2024年個人財務(wù)策劃聘請合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年個人財務(wù)策劃聘請合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方地址1.3合同雙方聯(lián)系方式2.合同目的與范圍2.1財務(wù)策劃目的2.2財務(wù)策劃范圍3.財務(wù)策劃內(nèi)容3.1財務(wù)狀況分析3.2財務(wù)規(guī)劃建議3.3財務(wù)執(zhí)行方案4.服務(wù)期限4.1起止日期4.2服務(wù)期限調(diào)整5.服務(wù)費(fèi)用5.1費(fèi)用金額5.2費(fèi)用支付方式5.3費(fèi)用支付時間6.權(quán)利與義務(wù)6.1合同雙方權(quán)利6.2合同雙方義務(wù)7.保密條款7.1保密內(nèi)容7.2保密期限8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機(jī)構(gòu)9.合同變更與解除9.1合同變更條件9.2合同解除條件10.合同生效與終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件11.合同附件11.1附件一：財務(wù)狀況分析報告11.2附件二：財務(wù)規(guī)劃建議書12.其他約定事項(xiàng)12.1其他約定事項(xiàng)一12.2其他約定事項(xiàng)二13.合同簽署13.1合同簽署日期13.2合同簽署地點(diǎn)14.合同份數(shù)與保管14.1合同份數(shù)14.2合同保管第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.1.1聘請方：[聘請方全稱]1.1.2受托方：[受托方全稱]1.2合同雙方地址1.2.1聘請方地址：[聘請方詳細(xì)地址]1.2.2受托方地址：[受托方詳細(xì)地址]1.3合同雙方聯(lián)系方式1.3.1聘請方聯(lián)系方式：

1.3.1.1電話：[聘請方電話]

1.3.1.2傳真：[聘請方傳真]

1.3.1.3電子郵箱：[聘請方郵箱]1.3.2受托方聯(lián)系方式：

1.3.2.1電話：[受托方電話]

1.3.2.2傳真：[受托方傳真]

