商業(yè)銀行財(cái)富管理能力排名報(bào)告（2024 上半年）

研究員研究員：于康鄭哲涵發(fā)布時(shí)間：2024年8月29日發(fā)布機(jī)構(gòu)：普益標(biāo)準(zhǔn)?普益寰宇研究院辦公地址:四川省成都市青羊區(qū)二環(huán)路西二段19號(hào)仁和春天A座1101室研究支持：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研2024年上半年，商業(yè)銀行財(cái)富管理能力綜合排名和單項(xiàng)排名結(jié)果如下：l財(cái)富管理能力綜合排名：全國(guó)性銀行排名前五的分別是招商銀行、中信銀行、中國(guó)光大銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行；區(qū)域性商業(yè)銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、北京銀行、南京銀行、寧波銀行、杭州銀行、上海銀行、徽商銀行、青島銀行、晉商銀行、上海農(nóng)商銀行、蘇州銀行、廣州銀行、重慶農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、中原銀行。l品牌與資本實(shí)力：全國(guó)性銀行排名前五的分別是中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中信銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是北京銀行、江蘇銀行、南京銀行、上海銀行、寧波銀行、杭州銀行、徽商銀行、晉商銀行、北京農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州銀行、中原銀行、重慶農(nóng)商銀行、大連銀行、蘇州銀行。l產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力：全國(guó)性銀行排名前五的分別是招商銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)光大銀行、中信銀行、中國(guó)工商銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是北京銀行、南京銀行、江蘇銀行、杭州銀行、徽商銀行、寧波銀行、青島銀行、上海銀行、廣州農(nóng)商銀行、廣州銀行、晉商銀行、富滇銀行、上海農(nóng)商銀行、湖南銀行、哈爾濱銀行。l財(cái)富服務(wù)能力：全國(guó)性銀行排名前五的分別是中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、招商銀行、中信銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、北京銀行、南京銀行、寧波銀行、晉商銀行、杭州銀行、青島銀行、上海農(nóng)商銀行、中原銀行、上海銀行、蘇州銀行、廣州農(nóng)商銀行、齊魯銀行、徽商銀行、鄭州銀行。l業(yè)務(wù)發(fā)展程度：全國(guó)性銀行排名前五的分別是中信銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)光大銀行、招商銀行、平安銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行、北京銀行、上海銀行、上海農(nóng)商銀行、青島銀行、晉商銀行、中原銀行、徽商銀行、杭州銀行、蘇州銀行、貴陽銀行、重慶農(nóng)商銀行、吉林銀行。l財(cái)富科技實(shí)力：全國(guó)性銀行排名前五的分別是中國(guó)工商銀行、平安銀行、招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是南京銀行、杭州銀行、江蘇銀行、寧波銀行、上海銀行、漢口銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州銀行、青島銀行、蘇州銀行、北京銀行、晉商銀行、中原銀行、重慶銀行、重慶農(nóng)商銀行。1商業(yè)銀行財(cái)富管理能力排名報(bào)告（2024上半年）國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）為616836億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.0%。分季度看，一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)5.3%，二季度增長(zhǎng)4.7%；從環(huán)比看，二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)0.7%。同時(shí)，上半年全國(guó)居民人均可支配收入20733元，同比名義增長(zhǎng)5.4%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)5.3%。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的有序復(fù)蘇，居民財(cái)富積累、投資理財(cái)意識(shí)逐步提升，財(cái)富管理行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入持續(xù)擴(kuò)容時(shí)期。作為我國(guó)金融體系的重要組成部分，財(cái)富管理行業(yè)在豐富金融產(chǎn)品供給、優(yōu)化社會(huì)融資結(jié)構(gòu)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)等方面發(fā)揮著不可或缺的作用。