2024年國際證券發(fā)行協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年國際證券發(fā)行協(xié)議本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2術(shù)語解釋2.合同標(biāo)的2.1證券發(fā)行2.2證券類型2.3發(fā)行規(guī)模3.發(fā)行條件3.1發(fā)行價(jià)格3.2發(fā)行時(shí)間3.3發(fā)行地點(diǎn)4.發(fā)行程序4.1注冊(cè)程序4.2批準(zhǔn)程序4.3營銷與銷售5.證券發(fā)行方式5.1公開發(fā)行5.2非公開發(fā)行5.3其他發(fā)行方式6.證券發(fā)行對(duì)象6.1國內(nèi)投資者6.2國際投資者6.3機(jī)構(gòu)投資者7.證券發(fā)行費(fèi)用7.1注冊(cè)費(fèi)用7.2批準(zhǔn)費(fèi)用7.3其他費(fèi)用8.證券發(fā)行收益8.1發(fā)行收入8.2收益分配8.3利潤分成9.證券發(fā)行期限9.1發(fā)行期限9.2上市日期9.3退市日期10.證券發(fā)行文件10.1發(fā)行人信息披露10.2承銷商信息披露10.3其他相關(guān)文件11.合同生效與解除11.1合同生效條件11.2合同解除條件11.3合同解除程序12.違約責(zé)任12.1發(fā)行人違約責(zé)任12.2承銷商違約責(zé)任12.3其他違約責(zé)任13.爭議解決13.1爭議解決方式13.2爭議解決機(jī)構(gòu)13.3爭議解決程序14.合同的變更、終止與解除14.1合同變更條件14.2合同終止條件14.3合同解除條件第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1定義a.“發(fā)行人”指在本次證券發(fā)行中作為發(fā)行主體，負(fù)責(zé)證券發(fā)行的組織和實(shí)施的公司。b.“承銷商”指在本次證券發(fā)行中負(fù)責(zé)證券的承銷業(yè)務(wù)，按照約定的方式向投資者銷售證券的機(jī)構(gòu)。c.“投資者”指購買本次發(fā)行的證券的個(gè)人或機(jī)構(gòu)。d.“證券”指發(fā)行人根據(jù)本合同發(fā)行的股票、債券或其他有價(jià)證券。e.“合同”指本《2024年國際證券發(fā)行協(xié)議》。1.2術(shù)語解釋a.“發(fā)行價(jià)格”指證券的發(fā)行價(jià)格，由發(fā)行人和承銷商協(xié)商確定。b.“發(fā)行時(shí)間”指證券開始發(fā)行的日期。c.“發(fā)行地點(diǎn)”指證券發(fā)行的地點(diǎn)，包括但不限于股票交易所、場外交易市場等。第二條合同標(biāo)的2.1證券發(fā)行a.發(fā)行人同意按照本合同約定發(fā)行一定數(shù)量的證券。b.證券發(fā)行的總規(guī)模為億股。2.2證券類型a.證券類型為股票。2.3發(fā)行規(guī)模a.本次發(fā)行的總規(guī)模為億股，其中A股為億股，B股為億股。第三條發(fā)行條件3.1發(fā)行價(jià)格a.發(fā)行價(jià)格為人民幣元/股。3.2發(fā)行時(shí)間a.發(fā)行時(shí)間為2004年X月X日至X月X日。3.3發(fā)行地點(diǎn)a.發(fā)行地點(diǎn)為上海證券交易所。第四條發(fā)行程序4.1注冊(cè)程序a.發(fā)行人應(yīng)按照中國證監(jiān)會(huì)的要求，向中國證監(jiān)會(huì)提交證券發(fā)行注冊(cè)申請(qǐng)。4.2批準(zhǔn)程序a.發(fā)行人應(yīng)取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券發(fā)行的批準(zhǔn)文件。4.3營銷與銷售a.承銷商應(yīng)負(fù)責(zé)證券的營銷和銷售工作。第五條證券發(fā)行方式5.1公開發(fā)行a.本次證券發(fā)行采用公開發(fā)行方式。5.2非公開發(fā)行a.如有需要，發(fā)行人可按照中國證監(jiān)會(huì)的要求，進(jìn)行非公開發(fā)行。5.3其他發(fā)行方式a.如有需要，發(fā)行人可探索其他發(fā)行方式。第六條證券發(fā)行對(duì)象6.1國內(nèi)投資者a.國內(nèi)投資者可參與本次證券發(fā)行。6.2國際投資者a.國際投資者可參與本次證券發(fā)行。6.3機(jī)構(gòu)投資者a.機(jī)構(gòu)投資者可參與本次證券發(fā)行。第七條證券發(fā)行費(fèi)用7.1注冊(cè)費(fèi)用a.發(fā)行人應(yīng)支付給中國證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)費(fèi)用為人民幣萬元。7.2批準(zhǔn)費(fèi)用a.發(fā)行人應(yīng)支付給中國證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)費(fèi)用為人民幣萬元。7.3其他費(fèi)用a.其他費(fèi)用包括但不限于律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等，具體費(fèi)用由雙方另行協(xié)商確定。第八條證券發(fā)行收益8.1發(fā)行收入a.本次證券發(fā)行的預(yù)計(jì)收入為人民幣億元。b.發(fā)行收入應(yīng)扣除發(fā)行費(fèi)用后，歸發(fā)行人所有。8.2收益分配a.發(fā)行人應(yīng)在扣除發(fā)行費(fèi)用、稅收等費(fèi)用后，將剩余發(fā)行收入按照公司章程規(guī)定進(jìn)行分配。b.分配方案應(yīng)提交公司股東大會(huì)審議通過。8.3利潤分成a.承銷商的利潤分成比例為發(fā)行收入的%。b.利潤分成應(yīng)在發(fā)行完成后，按照約定的時(shí)間和方式支付給承銷商。第九條證券發(fā)行期限9.1發(fā)行期限a.本次證券發(fā)行的期限為自發(fā)行開始之日起個(gè)工作日。9.2上市日期a.證券上市日期為發(fā)行完成后個(gè)工作日。9.3退市日期a.