1.3.2.3電子郵箱：[受托方郵箱]2.合同目的與范圍2.1財務(wù)策劃目的2.1.1提升聘請方個人財務(wù)狀況2.1.2優(yōu)化聘請方投資組合2.1.3提供財務(wù)規(guī)劃建議2.2財務(wù)策劃范圍2.2.1財務(wù)狀況分析2.2.2投資策略制定2.2.3風(fēng)險管理建議2.2.4財務(wù)執(zhí)行方案3.財務(wù)策劃內(nèi)容3.1財務(wù)狀況分析3.1.1聘請方財務(wù)報表分析3.1.2資產(chǎn)負(fù)債情況分析3.1.3收入支出分析3.2財務(wù)規(guī)劃建議3.2.1投資組合優(yōu)化建議3.2.2理財產(chǎn)品選擇建議3.2.3財務(wù)風(fēng)險控制建議3.3財務(wù)執(zhí)行方案3.3.1投資計劃執(zhí)行3.3.2定期財務(wù)報告3.3.3財務(wù)目標(biāo)追蹤4.服務(wù)期限4.1起止日期4.1.1合同開始日期：[合同開始日期]4.1.2合同結(jié)束日期：[合同結(jié)束日期]4.2服務(wù)期限調(diào)整4.2.1服務(wù)期限調(diào)整條件4.2.2服務(wù)期限調(diào)整流程5.服務(wù)費(fèi)用5.1費(fèi)用金額5.1.1費(fèi)用總額：[費(fèi)用總額]5.2費(fèi)用支付方式5.2.1支付方式一：[支付方式]5.2.2支付方式二：[支付方式]5.3費(fèi)用支付時間5.3.1首次支付時間：[首次支付時間]5.3.2期末支付時間：[期末支付時間]6.權(quán)利與義務(wù)6.1合同雙方權(quán)利6.1.1聘請方權(quán)利6.1.2受托方權(quán)利6.2合同雙方義務(wù)6.2.1聘請方義務(wù)6.2.2受托方義務(wù)8.爭議解決8.1爭議解決方式8.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。8.1.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向聘請方所在地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決機(jī)構(gòu)8.2.1本合同爭議解決機(jī)構(gòu)為[聘請方所在地]人民法院。9.合同變更與解除9.1合同變更條件9.1.1合同任何一方提出變更請求，應(yīng)提前[提前通知天數(shù)]書面通知對方。9.1.2變更內(nèi)容須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽署。9.2合同解除條件9.2.1合同任何一方違約，對方有權(quán)解除合同。9.2.2發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行，雙方均有權(quán)解除合同。10.合同生效與終止10.1合同生效條件10.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2合同終止條件10.2.1合同服務(wù)期限屆滿或雙方協(xié)商一致解除合同，合同終止。10.2.2合同因解除而終止。11.合同附件11.1附件一：財務(wù)狀況分析報告11.1.1附件一應(yīng)包含聘請方財務(wù)報表分析、資產(chǎn)負(fù)債情況分析、收入支出分析等內(nèi)容。11.2附件二：財務(wù)規(guī)劃建議書11.2.1附件二應(yīng)包含投資組合優(yōu)化建議、理財產(chǎn)品選擇建議、財務(wù)風(fēng)險控制建議等內(nèi)容。12.其他約定事項(xiàng)12.1其他約定事項(xiàng)一12.1.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。12.2其他約定事項(xiàng)二12.2.1本合同一式[份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。13.合同簽署13.1合同簽署日期13.1.1本合同簽署日期為[簽署日期]。13.2合同簽署地點(diǎn)13.2.1本合同簽署地點(diǎn)為[簽署地點(diǎn)]。14.合同份數(shù)與保管14.1合同份數(shù)14.1.1本合同共[份數(shù)]份。14.2合同保管14.2.1合同雙方應(yīng)妥善保管合同文本。14.2.2合同保管期限自合同終止之日起[保管期限]年。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定義1.1本合同所稱第三方，是指因合同履行需要，經(jīng)甲乙雙方同意，介入本合同關(guān)系中的獨(dú)立第三方。1.2第三方可以是中介機(jī)構(gòu)、顧問、評估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等。2.第三方介入的條件2.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意。2.2第三方介入應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，能夠獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.第三方介入的程序3.1甲乙雙方應(yīng)向第三方提供必要的合同信息，包括但不限于合同內(nèi)容、雙方權(quán)利義務(wù)等。3.2第三方應(yīng)在了解合同內(nèi)容后，提出介入申請，并明確介入的目的和方式。3.3甲乙雙方應(yīng)在收到第三方介入申請后[審批期限]內(nèi)作出是否同意介入的決定。4.第三方的權(quán)利與義務(wù)4.1第三方的權(quán)利4.1.1第三方有權(quán)根據(jù)甲乙雙方提供的合同信息，獨(dú)立進(jìn)行評估、咨詢、中介等活動。4.1.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和協(xié)助。4.2第三方的義務(wù)4.2.1第三方應(yīng)遵守法律法規(guī)，維護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益。4.2.2第三方應(yīng)保守合同秘密，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。5.第三方的責(zé)任限額5.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，未約定的，按法律規(guī)定執(zhí)行。5.2第三方的責(zé)任限額包括但不限于：

5.2.1對甲乙雙方直接造成的經(jīng)濟(jì)損失。

5.2.2因第三方違反合同約定給甲乙雙方造成的間接經(jīng)濟(jì)損失。6.第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方介入后，其權(quán)利義務(wù)僅限于本合同約定的范圍內(nèi)，不涉及甲乙雙方與合同之外的第三方關(guān)系。6.2第三方介入不影響甲乙雙方的合同權(quán)利義務(wù)關(guān)系，甲乙雙方仍應(yīng)按照合同約定履行各自義務(wù)。7.第三方介入的費(fèi)用7.1第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方按照協(xié)商一致的原則承擔(dān)。7.2第三方介入的費(fèi)用包括但不限于：

7.2.1第三方服務(wù)費(fèi)用。

7.2.2因第三方介入產(chǎn)生的其他費(fèi)用。8.第三方介入的終止8.1第三方介入結(jié)束后，甲乙雙方應(yīng)及時終止與第三方的合作關(guān)系。8.2第三方介入的終止不影響本合同的其他條款效力。9.第三方介入的爭議解決9.1第三方介入過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。9.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向聘請方所在地人民法院提起訴訟。10.第三方介入的合同變更10.1第三方介入導(dǎo)致合同內(nèi)容變更的，甲乙雙方應(yīng)重新簽署書面協(xié)議，并明確變更內(nèi)容。11.第三方介入的合同解除11.1第三方介入導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的，甲乙雙方有權(quán)解除合同，并按照合同約定處理相關(guān)事宜。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：財務(wù)狀況分析報告

要求：包含聘請方財務(wù)報表分析、資產(chǎn)負(fù)債情況分析、收入支出分析等內(nèi)容。

說明：本附件為受托方根據(jù)聘請方提供的財務(wù)資料，對聘請方財務(wù)狀況進(jìn)行的詳細(xì)分析報告。2.附件二：財務(wù)規(guī)劃建議書

