全球與中國乘用車替換胎市場回顧與展望

全球與中國乘用車全球與中國乘用車替換胎市場回顧與展望2024年3月?Feb2023GSI:GlobalAutomotiveTrendsFY2022?Feb2023零售量|FY2020~202320222021202020232022202120202023零售量同比%2023Yvs.2022Y+1.2%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月數(shù)據(jù)來源：GfK全球零售監(jiān)測，包括美國、巴西、奧地利、德國、西班牙、法國、英國、希臘、意大利、葡萄牙、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、土耳其、烏克蘭、阿聯(lián)酋、埃及、沙特阿拉伯、中國（含臺灣）、印度尼西亞、印度、日本、韓國、馬來西亞、泰國?GfK分不同區(qū)域看，中東歐、西歐以及美國乘用車市場全球乘用車替換胎零售量/零售額分區(qū)域表現(xiàn)零售量零售量2023-0.1%零售額2023-16.7%vs.2022零售量2023vs.2022零售量2023-1.1%零售額2023+8.0%vs.20222023Yvs.2022Yvs.2022vs.vs.2022vs.2022亞太零售量2023vs.2022-2.6%零售額2023vs.2022+2.2%中東/中東/非銷售量銷售量2023vs.2022+3.3%銷售額2023vs.2022+5.9%零售量2023vs.2022+13.3%零售量2023vs.2022+13.3%零售額2023vs.2022+22.0%2023Yvs.2022Y+4.0%零售量零售量2023vs.2022+5.1%零售額2023vs.2022+5.9%數(shù)據(jù)來源：GfK全球零售監(jiān)測，包括美國、巴西、奧地利、德國、西班牙、法國、英國、希臘、意大利、葡萄牙、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、土耳其、烏克蘭、阿聯(lián)酋、埃及、沙特阿拉伯、中國（含臺灣）、印度尼西亞、印度、日本、韓國、馬來西亞、泰國?GfK部分地區(qū)依然處于高通脹階段，疊加車輛輪胎尺價格趨勢|平均零售單價USD平均零售單價USDPanelmarketPanelmarket125105Jan20Feb20Mar20AprJan20Feb20Mar20Apr20May20Jun20Jul20Aug20Sep20Oct20Nov20Dec20Jan21Feb21Mar21Apr21May21Jun21Jul21Aug21Sep21Oct21Nov21Dec21Jan22Feb22Mar22Apr22May22Jun22Jul22Aug22Sep22Oct22Nov22Dec22Jan23Feb23Mar23Apr23May23Jun23Jul23Aug23Sep23Oct23Nov23Dec23數(shù)據(jù)來源：GfK全球零售監(jiān)測，包括美國、巴西、奧地利、德國、西班牙、法國、英國、希臘、意大利、葡萄牙、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、土耳其、烏克蘭、阿聯(lián)酋、埃及、沙特阿拉伯、中國（含臺灣）、印度尼西亞、印度、日本、韓國、馬來西亞、泰國?GfK全球乘用車替換胎市場中18吋及以上的大尺寸輪胎18吋及以上輪胎零售量份額增長202320222021202023.8%23.8%21.5%20.1%18.9%+17.3%2023vs.2022+23.0%2023vs.2021數(shù)據(jù)來源：GfK全球零售監(jiān)測，包括美國、巴西、奧地利、德國、西班牙、法國、英國、希臘、意大利、葡萄牙、波俄羅斯、土耳其、烏克蘭、阿聯(lián)酋、埃及、沙特阿拉伯、中國（含臺灣）、印度尼?GfKGSI:GlobalAutomotiveTrendsFY2022?GfK零售量同比增長率%|FY2020,FY2021,FY2022,FY20231412103其他品牌100-3-12FY2020FY2021FY2022FY2023FY2020FY2021FY2022FY2023數(shù)據(jù)來源：GfK全球零售監(jiān)測，包括美國、巴西、奧地利、德國、西班牙、法國、英國、希臘、意大利、葡萄牙、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、土耳其、烏克蘭、阿聯(lián)酋、埃及、沙特阿拉伯、中國（含臺灣）、印度尼西亞、印度、日本、韓國、馬來西亞、泰國?GfK50.818.411.22.6-1.1-2.0-2.5-16.2零售量同比增長率%|FY50.818.411.22.6-1.1-2.0-2.5-16.2零售量同比增長率%|FY202340.4-6.29.714.3數(shù)據(jù)來源：GfK全球零售監(jiān)測，包括美國、巴西、奧地利、德國、西班牙、法國、英國、希臘、意大利、葡萄牙、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、土耳其、烏克蘭、阿聯(lián)酋、埃及、沙特阿拉伯、中國（含臺灣）、印度尼西亞、印度、日本、韓國、馬來西亞、泰國?GfK2022-2023中國品牌分區(qū)域零售量份額（%）中東歐2023:7.8%2022:6.5%2023:4.1%2022:4.7%西歐中東歐2023:7.8%2022:6.5%2023:4.1%2022:4.7%西歐2023:18.3%2022:13.0%亞太2023:9.1%2022:8.5%南美中東/非亞太2023:9.1%2022:8.5%南美2023:20.2%2022:20.9%2023:17.1%2022:11.9%數(shù)據(jù)來源：GfK全球零售監(jiān)測，包括美國、巴西、奧地利、德國、西班牙、法國、英國、希臘、意大利、葡萄牙、波俄羅斯、土耳其、烏克蘭、阿聯(lián)酋、埃及、沙特阿拉伯、中國（含臺灣）、印度