證券退市日期根據(jù)市場規(guī)則和公司經(jīng)營情況確定。第十條證券發(fā)行文件10.1發(fā)行人信息披露a.發(fā)行人應(yīng)按照中國證監(jiān)會(huì)的要求，披露與證券發(fā)行相關(guān)的所有信息。10.2承銷商信息披露a.承銷商應(yīng)按照中國證監(jiān)會(huì)的要求，披露與證券發(fā)行相關(guān)的承銷信息。10.3其他相關(guān)文件a.雙方應(yīng)按照約定提供其他相關(guān)文件，包括但不限于審計(jì)報(bào)告、法律意見書等。第十一條合同生效與解除11.1合同生效條件a.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同解除條件i.一方違約；ii.市場重大變化導(dǎo)致合同無法履行；iii.合同目的無法實(shí)現(xiàn)。11.3合同解除程序a.解除合同需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式通知對(duì)方。第十二條違約責(zé)任12.1發(fā)行人違約責(zé)任a.發(fā)行人如違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。12.2承銷商違約責(zé)任a.承銷商如違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。12.3其他違約責(zé)任a.其他違約責(zé)任按照相關(guān)法律法規(guī)和合同約定執(zhí)行。第十三條爭議解決13.1爭議解決方式a.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。13.2爭議解決機(jī)構(gòu)a.如協(xié)商不成，雙方可選擇提交仲裁委員會(huì)仲裁或向人民法院提起訴訟。13.3爭議解決程序a.爭議解決程序按照所選爭議解決機(jī)構(gòu)的規(guī)則進(jìn)行。第十四條合同的變更、終止與解除14.1合同變更條件a.合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽署變更協(xié)議。14.2合同終止條件a.合同終止條件包括但不限于合同履行完畢、雙方協(xié)商一致解除合同等。14.3合同解除條件a.合同解除條件參照第十一條第2點(diǎn)約定。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與范圍1.1第三方概念a.“第三方”指在合同履行過程中，根據(jù)本合同約定，介入合同關(guān)系的個(gè)人或機(jī)構(gòu)，包括但不限于中介方、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)等。1.2第三方范圍a.第三方的具體范圍由雙方在本合同中明確約定，并在合同附件中列明。第二條第三方介入條件與程序2.1介入條件a.第三方介入需滿足本合同約定的條件，如需審計(jì)、評(píng)估、法律意見等。2.2介入程序a.甲方或乙方提出第三方介入需求，另一方應(yīng)予以配合。b.雙方共同確定第三方人選，并簽訂相關(guān)協(xié)議。c.第三方根據(jù)合同約定，開展相關(guān)工作。第三條第三方責(zé)任與義務(wù)3.1責(zé)任a.第三方在履行合同過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和合同約定。b.第三方對(duì)因其工作失誤或違反合同約定造成甲方或乙方的損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.2義務(wù)a.第三方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、費(fèi)用等要求，完成相關(guān)工作。b.第三方應(yīng)保守合同雙方的商業(yè)秘密。第四條第三方費(fèi)用與支付4.1費(fèi)用a.第三方費(fèi)用包括但不限于審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、律師費(fèi)、中介費(fèi)等。b.第三方費(fèi)用應(yīng)在合同中明確約定。4.2支付a.第三方費(fèi)用由甲方或乙方支付，具體支付方式由雙方協(xié)商確定。第五條第三方責(zé)任限額5.1責(zé)任限額a.第三方責(zé)任限額由雙方在合同中約定，不得超過合同總金額的%。b.如第三方責(zé)任造成甲方或乙方的損失超過責(zé)任限額，超出部分由第三方另行承擔(dān)。5.2限額計(jì)算a.第三方責(zé)任限額的計(jì)算方法由雙方在合同中約定。第六條第三方與其他各方的關(guān)系6.1第三方與甲方的關(guān)系a.第三方應(yīng)按照本合同約定，向甲方提供相關(guān)服務(wù)。b.甲方有權(quán)對(duì)第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。6.2第三方與乙方的關(guān)系a.第三方應(yīng)按照本合同約定，向乙方提供相關(guān)服務(wù)。b.乙方有權(quán)對(duì)第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。6.3第三方與其他各方的劃分說明a.第三方與合同雙方及合同其他相關(guān)方的關(guān)系，按照各自職責(zé)和合同約定劃分。b.第三方在合同履行過程中，應(yīng)獨(dú)立履行職責(zé)，不得損害合同雙方的合法權(quán)益。第七條第三方變更與替換7.1變更a.第三方變更需經(jīng)甲方和乙方同意，并以書面形式通知對(duì)方。7.2替換a.第三方替換需經(jīng)甲方和乙方同意，并以書面形式通知對(duì)方。第八條第三方介入合同的終止8.1終止條件a.第三方介入合同終止條件包括但不限于合同履行完畢、合同解除、第三方退出等。8.2終止程序a.第三方介入合同終止需經(jīng)甲方、乙方和第三方協(xié)商一致，并以書面形式簽署終止協(xié)議。第九條本合同其他相關(guān)條款的適用9.1第三方介入不影響本合同其他相關(guān)條款的效力。9.2本合同其他相關(guān)條款的適用，按照本合同約定執(zhí)行。