IE-項(xiàng)目管理基本流程-V1.1

項(xiàng)目管理基本規(guī)程2016年2月關(guān)于本文檔 主題項(xiàng)目管理基本流程說明本文檔用于指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理了解項(xiàng)目管理基本流程適用對(duì)象項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目小組長、QA修訂歷史版本章節(jié)類型日期作者說明說明：類型－創(chuàng)建（C）、修改（U）、刪除（D）、增加（A）；目錄關(guān)于本文檔 I第1章 11.1 目的 11.2 范圍 1第2章 項(xiàng)目各階段管理流程介紹 22.1 項(xiàng)目啟動(dòng)階段 22.1.1 項(xiàng)目啟動(dòng)階段工作內(nèi)容 22.1.2 項(xiàng)目啟動(dòng)階段產(chǎn)出物 22.2 需求階段 32.2.1 需求階段工作內(nèi)容 32.2.2 需求階段產(chǎn)出物 32.3 設(shè)計(jì)階段 52.3.1 設(shè)計(jì)階段工作內(nèi)容 52.3.2 設(shè)計(jì)階段產(chǎn)出物 52.4 開發(fā)階段 72.4.1 開發(fā)階段工作內(nèi)容 72.4.2 開發(fā)階段產(chǎn)出物 72.5 內(nèi)部測(cè)試階段 82.5.1 內(nèi)部測(cè)試階段工作內(nèi)容 82.5.2 內(nèi)部測(cè)試階段產(chǎn)出物 82.6 實(shí)施階段 92.6.1 實(shí)施階段工作內(nèi)容 92.6.2 實(shí)施階段產(chǎn)出物 102.7 上線測(cè)試階段 102.7.1 上線測(cè)試階段工作內(nèi)容 102.7.2 上線測(cè)試階段產(chǎn)出物 102.8 初驗(yàn)階段 132.8.1 初驗(yàn)階段工作內(nèi)容 132.8.2 初驗(yàn)階段產(chǎn)出物 132.9 試運(yùn)行階段 142.9.1 試運(yùn)行階段工作內(nèi)容 142.9.2 試運(yùn)行階段產(chǎn)出物 142.10 終驗(yàn)階段 162.10.1 終驗(yàn)階段工作內(nèi)容 162.10.2 終驗(yàn)階段產(chǎn)出物 172.11 維護(hù)階段 182.11.1 維護(hù)階段工作內(nèi)容 182.11.2 維護(hù)階段產(chǎn)出物 18第3章 日常管理文檔 19第4章 SVN（文檔庫） 234.1 SVN上傳文檔規(guī)則 23目的本文檔為項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目組長執(zhí)行公司項(xiàng)目管理基本規(guī)程的指導(dǎo)性文件，文中對(duì)項(xiàng)目各階段工作內(nèi)容、產(chǎn)出物等做出了要求，使項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目組長能更清楚的了解到公司對(duì)整個(gè)項(xiàng)目過程的工作要求。范圍本規(guī)則適用于所有項(xiàng)目管理、執(zhí)行人員。項(xiàng)目各階段管理流程介紹項(xiàng)目啟動(dòng)階段項(xiàng)目啟動(dòng)階段工作內(nèi)容首先，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)項(xiàng)目合同進(jìn)行細(xì)致、深入的解讀，要重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目具體的工作內(nèi)容、各里程碑節(jié)點(diǎn)、項(xiàng)目收款節(jié)點(diǎn)等。召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)項(xiàng)目經(jīng)理、甲方相關(guān)人員組織召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，在會(huì)上確定各方項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)、日常溝通協(xié)作機(jī)制、項(xiàng)目整體實(shí)施內(nèi)容、關(guān)鍵里程碑、實(shí)施計(jì)劃等工作內(nèi)容。項(xiàng)目立項(xiàng)工作在項(xiàng)目啟動(dòng)階段，需完成部門內(nèi)部項(xiàng)目立項(xiàng)流程，項(xiàng)目立項(xiàng)相關(guān)工作及要求詳見《2014年項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度》。編寫項(xiàng)目策劃類文檔項(xiàng)目經(jīng)理撰寫前期策劃文檔，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)等作出初步評(píng)估，并制定出詳細(xì)的項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃、質(zhì)量保證計(jì)劃、配置管理計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、項(xiàng)目溝通機(jī)制。項(xiàng)目啟動(dòng)階段產(chǎn)出物序號(hào)管理文檔和資料是否必須提交備注模板/樣例1工程開工報(bào)審表有監(jiān)理的項(xiàng)目應(yīng)提交。由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。向監(jiān)理要報(bào)審表格式要求2工程開工令有監(jiān)理的項(xiàng)目，監(jiān)理提供3項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-策劃06-模板-軟件開發(fā)計(jì)劃》4配置管理計(jì)劃是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-策劃07-模板-配置管理計(jì)劃》5項(xiàng)目溝通機(jī)制是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-模板-項(xiàng)目溝通機(jī)制》6質(zhì)量保證計(jì)劃是由QA負(fù)責(zé)編寫?！禝E-策劃08-模板-質(zhì)量保證計(jì)劃》7項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-策劃09-模板-風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃》注意：所有產(chǎn)出文檔需上傳至SVN對(duì)應(yīng)的文件夾。需求階段需求階段工作內(nèi)容需求階段工作要求詳見《2014年項(xiàng)目需求管理要求》，對(duì)于客戶提供的重要資料、文件妥善保管，如果上傳到SVN需設(shè)置權(quán)限，注意資料的保密性。需求階段產(chǎn)出物序號(hào)階段管理文檔和資料是否必須提交備注模板/樣例1需求調(diào)研需求調(diào)研計(jì)劃是需求調(diào)研計(jì)劃、需求調(diào)研方案由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。2需求調(diào)研大綱（調(diào)研問題清單）是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。3需求調(diào)研記錄是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。