中國對外貿(mào)易與世界貿(mào)易組織第十章-中國金融服務貿(mào)易的發(fā)展

第十章中國金融服務貿(mào)易的發(fā)展目錄第一節(jié)

中國金融服務貿(mào)易概況第二節(jié)

中國保險業(yè)的開放第三節(jié)

中國銀行業(yè)的外資進入情況第四節(jié)

中資銀行的海外擴張情況中國保險效勞進出口增長率變化都不大穩(wěn)定。第二，對外資銀行進入所帶來的競爭壓力、以及部門效率差距的預期往往被當局和理論界所夸大。中國銀行業(yè)的外資進入情況隨著中國入世，特別是2004年12月全面開放，開始允許外資進入團險市場，外資保險公司設立新機構(gòu)將不再受地域和數(shù)量的限制。截至2021年11月末，共有16個國家和地區(qū)的保險公司在中國設立了54家外資保險公司，設立各級分支機構(gòu)近1300家。中國金融效勞貿(mào)易的規(guī)模較小，其進出口金額占中國效勞貿(mào)易進出口額的比重不大，進口不超過1.外資銀行占中國銀行業(yè)總資產(chǎn)份額較低的原因主要有以下幾方面。中國銀行業(yè)的外資進入情況01中外資保險公司開展概況從中資銀行的角度來看，外資入股對中國金融機構(gòu)和金融市場有積極和消極兩方面的影響。截至2021年11月末，共有16個國家和地區(qū)的保險公司在中國設立了54家外資保險公司，設立各級分支機構(gòu)近1300家。中國銀行業(yè)的外資進入情況03中資銀行的海外機構(gòu)營運情況進一步查看外資保險機構(gòu)在中國主要城市的分布情況，可以看出上海、北京、廣東仍是中國保險業(yè)對外開放的集中區(qū)域。03中資銀行的海外機構(gòu)營運情況第一節(jié)中國金融服務貿(mào)易概況01金融效勞的定義02中國保險效勞貿(mào)易的開展中國金融效勞貿(mào)易概況WTO對金融效勞的定義是目前應用最為廣泛的定義。按照?金融附件一?第5款的定義，金融效勞是由一締約效勞供給者提供的任何金融性效勞。金融效勞主要包括兩大類效勞：所有的保險和與保險有關的效勞；所有的銀行和其他金融效勞。IMF的國際收支平衡表手冊對金融效勞的定義是：銀行、保險公司和其他金融機構(gòu)通過收取傭金和費用方式提供的非商品交易、經(jīng)紀業(yè)務收入和金融效勞所獲得的效勞收入。03中國銀行等金融效勞貿(mào)易的開展01金融效勞的定義02中國保險效勞貿(mào)易的開展中國金融效勞貿(mào)易概況1997年至2021年間，除2021年和2021年外，保險效勞一直是中國效勞貿(mào)易第二大逆差項，僅位于運輸效勞之后。03中國銀行等金融效勞貿(mào)易的開展1997-2021年中國保險效勞進出口金額01金融效勞的定義02中國保險效勞貿(mào)易的開展中國金融效勞貿(mào)易概況中國保險效勞進出口增長率變化都不大穩(wěn)定。03中國銀行等金融效勞貿(mào)易的開展1998-2021年中國保險效勞進出口增長率01金融效勞的定義02中國保險效勞貿(mào)易的開展中國金融效勞貿(mào)易概況中國保險效勞出口規(guī)模較小，其出口占比一直在2%以下，保險效勞進口占比相比出口規(guī)模較大，但從未超過9%。03中國銀行等金融效勞貿(mào)易的開展1997-2021年中國保險效勞進出口占效勞貿(mào)易進出口總額的比率01金融效勞的定義02中國保險效勞貿(mào)易的開展中國金融效勞貿(mào)易概況中國金融效勞除2001年和2021年出現(xiàn)順差外，1997年至2021年期間一直保持逆差，但是逆差金額較小，對國外金融效勞的依賴程度沒有加深。03中國銀行等金融效勞貿(mào)易的開展1997-2021年中國金融效勞進出口金額01金融效勞的定義02中國保險效勞貿(mào)易的開展中國金融效勞貿(mào)易概況中國金融效勞貿(mào)易進出口在1997年至2021年間增長速度較快，但各年增長率變化幅度較大、增長不穩(wěn)定的情況。03中國銀行等金融效勞貿(mào)易的開展1998-2021年中國金融效勞進出口增長率01金融效勞的定義02中國保險效勞貿(mào)易的開展中國金融效勞貿(mào)易概況中國金融效勞貿(mào)易的規(guī)模較小，其進出口金額占中國效勞貿(mào)易進出口額的比重不大，進口不超過1.2%，出口不超過0.8%。03中國銀行等金融效勞貿(mào)易的開展1997-2021年中國金融效勞進出口占效勞貿(mào)易進出口總額的比率第二節(jié)

