【非洲出海專題】2024年博茨瓦納投資環(huán)境深度分析及中資 企業(yè)在博茨瓦納投資合作策略

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估非洲出海專題非洲出海專題2024年博茨瓦納投資環(huán)境深度分析及中資企業(yè)在博茨瓦納投資合作策略產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估一、博茨瓦納經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀 （一）經(jīng)濟(jì)總量 1 2（三）通貨膨脹率 3二、博茨瓦納主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 三、博茨瓦納進(jìn)出口貿(mào)易情況 （一）對(duì)外貿(mào)易 41．貨物貿(mào)易規(guī)模 42．貨物貿(mào)易商品結(jié)構(gòu) 53．主要貿(mào)易伙伴 5（二）中博貿(mào)易 5 5 6 7四、博茨瓦納投資環(huán)境分析 （一）投資吸引力 7（二）金融環(huán)境 7 72．外匯管理 83．銀行和保險(xiǎn)公司 8產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估 85．信用卡使用 9（三）證券市場(chǎng) 9（四）要素成本 1．勞動(dòng)力供求及工薪 2．土地及房屋價(jià)格 3．建筑成本 五、中資企業(yè)在博茨瓦納投資合作策略 （一）中國(guó)企業(yè)到博茨瓦納開展投資合作應(yīng)注意的問(wèn)題 （二）在博茨瓦納開展投資合作方式 （三）博茨瓦納中資企業(yè)協(xié)會(huì)、華人商會(huì)和社團(tuán)及主要中資企業(yè)一覽 1．博茨瓦納中資企業(yè)協(xié)會(huì)、華人商會(huì)和社團(tuán) 2．博茨瓦納中資企業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè) （四）能夠給中國(guó)企業(yè)提供投資合作咨詢的機(jī)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估2021年，中博簽署共建“一帶一路”諒解備忘錄，為兩國(guó)深化務(wù)實(shí)合作提供了新機(jī)遇、拓展了新領(lǐng)域、開辟了新前景。雙邊在基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生、人力資源開發(fā)、農(nóng)業(yè)、通信技術(shù)等領(lǐng)域開展了卓有成效的合作，取得了積極的成果。為進(jìn)一步幫助中國(guó)企業(yè)了解和熟悉博茨瓦納營(yíng)商環(huán)境，合規(guī)有序地開展對(duì)外投資合作，本文從博茨瓦納經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀、博茨瓦納主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、博茨瓦納進(jìn)出口貿(mào)易情況、博茨瓦納投資環(huán)境分析、中資企業(yè)在博茨瓦納投資合作策略五個(gè)方面做出詳細(xì)的分析。一、博茨瓦納經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀受益于國(guó)際鉆石業(yè)復(fù)蘇，博茨瓦納經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快，2022年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值2517.73億普拉（約合183.34億美元同比增長(zhǎng)5.8%。世界銀行數(shù)據(jù)顯示，2023年，博茨瓦納國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為2637.1億普拉，GDP增長(zhǎng)率為2.73%。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來(lái)源：博茨瓦納統(tǒng)計(jì)局、世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)來(lái)源：博茨瓦納統(tǒng)計(jì)局、世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）GDP產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估博茨瓦納統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，對(duì)博茨瓦納GDP貢獻(xiàn)較大公共行政與國(guó)防等。數(shù)據(jù)來(lái)源：博茨瓦納統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（三）通貨膨脹率世界銀行數(shù)據(jù)顯示，2023年，博茨瓦納年通脹率（按消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)衡量的通貨膨脹）為5.068%。二、博茨瓦納主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全球視野專注產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估資料來(lái)源：中國(guó)駐博茨瓦納大使館經(jīng)商處、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理三、博茨瓦納進(jìn)出口貿(mào)易情況博茨瓦納實(shí)行自由貿(mào)易政策。據(jù)博茨瓦納統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1025.1億普拉，進(jìn)口額998.8億普拉，貿(mào)易逆差26.3億普產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估資料來(lái)源：博茨瓦納央行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理3．