(diào)味品企業(yè)應(yīng)布局少鹽、少糖、少油的健康調(diào)味品，迎合當(dāng)前消費(fèi)者健康飲食的習(xí)慣。來看，調(diào)味品企業(yè)應(yīng)審時(shí)度勢(shì)，合理布局營銷渠道，抵御市場(chǎng)未知風(fēng)險(xiǎn)。我國調(diào)味品銷售渠道主要包括餐飲渠道、食品加工企業(yè)采購以及家庭渠道三類，三者的消費(fèi)占比分別為60%、10%和30%,餐飲占比最高，但2020年以來受新冠肺炎疫情影響，餐飲端和加工端城鎮(zhèn)居民消費(fèi)仍為主流。數(shù)據(jù)顯示，2021年城鎮(zhèn)居民人均食品煙酒消費(fèi)支出為8678元，高于農(nóng)村居民人均食品煙酒消費(fèi)支出67%,調(diào)味品消費(fèi)也囊括其中，未來隨著我國城鎮(zhèn)化率的提升，城鎮(zhèn)居民的現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。調(diào)味品行業(yè)已基本完成由ERP時(shí)代向數(shù)字化時(shí)代的轉(zhuǎn)型，當(dāng)前應(yīng)進(jìn)一步完成地下管網(wǎng)漏水檢測(cè)、污染物排放在線監(jiān)測(cè)、資源信息化管控等相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全鏈條數(shù)字化生產(chǎn)。二是實(shí)現(xiàn)營銷數(shù)字化。營銷數(shù)字化是利用企業(yè)的數(shù)字化能力實(shí)現(xiàn)企業(yè)全鏈條協(xié)同發(fā)展，企業(yè)的存量客戶將成為企業(yè)的數(shù)字化資產(chǎn)，對(duì)產(chǎn)品推廣力、覆蓋力、投放有效性以及經(jīng)銷商的進(jìn)銷存情況進(jìn)行精準(zhǔn)把控，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷。三是實(shí)現(xiàn)物流倉儲(chǔ)數(shù)字化。首先，利用應(yīng)用程序編程接口(API),進(jìn)行系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)信息自動(dòng)交換；其次，物聯(lián)網(wǎng)(LOT)監(jiān)控傳感器可實(shí)時(shí)追蹤產(chǎn)品溫度、位置以及其他信息，進(jìn)而確保產(chǎn)品高質(zhì)、高效運(yùn)輸；最后，利用區(qū)塊鏈技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)安全消費(fèi)經(jīng)濟(jì)系列研究我國乳制品行業(yè)起步較晚，但隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與居民收入水平的提高，我國乳制品行業(yè)規(guī)模高速擴(kuò)張。2021年伊利和蒙牛分別以1082億元和881億元營收持續(xù)保持行業(yè)雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。預(yù)計(jì)未來，隨著供給端的技術(shù)創(chuàng)新以及需求端的消費(fèi)升級(jí)，我國乳制品行業(yè)仍將不斷迭代創(chuàng)新，朝著高品質(zhì)、強(qiáng)功能、好營養(yǎng)方向發(fā)展。一、規(guī)模高速擴(kuò)張，供求升級(jí)推動(dòng)行業(yè)迭代創(chuàng)新我國乳制品行業(yè)起步較晚，但隨著消費(fèi)不斷升級(jí)、乳制品供應(yīng)端的不斷優(yōu)化以及受益于我國龐大的人口基數(shù)，乳制品行業(yè)的滲透率快速提升，近年來行業(yè)規(guī)模高速擴(kuò)張。2021年中國規(guī)模以上乳制品行業(yè)營收達(dá)到4678億元，同比增長11%,近五年的復(fù)合增速達(dá)6%,整體規(guī)模呈波動(dòng)式上行走勢(shì)。如今消費(fèi)者對(duì)于乳制品的需求更多關(guān)注低糖、低脂以及鈣質(zhì)能量吸收等，這就從需求端推動(dòng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)。關(guān)于未來，隨著供給端的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)升級(jí)以及需求端的消費(fèi)升級(jí)，預(yù)計(jì)我國乳制品市場(chǎng)仍將不斷迭代創(chuàng)新，朝著高品質(zhì)、強(qiáng)功能、好營養(yǎng)方向發(fā)展。