2024年企業(yè)兼并與收購特定融資合同模板版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)兼并與收購特定融資合同模板版B版本合同目錄一覽1.兼并收購融資合同1.1定義與術(shù)語解釋1.1.1兼并1.1.2收購1.1.3融資1.2兼并收購項(xiàng)目1.2.1項(xiàng)目概述1.2.2項(xiàng)目目標(biāo)1.2.3項(xiàng)目進(jìn)度安排2.融資額度與用途2.1融資額度2.1.1總額度2.1.2各階段融資額度2.2融資用途2.2.1資金支出計(jì)劃2.2.2資金使用監(jiān)管3.融資方式與期限3.1融資方式3.1.1股權(quán)融資3.1.2債務(wù)融資3.1.3其他融資方式3.2融資期限3.2.1總期限3.2.2分階段期限3.2.3提前還款條款4.融資條件與要求4.1融資條件4.1.1財(cái)務(wù)條件4.1.2法律條件4.1.3業(yè)務(wù)條件4.2融資要求4.2.1信息披露要求4.2.2業(yè)務(wù)發(fā)展要求4.2.3財(cái)務(wù)合規(guī)要求5.合同雙方權(quán)利與義務(wù)5.1融資方權(quán)利與義務(wù)5.1.1融資方權(quán)利5.1.2融資方義務(wù)5.2兼并收購方權(quán)利與義務(wù)5.2.1兼并收購方權(quán)利5.2.2兼并收購方義務(wù)6.違約責(zé)任與爭議解決6.1違約責(zé)任6.1.1融資方違約6.1.2兼并收購方違約6.2爭議解決6.2.1協(xié)商解決6.2.2調(diào)解解決6.2.3仲裁解決7.合同的生效、變更與終止7.1合同生效條件7.1.1簽署條件7.1.2審批條件7.2合同變更7.2.1變更條件7.2.2變更程序7.3合同終止7.3.1終止條件7.3.2終止程序8.保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3保密泄露責(zé)任9.法律適用與爭議解決9.1法律適用9.2爭議解決10.其他條款10.1合同的附件10.2補(bǔ)充協(xié)議10.3合同的修改11.合同簽署11.1簽署程序11.2簽署日期11.3簽署主體12.合同的保管12.1合同正本保管12.2合同副本分發(fā)13.合同的履行與監(jiān)督13.1履行責(zé)任13.2監(jiān)督與檢查14.合同的解除與終止后事宜14.1合同解除條件14.2終止后的事宜安排第一部分：合同如下：第一條兼并收購融資合同1.1定義與術(shù)語解釋1.1.1兼并：指乙方向甲方提出合并意向，經(jīng)過雙方協(xié)商一致，按照約定程序?qū)⒓追降娜炕虿糠仲Y產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員及負(fù)債納入乙方，形成新的經(jīng)濟(jì)實(shí)體的行為。1.1.2收購：指乙方向甲方購買甲方持有的目標(biāo)公司的股權(quán)或資產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)對目標(biāo)公司的控制或擁有。1.1.3融資：指為滿足兼并收購項(xiàng)目的資金需求，乙方通過各種方式籌集資金的行為。1.2兼并收購項(xiàng)目1.2.1項(xiàng)目概述：本合同項(xiàng)下的兼并收購項(xiàng)目涉及目標(biāo)公司的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員及負(fù)債的轉(zhuǎn)讓或購買，具體包括但不限于目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)收購等。1.2.2項(xiàng)目目標(biāo)：通過兼并收購，實(shí)現(xiàn)對目標(biāo)公司的控制或擁有，以提升乙方在相關(guān)行業(yè)的市場地位和競爭力，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展和利潤增長。1.2.3項(xiàng)目進(jìn)度安排：兼并收購項(xiàng)目的具體進(jìn)度安排包括但不限于前期談判、盡職調(diào)查、簽署協(xié)議、審批程序、交割等階段。第二條融資額度與用途2.1融資額度2.1.1總額度：根據(jù)兼并收購項(xiàng)目的資金需求，雙方協(xié)商確定總額度為人民幣【】萬元整（大寫：【】萬元整）。2.1.2各階段融資額度：根據(jù)兼并收購項(xiàng)目的進(jìn)度安排，分為前期準(zhǔn)備階段、盡職調(diào)查階段、協(xié)議簽署階段、審批階段和交割階段，每個(gè)階段的融資額度由雙方協(xié)商確定。2.2融資用途2.2.1資金支出計(jì)劃：兼并收購項(xiàng)目所需資金將用于支付目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款、資產(chǎn)購買款、相關(guān)費(fèi)用及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。2.2.2資金使用監(jiān)管：甲方應(yīng)按照雙方約定的方式和程序?qū)σ曳饺谫Y資金的使用進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保資金用于兼并收購項(xiàng)目的相關(guān)支出。