2024年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行協(xié)議

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行協(xié)議本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)行人信息1.2承銷商信息1.3投資者信息第二條債券發(fā)行2.1債券名稱2.2發(fā)行總額2.3發(fā)行價格2.4發(fā)行期限2.5發(fā)行利率2.6付息方式第三條債券上市交易3.1上市交易所3.2上市時間3.3交易規(guī)則第四條還款保障措施4.1還款來源4.2擔保措施4.3償債保障機制第五條信息披露5.1披露義務人5.2披露內(nèi)容5.3披露時間5.4披露方式第六條債券評級6.1評級機構(gòu)6.2評級結(jié)果6.3評級變更第七條費用支付7.1發(fā)行費用7.2承銷費用7.3其他費用第八條合同的生效、變更和解除8.1合同生效條件8.2合同變更條件8.3合同解除條件第九條違約責任9.1違約情形9.2違約責任承擔9.3違約糾紛解決方式第十條爭議解決10.1爭議范圍10.2解決方式10.3仲裁機構(gòu)第十一條法律適用11.1合同適用的法律11.2法律沖突解決第十二條其他約定12.1合同的保管12.2合同的復制12.3合同的轉(zhuǎn)讓第十三條合同的簽訂和生效13.1簽訂時間13.2簽訂地點13.3合同生效時間第十四條合同的份數(shù)14.1合同正本份數(shù)14.2合同副本份數(shù)第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發(fā)行人信息1.1.1發(fā)行人全稱：有限公司1.1.2注冊地址：省市區(qū)路號1.1.3法人代表：X1.1.4營業(yè)執(zhí)照編號：1.1.5聯(lián)系電話：X1.2承銷商信息1.2.1承銷商全稱：證券有限公司1.2.2注冊地址：省市區(qū)路號1.2.3法人代表：X1.2.4營業(yè)執(zhí)照編號：1.2.5聯(lián)系電話：X1.3投資者信息1.3.1投資者名稱：投資管理有限公司1.3.2注冊地址：省市區(qū)路號1.3.3法人代表：X1.3.4營業(yè)執(zhí)照編號：1.3.5聯(lián)系電話：X第二條債券發(fā)行2.1債券名稱：2024年度有限公司企業(yè)債券2.2發(fā)行總額：人民幣億元2.3發(fā)行價格：每張面值人民幣元，發(fā)行價格為面值加計%的發(fā)行溢價2.4發(fā)行期限：期限為年，自發(fā)行之日起計算2.5發(fā)行利率：根據(jù)市場情況確定，具體利率在發(fā)行前由發(fā)行人與承銷商協(xié)商確定2.6付息方式：采取每年付息一次的方式，付息日為債券發(fā)行日的次年對應日第三條債券上市交易3.1上市交易所：證券交易所3.2上市時間：自債券發(fā)行結(jié)束之日起個工作日內(nèi)3.3交易規(guī)則：按照交易所的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，發(fā)行人應按照要求及時披露相關(guān)交易信息第四條還款保障措施4.1還款來源：債券發(fā)行人的經(jīng)營收入、借款以及其他合法來源4.2擔保措施：發(fā)行人提供以其全部資產(chǎn)為債券本息的還款擔保4.3償債保障機制：發(fā)行人應設(shè)立償債基金，確保債券本息的及時償還第五條信息披露5.1披露義務人：發(fā)行人5.2披露內(nèi)容：債券發(fā)行、上市交易、還款等相關(guān)信息5.3披露時間：按照相關(guān)法律法規(guī)和交易所的規(guī)定及時披露5.4披露方式：通過交易所指定的信息披露平臺進行公開披露第六條債券評級6.1評級機構(gòu)：由發(fā)行人委托具有資質(zhì)的信用評級機構(gòu)進行評級6.3評級變更：如評級結(jié)果發(fā)生變更，發(fā)行人應及時披露并采取相應措施第七條費用支付7.1發(fā)行費用：包括承銷費用、律師費用、會計師費用等，具體費用按照雙方協(xié)商確定的比例和金額支付7.2承銷費用：承銷商按照實際完成的債券發(fā)行額度收取承銷費用7.3其他費用：包括但不限于信用評級費用、印刷費用、上市交易費用等，由發(fā)行人承擔第八條合同的生效、變更和解除8.1合同生效條件8.1.1本合同自發(fā)行人、承銷商和投資者簽字蓋章之日起生效8.1.2債券發(fā)行前，需經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準，取得發(fā)行許可文件8.1.3發(fā)行人應按照約定完成債券發(fā)行，承銷商和投資者應履行相應的購買義務8.2合同變更條件8.2.1合同變更應經(jīng)發(fā)行人、承銷商和投資者協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議8.2.2合同變更內(nèi)容應符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求8.2.3合同變更不得