2024年度國際證券發(fā)行合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度國際證券發(fā)行合同本合同目錄一覽第一條定義與解釋1.1合同術(shù)語1.2適用法律第二條發(fā)行證券的種類與數(shù)量2.1證券種類2.2發(fā)行數(shù)量第三條發(fā)行價格與支付方式3.1發(fā)行價格3.2支付方式第四條發(fā)行條件與期限4.1發(fā)行條件4.2發(fā)行期限第五條發(fā)行人的義務(wù)與責任5.1發(fā)行人的義務(wù)5.2發(fā)行人的責任第六條承銷商的義務(wù)與責任6.1承銷商的義務(wù)6.2承銷商的責任第七條發(fā)行人與承銷商之間的合作關(guān)系7.1合作關(guān)系的原則7.2合作事項的具體安排第八條發(fā)行人與承銷商的權(quán)益分配8.1發(fā)行人與承銷商的權(quán)益分配比例8.2權(quán)益分配的具體計算方法第九條發(fā)行風險與責任分配9.1發(fā)行風險的識別與評估9.2發(fā)行風險的責任分配第十條合同的生效、變更與終止10.1合同的生效條件10.2合同的變更程序10.3合同的終止條件第十一條爭議解決方式11.1爭議解決的方式11.2爭議解決的地點與機構(gòu)第十二條合同的適用法律與管轄法院12.1適用法律12.2管轄法院第十三條保密條款13.1保密信息的范圍與內(nèi)容13.2保密責任的履行與期限第十四條其他條款14.1合同的附件14.2合同的修訂歷史記錄第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同術(shù)語（1）證券：指由發(fā)行人根據(jù)本合同發(fā)行的、具有獨立法律地位、代表發(fā)行人一定權(quán)益的金融工具。（2）發(fā)行人：指根據(jù)本合同承擔證券發(fā)行義務(wù)的法人或其他組織。（3）承銷商：指根據(jù)本合同承擔證券承銷義務(wù)的法人或其他組織。（4）發(fā)行價格：指承銷商根據(jù)本合同確定的、向投資者出售證券的價格。（5）支付方式：指承銷商根據(jù)本合同約定，向發(fā)行人支付發(fā)行價款的方式。1.2適用法律本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第二條發(fā)行證券的種類與數(shù)量2.1證券種類本次發(fā)行的證券為普通股股票，每股面值人民幣1元。2.2發(fā)行數(shù)量發(fā)行人同意本次發(fā)行的證券數(shù)量為不超過10億股。具體發(fā)行數(shù)量由發(fā)行人與承銷商根據(jù)市場情況在發(fā)行前協(xié)商確定。第三條發(fā)行價格與支付方式3.1發(fā)行價格發(fā)行價格由承銷商根據(jù)市場情況、發(fā)行人業(yè)績等因素在發(fā)行前確定，并向發(fā)行人報批。發(fā)行價格經(jīng)雙方確認后，由承銷商對外公布。3.2支付方式承銷商應(yīng)按照發(fā)行人與其約定的支付方式，向發(fā)行人支付發(fā)行價款。支付方式包括但不限于銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等。第四條發(fā)行條件與期限4.1發(fā)行條件本合同項下的證券發(fā)行，須符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定，并取得中國證監(jiān)會等相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準。4.2發(fā)行期限本合同項下的證券發(fā)行期限自發(fā)行人與承銷商簽訂承銷協(xié)議之日起不超過12個月。具體發(fā)行時間由發(fā)行人與承銷商協(xié)商確定。第五條發(fā)行人的義務(wù)與責任5.1發(fā)行人的義務(wù)（1）發(fā)行人應(yīng)按照本合同約定，向承銷商提供與證券發(fā)行相關(guān)的文件、資料和信息，并保證其真實性、準確性和完整性。（2）發(fā)行人應(yīng)按照發(fā)行價格和支付方式，向承銷商支付發(fā)行價款。（3）發(fā)行人應(yīng)積極配合承銷商進行證券發(fā)行的各項工作，包括但不限于路演、答投資者問、信息披露等。5.2發(fā)行人的責任（1）發(fā)行人對因提供的文件、資料和信息不真實、不準確、不完整而給承銷商造成的損失承擔賠償責任。（2）發(fā)行人如違反本合同的約定，導致證券發(fā)行失敗或給承銷商造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。第六條承銷商的義務(wù)與責任6.1承銷商的義務(wù)（1）承銷商應(yīng)按照本合同約定，承擔證券承銷義務(wù)，并按照發(fā)行價格向發(fā)行人支付發(fā)行價款。（2）承銷商應(yīng)積極參與證券發(fā)行的各項工作，包括但不限于路演、答投資者問、信息披露等。（3）承銷商應(yīng)對發(fā)行人的文件、資料和信息保密，不得泄露給第三方。6.2承銷商的責任（1）承銷商對因未按照本合同約定履行承銷義務(wù)而給發(fā)行人造成的損失承擔賠償責任。