《景順長(zhǎng)城中小盤(pán)》課件

景順長(zhǎng)城中小盤(pán)基金分析報(bào)告本報(bào)告旨在深入分析景順長(zhǎng)城中小盤(pán)基金，幫助投資者更好地了解該基金的特點(diǎn)、投資策略以及風(fēng)險(xiǎn)收益特征。基金概述名稱(chēng)景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合型證券投資基金代碼000001類(lèi)型混合型基金投資風(fēng)格偏成長(zhǎng)型，注重價(jià)值投資基金成立時(shí)間及規(guī)模2015成立時(shí)間景順長(zhǎng)城中小盤(pán)基金成立于2015年50億規(guī)模截至2023年底，基金規(guī)模已超過(guò)50億元基金管理人景順長(zhǎng)城基金管理有限公司景順長(zhǎng)城基金管理有限公司成立于2003年，是國(guó)內(nèi)首批獲準(zhǔn)成立的基金管理公司之一，由香港上市公司匯豐控股有限公司、中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司和長(zhǎng)城資產(chǎn)管理有限公司共同出資設(shè)立。高管團(tuán)隊(duì)擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的投資管理團(tuán)隊(duì)，涵蓋股票、債券、混合等多個(gè)投資領(lǐng)域，為投資者提供多元化的投資產(chǎn)品和服務(wù)。投資理念秉持價(jià)值投資理念，追求長(zhǎng)期穩(wěn)健的投資回報(bào)，致力于為投資者創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的財(cái)富增值。基金投資目標(biāo)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)該基金追求長(zhǎng)期穩(wěn)定的資本增值，力爭(zhēng)跑贏市場(chǎng)平均水平，為投資者帶來(lái)可觀的收益。精選優(yōu)質(zhì)中小盤(pán)公司基金經(jīng)理將利用自身經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，精選擁有良好發(fā)展前景、高成長(zhǎng)性的中小盤(pán)公司，并積極參與到這些公司的發(fā)展中?；鹜顿Y策略1精選優(yōu)質(zhì)中小盤(pán)公司基金經(jīng)理會(huì)深入研究中小企業(yè)，并重點(diǎn)關(guān)注其成長(zhǎng)性和盈利能力。他們會(huì)尋找那些具有良好發(fā)展前景、行業(yè)地位領(lǐng)先、管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀、盈利能力強(qiáng)的公司。2靈活配置資產(chǎn)基金經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)行情變化和公司基本面情況，靈活調(diào)整投資組合，以期獲取更好的投資回報(bào)。他們會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況，在不同行業(yè)和公司之間進(jìn)行合理配置，并及時(shí)調(diào)整投資策略。3注重風(fēng)險(xiǎn)控制基金經(jīng)理會(huì)嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)，并采取多種措施來(lái)降低投資風(fēng)險(xiǎn)。他們會(huì)對(duì)投資組合進(jìn)行合理的風(fēng)險(xiǎn)分散，并進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以確保投資安全?；鹳Y產(chǎn)配置股票債券現(xiàn)金該基金主要投資于股票市場(chǎng)，股票資產(chǎn)占比達(dá)到60%。債券和現(xiàn)金資產(chǎn)分別占30%和10%，用于平衡投資組合風(fēng)險(xiǎn)?；鹦袠I(yè)分布行業(yè)占比消費(fèi)25%醫(yī)藥18%科技15%金融12%工業(yè)10%其他20%基金持倉(cāng)前十名持倉(cāng)股票展示基金持有的前十名股票名稱(chēng)和比例。市值列出前十名股票的市值和在基金總資產(chǎn)中的占比。投資策略分析基金經(jīng)理選擇這些股票的投資邏輯和策略?；鸾跇I(yè)績(jī)表現(xiàn)時(shí)間段收益率近1年15.2%近3年28.5%近5年42.1%該基金近期業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異，跑贏同期市場(chǎng)平均水平?；痫L(fēng)險(xiǎn)收益特征11.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)景順長(zhǎng)城中小盤(pán)基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一般為中高風(fēng)險(xiǎn)，這意味著該基金的波動(dòng)性較大，但也有較高的潛在收益率。22.風(fēng)險(xiǎn)控制基金管理人會(huì)采取一些風(fēng)險(xiǎn)控制措施，例如分散投資、精選個(gè)股等，以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，但無(wú)法完全避免風(fēng)險(xiǎn)。33.收益預(yù)期該基金的目標(biāo)是為投資者帶來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益，但收益率受市場(chǎng)波動(dòng)影響，實(shí)際收益可能高于或低于預(yù)期。44.歷史表現(xiàn)查看基金的歷史業(yè)績(jī)表現(xiàn)，可以了解該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，以及過(guò)往的投資策略?；鹳M(fèi)用情況基金費(fèi)用是投資者需要支付的，用于支付基金管理運(yùn)營(yíng)的成本。1.5%管理費(fèi)每年收取基金資產(chǎn)的1.5%，用于支付基金管理人的管理成本。