公司債券協(xié)助承銷協(xié)議三篇

公司債券協(xié)助承銷協(xié)議三篇《合同篇一》合同編號：____________本合同由以下雙方于______年______月______日簽訂：甲方：（發(fā)行公司名稱）地址：_____________________________代表人：_________________________乙方：（承銷商名稱）地址：_____________________________代表人：_________________________甲方是一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司/股份有限公司，擬發(fā)行公司債券（以下簡稱“債券”）；乙方是一家具備債券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司/投資銀行，愿意擔(dān)任本次債券發(fā)行的主承銷商；雙方為明確雙方在本次債券發(fā)行過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條債券發(fā)行基本信息1.1債券名稱：____________________1.2發(fā)行總額：人民幣____億元/外幣____億美元；1.3發(fā)行期限：____年；1.4發(fā)行利率/價格：____________________；1.5發(fā)行方式：公開招標(biāo)/定向發(fā)行；1.6發(fā)行對象：____________________；1.7發(fā)行期：自____年____月____日起至____年____月____日止。第二條乙方的承銷義務(wù)2.1乙方作為主承銷商，負(fù)責(zé)組織債券的發(fā)行工作，包括但不限于：組織承銷團(tuán)、制定發(fā)行方案、安排發(fā)行時間表、協(xié)調(diào)發(fā)行過程、組織債券銷售等；2.2乙方應(yīng)根據(jù)市場情況及甲方的要求，合理確定債券的發(fā)行價格和發(fā)行條件；2.3乙方應(yīng)確保債券順利發(fā)行，并按照約定時間完成債券的發(fā)行工作；2.4乙方應(yīng)承擔(dān)債券發(fā)行過程中的所有費用，包括但不限于印刷費、律師費、會計師費、信用評級費等；2.5乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成債券上市工作，并負(fù)責(zé)解決上市過程中出現(xiàn)的問題。第三條甲方的權(quán)利與義務(wù)3.1甲方應(yīng)按照約定時間和方式向乙方與債券發(fā)行相關(guān)的所有文件資料，包括但不限于公司章程、財務(wù)報表、法律文件、信用評級報告等；3.2甲方應(yīng)保證所的文件資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，并對因信息不實、不準(zhǔn)確或不完整而導(dǎo)致的后果承擔(dān)法律責(zé)任；3.3甲方應(yīng)按照約定時間和方式向乙方支付債券發(fā)行費用；3.4甲方應(yīng)按照債券發(fā)行方案和發(fā)行條件，配合乙方完成債券發(fā)行工作；3.5甲方應(yīng)在債券發(fā)行成功后，按照約定時間和方式向乙方支付承銷費用。第四條乙方的權(quán)利與義務(wù)4.1乙方應(yīng)按照約定時間和方式向甲方支付債券發(fā)行費用；4.2乙方應(yīng)按照約定時間和方式向甲方支付承銷費用；4.3乙方應(yīng)在債券發(fā)行成功后，按照約定時間和方式向甲方支付債券發(fā)行收入；4.4乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成債券上市工作，并負(fù)責(zé)解決上市過程中出現(xiàn)的問題。第五條違約責(zé)任5.1任何一方未履行本合同項下的義務(wù)，均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金金額為合同總金額的____%；5.2本合同項下的違約行為導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第六條爭議解決6.1雙方因履行本合同發(fā)生的任何爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；6.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年；7.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；7.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________代表人（簽名）：______________代表人（簽名）：______________簽訂日期：____年____月____日《合同篇二》合同編號：____________本合同由以下雙方于______年______月______日簽訂：甲方：（發(fā)行公司名稱）地址：_____________________________代表人：_________________________乙方：（承銷商名稱）地址：_____________________________代表人：_________________________甲方是一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司/股份有限公司，擬發(fā)行公司債券（以下簡稱“債券”）；乙方是一家具備債券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司/投資銀行，愿意擔(dān)任本次債券發(fā)行的主承銷商；雙方為明確雙方在本次債券發(fā)行過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量與質(zhì)量1.1乙方應(yīng)如下服務(wù)：(1)協(xié)助甲方進(jìn)行債券發(fā)行的籌備工作，包括但不限于確定發(fā)行方案、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格等；(2)組織承銷團(tuán)，協(xié)調(diào)各承銷商之間的合作事宜；(3)負(fù)責(zé)債券的市場推廣和銷售工作，包括但不限于制定銷售策略、組織路演、接洽投資者等；(4)協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的法律、財務(wù)、信用評級等相關(guān)事宜；(5)協(xié)助甲方完成債券上市工作，并解決上市過程中出現(xiàn)的問題。1.2乙方向甲方的服務(wù)數(shù)量應(yīng)滿足甲方的要求，并符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；1.3乙方應(yīng)保證的服務(wù)質(zhì)量，確保債券發(fā)行順利進(jìn)行。第二條費用與支付2.1乙方的服務(wù)費用為人民幣____億元/外幣____億美元，具體費用明細(xì)如下：(1)承銷費：人民幣____億元/外幣____億美元；(2)發(fā)行費用：人民幣____億元/外幣____億美元；(3)其他費用：人民幣____億元/外幣____億美元。