圖12016-2021年我國規(guī)模以上乳制品企業(yè)營收及增速2.45%201620172018201902021年中國規(guī)模以上乳制品行業(yè)CR4為53%,屬于低集中寡占型市場(chǎng)2。伊利、蒙牛營收遠(yuǎn)超TOP10平均營收水平，營收分別達(dá)到1082億元和881億元，形成雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局；光明乳業(yè)、飛鶴、君樂寶、優(yōu)然牧業(yè)營收超100億元，其中飛鶴和優(yōu)然牧業(yè)增速相對(duì)較高，屬于二梯隊(duì)的領(lǐng)跑者；三元股份、新希望乳業(yè)、完達(dá)山乳業(yè)、妙可藍(lán)多屬于TOP10的第三梯隊(duì)，其中妙可藍(lán)多憑借奶酪棒產(chǎn)品快速在乳制品十強(qiáng)中占領(lǐng)一席之地，近5年復(fù)合增速達(dá)到55%。2018年妙可藍(lán)多推出兒童奶酪棒產(chǎn)品，同時(shí)聯(lián)手動(dòng)畫片《汪汪隊(duì)立大功》進(jìn)行產(chǎn)品包裝，并在CCTV1黃金時(shí)段進(jìn)行品牌展示，2019年妙可藍(lán)多首次躋身十強(qiáng)，其營收增速也自2019年起保持高雙位數(shù)增長，連年增速大于40%。乳制品行業(yè)的碳排放作為影響全球變暖的主要因素之一，為了助推雙碳目標(biāo)的達(dá)成，2021年9月11日，中國乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《中國乳業(yè)促進(jìn)綠色低碳可持續(xù)發(fā)展倡議書》,預(yù)計(jì)未來乳制品行業(yè)將朝著綠色低碳可持續(xù)發(fā)展方向推進(jìn)。圖22016-2021年中國乳制品TOP10企業(yè)市場(chǎng)格局●伊利股份光明乳業(yè)三元股份完達(dá)山乳業(yè)●優(yōu)然牧業(yè)TOP10平均營收309億元妙可藍(lán)多R建議一：細(xì)分消費(fèi)人群，發(fā)展多樣化產(chǎn)品。消費(fèi)者可從數(shù)百種乳制品中進(jìn)行選擇，想取悅所有人的產(chǎn)品往往無人問津，故乳制品企業(yè)應(yīng)將消費(fèi)人群進(jìn)行細(xì)分，推出定制化產(chǎn)品。一是乳制品企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注女性消費(fèi)者需求。2021年女性消費(fèi)占比超60%,這主要是由于乳制品以偏甜口居多，更易受到此類人群青睞。二是乳制品企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)推出高品質(zhì)、高單價(jià)的產(chǎn)品。2021年乳制品單價(jià)消費(fèi)數(shù)乳制品：雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)固，二三梯隊(duì)旗鼓相當(dāng)據(jù)顯示，高品質(zhì)高單價(jià)的乳制品消費(fèi)人群數(shù)量增速較高，為高品質(zhì)買單正成為乳品行業(yè)消費(fèi)新趨勢(shì)。三是乳制品企業(yè)應(yīng)加大功能化乳品的研發(fā)，滿足市場(chǎng)健康需求。消費(fèi)者對(duì)于健康消費(fèi)的理念逐步升級(jí)，對(duì)于食物的功能化產(chǎn)品的需求也在提升。天貓數(shù)據(jù)顯示，2020200%。我國乳企可參考日本乳企明治推出的具有預(yù)防感冒，降低尿酸、抑制幽門螺桿菌、改善腸道等功能性乳品，還可考慮開發(fā)具有抑制牙周炎、美容、改善劃分過敏等功能的產(chǎn)品。建議二：聚焦北方三四線下沉市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。從消費(fèi)量來看，乳企應(yīng)重點(diǎn)布局北方三四線下沉市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年乳品人均消費(fèi)較高地區(qū)主要集中在北京、天津、據(jù)《中國奶業(yè)年鑒》2019年的數(shù)據(jù)顯示，我國一線城市液態(tài)奶的滲透率已超90%,中小型城市液態(tài)奶的滲透率約為50%,農(nóng)村地區(qū)液態(tài)奶的滲透率僅為20%,故北方的三四線乳制品市場(chǎng)活力有待進(jìn)一步釋放。