0.5%托管費(fèi)每年收取基金資產(chǎn)的0.5%，用于支付基金托管人的托管成本。0%申購(gòu)費(fèi)該基金不收取申購(gòu)費(fèi)，投資者可以直接購(gòu)買(mǎi)基金份額。0%贖回費(fèi)該基金不收取贖回費(fèi)，投資者可以隨時(shí)贖回基金份額。投資者在投資基金前，需要仔細(xì)閱讀基金合同，了解基金費(fèi)用的具體情況。基金估值指標(biāo)分析當(dāng)前值歷史平均值基金估值指標(biāo)反映了基金的價(jià)值和投資價(jià)值。市盈率、市凈率、市銷(xiāo)率和股息率等指標(biāo)可以幫助投資者判斷基金的投資價(jià)值，以及未來(lái)收益潛力?；餝WOT分析優(yōu)勢(shì)景順長(zhǎng)城中小盤(pán)基金擁有強(qiáng)大的管理團(tuán)隊(duì)，具備豐富的投資經(jīng)驗(yàn)?；鹜顿Y策略靈活，注重中小盤(pán)企業(yè)的成長(zhǎng)潛力。劣勢(shì)中小盤(pán)股票波動(dòng)性較大，投資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高?；鹨?guī)模相對(duì)較小，可能難以獲得足夠投資收益。機(jī)會(huì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，中小企業(yè)發(fā)展空間廣闊。政策支持中小企業(yè)發(fā)展，為基金投資提供了良好的環(huán)境。威脅市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，基金業(yè)績(jī)面臨考驗(yàn)。宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)可能會(huì)影響中小盤(pán)股票表現(xiàn)。中小盤(pán)股票概述中小盤(pán)股票通常指市值較小的公司股票。這類(lèi)公司通常具有較高的成長(zhǎng)性，但同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)也較大。中小盤(pán)股票通常比大盤(pán)股更具波動(dòng)性，但在某些情況下，中小盤(pán)股票的回報(bào)率可能更高。中小盤(pán)股票投資特點(diǎn)11.成長(zhǎng)性中小盤(pán)公司通常處于快速發(fā)展階段，具有較高的成長(zhǎng)潛力和爆發(fā)力。22.靈活度中小盤(pán)公司在業(yè)務(wù)調(diào)整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方面往往更加靈活，更容易適應(yīng)市場(chǎng)變化。33.風(fēng)險(xiǎn)性中小盤(pán)公司規(guī)模較小，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，投資收益波動(dòng)較大。44.估值中小盤(pán)公司估值往往低于大型公司，具有更高的投資性?xún)r(jià)比。中小盤(pán)股票市場(chǎng)分析上證指數(shù)中小板指數(shù)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)中小盤(pán)股票市場(chǎng)整體表現(xiàn)與大盤(pán)走勢(shì)基本一致。近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，中小板和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)表現(xiàn)相對(duì)較好，未來(lái)仍將是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。中小盤(pán)股票投資機(jī)會(huì)行業(yè)集中度低中小盤(pán)企業(yè)通常處于行業(yè)發(fā)展初期，競(jìng)爭(zhēng)壓力相對(duì)較小。隨著行業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)，中小盤(pán)企業(yè)將擁有更大的發(fā)展空間。估值優(yōu)勢(shì)中小盤(pán)企業(yè)相較于大型企業(yè)，其估值通常更低。隨著盈利能力提升，中小盤(pán)企業(yè)存在估值修復(fù)的潛力。政策支持政府鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展，并出臺(tái)了一系列政策措施，例如稅收優(yōu)惠、融資支持等，有利于中小盤(pán)企業(yè)的發(fā)展?？萍紕?chuàng)新許多中小盤(pán)企業(yè)在科技創(chuàng)新方面具有優(yōu)勢(shì)，能夠快速適應(yīng)市場(chǎng)變化，并開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品和服務(wù)?；鹞磥?lái)發(fā)展展望市場(chǎng)前景中國(guó)中小企業(yè)充滿(mǎn)活力，未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊，為中小盤(pán)基金提供了發(fā)展機(jī)遇。行業(yè)研究基金管理人將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)中小企業(yè)的深入研究，發(fā)掘具有高成長(zhǎng)性的投資標(biāo)的。專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)基金管理團(tuán)隊(duì)將持續(xù)優(yōu)化投資策略，提升基金管理能力，為投資者創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值?；鹜顿Y建議市場(chǎng)環(huán)境密切關(guān)注中國(guó)股票市場(chǎng)整體走勢(shì)，把握市場(chǎng)波動(dòng)和投資機(jī)會(huì)。投資策略根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇合適的投資策略，分散投資，避免單一行業(yè)或個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)。