4需求分析需求分析檢查點(diǎn)是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-需求調(diào)研檢查點(diǎn)-v1.0》5升級(jí)改造內(nèi)容清單升級(jí)改造項(xiàng)目需提交由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。6需求規(guī)格說明書是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。《IE-需求01-模板-需求規(guī)格說明書》7需求評(píng)審需求內(nèi)審會(huì)問題記錄表是內(nèi)部文檔由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。8需求內(nèi)審會(huì)會(huì)議紀(jì)要是內(nèi)部文檔由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。9需求規(guī)格說明書專家評(píng)審會(huì)專家意見是如果沒有召開評(píng)審會(huì)，應(yīng)該有用戶確認(rèn)簽字件10需求規(guī)格說明書外審會(huì)會(huì)議紀(jì)要若QA參加會(huì)議，由QA編寫，否則由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)提供11需求管理需求變更請(qǐng)求與處理單此文檔指提交給客戶的外部文檔，如果需求有大的調(diào)整，應(yīng)該提交此文檔由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-需求05-模板-變更請(qǐng)求與處理單》12需求跟蹤矩陣是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-需求06-模板-需求跟蹤矩陣》注意：所有產(chǎn)出文檔需上傳至SVN對(duì)應(yīng)的文件夾。設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)階段工作內(nèi)容項(xiàng)目經(jīng)理或組內(nèi)開發(fā)人員撰寫設(shè)計(jì)交底文檔及《概要設(shè)計(jì)說明書》、《詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》、《數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書》等，并將設(shè)計(jì)說明書提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、組內(nèi)QA進(jìn)行內(nèi)審，根據(jù)內(nèi)審結(jié)果進(jìn)一步修改設(shè)計(jì)說明書，經(jīng)過組內(nèi)QA復(fù)審后由項(xiàng)目經(jīng)理提交甲方進(jìn)行外部評(píng)審，同時(shí)需要甲方簽訂《設(shè)計(jì)說明書外部評(píng)審表》。設(shè)計(jì)階段產(chǎn)出物階段名稱序號(hào)管理文檔和資料是否必須提交備注模板/樣例概要設(shè)計(jì)1系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說明書報(bào)審表有監(jiān)理的項(xiàng)目應(yīng)提交2系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說明書是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-設(shè)計(jì)02-模板-概要設(shè)計(jì)說明書》3系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說明書專家評(píng)審會(huì)專家意見是如果沒有召開評(píng)審會(huì)，應(yīng)該有用戶確認(rèn)簽字件4系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說明書外審會(huì)會(huì)議紀(jì)要若QA參加會(huì)議，由QA編寫，否則由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)提供詳細(xì)設(shè)計(jì)5系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書及數(shù)據(jù)庫詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書報(bào)審表有監(jiān)理的項(xiàng)目應(yīng)提交6系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書是有監(jiān)理的項(xiàng)目應(yīng)提交由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-設(shè)計(jì)05-模板-詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》7數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書是如果合同及客戶沒有特殊要求，可以含在詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書中由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-設(shè)計(jì)06-模板-數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書》8接口設(shè)計(jì)說明書是可以包含在系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔中由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。9系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書及數(shù)據(jù)庫詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書專家評(píng)審會(huì)專家意見如果沒有召開評(píng)審會(huì)，應(yīng)該有用戶確認(rèn)簽字件10系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書及數(shù)據(jù)庫詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書外審會(huì)會(huì)議紀(jì)要若QA參加會(huì)議，由QA編寫，否則由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)提供內(nèi)部提交11設(shè)計(jì)交底文件包含接口規(guī)范、異常處理規(guī)范等12內(nèi)審問題清單由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。注意：所有產(chǎn)出文檔需上傳至SVN對(duì)應(yīng)的文件夾。開發(fā)階段開發(fā)階段工作內(nèi)容開發(fā)人員完成項(xiàng)目的編碼工作，并按照要求做代碼檢查工作，按時(shí)提交《代碼檢查單》（要求至少1次/每月/每人），代碼注視率不能低于30%。同時(shí)，需要項(xiàng)目經(jīng)理嚴(yán)格把控開發(fā)進(jìn)度，避免造成項(xiàng)目拖延。開發(fā)階段產(chǎn)出物序號(hào)管理文檔和資料是否必須提交模板/樣例1系統(tǒng)開發(fā)規(guī)范是《IE-開發(fā)01-規(guī)范-JavaScript編程規(guī)范-v1.0》