從消費(fèi)單價(jià)來看，乳企應(yīng)聚焦部分南方地區(qū)的高溢價(jià)產(chǎn)品聯(lián)合國全球契約組織攜同波士頓咨詢公司發(fā)布的《企業(yè)碳中和路徑圖落實(shí)巴黎協(xié)定和聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)之路》數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)牧業(yè)對(duì)全球溫室氣體排放的貢獻(xiàn)率約為17%,僅次于能源和建筑行業(yè)，位列第三，其中養(yǎng)殖活動(dòng)的碳排放量占總體的60%以上。為實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，乳企應(yīng)加快推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。從養(yǎng)殖端來看，乳企應(yīng)加快推進(jìn)綠色生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)“養(yǎng)殖-種植-養(yǎng)殖”的有機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)?？赏ㄟ^改進(jìn)飼料、回收再利用牛糞便中的甲烷、將高效肥料投入土壤、高效生產(chǎn)飼料反哺養(yǎng)殖端等方式減碳。從加工端來看，乳企可采用EHSQ管理信息系統(tǒng)，加快企業(yè)減碳步伐。EHSQ管理信息系統(tǒng)可以將健康、安全、質(zhì)量、環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)化整合，企業(yè)可清楚的了解加工過程中的能耗及廢棄物處理情況等，并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整改善，最大程度上降低乳企在綠色發(fā)展道路上的試錯(cuò)成本。庫存積壓等負(fù)面問題后，行業(yè)亟待轉(zhuǎn)型，尋求業(yè)務(wù)新的增長點(diǎn)。休閑鞋服行業(yè)的集中度相對(duì)較低，這主要是由于休閑鞋服企業(yè)為了迎合消費(fèi)者多樣化需求，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，多品牌運(yùn)營模式普遍存在所致。未來在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，隨著人們對(duì)于高品質(zhì)服裝的需求不斷提升，綠色、科技或?yàn)樾袠I(yè)主要驅(qū)動(dòng)引擎。一、行業(yè)規(guī)模微降，綠色科技或?yàn)橹餍?021年中國休閑鞋服行業(yè)總營收為9984億元，同比增長8%,長期來看，行業(yè)規(guī)模小幅下行，近五年復(fù)合增速為-3%,中國休閑鞋服行業(yè)已從快速發(fā)展階段步入到高質(zhì)量發(fā)展階段。2020年受新冠肺炎疫情影響，行業(yè)的內(nèi)銷和出口表現(xiàn)均欠佳，2021年休閑鞋服行業(yè)內(nèi)需市場(chǎng)穩(wěn)步恢復(fù)，對(duì)行業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)回升起到一定的拉動(dòng)作用。隨著人們對(duì)于鞋服品質(zhì)要求的不斷提升以及“制造強(qiáng)國、質(zhì)量強(qiáng)國”建設(shè)的加快推進(jìn)，預(yù)計(jì)未來中國休閑鞋服行業(yè)將朝著綠色、科技方圖12016-2021年中國規(guī)模以上休閑鞋服企業(yè)營收及增速06%營收(億元)——增速從行業(yè)集中程度來看，2021年中國休閑鞋服行業(yè)CR43為6%,行業(yè)整體較為分散，屬于分散競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)，與運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)相比集中度較低，這主要是由于休閑鞋服企業(yè)為了迎合消費(fèi)者多樣化需求，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，多品牌運(yùn)營模式較為普遍。從2021年?duì)I收水平來看，TOP10企業(yè)平均營收為97億元，海瀾之家、森馬服飾、波司登處于行業(yè)前三甲位置，營業(yè)收入分別為180億元、154億元、135億元；從復(fù)合增速水平來看，TOP10企業(yè)平均五年復(fù)合增速為11%。其中，安正時(shí)尚近五年復(fù)合增速最高，達(dá)到33%。