AI 人機(jī)交互系統(tǒng)模型與新商業(yè)2024

AIAI人機(jī)交互，系統(tǒng)，模型與新商業(yè)行業(yè)(海外科技)qinheping027734@gtj《《AI手機(jī)，AI產(chǎn)業(yè)革命的決定性力量》《AI社交網(wǎng)絡(luò)，人類(lèi)的遠(yuǎn)大前程》投資建議：LLM驅(qū)動(dòng)的多模態(tài)人機(jī)交互方式引領(lǐng)新一輪生產(chǎn)力革來(lái)顛覆。谷歌將受益于Agent重塑人機(jī)交互?！禔I社交網(wǎng)絡(luò)，人類(lèi)的遠(yuǎn)大前程》解能力，加入視覺(jué)感知能力，是對(duì)人機(jī)交互方式的又一次顛覆。我能力變革，將改變操作系統(tǒng)的生態(tài)，搜索及調(diào)用的流量入口從各應(yīng)用程序回歸到硬件端。Siri的屏幕感知、跨應(yīng)用操作、行為智能能Astra，具備Agent潛力。2）iOS：用AppleIntelligeSiri成為人機(jī)交互的入口。推出iOS18.1開(kāi)發(fā)者測(cè)試版，Apple蘋(píng)果軟件收入邏輯或迎來(lái)顛覆。AppleIntelli口將吸引開(kāi)發(fā)者加入，豐富蘋(píng)果生態(tài)，提升蘋(píng)果稅收入；Apple多模態(tài)輸入、自然語(yǔ)言交互將大大降低軟件應(yīng)用門(mén)檻，谷歌應(yīng)用全備流量入口（AI助手ProjectAstra）及全方位的應(yīng)用生態(tài)，多模態(tài)交互式搜索將在谷歌生態(tài)圈內(nèi)閉環(huán)完成。對(duì)于投資者擔(dān)憂(yōu)的AI搜索的沖擊，我們認(rèn)為因大模型幻覺(jué)導(dǎo)致的結(jié)果不可靠、用戶(hù)粘性不強(qiáng)、成本高且變現(xiàn)率較低、無(wú)法建立用戶(hù)反饋的循環(huán)機(jī)制等問(wèn)題，AI搜索短期內(nèi)仍難以撼動(dòng)傳統(tǒng)搜索引擎。3）微軟：Copilot賦能請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分2of23 海外專(zhuān)題研究(美國(guó)) 352.1.安卓：Astra打通安卓體系，ScreenAI具備讀屏能力 52.2.iOS：AppleIntelligence重做系統(tǒng)，Siri成為人機(jī)交互的入口 62.3.Windows：Copi 9 3.1.蘋(píng)果：Siri或重塑系統(tǒng)生態(tài)，軟件收入邏輯迎來(lái)顛覆 3.1.2.長(zhǎng)期看，系統(tǒng)生態(tài)重塑，打開(kāi)軟件收入空間 20 20 22請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分3of23 海外專(zhuān)題研究(美國(guó))覺(jué)感知能力，是對(duì)人機(jī)交互方式的又一次顛覆。我們認(rèn)為，AI應(yīng)用門(mén)檻將隨著人機(jī)交互方式的簡(jiǎn)化而降低，從而引領(lǐng)新一輪生產(chǎn)力革命。LLM理解能力的提升，最終人與LLM的對(duì)話(huà)門(mén)檻將進(jìn)一步降低。圖3：LLM驅(qū)動(dòng)的交互：以LLM為交互中介請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分4of23 海外專(zhuān)題研究(美國(guó))時(shí)推理的能力，向更自然的人機(jī)交互邁出了重要一步。只需與Agent建立聯(lián)系，由Agent打通各獨(dú)立的APP。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分5of23 海外專(zhuān)題研究(美國(guó))2.1.安卓：Astra打通安卓出的AI智能體，支持視覺(jué)與語(yǔ)音交互。Astra可理解現(xiàn)實(shí)為，Astra進(jìn)化出的多模態(tài)能力，是其成長(zhǎng)為Agent的技術(shù)基礎(chǔ)。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分6of23 海外專(zhuān)題研究(美國(guó))歌團(tuán)隊(duì)推出ScreenAI，是一種理解用戶(hù)界面和信息圖表的視覺(jué)語(yǔ)言模型，們認(rèn)為，UI對(duì)屏幕的理解能力支持Agent進(jìn)行系落機(jī)交互入口。入化完成表單填寫(xiě)。代為操作?？