收益預(yù)期設(shè)定合理的收益預(yù)期，不要追求短期暴利，投資需長(zhǎng)期持有。重點(diǎn)推薦的基金產(chǎn)品景順長(zhǎng)城中小盤(pán)該基金注重中小盤(pán)股票投資，擁有豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，為投資者提供更具潛力的投資機(jī)會(huì)。其他推薦產(chǎn)品根據(jù)您的投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好，我們可以為您推薦其他適合您的基金產(chǎn)品，幫助您實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)?；鹜顿Y風(fēng)險(xiǎn)提示市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不可避免。投資組合價(jià)值波動(dòng)，可能導(dǎo)致虧損。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致難以快速出售基金份額?；鹜顿Y的企業(yè)發(fā)生違約，可能導(dǎo)致投資損失。利率變動(dòng)可能影響基金收益率，導(dǎo)致投資價(jià)值波動(dòng)?；鸲ㄍ恫呗苑治鲩L(zhǎng)期投資基金定投適合長(zhǎng)期投資，通過(guò)長(zhǎng)期積累，可以獲得投資收益。平均成本法基金定投采用平均成本法，在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)，可以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，提高投資回報(bào)。分散投資基金定投可以分散投資風(fēng)險(xiǎn)，將資金分散投資到不同的基金產(chǎn)品，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。簡(jiǎn)單易行基金定投操作簡(jiǎn)單，只需定期定額投資，無(wú)需頻繁操作，節(jié)省投資時(shí)間和精力。自動(dòng)投資基金定投可以通過(guò)銀行卡自動(dòng)扣款，無(wú)需手動(dòng)操作，省心省力?；鹕曩?gòu)贖回流程1選擇申購(gòu)或贖回方式網(wǎng)上、手機(jī)APP、銀行柜臺(tái)等2填寫(xiě)申購(gòu)或贖回申請(qǐng)確認(rèn)基金名稱(chēng)、申購(gòu)/贖回金額等3確認(rèn)并提交申請(qǐng)核對(duì)信息無(wú)誤后提交4等待處理結(jié)果一般情況下T+1日完成處理投資者可以通過(guò)多種方式申購(gòu)或贖回基金，包括網(wǎng)上、手機(jī)APP、銀行柜臺(tái)等。申購(gòu)或贖回時(shí)需要填寫(xiě)相關(guān)信息，如基金名稱(chēng)、申購(gòu)/贖回金額等，確認(rèn)信息無(wú)誤后提交申請(qǐng)即可。一般情況下，申購(gòu)或贖回的處理時(shí)間為T(mén)+1日。投資者可以通過(guò)查詢(xún)賬戶(hù)了解資金到賬情況?；鹜顿Y常見(jiàn)問(wèn)題解答基金投資是一個(gè)重要的財(cái)務(wù)決策，投資者可能會(huì)有一些疑問(wèn)，例如投資收益率、風(fēng)險(xiǎn)控制、基金選擇等。以下列舉一些常見(jiàn)的投資問(wèn)題，并提供簡(jiǎn)要解答。如何選擇合適的基金？首先應(yīng)了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，選擇與之匹配的基金產(chǎn)品。其次，需要考慮基金的投資目標(biāo)、投資策略、管理團(tuán)隊(duì)等因素，進(jìn)行綜合評(píng)估?；鹜顿Y的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？主要包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等，投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)，并采取必要的措施進(jìn)行控制。如何進(jìn)行基金投資？可以選擇定投方式，定期定額投資，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。也可以進(jìn)行一次性投資，但應(yīng)注意市場(chǎng)波動(dòng)，適時(shí)調(diào)整投資策略?；鹜顿Y相關(guān)稅收政策紅利稅投資者在獲得基金分紅時(shí)，需要繳納紅利稅，稅率為20%。認(rèn)購(gòu)費(fèi)和贖回費(fèi)基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)和贖回費(fèi)一般不征收個(gè)人所得稅，但部分基金可能存在其他收費(fèi)項(xiàng)目。基金收益基金投資收益，包括分紅和資本利得，需要繳納個(gè)人所得稅，稅率按投資者收入水平計(jì)算?；鹜顿Y顧問(wèn)服務(wù)介紹專(zhuān)業(yè)投資顧問(wèn)經(jīng)驗(yàn)豐富的投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)提供定制化的投資建議，幫助投資者制定投資計(jì)劃，并定期進(jìn)行投資組合管理。個(gè)性化投資方案根據(jù)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資目標(biāo)和財(cái)務(wù)狀況，為投資者量身定制投資組合，幫助投資者實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值。定期投資組合評(píng)估持續(xù)跟蹤市場(chǎng)變化和投資組合表現(xiàn)，定期進(jìn)行投資組合評(píng)估，并及時(shí)調(diào)整投資策略，以最大限度地提高投資收益?；鹜顿Y咨詢(xún)熱線400-888-8888聯(lián)系我們獲取專(zhuān)業(yè)投資建議，幫助您做出明智的投資決策?？头]箱service@，隨時(shí)解答