2024年中國汽車出口與投資國別指南-馬來西亞篇-中國汽車工業(yè)協(xié)會

中國汽車出口與投資國別指南COUNTRYGUIDEFORCHINESEAUTOMOBILEEXPORTSANDINVESTMENTS馬來西亞篇Malaysia中國汽車工業(yè)協(xié)會產(chǎn)業(yè)研究部中國汽車工程研究院股份有限公司國際化工作組 7 27 35 36 1一、宏觀環(huán)境2圖1.1馬來西亞1961-2023年GDP（單位：億美元）數(shù)據(jù)來源：世界銀行3(1)貨幣情況(2)融資條件(3)外匯管理45(4)個人外匯管理（二）政治體制63.主要國家機(jī)構(gòu)(1)統(tǒng)治者會議(2)馬來西亞議會(3)馬來西亞內(nèi)閣7（三）社會文化環(huán)境(1)總量圖1.2馬來西亞1960-2023年人口總量（單位：萬）數(shù)據(jù)來源：世界銀行(2)人口增長率8圖1.3馬來西亞1960-2023年人口增長率（單位：%）數(shù)據(jù)來源：世界銀行(3)人均收入馬來西亞的人均GNI自1999年起進(jìn)入高速增長期，但受2014跌，股市、債市均受到重創(chuàng)，致使人均收入產(chǎn)生波動。這種波動在2021年馬來西亞擺脫疫情困擾后得以消除，馬來西亞國民收入重新圖1.4馬來西亞1963-2023年人均GNI（單位：美元）數(shù)據(jù)來源：InternationalMonetaryFundGNIpercapita,Atlasmethod(currentUS$)9(4)人口結(jié)構(gòu)特征表1.12023年馬來西亞人口年齡結(jié)構(gòu)指標(biāo)類別年齡0-14歲23.215-64歲69.365歲及以上7.5性別男52.7%女47.3%分布農(nóng)村人口21.1%城市人口78.9%數(shù)據(jù)來源：CIA、世界銀行、聯(lián)合國教科文組織(5)民族2.科技和教育(1)科技(2)教育（四）經(jīng)貿(mào)合作蘭、印度、中國香港簽署的8個區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定。2.雙邊貿(mào)易協(xié)定），務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)等各領(lǐng)域規(guī)則義務(wù)。RCEP要求成員國90%以上的貨物3.主要貿(mào)易伙伴及輻射市場表1.22023年馬來西亞與主要貿(mào)易伙伴貿(mào)易情況序號國家/地區(qū)2023年貿(mào)易情況1東盟與東盟國家貿(mào)易額為7206.6億令吉，下降6.5%，占馬來西亞對外貿(mào)易額的27.3%。新加坡、泰國和越南是馬來西亞最大出口目的地，三家累計出口額占馬對東盟出口的78.5%。22023年中馬雙邊貿(mào)易額4508.4億令吉，下降7.3%，占馬來西亞貿(mào)易總額的17.1%。其中馬來西亞對華出口1922億令吉，下降8.7%；馬自中國進(jìn)口2586.3億令吉，下降6.2%，中國是馬來西亞最大的進(jìn)口來源序號國家/地區(qū)2023年貿(mào)易情況地，占馬進(jìn)口總額的21.3%。3美國與美國貿(mào)易額為2502億令吉，下降6.5%。美國是自2015年以來馬來西亞第三大貿(mào)易伙伴。馬對美出口1613億令吉，下降3.5%；自美進(jìn)口889.6億令吉，下降11.4%。4歐盟與歐盟貿(mào)易額2066.9億令吉，下降4.4%，占馬對外貿(mào)易額的7.8%。其中出口1128.8億令吉，下降10.5%；自歐盟進(jìn)口938億令吉，增長4%。5與日本貿(mào)易額為1566.4億令吉，下降13.8%，占馬總貿(mào)易額的5.9%，下降14.6%。資料來源：中國駐馬來西亞大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處4.與中國的合作(1)雙邊貿(mào)易表1.3中馬雙邊貨物貿(mào)易情況單位：億美元年份中國出口額中國進(jìn)口額合計累計比上年同期%中國出口中國進(jìn)口合計2017417.2543.0960.32018454.0632.21086.38.92019521.3718.31239.62020564.3747.3135.72021787.4980.61768.039.930.434.52022937.11098.82035.92023873.81028.61902.4-6.8-6.4-5.2數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署圖1.5中國對馬來西亞汽車出口情況（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署(2)雙向投資表1.42017-2022年中國對馬來西亞直接投資統(tǒng)計（單位：萬美元）2017年2018年2019年2020年2021年2022年年度流量172,214166,270110,954137,441133,625160,639年末存量491,470838,724792,3691,021,1841,035,5151,205,046數(shù)據(jù)來源：《2022年度中國對外直接投資統(tǒng)計公報》(3)主要合作產(chǎn)業(yè)二、汽車市場（一）市場規(guī)模圖2.12011-2023年馬來西亞汽車產(chǎn)量（單位：萬輛）資料來源：Marklines圖2.22011-2023年馬來西亞汽車銷量（單位：萬輛）資料來源：Marklines馬來西亞汽車保有量在東南亞地區(qū)處于較高的水平。