尼?GfKGSI:GlobalAutomotiveTrendsFY2023?GfK價格趨勢|平均零售單價USD平均零售單價平均零售單價PanelmarketPanelmarket數(shù)據(jù)來源：GfK全球零售監(jiān)測，包括美國、巴西、奧地利、德國、西班牙、法國、英國、希臘、意大利、葡萄牙、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、土耳其、烏克蘭、阿聯(lián)酋、埃及、沙特阿拉伯、中國（含臺灣）、印度尼西亞、印度、日本、韓國、馬來西亞、泰國2020~2023年輪胎細分價格段零售量比重|平均零售單價USD2020~2023年輪胎細分價格段零售量比重|平均零售單價USD|Growth+/-%2020202120222023數(shù)據(jù)來源：GfK全球零售監(jiān)測，包括美國、巴西、奧地利、德國、西班牙、法國、英國、希臘、意大利、葡萄牙、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、土耳其、烏克蘭、阿聯(lián)酋、埃及、沙特阿拉伯、中國（含臺灣）、印度尼西亞、印度、日本、韓國、馬來西亞、泰國mm■2020~2023年輪胎細分尺寸段零售量比重|Growth+/-%mm■2020~2023年輪胎細分尺寸段零售量比重|Growth+/-%2020202120222023數(shù)據(jù)來源：GfK全球零售監(jiān)測，包括美國、巴西、奧地利、德國、西班牙、法國、英國、希臘、意大利、葡萄牙、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、土耳其、烏克蘭、阿聯(lián)酋、埃及、沙特阿拉伯、中國（含臺灣）、印度尼西亞、印度、日本、韓國、馬來西亞、泰國2022~2023年輪胎細分尺寸段中價格零售量比重|平均零售單價USD數(shù)據(jù)來源：GfK全球零售監(jiān)測，包括美國、巴西、奧地利、德國、西班牙、法國、英國、希臘、意大利、葡萄牙、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、土耳其、烏克蘭、阿聯(lián)酋、埃及、沙特阿拉伯、中國（含臺灣）、印度尼西亞、印度、日本、韓國、馬來西亞、泰國GSI:GlobalAutomotiveTrendsFY2022?GfK疫情關(guān)注度自下降后維持不變，而通貨膨脹的Feb-20Apr-20Nov-20Jul-21Feb-22May-22Dec-22Mar-23Dec-2337.741.236.231.730.031.424.816.916.1#1#1#2#2#2#1#2#7#7中國消費者信心跟蹤調(diào)研Dec-2023FEBFEB-20APR-20NOV-20JUL-21FEB-22MAY-22DEC-22MAR-23DEC-23N=5000N=2034N=2031N=2140N=3014N=3000N=3000N=3500N=25001122222222疫情飲食安全與健康通貨膨脹教育問題壞境污染與保護44OO3333332776111111?GfK消費信心&社會消費品零售總額%完全沒有信心不是很有信心有點信心非常有信心82 82887779 88 881959216627283224273834非常有信心非常有信心有點信+心%404045555.08.5546.7565252-1.810.65010.154 -7.5 -6.7社會消費品零社會消費品零售總額速%-20.5Feb-20Apr-20Nov-20Jul-21Feb-22May-22Dec-22Mar-23Dec-23N=5000N=2034N=2031N=2140N=3014N=3000N=3000N=3500N=2500來源：社會消費品零售總額月度同比數(shù)值源于國家統(tǒng)計局那您有多大的信心相信“在未來半年，您個人的經(jīng)濟狀況會比現(xiàn)在更好”？/您個人和家庭的經(jīng)濟狀況相比一年前變化如何?GfK預(yù)計20241.68億條同比上漲3.8%2024年度預(yù)計同比增長率2024Evs2023線下+2%線上+15%數(shù)據(jù)來源：GfK全國推總數(shù)據(jù)及預(yù)測，乘用車替換胎包含轎車、輕卡、SUV替換胎?GfK29.827.49.82020~2023年輪胎細分尺寸段零售量比重|Growth+/-%15-16171829.827.49.82020~2023年輪胎細分尺寸段零售量比重|Growth+/-%15-16171819+2023vs.20222022vs.20212020202120222023?GfK17.717.017.716.58.68.3mmm17.717.017.716.58.68.3mmm■8.38.013.72023vs.20222022vs.20212020~2023年輪胎細分價格段零售量比重|平均零售單價RMB2023vs.20222022vs.202120202021202220230<400400<600600<800800<1000>1000?GfK2022~2023年輪胎細分尺寸段中價格零售量比重|平均零售單價RMB15-16171819+ 0.4 0.40.54.813.011.413.014.49.714.436.838.136.838.131.731.719.231.731.723.521.423.521.483.884.083.884.024.725.724.725.734.732.034.732.049.146.949.146.965.910.1>0<=40018.0>400<=600>600<=800>>800<=100034.633.417.917.1>100034.633.417.917.114.914.915.213.12022202320222023202220232022202320222023?GfK———-14.0%11.1%8.2%5.6%3.3%2.2%2229161120202021202220232024E2025E2023年，新能源