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.《2024年國際證券發(fā)行協(xié)議》a.詳細(xì)說明：本協(xié)議的正式文本，包含所有條款和條件。2.《第三方合作協(xié)議》a.詳細(xì)說明：與第三方（如審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等）簽訂的合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.《發(fā)行人信息披露文件》a.詳細(xì)說明：發(fā)行人向投資者披露的相關(guān)文件，包括但不限于招股說明書、財(cái)務(wù)報(bào)表等。4.《承銷商協(xié)議》a.詳細(xì)說明：發(fā)行人與承銷商簽訂的承銷協(xié)議，明確承銷商的職責(zé)和權(quán)利。5.《證券發(fā)行費(fèi)用清單》a.詳細(xì)說明：列明證券發(fā)行過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括但不限于注冊(cè)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等。6.《證券發(fā)行收益分配方案》a.詳細(xì)說明：發(fā)行人制定的證券發(fā)行收益分配方案，包括發(fā)行收入、收益分配比例等。7.《證券發(fā)行期限及上市計(jì)劃》a.詳細(xì)說明：明確證券發(fā)行期限、上市日期及退市日期等。8.《第三方責(zé)任限額協(xié)議》a.詳細(xì)說明：與第三方簽訂的協(xié)議，明確第三方的責(zé)任限額。9.《爭議解決程序規(guī)則》a.詳細(xì)說明：雙方約定的爭議解決程序和規(guī)則。10.《合同變更協(xié)議》a.詳細(xì)說明：雙方就合同變更事項(xiàng)簽訂的協(xié)議。11.《合同解除協(xié)議》a.詳細(xì)說明：雙方就合同解除事項(xiàng)簽訂的協(xié)議。12.《保密協(xié)議》a.詳細(xì)說明：雙方就保密事項(xiàng)簽訂的協(xié)議。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：a.甲方違約：i.未按時(shí)提供證券發(fā)行所需文件；ii.未按時(shí)支付發(fā)行費(fèi)用；iii.未按時(shí)披露信息；b.乙方違約：i.未按時(shí)完成證券發(fā)行；ii.未按時(shí)支付承銷費(fèi)用；iii.未按時(shí)提供證券發(fā)行文件；c.第三方違約：i.工作失誤導(dǎo)致?lián)p失；ii.違反保密協(xié)議；iii.未按時(shí)完成工作。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：a.甲方違約責(zé)任認(rèn)定：i.甲方未按時(shí)提供證券發(fā)行所需文件，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。ii.甲方未按時(shí)支付發(fā)行費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款的違約金。iii.甲方未按時(shí)披露信息，乙方有權(quán)要求甲方進(jìn)行補(bǔ)正，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。b.乙方違約責(zé)任認(rèn)定：i.乙方未按時(shí)完成證券發(fā)行，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。ii.乙方未按時(shí)支付承銷費(fèi)用，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期付款的違約金。iii.乙方未按時(shí)提供證券發(fā)行文件，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行補(bǔ)正，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。c.第三方違約責(zé)任認(rèn)定：i.第三方工作失誤導(dǎo)致?lián)p失，乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。ii.第三方違反保密協(xié)議，乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。iii.第三方未按時(shí)完成工作，乙方有權(quán)要求第三方進(jìn)行補(bǔ)正，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。示例說明：1.甲方未按時(shí)提供證券發(fā)行所需文件，導(dǎo)致證券發(fā)行延期。乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金人民幣萬元。2.乙方未按時(shí)完成證券發(fā)行，導(dǎo)致投資者損失。甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金人民幣萬元。3.第三方在審計(jì)過程中，因工作失誤導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表出現(xiàn)重大錯(cuò)誤。乙方有權(quán)要求第三方支付賠償金人民幣萬元。全文完。2024年國際證券發(fā)行協(xié)議1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方住所地1.4合同雙方聯(lián)系方式2.發(fā)行證券的基本情況2.1證券名稱2.2證券類型2.3證券面值2.4發(fā)行數(shù)量2.5發(fā)行價(jià)格2.6發(fā)行日期2.7發(fā)行期限2.8上市地點(diǎn)2.9上市時(shí)間3.證券發(fā)行條件3.1發(fā)行條件概述3.2最低發(fā)行比例3.3發(fā)行溢價(jià)比例3.4發(fā)行費(fèi)用3.5發(fā)行前利潤分配4.