損害各方合法權(quán)益8.3合同解除條件8.3.1在合同有效期內(nèi)，如發(fā)生不可抗力等情形，致使合同無法履行，各方可以協(xié)商解除合同8.3.2發(fā)行人未能按照約定完成債券發(fā)行，承銷商和投資者有權(quán)解除合同8.3.3承銷商未能按照約定完成銷售任務，發(fā)行人有權(quán)解除合同第九條違約責任9.1違約情形9.1.1發(fā)行人未能按照約定時間完成債券發(fā)行，或發(fā)行額度不足的，視為違約9.1.2承銷商未能按照約定時間完成銷售任務，或銷售額度不足的，視為違約9.1.3投資者未能按照約定時間完成購買任務的，視為違約9.2違約責任承擔9.2.1違約方應向守約方支付違約金，違約金金額為合同金額的%9.2.2違約方應承擔因違約所產(chǎn)生的其他損失，包括但不限于律師費、訴訟費等9.2.3違約方還需承擔因違約導致合同解除的責任9.3違約糾紛解決方式9.3.1各方應通過友好協(xié)商解決合同爭議9.3.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟第十條爭議解決10.1爭議范圍10.1.1合同的簽訂、履行、變更、解除及違約等事項均適用本合同爭議解決條款10.1.2合同無效、可撤銷或者部分無效、部分可撤銷的事項，按照相關(guān)法律法規(guī)處理10.2解決方式10.2.1爭議發(fā)生后，各方應通過友好協(xié)商解決10.2.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟10.3仲裁機構(gòu)10.3.1如各方同意通過仲裁解決爭議，應選定仲裁委員會進行仲裁10.3.2仲裁裁決為終局裁決，對各方均具有法律約束力第十一條法律適用11.1合同適用的法律11.1.1本合同的簽訂、履行、變更、解除及違約等事項，適用中華人民共和國法律11.1.2如涉及到與國際金融市場相關(guān)的法律法規(guī)，應參照國際慣例和市場規(guī)則11.2法律沖突解決11.2.1如本合同內(nèi)容與中華人民共和國法律相抵觸，應以中華人民共和國法律為準11.2.2如適用法律發(fā)生變化，各方應遵循新的法律規(guī)定，并按照其精神處理合同事宜第十二條其他約定12.1合同的保管12.1.1各方應妥善保管本合同及其相關(guān)文件，不得泄露合同內(nèi)容12.1.2合同的副本份數(shù)由各方按照約定進行保管12.2合同的復制12.2.1各方如需復制本合同，應確保復制件的內(nèi)容與正本一致12.2.2復制件具有同等法律效力，但不得用于履行合同義務之外的其他目的12.3合同的轉(zhuǎn)讓12.3.1未經(jīng)各方協(xié)商一致，任何一方不得將本合同的權(quán)利和義務轉(zhuǎn)讓給第三方12.3.2各方同意，本合同的轉(zhuǎn)讓應遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求第十三條合同的簽訂和生效13.1簽訂時間13.1.1本合同于年月日簽訂13.1.2簽字蓋章后，本合同即刻生效13.2簽訂地點13.2.1第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義第三方是指除甲乙雙方之外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、評級機構(gòu)、審計機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)等。1.2第三方職責第三方在合同執(zhí)行過程中，應按照約定或相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行其職責，確保合同的合法、合規(guī)執(zhí)行。1.3第三方權(quán)利第三方根據(jù)本合同約定或相關(guān)法律法規(guī)，享有合同約定的權(quán)利，包括但不限于獲取合同相關(guān)信息、參與合同執(zhí)行過程的權(quán)利等。第二條第三方介入的附加條款2.1第三方介入條件當合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)需要第三方介入的情形時，甲乙雙方應協(xié)商確定第三方的介入條件，包括但不限于第三方的資質(zhì)、介入的時間、介入的范圍等。2.2第三方介入程序甲乙雙方應協(xié)商確定第三方的介入程序，包括但不限于第三方介入的申請、審批、通知等程序。2.3第三方介入后的合同變更第三方介入可能導致合同內(nèi)容的變更，甲乙雙方應就合同變更的內(nèi)容、方式、程序等進行協(xié)商，并簽訂書面變更協(xié)議。第三條第三方責任限額3.1第三方責任限定第三方在本合同執(zhí)行過程中，應對其提供的服務或履行的事務承擔責任，但第三方對甲乙雙方的合同義務不產(chǎn)生影響。3.2第三方賠償責任如第三方因履行本合同造成甲乙雙方損失的，第三方應承擔相應的賠償責任，但賠償責任的上限不得超出第三方從本合同中獲得的報酬。3.3第三方責任免除第三方在履行本合同過程中，如遇到不可抗力等無法預見、無法避免且無法克服的情形，導致無法履行或遲延履行合同義務的，第三方不承擔責任。