近年來，為滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的多元化財(cái)富管理需求，在各項(xiàng)政策的引導(dǎo)下，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)不斷將重心從傳統(tǒng)的“以產(chǎn)品為核心”向“以客戶為中心”的個(gè)性化財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變，推動(dòng)行業(yè)有序轉(zhuǎn)型、健康發(fā)展。從財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展來看，該類型業(yè)務(wù)具備三大優(yōu)勢(shì)，首先財(cái)富管理業(yè)務(wù)所占用的資本成本較低，整體回報(bào)率較高且穩(wěn)定性較強(qiáng)；其次財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式?jīng)Q定了其客戶具有較強(qiáng)粘性，行業(yè)壁壘和規(guī)模效應(yīng)顯著；最后財(cái)富管理業(yè)務(wù)可拓寬銀行業(yè)務(wù)價(jià)值鏈，為銀行其他業(yè)務(wù)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。由于財(cái)富管理業(yè)務(wù)的重要性不斷提升，且越來越多的個(gè)人和家庭參與到金融機(jī)構(gòu)的財(cái)富管理業(yè)務(wù)中，因此對(duì)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的綜合評(píng)價(jià)就尤為必要，一方面對(duì)于投資者有著較為重要的投資決策參考價(jià)值，另一方面也對(duì)商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)規(guī)劃布局具有參考意義。此次銀行財(cái)富管理能力排名體系采用自2020年上半年啟用的“普益標(biāo)準(zhǔn)?商業(yè)銀行財(cái)富管理能力排名體系1.0版”，1.0版排名體系從品牌與資本實(shí)力、產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力、財(cái)富服務(wù)能力、業(yè)務(wù)發(fā)展程度和財(cái)富科技實(shí)力五個(gè)維度對(duì)銀行財(cái)富管理機(jī)構(gòu)（主要包括銀行零售部和私人銀行部）進(jìn)行考察。對(duì)各維度的具體說明如下：（1）品牌與資本實(shí)力。財(cái)富管理品牌的建設(shè)，既是投資者認(rèn)知和口碑的正向反映，又對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)有著正向的促進(jìn)作用，富有知名度的財(cái)富管理品牌有助于管理機(jī)構(gòu)擴(kuò)大市場(chǎng)影響力，以獲取更大的市場(chǎng)份額。資本實(shí)力和集團(tuán)資源是財(cái)富管理的堅(jiān)強(qiáng)后盾，實(shí)力越雄厚則抗風(fēng)險(xiǎn)能力越強(qiáng)，同時(shí)自身發(fā)展?jié)摿υ酱?。?）產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力主要衡量機(jī)構(gòu)財(cái)富管理產(chǎn)品體系建設(shè)的完善程度。金融產(chǎn)品體系越完善，財(cái)富管理業(yè)務(wù)的開展越能夠滿足客戶的管理目標(biāo)，投資者的客戶體驗(yàn)就越好，客戶粘性越強(qiáng)。（3）財(cái)富服務(wù)能力。與產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力注重產(chǎn)品本身豐富程度為客戶帶來的可選擇性不同，財(cái)富服務(wù)能力著重考察機(jī)構(gòu)服務(wù)全流程的便利性、舒適性、友好性及專業(yè)性，管理機(jī)構(gòu)可提供財(cái)富管理服務(wù)的豐富性以及客戶獲取服務(wù)的便捷性是客戶選擇財(cái)富管理機(jī)構(gòu)重要評(píng)估因素。（4）業(yè)務(wù)發(fā)展程度。財(cái)富管理的客戶數(shù)量、規(guī)模大小、網(wǎng)點(diǎn)和資產(chǎn)資源的利用效率均體現(xiàn)了財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的發(fā)展水平，而獨(dú)立的部門設(shè)置可為財(cái)富管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展起到重要支持作用。（5）財(cái)富科技實(shí)力。金融科技的迅猛發(fā)展為財(cái)富管理帶來了新的發(fā)展機(jī)遇，科技應(yīng)用有助于提升財(cái)富管理的標(biāo)準(zhǔn)化程度和長(zhǎng)尾客戶服務(wù)能力。此次商業(yè)銀行財(cái)富管理能力排名以2024年上半年為觀察期，我們對(duì)觀察期內(nèi)各家銀行2機(jī)構(gòu)零售和私行業(yè)務(wù)進(jìn)行考察與分析，我們的數(shù)據(jù)來源于銀行通過公開渠道披露的信息、銀行反饋的動(dòng)態(tài)問卷。