發(fā)行證券的權(quán)益4.1證券持有人權(quán)益4.2優(yōu)先權(quán)與次優(yōu)先權(quán)4.3優(yōu)先償還權(quán)4.4派息權(quán)4.5贖回權(quán)4.6轉(zhuǎn)讓權(quán)4.7增發(fā)權(quán)4.8優(yōu)先認(rèn)購權(quán)5.發(fā)行證券的資金用途5.1資金用途概述5.2具體資金用途5.3資金使用監(jiān)管6.合同雙方的權(quán)利與義務(wù)6.1甲方權(quán)利與義務(wù)6.2乙方權(quán)利與義務(wù)6.3第三方權(quán)利與義務(wù)7.證券發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)提示7.1市場風(fēng)險(xiǎn)7.2政策風(fēng)險(xiǎn)7.3法律風(fēng)險(xiǎn)7.4經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)7.5其他風(fēng)險(xiǎn)8.證券發(fā)行的資金監(jiān)管8.1資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)8.2資金監(jiān)管方式8.3資金監(jiān)管流程9.合同的生效、變更與解除9.1合同生效條件9.2合同變更程序9.3合同解除條件9.4合同解除程序10.爭議解決方式10.1爭議解決原則10.2爭議解決方式10.3爭議解決機(jī)構(gòu)10.4爭議解決費(fèi)用11.違約責(zé)任11.1違約情形11.2違約責(zé)任承擔(dān)方式11.3違約責(zé)任賠償標(biāo)準(zhǔn)12.保密條款12.1保密信息范圍12.2保密義務(wù)12.3違約責(zé)任13.合同附件13.1附件一：發(fā)行證券的招股說明書13.2附件二：發(fā)行證券的承銷協(xié)議13.3附件三：發(fā)行證券的發(fā)行人承諾函13.4附件四：發(fā)行證券的財(cái)務(wù)報(bào)表14.合同簽署與生效日期14.1簽署日期14.2生效日期第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱甲方：X證券發(fā)行公司乙方：X投資銀行1.2合同雙方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同雙方住所地甲方住所地：中國省市區(qū)路號(hào)乙方住所地：中國省市區(qū)路號(hào)1.4合同雙方聯(lián)系方式第二條發(fā)行證券的基本情況2.1證券名稱證券名稱：X公司債券2.2證券類型證券類型：固定利率債券2.3證券面值證券面值：人民幣100元2.4發(fā)行數(shù)量發(fā)行數(shù)量：1,000萬元2.5發(fā)行價(jià)格發(fā)行價(jià)格：面值100%2.6發(fā)行日期發(fā)行日期：2024年5月1日2.7發(fā)行期限發(fā)行期限：5年2.8上市地點(diǎn)上市地點(diǎn)：上海證券交易所2.9上市時(shí)間上市時(shí)間：2024年5月15日第三條證券發(fā)行條件3.1發(fā)行條件概述發(fā)行條件符合國家有關(guān)法律法規(guī)及證券交易所的規(guī)定。3.2最低發(fā)行比例最低發(fā)行比例為發(fā)行總額的50%3.3發(fā)行溢價(jià)比例發(fā)行溢價(jià)比例為發(fā)行總額的5%3.4發(fā)行費(fèi)用發(fā)行費(fèi)用為發(fā)行總額的1%3.5發(fā)行前利潤分配發(fā)行前利潤分配按照公司章程執(zhí)行第四條證券發(fā)行的資金用途4.1資金用途概述發(fā)行所得資金用于公司擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模。4.2具體資金用途（1）購置生產(chǎn)設(shè)備（2）研發(fā)新技術(shù)（3）補(bǔ)充流動(dòng)資金4.3資金使用監(jiān)管資金使用監(jiān)管按照國家相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理規(guī)定執(zhí)行第五條合同雙方的權(quán)利與義務(wù)5.1甲方權(quán)利與義務(wù)甲方的權(quán)利包括但不限于：（1）按照合同約定發(fā)行證券（2）監(jiān)督乙方履行合同義務(wù)甲方的義務(wù)包括但不限于：（1）保證證券發(fā)行的真實(shí)性、合法性（2）按照合同約定支付發(fā)行費(fèi)用5.2乙方權(quán)利與義務(wù)乙方的權(quán)利包括但不限于：（1）按照合同約定承銷證券（2）收取承銷費(fèi)用乙方的義務(wù)包括但不限于：（1）按照合同約定完成證券發(fā)行（2）保證證券發(fā)行的質(zhì)量5.3第三方權(quán)利與義務(wù)第三方權(quán)利與義務(wù)按照國家相關(guān)法律法規(guī)及合同約定執(zhí)行第六條證券發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)提示6.1市場風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等。6.2政策風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于法律法規(guī)變化、政策調(diào)整等。6.3法律風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于合同履行過程中的法律糾紛等。6.4經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于公司經(jīng)營狀況、市場競爭等。6.5其他風(fēng)險(xiǎn)其他風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于自然災(zāi)害、意外事件等。第七條證券發(fā)行的資金監(jiān)管7.1資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)為中國人民銀行及證券交易所。