中國保險業(yè)的開放01中外資保險公司開展概況02外資保險公司在華投資方式中國保險業(yè)的開放外資保險公司資產(chǎn)總額占中國所有保險公司資產(chǎn)總額的比例相對較低，在中國的市場份額也相比照較低。03外資保險公司的母國構(gòu)成與區(qū)位結(jié)構(gòu)2021年末中國保險公司總資產(chǎn)份額01中外資保險公司開展概況02外資保險公司在華投資方式中國保險業(yè)的開放

外資保險公司的在華業(yè)務拓展面臨較大困難。03外資保險公司的母國構(gòu)成與區(qū)位結(jié)構(gòu)2021年中國財產(chǎn)保險公司市場份額01中外資保險公司開展概況02外資保險公司在華投資方式中國保險業(yè)的開放03外資保險公司的母國構(gòu)成與區(qū)位結(jié)構(gòu)2021年中國人壽保險公司市場份額01中外資保險公司開展概況02外資保險公司在華投資方式中國保險業(yè)的開放

直接設立在華分支機構(gòu)03外資保險公司的母國構(gòu)成與區(qū)位結(jié)構(gòu)

參股中國保險公司

與非保險企業(yè)合資成立保險公司隨著中國入世，特別是2004年12月全面開放，開始允許外資進入團險市場，外資保險公司設立新機構(gòu)將不再受地域和數(shù)量的限制。截至2021年11月末，共有16個國家和地區(qū)的保險公司在中國設立了54家外資保險公司，設立各級分支機構(gòu)近1300家。直接設立分公司是外資保險公司進入中國市場的最優(yōu)選擇，但是也面臨著無法回避的最大考驗——外鄉(xiāng)化。01中外資保險公司開展概況02外資保險公司在華投資方式中國保險業(yè)的開放03外資保險公司的母國構(gòu)成與區(qū)位結(jié)構(gòu)

參股中國保險公司中國股份制保險公司引入外資參股自入世前就已開始進行。

理論上說，外資參股中國保險公司對雙方來說都有益處。

但是，在外資參股的中資保險公司中，經(jīng)常會出現(xiàn)由于觀念、習慣等因素導致的中外雙方人員在經(jīng)營管理上的沖突，從而導致一些公司業(yè)績平平。01中外資保險公司開展概況02外資保險公司在華投資方式中國保險業(yè)的開放03外資保險公司的母國構(gòu)成與區(qū)位結(jié)構(gòu)

與非保險企業(yè)合資成立保險公司與非保險企業(yè)合資成立保險公司也是外資保險公司曲線進入中國市場的一種方法。

外資保險公司在中國尋找的合資伙伴一般有中資股份制保險公司和大型非保險企業(yè)兩種。

這種與非保險企業(yè)合資成立保險公司的方法除了價格優(yōu)勢外，還有一個原因就是非保險企業(yè)能夠給外資更大的空間。01中外資保險公司開展概況02外資保險公司在華投資方式中國保險業(yè)的開放

隨著中國保險市場的全面開放，外資保險公司在華經(jīng)營的限制不斷減少，其設立分支機構(gòu)的數(shù)量不斷增加，對公司所在地的區(qū)位選擇也呈現(xiàn)多元化趨勢。03外資保險公司的母國構(gòu)成與區(qū)位結(jié)構(gòu)2021年在華外資保險機構(gòu)數(shù)量01中外資保險公司開展概況02外資保險公司在華投資方式中國保險業(yè)的開放在母國構(gòu)成方面，在華外資保險機構(gòu)的母國大多為工業(yè)化興旺國家或地區(qū)，集中在西歐、北美和亞太三大區(qū)域。03外資保險公司的母國構(gòu)成與區(qū)位結(jié)構(gòu)

在區(qū)位結(jié)構(gòu)方面，如表10.1顯示，外資保險機構(gòu)對中國東部的進入程度遠高于中部和西部，外資的進入加大了中國保險業(yè)在東部和中西部的差距。

