CRM系統(tǒng)操作手冊

CRM系統(tǒng)操作手冊

編輯整理:

尊敬的讀者朋友們：

這里是精品文檔編輯中心，本文檔內(nèi)容是由我和我的同事精心編輯整理后發(fā)布的，發(fā)布之前我們

對文中內(nèi)容進行仔細(xì)校對，但是難免會有疏漏的地方，但是任然希望（CRM系統(tǒng)操作手冊）的

內(nèi)容能夠給您的工作和學(xué)習(xí)帶來便利。同時也真誠的希望收到您的建議和反饋，這洛是我們進步

的源泉，前進的動力。

本文可編輯可修改，如果覺得對您有幫助請收藏以便隨時查閱，最后祝您生活愉快業(yè)績進步，以

下為CRM系統(tǒng)操作手冊的全部內(nèi)容。

浙科客戶關(guān)系管理實踐教學(xué)軟件

用戶指南

第一章軟件概述..........................................3

1.1CRM簡介..................................................3

1o2CRM的現(xiàn)狀與發(fā)展..........................................3

1o3CRM教學(xué)與浙科CRM教學(xué)軟件................................4

第二章系統(tǒng)功能說明......................................4

2o1功能介紹..................................................4

2.2線索管理...................................................5

2.3客戶/聯(lián)系人管理............................................9

2.4銷售機會管理..............................................13

2o5競爭對手管理.............................................15

2.6銷售預(yù)期管理..............................................18

2o7市場拓廣.................................................19

2.8客服管理..................................................19

2.9報表管理..................................................21

2o10日歷管理................................................22

2。11設(shè)置....................................................24

第三章CRM教學(xué)實驗28

3o1實驗準(zhǔn)備.................................................28

3.2開始實驗..................................................29

3.3主要業(yè)務(wù)流程..............................................31

第一章軟件概述

1.1CRM簡介

計算機、通訊技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的飛速發(fā)展改變了人們的生活方式，也改變著傳統(tǒng)的商業(yè)

模式。電子商務(wù)在全球范圍內(nèi)如火如茶的開展，使得企業(yè)接觸客戶的方式、銷售產(chǎn)品的方式

和服務(wù)客戶的方式都發(fā)生了深刻的變化.在這樣的環(huán)境下，客戶的期望值和需求越來越高，要

求的產(chǎn)品和服務(wù)要比以往更好,在產(chǎn)品更新?lián)Q代越來越快、價格越來越低的情況卜，能夠爭取

到更多的客戶對于信息時代的商家來說尤為重要。

企業(yè)管理信息化一步步走向?qū)崿F(xiàn)使得以客戶為中心的新的客戶關(guān)系管理模式的建立成為

可能.客戶信息是客戶關(guān)系管理的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)倉庫、商業(yè)智能、知識發(fā)現(xiàn)等技術(shù)的發(fā)展以及在

企業(yè)管理中的應(yīng)用，使得收集、整理、加工和利用客戶信息的質(zhì)量大大提高。同時，需求的

拉動，管理理念的更新無時無刻不在提醒著企業(yè)商家客戶關(guān)系管理的勢在必行。

CRM(CustomerReIationshipManagement)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)就是通過將人力資源、業(yè)務(wù)

流程與信息技術(shù)進行有效的整合，不斷的改善企業(yè)銷售、服務(wù)和市場營銷等與客戶關(guān)系有關(guān)