《IE-開發(fā)01-規(guī)范-Java編程規(guī)范--v1.0》

《IE-開發(fā)01-規(guī)范-Oracle數(shù)據(jù)庫開發(fā)規(guī)范-v1.0-04》

《IE-開發(fā)01-規(guī)范-UI規(guī)范-v1.0》2源代碼是3軟件安裝包是4代碼檢查單是注意：所有產(chǎn)出文檔需上傳至SVN對(duì)應(yīng)的文件夾。內(nèi)部測(cè)試階段內(nèi)部測(cè)試階段工作內(nèi)容內(nèi)部測(cè)試有組內(nèi)測(cè)試和申請(qǐng)部門測(cè)試組測(cè)試兩種方式。具體規(guī)定詳見部門測(cè)試組發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)軟件測(cè)試的通知-2012.10.8》。項(xiàng)目經(jīng)理制定《內(nèi)部測(cè)試計(jì)劃》。開發(fā)人員、測(cè)試人員或部門測(cè)試組撰寫《內(nèi)部功能測(cè)試用例》、《內(nèi)部功能測(cè)試大綱》，進(jìn)行內(nèi)部功能測(cè)試、性能測(cè)試，產(chǎn)出《功能測(cè)試報(bào)告》、《性能測(cè)試報(bào)告》，同時(shí)需要把Bug上傳bugfree進(jìn)行跟蹤管理。另外建議由組內(nèi)開發(fā)人員或測(cè)試人員撰寫單元測(cè)試用例并進(jìn)行單元測(cè)試提交問題記錄。部門代碼提交要求：軟件產(chǎn)品交付時(shí)不存在1-2級(jí)缺陷，3-4級(jí)缺陷清除率達(dá)到90%以上；遺留的缺陷不影響使用，且得到客戶的理解，交付后繼續(xù)解決。內(nèi)部測(cè)試階段產(chǎn)出物序號(hào)管理文檔和資料是否必須提交備注模板/樣例1內(nèi)部測(cè)試計(jì)劃是可以合并在內(nèi)部測(cè)試報(bào)告中提交由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。2測(cè)試申請(qǐng)單申請(qǐng)測(cè)試組測(cè)試前提交由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。3內(nèi)部測(cè)試大綱（功能驗(yàn)證表）是由測(cè)試人員負(fù)責(zé)編寫?！禝E-測(cè)試01-樣例-內(nèi)部測(cè)試大綱》