究其原因，主要源自服裝業(yè)務(wù)以外的高增長電商代運(yùn)營業(yè)務(wù)，2018年，安正時(shí)尚以3.613CR4的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)：行業(yè)結(jié)構(gòu)粗略分為寡占型(≥30%)和競(jìng)爭(zhēng)型(<30%)兩類。其中，寡占型又可進(jìn)一步細(xì)分為極高寡占型(≥70%)和低集中寡占型(40%-70%);競(jìng)爭(zhēng)型進(jìn)一步細(xì)分為低集中競(jìng)爭(zhēng)型(20%-40%)和分散型競(jìng)爭(zhēng)型(<20%)。億元收購了以母嬰類為強(qiáng)項(xiàng)的電商平臺(tái)品牌服務(wù)商—上海禮尚信息圖22016-2021年中國休閑鞋服TOP10企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局2021年?duì)I收(億元)太平鳥TOP10平均營收97億元2016-2021年CAGR(%)江南布衣報(bào)喜鳥在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中融入國潮元素。據(jù)調(diào)查81%的消費(fèi)者表示會(huì)回歸國潮產(chǎn)品，將國朝元素與休閑鞋服融合，提升時(shí)尚單品的關(guān)注度和吸引力；二是提高鞋服產(chǎn)品的科技含量?？蓪⒐饷襞c熱敏功能融入到服裝材質(zhì)中，印上光敏劑的服裝顏色會(huì)隨著陽光照射而發(fā)生變化，顏色的改變不但可以增加趣味性擴(kuò)大童裝市場(chǎng)銷量，還可以在特定的場(chǎng)合起到一定的警示作用；帶有熱敏功能的服裝比光敏功能更具開發(fā)潛力，服裝顏色會(huì)隨著人體溫度的改變而變化，這就可以第一時(shí)間觀察到需要照顧人群的身體狀況，給予最及時(shí)的關(guān)注和治療。消費(fèi)經(jīng)濟(jì)系列研究三是關(guān)注可降解純素皮革材質(zhì)的應(yīng)用。隨著綠色環(huán)保消費(fèi)需求的不斷增加，消費(fèi)者對(duì)于人造革產(chǎn)生了一定的抵觸心理，對(duì)于綠色環(huán)保純素的皮革材質(zhì)將獲得更多人的青睞。建議二：迎合消費(fèi)新需求，推進(jìn)線上下營銷渠道轉(zhuǎn)型。從線上銷售來看，休閑鞋服企業(yè)應(yīng)利用口碑效應(yīng)進(jìn)行“病毒式”粉絲裂變。當(dāng)前，李佳琦等主播的帶貨能力有目共睹，18秒銷掉10000瓶防曬霜，銷售效率之快是線下銷售和傳統(tǒng)電商模式無法比擬的。企業(yè)可尋找一大批忠實(shí)粉絲、全力打造品牌口碑、利用口碑效應(yīng)進(jìn)行“病毒式”粉絲裂變；從線下銷售來看，全品類、多品牌、一站式的集合店或?qū)⒊蔀樾碌臓I銷模式。當(dāng)前消費(fèi)者更加重視方便與體驗(yàn)，集合店滿足了消費(fèi)者方便購物的需求，沉浸式體驗(yàn)可迎合消費(fèi)者需求，將駐足時(shí)間轉(zhuǎn)化為銷量。例如服裝面料的純棉鎖水能力可以將服裝材質(zhì)特性通過物理和AI技術(shù)等方式進(jìn)行呈現(xiàn)，使人置身其中便可建議三：加快數(shù)字化升級(jí)，犀牛制造或?qū)硇始t利。加大犀牛制造技術(shù)的應(yīng)用。犀牛制造是阿里巴巴旗下的犀牛智造平臺(tái)項(xiàng)目及其樣板工廠，其核心是以消費(fèi)者為中心的以銷定產(chǎn)，合理進(jìn)行份ID”,通過對(duì)銷售情況的跟蹤，便可及時(shí)地在生產(chǎn)端進(jìn)行調(diào)整，提高生產(chǎn)效率；另一方面，犀牛制造采用C2M模式，用戶直達(dá)生產(chǎn)制造，當(dāng)消費(fèi)者無法找到滿足自己需求的產(chǎn)品時(shí)，可以直接下單給企業(yè)進(jìn)行私人定制，當(dāng)這一模式逐漸壯大并形成規(guī)模，企業(yè)將享中國運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，新冠肺炎疫情使得越來越多的人重視健康問題，加速提升了體育運(yùn)動(dòng)的滲透率。近年來消費(fèi)者對(duì)國品鞋服的接受度越來越高，2021年“雙11”期間，安踏集團(tuán)旗下品牌總成交超46.5億元，同比增長61%,在天貓平臺(tái)總成交額首次位居行業(yè)第一。預(yù)計(jì)未來，隨著運(yùn)動(dòng)的滲透率的提升以及國產(chǎn)品牌的發(fā)展壯大，行業(yè)規(guī)模仍將持續(xù)擴(kuò)張，國牌崛起正逢其時(shí)。