的業(yè)務(wù)流程并提高各個環(huán)節(jié)的自動化程度，使得企業(yè)H以更低成本、更高效率地滿足客戶的

需求，最大程度的提高客戶滿意度及忠誠度，挽回失去的客戶，保留現(xiàn)有的客戶，不斷發(fā)展

新的客戶，發(fā)掘并牢牢地把握住能給企業(yè)帶來最大價值的客戶群。

1.2CRM的現(xiàn)狀與發(fā)展

客戶關(guān)系管理(CRM)從廣泛的意義上講是指：在企業(yè)的運營過程終不斷累積客戶信息，

并使用獲得的客戶信息來制定市場戰(zhàn)略以滿足客戶個性化需求。CRM意味著觀念的轉(zhuǎn)變，開始

以客戶為中心。強調(diào)客戶為中心，強調(diào)CRM不僅僅是能滿足客戶所有需要的技術(shù)因為CRM不

僅是一個系統(tǒng)，一個技術(shù)方解決方案，而更加是一種管理思想，這種觀念的轉(zhuǎn)變終將影響到

CRM實施的全過程。

最近幾年，客戶關(guān)系管理的概念已經(jīng)滲透到了各個領(lǐng)域，各個角落。實施客戶關(guān)系管理

的好處就是可以提高客戶滿意度、維持較高的客戶保留，對客戶收益和潛在收益產(chǎn)生積極的

影響，這些利益對企業(yè)來說都有很大的誘惑力.然而，明確了解這些利益證明是需要面對極大

的挑戰(zhàn)的.許多企業(yè)實施了CRM系統(tǒng)的企業(yè)發(fā)現(xiàn)他們并沒有達到預(yù)料的結(jié)果，還有更多企業(yè)

的CRM徹底的失敗了。2001年CRM開始有所下滑，并且2002年CRM繼續(xù)下滑。

客戶關(guān)系管理現(xiàn)在就像一個燙手的山芋，各企業(yè)都爭相上客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，可是真正實

施過程有遇到許多困難，不可能一口將其完全吃下，否則將燙傷自己。但是可以肯定是，隨

著這些阻力的減小，它必將為企業(yè)所廣泛的應(yīng)用。對于一個大的公司來說，沒有客戶策略似乎

是不可能的.但是企業(yè)要如何處理好這些問題，如何使客戶關(guān)系管理不再燙手，可以很好的消

化，仍然需要在許多方面下功夫，比如企業(yè)內(nèi)部流程改進、客戶服務(wù)部門的設(shè)立、員工素質(zhì)

提高等。

展望2002年以后的CRM市場.2003年開始CRM將逐步在中小企業(yè)中得到應(yīng)用。在2003年,

企業(yè)和供應(yīng)商都將采取新的增長方法來逐步實現(xiàn)客戶關(guān)系管理的三大支柱：銷售、市場和客

戶服務(wù)。吸收了前段時間的經(jīng)臉教訓(xùn)，企業(yè)將在新的一年里以更加現(xiàn)實的態(tài)度對待CRM：

1.企業(yè)將制定合理的、有戰(zhàn)術(shù)性的、可以實現(xiàn)的CRM目標(biāo)。

2.企業(yè)將在他們實施的初期建立嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，并且根據(jù)現(xiàn)實情況建立投資回報模型。

3。企業(yè)將意識到實施CRM系統(tǒng)比簡單的安裝一個軟件系統(tǒng)存在著更多的問題;它牽涉

到外包、員工的聘用和靈活的適應(yīng)現(xiàn)實多變的市場的等問題。即企業(yè)將意識CRM是一項管理

重于技術(shù)的活動。

另一方面，無論從技術(shù)，還是從市場方面看，CRM還是有很大發(fā)展空間。有研究表明小

型和中型企業(yè)占CRM市場還不到15%,所以對于提供商來說還有很大的空間。而且可以看到

在這個領(lǐng)域沒有哪家廠商做的很好，這對于CRM供應(yīng)商來說都是一個施展拳腳的地方。

Gartner的市場分析專家JoeOutIaw對此也表示贊同，他說：“據(jù)我們調(diào)查中間市場還沒有被

完全滲透,現(xiàn)在這些公司中僅僅20%實施了某種CRM系統(tǒng)，但是當(dāng)經(jīng)濟復(fù)蘇時，這些中型企業(yè)