《IE-測(cè)試01-樣例-系統(tǒng)測(cè)試大綱用例》4內(nèi)部測(cè)試用例是由測(cè)試人員負(fù)責(zé)編寫?！禝E-測(cè)試01-樣例-系統(tǒng)測(cè)試大綱用例》

《IE-測(cè)試02-樣例-測(cè)試用例1.0-2》5內(nèi)部測(cè)試報(bào)告（可以分成功能測(cè)試報(bào)告、性能測(cè)試報(bào)告）是由測(cè)試人員負(fù)責(zé)編寫?！禝E-測(cè)試03-樣例-系統(tǒng)功能測(cè)試結(jié)果分析報(bào)告20130806》

《IE-測(cè)試03-樣例-系統(tǒng)測(cè)試結(jié)果分析報(bào)告(內(nèi)部)》

《IE-測(cè)試03-樣例-性能測(cè)試報(bào)告-V3.0》6內(nèi)部測(cè)試問題跟蹤表是由測(cè)試人員負(fù)責(zé)編寫。注意：所有產(chǎn)出文檔需上傳至SVN對(duì)應(yīng)的文件夾。實(shí)施階段實(shí)施階段工作內(nèi)容項(xiàng)目經(jīng)理制定《安裝部署方案》。系統(tǒng)發(fā)布前應(yīng)向客戶提交《系統(tǒng)發(fā)布申請(qǐng)單》，提交給客戶方簽字。項(xiàng)目經(jīng)理或開發(fā)人員完成客戶現(xiàn)場(chǎng)的安裝部署、調(diào)試等工作并產(chǎn)出相關(guān)記錄，包括《安裝部署報(bào)告》、《項(xiàng)目版本發(fā)布記錄》。如項(xiàng)目存在采購工作，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)提交《采購清單》并讓甲方簽訂《到貨驗(yàn)收單》。實(shí)施階段產(chǎn)出物序號(hào)管理文檔和資料是否必須提交模板/樣例1安裝部署方案是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E_開發(fā)04-樣例_安裝部署方案-V3.1》2安裝部署手冊(cè)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。3安裝部署報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。4項(xiàng)目版本發(fā)布記錄由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。注意：所有產(chǎn)出文檔需上傳至SVN對(duì)應(yīng)的文件夾。上線測(cè)試階段上線測(cè)試階段工作內(nèi)容在系統(tǒng)上線前需要經(jīng)過用戶測(cè)試，有的項(xiàng)目會(huì)要求第三方測(cè)試及初驗(yàn)前進(jìn)行初驗(yàn)測(cè)試，對(duì)于集成工作量較大的項(xiàng)目，還需要進(jìn)行集成測(cè)試。上述各種測(cè)試均要在測(cè)試前形成測(cè)試方案或計(jì)劃、測(cè)試大綱及測(cè)試用例，測(cè)試中形成問題記錄表及測(cè)試報(bào)告。對(duì)于用戶測(cè)試、初驗(yàn)測(cè)試等用戶提出的問題，要及時(shí)將修改計(jì)劃反饋給用戶，使用戶了解bug修改進(jìn)度。上線測(cè)試階段產(chǎn)出物類別序號(hào)管理文檔和資料是否必須提交備注模板/樣例用戶測(cè)試1用戶測(cè)試方案是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。如果有用戶測(cè)試，則應(yīng)提供2用戶測(cè)試大綱是由測(cè)試人員負(fù)責(zé)編寫。如果有用戶測(cè)試，則應(yīng)提供。參照內(nèi)部測(cè)試文檔格式3用戶測(cè)試用例是由測(cè)試人員負(fù)責(zé)編寫。如果有用戶測(cè)試，則應(yīng)提供。參照內(nèi)部測(cè)試文檔格式4用戶操作手冊(cè)是由項(xiàng)目經(jīng)理安排編寫。5用戶測(cè)試報(bào)告是由項(xiàng)目經(jīng)理編寫提交用戶簽字。如果有用戶測(cè)試，則應(yīng)提供。參照內(nèi)部測(cè)試文檔格式6用戶測(cè)試問題記錄表是由項(xiàng)目經(jīng)理自行安排人員收集整理。如果有用戶測(cè)試，則應(yīng)提供7用戶測(cè)試問題修改計(jì)劃是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。集成測(cè)試8應(yīng)用系統(tǒng)集成測(cè)試方案由測(cè)試人員安排編寫。如果有應(yīng)用系統(tǒng)集成內(nèi)容，則應(yīng)提供9應(yīng)用系統(tǒng)集成測(cè)試記錄由測(cè)試人員安排編寫。如果有應(yīng)用系統(tǒng)集成內(nèi)容，則應(yīng)提供10應(yīng)用系統(tǒng)集成測(cè)試報(bào)告由測(cè)試人員安排編寫。如果有應(yīng)用系統(tǒng)集成內(nèi)容，則應(yīng)提供初驗(yàn)測(cè)試11初驗(yàn)測(cè)試大綱由測(cè)試人員安排編寫。如果開展初驗(yàn)測(cè)試，則大綱，用例，報(bào)告三個(gè)文檔均應(yīng)提交12初驗(yàn)測(cè)試用例由測(cè)試人員安排編寫。如果開展初驗(yàn)測(cè)試，則大綱，用例，報(bào)告三個(gè)文檔均應(yīng)提交13初驗(yàn)測(cè)試報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理編寫提交用戶簽字。如果開展初驗(yàn)測(cè)試，則大綱、用例、報(bào)告三個(gè)文檔均應(yīng)提交14初驗(yàn)測(cè)試問題跟蹤表由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。15用戶回歸測(cè)試報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理編寫提交用戶簽字。當(dāng)初驗(yàn)測(cè)試問題較多或測(cè)試未通過時(shí)，需要提交第三方