2.2甲方應(yīng)按照雙方約定的時間和方式向乙方支付上述費用；2.3雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確其他費用的支付標(biāo)準(zhǔn)和方式。第三條交付及驗收3.1乙方應(yīng)按照本合同約定的服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量和質(zhì)量要求，向甲方服務(wù)；3.2甲方應(yīng)對乙方的服務(wù)進(jìn)行驗收，并將驗收結(jié)果通知乙方；3.3乙方應(yīng)根據(jù)甲方的驗收結(jié)果，及時整改并重新服務(wù)，直至甲方滿意。第四條知識產(chǎn)權(quán)4.1乙方在服務(wù)過程中所形成的知識產(chǎn)權(quán)，包括但不限于著作權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)等，歸乙方所有；4.2甲方應(yīng)尊重乙方的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)乙方書面同意，不得使用、復(fù)制、傳播乙方的服務(wù)成果。第五條合同變更與解除5.1雙方同意，合同的變更或解除應(yīng)書面簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并經(jīng)雙方代表簽字（或蓋章）生效；5.2在合同履行過程中，如遇不可抗力等特殊情況，導(dǎo)致合同無法履行，雙方可協(xié)商變更或解除合同；5.3合同變更或解除后，乙方應(yīng)按照雙方約定，妥善處理與合同變更或解除相關(guān)的后續(xù)事宜。第六條雙方權(quán)利與義務(wù)6.1甲方權(quán)利與義務(wù)：(1)按照約定時間和方式向乙方支付費用；(2)配合乙方完成債券發(fā)行的相關(guān)工作；(3)尊重乙方的知識產(chǎn)權(quán)，不得侵犯乙方合法權(quán)益；(4)按照約定時間和方式向乙方支付債券發(fā)行收入。6.2乙方權(quán)利與義務(wù)：(1)按照約定時間和方式向甲方服務(wù)，并保證服務(wù)質(zhì)量；(2)協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的相關(guān)工作；(3)按照約定時間和方式向甲方支付承銷費用；(4)尊重甲方的知識產(chǎn)權(quán)，不得侵犯甲方合法權(quán)益。第七條違約責(zé)任7.1任何一方未履行本合同項下的義務(wù)，均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金金額為合同總金額的____%；7.2本合同項下的違約行為導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第八條爭議解決8.1雙方因履行本合同發(fā)生的任何爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；8.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第九條保密條款9.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密；9.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至《合同篇三》合同編號：____________本合同由以下雙方于______年______月______日簽訂：甲方：（發(fā)行公司名稱）地址：_____________________________代表人：_________________________乙方：（承銷商名稱）地址：_____________________________代表人：_________________________甲方是一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司/股份有限公司，擬發(fā)行公司債券（以下簡稱“債券”）；乙方是一家具備債券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司/投資銀行，愿意擔(dān)任本次債券發(fā)行的主承銷商；雙方為明確雙方在本次債券發(fā)行過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容與范圍乙方作為主承銷商，負(fù)責(zé)組織債券的發(fā)行工作，包括但不限于：組織承銷團(tuán)、制定發(fā)行方案、安排發(fā)行時間表、協(xié)調(diào)發(fā)行過程、組織債券銷售等。第二條乙方的承銷義務(wù)乙方應(yīng)根據(jù)市場情況及甲方的要求，合理確定債券的發(fā)行價格和發(fā)行條件。乙方應(yīng)確保債券順利發(fā)行，并按照約定時間完成債券的發(fā)行工作。乙方應(yīng)承擔(dān)債券發(fā)行過程中的所有費用，包括但不限于印刷費、律師費、會計師費、信用評級費等。第三條費用與支付甲乙雙方約定，乙方向甲方的服務(wù)費用為人民幣____億元/外幣____億美元，具體費用明細(xì)如下：承銷費：人民幣____億元/外幣____億美元；發(fā)行費用：人民幣____億元/外幣____億美元；其他費用：人民幣____億元/外幣____億美元。甲方應(yīng)按照雙方約定的時間和方式向乙方支付上述費用。第四條交付及驗收乙方應(yīng)按照本合同約定的服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量和質(zhì)量要求，向甲方服務(wù)。甲方應(yīng)對乙方的服務(wù)進(jìn)行驗收，并將驗收結(jié)果通知乙方。乙方應(yīng)根據(jù)甲方的驗收結(jié)果，及時整改并重新服務(wù)，直至甲方滿意。第五條知識產(chǎn)權(quán)乙方在服務(wù)過程中所形成的知識產(chǎn)權(quán)，包括但不限于著作權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)等，歸乙方所有。甲方應(yīng)尊重乙方的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)乙方書面同意，不得使用、復(fù)制、傳播乙方的服務(wù)成果。第六條合同的變更與解除雙方同意，合同的變更或解除應(yīng)書面簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并經(jīng)雙方代表簽字（或蓋章）生效。在合同履行過程中，如遇不可抗力等特殊情況，導(dǎo)致合同無法履行，雙方可協(xié)商變更或解除合同。第七條違約責(zé)任任何一方未履行本合同項下的義務(wù)，均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金金額為合同總金額的____%。本合同項下的違約行為導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第八條爭議解決雙方因履行本合同發(fā)生的任何爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第九條保密條款雙方在履行本合同過程中所