將會得到他們的IT預(yù)算經(jīng)費，我想CRM會是他們的首選之一

所以，放眼于廣大的CRM市場，今后將是CRM的復(fù)蘇的開端，企業(yè)和供應(yīng)商都將從前一

段CRM實施失敗的蕭條時期復(fù)蘇。在接下來的幾年時間里，隨著消費市場的復(fù)蘇，企業(yè)對CRM

需求的增加，另外為了降低企業(yè)呼叫中心等成本，CRM系統(tǒng)將逐漸占據(jù)企業(yè)管理信息化的主流,

并且將CRM推到一個全盛時期，

1.3CRM教學(xué)與浙科CRM教學(xué)軟件

越來越多的企業(yè)呼喚行之有效的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，越來越多的供應(yīng)商投入到CRM開發(fā)

大軍之中的時代，CRM的專業(yè)人才更是炙手可熱。企業(yè)希望實施CRM的時候能夠獲得中肯的指

導(dǎo)，供應(yīng)商希望開發(fā)CRM系統(tǒng)的時候得到更多的需求與分析??？梢钥吹?，屬于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟、電

子商務(wù)時代的CRM教育已經(jīng)迫在眉睫。然而,CRM畢竟是一門新興的學(xué)科，它結(jié)合了市場營銷、

銷售、客戶關(guān)系以及最新的信息技術(shù)于一身，它不僅僅是一門技術(shù)，更是一種思想，因而對

于CRM教學(xué)的把握不能只停留在理論的表面。

浙江航大科技開發(fā)有限公司的《浙科客戶關(guān)系管理實踐教學(xué)軟件》提取企業(yè)客戶關(guān)系管

理的核心思想，集中解決了CRM培訓(xùn)教育過程中的種種缺憾，并且靈活運用WEB技術(shù)開發(fā)而

成。整個教學(xué)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程以客戶生命周期管理為主線，涵蓋了企業(yè)“銷售、營銷、服務(wù)

業(yè)務(wù)信息化”、”客戶溝通集成自動化”與“客戶信息智能分析”等功能,實現(xiàn)了市場、營銷、

銷售、服務(wù)等環(huán)節(jié)的協(xié)同工作。同時，基于WEB的操作模式，讓操作者在實踐與真實環(huán)境之

中學(xué)習(xí)體會CRM的精髓,完善CRM理論知識的體系.

第二章系統(tǒng)功能說明

2o1功能介紹

《浙科客戶關(guān)系管理實踐教學(xué)軟件》通過全真模擬企業(yè)客戶關(guān)系管理的業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)

了生動的CRM實踐教學(xué)。整個CRM教學(xué)系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能主要包括：營銷業(yè)務(wù)、市場管理、銷售預(yù)

期、報表管理、產(chǎn)品管理、文檔管理、客服管理、口歷管理八大模塊.

用戶通過首頁的“注冊”申請成為系統(tǒng)的合法用戶，經(jīng)過管理員的審核后就可以登錄進

入教學(xué)系統(tǒng).根據(jù)管理員分配的崗位,用戶可以進入系統(tǒng)的相關(guān)模塊進行操作。

2.2線索管理

線索是有希望的或潛在的商業(yè)機會，包含對公司或公司的產(chǎn)品有興趣的用戶或是潛在用

戶的信息.線索可以是用戶在會議中結(jié)識的某個人，他對可能發(fā)生的交易表明了興趣，也可以

是在公司網(wǎng)站上提交了查詢更多信息表單的人。一旦發(fā)現(xiàn)線索，就可以在線索表單中建立相

關(guān)信息。管理好線索，與線索作好進一步的聯(lián)系，將有助于將更多的線索升級為客戶，是企業(yè)

市場開拓所不可忽視的方面。

4主頁I次日歷Ir設(shè)置。退出

.cn

進入線索主頁面，你可以方便的添加新的線索，查看已有的線索列表，進入線索報告頁面

等.