測(cè)試16第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明如有第三方測(cè)試應(yīng)提供17第三方測(cè)試報(bào)告第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)提供注意：所有產(chǎn)出文檔需上傳至SVN對(duì)應(yīng)的文件夾。初驗(yàn)階段初驗(yàn)階段工作內(nèi)容初驗(yàn)階段工作內(nèi)容及要求參見《信息工程一部項(xiàng)目驗(yàn)收工作指引v1.0》及相關(guān)附件。初驗(yàn)階段產(chǎn)出物序號(hào)管理文檔和資料是否必須提交備注模板/樣例1初驗(yàn)申請(qǐng)函是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-初驗(yàn)01-樣例-驗(yàn)收申請(qǐng)單》2驗(yàn)收方案是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-初驗(yàn)03-樣例-37-初驗(yàn)方案》3初驗(yàn)總結(jié)報(bào)告是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-初驗(yàn)04-樣例-初驗(yàn)總結(jié)報(bào)告》4初驗(yàn)專家意見是有的項(xiàng)目是監(jiān)理準(zhǔn)備草擬稿或由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。《IE-初驗(yàn)05-樣例-治超初驗(yàn)意見》5驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是除了會(huì)上專家意見外，會(huì)后還要提交甲方蓋章的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-初驗(yàn)06-樣例-驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》6初驗(yàn)匯報(bào)材料(PPT)是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。7項(xiàng)目延期申請(qǐng)如果有，需要提供8初驗(yàn)會(huì)會(huì)議紀(jì)要是由項(xiàng)目經(jīng)理安排編寫。（若QA參加會(huì)議，由QA編寫）9驗(yàn)收文檔清單是由QA負(fù)責(zé)編寫試運(yùn)行階段試運(yùn)行階段工作內(nèi)容試運(yùn)行前應(yīng)組織用戶培訓(xùn)，由項(xiàng)目經(jīng)理撰寫《培訓(xùn)方案》并組織用戶培訓(xùn)，培訓(xùn)會(huì)應(yīng)準(zhǔn)備簽到表及培訓(xùn)意見反饋表，并將反饋意見記錄到用戶問題跟蹤表中進(jìn)行跟蹤解決。進(jìn)入系統(tǒng)試運(yùn)行階段，項(xiàng)目經(jīng)理、開發(fā)人員應(yīng)收集試運(yùn)行期間的用戶問題，如果是缺陷類問題應(yīng)及時(shí)修改，并在非工作時(shí)間更新系統(tǒng)；如果是功能完善類建議，需與客戶方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)后再做修改。試運(yùn)行期間需定期對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行巡檢，形成系統(tǒng)巡檢記錄。終驗(yàn)前應(yīng)收集一次整體的用戶意見，形成用戶使用報(bào)告。試運(yùn)行階段產(chǎn)出物分類序號(hào)管理文檔和資料是否必須提交備注模板/樣例試運(yùn)行1試運(yùn)行保障方案（含應(yīng)急預(yù)案）是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-試運(yùn)行及培訓(xùn)01-模板-試運(yùn)行保障方案》