（2）如承銷商違反本合同的約定，導致證券發(fā)行失敗或給發(fā)行人造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。第七條發(fā)行人與承銷商之間的合作關(guān)系7.1合作關(guān)系的原則本合同項下的合作關(guān)系遵循平等、自愿、誠實、信用原則。7.2合作事項的具體安排（1）發(fā)行人與承銷商應(yīng)共同制定證券發(fā)行方案，并報中國證監(jiān)會等相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)審批。（2）發(fā)行人與承銷商應(yīng)共同參加路演、投資者交流會等宣傳活動，促進證券的順利發(fā)行。（3）發(fā)行人與承銷商應(yīng)共同應(yīng)對投資者咨詢，解答投資者疑問。第八條發(fā)行人與承銷商的權(quán)益分配8.1發(fā)行人與承銷商的權(quán)益分配比例發(fā)行人與承銷商根據(jù)發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量等因素，在合同中約定權(quán)益分配比例。8.2權(quán)益分配的具體計算方法權(quán)益分配的具體計算方法由發(fā)行人與承銷商在合同中約定，包括但不限于按照發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格等因素計算。第九條發(fā)行風險與責任分配9.1發(fā)行風險的識別與評估發(fā)行人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、市場情況等，識別和評估證券發(fā)行的風險，并書面告知承銷商。9.2發(fā)行風險的責任分配發(fā)行人與承銷商根據(jù)風險評估結(jié)果，在合同中約定發(fā)行風險的責任分配方式。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同的生效條件本合同自發(fā)行人與承銷商簽字蓋章之日起生效，并須取得中國證監(jiān)會等相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準。10.2合同的變更程序合同的變更應(yīng)由發(fā)行人與承銷商協(xié)商一致，并書面簽署。10.3合同的終止條件合同終止的條件由發(fā)行人與承銷商在合同中約定。第十一條爭議解決方式11.1爭議解決的方式本合同爭議的解決方式為協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭議解決的地點與機構(gòu)爭議解決的地點為合同簽訂地，爭議解決的機構(gòu)為合同簽訂地人民法院。第十二條合同的適用法律與管轄法院12.1適用法律本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。12.2管轄法院本合同爭議的管轄法院為合同簽訂地人民法院。第十三條保密條款13.1保密信息的范圍與內(nèi)容保密信息范圍包括合同內(nèi)容、商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。13.2保密責任的履行與期限承銷商應(yīng)對保密信息履行保密責任，保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第十四條其他條款14.1合同的附件本合同附件包括證券發(fā)行方案、發(fā)行價格計算公式等。14.2合同的修訂歷史記錄合同修訂歷史記錄應(yīng)由發(fā)行人與承銷商共同保存，并注明修訂日期、修訂內(nèi)容等信息。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除發(fā)行人（甲方）和承銷商（乙方）之外，參與本合同項下證券發(fā)行過程的各類中介機構(gòu)、投資者以及其他利益相關(guān)方。1.2第三方范圍第三方包括但不限于審計機構(gòu)、律師事務(wù)所、評級機構(gòu)、承銷商指定的賬戶管理人、交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)等。第二條第三方介入的程序與條件2.1第三方介入程序第三方介入本合同項下證券發(fā)行過程，應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定，并通過甲方和乙方協(xié)商確定。2.2第三方介入條件第三方介入的條件包括但不限于：符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定、具備相應(yīng)資質(zhì)和能力、得到甲方和乙方的一致同意等。第三條第三方責任限額3.1第三方責任第三方應(yīng)對其在本合同項下證券發(fā)行過程中的行為負責，并承擔相應(yīng)的法律責任。3.2責任限額甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定其責任限額，包括但不限于賠償限額、責任范圍等。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲方關(guān)系第三方與甲方應(yīng)保持獨立關(guān)系，第三方不應(yīng)直接或間接受甲方控制。