要求：包含投資組合優(yōu)化建議、理財產(chǎn)品選擇建議、財務(wù)風(fēng)險控制建議等內(nèi)容。

說明：本附件為受托方根據(jù)財務(wù)狀況分析報告，為聘請方提供的財務(wù)規(guī)劃建議。3.附件三：合同簽署證明

要求：包括合同簽署日期、地點(diǎn)、雙方簽字（或蓋章）等信息。

說明：本附件作為合同生效的證明文件。4.附件四：費(fèi)用支付憑證

要求：包括費(fèi)用支付金額、支付時間、支付方式等信息。

說明：本附件作為費(fèi)用支付的憑證。5.附件五：第三方介入?yún)f(xié)議

要求：包括第三方介入的條件、程序、權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。

說明：本附件為第三方介入合同的補(bǔ)充協(xié)議。6.附件六：爭議解決協(xié)議

要求：包括爭議解決方式、機(jī)構(gòu)、程序等內(nèi)容。

說明：本附件為解決合同履行過程中爭議的協(xié)議。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：

聘請方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用。

受托方未按約定提供財務(wù)策劃服務(wù)。

第三方未按約定履行職責(zé)。

任何一方泄露合同秘密。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：

聘請方未支付服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括支付違約金和賠償受托方因此遭受的損失。

受托方未按約定提供財務(wù)策劃服務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括退還部分服務(wù)費(fèi)用和賠償聘請方因此遭受的損失。

第三方未按約定履行職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括賠償因此給甲乙雙方造成的損失。

任何一方泄露合同秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括賠償因此給其他方造成的損失。3.示例說明：

示例一：聘請方未按時支付服務(wù)費(fèi)用，導(dǎo)致受托方無法正常開展工作。受托方有權(quán)要求聘請方支付違約金，并賠償因此遭受的時間成本和潛在損失。

示例二：受托方因自身原因未能按約定提供財務(wù)策劃服務(wù)，導(dǎo)致聘請方投資決策失誤。受托方應(yīng)退還部分服務(wù)費(fèi)用，并賠償聘請方因此遭受的實(shí)際損失。