本次排名對(duì)象為財(cái)富管理能力排名前100的內(nèi)資商業(yè)銀行，其中包括全國(guó)性銀行18家（國(guó)有銀行6家，股份制商業(yè)銀行12家），區(qū)域性銀行82家（城市商業(yè)銀行61家，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)21家）。表1：商業(yè)銀行財(cái)富管理能力百強(qiáng)總榜（2024年上半年）12345678934資料來源：普益標(biāo)準(zhǔn)財(cái)富管理能力綜合排名：全國(guó)性銀行排名前五的分別是招商銀行、中信銀行、中國(guó)光大銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行。2024年上半年，全國(guó)性商業(yè)銀行中，財(cái)富管理能力綜合排名前五的銀行依次是招商銀行、中信銀行、中國(guó)光大銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行。全國(guó)性銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)激烈，排名靠前的全國(guó)性銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)能力各有所長(zhǎng)。具體來看，招商銀行產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力居全國(guó)性銀行首位，財(cái)富服務(wù)能力、業(yè)務(wù)發(fā)展程度和財(cái)富科技實(shí)力均位居全國(guó)性銀行前五，財(cái)富管理能力總得分位居全國(guó)性銀行第一位。中信銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展程度位居全國(guó)性銀行第一位，其他各能力指標(biāo)均位居全國(guó)性銀行前五，5財(cái)富管理各項(xiàng)能力發(fā)展均衡，綜合財(cái)富管理能力總得分位居全國(guó)性銀行第二位。中國(guó)光大銀行財(cái)富管理產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力和業(yè)務(wù)發(fā)展程度均位列全國(guó)性銀行前三位，其他各子項(xiàng)發(fā)展也均位于前列，財(cái)富管理能力總得分位居全國(guó)性銀行第三位。表2：分類型商業(yè)銀行財(cái)富管理能力綜合排行榜（2024年上半年）全國(guó)性商業(yè)銀行：123456789資料來源：普益標(biāo)準(zhǔn)區(qū)域性商業(yè)銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、北京銀行、南京銀行、寧波銀行、杭州銀行、上海銀行、徽商銀行、青島銀行、晉商銀行、上海農(nóng)商銀行、蘇州銀行、廣州銀行、重慶農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、中原銀行。2024年上半年，在區(qū)域性銀行中，財(cái)富管理能力綜合排名前十五的分別是江蘇銀行、北京銀行、南京銀行、寧波銀行、杭州銀行、上海銀行、徽商銀行、青島銀行、晉商銀行、上海農(nóng)商銀行、蘇州銀行、廣州銀行、重慶農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、中原銀行。6整體來看，與全國(guó)性銀行相比，區(qū)域性銀行財(cái)富管理能力還存有一定差距，但頭部機(jī)構(gòu)能力較強(qiáng)，財(cái)富管理能力能夠與部分全國(guó)性銀行抗衡，部分機(jī)構(gòu)產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力、業(yè)務(wù)發(fā)展程度甚至超過了個(gè)別全國(guó)性銀行。具體來看，江蘇銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的財(cái)富服務(wù)能力和業(yè)務(wù)發(fā)展程度均位居區(qū)域性銀行首位，其他各項(xiàng)也均位居區(qū)域性銀行前三，基于此，江蘇銀行財(cái)富管理能力總得分位居區(qū)域性銀行第一位。北京銀行品牌與資本實(shí)力、產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力均位居區(qū)域性銀行第一位，其他各子項(xiàng)同樣位于區(qū)域性銀行前列，財(cái)富管理能力總得分位居區(qū)域性銀行第二位。南京銀行財(cái)富科技實(shí)力位居區(qū)域性銀行第一位，其他各子項(xiàng)能力均位居區(qū)域性銀行前三位，財(cái)富管理能力總得分位居區(qū)域性銀行第三位。區(qū)域性商業(yè)銀行：12345678978資料來源：普益標(biāo)準(zhǔn)品牌與資本實(shí)力：全國(guó)性銀行排名前五的分別是中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中信銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是北京銀行、江蘇銀行、南京銀行、上海銀行、寧波銀行、杭州銀行、徽商銀行、晉商銀行、北京農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州銀行、中原銀行、重慶農(nóng)商銀行、大連銀行、蘇州銀行。