進一步查看外資保險機構(gòu)在中國主要城市的分布情況，可以看出上海、北京、廣東仍是中國保險業(yè)對外開放的集中區(qū)域。第三節(jié)中國銀行業(yè)的外資進入情況03中資銀行的海外機構(gòu)營運情況第四，關于中國銀行業(yè)開放路徑的選擇，商業(yè)存在優(yōu)于引外資入股。01中外資保險公司開展概況38%的股份，成為中資銀行海外并購的第一例。中資銀行的海外并購始于20世紀80年代。金融效勞主要包括兩大類效勞：所有的保險和與保險有關的效勞；金融效勞主要包括兩大類效勞：所有的保險和與保險有關的效勞；中信實業(yè)銀行于1986年收購了中國香港嘉華銀行61.中國銀行業(yè)的外資進入情況從主并方來看，中資銀行海外并購的主體集中于中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行三家銀行，特別是工商銀行的活動最頻繁。截至2021年11月末，共有16個國家和地區(qū)的保險公司在中國設立了54家外資保險公司，設立各級分支機構(gòu)近1300家。外資保險公司的在華業(yè)務拓展面臨較大困難。不同國家和地區(qū)，其市場環(huán)境也是不同的，這要求中國銀行業(yè)海外機構(gòu)的工作人員具備相當豐富的當?shù)亟?jīng)驗。中國入世之后，外資銀行在華資產(chǎn)有顯著增長，不過，外資銀行占中國銀行部門總資產(chǎn)的份額較低。雖然中國商業(yè)銀行海外分支機構(gòu)增加迅速，但是也面臨一些問題。01外資銀行在華資產(chǎn)情況02外資銀行在華設立營業(yè)性機構(gòu)情況中國銀行業(yè)的外資進入情況

中國入世之后，外資銀行在華資產(chǎn)有顯著增長，不過，外資銀行占中國銀行部門總資產(chǎn)的份額較低。03外資銀行入股中資銀行情況2002-2021年外資銀行在華總資產(chǎn)和總資產(chǎn)所占份額04外資銀行進入中國的影響01外資銀行在華資產(chǎn)情況02外資銀行在華設立營業(yè)性機構(gòu)情況中國銀行業(yè)的外資進入情況

中國入世之后，外資銀行在華資產(chǎn)有顯著增長，不過，外資銀行占中國銀行部門總資產(chǎn)的份額較低。03外資銀行入股中資銀行情況04外資銀行進入中國的影響外資銀行占中國銀行業(yè)總資產(chǎn)份額較低的原因主要有以下幾方面。中國全面開放銀行業(yè)時間尚短，外資銀行的進入需要時間的積累。中國在開放之初，就已經(jīng)具有資產(chǎn)龐大、機構(gòu)眾多的銀行部門，中國具有較為完整的銀行體系，不需要外資銀行代為建立。外資銀行在中國的開展要克服外鄉(xiāng)化的困難。外資銀行在華設立營業(yè)性機構(gòu)的資產(chǎn)雖然占中國銀行業(yè)資產(chǎn)總額的比例很低，但是一般認為外資銀行既有進一步在中國開展的動力，也有這方面的實力。中國銀行業(yè)的外資進入情況1998-2021年中國金融效勞進出口增長率03中資銀行的海外機構(gòu)營運情況03中資銀行的海外機構(gòu)營運情況1997-2021年中國金融效勞進出口金額中國銀行業(yè)的外資進入情況第三節(jié)中國銀行業(yè)的外資進入情況理論上說，外資參股中國保險公司對雙方來說都有益處。不同國家和地區(qū)，其市場環(huán)境也是不同的，這要求中國銀行業(yè)海外機構(gòu)的工作人員具備相當豐富的當?shù)亟?jīng)驗。38%的股份，成為中資銀行海外并購的第一例。1顯示，外資保險機構(gòu)對中國東部的進入程度遠高于中部和西部，外資的進入加大了中國保險業(yè)在東部和中西部的差距。第二節(jié)中國保險業(yè)的開放自從中國參加WTO以來，總體上外資銀行機構(gòu)數(shù)量不斷增加。隨著中國保險市場的全面開放，外資保險公司在華經(jīng)營的限制不斷減少，其設立分支機構(gòu)的數(shù)量不斷增加，對公司所在地的區(qū)位選擇也呈現(xiàn)多元化趨勢。中國入世之后，外資銀行在華資產(chǎn)有顯著增長，不過，外資銀行占中國銀行部門總資產(chǎn)的份額較低。01外資銀行在華資產(chǎn)情況02外資銀行在華設立營業(yè)性機構(gòu)情況中國銀行業(yè)的外資進入情況自從中國參加WTO以來，總體上外資銀行機構(gòu)數(shù)量不斷增加。與此同時外資銀行在華營業(yè)性機構(gòu)總數(shù)仍相對較少，所占中國銀行部門總機構(gòu)數(shù)的份額也較小。03外資銀行入股中資銀行情況1998-2021年外資銀行在華營業(yè)性機構(gòu)數(shù)目04外資銀行進入中國的影響01外資銀行在華資產(chǎn)情況02外資銀行在華設立營業(yè)性機構(gòu)情況中國銀行業(yè)的外資進入情況從外資〔合資〕在華銀行類營業(yè)性機構(gòu)的區(qū)位結(jié)構(gòu)看，外資銀行在中國東部設立的營業(yè)性機構(gòu)數(shù)目要遠高于中西部地區(qū)。03外資銀行入股中資銀行情況2021年外資〔合資〕在華銀行類營業(yè)性機構(gòu)注冊地分布04外資銀行進入中國的影響01外資銀行在華資產(chǎn)情況02外資銀行在華設立營業(yè)性機構(gòu)情況中國銀行業(yè)的外資進入情況