在線索列表上點擊相關(guān)線索鏈接，就可以進入線索詳細(xì)信息頁。詳細(xì)信息頁顯示了該條

線索的來源、名稱、關(guān)系、狀態(tài)等等資料?，并可以瀏覽到與該線索相關(guān)的任務(wù)與事件。

一

0線索:杜邦國

擁有者：admin

姓名：杜邦國稱呼：先生

職位：院長

公司名稱：哈爾濱工業(yè)技術(shù)學(xué)院

公司主頁：

電話號碼：58462215傳真：

傳砰:手機：

電子郵件：dubang@sina.con

省份：黑龍江城市：哈爾濱

地址；

郵編：

來源：展覽會狀態(tài)：公開的

企業(yè)類型：與本公司關(guān)系：中級

職工教：

備注:

創(chuàng)建：adMin2003-7-299:22:21

更新：adjnan2003-8-1414:42:05

|克隆||修改||升級||移交||制除||取消

未完成任務(wù)I.髡?媽」

狀態(tài)|任務(wù)各抑任務(wù)人完成期限

未開始致電______________________adMin2003-08-28

未結(jié)束事件?逐熱J

|狀態(tài)|事件名稱|擁有者|日期

歷史任務(wù)

任務(wù)名稱|任務(wù)人|任務(wù)級別俄成日期

歷史事件

事件名稱擁有者日期

來電尋詢admm中級2003-08-12

當(dāng)線索的資格成熟之后，即一旦線索成為了預(yù)期中的商業(yè)機會,就可以選擇將其升級為客

戶。升級線索將創(chuàng)造新的客戶、聯(lián)系人和銷售機會。

一

沙線索升級

升級轉(zhuǎn)索?

:聆者：admin查道

客戶名稱：阿爾演工業(yè)技術(shù)學(xué)院

聯(lián)系人名秣：杜邦國

商業(yè)機會：用爾濱工業(yè)技術(shù)學(xué)院一

伴隨的任務(wù)：

主題:r

時間：2003-8-14---日歷I

狀杰：未開始二］

峰級:中級二］

|升一||取消|

當(dāng)然你還可以將自己的線索移交給其他用戶，注意:這里的移交是指把線索的所屬人更改

為組織的其他用戶，一旦移交成功,你將不再擁有該線索。

9移交線索

請選擇你要移交的用戶

陸慰問

andy

test

謝柳穎

admin

|保存||取消|

組織的線索積累到一定的程度，需要對線索的來源、狀態(tài)、行業(yè)等進行一定的分析,對確定

今后業(yè)務(wù)開展的方向起到一定的指導(dǎo)作用.在線索報表里，提供了“線索狀態(tài)”和“線索來源

”兩種報表形式，根據(jù)各種查詢條件和不同的分組方式，利用平面柱狀圖生動地反映了線索報

表不同側(cè)面的統(tǒng)計結(jié)果.

線索狀態(tài)報表：

◎報表：線索狀態(tài)

抿表掾作

創(chuàng)建日期：從1日歷71日歷1

分組1:包健日zl分組2:快源二］

運行報表返回

報表示宣

創(chuàng)建日來源記錄數(shù)

2003/07/07

2003/07/11

2003/07/16

2003/07/29I1I5(2,1,1,1)

2003/08/11II1(1)

圖例

分組名圖例

廣告

合作伙伴

報紙

電視

互聯(lián)網(wǎng)

展覽會

線索來源報表:

報表操作

]全部

陽I人1惶部￡]*你回部行業(yè)：

日歷|片業(yè)

創(chuàng)建日期：從|2002-8-1日歷3|2003-8-29分組：

燕報器返回

報表示宣

2o3客戶/聯(lián)系人管理

客戶是與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的企業(yè)或組織，比如購買方、合作者或者代理商等.對于企業(yè)來說,

客戶是利潤之源。如何發(fā)展更多的新客戶，挽留住已有的老客戶，識別重要的客戶是企業(yè)增加

利潤的最終途徑之一，因而客戶管理在整個營銷管理里面相對更加重要。在CRM系統(tǒng)中可以記

錄詳細(xì)的客戶信息以及與該客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)、聯(lián)系人等等，并且還提供了大量的客戶分析報

表，幫助你分析和管理客戶信息。

聯(lián)系人是所有與客戶有關(guān)聯(lián)的個體。與聯(lián)系人保持良好的合作關(guān)系是改善客戶關(guān)系，與

客戶之間加強聯(lián)系合作的關(guān)鍵。聯(lián)系人管理同樣提供了“瀏覽聯(lián)系人”，“新建聯(lián)系人”，

“聯(lián)系人報告”等功能來管理聯(lián)系人信息。

公主頁?★日歷?已設(shè)倒e退出

戶關(guān)系管理—CRM

l.