鐟?yīng)用操作能力，是Agent處理復(fù)雜多任務(wù)的基礎(chǔ)。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分7of23 海外專(zhuān)題研究(美國(guó))的進(jìn)一步更新（如AppleIntelligence加持的Siri）預(yù)計(jì)我們認(rèn)為本次iOS測(cè)試版更新標(biāo)志著AppleIntelligence開(kāi)始落地，后續(xù)相冊(cè)在不同請(qǐng)求之間保持上下文關(guān)聯(lián)；可理解用戶(hù)說(shuō)話(huà)磕磕絆絆，或中途改變內(nèi)容；回答有關(guān)在蘋(píng)果原生應(yīng)用和第三方應(yīng)用程序中，調(diào)用AppleIntelligence進(jìn)行文本總結(jié)、校對(duì)、重相冊(cè)Intelligence的兩個(gè)基礎(chǔ)模型：端側(cè)模型AFM-on-device（AFM即AppleFoundationModel）約30億參數(shù)，于設(shè)備端運(yùn)行；云側(cè)模型AFM-server為基于服務(wù)器的云端模型（參數(shù)未披露使用私有云計(jì)算（PrivateCloud請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分8of23 海外專(zhuān)題研究(美國(guó))蘋(píng)果發(fā)布的論文中，F(xiàn)erretUI是為移動(dòng)UI定做的大顛覆人機(jī)交互體驗(yàn)的前提。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分9of23 海外專(zhuān)題研究(美國(guó))于安卓的最大優(yōu)勢(shì)。FerretUI采用MLLM技術(shù)路線，針對(duì)可用性做出了三方面優(yōu)化：一是FerretUI能夠識(shí)別和處理不同寬高比的屏一個(gè)頁(yè)面不同尺寸的適配方案；二是增強(qiáng)了識(shí)別小尺寸圖像的能力，比如內(nèi)容變化與用戶(hù)操作結(jié)果之間的關(guān)系，更好地響應(yīng)用戶(hù)的指令。作系統(tǒng)的主導(dǎo)，而應(yīng)用的形態(tài)和功能將被弱化乃至取代?；蛟S應(yīng)用只需以子化的趨勢(shì)，存在形式或由獨(dú)立APP轉(zhuǎn)變?yōu)榻尤階gent的API接口。社交類(lèi)應(yīng)用內(nèi)容平臺(tái)社交平臺(tái)抖音、小紅書(shū)微信、FacebookAgent無(wú)法替代用戶(hù)獲得社交體驗(yàn)；數(shù)據(jù)隱私性較強(qiáng)獨(dú)立的第三方應(yīng)用工具類(lèi)應(yīng)用有線下生態(tài)美團(tuán)、餓了么本身有存在價(jià)值，矛盾在于流量分發(fā)獨(dú)立的第三方應(yīng)用，向Agent提供調(diào)用權(quán)在細(xì)分領(lǐng)域有純工特色粘土濾鏡ReminiAgent根據(jù)用戶(hù)的小眾需求，按需調(diào)用原子化組件，向Agent開(kāi)放接口具類(lèi)無(wú)特色翻譯、文本修飾、修圖端側(cè)模型即可完成被淘汰Windows：Copilot+PC率先實(shí)現(xiàn)Agent能可搜索和回憶用戶(hù)在PC上看到或做過(guò)的任 海外專(zhuān)題研究(美國(guó))多種語(yǔ)言的音頻翻譯成英語(yǔ)；Windows系統(tǒng)界面里任何東西都可以拖向數(shù)據(jù)來(lái)源：MicrosoftCopi3.1.蘋(píng)果：Siri或重塑系統(tǒng)生態(tài)潮。蘋(píng)果的AI端側(cè)運(yùn)算對(duì)終端設(shè)備的硬件規(guī)格要求較高，需要搭載A17或?qū)⒗瓌?dòng)存量用戶(hù)換新。 海外專(zhuān)題研究(美國(guó))持AppleIntelligence的iPhon合計(jì)出貨5400萬(wàn)臺(tái)/2255萬(wàn)臺(tái)/1763萬(wàn)臺(tái)，占當(dāng)期iPhone出貨量的Intelligence的存量設(shè)備數(shù)量（即iPho有望提振ASP9004003.1.2.長(zhǎng)期看，系統(tǒng)生態(tài)重塑，打開(kāi)軟件收 海外專(zhuān)題研究(美國(guó))2024WWDC公布的最新功能為例，多項(xiàng)AI功能集成于操作系統(tǒng)和原生應(yīng)用中，并可在不同的應(yīng)用場(chǎng)景靈活調(diào)用，將強(qiáng)烈沖擊第三方APP。