企業(yè)債券上市協(xié)議-合同范本

合同編號(hào)：__________企業(yè)債券上市協(xié)議一、上市方：名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________電子：__________銀行賬戶：__________增值稅普通發(fā)票信息：發(fā)票名稱：__________發(fā)票代碼：__________發(fā)票號(hào)碼：__________二、承銷方：名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________電子：__________銀行賬戶：__________增值稅普通發(fā)票信息：發(fā)票名稱：__________發(fā)票代碼：__________發(fā)票號(hào)碼：__________鑒于發(fā)行人擬發(fā)行____億元的企業(yè)債券，并委托承銷商負(fù)責(zé)債券的承銷及上市工作，為確保雙方在債券上市過程中的權(quán)益，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條債券基本信息1.1債券名稱：____企業(yè)債券1.2發(fā)行總額：____億元1.3發(fā)行價(jià)格：____元/張1.4債券期限：____年1.5債券利率：____%1.6還本付息方式：____1.7發(fā)行人信用評(píng)級(jí)：____1.8發(fā)行人主體資格：發(fā)行人具備____資格，符合____法規(guī)的要求。第二條承銷商義務(wù)2.1承銷商應(yīng)按照本協(xié)議約定的條款和條件，承擔(dān)債券的承銷工作，并確保債券成功上市。2.2承銷商應(yīng)自債券發(fā)行之日起，負(fù)責(zé)債券的銷售、分銷及上市工作。2.3承銷商應(yīng)根據(jù)市場情況，制定合理的債券發(fā)行價(jià)格和發(fā)行方案，并提交發(fā)行人確認(rèn)。2.4承銷商應(yīng)按照發(fā)行人的要求，協(xié)助發(fā)行人完成債券發(fā)行的相關(guān)手續(xù)。2.5承銷商應(yīng)在債券上市后，持續(xù)關(guān)注債券的市場表現(xiàn)，并及時(shí)向發(fā)行人報(bào)告。第三條發(fā)行人義務(wù)3.1發(fā)行人應(yīng)按照本協(xié)議約定的條款和條件，配合承銷商完成債券的發(fā)行和上市工作。3.2發(fā)行人應(yīng)提供與債券發(fā)行相關(guān)的資料和文件，包括但不限于：公司章程、營業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)報(bào)表、信用評(píng)級(jí)報(bào)告、法律意見書等。3.3發(fā)行人應(yīng)對債券發(fā)行和上市過程中的信息披露承擔(dān)責(zé)任，確保所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.4發(fā)行人應(yīng)按照債券發(fā)行和上市方案，按時(shí)完成債券的發(fā)行工作。3.5發(fā)行人應(yīng)按照債券的約定條款，按時(shí)支付債券利息和本金。第四條費(fèi)用和支付4.1承銷商應(yīng)按照本協(xié)議約定的承銷費(fèi)用計(jì)算方式，向發(fā)行人收取承銷費(fèi)用。承銷費(fèi)用包括但不限于：承銷手續(xù)費(fèi)、發(fā)行費(fèi)用、上市費(fèi)用等。4.2承銷費(fèi)用的計(jì)算方式如下：（1）承銷手續(xù)費(fèi)：按照發(fā)行總額的____%收取。（2）發(fā)行費(fèi)用：包括債券印刷費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)等，具體金額根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況確定。（3）上市費(fèi)用：包括證券交易所上市費(fèi)、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)費(fèi)用等，具體金額根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況確定。4.3發(fā)行人應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式，向承銷商支付承銷費(fèi)用。第五條信息披露5.1發(fā)行人應(yīng)按照中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。5.2承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人編制和披露債券發(fā)行和上市相關(guān)文件。5.3發(fā)行人和承銷商應(yīng)對債券發(fā)行和上市過程中的商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2違約責(zé)任包括但不限于：違約金、損害賠償金、訴訟費(fèi)用等。第七條爭議解決7.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.注意事項(xiàng)及解決辦法：1.注意事項(xiàng)：（1）合同的簽訂主體應(yīng)具備相應(yīng)的法律資格和能力，確保合同的有效性。（2）合同內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得違反國家政策和公序良俗。（3）合同中的詞語定義和解釋應(yīng)清晰明確，避免產(chǎn)生歧義。（4）注意合同中的保密條款，確保商業(yè)秘密得到妥善保護(hù)。（5）明確合同中的違約責(zé)任，確保在違約情況下有明確的解決途徑。2.解決辦法：（1）在合同中約定明確的爭議解決方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。（2）在合同中約定違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式，如違約金、損害賠償?shù)?。?）在合同中約定合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律，以確保合同的合法性和可執(zhí)行性。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.企業(yè)債券：企業(yè)債券是企業(yè)依照法定程序發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。2.發(fā)行人：發(fā)行人是企業(yè)債券的發(fā)行主體，負(fù)責(zé)債券的發(fā)行、還本付息等工作。3.承銷商：承銷商是指負(fù)責(zé)債券承銷業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，協(xié)助發(fā)行人完成債券的發(fā)行工作。4.違約責(zé)任：違約責(zé)任是指合同一方或雙方未履行合同義務(wù)時(shí)，應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。5.爭議解決：爭議解決是指通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等途徑，解決合同雙方在履行過程中發(fā)生的爭議。特殊應(yīng)用場合：1.發(fā)行人計(jì)劃將債券發(fā)行所得資金用于新項(xiàng)目投資，需要承銷商提供項(xiàng)目評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù)。2.發(fā)行人希望債券發(fā)行后能在國際市場上進(jìn)行二次發(fā)行，需要承銷商提供國際發(fā)行咨詢和支持。3.發(fā)行人為上市公司，需要承銷商協(xié)助進(jìn)行信息披露，確保符合監(jiān)管要求。4.發(fā)行人計(jì)劃進(jìn)行債務(wù)重組，需要承銷商提供債務(wù)重組方案和市場分析。合同補(bǔ)充條款：1.項(xiàng)目評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù)：承銷商應(yīng)安排專業(yè)團(tuán)隊(duì)對發(fā)行人的新項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，并提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。2.國際發(fā)行咨詢和支持：承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人制定國際發(fā)行計(jì)劃，并提供相關(guān)的市場分析和發(fā)行策略。3.信息披露協(xié)助：承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人準(zhǔn)備和提交符合監(jiān)管要求的信息披露文件，并確保信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。4.債務(wù)重組方案和市場分析：承銷商應(yīng)提供債務(wù)重組方案，并進(jìn)行市場分析，以優(yōu)化發(fā)行人的債務(wù)結(jié)構(gòu)。附件列表：1.發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.發(fā)行人章程復(fù)印件3.發(fā)行人最近財(cái)務(wù)