主要貿(mào)易伙伴資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）中博貿(mào)易來(lái)，中國(guó)對(duì)博茨瓦納出口貿(mào)易增長(zhǎng)較快，年平均增長(zhǎng)率達(dá)到產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2023年，中國(guó)對(duì)博茨瓦納出口額2.14億美元，同比下降0.8%；中國(guó)自博茨瓦納進(jìn)口額4.96億美元，同比增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理四、博茨瓦納投資環(huán)境分析資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）金融環(huán)境博茨瓦納貨幣為普拉（PULA實(shí)行爬行釘住匯率制。2017年以來(lái)，博茨瓦納央行維持普拉一籃子貨幣南非蘭特45%產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估的權(quán)重和國(guó)際貨幣基金組織特別提款權(quán)55%的權(quán)重不變。2023年12月29日，當(dāng)?shù)刎泿艃睹涝膮R率：1普拉幣2．外匯管理資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理3．銀行和保險(xiǎn)公司資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理外資企業(yè)在博茨瓦納可以到金融機(jī)構(gòu)融資，與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估待遇相同。各金融機(jī)構(gòu)放貸均會(huì)對(duì)貸款人的信用和經(jīng)濟(jì)實(shí)力（主要通過(guò)審計(jì)報(bào)告、在手合同情況等信息）進(jìn)行審核，一般采用抵押貸款。申請(qǐng)貸款一般需15天至2個(gè)月的時(shí)間，博茨瓦納各商業(yè)銀行通常以官方公布的基準(zhǔn)貸款利率為參考，自主決定實(shí)際貸款利率。在保函開立方面，博茨瓦納當(dāng)?shù)劂y行和保險(xiǎn)公司均可為客戶辦理履約保函、預(yù)付款保函等不同類型保函。根據(jù)合同采用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不同，履約保函額一般為合同額的5%或者10%。辦理保函的實(shí)現(xiàn)方式包括使用現(xiàn)金和固定資產(chǎn)抵押，或通過(guò)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行反擔(dān)保。5．信用卡使用信用卡辦理方面，外國(guó)人在博茨瓦納當(dāng)?shù)劂y行也可以申請(qǐng)信用卡，但申請(qǐng)?zhí)峤坏馁Y料較為復(fù)雜。使用方面，中國(guó)國(guó)內(nèi)銀行發(fā)行的VISA和萬(wàn)事達(dá)卡均可在當(dāng)?shù)厥褂谩２糠帚y行（Stanbic）ATM機(jī)可使用中國(guó)銀聯(lián)卡。（三）證券市場(chǎng)博茨瓦納證券交易所2018年8月股份化，由博茨瓦納共和國(guó)政府和四家經(jīng)紀(jì)公司所有。博茨瓦納證券交易所上市的產(chǎn)品包括股票、債券和交易所交易基金，博茨瓦納當(dāng)?shù)毓竞屯鈬?guó)公司均可申請(qǐng)?jiān)诓┐耐呒{證券交易所上市。截至2023年，博茨瓦納股票交易所共有31家上市公司，其中，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估外國(guó)人不允許購(gòu)買博茨瓦納國(guó)債，但可持有在博茨瓦納股票交易所上市的博茨瓦納公司的股份。（四）要素成本資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2．土地及房屋價(jià)格資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理3．建筑成本產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估近年來(lái)，受普拉匯率貶值，新冠肺炎疫情，供需問(wèn)題，通貨膨脹等方面的影響，大宗建筑材料價(jià)格總體呈現(xiàn)為上漲資料來(lái)源：博茨瓦納中資企業(yè)、中國(guó)駐博茨瓦納大使館經(jīng)商處、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中資企業(yè)在博茨瓦納投資合作策略（一）中國(guó)企業(yè)到博茨瓦納開展投資合作應(yīng)注意的問(wèn)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估資料來(lái)源：中國(guó)駐博茨瓦納大使館經(jīng)商處、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）在博茨瓦納開展投資合作方式博茨瓦納對(duì)外商投資方式?jīng)]有限制，對(duì)公司并購(gòu)、股票收購(gòu)、投資資金的多少?zèng)]有具體規(guī)定，但博茨瓦納開發(fā)公司和博茨瓦納國(guó)家開發(fā)銀行等機(jī)構(gòu)要求投資者至少承擔(dān)項(xiàng)目總成本的25%。投資項(xiàng)目可以是100%外資，不強(qiáng)制外國(guó)投資者與當(dāng)?shù)亟⒒锇殛P(guān)系。此外，只有在項(xiàng)目擬采用的技術(shù)在當(dāng)?shù)夭豢色@得時(shí)（投資者需提供相關(guān)證據(jù)投資者方可引入技術(shù)勞工，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)當(dāng)?shù)貑T工進(jìn)行培訓(xùn)。博茨瓦納財(cái)政部視具體情況給予投資項(xiàng)目5至10年的免稅期。博茨瓦納設(shè)立了8個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)，外商到經(jīng)濟(jì)特區(qū)投資可享受稅收等政策優(yōu)惠。（三）博茨瓦納中資企業(yè)協(xié)會(huì)、華人商會(huì)和社團(tuán)及主產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估要中資企業(yè)一覽1．博茨瓦納中資企業(yè)協(xié)會(huì)、華人商會(huì)和社團(tuán)資料來(lái)源：中國(guó)駐博茨瓦納大使館經(jīng)商處、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2．博茨瓦納中資企業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)