示例三：第三方在介入過程中泄露了聘請方的商業(yè)秘密，導(dǎo)致聘請方遭受商業(yè)損失。第三方應(yīng)賠償聘請方因此遭受的損失。全文完。2024年個人財務(wù)策劃聘請合同1本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1定義1.2解釋2.服務(wù)內(nèi)容2.1財務(wù)規(guī)劃2.2投資建議2.3風(fēng)險評估2.4預(yù)算管理2.5財務(wù)報告3.服務(wù)期限3.1起始日期3.2結(jié)束日期3.3服務(wù)續(xù)約4.服務(wù)費(fèi)用4.1費(fèi)用結(jié)構(gòu)4.2費(fèi)用支付方式4.3費(fèi)用調(diào)整5.信息保密5.1信息保密義務(wù)5.2信息使用限制5.3保密期限6.責(zé)任和義務(wù)6.1個人財務(wù)策劃師的責(zé)任6.2服務(wù)接受者的責(zé)任6.3合同雙方的責(zé)任7.違約責(zé)任7.1違約行為7.2違約責(zé)任7.3違約賠償8.解除合同8.1解除條件8.2解除程序8.3解除后的責(zé)任9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決程序9.3爭議解決地點(diǎn)10.適用法律和管轄權(quán)10.1適用法律10.2管轄權(quán)11.合同變更和補(bǔ)充11.1變更程序11.2補(bǔ)充協(xié)議12.合同生效和終止12.1生效條件12.2生效日期12.3終止條件12.4終止日期13.其他條款13.1通知和通訊13.2合同附件13.3合同解釋14.合同簽署14.1簽署日期14.2簽署地點(diǎn)14.3簽署人第一部分：合同如下：第一條定義和解釋1.1定義（1）本合同中，“個人財務(wù)策劃”指根據(jù)服務(wù)接受者的財務(wù)狀況和目標(biāo)，提供財務(wù)規(guī)劃、投資建議、風(fēng)險評估、預(yù)算管理等服務(wù)。（2）本合同中，“服務(wù)接受者”指與個人財務(wù)策劃師簽訂本合同的當(dāng)事人。（3）本合同中，“個人財務(wù)策劃師”指具備相關(guān)資質(zhì)，提供個人財務(wù)策劃服務(wù)的專業(yè)人士。1.2解釋（1）本合同中的“服務(wù)內(nèi)容”指個人財務(wù)策劃師按照合同約定向服務(wù)接受者提供的服務(wù)項(xiàng)目。（2）本合同中的“服務(wù)期限”指個人財務(wù)策劃師向服務(wù)接受者提供服務(wù)的時間范圍。（3）本合同中的“服務(wù)費(fèi)用”指個人財務(wù)策劃師為提供服務(wù)所收取的費(fèi)用。第二條服務(wù)內(nèi)容2.1財務(wù)規(guī)劃（1）根據(jù)服務(wù)接受者的財務(wù)狀況和目標(biāo)，制定個性化的財務(wù)規(guī)劃方案。（2）評估服務(wù)接受者的財務(wù)風(fēng)險，提出風(fēng)險管理建議。2.2投資建議（1）根據(jù)服務(wù)接受者的財務(wù)狀況和風(fēng)險承受能力，提供投資組合建議。（2）定期跟蹤投資組合表現(xiàn)，提供調(diào)整建議。2.3風(fēng)險評估（1）對服務(wù)接受者的財務(wù)狀況進(jìn)行風(fēng)險評估，包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險等。（2）提出風(fēng)險控制措施，降低財務(wù)風(fēng)險。2.4預(yù)算管理（1）幫助服務(wù)接受者制定合理的預(yù)算計劃。（2）定期審核預(yù)算執(zhí)行情況，提供改進(jìn)建議。2.5財務(wù)報告（1）定期向服務(wù)接受者提供財務(wù)狀況報告。（2）對財務(wù)報告中的問題進(jìn)行分析，提出解決方案。第三條服務(wù)期限3.1起始日期本合同自雙方簽署之日起生效。3.2結(jié)束日期本合同服務(wù)期限為一年。3.3服務(wù)續(xù)約服務(wù)期限屆滿前一個月，雙方可協(xié)商續(xù)約，續(xù)約期限與原合同一致。第四條服務(wù)費(fèi)用4.1費(fèi)用結(jié)構(gòu)（1）一次性服務(wù)費(fèi)用：根據(jù)服務(wù)內(nèi)容，一次性收取費(fèi)用。（2）定期服務(wù)費(fèi)用：每月或每季度收取固定費(fèi)用。4.2費(fèi)用支付方式（1）服務(wù)接受者應(yīng)按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。（2）服務(wù)費(fèi)用可采取現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付。4.3費(fèi)用調(diào)整（1）服務(wù)費(fèi)用調(diào)整需經(jīng)雙方協(xié)商一致。（2）費(fèi)用調(diào)整后，服務(wù)接受者應(yīng)按照調(diào)整后的費(fèi)用支付。第五條信息保密5.1信息保密義務(wù)（1）個人財務(wù)策劃師對本合同中涉及的服務(wù)接受者的財務(wù)信息負(fù)有保密義務(wù)。（2）服務(wù)接受者對本合同中涉及的個人財務(wù)策劃師的信息負(fù)有保密義務(wù)。5.2信息使用限制（1）未經(jīng)服務(wù)接受者同意，個人財務(wù)策劃師不得向任何第三方透露服務(wù)接受者的財務(wù)信息。（2）未經(jīng)個人財務(wù)策劃師同意，服務(wù)接受者不得向任何第三方透露個人財務(wù)策劃師的信息。5.3保密期限本合同終止后，保密義務(wù)仍持續(xù)存在，直至相關(guān)信息不再具有保密價值。第六條責(zé)任和義務(wù)6.1個人財務(wù)策劃師的責(zé)任（1）按照合同約定提供優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的個人財務(wù)策劃服務(wù)。