專業(yè)金融規(guī)劃顧問合同

專業(yè)金融規(guī)劃顧問合同合同編號(hào)：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________鑒于甲方需要就其財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)配置及投資需求等方面接受專業(yè)金融規(guī)劃顧問服務(wù)，乙方愿意提供此類服務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容（1）對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行全面分析，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤表等；（2）根據(jù)甲方的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)和預(yù)期收益，為甲方制定合理的資產(chǎn)配置方案；（3）為甲方提供投資建議，包括但不限于股票、債券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品的投資；（4）協(xié)助甲方進(jìn)行投資決策，提供與投資相關(guān)的市場信息、數(shù)據(jù)分析和研究報(bào)告；（5）根據(jù)甲方需求，提供其他與金融規(guī)劃相關(guān)的咨詢服務(wù)。1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求及時(shí)完成服務(wù)，并確保提供的服務(wù)符合甲方的利益和需求。第二條服務(wù)期限2.1本合同自雙方簽署之日起生效，服務(wù)期限為____年。2.2乙方應(yīng)在服務(wù)期限內(nèi)按照約定為甲方提供金融規(guī)劃顧問服務(wù)。2.3合同到期后，如甲方繼續(xù)需要乙方提供服務(wù)，雙方可簽訂書面協(xié)議續(xù)約。第三條費(fèi)用及支付3.1乙方提供金融規(guī)劃顧問服務(wù)的費(fèi)用為人民幣_(tái)___元整（大寫：_______________________元整）。3.2甲方應(yīng)按照下列方式支付乙方服務(wù)費(fèi)用：（1）合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方服務(wù)費(fèi)用的50%；（2）乙方完成服務(wù)后，甲方支付乙方服務(wù)費(fèi)用的剩余50%。3.3甲方支付服務(wù)費(fèi)用后，乙方應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票。第四條保密條款4.1除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供本合同外，雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。4.2乙方應(yīng)對(duì)在提供服務(wù)過程中獲得的甲方財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、商業(yè)秘密等予以保密，不得泄露給第三方。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。5.3若甲方未能按照約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)按照逾期支付金額的____%向乙方支付違約金。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的糾紛，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自甲、乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告2.乙方資產(chǎn)配置方案3.投資建議報(bào)告4.市場信息及數(shù)據(jù)分析報(bào)告5.金融服務(wù)費(fèi)用發(fā)票二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未能按照約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用，認(rèn)定為違約行為。2.乙方未能按照約定時(shí)間完成服務(wù)，認(rèn)定為違約行為。3.雙方未履行保密義務(wù)，泄露合同內(nèi)容和甲方財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等，認(rèn)定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.金融規(guī)劃顧問：提供財(cái)務(wù)分析、資產(chǎn)配置、投資建議等金融服務(wù)的專業(yè)人員。2.資產(chǎn)配置：根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)和預(yù)期收益，合理分配投資資金的過程。3.違約金：違約方按照約定向守約方支付的賠償金。4.爭議解決：通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決合同糾紛的過程。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方延遲支付服務(wù)費(fèi)用：解決辦法：提醒甲方履行支付義務(wù)，逾期支付應(yīng)支付違約金，必要時(shí)可通過法律途徑追討。2.乙方未能按時(shí)完成服務(wù)：解決辦法：與乙方溝通，了解原因，協(xié)商延期完成，并根據(jù)約定支付違約金。3.保密義務(wù)泄露：解決辦法：雙方加強(qiáng)保密意識(shí)，簽訂保密協(xié)議，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取補(bǔ)救措施。五、所有應(yīng)用場景：1.個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃：幫助個(gè)人分析財(cái)務(wù)狀況，制定合理的資產(chǎn)配置方案，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)增值。2.企業(yè)投資決策：為企業(yè)提供投資建議，協(xié)助企業(yè)進(jìn)行投資決策，提高投資效益。3.退休規(guī)劃：