第三條融資方式與期限3.1融資方式3.1.1股權(quán)融資：乙方通過向第三方發(fā)行新股或轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有股份的方式籌集資金。3.1.2債務(wù)融資：乙方通過發(fā)行債券、貸款等方式籌集資金。3.1.3其他融資方式：包括但不限于資產(chǎn)出售、增資擴(kuò)股、引入戰(zhàn)略投資者等。3.2融資期限3.2.1總期限：兼并收購項(xiàng)目的總?cè)谫Y期限為【】年，自合同簽署之日起計(jì)算。3.2.2分階段期限：根據(jù)兼并收購項(xiàng)目的進(jìn)度安排，每個(gè)階段的融資期限由雙方協(xié)商確定。3.2.3提前還款條款：雙方約定在特定條件下，乙方可以提前償還部分或全部融資款項(xiàng)，具體條件和方式由雙方協(xié)商確定。第四條融資條件與要求4.1融資條件4.1.1財(cái)務(wù)條件：乙方需滿足一定的財(cái)務(wù)指標(biāo)要求，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債率、凈利潤、營業(yè)收入等。4.1.2法律條件：乙方需符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，包括但不限于公司法、合同法、證券法等。4.1.3業(yè)務(wù)條件：乙方需具備一定的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和市場前景，能夠保證兼并收購項(xiàng)目的成功實(shí)施和盈利能力。4.2融資要求4.2.1信息披露要求：乙方需按照雙方約定的方式和時(shí)間向甲方披露其財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面的信息。4.2.2業(yè)務(wù)發(fā)展要求：乙方需按照兼并收購項(xiàng)目的計(jì)劃和目標(biāo)進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)展，確保項(xiàng)目的成功實(shí)施。4.2.3財(cái)務(wù)合規(guī)要求：乙方需保證其財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。第五條合同雙方權(quán)利與義務(wù)5.1融資方權(quán)利與義務(wù)5.1.1融資方權(quán)利1)根據(jù)合同約定，享有獲得兼并收購項(xiàng)目所需資金的權(quán)利；2)對乙方的融資資金使用進(jìn)行監(jiān)督和管理；3)在乙方違約時(shí)，要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。5.1.2融資方義務(wù)1)根據(jù)合同約定，向乙方提供融資資金；2)保持對乙方融資資金的保密性；3)在合同約定的期限內(nèi)完成融資工作。5.2兼并收購方權(quán)利與義務(wù)5.2.1兼并收購方權(quán)利第八條違約責(zé)任與爭議解決8.1違約責(zé)任8.1.1融資方違約1)若融資方未能按照合同約定提供融資資金，應(yīng)向兼并收購方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：未能提供融資資金的金額×違約金利率×違約天數(shù)；2)若融資方未履行合同約定的保密義務(wù)，應(yīng)向兼并收購方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：泄露信息的價(jià)值×違約金利率×違約天數(shù)。8.1.2兼并收購方違約1)若兼并收購方未能按照合同約定使用融資資金，應(yīng)向融資方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：未使用融資資金的金額×違約金利率×違約天數(shù)；2)若兼并收購方未履行合同約定的保密義務(wù)，應(yīng)向融資方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：泄露信息的價(jià)值×違約金利率×違約天數(shù)。8.2爭議解決8.2.1協(xié)商解決：合同雙方在發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。8.2.2調(diào)解解決：若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院申請調(diào)解，調(diào)解不成的，可向法院提起訴訟。8.2.3仲裁解決：若協(xié)商和調(diào)解均不成，任何一方均可向合同簽訂地仲裁委員會申請仲裁，仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。第九條合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件9.1.1簽署條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.1.2審批條件：本合同須經(jīng)雙方董事會或股東大會批準(zhǔn)后方能生效。9.2合同變更9.2.1變更條件：合同變更須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。9.2.2變更程序：合同變更協(xié)議應(yīng)按照本合同的簽署和審批程序進(jìn)行。9.3合同終止9.3.1終止條件：合同終止的條件包括但不限于兼并收購項(xiàng)目的完成、雙方協(xié)商一致解除合同等。