7.2資金監(jiān)管方式資金監(jiān)管方式包括但不限于：（1）資金賬戶監(jiān)管（2）資金流向監(jiān)管（3）資金使用監(jiān)管7.3資金監(jiān)管流程資金監(jiān)管流程如下：（1）甲方將發(fā)行所得資金存入監(jiān)管賬戶（2）監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核資金使用情況（3）監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)督資金使用是否符合合同約定（4）監(jiān)管機(jī)構(gòu)出具資金監(jiān)管報(bào)告第八條合同的生效、變更與解除8.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2合同變更程序任何一方要求變更合同內(nèi)容，應(yīng)提前30日以書面形式通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，并報(bào)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案后生效。8.3合同解除條件下列情況下，任何一方有權(quán)解除合同：（1）一方嚴(yán)重違反合同約定，給對(duì)方造成重大損失；（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（3）經(jīng)雙方協(xié)商一致，決定解除合同。8.4合同解除程序（1）提出解除合同的一方應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出解除通知；（2）對(duì)方收到解除通知后，應(yīng)在15日內(nèi)給予書面答復(fù)；（3）雙方就解除事宜達(dá)成一致后，簽訂書面解除協(xié)議。第九條爭議解決方式9.1爭議解決原則雙方應(yīng)本著平等、自愿、公平、誠信的原則解決爭議。9.2爭議解決方式發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，提交合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。9.3爭議解決機(jī)構(gòu)爭議解決機(jī)構(gòu)為仲裁委員會(huì)。9.4爭議解決費(fèi)用爭議解決費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，或由雙方協(xié)商分擔(dān)。第十條違約責(zé)任10.1違約情形（1）一方未按合同約定履行義務(wù)；（2）一方提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)；（3）一方違反保密義務(wù)；（4）一方違反合同約定的其他違約情形。10.2違約責(zé)任承擔(dān)方式（1）賠償對(duì)方因此遭受的損失；（2）支付違約金；（3）采取補(bǔ)救措施；（4）承擔(dān)法律規(guī)定的其他責(zé)任。10.3違約責(zé)任賠償標(biāo)準(zhǔn)違約賠償標(biāo)準(zhǔn)按照實(shí)際損失計(jì)算，或按合同約定的賠償標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第十一條保密條款11.1保密信息范圍本合同涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等均屬保密信息。11.2保密義務(wù)雙方對(duì)本合同涉及的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。11.3違約責(zé)任違反保密義務(wù)的一方，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。第十二條合同附件12.1附件一：發(fā)行證券的招股說明書12.2附件二：發(fā)行證券的承銷協(xié)議12.3附件三：發(fā)行證券的發(fā)行人承諾函12.4附件四：發(fā)行證券的財(cái)務(wù)報(bào)表第十三條合同簽署與生效日期13.1簽署日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2生效日期本合同自簽署之日起生效，有效期為合同約定的發(fā)行期限。第二部分：第三方介入后的修正第十三條第三方介入的基本規(guī)定13.1第三方概念在本合同中，“第三方”是指除甲方、乙方之外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等。13.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了保證合同的有效執(zhí)行，提高合同履行的透明度和公正性，以及保障各方的合法權(quán)益。13.3第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于：（1）提供專業(yè)服務(wù)，如審計(jì)、評(píng)估、咨詢等；（2）作為監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)督合同履行；（3）作為爭議解決機(jī)構(gòu)參與爭議解決。第十四條第三方權(quán)利與義務(wù)14.1第三方權(quán)利（1）第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和要求，獲得必要的資料和信息；（2）第三方有權(quán)對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查；（3）第三方有權(quán)在合同履行過程中提出合理意見和建議。14.2第三方義務(wù)（1）第三方應(yīng)保守合同中的商業(yè)秘密和敏感信息；（2）第三方應(yīng)按照合同約定和專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù)；（3）第三方應(yīng)協(xié)助甲方、乙方履行合同義務(wù)，維護(hù)合同雙方的合法權(quán)益。第十五條第三方責(zé)任限額15.1責(zé)任限額定義本合同中“責(zé)任限額”是指第三方因違約或侵權(quán)行為對(duì)甲方、乙方造成的損失，第三方應(yīng)承擔(dān)的最高賠償金額。