4.2第三方與乙方關(guān)系第三方與乙方應(yīng)保持獨立關(guān)系，第三方不應(yīng)直接或間接受乙方控制。4.3第三方與投資者關(guān)系第三方應(yīng)對投資者提供真實、準確、完整的發(fā)行信息，并協(xié)助投資者參與證券發(fā)行過程。第五條第三方義務(wù)與責任5.1第三方義務(wù)（1）第三方應(yīng)按照本合同約定，履行其在本合同項下的義務(wù)。（2）第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定。5.2第三方責任（1）第三方應(yīng)對其在本合同項下的行為負責，并承擔相應(yīng)的法律責任。（2）第三方如違反本合同的約定，導致證券發(fā)行失敗或給甲乙雙方造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。第六條甲方與乙方對第三方的權(quán)利追究6.1甲方與乙方對第三方的權(quán)利追究如第三方未按照本合同約定履行其義務(wù)，甲方與乙方均有權(quán)追究第三方的法律責任。6.2甲方與乙方對第三方的權(quán)利追究方式甲方與乙方可選擇通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式追究第三方的法律責任。第七條第三方介入對合同其他條款的影響7.1第三方介入不影響本合同其他條款的效力。7.2第三方介入不影響甲乙雙方根據(jù)本合同享有的權(quán)利和承擔的義務(wù)。第八條合同的修訂與補充8.1合同修訂本合同如有需要修訂之處，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽署書面修訂文件。8.2合同補充本合同如有需要補充之處，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽署書面補充協(xié)議。第九條合同的生效、變更與終止9.1合同的生效本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，并須取得中國證監(jiān)會等相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準。9.2合同的變更合同的變更應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并書面簽署。9.3合同的終止合同的終止應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并書面簽署。第十條爭議解決方式10.1爭議解決的方式本合同爭議的解決方式為協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決的地點與機構(gòu)爭議解決的地點為合同簽訂地，爭議解決的機構(gòu)為合同簽訂地人民法院。第十一條適用法律與管轄法院11.1適用法律本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。11.2管轄法院本合同爭議的管轄法院為合同簽訂地人民法院。第十二條保密條款12.1保密信息的范圍與內(nèi)容保密信息范圍包括合同內(nèi)容、商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。12.2保密責任的履行與期限甲乙雙方應(yīng)對保密信息履行保密責任，保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第十三條其他條款13.1合同的附件本合同附件包括證券發(fā)行方案、發(fā)行價格計算公式等。13.2合同第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：證券發(fā)行方案詳細描述證券發(fā)行的基本信息，包括發(fā)行證券的種類、數(shù)量、發(fā)行價格、發(fā)行期限等。附件2：發(fā)行價格計算公式詳細列出計算發(fā)行價格的公式及其相關(guān)參數(shù)和依據(jù)。附件3：承銷商名單列出承銷商的基本信息，包括公司名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。附件4：審計機構(gòu)資質(zhì)證明提供審計機構(gòu)的資質(zhì)證明文件，以證明其具備相應(yīng)的能力和資格。附件5：律師事務(wù)所資質(zhì)證明提供律師事務(wù)所的資質(zhì)證明文件，以證明其具備相應(yīng)的能力和資格。附件6：評級機構(gòu)資質(zhì)證明提供評級機構(gòu)的資質(zhì)證明文件，以證明其具備相應(yīng)的能力和資格。附件7：承銷商指定賬戶管理人協(xié)議詳細描述承銷商與賬戶管理人之間的合作關(guān)系及責任劃分。附件8：交易所和證券登記結(jié)算機構(gòu)相關(guān)信息提供交易所和證券登記結(jié)算機構(gòu)的相關(guān)信息，包括聯(lián)系方式、操作指南等。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.