《IE-試運(yùn)行及培訓(xùn)01-樣例-試運(yùn)行保障方案》

《IE-試運(yùn)行及培訓(xùn)01-樣例-試運(yùn)行保障方案-V2.0》

《IE-試運(yùn)行及培訓(xùn)01-樣例-DLSS-試運(yùn)行保障方案-V2.0》

《IE-試運(yùn)行及培訓(xùn)01-樣例-試運(yùn)行保障方案1.0》2試運(yùn)行環(huán)境部署報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。《IE-試運(yùn)行及培訓(xùn)02-樣例-測(cè)試網(wǎng)部署報(bào)告》3系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-試運(yùn)行及培訓(xùn)03-模板-應(yīng)用系統(tǒng)安裝維護(hù)手冊(cè)》

《IE-試運(yùn)行及培訓(xùn)03-樣例-系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)》4試運(yùn)行階段問題跟蹤表是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。5用戶使用報(bào)告是由項(xiàng)目經(jīng)理編寫提交用戶簽字?！禝E-試運(yùn)行及培訓(xùn)05-樣例-用戶意見》

《IE-試運(yùn)行及培訓(xùn)05-樣例-用戶使用意見》6試運(yùn)行總結(jié)報(bào)告是由項(xiàng)目經(jīng)理編寫提交用戶簽字?！禝E-試運(yùn)行及培訓(xùn)06-模板-系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告》7代碼修改記錄試運(yùn)行上線后對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了哪些修改應(yīng)該形成代碼修改記錄8系統(tǒng)巡檢記錄是由項(xiàng)目經(jīng)理安排編寫。培訓(xùn)9培訓(xùn)方案是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫?！禝E-試運(yùn)行及培訓(xùn)08-樣例-培訓(xùn)計(jì)劃》

《IE-試運(yùn)行及培訓(xùn)08-樣例-培訓(xùn)方案-V4.0》10用戶操作手冊(cè)是由項(xiàng)目經(jīng)理安排編寫?！禝E-試運(yùn)行及培訓(xùn)09-模板-用戶操作手冊(cè)》

《IE-試運(yùn)行及培訓(xùn)09-樣例-用戶操作手冊(cè)-1.0-7》

《IE-試運(yùn)行及培訓(xùn)09-樣例-省級(jí)部署手冊(cè)》11培訓(xùn)教材/講義是由項(xiàng)目經(jīng)理安排編寫。12培訓(xùn)記錄（簽到表、意見反饋表）是由項(xiàng)目經(jīng)理安排編寫、收集整理。《IE-試運(yùn)行及培訓(xùn)11-模板-培訓(xùn)反饋表》