（2）及時、準(zhǔn)確地向服務(wù)接受者提供財務(wù)報告。6.2服務(wù)接受者的責(zé)任（1）提供真實(shí)、完整的財務(wù)信息。（2）按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。6.3合同雙方的責(zé)任（1）遵守合同約定，履行各自義務(wù)。（2）共同維護(hù)合同的合法權(quán)益。第八條違約責(zé)任8.1違約行為（1）個人財務(wù)策劃師未按照合同約定提供服務(wù)，或者提供的服務(wù)不符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（2）服務(wù)接受者未按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。（3）任何一方違反合同保密條款，泄露對方財務(wù)信息。8.2違約責(zé)任（1）對于個人財務(wù)策劃師的違約行為，服務(wù)接受者有權(quán)要求賠償實(shí)際損失，包括直接損失和間接損失。（2）對于服務(wù)接受者的違約行為，個人財務(wù)策劃師有權(quán)要求支付違約金，并有權(quán)解除合同。（3）任何一方違反保密條款，造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。8.3違約賠償（1）違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成時，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。（2）違約賠償應(yīng)在違約行為發(fā)生后十日內(nèi)支付。第九條解除合同9.1解除條件（1）合同約定的服務(wù)期限屆滿，雙方協(xié)商一致解除合同。（2）一方違反合同約定，經(jīng)另一方書面通知后，對方在合理期限內(nèi)仍未糾正的。（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。9.2解除程序（1）一方提出解除合同，應(yīng)提前三十日書面通知另一方。（2）雙方應(yīng)在接到解除通知后十五日內(nèi)，對合同解除后的事宜進(jìn)行協(xié)商。9.3解除后的責(zé)任（1）合同解除后，雙方應(yīng)按照約定支付已發(fā)生的費(fèi)用。（2）解除合同后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)。第十條爭議解決10.1爭議解決方式（1）雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭議。（2）協(xié)商不成時，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。10.2爭議解決程序（1）爭議發(fā)生后，雙方應(yīng)在三十日內(nèi)進(jìn)行協(xié)商。（2）協(xié)商無果，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。10.3爭議解決地點(diǎn)爭議解決地點(diǎn)為合同簽訂地，或雙方協(xié)商一致的其他地點(diǎn)。第十一條適用法律和管轄權(quán)11.1適用法律本合同適用中華人民共和國法律。11.2管轄權(quán)因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，均應(yīng)提交合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院解決。第十二條合同變更和補(bǔ)充12.1變更程序（1）任何一方提出合同變更，應(yīng)書面通知另一方。（2）雙方應(yīng)在接到變更通知后十五日內(nèi)，對變更內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商。12.2補(bǔ)充協(xié)議合同變更和補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十三條合同生效和終止13.1生效條件本合同自雙方簽署之日起生效。13.2生效日期本合同自雙方簽署之日起生效。13.3終止條件（1）合同約定的服務(wù)期限屆滿。（2）雙方協(xié)商一致解除合同。（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。第十四條合同簽署14.1簽署日期本合同自雙方簽署之日起生效。14.2簽署地點(diǎn)本合同簽署地點(diǎn)為合同簽訂地。14.3簽署人（1）個人財務(wù)策劃師（2）服務(wù)接受者第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1第三方指在個人財務(wù)策劃服務(wù)過程中，經(jīng)甲乙雙方同意，介入本合同的獨(dú)立第三方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等。1.2第三方介入的目的是為了確保合同的履行，提高服務(wù)質(zhì)量，或者滿足法律、法規(guī)的要求。第二條第三方責(zé)任限額2.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，并在第三方介入?yún)f(xié)議中明確。2.2第三方的責(zé)任限額包括但不限于：（1）因第三方自身原因?qū)е碌姆?wù)質(zhì)量問題；（2）第三方違反保密義務(wù)導(dǎo)致的信息泄露；（3）第三方在履行職責(zé)過程中造成的損失。2.3第三方的責(zé)任限額不得超過合同總金額的一定比例，具體比例由甲乙雙方協(xié)商確定。第三條第三方介入程序3.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并由第三方簽署介入?yún)f(xié)議。