發(fā)行人未能按照合同約定時間完成證券發(fā)行。2.發(fā)行人提供的文件、資料和信息不真實、不準確、不完整。3.承銷商未能按照合同約定時間支付發(fā)行價款。4.承銷商未能按照合同約定履行承銷義務(wù)。5.發(fā)行人與承銷商未能按照合同約定時間協(xié)商確定發(fā)行價格、數(shù)量等。6.第三方未按照合同約定履行其義務(wù)。責任認定：1.發(fā)行人違約，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，如支付違約金、賠償損失等。2.承銷商違約，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，如支付違約金、賠償損失等。3.第三方違約，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，如支付違約金、賠償損失等。示例說明：若發(fā)行人未能在合同約定的時間內(nèi)完成證券發(fā)行，視為違約。發(fā)行人應(yīng)承擔違約責任，如支付違約金、賠償因未能按時發(fā)行而給承銷商造成的損失等。具體違約金金額和賠償范圍由合同雙方協(xié)商確定。全文完。2024年度國際證券發(fā)行合同1本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)行人信息1.2承銷商信息1.3投資者信息第二條發(fā)行規(guī)模與發(fā)行價格2.1發(fā)行規(guī)模2.2發(fā)行價格第三條發(fā)行方式與時間3.1發(fā)行方式3.2發(fā)行時間第四條承銷商的義務(wù)與權(quán)利4.1承銷商的義務(wù)4.2承銷商的權(quán)利第五條投資者的義務(wù)與權(quán)利5.1投資者的義務(wù)5.2投資者的權(quán)利第六條合同的生效與終止6.1合同的生效條件6.2合同的終止條件第七條違約責任7.1發(fā)行人的違約責任7.2承銷商的違約責任7.3投資者的違約責任第八條爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決地點第九條合同的適用法律9.1適用法律第十條通知與送達10.1通知方式10.2送達地址第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限第十二條合同的修改與補充12.1修改條件12.2補充內(nèi)容第十三條合同的附件13.1附件清單第十四條其他條款14.1其他內(nèi)容第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發(fā)行人信息1.1.1發(fā)行人名稱：X公司1.1.2發(fā)行人注冊地：國市1.1.3發(fā)行人法定代表人：X1.1.4發(fā)行人聯(lián)系方式：電子郵件地址及電話號碼1.2承銷商信息1.2.1承銷商名稱：X投資銀行1.2.2承銷商注冊地：YY國YY市1.2.3承銷商法定代表人：X1.2.4承銷商聯(lián)系方式：電子郵件地址及電話號碼1.3投資者信息1.3.1投資者名稱：X投資基金1.3.2投資者注冊地：ZZ國ZZ市1.3.3投資者法定代表人：X1.3.4投資者聯(lián)系方式：電子郵件地址及電話號碼第二條發(fā)行規(guī)模與發(fā)行價格2.1發(fā)行規(guī)模2.1.1發(fā)行證券的總數(shù)：億股2.1.2各檔證券的發(fā)行數(shù)量：詳細分配比例2.1.3發(fā)行人保留的股份數(shù)量：億股2.2發(fā)行價格2.2.1每股發(fā)行價格：元2.2.3價格調(diào)整機制：如有調(diào)整，應(yīng)按約定方式進行第三條發(fā)行方式與時間3.1發(fā)行方式3.1.1發(fā)行方式：國際配售及香港公開發(fā)售3.1.2配售比例：%3.1.3公開發(fā)售比例：%3.2發(fā)行時間3.2.1初步發(fā)行時間表：詳細列出各階段的時間節(jié)點3.2.2最終發(fā)行時間表：根據(jù)實際情況確定的發(fā)行日期第四條承銷商的義務(wù)與權(quán)利4.1承銷商的義務(wù)4.1.1承銷商的責任：負責安排發(fā)行及銷售證券4.1.2承銷商的承諾：保證發(fā)行成功，并達到預定的發(fā)行規(guī)模4.1.3信息披露：承銷商應(yīng)按約定及時向投資者披露發(fā)行相關(guān)信息4.2承銷商的權(quán)利4.2.1承銷傭金：承銷商應(yīng)按實際發(fā)行金額的一定比例獲得傭金4.2.2包銷選擇權(quán)：承銷商有權(quán)選擇是否進行全額包銷4.2.3優(yōu)先購買權(quán)：在同等條件下，承銷商享有優(yōu)先購買新發(fā)行證券的權(quán)利第五條投資者的義務(wù)與權(quán)利5.1投資者的義務(wù)5.1.1購買證券：投資者應(yīng)按約定購買證券5.1.2信息保密：投資者應(yīng)對發(fā)行人及承銷商的商業(yè)秘密保密5.1.3及時履行：投資者應(yīng)按時履行合同約定的各項義務(wù)5.2投資者的權(quán)利5.2.1證券轉(zhuǎn)讓：投資者享有所購買證券的轉(zhuǎn)讓權(quán)5.2.2收益分配：投資者有權(quán)按約定獲得公司的分紅及利息收益5.2.3查閱資料：投資者有權(quán)查閱發(fā)行人公開披露的財務(wù)報告及其他重要資料第六條合同的生效與終止6.1合同的生效條件6.1.1雙方簽字蓋章：合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效6.1.2監(jiān)管機構(gòu)批準：合同須經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準后生效6.1.3其他條件：如法律、法規(guī)規(guī)定的其他生效條件6.2合同的終止條件6.2.1合同到期：合同約定的期限屆滿6.2.2雙方協(xié)商一致：雙方協(xié)商一致解除合同6.2.3違約情況：一方嚴重違約，導致合同無法履行第八條爭議解決8.1爭議解決方式8.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決合同履行過程中的任何爭議和糾紛8.1.2若協(xié)商不成，任何一方均可向發(fā)行人所在地的人民法院提起訴訟8.2爭議解決地點8.2.1爭議解決的地點為發(fā)行人注冊地的人民法院8.2.2訴訟語言為中文第九條合同的適用法律9.1適用法律9.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律第十條通知與送達10.1通知方式10.1.1雙方通過電子郵件、書面方式進行通知10.1.2通知應(yīng)發(fā)送至合同中約定的對方聯(lián)系地址10.2送達地址10.2.1雙方在合同中明確各自的送達地址10.2.2地址變更時，應(yīng)及時通知對方并確認第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.1.1雙方對在合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密和機密信息予以保密11.1.2保密信息不包括公共領(lǐng)域的信息或合法公開的信息11.2保密期限11.2.1保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止第十二條合同的修改與補充12.1修改條件12.1.1合同的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行12.1.2修改不得違背法律法規(guī)和合同的基本原則12.2補充內(nèi)容12.2.1合同的補充協(xié)議應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行12.2.2補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力第十三條合同的附件13.1附件清單13.1.1附件清單應(yīng)詳細列明合同附件的名稱、份數(shù)、編號等信息13.1.2附件是合同不可分割的部分，與合同具有同等法律效力第十四條其他條款14.1其他內(nèi)容14.1.1雙方在合同履行過程中應(yīng)遵守的法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及其他要求14.1.2雙方約定的事項，包括但不限于合同的解除、終止的條件和程序第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外，參與或涉及本合同履行過程的各方，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)、投資者等。第二條第三方介入的程序2.1第三方介入時，甲乙方應(yīng)提前通知對方，并說明介入的第三方名稱、介入的事項、介入的時間等。2.2甲乙方應(yīng)將與第三方簽訂的協(xié)議、第三方出具的報告等及時提供給對方查閱。第三條第三方責任3.1第三方應(yīng)獨立承擔其履行合同過程中產(chǎn)生的法律責任，不得向甲乙方主張任何權(quán)利。3.2甲乙方在履行本合同過程中，如因遵循第三方意見或指示造成損失，由甲乙方自行承擔。第四條第三方與甲乙方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方之間的合同關(guān)系，不影響甲乙方之間的合同關(guān)系。4.2甲乙方在處理與第三方的關(guān)系時，應(yīng)遵守本合同的約定，并盡量減少對對方的影響。第五條第三方介入的額外條款5.1如合同履行過程中需要第三方介入，甲乙方應(yīng)在合同中明確第三方的責任、權(quán)利和義務(wù)。5.2甲乙方應(yīng)在合同中約定第三方的責任限額，包括但不限于賠償限額、時間限制等。第六條第三方責任限額的確定6.1甲乙方應(yīng)根據(jù)合同的性質(zhì)、金額、風險等因素，合理確定第三方的責任限額。6.2甲乙方應(yīng)在合同中明確第三方的責任限額，并告知對方。第七條第三方與甲乙方的權(quán)益劃分7.1第三方在履行合同過程中產(chǎn)生的權(quán)益，歸第三方所有。7.2甲乙方在履行合同過程中產(chǎn)生的權(quán)益，歸甲乙方所有。