9.3.2終止程序：合同終止須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面終止協(xié)議。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.1.1雙方在合同履行過程中知悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。10.2保密期限10.2.1雙方對對方的保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，保密期限自合同簽署之日起算，至合同終止或解除之日起【】年。10.3保密泄露責(zé)任10.3.1若任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對方保密信息泄露，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。第十一條其他條款11.1合同的附件11.1.1本合同附件包括：兼并收購項(xiàng)目的詳細(xì)計(jì)劃、融資資金使用計(jì)劃等。11.2補(bǔ)充協(xié)議11.2.1雙方可以在合同履行過程中，就合同未盡事宜簽訂補(bǔ)充協(xié)議。11.3合同的修改11.3.1合同的修改須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。第十二條合同簽署12.1簽署程序12.1.1本合同自雙方簽字蓋章后生效，并由雙方共同保管。12.2簽署日期12.2.1本合同簽署日期為【】。12.3簽署主體12.3.1本合同簽署主體為甲方（融資方）和乙方（兼并收購方）。第十三條合同的保管13.1合同正本保管13.1.1本合同正本由甲方保管，副本由乙方保管。13.2合同副本分發(fā)13.2.1本合同副本應(yīng)分發(fā)給雙方內(nèi)部相關(guān)部門，以確保雙方均了解合同內(nèi)容。第十四條合同的履行與監(jiān)督14.1履行責(zé)任14.1.1雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)，確保兼并收購項(xiàng)目的順利進(jìn)行。14.2監(jiān)督與檢查14.2.1雙方應(yīng)定期第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：兼并收購項(xiàng)目的詳細(xì)計(jì)劃本附件應(yīng)詳細(xì)描述兼并收購項(xiàng)目的目標(biāo)、計(jì)劃、時(shí)間表以及預(yù)期效果等，包括但不限于對目標(biāo)公司的盡職調(diào)查報(bào)告、市場分析報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)測報(bào)告等。2.附件二：融資資金使用計(jì)劃本附件應(yīng)詳細(xì)描述融資資金的具體使用計(jì)劃，包括但不限于資金的分配、使用的時(shí)間表、預(yù)期效果等。3.附件三：財(cái)務(wù)報(bào)表本附件應(yīng)包括甲乙雙方的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，以證明雙方的財(cái)務(wù)狀況。4.附件四：法律文件本附件應(yīng)包括與本合同相關(guān)的法律文件，包括但不限于公司章程、股東協(xié)議、貸款協(xié)議等。5.附件五：審批文件本附件應(yīng)包括本合同及附件所需的審批文件，包括但不限于董事會決議書、股東大會決議書等。6.附件六：其他重要文件本附件應(yīng)包括本合同履行過程中產(chǎn)生的其他重要文件，包括但不限于合同履行報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.融資方違約行為及責(zé)任認(rèn)定融資方若未能按照合同約定提供融資資金，應(yīng)向兼并收購方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：未能提供融資資金的金額×違約金利率×違約天數(shù)。若融資方未履行合同約定的保密義務(wù)，應(yīng)向兼并收購方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：泄露信息的價(jià)值×違約金利率×違約天數(shù)。示例：如果融資方未能在約定的時(shí)間內(nèi)提供融資資金，導(dǎo)致兼并收購項(xiàng)目無法順利進(jìn)行，那么融資方就需要根據(jù)合同約定，向兼并收購方支付相應(yīng)的違約金。2.兼并收購方違約行為及責(zé)任認(rèn)定兼并收購方若未能按照合同約定使用融資資金，應(yīng)向融資方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：未使用融資資金的金額×違約金利率×違約天數(shù)。若兼并收購方未履行合同約定的保密義務(wù)，應(yīng)向融資方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：泄露信息的價(jià)值×違約金利率×違約天數(shù)。示例：如果兼并收購方未能按照約定的資金使用計(jì)劃使用融資資金，而是將資金用于其他非合同約定的用途，那么兼并收購方就需要根據(jù)合同約定，向融資方支付相應(yīng)的違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.兼并：指