我們認(rèn)原生應(yīng)用功能潛在取代對(duì)象WritingTool寫(xiě)作助手是操作系統(tǒng)的內(nèi)置AI，可應(yīng)用在手機(jī)原生短信或郵件中，也支持所有需要輸入的第三方應(yīng)用，提供文本校對(duì)、文本改寫(xiě)、語(yǔ)氣切換等功能。Grammarly等第三方寫(xiě)作語(yǔ)法輔導(dǎo)軟件。無(wú)需將文本拷貝至第三方軟件，在原生應(yīng)用場(chǎng)景即可調(diào)用WritingToolMathNotesAppleIntelligence驅(qū)動(dòng)的計(jì)算器，鍵入或手寫(xiě)數(shù)學(xué)表達(dá)式后系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算結(jié)果，繪圖功能支持插入對(duì)應(yīng)的圖像，單位換算可轉(zhuǎn)換長(zhǎng)度、重量、貨幣等單位第三方計(jì)算器軟件Genmoji原創(chuàng)表情包，可根據(jù)文本描述或真人照片自動(dòng)生成表情，直接應(yīng)用在任何消息文本內(nèi)Midjourney（文生圖）、Remini（黏土濾鏡）等第三方多模態(tài)生成式APPImageplayground端側(cè)圖像生成應(yīng)用，可選擇動(dòng)畫(huà)、插畫(huà)、手繪三種樣式，既可直接內(nèi)置在信息、備忘錄、Keynote、無(wú)邊記、Pages文稿等原生app，也可在集成了ImagePlaygroundAPI的第三方app中使用從蘋(píng)果稅（APPStore收入）的角度來(lái)看：蘋(píng)果向開(kāi)發(fā)者開(kāi)放了AppleIntelligence的API接口，開(kāi)發(fā)者能夠通過(guò)AppIntentsAPI在自己的的API接口將吸引開(kāi)發(fā)者加入，大大豐富蘋(píng)果生態(tài)，APP數(shù)量和付費(fèi)場(chǎng)景 海外專(zhuān)題研究(美國(guó))Appstore收入（$,mn)開(kāi)發(fā)者收 2025年APPStore收入($,mn)APPStore交易額同比增長(zhǎng)20%25%takerate25.50%277892829429052303153157825.30%275712807228824300773133125.10%2735327850285962984031083海外專(zhuān)題研究(美國(guó))一方面，Agent具有基于用戶(hù)需求和個(gè)性化數(shù)據(jù)進(jìn)行自主學(xué)習(xí)的能力，Siri會(huì)主動(dòng)向用戶(hù)推送特定的應(yīng)用和功能，例如Siri在現(xiàn)機(jī)會(huì)體現(xiàn)在第三方應(yīng)用為爭(zhēng)奪流量而向Siri付費(fèi)為Safari默認(rèn)搜索引擎而每年向蘋(píng)果繳納收入分成（2第三方寫(xiě)作工具Grammarly做對(duì)比。相較于免費(fèi)版，Grammarly會(huì)員版具出新的原生應(yīng)用，長(zhǎng)期變現(xiàn)空間極為廣闊。表5：Writingtools潛在變現(xiàn)空間：自上而下看，約2.34億美元/年Writingtools年收入($,mn)Writingtools市占率20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%Rev/DAU（美元/人）1627894942.523427331253123904685466248499624748873998 海外專(zhuān)題研究(美國(guó))測(cè)算邏輯與關(guān)鍵假設(shè)：Grammarly2022年市占率約28%，單DAU表6：Writingtools潛在變現(xiàn)空間：自下而上看，約2.37億美元/年Writingtools年收入($,mn)付費(fèi)用戶(hù)滲透率1.00%1.50%2.00%3.00%5.00%年費(fèi)（美元/人）60497499247267445237356593222297445742240297396593989測(cè)算邏輯與關(guān)鍵假設(shè)：假設(shè)2025年蘋(píng)果活躍設(shè)備數(shù)量22.9億中性情形下AppleIntelligence或帶來(lái)600億AppleIntelligence年收入（億美元）支持AppleIntelligence的設(shè)備的比例20%30%40%50%60%70%80