截止到圖2.32010-2021年馬來西亞汽車保有量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：CEIC至26%以上，居第二位。MPV份額也呈現(xiàn)下降趨勢，皮卡市場份額圖2.42017-2023年馬來西亞各車型銷量占比數(shù)據(jù)來源：Marklines表2.1近五年馬來西亞主要品牌轎車銷售情況（單位：萬輛）2019年2020年2021年2022年2023年P(guān)erodua20.4023.57Proton6.777.726.377.54本田4.954.063.065.654.42豐田3.943.553.974.004.17寶馬0.670.670.610.540.570.520.340.450.370.20馬自達(dá)90.20大眾0.390.160.070.170.08其他0.880.840.85數(shù)據(jù)來源：Marklines表2.2近五年馬來西亞主要品牌SUV銷售情況（單位：萬輛）2019年2020年2021年2022年2023年P(guān)erodua3.075.69Proton2.692.554.405.644.64本田2.833.58豐田0.800.460.872.802.77馬自達(dá)0.950.92寶馬0.220.63奇瑞————————0.45————————0.36其他數(shù)據(jù)來源：Marklines表2.3近五年馬來西亞主要品牌MPV銷售情況（單位：萬輛）2019年2020年2021年2022年2023年P(guān)erodua2.423.78三菱0.000.090.46豐田0.510.320.320.160.59Proton0.560.580.400.430.450.600.470.260.330.38其他0.850.400.390.310.07數(shù)據(jù)來源：Marklines表2.4近五年馬來西亞主要品牌皮卡銷售情況（單位：萬輛）2019年2020年2021年2022年2023年豐田2.722.74三菱0.580.690.930.970.98五十鈴0.390.400.460.920.97福特0.560.520.480.580.870.420.300.280.440.24其他0.100.080.090.06數(shù)據(jù)來源：MarklinesProton（寶騰）成立于1983年，被稱為馬來西亞國寶級品牌，及其豪華跑車品牌路特斯（Lotus）51%的股份。2022年，寶騰汽車表2.5中國汽車企業(yè)在馬來西亞建廠清單整車廠基地名設(shè)計年產(chǎn)能生產(chǎn)車型上海汽車,Berjaya整車24,000長安ChanaEraCV6,EraCM8;上汽大通,AssemblySdn.輛奇瑞CheryB14(B200/B240)(-2015年),瑞長安汽車,Bhd.(Berjaya北汽福田,ChinaMotor福田Foton(10-14座面包車、2座廂式貨車);BerjayaSdn.Bhd.)金龍面包車;整車廠基地名設(shè)計年產(chǎn)能生產(chǎn)車型(原OrientalAssemblersSdn.Bhd.,JohorBahruPlant)上汽大通面包車V80(2011年-),G10(2018年-);東風(fēng)汽車,金杯,GoAutomobileManufacturingSdnBhd(GAM),GurunPlant整車（含新25,000輛長城哈弗(KD)H5(2011年-停產(chǎn)),M4(=H1)(2014年-停產(chǎn)),H2SUV(2017年-),H6(停產(chǎn)),H9(停產(chǎn));長城風(fēng)駿(KD)(2011年-停產(chǎn));東風(fēng)(Dongfeng)Tippertrucks,13座廂型金杯(Jinbei)輕卡;CKD:EV客車(計劃);GoBremenMotors:BorgwardBX5(2019年-停產(chǎn));GoAutoHigerAce(15-18seatervan)(2018年-)東風(fēng)汽車,北汽福田,馬,MINI,現(xiàn)代,起InokomCorporationSdn.Bhd.,KulimPlant整車,發(fā)動車工廠38,000輛Inokom(現(xiàn)代底盤)Elantra(-2019年),i10(-2017年),SantaFe,SantaFeHybrid,Tucson(ix35)(2015年-2019年),IoniqHybrid(2016年-2019年);InokomLorimas(現(xiàn)代Porter底盤)(停產(chǎn)),HD5000(現(xiàn)代Mighty底盤)(停產(chǎn));東風(fēng)Bison260(停產(chǎn)),Kinland420(2009年-停產(chǎn));年-),X3(2012年-),X4(2016年年-),X6(2015年-2017年),HVX5xDrive40e,HV740LexDrive(2017年-),PHV530eiPerformance(2018年-),PHVX5xDrive45eMSport(2020年-),PHV330e(2020年-),M340ixDrive(2020年-),X7xDrive40iPureExcellence(2021年-);MINICountryman(2013年-),CountrymanPHEV(2018年-);CX-8(2019年-2026年計劃),CKDCX-30(2023年-),CKDEVMX-30(計劃);CKD:KiaSorentoSUV(2023年-),SorentoSUV(PHEV/HEV)(計劃),CarnivalMPV(2022年-),CarnivalMPVHEV(2024年-計劃),Sportage(計劃),SportagePHEV(計劃);整車廠基地名設(shè)計年產(chǎn)能生產(chǎn)車型福特Transit(2014年-2016年);路虎Defender(-2016年);金杯EraHaise(停產(chǎn)),EraH2L(2015年-停產(chǎn));停產(chǎn));PorscheCayenne(2022年-);奇瑞:Tiggo8Pro(2023年-),Omoda5(2023年-),PHEV(計劃),EV(計劃);發(fā)動機(jī)工廠(SimeDarbyAutoEngineeringEngineAssemblyFacility)：寶馬發(fā)動機(jī)(3-4缸汽油發(fā)動機(jī)、4缸柴油發(fā)動機(jī)、PHEV3-4缸汽油發(fā)動機(jī))(2018年-)長安汽車,FieldmanEVFieldmanEVSdn.Bhd.EVManufacturingFacility,稱)動車工廠/逸動(Eado)EV460(計劃)北京汽車AmberDualSdnBhd,Gurunplant動車工廠/北汽：EV200(計劃),D20(計劃)*CKD北京汽車,長城汽車EPManufacturing-PEPS-JV,PegohPlant(暫稱)動車工廠/北京汽車(BAIC)：BJ40P(計劃)、X55II(計劃)、ICE/EV(計劃);長城汽車(GWM)：ICE/EV(2024年-計劃);北汽福田,廣州汽車,三菱,斯ChongTanChongMotor,SegambutLumpur)Plant整車40,000輛廣汽:GS3(2024年-);日產(chǎn)：Frontier/Navara(2008年-2017年),Caravan/Urvan(2007年-2015年),UrvanNV350(2017年-2019年);雷諾：Fluence(2014年-2016年),Captur斯巴魯：XV(CKD)(2012年-),Forester三菱：ASX(2014年-2020年),OutlanderSport(2017年-2021年);UD卡車：PrimeMover(CWseries)(-2019年),Quester(CKD)(2016年-),Croner(CKD)(2018年-),Kuzer(2019年-);客車;吉利,DRB-HicomPerusahaanOtomobilNasionalBhd./整車廠基地名設(shè)計年產(chǎn)能生產(chǎn)車型爾沃汽車,沃爾沃,雷諾卡車VolvoCarManufacturingMalaysiaSdn.Bhd.,ShahAlamSwedishMotorAssembliesSdnBhd)動車工廠10,000輛沃爾沃S60,S80(-2015年),V40(2013年-2018年),V60(2011年-),XC60(2010年-),XC90,S40(-2012年),V50(-2017年),S90(2021年-),EVEX40(XC40Recharge)(CKD)(2022年-),EVEC40(C40Recharge)(CKD)(2022年-);沃爾沃卡車(FM9,FM12),客車(B7R);RenaultTrucks車型吉利,Proton,Shah整車200,000Saga(2008年-),MPVExora(2009年-2023DRB-HicomAlamPlant輛年),Inspira(三菱藍(lán)瑟底盤,2010年-2015吉利,DRB-HicomProton,TanjungMalimPlant整車,發(fā)速器150,000輛Persona(Wira后繼車型),寶騰Iriz(2014年-),Preve(2012年-2019年),SuprimaS(2013年-2019年),Gen2(Wira后繼車型,2004年-2017年),SatriaNeo(Satria后繼車型,2006年-2015年),Ertiga(2016年-2019年);CKD:SUVX70(吉利博越BoYue)(2019年-),SUVX50(吉利繽越BinYue)(2020年-),SUVMHVX90(2023年-),SedanS70(2023年-),MPV(計劃);發(fā)動機(jī)，變速器江淮,N.B.HeavyIndustriesSdn.Bhd.,SibuPlant整車6,000輛江淮(JAC)：輕型卡車：北奔(Beiben)：卡車,掛車;(曙光),金龍R&ACommercialVehiclesSdnBhd(RACV),KlangPlant整車/中國重汽(Sinotruk)集團(tuán)卡車(包括汽車翻新)NexVManufacturingSdnBhdChembongPlant動車工廠/哪吒汽車(NETA)EV(2025年-計劃);Electrifiedcommercialvehicles:海格(Higer)(計劃),宇通(Yutong)(計劃);汽車制造廠)，漢馬DeautoIndustriesSdn.Bhd.,SelangorPlant整車1,000輛華菱卡車、原動機(jī);BAW貨車3.其他外國品牌產(chǎn)，工廠產(chǎn)能從5萬輛/年提高到7萬輛/年。圖2.52013-20