（1）第三方的名稱、地址和法定代表人；（2）第三方介入的目的和職責(zé)；（3）第三方責(zé)任限額；（4）第三方介入的時間范圍；（5）第三方介入的費(fèi)用及支付方式；（6）甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)；（7）爭議解決方式。第四條第三方權(quán)利和義務(wù)4.1第三方的權(quán)利：（1）根據(jù)合同約定，獲得甲乙雙方提供的必要信息和資料；（2）按照合同約定，獨(dú)立履行職責(zé)，不受甲乙雙方或其他第三方的干預(yù)；（3）在履行職責(zé)過程中，享有合法權(quán)益的保護(hù)。4.2第三方的義務(wù)：（1）遵守合同約定，忠實(shí)履行職責(zé)；（2）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和隱私；（3）按照合同約定，及時、準(zhǔn)確地提供所需信息；（4）在履行職責(zé)過程中，如發(fā)現(xiàn)合同履行存在問題，應(yīng)及時通知甲乙雙方。第五條第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方的劃分：（1）甲方應(yīng)向第三方提供真實(shí)、完整的財務(wù)信息；（2）甲方對第三方提供的信息保密；（3）甲方應(yīng)按照合同約定支付第三方介入費(fèi)用。5.2第三方與乙方的劃分：（1）乙方應(yīng)向第三方提供真實(shí)、完整的財務(wù)信息；（2）乙方對第三方提供的信息保密；（3）乙方應(yīng)按照合同約定支付第三方介入費(fèi)用。5.3第三方與個人財務(wù)策劃師的劃分：（1）個人財務(wù)策劃師應(yīng)按照合同約定，協(xié)助第三方履行職責(zé)；（2）個人財務(wù)策劃師對第三方提供的信息保密；（3）個人財務(wù)策劃師應(yīng)按照合同約定，向第三方提供必要的服務(wù)和協(xié)助。第六條第三方介入的費(fèi)用及支付方式6.1第三方介入費(fèi)用包括但不限于：（1）第三方在履行職責(zé)過程中產(chǎn)生的合理費(fèi)用；（2）第三方提供專業(yè)服務(wù)的費(fèi)用。6.2第三方介入費(fèi)用的支付方式：（1）甲乙雙方協(xié)商確定支付方式；（2）支付方式可在合同或第三方介入?yún)f(xié)議中約定。第七條第三方介入的爭議解決7.1第三方介入過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商解決。7.2協(xié)商不成時，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條第三方介入的合同變更8.1第三方介入期間，如需對合同進(jìn)行變更，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方和第三方書面同意。8.2合同變更后，甲乙雙方和第三方應(yīng)按照變更后的合同履行各自的義務(wù)。第九條第三方介入的合同終止9.1第三方介入期間，如需終止合同，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方和第三方書面同意。9.2合同終止后，甲乙雙方和第三方應(yīng)按照合同約定處理相關(guān)事宜。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.個人財務(wù)狀況報告要求：提供詳細(xì)個人財務(wù)狀況，包括資產(chǎn)、負(fù)債、收入、支出等。說明：用于個人財務(wù)策劃師評估服務(wù)接受者的財務(wù)狀況。2.財務(wù)規(guī)劃方案要求：詳細(xì)描述財務(wù)規(guī)劃目標(biāo)、策略和預(yù)期效果。3.投資組合建議要求：列出具體的投資組合，包括投資品種、比例和風(fēng)險分析。說明：由個人財務(wù)策劃師根據(jù)服務(wù)接受者的財務(wù)狀況和風(fēng)險承受能力提供。4.風(fēng)險評估報告要求：分析服務(wù)接受者的財務(wù)風(fēng)險，并提出風(fēng)險控制措施。說明：由個人財務(wù)策劃師提供，幫助服務(wù)接受者了解和管理風(fēng)險。5.預(yù)算管理計劃要求：制定詳細(xì)的預(yù)算計劃，包括收入、支出和預(yù)算調(diào)整。說明：由個人財務(wù)策劃師幫助服務(wù)接受者制定和執(zhí)行預(yù)算。6.財務(wù)報告要求：定期提供財務(wù)報告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等。說明：由個人財務(wù)策劃師提供，幫助服務(wù)接受者了解財務(wù)狀況。7.第三方介入?yún)f(xié)議要求：明確第三方介入的目的、職責(zé)、責(zé)任限額和費(fèi)用等。說明：由甲乙雙方和第三方簽署，確保第三方介入的合法性和有效性。8.爭議解決協(xié)議要求：明確爭議解決方式、程序和地點(diǎn)。說明：由甲乙雙方協(xié)商確定，用于解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：個人財務(wù)策劃師未按照合同約定提供服務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)服務(wù)接受者的實(shí)際損失，計算賠償金額。示例：個人財務(wù)策劃師未按時提供財務(wù)報告，導(dǎo)致服務(wù)接受者損失了投資機(jī)會。2.違約行為：服務(wù)接受者未按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)未支付費(fèi)用金額，計算違約金。示例：服務(wù)接受者逾期支付服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)按照合同約定支付違約金。