15.2責(zé)任限額設(shè)定（1）第三方責(zé)任限額根據(jù)第三方提供服務(wù)的性質(zhì)、復(fù)雜程度和潛在風(fēng)險(xiǎn)等因素確定；（2）責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定，并經(jīng)甲方、乙方協(xié)商一致；（3）責(zé)任限額不得超過合同標(biāo)的金額的一定比例。第十六條第三方違約責(zé)任16.1違約情形第三方違約情形包括但不限于：（1）未按合同約定提供服務(wù)；（2）泄露合同中的商業(yè)秘密和敏感信息；（3）違反保密義務(wù)；（4）因第三方原因?qū)е潞贤瑹o法履行。16.2違約責(zé)任承擔(dān)（1）第三方違約時(shí)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等；（2）第三方違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式，應(yīng)根據(jù)違約情形和合同約定執(zhí)行；（3）第三方違約責(zé)任超過責(zé)任限額的，超出部分由第三方自行承擔(dān)。第十七條第三方與其他各方的劃分17.1權(quán)利劃分（1）第三方對(duì)甲方、乙方享有的權(quán)利僅限于合同約定的范圍內(nèi)；（2）第三方無權(quán)干涉甲方、乙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系；（3）第三方對(duì)合同履行的監(jiān)督權(quán)僅限于合同約定的事宜。17.2義務(wù)劃分（1）第三方應(yīng)履行合同約定的義務(wù)，包括保密、提供專業(yè)服務(wù)等；（2）第三方對(duì)合同履行的監(jiān)督義務(wù)僅限于合同約定的事宜；（3）第三方無權(quán)代替甲方、乙方履行合同義務(wù)。第十八條第三方介入后的合同變更18.1變更程序（1）第三方介入后，如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)甲方、乙方和第三方協(xié)商一致；（2）變更后的合同內(nèi)容應(yīng)書面通知各方，并報(bào)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。18.2變更生效變更后的合同自各方簽字蓋章之日起生效。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：發(fā)行證券的招股說明書詳細(xì)要求：招股說明書應(yīng)全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地披露發(fā)行人的基本情況、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況、發(fā)行證券的具體情況等。招股說明書應(yīng)包含發(fā)行人的歷史沿革、組織結(jié)構(gòu)、主要股東、主要產(chǎn)品或服務(wù)、市場競爭狀況等內(nèi)容。招股說明書應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和證券交易所的規(guī)定。2.附件二：發(fā)行證券的承銷協(xié)議詳細(xì)要求：承銷協(xié)議應(yīng)明確甲乙雙方的承銷責(zé)任、費(fèi)用、期限等事項(xiàng)。承銷協(xié)議應(yīng)包含承銷方式、承銷價(jià)格、承銷數(shù)量、承銷期限等具體條款。承銷協(xié)議應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和證券交易所的規(guī)定。3.附件三：發(fā)行證券的發(fā)行人承諾函詳細(xì)要求：發(fā)行人承諾函應(yīng)包含發(fā)行人對(duì)招股說明書內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承諾。發(fā)行人承諾函應(yīng)包含發(fā)行人對(duì)證券發(fā)行過程中遵守法律法規(guī)和證券交易所規(guī)定的承諾。發(fā)行人承諾函應(yīng)由發(fā)行人法定代表人簽字或蓋章。4.附件四：發(fā)行證券的財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求：財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確地反映發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況。財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和信息披露規(guī)定編制。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）甲方違約行為：未按時(shí)完成證券發(fā)行；提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)；未按規(guī)定支付發(fā)行費(fèi)用；違反保密義務(wù)。（2）乙方違約行為：未按時(shí)完成證券承銷；提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)；未按規(guī)定收取承銷費(fèi)用；違反保密義務(wù)。（3）第三方違約行為：未按時(shí)完成專業(yè)服務(wù)；提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)；違反保密義務(wù)；違反合同約定。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）甲方違約責(zé)任認(rèn)定：甲方未按時(shí)完成證券發(fā)行，應(yīng)向乙方支付違約金；甲方提供虛假信息，應(yīng)賠償乙方因此遭受的損失；甲方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（2）乙方違約責(zé)任認(rèn)定：乙方未按時(shí)完成證券承銷，應(yīng)向甲方支付違約金；乙方提供虛假信息，應(yīng)賠償甲方因此遭受的損失；乙方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（3）第三方違約責(zé)任認(rèn)定：第三方未按時(shí)完成專業(yè)服務(wù)，應(yīng)向甲乙雙方支付違約金；第三方提供虛假信息，應(yīng)賠償甲乙雙方因此遭受的損失；第三方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。