第八條第三方違約的處理8.1如第三方違約，甲乙方應(yīng)先嘗試通過協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，甲乙方均有權(quán)向第三方提起訴訟，并要求第三方承擔違約責任。第九條第三方介入對合同其他條款的影響9.1第三方介入不影響本合同其他條款的效力。9.2本合同其他條款對甲乙方、第三方均具有約束力。第十條合同的變更與解除10.1如因第三方介入需要變更或解除本合同，甲乙方應(yīng)協(xié)商一致，并以書面形式進行。10.2變更或解除合同不得違背法律法規(guī)和本合同的基本原則。第十一條第三方介入的書面協(xié)議11.1如合同履行過程中涉及第三方介入，甲乙方應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。11.2書面協(xié)議應(yīng)經(jīng)甲乙方雙方及第三方簽字蓋章后生效。第十二條第三方介入的披露義務(wù)12.1甲乙方應(yīng)在合同中約定第三方的披露義務(wù)，包括但不限于第三方信息的披露、第三方意見的提供等。12.2甲乙方應(yīng)確保第三方履行披露義務(wù)，并及時向?qū)Ψ教峁┫嚓P(guān)信息。第十三條第三方介入的審查13.1甲乙方應(yīng)對第三方進行審查，包括但不限于第三方的資質(zhì)、信譽、業(yè)務(wù)能力等。13.2甲乙方應(yīng)將審查結(jié)果告知對方，并共同決定是否與第三方簽訂合同。第十四條第三方介入的風險評估14.1甲乙方應(yīng)評估第三方介入的風險，并采取相應(yīng)的措施降低風險。14.2甲乙方應(yīng)將風險評估結(jié)果告知對方，并在必要時共同采取措施防范風險。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：發(fā)行人及其子公司的情況說明附件二：承銷商及其關(guān)聯(lián)公司的情況說明附件三：投資者資格證明附件四：發(fā)行證券的詳細信息附件五：發(fā)行價格及計算方式的說明附件六：發(fā)行方式的詳細說明附件七：發(fā)行時間表附件八：承銷商的傭金計算方式附件九：投資者的購買確認書附件十：保密協(xié)議附件十一：爭議解決方式的選擇附件十二：合同的生效條件附件十三：違約行為的認定及責任分配附件十四：合同的變更、解除和終止條件附件十五：第三方介入的協(xié)議說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.發(fā)行人未按照合同約定按時足額發(fā)行證券。2.承銷商未按照合同約定完成銷售任務(wù)。3.投資者未按照合同約定購買證券。4.發(fā)行人提供的信息不真實、不準確或不完備。5.承銷商未按照約定時間提供發(fā)行報告或未按時披露信息。6.投資者未按照約定時間支付購買款項。7.第三方未按照合同約定履行其義務(wù)。責任認定：1.發(fā)行人應(yīng)承擔因未能按時足額發(fā)行證券而產(chǎn)生的違約責任。3.投資者應(yīng)承擔因未購買證券而產(chǎn)生的違約責任。4.發(fā)行人應(yīng)承擔因提供不真實、不準確或不完備信息而產(chǎn)生的違約責任。5.承銷商應(yīng)承擔因未按照約定時間提供發(fā)行報告或未按時披露信息而產(chǎn)生的違約責任。6.投資者應(yīng)承擔因未按照約定時間支付購買款項而產(chǎn)生的違約責任。7.第三方應(yīng)承擔因未按照合同約定履行其義務(wù)而產(chǎn)生的違約責任。示例說明：例如，如果發(fā)行人未能在約定的時間內(nèi)足額發(fā)行證券，那么發(fā)行人應(yīng)承擔違約責任，可能包括支付違約金、賠償因此給承銷商和投資者造成的損失等。具體的違約責任認定和賠償金額應(yīng)根據(jù)合同的約定和實際情況進行確定。全文完。2024年度國際證券發(fā)行合同2本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)行人信息1.2承銷商信息1.3監(jiān)管機構(gòu)信息第二條證券信息2.1證券種類2.2證券總額2.3發(fā)行價格2.4發(fā)行方式第三條發(fā)行條件3.1發(fā)行時間3.2發(fā)行地點3.3發(fā)行條件滿足的情形第四條承銷責任4.1承銷商的責任與義務(wù)4.2承銷商的權(quán)利與利益第五條發(fā)行價格調(diào)整機制5.1調(diào)整條件5.2調(diào)整方式5.3調(diào)整時間第六條簿記管理6.1簿記建檔6.2簿記維護6.3簿記關(guān)閉第七條定價與配售7.1定價機制7.2配售方式7.3配售比例第八條傭金與費用8.1承銷商傭金8.2其他費用8.3費用支付方式第九條合同的生效、終止與解除9.1合同生效條件9.2合同終止條件9.3合同解除條件第十條違約責任10.1發(fā)行人的違約責任10.2承銷商的違約責任10.3違約賠償方式第十一條爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)11.3適用法律第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限12.3保密違反后果第十三條合同的修改與補充13.1修改條件13.2補充內(nèi)容13.3修改生效方式第十四條附則14.1合同的附件14.2合同的簽字蓋章14