外資銀行參股中資銀行在20世紀90年代就有過先例，不過對象往往是規(guī)模較小的股份制銀行或者城市商業(yè)銀行。較為大規(guī)模的引入外資金融機構(gòu)作為戰(zhàn)略投資者始于2005年。自2001年入世開始，中國政府就努力提高銀行業(yè)競爭力，以期在全面開放之后迎接來自別國銀行的挑戰(zhàn)。03外資銀行入股中資銀行情況04外資銀行進入中國的影響

從外資銀行的角度來看，入股中國商業(yè)銀行，建立戰(zhàn)略合作關系，是外資金融機構(gòu)偏好中國零售業(yè)務的策略。

從中資銀行的角度來看，外資入股對中國金融機構(gòu)和金融市場有積極和消極兩方面的影響。01中外資保險公司開展概況中國銀行業(yè)的外資進入情況金融效勞主要包括兩大類效勞：所有的保險和與保險有關的效勞；從主并方來看，中資銀行海外并購的主體集中于中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行三家銀行，特別是工商銀行的活動最頻繁。01中外資保險公司開展概況截至2021年11月末，共有16個國家和地區(qū)的保險公司在中國設立了54家外資保險公司，設立各級分支機構(gòu)近1300家。2021年中國財產(chǎn)保險公司市場份額中國入世之后，外資銀行在華資產(chǎn)有顯著增長，不過，外資銀行占中國銀行部門總資產(chǎn)的份額較低。第一，外資銀行所占中國貸款市場份額較小，給中資銀行帶來的競爭壓力不顯著。03中資銀行的海外機構(gòu)營運情況1997-2021年中國金融效勞進出口占效勞貿(mào)易進出口總額的比率從主并方來看，中資銀行海外并購的主體集中于中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行三家銀行，特別是工商銀行的活動最頻繁。第三，外資銀行的進入提高了中資銀行的經(jīng)營效率，原因可能有三個方面：政府部門宏觀經(jīng)濟政策和金融監(jiān)管的改革、技術外溢、鯰魚效應。中國入世之后，外資銀行在華資產(chǎn)有顯著增長，不過，外資銀行占中國銀行部門總資產(chǎn)的份額較低。中國入世之后，外資銀行在華資產(chǎn)有顯著增長，不過，外資銀行占中國銀行部門總資產(chǎn)的份額較低。01外資銀行在華資產(chǎn)情況02外資銀行在華設立營業(yè)性機構(gòu)情況中國銀行業(yè)的外資進入情況

第一，外資銀行所占中國貸款市場份額較小，給中資銀行帶來的競爭壓力不顯著。03外資銀行入股中資銀行情況04外資銀行進入中國的影響

第二，對外資銀行進入所帶來的競爭壓力、以及部門效率差距的預期往往被當局和理論界所夸大。

第三，外資銀行的進入提高了中資銀行的經(jīng)營效率，原因可能有三個方面：政府部門宏觀經(jīng)濟政策和金融監(jiān)管的改革、技術外溢、鯰魚效應。

第四，關于中國銀行業(yè)開放路徑的選擇，商業(yè)存在優(yōu)于引外資入股。第四節(jié)中資銀行的海外擴張情況01中資銀行設立海外分支機構(gòu)或代表處情況02中資銀行海外并購情況中資銀行的海外擴張情況中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行等中國大型商業(yè)銀行已在世界大局部國家和地區(qū)建立了大約千家境外分支機構(gòu)，其經(jīng)營網(wǎng)絡逐漸覆蓋全球各大主要經(jīng)濟區(qū)域。03中資銀行的海外機構(gòu)營運情況2021年中國五大商業(yè)銀行海外機構(gòu)01中資銀行設立海外分支機構(gòu)或代表處情況02中資銀