2021年中國運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)總營收為3718億元，同比增長18%,增速處于近年來相對(duì)高位。出現(xiàn)高增長的原因有兩方面，一方面是2020年新冠肺炎疫情所致的行業(yè)銷售額下降；另一方面是在新冠肺炎疫情影響下，國民的運(yùn)動(dòng)健身意識(shí)提升，2021年行業(yè)銷售額反彈。預(yù)計(jì)未來，隨著全民運(yùn)動(dòng)理念的不斷深入，中國運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)的規(guī)模仍將逐步擴(kuò)大。圖12016-2021年中國規(guī)模以上運(yùn)動(dòng)鞋服企業(yè)營收及增速31990數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022,05二、安踏體育一馬當(dāng)先，國牌崛起正逢其時(shí)從行業(yè)集中程度來看，2021年中國運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)CR4為24%,屬于低集中競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)?,從2021年?duì)I收水平來看，TOP10企業(yè)平均營收107億元，僅安踏和李寧兩家超過平均營收水平，其中安踏體育一馬當(dāng)先，營收接近500億元營收，李寧超200億元營收緊隨其后，其他品牌競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。從復(fù)合增速水平來看，TOP10企業(yè)平均增速10%,其中一半的企業(yè)均超過平均增速，行業(yè)處于快速增長時(shí)期，主要是因?yàn)橄M(fèi)者對(duì)國品鞋服接受度越來越高的原因，國牌崛起正逢其時(shí)。其中，安踏再次遙遙領(lǐng)先，5年復(fù)合增速達(dá)4CR4的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)：行業(yè)結(jié)構(gòu)粗略分為寡占型(≥30%)和競(jìng)爭(zhēng)型(<30%)兩類。其中，寡占型又可進(jìn)一步細(xì)分為極高寡占型(≥70%)和低集中寡占型(40%-70%);競(jìng)爭(zhēng)型進(jìn)一步細(xì)分為低集中競(jìng)爭(zhēng)型(20%-40%)30%,遠(yuǎn)超TOP10平均增速。究其原因，一方面是由于其2009年收購的意大利運(yùn)動(dòng)品牌FILA,通過幾年的培養(yǎng)，補(bǔ)齊了安踏高端運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)的短板，2021年FILA營收218億元，撐起了安踏的近“半壁江山”;另一方面是由于近年來國產(chǎn)運(yùn)動(dòng)品牌的美譽(yù)度大幅提升，2021年贊助北京冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)，獲得了更多的關(guān)注度和美譽(yù)度。圖22016-2021年中國運(yùn)動(dòng)鞋服TOP10企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局2021年?duì)I收(億元)0回力回力李寧TOP10平均營收107億元三、建議建議一：關(guān)注新興功能性產(chǎn)品，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。一是運(yùn)動(dòng)鞋服企業(yè)應(yīng)關(guān)注新興運(yùn)動(dòng)的單品產(chǎn)出，并將其與凸顯身材、舒適時(shí)髦等理念相結(jié)合，引導(dǎo)新的運(yùn)動(dòng)風(fēng)潮。近年來瑜伽褲已成為女生上班逛街不可或缺的時(shí)尚單品，一條看似“平平無奇”的瑜伽褲售價(jià)超過千元的不占少數(shù)，這與近年來的瑜伽運(yùn)動(dòng)較受歡迎有關(guān)。數(shù)據(jù)顯示2020年，參與過瑜伽練習(xí)的中國女性運(yùn)動(dòng)健身愛好者超過六成。近期“劉耕宏女孩”帶火了健身操運(yùn)動(dòng)，企業(yè)可提早投入此類運(yùn)動(dòng)服飾的設(shè)計(jì)，并融入更多時(shí)尚元素，打造新一波的健身操風(fēng)潮。