.3合同的生效時間第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發(fā)行人信息1.1.1發(fā)行人全稱：_______（填寫全稱）1.1.2發(fā)行人注冊地：_______（填寫注冊地）1.1.3發(fā)行人法定代表人：_______（填寫法定代表人）1.1.4發(fā)行人注冊資本：_______（填寫注冊資本）1.1.5發(fā)行人成立時間：_______（填寫成立時間）1.1.6發(fā)行人主營業(yè)務(wù)：_______（填寫主營業(yè)務(wù)）1.2承銷商信息1.2.1承銷商全稱：_______（填寫全稱）1.2.2承銷商注冊地：_______（填寫注冊地）1.2.3承銷商法定代表人：_______（填寫法定代表人）1.2.4承銷商注冊資本：_______（填寫注冊資本）1.2.5承銷商成立時間：_______（填寫成立時間）1.2.6承銷商主營業(yè)務(wù)：_______（填寫主營業(yè)務(wù)）1.3監(jiān)管機構(gòu)信息1.3.1監(jiān)管機構(gòu)名稱：_______（填寫監(jiān)管機構(gòu)名稱）1.3.2監(jiān)管機構(gòu)地址：_______（填寫監(jiān)管機構(gòu)地址）1.3.3監(jiān)管機構(gòu)聯(lián)系方式：_______（填寫監(jiān)管機構(gòu)聯(lián)系方式）第二條證券信息2.1證券種類2.1.1證券名稱：_______（填寫證券名稱）2.1.2證券性質(zhì)：_______（填寫證券性質(zhì)，如債務(wù)證券、股權(quán)證券等）2.1.3證券面值：_______（填寫證券面值）2.1.4證券代碼：_______（填寫證券代碼）2.2證券總額2.2.1證券發(fā)行總額：_______（填寫證券發(fā)行總額）2.2.2證券發(fā)行單位：_______（填寫證券發(fā)行單位）2.2.3證券發(fā)行價格：_______（填寫證券發(fā)行價格）2.3發(fā)行價格2.3.1發(fā)行價格確定方式：_______（填寫發(fā)行價格確定方式）2.3.2發(fā)行價格調(diào)整機制：_______（填寫發(fā)行價格調(diào)整機制）2.3.3發(fā)行價格公告時間：_______（填寫發(fā)行價格公告時間）2.4發(fā)行方式2.4.1發(fā)行方式：_______（填寫發(fā)行方式，如公開募集、定向發(fā)行等）2.4.2發(fā)行對象：_______（填寫發(fā)行對象）2.4.3發(fā)行范圍：_______（填寫發(fā)行范圍）第三條發(fā)行條件3.1發(fā)行時間3.1.1證券發(fā)行起始日期：_______（填寫起始日期）3.1.2證券發(fā)行結(jié)束日期：_______（填寫結(jié)束日期）3.1.3發(fā)行時間調(diào)整機制：_______（填寫發(fā)行時間調(diào)整機制）3.2發(fā)行地點3.2.1證券發(fā)行地點：_______（填寫證券發(fā)行地點）3.2.2發(fā)行地點調(diào)整機制：_______（填寫發(fā)行地點調(diào)整機制）3.3發(fā)行條件滿足的情形3.3.1發(fā)行條件：_______（填寫具體的發(fā)行條件）3.3.2條件滿足的證明文件：_______（填寫條件滿足的證明文件）3.3.3條件滿足的認定機構(gòu)：_______（填寫條件滿足的認定機構(gòu)）第四條承銷責任4.1承銷商的責任與義務(wù)4.1.1承銷商的責任：_______（填寫承銷商的責任）4.1.2承銷商的義務(wù)：_______（填寫承銷商的義務(wù)）4.2承銷商的權(quán)利與利益4.2.1承銷商的權(quán)利：_______（填寫承銷商的權(quán)利）4.2.2承銷商的利益：_______（填寫承銷商的利益）第五條發(fā)行價格調(diào)整機制5.1調(diào)整條件5.1.1價格調(diào)整觸發(fā)條件：_______（填寫價格調(diào)整觸發(fā)條件）5.1.2價格調(diào)整決定機構(gòu)：_______（填寫價格調(diào)整決定機構(gòu)）5.1.3價格調(diào)整通知方式：_______（填寫價格調(diào)整通知方式）5.2調(diào)整方式5.2.1價格向上調(diào)整方式：_______（第八條傭金與費用8.1承銷商傭金8.1.1傭金計算方式：_______（填寫傭金計算方式）8.1.2傭金支付比例：_______（填寫傭金支付比例）8.1.3傭金支付條件：_______（填寫傭金支付條件）8.2其他費用8.2.1其他費用項目：_______（填寫其他費用項目）8.2.2其他費用計算方式：_______（填寫其他費用計算方式）8.2.3其他費用支付條件：_______（填寫其他費用支付條件）8.3費用支付方式8.3.1費用支付方式：_______（填寫費用支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、支票支付等）8.3.2費用支付期限：_______（填寫費用支付期限）8.3.3費用支付對象：_______（填寫費用支付對象）第九條合