3.違約行為：第三方泄露服務(wù)接受者或個人財務(wù)策劃師的商業(yè)秘密。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)泄露信息的性質(zhì)和影響，計算賠償金額。示例：第三方泄露了服務(wù)接受者的投資組合信息，導(dǎo)致服務(wù)接受者遭受損失。4.違約行為：第三方未按照合同約定履行職責(zé)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)第三方未履行職責(zé)的程度和影響，計算賠償金額。示例：第三方未按時提供風(fēng)險評估報告，導(dǎo)致服務(wù)接受者未及時調(diào)整投資策略。5.違約行為：甲乙雙方未按照合同約定履行保密義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)泄露信息的性質(zhì)和影響，計算賠償金額。示例：甲乙雙方泄露了對方的財務(wù)信息，導(dǎo)致對方遭受損失。全文完。2024年個人財務(wù)策劃聘請合同2本合同目錄一覽第一條合同當(dāng)事人信息1.1聘請方基本信息1.2被聘請方基本信息第二條聘請目的和范圍2.1財務(wù)策劃目的2.2財務(wù)策劃范圍第三條服務(wù)內(nèi)容和期限3.1服務(wù)內(nèi)容3.2服務(wù)期限第四條服務(wù)費(fèi)用及支付方式4.1服務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)4.2支付方式及時間4.3預(yù)算調(diào)整第五條服務(wù)成果及交付方式5.1服務(wù)成果5.2成果交付方式第六條信息保密6.1保密義務(wù)6.2保密措施第七條違約責(zé)任7.1違約情形7.2違約責(zé)任承擔(dān)第八條合同解除8.1解除條件8.2解除程序第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機(jī)構(gòu)第十條其他約定事項(xiàng)10.1合同生效條件10.2合同解除條件10.3合同解除后的處理第十一條合同生效及終止11.1合同生效日期11.2合同終止條件第十二條合同附件12.1附件名稱12.2附件內(nèi)容第十三條合同的修改和補(bǔ)充13.1修改和補(bǔ)充方式13.2修改和補(bǔ)充的生效條件第十四條合同的適用法律及管轄14.1適用法律14.2管轄法院第一部分：合同如下：第一條合同當(dāng)事人信息1.1聘請方基本信息1.1.1全稱：_________1.1.2簡稱：_________1.1.3住所地：_________1.1.4聯(lián)系人：_________1.1.5聯(lián)系電話：_________1.1.6電子郵箱：_________1.2被聘請方基本信息1.2.1全稱：_________1.2.2簡稱：_________1.2.3住所地：_________1.2.4聯(lián)系人：_________1.2.5聯(lián)系電話：_________1.2.6電子郵箱：_________第二條聘請目的和范圍2.1財務(wù)策劃目的：為實(shí)現(xiàn)聘請方個人財務(wù)的合理規(guī)劃和管理，提高財務(wù)狀況。2.2財務(wù)策劃范圍：包括但不限于資產(chǎn)配置、稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃、子女教育金規(guī)劃等。第三條服務(wù)內(nèi)容和期限3.1服務(wù)內(nèi)容：3.1.1制定個人財務(wù)規(guī)劃方案；3.1.2提供資產(chǎn)配置建議；3.1.3進(jìn)行稅務(wù)籌劃；3.1.4提供退休規(guī)劃建議；3.1.5提供子女教育金規(guī)劃建議；3.1.6定期跟蹤與調(diào)整財務(wù)規(guī)劃方案。3.2服務(wù)期限：自合同簽訂之日起，至_________年_________月_________日止。第四條服務(wù)費(fèi)用及支付方式4.1服務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)服務(wù)內(nèi)容和期限，服務(wù)費(fèi)用總額為人民幣_________元整。4.2支付方式及時間：4.2.1首付款：合同簽訂后_________個工作日內(nèi)支付人民幣_________元；4.2.2余款：_________年_________月_________日前支付剩余服務(wù)費(fèi)用人民幣_________元。4.3預(yù)算調(diào)整：如因市場變化或其他不可抗力因素導(dǎo)致服務(wù)費(fèi)用發(fā)生變動，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整。第五條服務(wù)成果及交付方式5.1服務(wù)成果：包括但不限于個人財務(wù)規(guī)劃報告、資產(chǎn)配置方案、稅務(wù)籌劃方案、退休規(guī)劃方案、子女教育金規(guī)劃方案等。5.2成果交付方式：電子版交付至聘請方指定郵箱。第六條信息保密6.1保密義務(wù)：雙方對本合同內(nèi)容以及服務(wù)過程中所知悉的對方財務(wù)信息負(fù)有保密義務(wù)。6.2保密措施：雙方應(yīng)采取合理措施確保保密信息的保密性。第七條違約責(zé)任7.1違約情形：7.1.1被聘請方未按時、按質(zhì)完成服務(wù)內(nèi)容；7.1.2聘請方未按時支付服務(wù)費(fèi)用；7.1.3雙方未履行保密義務(wù)；7.1.4其他違約行為。7.2違約責(zé)任承擔(dān)：7.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金；7.2.2因違約行為給對方造成損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；7.2.3違約方應(yīng)承擔(dān)因此產(chǎn)生的訴訟費(fèi)用。