預(yù)計(jì)在90后和Z世代的推動(dòng)下，新興運(yùn)動(dòng)將得到進(jìn)一步的發(fā)展；二是運(yùn)動(dòng)鞋服企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注女性消費(fèi)者需求。從線上運(yùn)動(dòng)服飾消費(fèi)數(shù)據(jù)上來看，女性明顯高于男性，且女性消費(fèi)者正逐漸進(jìn)入以男性主三是運(yùn)動(dòng)鞋服企業(yè)應(yīng)加大力度研發(fā)各種功能性鞋服，滿足消費(fèi)者的高品質(zhì)運(yùn)動(dòng)需求。除了傳統(tǒng)的舒適性還應(yīng)充分考慮運(yùn)動(dòng)鞋服的抗拉伸性、吸濕速干、溫度可控性、抗摩擦性以及防風(fēng)防雨性等功能。建議二：以品質(zhì)帶品牌，以品牌帶發(fā)展。一是鼓勵(lì)運(yùn)動(dòng)鞋服企業(yè)結(jié)合自身產(chǎn)品特點(diǎn)，積極培育新品牌，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。以被譽(yù)沒有樹立自己的品牌，雖然生產(chǎn)線成熟，產(chǎn)品質(zhì)量也毋庸置疑，但“代加工”的收益與“品牌效益”相較，少之又少。故莆田鞋城以及與其發(fā)展經(jīng)歷相似的企業(yè)應(yīng)盡早打造新品牌，具體措施可通過開放高端產(chǎn)品線參觀、聘請(qǐng)一線運(yùn)動(dòng)明星代言以及定制化生產(chǎn)等方式培育新品牌，以品質(zhì)帶品牌，以品牌帶發(fā)展；二是支持龍頭企業(yè)的文化品牌打造。龍頭企業(yè)因銷售渠道較廣，應(yīng)充分考慮品牌打造的世界影響力，可將品牌推廣與世界各地的節(jié)日、文化、潮流相結(jié)合，生產(chǎn)帶有文化元素的單品，并在各大節(jié)日節(jié)點(diǎn)推售，以文化傳播為企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備自主研發(fā)和科技成果轉(zhuǎn)化率。企業(yè)可結(jié)合自身產(chǎn)品特點(diǎn)研發(fā)與之相匹配的適用性智能裝備和成套設(shè)備，可通過融合式機(jī)器人控制和視覺算法，設(shè)計(jì)出自學(xué)習(xí)、柔性化、模塊化的應(yīng)用系統(tǒng)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)靈活智能的自動(dòng)化生產(chǎn)場(chǎng)景，提高生產(chǎn)效率；二是推動(dòng)數(shù)字化生產(chǎn)，積極引進(jìn)適應(yīng)鞋業(yè)發(fā)展需求的制造ERP系統(tǒng)，解決生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)間的數(shù)據(jù)不互通導(dǎo)致的傳統(tǒng)服裝供應(yīng)鏈無法快速反應(yīng)、庫存大量積壓等問題，這可以通過減少備貨提高產(chǎn)銷效率，進(jìn)而降低企業(yè)運(yùn)營成本。消費(fèi)經(jīng)濟(jì)系列研究隨著中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展及人均可支配收入的不斷提高，中國居民對(duì)生活品質(zhì)的追求不斷提升，智能小家電產(chǎn)品作為高生活品質(zhì)的象征迅速進(jìn)入消費(fèi)者家庭。在整個(gè)家電行業(yè)普遍呈現(xiàn)下行趨勢(shì)的背景下，智能小家電市場(chǎng)脫穎而出、逆勢(shì)增長，并成為家電領(lǐng)域新的主要增長點(diǎn)，帶動(dòng)行業(yè)相關(guān)企業(yè)發(fā)力創(chuàng)新技術(shù)、豐富產(chǎn)品類型，拓“宅經(jīng)濟(jì)”和“懶人經(jīng)濟(jì)”的快速“成熟”,成為了促進(jìn)智能小家電行業(yè)業(yè)績提升的關(guān)鍵因素。智能小家電產(chǎn)品具有多功能、易操作、高顏值等特點(diǎn)，這些與當(dāng)下年輕人對(duì)精致、便捷的生活需求相契合。同時(shí)，淘寶、京東等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的蓬勃發(fā)展更給予了智能小家電行業(yè)更多的市場(chǎng)拓展渠道。近年來智能小家電市場(chǎng)體量不斷擴(kuò)張，2021年，中國智能小家電市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3793億元，同比增長1.9%。