示例說明：若甲方未按時(shí)完成證券發(fā)行，導(dǎo)致乙方無法按期完成承銷任務(wù)，甲方應(yīng)向乙方支付違約金人民幣10萬元；若乙方在承銷過程中泄露發(fā)行人商業(yè)秘密，給發(fā)行人造成損失人民幣50萬元，乙方應(yīng)賠償發(fā)行人人民幣50萬元；若第三方在提供審計(jì)服務(wù)過程中泄露發(fā)行人財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，給發(fā)行人造成損失人民幣30萬元，第三方應(yīng)賠償發(fā)行人人民幣30萬元。全文完。2024年國際證券發(fā)行協(xié)議2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方2.1發(fā)行人2.2證券承銷商2.3證券投資者3.發(fā)行的證券3.1證券類型3.2證券數(shù)量3.3證券面值4.發(fā)行價(jià)格4.1發(fā)行價(jià)格確定方式4.2發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制5.發(fā)行條件5.1發(fā)行資格5.2發(fā)行程序5.3發(fā)行時(shí)間6.證券承銷方式6.1承銷方式6.2承銷比例6.3承銷費(fèi)用7.證券登記與過戶7.1證券登記機(jī)構(gòu)7.2證券過戶程序7.3過戶費(fèi)用8.證券發(fā)行后的監(jiān)管8.1監(jiān)管機(jī)構(gòu)8.2監(jiān)管內(nèi)容8.3監(jiān)管期限9.證券投資者權(quán)益9.1投資者權(quán)益9.2投資者保護(hù)9.3投資者信息披露10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3合同解除或終止后的處理11.違約責(zé)任11.1違約情形11.2違約責(zé)任11.3違約賠償12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機(jī)構(gòu)12.3爭議解決程序13.合同生效與變更13.1合同生效條件13.2合同變更程序13.3合同終止條件14.其他條款14.1適用法律14.2爭議解決地點(diǎn)14.3合同份數(shù)14.4合同附件第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1本合同中，“發(fā)行人”指依據(jù)本合同發(fā)行證券并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的企業(yè)。1.1.2本合同中，“證券承銷商”指負(fù)責(zé)證券的承銷業(yè)務(wù)并收取相應(yīng)費(fèi)用的機(jī)構(gòu)。1.1.3本合同中，“證券投資者”指購買并持有證券的自然人、法人或其他組織。1.1.4本合同中，“證券”指發(fā)行人發(fā)行的股票、債券等有價(jià)證券。1.1.5本合同中，“發(fā)行價(jià)格”指證券在發(fā)行過程中設(shè)定的價(jià)格。1.1.6本合同中，“發(fā)行條件”指證券發(fā)行所必須滿足的條件。1.1.7本合同中，“承銷方式”指證券承銷的具體方法和程序。1.1.8本合同中，“證券登記”指證券在證券登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行注冊(cè)登記。1.1.9本合同中，“過戶”指證券持有權(quán)的轉(zhuǎn)移。1.1.10本合同中，“監(jiān)管”指對(duì)證券發(fā)行及交易的監(jiān)督管理。1.2解釋1.2.1本合同中，所有術(shù)語的含義及解釋以本合同中的定義為準(zhǔn)。2.合同雙方2.1發(fā)行人2.1.1發(fā)行人名稱：[發(fā)行人全稱]2.1.2發(fā)行人注冊(cè)地址：[發(fā)行人注冊(cè)地址]2.1.3發(fā)行人法定代表人：[發(fā)行人法定代表人姓名]2.2證券承銷商2.2.1證券承銷商名稱：[承銷商全稱]2.2.2證券承銷商注冊(cè)地址：[承銷商注冊(cè)地址]2.2.3證券承銷商法定代表人：[承銷商法定代表人姓名]2.3證券投資者2.3.1證券投資者為符合法律法規(guī)規(guī)定的自然人、法人或其他組織。3.發(fā)行的證券3.1證券類型3.1.1本合同涉及的證券類型為：[具體證券類型，如股票、債券等]3.2證券數(shù)量3.2.1本合同涉及的證券數(shù)量為：[具體證券數(shù)量]3.3證券面值3.3.1本合同涉及的證券面值為：[具體證券面值]4.發(fā)行價(jià)格4.1發(fā)行價(jià)格確定方式4.1.1發(fā)行價(jià)格將通過雙方協(xié)商確定。4.2發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制4.2.1如市場出現(xiàn)重大變化，發(fā)行價(jià)格可進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。5.發(fā)行條件5.1發(fā)行資格5.1.1發(fā)行人須符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的發(fā)行資格。5.2發(fā)行程序5.2.1發(fā)行人須按照相關(guān)法律法規(guī)和本合同約定進(jìn)行證券發(fā)行。5.3發(fā)行時(shí)間5.3.1證券發(fā)行時(shí)間為：[具體發(fā)行時(shí)間]6.證券承銷方式6.1承銷方式6.1.1本合同涉及的承銷方式為：[具體承銷方式，如包銷、代銷等]6.2承銷比例6.2.1承銷商承銷比例為：[具體承銷比例]6.3承銷費(fèi)用6.3.1承銷費(fèi)用為：[具體承銷費(fèi)用]7.