第八條合同解除8.1解除條件8.1.1聘請方在合同履行期間，發(fā)現(xiàn)被聘請方存在重大欺詐行為，嚴(yán)重?fù)p害聘請方利益；8.1.2被聘請方因自身原因無法繼續(xù)履行合同；8.1.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；8.2解除程序8.2.1雙方協(xié)商一致解除合同；8.2.2一方提出解除合同，另一方在接到通知后_________個工作日內(nèi)未提出異議；8.2.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方應(yīng)提供相關(guān)證明，協(xié)商解除合同。第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議；9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至_________仲裁委員會仲裁；9.2爭議解決機(jī)構(gòu)9.2.1爭議提交至_________仲裁委員會仲裁，適用該委員會的仲裁規(guī)則；9.2.2仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。第十條其他約定事項(xiàng)10.1合同生效條件10.1.1雙方簽署本合同，并按照合同約定支付首付款；10.1.2本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。10.2合同解除條件10.2.1如合同履行期間發(fā)生第八條所述解除條件，任何一方均有權(quán)解除合同；10.2.2合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理相關(guān)事宜。10.3合同解除后的處理10.3.1合同解除后，雙方應(yīng)結(jié)清已發(fā)生的服務(wù)費(fèi)用；10.3.2雙方應(yīng)將各自持有的合同副本及相關(guān)文件歸檔保存。第十一條合同生效及終止11.1合同生效日期：自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同終止條件11.2.1合同約定的服務(wù)期限屆滿；11.2.2雙方協(xié)商一致解除合同；11.2.3合同因不可抗力等原因依法終止。第十二條合同附件12.1附件名稱12.1.1個人財務(wù)規(guī)劃方案12.1.2資產(chǎn)配置方案12.1.3稅務(wù)籌劃方案12.1.4退休規(guī)劃方案12.1.5子女教育金規(guī)劃方案12.2附件內(nèi)容12.2.1各附件應(yīng)詳細(xì)說明相關(guān)財務(wù)規(guī)劃方案的內(nèi)容和實(shí)施建議。第十三條合同的修改和補(bǔ)充13.1修改和補(bǔ)充方式13.1.1雙方對本合同內(nèi)容進(jìn)行修改或補(bǔ)充，應(yīng)以書面形式進(jìn)行；13.1.2修改或補(bǔ)充的內(nèi)容與本合同具有同等法律效力。13.2修改和補(bǔ)充的生效條件13.2.1修改或補(bǔ)充內(nèi)容經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第十四條合同的適用法律及管轄14.1適用法律：本合同適用中華人民共和國法律法規(guī)。14.2管轄法院：因本合同產(chǎn)生的爭議，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義及介入目的1.1第三方定義1.1.1本合同所指第三方，是指在本合同履行過程中，由甲乙雙方共同或單方邀請的，提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、中介或其他協(xié)助的獨(dú)立第三方。1.1.2第三方不包括甲乙雙方的員工、代理人、合作伙伴或其關(guān)聯(lián)方。1.2介入目的1.2.1第三方介入的目的是為了提高合同履行的效率和質(zhì)量，確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1.2.2第三方介入可能涉及但不限于財務(wù)分析、風(fēng)險評估、法律服務(wù)、技術(shù)支持等領(lǐng)域。第二條第三方責(zé)任及義務(wù)2.1第三方責(zé)任2.1.1第三方應(yīng)按照合同約定或甲乙雙方的要求，提供專業(yè)、高質(zhì)量的服務(wù)。2.1.2第三方對因其提供的服務(wù)而產(chǎn)生的直接后果負(fù)責(zé)。2.1.3第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和保密協(xié)議。2.2第三方義務(wù)2.2.1第三方應(yīng)按時、按質(zhì)完成所承擔(dān)的工作；2.2.2第三方應(yīng)配合甲乙雙方的工作，提供必要的協(xié)助；2.2.3第三方應(yīng)按照合同約定或甲乙雙方的要求，保守秘密。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限額3.1.1第三方因提供的服務(wù)造成甲乙雙方損失的，其責(zé)任限額不超過其收取的服務(wù)費(fèi)用。3.1.2如第三方因故意或重大過失造成甲乙雙方損失的，其責(zé)任限額不受前款限制。第四條第三方與其他各方的劃分4.1第三方與甲方的劃分4.1.1第三方與甲方之間的關(guān)系，由第三方與甲方另行簽訂合同或協(xié)議約定；4.1.2甲方應(yīng)將第三方介入的事實(shí)及合同約定通知乙方。4.2第三方與乙方的劃分4.2.1第三方與乙方之間的關(guān)系，由第三方與乙方另行簽訂合同或協(xié)議約定；4.2.2乙方應(yīng)將第三方介入的