盡管近幾年市場(chǎng)規(guī)模增長率波動(dòng)較大，但市場(chǎng)對(duì)智能小家電產(chǎn)品的需求基本保持良性狀態(tài)，市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。-13.7%2013201420152016201720.6%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022,05二、頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品布局各有千秋目前中國智能小家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多、技術(shù)門檻較低、替代品威脅較小以及潛在進(jìn)入者威脅較大。從行業(yè)集中程度來看，2021年智能小家電行業(yè)CR4為16.4%,屬于分散型競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)?。2021年中國智能小家電TOP10企業(yè)全球平均銷售額為88.7億元，三年平均復(fù)合增長率為16.8%,小米、新寶股份、科沃斯、小熊電器和天際股份復(fù)合增長率均超20%,其中天際股份高達(dá)37.8%。2021年美的消費(fèi)電器(含冰箱、洗衣機(jī)、廚房電器及其他智能小家電)銷售額為1318.7億元。行業(yè)企業(yè)主要表現(xiàn)5CR4的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)：行業(yè)結(jié)構(gòu)粗略分為寡占型(≥30%)和競(jìng)爭(zhēng)型(<30%)兩類。其中，寡占型又可進(jìn)一步細(xì)分為極高寡占型(≥70%)和低集中寡占型(40%-70%);競(jìng)爭(zhēng)型進(jìn)一步細(xì)分為低集中競(jìng)爭(zhēng)型(20%-40%)為以下兩大布局特點(diǎn)：一是主要深耕于智能小家電行業(yè)的某一細(xì)分產(chǎn)品賽道，如九陽電器主耕破壁機(jī)、榨汁機(jī)等廚房智能小家電；二是全產(chǎn)業(yè)鏈布局智能小家電產(chǎn)品，如美的在廚房、家居、個(gè)人生活等方面對(duì)小家電產(chǎn)品進(jìn)行了全方位布局。圖62018-2021年中國智能小家電TOP10企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局2021年全球銷售額(億元)TOP10平均蘇泊爾格力電器愛仕達(dá)新寶股份TOP10平均銷售額88.7億元2018-2021年CAGR(%)三、建議建議一：解決產(chǎn)品功能要求，布局長尾市場(chǎng)。智能小家電行業(yè)具有品類繁多、功能更加細(xì)化的行業(yè)屬性，消費(fèi)者需求不斷呈現(xiàn)多樣化、個(gè)性化，同時(shí)催生了眾多小眾品類長尾市場(chǎng)。在功能方面，重點(diǎn)關(guān)注免洗、靜音、操作便捷等功能的產(chǎn)品，解決消費(fèi)者消費(fèi)升級(jí)的需求；在市場(chǎng)方面，重點(diǎn)關(guān)注智能小家電長尾市場(chǎng)，如推出酸奶機(jī)、煎藥壺、養(yǎng)生壺、電熱飯盒等個(gè)性化的多樣創(chuàng)意智能小家電，布局品類繁多且小眾的市場(chǎng)需求，覆蓋從嬰幼、青年到中老年全年齡段全場(chǎng)景。建議二：拓展銷售新市場(chǎng)，農(nóng)村市場(chǎng)潛力有待釋放。目前智能小家電產(chǎn)品在城鎮(zhèn)銷售較為火爆，平均保有量為10件/戶；農(nóng)村地區(qū)的智能小家電保有量為5件/戶，潛力仍有待挖掘。農(nóng)村市場(chǎng)一般更多采用線下銷售模式，例如商超、家電連鎖店等，但受新冠肺炎疫情影響和直播經(jīng)濟(jì)的興起，電商平臺(tái)無疑是廠商開拓新銷售渠道的好途徑。智能小家電企業(yè)應(yīng)結(jié)合不同地區(qū)的用戶畫像，通過抖音、點(diǎn)淘等直播平臺(tái)，邀請(qǐng)本地特色網(wǎng)紅直播帶貨或精準(zhǔn)廣告投放等多種途徑有效開拓農(nóng)村市場(chǎng)，為企業(yè)創(chuàng)造新銷售增長點(diǎn)。建議三：提質(zhì)增效多維度發(fā)力，助力新品牌突圍。目前智能小家電行業(yè)傳統(tǒng)老牌廠商地位穩(wěn)固，對(duì)于新品牌來說，應(yīng)采用“組合拳”的方式保證產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、增強(qiáng)品牌宣傳力度，進(jìn)而在市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。