《IE-試運(yùn)行及培訓(xùn)11-模板-簽到表》注意：所有產(chǎn)出文檔需上傳至SVN對(duì)應(yīng)的文件夾。終驗(yàn)階段終驗(yàn)階段工作內(nèi)容外部驗(yàn)收會(huì)工作內(nèi)容按合同要求，完成終驗(yàn)前所有任務(wù)并由項(xiàng)目經(jīng)理制定《終驗(yàn)方案》，向甲方提出終驗(yàn)申請(qǐng)，同時(shí)準(zhǔn)備終驗(yàn)材料（終驗(yàn)文檔、代碼、終驗(yàn)匯報(bào)PPT等）提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及組內(nèi)QA內(nèi)審，按照內(nèi)審報(bào)告修改反饋終驗(yàn)材料，并整理形成《終驗(yàn)產(chǎn)物提交清單》，并由甲方相關(guān)人員簽字。項(xiàng)目經(jīng)理、甲方相關(guān)人員組織召開終驗(yàn)評(píng)審會(huì)，會(huì)后由甲方出具《終驗(yàn)評(píng)審報(bào)告》，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)終驗(yàn)評(píng)審會(huì)上甲方人員及專家提出的問題進(jìn)行修改反饋。內(nèi)部項(xiàng)目總結(jié)工作內(nèi)容在項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí)，須召開項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)總結(jié)會(huì)，對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、技術(shù)要點(diǎn)、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)進(jìn)行總結(jié)、交流?？偨Y(jié)項(xiàng)目關(guān)鍵詞，更新項(xiàng)目立項(xiàng)表中的關(guān)鍵詞信息；并對(duì)文檔進(jìn)行歸檔，挑選優(yōu)秀文檔歸入文檔樣例庫。終驗(yàn)階段產(chǎn)出物序號(hào)管理文檔和資料是否必須提交備注模板/樣例1終驗(yàn)申請(qǐng)函是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。2終驗(yàn)方案是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。《IE-終驗(yàn)02-樣例-終驗(yàn)方案》3終驗(yàn)總結(jié)報(bào)告是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。《IE-終驗(yàn)03-樣例-終驗(yàn)總結(jié)報(bào)告》