證券登記與過戶7.1證券登記機(jī)構(gòu)7.1.1證券登記機(jī)構(gòu)為：[具體證券登記機(jī)構(gòu)名稱]7.2證券過戶程序7.2.1證券過戶程序按照證券登記機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。7.3過戶費(fèi)用7.3.1過戶費(fèi)用為：[具體過戶費(fèi)用]8.證券發(fā)行后的監(jiān)管8.1監(jiān)管機(jī)構(gòu)8.1.1證券發(fā)行后的監(jiān)管由[監(jiān)管機(jī)構(gòu)名稱]負(fù)責(zé)。8.2監(jiān)管內(nèi)容8.2.1監(jiān)管內(nèi)容包括但不限于發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況、信息披露、證券交易行為等。8.2.2發(fā)行人應(yīng)定期向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交財(cái)務(wù)報(bào)告和業(yè)務(wù)報(bào)告。8.3監(jiān)管期限8.3.1監(jiān)管期限自證券發(fā)行之日起至證券到期為止。9.證券投資者權(quán)益9.1投資者權(quán)益9.1.1投資者享有依照法律法規(guī)和本合同約定享有的各項(xiàng)權(quán)益。9.1.2投資者有權(quán)要求發(fā)行人和證券承銷商提供證券相關(guān)的信息和資料。9.2投資者保護(hù)9.2.1發(fā)行人應(yīng)采取必要措施保護(hù)投資者的合法權(quán)益。9.2.2證券承銷商應(yīng)協(xié)助投資者了解證券的風(fēng)險(xiǎn)和收益。9.3投資者信息披露9.3.1發(fā)行人應(yīng)按照法律法規(guī)要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露相關(guān)信息。10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.1.1合同解除條件包括但不限于：合同一方違反合同約定；發(fā)生不可抗力事件；法律法規(guī)變更導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。10.2合同終止條件10.2.1合同終止條件包括但不限于：證券發(fā)行完成；合同約定的期限屆滿；合同雙方協(xié)商一致解除合同。10.3合同解除或終止后的處理10.3.1合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照約定處理未履行完畢的義務(wù)和責(zé)任。11.違約責(zé)任11.1違約情形11.1.1違約情形包括但不限于：違反合同約定；未按時(shí)履行合同義務(wù)；提供虛假信息。11.2違約責(zé)任11.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。11.3違約賠償11.3.1違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成時(shí)，可依法向人民法院提起訴訟。12.爭議解決12.1爭議解決方式12.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議。12.2爭議解決機(jī)構(gòu)12.2.1如協(xié)商不成，爭議提交[爭議解決機(jī)構(gòu)名稱]解決。12.3爭議解決程序12.3.1爭議解決程序按照爭議解決機(jī)構(gòu)的規(guī)則執(zhí)行。13.合同生效與變更13.1合同生效條件13.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同變更程序13.2.1合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。13.3合同終止條件13.3.1合同終止條件包括但不限于：合同履行完畢；合同解除或終止；法律法規(guī)變更導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。14.其他條款14.1適用法律14.1.1本合同適用中華人民共和國法律法規(guī)。14.2爭議解決地點(diǎn)14.2.1爭議解決地點(diǎn)為[爭議解決地點(diǎn)]。14.3合同份數(shù)14.3.1本合同一式[合同份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。14.4合同附件14.4.1本合同附件包括但不限于：發(fā)行人提供的財(cái)務(wù)報(bào)表；證券承銷商提供的承銷方案；投資者同意書。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本合同中，“第三方”指除合同雙方外的其他參與方，包括但不限于審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問、評(píng)估機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入情形需要第三方提供專業(yè)服務(wù)，如審計(jì)、法律咨詢、資產(chǎn)評(píng)估等；需要第三方作為擔(dān)保人或保證人；需要第三方監(jiān)督合同的履行。15.3第三方責(zé)任限額15.3.1第三方的責(zé)任限額由合同雙方在合同中約定，具體如下：第三方在提供專業(yè)服務(wù)過程中，因其過錯(cuò)導(dǎo)致的損失，責(zé)任限額為[具體金額]；第三方作為擔(dān)保人或保證人，其責(zé)任限額為擔(dān)?；虮ＷC金額的[具體百分比]；第三方在監(jiān)督合同履行過程中，因其過錯(cuò)導(dǎo)致的損失，責(zé)任限額為[具體金額]。15.4第三方責(zé)權(quán)利15.4.1第三方權(quán)利：第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用；第三方有權(quán)要求合同雙方提供必要的資料和協(xié)助；第三方有權(quán)在合同履行過程中，對(duì)合同雙方