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系第三方在本合同執(zhí)行過程中，與甲乙雙方構(gòu)成合同關(guān)系，但不改變甲乙雙方之間的合同關(guān)系。4.2第三方與甲乙雙方的獨立性第三方在本合同執(zhí)行過程中，應保持獨立性，不受甲乙雙方的控制和影響，但應按照甲乙雙方的約定履行合同義務。4.3第三方與其他方的關(guān)系第三方在本合同執(zhí)行過程中，與其他方的關(guān)系，包括但不限于中介機構(gòu)與投資者、評估機構(gòu)與發(fā)行人等，由各方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和約定處理。第五條第三方介入的監(jiān)督和協(xié)調(diào)5.1甲乙雙方應監(jiān)督第三方按照約定履行合同義務，并協(xié)調(diào)解決第三方在履行合同過程中出現(xiàn)的問題。5.2甲乙雙方應定期評估第三方的履行情況，如發(fā)現(xiàn)問題，應及時與第三方溝通，要求第三方改正。5.3甲乙雙方應按照約定方式，向第三方支付報酬，并確保報酬的支付符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。第六條第三方違約處理6.1第三方違約情形第三方在本合同執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)違約情形，包括但不限于未按約定時間履行義務、未達到約定的質(zhì)量標準等。6.2第三方違約責任第三方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等，具體違約責任由甲乙雙方協(xié)商確定。6.3第三方違約糾紛解決如第三方違約，甲乙雙方應通過友好協(xié)商解決爭議，如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七條第三方退出7.1第三方退出的條件第三方在本合同執(zhí)行過程中，如因特殊原因需要退出，應符合約定的退出條件，包括但不限于合同約定的事由發(fā)生、第三方喪失資質(zhì)等。7.2第三方退出的程序第三方退出本合同，應按照約定的程序進行，包括但不限于通知甲乙雙方、辦理相關(guān)手續(xù)等。7.3第三方退出的后果第三方退出本合同后，甲乙雙方應按照約定處理與第三方相關(guān)的合同義務，包括但不限于繼續(xù)履行合同、重新選擇第三方等。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行申請文件詳細要求和說明：包含發(fā)行人提供的關(guān)于債券發(fā)行的申請材料，包括但不限于發(fā)行人基本情況、債券發(fā)行方案、財務報表、信用評級報告等。附件二：債券發(fā)行協(xié)議詳細要求和說明：包含甲乙雙方關(guān)于債券發(fā)行的具體協(xié)議內(nèi)容，包括但不限于發(fā)行總額、發(fā)行價格、發(fā)行期限、發(fā)行利率等。附件三：債券上市交易申請文件詳細要求和說明：包含發(fā)行人提交的關(guān)于債券上市交易的申請材料，包括但不限于上市申請書、上市公告書、債券持有人名冊等。附件四：還款保障措施文件詳細要求和說明：包含發(fā)行人提供的關(guān)于還款保障措施的文件，包括但不限于擔保協(xié)議、償債基金設(shè)立文件等。附件五：信息披露文件詳細要求和說明：包含發(fā)行人提交的關(guān)于信息披露的文件，包括但不限于定期報告、臨時公告、信用評級變更通知等。附件六：債券評級報告詳細要求和說明：包含第三方評級機構(gòu)提供的關(guān)于債券的評級報告，包括但不限于評級結(jié)果、評級理由等。附件七：費用支付憑證詳細要求和說明：包含甲乙雙方支付費用的相關(guān)憑證，包括但不限于支付匯款單、發(fā)票等。附件八：合同變更協(xié)議詳細要求和說明：包含甲乙雙方就合同內(nèi)容變更達成的書面協(xié)議，包括但不限于變更事項、變更時間等。附件九：違約通知書詳細要求和說明：當一方發(fā)生違約行為時，另一方發(fā)出的書面通知，包括但不限于違約事項、違約責任等。附件十：爭議解決文件詳細要求和說明：包含甲乙雙方關(guān)于爭議解決的文件，包括但不限于仲裁申請、訴訟狀等。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.發(fā)行人未能按照約定時間完成債券發(fā)行。2.發(fā)行人未能按照約定提供合格的債券發(fā)行申請文件。3.發(fā)行人未能按照約定履行還款保障措施。4.發(fā)行人未能按照約定進行信息披露。5.承銷商未能按照約定時間完成銷售任務。6.承銷商未能按照約定提供合格的銷售報告。7.投資者未能按照約定時間完成購買任務。8.投資者未能按照約定支付購買款項。違約責任認定：1.發(fā)行人違約，應支付違約金，違約金金額為合同金額的1%。2.承銷商違約，應支付違約金，違約金金額為合同金額的1%。3.投資者違約，應支付違約金，違約金金額為合同金額的1%。4.違約方應承擔因違約所產(chǎn)生的其他損失，包括但不限于律師費、訴訟費等。5.違約方還需承