財(cái)富管理品牌的建設(shè)，對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)有著正向的促進(jìn)作用，富有知名度的財(cái)富管理品牌有助于管理機(jī)構(gòu)擴(kuò)大市場(chǎng)影響力，以獲取更大的市場(chǎng)份額。品牌與資本實(shí)力主要考察商業(yè)銀行的品牌建設(shè)情況、資本實(shí)力和集團(tuán)業(yè)務(wù)資源。2024年上半年，在全國(guó)性銀行中，品牌與資本實(shí)力排名前五的銀行分別是中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中信銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行。9中國(guó)工商銀行獲獎(jiǎng)數(shù)量位居商業(yè)銀行前列，并有金龍獎(jiǎng)、金貝獎(jiǎng)、金蟬獎(jiǎng)等諸多重點(diǎn)獎(jiǎng)項(xiàng)加持，同時(shí)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模均居于首位，此外，集團(tuán)擁有理財(cái)子公司、保險(xiǎn)、券商、期貨等多種金融業(yè)務(wù)牌照資源，故品牌與資本實(shí)力得分位居全國(guó)性銀行第一位。中國(guó)銀行擁有知名的財(cái)富管理品牌，獲得獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量眾多，資產(chǎn)實(shí)力和理財(cái)能力在全國(guó)性銀行中位居前列，因此品牌與資本實(shí)力得分位居全國(guó)性銀行第二位。中國(guó)建設(shè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)勢(shì)頭良好，資產(chǎn)實(shí)力于全國(guó)性銀行中名列前茅，加之全金融牌照業(yè)務(wù)資源和良好的財(cái)富管理品牌形象，助其品牌與資本實(shí)力得分位居全國(guó)性銀行第三位。2024年上半年，在區(qū)域性銀行中，品牌與資本實(shí)力排名前十五的銀行分別是北京銀行、江蘇銀行、南京銀行、上海銀行、寧波銀行、杭州銀行、徽商銀行、晉商銀行、北京農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州銀行、中原銀行、重慶農(nóng)商銀行、大連銀行、蘇州銀行。北京銀行高端財(cái)富管理業(yè)務(wù)開展已久，且資本實(shí)力位居區(qū)域性銀行第一名，理財(cái)能力名列前茅，集團(tuán)擁有的保險(xiǎn)、金融租賃、基金等業(yè)務(wù)牌照為其財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，品牌與資本實(shí)力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第一位。江蘇銀行獲獎(jiǎng)眾多，理財(cái)能力居區(qū)域性銀行前列，集團(tuán)擁有理財(cái)子公司、基金等業(yè)務(wù)牌照，品牌與資本實(shí)力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第二位。南京銀行財(cái)富管理品牌特色鮮明，理財(cái)能力居區(qū)域性銀行第二，擁有知名獎(jiǎng)項(xiàng)獲獎(jiǎng)記錄，且集團(tuán)擁有的金融類業(yè)務(wù)牌照眾多，故品牌與資本實(shí)力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第三位。各類型商業(yè)銀行中，排名靠前的機(jī)構(gòu)一是普遍具備較強(qiáng)的資本實(shí)力，為財(cái)富管理業(yè)務(wù)的擴(kuò)展提供有力支持；二是擁有知名的財(cái)富管理品牌和專業(yè)化的財(cái)富管理能力，獲獎(jiǎng)數(shù)量眾多，深受投資者認(rèn)可，助推其市場(chǎng)影響力的擴(kuò)大；三是所屬集團(tuán)擁有理財(cái)公司、基金、信托、金融租賃等多類型金融牌照，利于發(fā)揮財(cái)富管理協(xié)同效應(yīng)，為客戶提供更全面的服務(wù)。表3：品牌與資本實(shí)力排行榜（2024年上半年）全國(guó)性商業(yè)銀行：123456789資料來源：普益標(biāo)準(zhǔn)區(qū)域性商業(yè)銀行：123456789資料來源：普益標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力：全國(guó)性銀行排名前五的分別是招商銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)光大銀行、中信銀行、中國(guó)工商銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是北京銀行、南京銀行、江蘇銀行、杭州銀行、徽商銀行、寧波銀行、青島銀行、上海銀行、廣州農(nóng)商銀行、廣州銀行、晉商銀行、富滇銀行、上海農(nóng)商銀行、湖南銀行、哈爾濱銀行。產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力主要衡量機(jī)構(gòu)財(cái)富管理產(chǎn)品體系建設(shè)的完善程度。從自有產(chǎn)品和代銷產(chǎn)品兩個(gè)維度進(jìn)行考察，金融產(chǎn)品體系越完善，財(cái)富管理業(yè)務(wù)的開展越能夠滿足客戶的管理目標(biāo)，投資者的客戶體驗(yàn)就越好，客戶粘性越強(qiáng)。