一是嚴(yán)控產(chǎn)品品質(zhì)，通過建立健全的質(zhì)量保障體系，培養(yǎng)“自檢，互檢，專檢”三種意識(shí)，保障產(chǎn)品質(zhì)量；二是建立快速響應(yīng)的供應(yīng)鏈，通過對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)工廠向數(shù)字化柔性工廠轉(zhuǎn)型，或與擁有數(shù)字化柔性制造技術(shù)的ODM、OEM工廠合作，得分享”“口碑營銷”等方式推廣產(chǎn)品，充分利用論壇、微博、小紅書、微信等平臺(tái)，增強(qiáng)品牌宣傳力度，提高品牌關(guān)注度。消費(fèi)經(jīng)濟(jì)系列研究受新冠肺炎疫情、消費(fèi)者消費(fèi)需求升級(jí)等因素影響，傳統(tǒng)電視速邁向高端化轉(zhuǎn)型升級(jí)的階段。隨著新技術(shù)新產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)，如MiniLED、OLED、激光、8K、背光區(qū)域控制等，智能電視廠商不斷推陳出新，搶占高端市場(chǎng)份額，中國智能電視行業(yè)煥發(fā)出新的生一、消費(fèi)習(xí)慣正被重塑，智能電視市場(chǎng)“量降額升”2021年，智能電視廠商受上游關(guān)鍵元器件漲價(jià)的影響，出貨價(jià)普遍上漲，中國智能電視市場(chǎng)呈“量降額升”的趨勢(shì)，市場(chǎng)零售額為1390億元，同比上升7.9%,市場(chǎng)出貨量為3835萬臺(tái)，同比下降13.8%。從供給側(cè)看，智能電視企業(yè)不再聚焦在“價(jià)格戰(zhàn)”,而游戲動(dòng)作捕捉等新興科技融入產(chǎn)品。從需求側(cè)看，消費(fèi)者也將高端、大屏、智能、超高清作為智能電視購買的新指標(biāo)。當(dāng)前的中國客廳已弱化過去了展示和待客的功能，智能電視已不再作為家庭剛需，尤其是年輕人將更多的業(yè)余時(shí)間花費(fèi)在手機(jī)上。消費(fèi)習(xí)慣的變化進(jìn)一步導(dǎo)致終端需求萎縮和開機(jī)率下降，進(jìn)而使多數(shù)家庭即使有智能電視，但觀看時(shí)間在減少，換機(jī)周期在拉長。同時(shí)，受新冠肺炎疫情等因素影響，消費(fèi)者的消費(fèi)意愿趨于保守，購買行為有所下降，智能電視購買需求的主要拉動(dòng)力正在逐步下降。圖72013-2021年中國智能電視市場(chǎng)出貨量7.8%-9.1%201320142015201620172018中國智能電視市場(chǎng)長期以來維持的多頭共進(jìn)局面開始轉(zhuǎn)為真正的優(yōu)勝劣汰競(jìng)賽，市場(chǎng)“頭部效應(yīng)”顯著,2021年，TOP10企業(yè)品牌占據(jù)了88%的零售量份額，全球平均出貨量為383.5萬臺(tái)，憑借超高性價(jià)比，小米位列出貨量冠軍，出貨量為900萬臺(tái)。海信、TCL、創(chuàng)維憑借各自的優(yōu)勢(shì)品類以及均衡的產(chǎn)品布局牢牢占據(jù)一線品牌陣營，海信電視出貨量為700萬臺(tái)，TCL和創(chuàng)維出貨量均為500萬臺(tái)。同時(shí)，小米、海信、TCL、創(chuàng)維作為中國行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)年平均復(fù)合增長率為-1.2%,小米、海信、TCL、創(chuàng)維、康佳和海爾復(fù)合增長率均超過均值?，F(xiàn)如今，智能電視已不再局限于音畫的接收顯示，而是逐漸發(fā)展成為平臺(tái)化和生態(tài)化為主體的多場(chǎng)景、多元化的內(nèi)容和服務(wù)平臺(tái)。傳統(tǒng)電視品牌TCL建立了以華星面板為基礎(chǔ)的產(chǎn)品平臺(tái)，以雷鳥智能運(yùn)營平臺(tái)和鴻鵠AI平臺(tái)為基礎(chǔ)的生態(tài)系統(tǒng)；創(chuàng)維和海信也在積極布局平臺(tái)系統(tǒng)，分別推出酷開和VIDAAAI。相較傳統(tǒng)電視品牌，作為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的小米在生態(tài)構(gòu)建中占據(jù)了的優(yōu)勢(shì)地位，已建立相對(duì)完善的生態(tài)體系。從以手機(jī)為核心的個(gè)米已形成全場(chǎng)景、全設(shè)備、多維度互聯(lián)互通、無縫切換的智能硬件閉環(huán)生態(tài)系統(tǒng)。圖82018-2021年中國智能電