營銷業(yè)務(wù)-1

、線索b客戶一主頁

*客戶客戶是與您公司業(yè)務(wù)有關(guān)的企業(yè)或組織,比加購買方,合作者或者代理商等.

、聯(lián)系人

查看：所有客戶我的客戶

、銷售機會

我的客戶

、競爭對手

客戶名稱公司名稱行業(yè)公司性質(zhì)抵有者

□市場管理

浙科科技浙科科技通信私密admin

*市場拓廣

北京阜臺大學(xué)北京聯(lián)合大學(xué)教育國有admin

朗銷總預(yù)期常寧工技江蘇常宇高等技術(shù)學(xué)校教育國有admin

Z銷售預(yù)期主頁四瑜科技四瑞科技通信國有admin

、銷售預(yù)期一覽浙江達克科技zheke1科技國有admin

—

浦南湘潭高級技校湖南湘港高級技校教苜國有

J報表管理admin

北京海淀走讀大學(xué)北京海淀走讀大學(xué)教苜國有

*統(tǒng)計報表admin

北京趴進科技開發(fā)有限公司北京躍進科技開發(fā)有限公司科技國有admin

產(chǎn)品管理

東方科技學(xué)校東方科技學(xué)校教苜國有admin

、產(chǎn)品列表

浙江工業(yè)大學(xué)浙江工業(yè)大學(xué)教育國有admin

'產(chǎn)品查詢

1

、產(chǎn)品類別

添加

甄文檔管理◎

、文檔列表客戶報告

點擊進入相關(guān)客戶報告頁

客服管理

?我的客戶一我有哪些客戶？

'反債留言

?破密雙『客R—哪挽客戶很久沒有聯(lián)系了？

、客戶投訴

?客戶分析報表（圖）一客戶來源行業(yè)分析

'客戶服務(wù)

?7戶發(fā)展力勢（圖）一最近發(fā)展客戶的趨勢如何？

?報告主頁…

首頁I線索I聯(lián)系人I客戶I機會I報告

Copyright2003wvw.zhekeAllric^itsreserved

在客戶主頁提供了和線索管理相似的客戶列表、添加客戶和客戶報告功能，可以通過它

們查看和新建客戶。

客戶的詳細(xì)信息頁中記錄了客戶資料以及與客戶相關(guān)的活動、聯(lián)系人、銷售機會、便條

與附件，這樣可以方便的查看客戶信息，同時了解到與之合作的狀態(tài)，或者安排新的服務(wù)等。

在詳細(xì)信息頁，可以選擇對客戶資料進行修改、克隆、移交以及刪除等等維護.

客戶;四端科技

擁有者：admin

客戶名稱：四瑞科技

公司名稱：四瑞科技

關(guān)系:合作者

行業(yè)：通信級別：中級

電話號碼/p>

傳真號碼/p>

主頁：www.siruic.com

省份：浙江城市：杭州

郵編：310011

地址:浙江杭州

公司性質(zhì)：國有浜工效：120

年收入：2000000元

備注：

Email:sxrux@zj.com

代理產(chǎn)品:

年度銷告定額：元

簽約代表：

簽妁日期：

創(chuàng)建:admm2003-8-814:29:41

更新：admxn2003-8-1510:18:20

克隆II修改II移交II刪除II取消I

未完成任務(wù)I添力口I

狀態(tài)任務(wù)名稱任務(wù)人完成期限

迸行中電話咨詢admin2003-08-16

1

未結(jié)束事件L港史d

狀態(tài)1事件名稱擁有者日期

歷史任免_______________________________________________________________________

|任務(wù)名稱|任務(wù)人|任務(wù)級別|完成日期

歷史事件

事件名稱擁有者級別日期

來電詢價admin高級2003-07-10

聯(lián)系人I添11

姓名職務(wù)部門聯(lián)系電話Email

戶余鳳銷售拄理0571-88844E12

銷售機會I漆加I

機會名稱開始日期階段總額所屬人

四瑞科技一購買2003-8-8完勝12000admin

便條附件I礪加I

標(biāo)即⑨陛日期

銷售^料2003-8-159:54:65

客戶信息對于企業(yè)來說至關(guān)重要，同樣對于客戶信息的分析必不可少。在客戶報告頁，

系統(tǒng)提供了“我的客戶”、“被忽視的客戶”、“客戶的所屬人”、“新客戶”、“客戶聯(lián)系

方法”、“客戶分析報表”、“客戶發(fā)展趨勢”等與客戶相關(guān)的分析項目，用戶可以根據(jù)不

同的需要靈活選擇不同的分析項目。

例如：新客戶——最近我新增了哪些客戶？可以讓你查看到最近新增加的所有客戶，以

便于統(tǒng)一進行關(guān)懷管理。

報表：新客戶

報表操作

分組,戶名稱M建自

客戶名稱:]|12003-8-15日歷|

當(dāng)日歷

運行報表|返回|-MicrosoftInternetExplorer-J|x|

2003年8月>

客戶名稱所屆人所居人Enail星期E星期一星期二星期三星期四星期五星期六

北京躍進科技開發(fā)有限公司admina^zheke.com272829303112

湖南湘潭高級技校adminadzheke.com34￡6ZK2

101112131416

東方科技學(xué)校admina?zheke.com

12122Q212223

浙江工業(yè)大學(xué)

adminaQzheke.com24252627282930

北京聯(lián)合大學(xué)admina@zheke.com31123456

常寧高技admina?zheke.com（前一年后一年〉

四瑞科技adminadzheke.com2003-8-82003-8-1532

浙江達克科技adminaQzheke.com2003-8-82003-8-1433

北京海淀走讀大學(xué)adminadzheke.com2003-8-122003-8-1240

你還可以通過客戶分析報表一客戶的來源行業(yè)分析，對客戶的來源、行業(yè)、公司性質(zhì)、

級別等進行直觀的統(tǒng)計分析。

報表操作

所屬人：全部省份：住部行業(yè):全部

創(chuàng)建日期：從「日歷［r日歷分組：行業(yè)

生成報表返回

報表示宣

分組名圖例記錄數(shù)

農(nóng)業(yè)□

銀行業(yè)■2

化工□1

通信■2

教育□7

娛樂□3

科技□2

2o4銷售機會管理

機會是公司正在進行或已經(jīng)結(jié)束的對外交易、銷售以及合作。企業(yè)與客戶的交往過程主

要是為了建立更多的銷售機會。只有從客戶那里贏得更多的機會，挖掘更多的潛在機會，并

把它們轉(zhuǎn)化為成功的銷售，這樣才使客戶資源真正轉(zhuǎn)化為企業(yè)的利潤，這也是客戶關(guān)系管理

的最終目的之一。把企業(yè)營銷過程中的所有機會記錄在案，不論是成功還是失敗的，對今后企

業(yè)市場的拓廣、客戶關(guān)系的把握都將帶來不可忽視的決定作用。

匿|管鋤業(yè)算J

M德售機會一主頁

，客戶機會是公司正在進行或己器結(jié)束的對外交易、箱底以及合作.