2024年上半年，在全國(guó)性銀行中，產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力排名前五的銀行分別是招商銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)光大銀行、中信銀行、中國(guó)工商銀行。招商銀行自有產(chǎn)品線方面，產(chǎn)品流動(dòng)性、投資門檻、產(chǎn)品幣種、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和產(chǎn)品類型覆蓋面均處于領(lǐng)先地位，代銷產(chǎn)品品類也處于領(lǐng)先，產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力處在全國(guó)性銀行第一位。興業(yè)銀行自有產(chǎn)品線品類、流動(dòng)性、投資門檻和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)覆蓋面同樣位居全國(guó)性銀行第一梯隊(duì)，僅在外幣產(chǎn)品方面略弱于招商銀行，產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力位居全國(guó)性銀行第二位。中國(guó)光大銀行自有產(chǎn)品線品類、流動(dòng)性、投資門檻、投資幣種和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)覆蓋度各項(xiàng)指標(biāo)排名靠前，且代銷產(chǎn)品品類也位于第一梯隊(duì)，使得其產(chǎn)品線綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名全國(guó)性銀行第三位。2024年上半年，在區(qū)域性銀行中，產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力得分排名前十五的分別是北京銀行、南京銀行、江蘇銀行、杭州銀行、徽商銀行、寧波銀行、青島銀行、上海銀行、廣州農(nóng)商銀行、廣州銀行、晉商銀行、富滇銀行、上海農(nóng)商銀行、湖南銀行、哈爾濱銀行。北京銀行自有產(chǎn)品品類豐富，產(chǎn)品流動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、投資門檻等豐富度指標(biāo)覆蓋度較廣，同時(shí)投資幣種類別在區(qū)域性銀行中最為豐富，代銷產(chǎn)品品類處于第一梯隊(duì)，綜合產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估位居區(qū)域性銀行第一位。南京銀行在產(chǎn)品流動(dòng)性、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、產(chǎn)品類型覆蓋面等方面在區(qū)域性銀行中處于領(lǐng)先，其他產(chǎn)品類別豐富度指標(biāo)處于前列，使得其產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力在區(qū)域性銀行中排名第二位。江蘇銀行產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力在產(chǎn)品流動(dòng)性、投資門檻和產(chǎn)品類型覆蓋面處于領(lǐng)先，代銷產(chǎn)品豐富也可較好補(bǔ)充滿足客戶資產(chǎn)配置需求，綜合來看產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力在區(qū)域性銀行中排名第三位。產(chǎn)品線方面，總體來看排名靠前的銀行機(jī)構(gòu)特征，一是理財(cái)產(chǎn)品品類豐富，可滿足不同客戶多樣化資產(chǎn)配置需求；二是理財(cái)產(chǎn)品覆蓋多種風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、多種產(chǎn)品期限、多種投資起點(diǎn)，有利于為投資者提供多元化、個(gè)性化投資服務(wù)；三是頭部銀行機(jī)構(gòu)強(qiáng)化了產(chǎn)品線布局，加強(qiáng)了產(chǎn)品代銷引入，產(chǎn)品體系更為豐富，滿足客戶的多層次、多樣化財(cái)富管理需求。表4：產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力排行榜（2024年上半年）全國(guó)性商業(yè)銀行123456789資料來源：普益標(biāo)準(zhǔn)區(qū)域性商業(yè)銀行：123456789資料來源：普益標(biāo)準(zhǔn)財(cái)富服務(wù)能力：全國(guó)性銀行排名前五的分別是中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、招商銀行、中信銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、北京銀行、南京銀行、寧波銀行、晉商銀行、杭州銀行、青島銀行、上海農(nóng)商銀行、中原銀行、上海銀行、蘇州銀行、廣州農(nóng)商銀行、齊魯銀行、徽商銀行、鄭州銀行。財(cái)富服務(wù)能力著重考察機(jī)構(gòu)服務(wù)全流程的便利性、舒適性、友好性及專業(yè)性，管理機(jī)構(gòu)可提供財(cái)富管理服務(wù)的豐富性以及客戶獲取服務(wù)的便捷性是客戶選擇財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的重要考慮因素。