同的生效、終止與解除9.1合同生效條件9.1.1合同生效的條件：_______（填寫合同生效的條件）9.1.2合同生效的證明文件：_______（填寫合同生效的證明文件）9.1.3合同生效的通知方式：_______（填寫合同生效的通知方式）9.2合同終止條件9.2.1合同終止的條件：_______（填寫合同終止的條件）9.2.2合同終止的證明文件：_______（填寫合同終止的證明文件）9.2.3合同終止的通知方式：_______（填寫合同終止的通知方式）9.3合同解除條件9.3.1合同解除的條件：_______（填寫合同解除的條件）9.3.2合同解除的證明文件：_______（填寫合同解除的證明文件）9.3.3合同解除的通知方式：_______（填寫合同解除的通知方式）第十條違約責任10.1發(fā)行人的違約責任10.1.1發(fā)行人違約行為：_______（填寫發(fā)行人違約行為）10.1.2發(fā)行人違約責任：_______（填寫發(fā)行人違約責任）10.1.3發(fā)行人違約賠償方式：_______（填寫發(fā)行人違約賠償方式）10.2承銷商的違約責任10.2.1承銷商違約行為：_______（填寫承銷商違約行為）10.2.2承銷商違約責任：_______（填寫承銷商違約責任）10.2.3承銷商違約賠償方式：_______（填寫承銷商違約賠償方式）10.3違約賠償方式10.3.1違約賠償金額：_______（填寫違約賠償金額）10.3.2違約賠償計算方式：_______（填寫違約賠償計算方式）10.3.3違約賠償?shù)闹Ц斗绞剑篲______（填寫違約賠償?shù)闹Ц斗绞剑┑谑粭l爭議解決11.1爭議解決方式11.1.1爭議解決方式：_______（填寫爭議解決方式，如調(diào)解、仲裁、訴訟等）11.1.2爭議解決機構(gòu)：_______（填寫爭議解決機構(gòu)）11.1.3爭議解決地點：_______（填寫爭議解決地點）11.2爭議解決程序11.2.1爭議提出：_______（填寫爭議提出的方式和期限）11.2.2爭議答辯：_______（填寫爭議答辯的方式和期限）11.2.3爭議審理：_______（填寫爭議審理的方式和期限）11.3適用法律11.3.1適用法律：_______（填寫適用法律）11.3.2法律適用解釋：_______（填寫法律適用解釋）11.3.3法律適用爭議解決：_______（填寫法律適用爭議解決）第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容12.1.1保密信息范圍：_______（填寫保密信息范圍）12.1.2保密信息使用限制：_______（填寫保密信息使用限制）12.1.3保密信息保護措施：_______（填寫保密信息保護措施）12.2保密期限12.2.1第二部分：第三方介入后的修正第十三條第三方概念與責任13.1第三方概念13.1.1本合同所稱第三方，是指除甲方和乙方之外，根據(jù)本合同條款或經(jīng)甲方、乙方同意，參與或協(xié)助完成本合同項下證券發(fā)行過程的各方，包括但不限于中介機構(gòu)、評級機構(gòu)、審計機構(gòu)等。13.1.2第三方應(yīng)具備合法的資質(zhì)和能力，按照專業(yè)標準履行其職責，并應(yīng)當遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。13.2第三方責任13.2.1第三方應(yīng)按照本合同約定的條件和方式，獨立、公正、勤勉地履行其職責。13.2.2第三方對其提供的服務(wù)承擔責任，并對其服務(wù)過程中的行為負責。若第三方行為導致甲方或乙方損失，第三方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。13.2.3第三方責任限額：第三方對因其過錯導致的損失，承擔的責任限額不應(yīng)超過其收取的費用總額。第十四條第三方與甲乙方的關(guān)系14.1第三方與甲方、乙方之間的合同關(guān)系，由甲方、乙方與第三方直接簽訂，并獨立履行。14.2甲方、乙方應(yīng)確保第三方的選任符合本合同的約定，并對其履行合同的行為進行監(jiān)督。14.3第三方在履行合同過程中，應(yīng)遵守甲方、乙方的規(guī)章制度和管理要求，并接受甲方、乙方的合理指導。第十五條第三方介入的額外條款與說明15.1額外條款15.1.1甲方、乙方與第三方簽訂的合同，應(yīng)包含但不限于服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、費用支付、保密條款等。15.1.2第三方在履行合同過程中，如需變更服務(wù)內(nèi)容或延長服務(wù)期限，應(yīng)提前通知甲方、乙方，并經(jīng)甲方、乙方同意。15.2第三方責任劃分15.2.1第三方對其提供的服務(wù)承擔責任，與甲方、乙方的合同關(guān)系獨立。15.2.2甲方、乙方與第三方之間的糾紛，不影響甲方、乙方之間的合同關(guān)系。15.2.3若第三方行為導致甲方或乙方損失，甲方、乙方有權(quán)向第三方追償，但不得據(jù)此要求解除或終止本合同。15.3第三方費用15.3.1第三方費用根據(jù)其提供服務(wù)的性質(zhì)、范圍和復雜程度等因素，由甲方、乙方與第三方協(xié)商確定。1