%90%AppleIntelligence付費(fèi)滲透率20%489624028833638443230%7221628836043250457664840%9628838448057667276886450%24036048060072084096060%28843257672086470%33650467284080%384576768960收入貢獻(xiàn)或體現(xiàn)在ASP提升，購(gòu)機(jī)時(shí)一次性收取；云側(cè)模型收入按調(diào)用次4otokens輸入價(jià)格和輸出價(jià)格，假設(shè)20%推理在云側(cè)完成，并假設(shè)2025年活躍設(shè)備中有12%可支持AppleIntelligence，測(cè)算可得用戶(hù)調(diào)用云端大模型可為蘋(píng)果帶來(lái)約0.82億美元/天的收入。的原生應(yīng)用全家桶與Agent可順利融合。當(dāng)前AIAgent應(yīng)用落 海外專(zhuān)題研究(美國(guó))全新人機(jī)交互模式下，多模態(tài)輸入、自然語(yǔ)言交互將大大降低軟件應(yīng)用門(mén)態(tài)都將受益于全新的人機(jī)交互模式，例如與地圖APP導(dǎo)航的語(yǔ)放司機(jī)雙手，與郵件APP的語(yǔ)音交互將大動(dòng)廣告收入增長(zhǎng)。（AI助手ProjectAstra）及全方位的應(yīng)用生態(tài)，多模態(tài)交互式搜索將在谷具將瓜分谷歌流量。Perplexity獲得成功的原因在于，其本質(zhì)上是對(duì)話(huà)式答邏輯性的答案，而非匹配一堆無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)。我們認(rèn)為，谷歌搜索相較于產(chǎn)品，搜索生態(tài)更為完善。 海外專(zhuān)題研究(美國(guó))SGE（非搜索生成體驗(yàn)，即非AI搜索）的Google搜索查詢(xún)量顯建立用戶(hù)反饋的循環(huán)機(jī)制等問(wèn)題，短期內(nèi)仍難以撼動(dòng)傳統(tǒng)搜索引擎。 海外專(zhuān)題研究(美國(guó))谷歌搜索廣告收入($,mn)%yoy 海外專(zhuān)題研究(美國(guó))在于，通過(guò)競(jìng)價(jià)系統(tǒng)來(lái)排列搜索結(jié)果頁(yè)上廣告的展示順序以及每次廣告點(diǎn)廣告商業(yè)模式不復(fù)存在。我們認(rèn)為，AI搜索模式下，廣告仍能跑通，主要請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分20of23 海外專(zhuān)題研究(美國(guó))表8：Office365Copilot收入敏感性測(cè)試：當(dāng)前定價(jià)、45%滲透率下，年收入約648億美元Office365Copilot年收入（億美元）Copilot滲透率5%25%35%45%55%65%75%85%Copilot訂閱價(jià)格折價(jià)/溢價(jià)率70%5025235345455465575685780%5828840351863474986497990%65324454583713842972100%72216360504648792936110%79238396554713871120%259432605778950130%94281468655842數(shù)據(jù)來(lái)源：微軟業(yè)績(jī)電話(huà)會(huì)，微軟官網(wǎng)，國(guó)泰君軟件收入邏輯或迎來(lái)顛覆。谷歌將受益于Agent的搜索調(diào)用量增長(zhǎng)，以及交互閉環(huán)中谷歌應(yīng)用全家桶的流量增長(zhǎng)。微軟請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分21of23 海外專(zhuān)題研究(美國(guó))請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分22of23 海外專(zhuān)題研究(美國(guó))實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互建立在大模型多模態(tài)能力進(jìn)化的前提下，技術(shù)進(jìn)展可能不及請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分23of23 作者具有中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)授予的證券投資咨詢(xún)