在服務(wù)豐富性方面，主要根據(jù)銀行公開資料和反饋問卷評(píng)估初階和高階服務(wù)1的豐富性；在服務(wù)便利性方面，主要考察銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量、覆蓋區(qū)域、財(cái)富管理中心數(shù)量、渠道多樣性等指標(biāo)。2024年上半年，在全國(guó)性銀行中，財(cái)富服務(wù)能力排名前五的銀行分別是中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、招商銀行、中信銀行。中國(guó)工商銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量位居全國(guó)性銀行前列，覆蓋眾多城市，且服務(wù)渠道多元，能夠滿足客戶各類金融、非金融服務(wù)需求，財(cái)富服務(wù)能力得分位居全國(guó)性銀行第一位；中國(guó)建設(shè)銀行具備豐富的服務(wù)類型，既可提供含產(chǎn)品推介、投資課堂等基礎(chǔ)服務(wù)，又涵蓋家族信托、全球資產(chǎn)配置等高端服務(wù)，財(cái)富服務(wù)渠道多樣，故財(cái)富服務(wù)能力得分位居全國(guó)性銀行第二位；中國(guó)銀行服務(wù)類別齊全，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量在全國(guó)性銀行中排名靠前，同時(shí)財(cái)富中心數(shù)量眾多，故財(cái)富服務(wù)能力得分位居全國(guó)性銀行第三位。2024年上半年，在區(qū)域性商業(yè)銀行中，財(cái)富服務(wù)能力排名前十五的銀行分別是江蘇銀行、北京銀行、南京銀行、寧波銀行、晉商銀行、杭州銀行、青島銀行、上海農(nóng)商銀行、中原銀行、上海銀行、蘇州銀行、廣州農(nóng)商銀行、齊魯銀行、徽商銀行、鄭州銀行。江蘇銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量眾多，渠道類型豐富，能夠提供諸如資產(chǎn)配置、高端保險(xiǎn)、投資顧問等金融及非金融定制化服務(wù)，財(cái)富服務(wù)能力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行首位；北京銀行擁有超六百家線下營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋逾20座城市，且財(cái)富中心數(shù)量眾多，服務(wù)渠道具有多樣性及便利性，財(cái)富服務(wù)能力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第二位；南京銀行擁有200余營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，具備網(wǎng)上銀行、微信銀行、電話銀行等多種服務(wù)渠道，服務(wù)類別多元，財(cái)富服務(wù)能力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第三位。服務(wù)體系全面是頭部機(jī)構(gòu)的共性，一是網(wǎng)點(diǎn)眾多，便利了客戶的選擇，而多樣的線上線下服務(wù)渠道亦為客戶提供了較大便利，利于機(jī)構(gòu)與客戶長(zhǎng)期緊密關(guān)系的建立；二是服務(wù)類型豐富，既包括理財(cái)產(chǎn)品推介、市場(chǎng)資訊、財(cái)富管理課堂及投資顧問等基礎(chǔ)性服務(wù)，又覆蓋了家族信托、遺產(chǎn)規(guī)劃、子女教育、財(cái)富傳承、海外移民等高端服務(wù)，可滿足客戶日益?zhèn)€性化的財(cái)富管理需求。1初階服務(wù)主要包括面向大眾客戶的理財(cái)產(chǎn)品推介、市場(chǎng)資訊服務(wù)、財(cái) 遺產(chǎn)規(guī)劃、法律服務(wù)、企業(yè)管理咨詢、機(jī)場(chǎng)貴表5：財(cái)富服務(wù)能力排行榜（2024年上半年）全國(guó)性商業(yè)銀行：123456669資料來源：普益標(biāo)準(zhǔn)區(qū)域性商業(yè)銀行：123456789資料來源：普益標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)發(fā)展程度：全國(guó)性銀行排名前五的分別是中信銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)光大銀行、招商銀行、平安銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行、北京銀行、上海銀行、上海農(nóng)商銀行、青島銀行、晉商銀行、中原銀行、徽商銀行、杭州銀行、蘇州銀行、貴陽銀行、重慶農(nóng)商銀行、吉林銀行。業(yè)務(wù)發(fā)展程度主要衡量銀行機(jī)構(gòu)財(cái)富管理發(fā)展水平，從銀行機(jī)構(gòu)的部門設(shè)置、財(cái)富管理客戶數(shù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)規(guī)模2、銀行網(wǎng)點(diǎn)和資產(chǎn)資源的利用效率、信息披露完善程度等維度進(jìn)行考察評(píng)估。