《IE-終驗(yàn)03-樣例--終驗(yàn)總結(jié)報(bào)告-V4.0》

《IE-終驗(yàn)03-樣例-項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》4終驗(yàn)匯報(bào)材料(PPT)是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。《IE-終驗(yàn)04-樣例-系統(tǒng)遷移終驗(yàn)》5終驗(yàn)專家評(píng)審意見是有的項(xiàng)目是監(jiān)理準(zhǔn)備草擬稿或由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。6終驗(yàn)報(bào)告是除了會(huì)上專家意見外，會(huì)后還要提交甲方蓋章的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫。7終驗(yàn)會(huì)會(huì)議紀(jì)要是由項(xiàng)目經(jīng)理安排編寫。（若QA參加會(huì)議，由QA編寫）8終驗(yàn)產(chǎn)物提交清單是由QA負(fù)責(zé)編寫《IE-終驗(yàn)07-模板-終驗(yàn)產(chǎn)物提交清單》注意：所有產(chǎn)出文檔需上傳至SVN對(duì)應(yīng)的文件夾。維護(hù)階段維護(hù)階段工作內(nèi)容組內(nèi)維護(hù)人員、開發(fā)人員對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行質(zhì)保期維護(hù)工作，并按照《維護(hù)規(guī)程》定期提交相關(guān)維護(hù)記錄。維護(hù)階段產(chǎn)出物《系統(tǒng)維護(hù)記錄》《系統(tǒng)巡檢報(bào)告》《客戶支持日志》《現(xiàn)場(chǎng)支持維護(hù)記錄》注意：所有產(chǎn)出文檔需上傳至SVN對(duì)應(yīng)的文件夾。日常管理文檔日常管理文檔序號(hào)文檔名稱備注模板1小組例會(huì)紀(jì)要每周至少召開一次小組例會(huì)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫，QA負(fù)責(zé)跟蹤項(xiàng)目存在的問題。2項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理每月底提交組內(nèi)QA。由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫，QA審查。IE-模板-項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告3項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告每月6日隨進(jìn)展報(bào)告一同提交質(zhì)量組。由QA負(fù)責(zé)匯總編寫，提交質(zhì)量組。4項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃（又名：項(xiàng)目階段計(jì)劃）每月底提交，漸進(jìn)明細(xì)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫，QA審查。5項(xiàng)目周計(jì)劃周報(bào)每周一上午提交本周周計(jì)劃，周五下班前提交本周周報(bào)，項(xiàng)目經(jīng)理填寫進(jìn)度分析及措施。由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫，QA檢查編寫質(zhì)量。格式方面各組略有不同，向本組QA領(lǐng)取模板6用戶問題跟蹤表用于記錄用戶提出的功能問題（滿意度回訪，反饋的問題記錄在此表中跟蹤）。每月中旬更新、提交。由項(xiàng)目經(jīng)理安排人員編寫，QA跟蹤問題解決情況。IE-模板-用戶問題跟蹤表7項(xiàng)目問題跟蹤表記錄監(jiān)理問題、用戶提出的管理問題。每月中旬更新、提交。由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫，QA跟蹤問題解決情況。IE-模板-項(xiàng)目問題跟蹤表8評(píng)審問題跟蹤表每次項(xiàng)目文檔、代碼評(píng)審后提交。由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫，QA跟蹤問題解決情況。IE-模板-評(píng)審問題跟蹤記錄9項(xiàng)目溝通機(jī)制當(dāng)項(xiàng)目干系人發(fā)生變化時(shí)更新。由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫，QA抽查。10客戶滿意度調(diào)查表至少每季度提交一次，每個(gè)大里程碑節(jié)點(diǎn)結(jié)束后需提交一次。每月隨進(jìn)展報(bào)告等質(zhì)控文檔一起提交，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)收集，收齊后統(tǒng)一提交QA。IE-客戶滿意度調(diào)查表-模版(2014)11工程延期申請(qǐng)單如項(xiàng)目進(jìn)度拖延會(huì)影響到項(xiàng)目初驗(yàn)、終驗(yàn)節(jié)點(diǎn)，建議簽署延期申請(qǐng)，并讓甲方簽字確認(rèn)。由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫提交客戶簽字。IE-模板-工程延期申請(qǐng)V3.012任務(wù)申請(qǐng)單（平臺(tái)組）申請(qǐng)平臺(tái)組協(xié)助工作前提交。由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫提交平臺(tái)組。IE-模板-任務(wù)申請(qǐng)單(平臺(tái)資源）13項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃每周進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和更新。由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫提交?！禝E-策劃09-模板-風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃》14驗(yàn)收文檔審查、打印驗(yàn)收文檔打印、提交監(jiān)理及用戶之前，需項(xiàng)目經(jīng)理、QA依次審查，均確認(rèn)無誤后打印、提交。15QA問題與處理單（質(zhì)量組）質(zhì)量組每周統(tǒng)一下發(fā)。項(xiàng)目經(jīng)理反饋問題解決情況后提交QA，QA復(fù)核確認(rèn)后反饋處理單及已解決問題編號(hào)至質(zhì)量組。16數(shù)據(jù)采集分析報(bào)告各組的重點(diǎn)項(xiàng)目需日常記錄。重點(diǎn)項(xiàng)目由QA負(fù)責(zé)日常記錄，質(zhì)量組要求提交其他項(xiàng)目時(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)估算情況編寫最后一頁。17項(xiàng)目管理情況記錄單由QA負(fù)責(zé)日常跟蹤編寫。18項(xiàng)目進(jìn)度情況一覽表由QA負(fù)責(zé)日常跟蹤編寫。19QA周報(bào)每周一提交質(zhì)量組。由QA負(fù)責(zé)編寫提交。20QA問題與處理單（組內(nèi)）每周一提交質(zhì)量組。由QA根據(jù)日常跟蹤、例會(huì)中發(fā)現(xiàn)的問題記錄，并跟蹤解決情況。21QA審計(jì)報(bào)告、測(cè)試簡報(bào)每月16號(hào)提交重點(diǎn)項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告、測(cè)試簡報(bào)至質(zhì)量組。由QA負(fù)責(zé)編寫提交。22工時(shí)統(tǒng)計(jì)表每月6日隨進(jìn)展報(bào)告一同提交質(zhì)量組。由QA負(fù)責(zé)編寫匯總提交。23偏差統(tǒng)計(jì)表每月6日隨進(jìn)展報(bào)告一同提交質(zhì)量組。由QA負(fù)責(zé)編寫匯總提交。24測(cè)試關(guān)注每月6日隨進(jìn)展報(bào)告一同提交質(zhì)量組。由QA負(fù)責(zé)編寫匯總提交。25績效評(píng)優(yōu)統(tǒng)計(jì)（組員、項(xiàng)目經(jīng)理）每月15日前統(tǒng)計(jì)績效考核結(jié)果并公布。由QA負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)。26項(xiàng)目獎(jiǎng)金由QA負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目參與人員及工時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行分配。SVN（文檔庫）SVN上傳文檔規(guī)則序號(hào)文