，礁系人

查看：所有機會費的機會

Z料隼機會

我的機會

7競爭對手

總金額性期收人

名稱客戶開始H期擁有者

E市場管理

料美erm和氏影視230001200002003-7-31adnin

Z市場拓廣

zk-28秘常寧島技21000|210002003-8-8adxin

陽售預(yù)期四瑞科技一購買四瑞科技12000100002003-8-8adjiin

，料售預(yù)期主頁購買zk-28常寧高技21000160002003-8-12adnin

，鈍售預(yù)期一覽海南相南高級技校一灼美湖南淘海高級技校111102003-3-30adnin

河北技校一代理河北技校

報盤管理002003-8-12adnin

北京海淀走讀大學(xué)一購買北京海淀走談大學(xué)50000400002003-8-12adnin

，統(tǒng)計報表

北京跌進科技開發(fā)有限公司一合作北京躍進科技開發(fā)有限公司002003-8-12adnin

產(chǎn)品管理

囹東方科技學(xué)校_照買東方科技學(xué)校002003-8-12adnin

M江工業(yè)大學(xué)_向問

、產(chǎn)品列表浙江工業(yè)大學(xué)002003-8-12adnin

，產(chǎn)品查詢1

、產(chǎn)品類別

添加

文檔管理

機會報告

z文檔列表

點擊進入相關(guān)機會報告頁

客服管理

?即旺牙龍的累杏機二一一最近有哪些精售機會？

*反饋緡言

?漢有完成的話售機密——最近我的銷售機會卡在哪里了？

、客戶投訴

?機言十析報表（圖）一一銷售機會濠源類型分析

，客戶服務(wù)

?機會會展趨勢（圖）一一最近銷售機會的增長趨勢如何？

,播告主頁…

首頁?戲索?聯(lián)系人?客戶?機會?報告

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選擇“銷售機會”進入機會的主頁面，同樣可以方便的瀏覽機會列表、添加新的機會、進

入機會報告頁.

用戶可以在機會列表中選擇想要查看的銷售機會進入銷售機會詳細(xì)信息頁。詳細(xì)信息頁

首先記錄了該機會的詳細(xì)內(nèi)容以及機會階段、類型、相關(guān)收入等等資料。在機會資料下方，

列出了與該機會相關(guān)的產(chǎn)品、活動、聯(lián)系人、合作伙伴、競爭對手等各方面信息，使用戶在

瀏覽機會的同時，可以方便的了解到機會的相關(guān)狀態(tài)和進展情況。

機會：購買cr?

所屬人：admin

客戶：河北技校

名稱：購買erm

機會類型：老公司線索來源：廣告

階段：出探

總金額：23000亍及期收入：20000

開始日期：2003-7-31

結(jié)束日期：

備注：

創(chuàng)猱：13:32:HR

更新：adjnin2003-8-1516:05:18

|克隆||修改||移交||冊I除||取消

添加

產(chǎn)品名稱產(chǎn)品類別列出價格現(xiàn)價探作

zk-28zk教學(xué)軟件2000025000刪除

未完成任務(wù)?添加

狀態(tài)任務(wù)名稱任務(wù)人完成期限

未開始致電admm2003-08-16

添加

未結(jié)束事件

狀態(tài)事件名稱捕有者日期

未處理來電詢問admin2003-08-15

歷史任務(wù)

|任務(wù)名稱|任務(wù)人|任務(wù)級別|完成日期

歷史睪件

|創(chuàng)建日期

銷售機會一旦成功（機會的階段修改為“成功”），意即本次銷售完成，個人的已完成銷

售額將增加此機會的總金額，所以成功的銷售機會是個人銷售業(yè)績的直接體現(xiàn).在銷售機會報

告頁,如果您是某銷售部門經(jīng)理，則可以查看所管理部門所有人員的銷售情況，對整個部門或

者個人的銷售業(yè)績進行統(tǒng)計分析。如果是普通員工，也可以對自己的銷售業(yè)績進行一定條件

的評估。

例如，用戶可以通過“銷售額分析”，直觀的了解到最近一段時間的銷售額增長情況.

報表：錯售額分析

報表操作

所雇人：全部zl所屬人：1全部zJ機會階段：］全部二］

分組：按結(jié)束月份二］生成報表返回

報表示宣

分擔(dān)名圖例銷售總頡

未知□44123

2003/0211111

2003/0896711

2003/09124971

2003/12123

也可以通過“成功的銷售機會”查看到所有成功的銷售機會信息.

報表操作

分組階段開始時間結(jié)束時間可能性

不限￡|成功的悄害機會二］2002-7-4R歷2003-8-29