2024年上半年，在全國(guó)性銀行中，業(yè)務(wù)發(fā)展程度排名前五的銀行分別是中信銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)光大銀行、招商銀行、平安銀行。中信銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展程度較高，有獨(dú)立的財(cái)富管理部和私人銀行部，財(cái)富管理客戶數(shù)和管理規(guī)模均位居全國(guó)性銀行第一梯隊(duì)，單位網(wǎng)點(diǎn)績(jī)效和單位凈資產(chǎn)績(jī)效也均處于領(lǐng)先，財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展程度在全國(guó)性銀行中排名第一位。興業(yè)銀行設(shè)置有財(cái)富管理部和私人銀行部，財(cái)富管理規(guī)模處于第一梯隊(duì)，同時(shí)單位網(wǎng)點(diǎn)績(jī)效和單位凈資產(chǎn)績(jī)效均排名靠前，使得其業(yè)務(wù)發(fā)展程度位居全國(guó)性銀行第二位。中國(guó)光大銀行財(cái)富管理和私人銀行部等財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)部門設(shè)置完善，財(cái)富管理規(guī)模位居全國(guó)性銀行前列，管理客戶數(shù)和規(guī)模也相對(duì)領(lǐng)先，財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展程度位居全國(guó)性銀行第三位。2024年上半年，在區(qū)域性銀行中，業(yè)務(wù)發(fā)展程度得分排名前十五的分別是江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行、北京銀行、上海銀行、上海農(nóng)商銀行、青島銀行、晉商銀行、中原銀行、徽商銀行、杭州銀行、蘇州銀行、貴陽銀行、重慶農(nóng)商銀行、吉林銀行。江蘇銀行財(cái)富管理規(guī)模水平、客戶數(shù)量、單位凈資產(chǎn)和單位網(wǎng)點(diǎn)績(jī)效均處于區(qū)域性銀行領(lǐng)先，其業(yè)務(wù)發(fā)展程度在區(qū)域性銀行中排名第一位。寧波銀行具有獨(dú)立的財(cái)富管理部和私人銀行部，財(cái)富管理業(yè)務(wù)部門設(shè)置完善，同時(shí)財(cái)富管理客戶數(shù)、資產(chǎn)資源利用率均位居區(qū)域性銀行第一梯隊(duì)，其業(yè)務(wù)發(fā)展程度在區(qū)域性銀行中排名第二位。南京銀行具有獨(dú)立的私人銀行部，財(cái)富管理客戶數(shù)量、規(guī)模水平和單位凈資產(chǎn)績(jī)效排名靠前，單位網(wǎng)點(diǎn)績(jī)效處于領(lǐng)先，業(yè)務(wù)發(fā)展程度在區(qū)域性銀行中排名第三位。財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展程度方面，排名靠前的銀行機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)部門設(shè)置完善，具有獨(dú)立的財(cái)富管理部、私人銀行部等，更有利于針對(duì)性開展財(cái)富管理，財(cái)富管理客戶群體受眾面較廣，財(cái)富管理規(guī)模較高，資源得到充分利用，單位網(wǎng)點(diǎn)和單位凈資產(chǎn)績(jī)效相對(duì)較高，總體使得財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展處于較高水平。表6：業(yè)務(wù)發(fā)展程度排行榜（2024年上半年）全國(guó)性商業(yè)銀行123456789資料來源：普益標(biāo)準(zhǔn)區(qū)域性商業(yè)銀行：123456789資料來源：普益標(biāo)準(zhǔn)財(cái)富科技實(shí)力：全國(guó)性銀行排名前五的分別是中國(guó)工商銀行、平安銀行、招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是南京銀行、杭州銀行、江蘇銀行、寧波銀行、上海銀行、漢口銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州銀行、青島銀行、蘇州銀行、北京銀行、晉商銀行、中原銀行、重慶銀行、重慶農(nóng)商銀行。金融科技是提升財(cái)富管理業(yè)務(wù)智能化水平的手段，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)可以借力金融科技，打造財(cái)富管理競(jìng)爭(zhēng)力。財(cái)富科技實(shí)力主要根據(jù)年報(bào)、半年報(bào)等公開資料，從科技投入、科技系統(tǒng)運(yùn)用等角度評(píng)價(jià)銀行的財(cái)富科技實(shí)力。2024年上半年，全國(guó)性銀行中，財(cái)富科技實(shí)力排名前五的銀行分別是中國(guó)工商銀行、平安銀行、招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行。中國(guó)工商銀行堅(jiān)持“科技驅(qū)動(dòng)、價(jià)值創(chuàng)造”理念，持續(xù)完善科技創(chuàng)新機(jī)制，加強(qiáng)科技人才隊(duì)伍建設(shè)，深化科技基礎(chǔ)治理，不斷提升金融創(chuàng)新響應(yīng)效率和供給能力，激活釋放全行科技創(chuàng)新活力。平安銀