LBO杠桿收購協(xié)議

LBO杠桿收購協(xié)議合同編號：__________甲方（收購方）：公司名稱：__________注冊地址：__________聯(lián)系方式：__________法定代表人：__________乙方（被收購方）：公司名稱：__________注冊地址：__________聯(lián)系方式：__________法定代表人：__________第一章定義與術(shù)語1.1除非本協(xié)議中另有規(guī)定，以下術(shù)語具有以下含義：（1）本協(xié)議：指本LBO杠桿收購協(xié)議及其附件。（2）收購方：指甲方及其關(guān)聯(lián)公司。（3）被收購方：指乙方及其關(guān)聯(lián)公司。（4）目標(biāo)公司：指甲方與乙方共同指定的被收購公司。（5）交易金額：指甲方支付給乙方的收購價款。第二章收購標(biāo)的及交易金額2.1收購標(biāo)的：甲方同意收購乙方持有的目標(biāo)公司_____%的股權(quán)。2.2交易金額：雙方同意，收購價格為人民幣______元（大寫：____________________元整）。第三章收購款的支付3.1甲方應(yīng)按照以下方式支付收購款：（1）收購款的支付時間為本協(xié)議簽署之日起______個工作日內(nèi)。（2）收購款的支付方式為______（現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、支票等）。3.2乙方應(yīng)在收到收購款后______個工作日內(nèi)，向甲方提供相應(yīng)的股權(quán)證明文件。第四章權(quán)利與義務(wù)4.1甲方權(quán)利與義務(wù)：（1）甲方有權(quán)對目標(biāo)公司的經(jīng)營、財務(wù)狀況進(jìn)行審查。（2）甲方應(yīng)在收購?fù)瓿珊螅凑毡緟f(xié)議約定的方式支付收購款。（3）甲方應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，不得從事任何違反法律、法規(guī)的活動。4.2乙方權(quán)利與義務(wù)：（1）乙方應(yīng)保證目標(biāo)公司的經(jīng)營、財務(wù)狀況真實、完整、準(zhǔn)確。（2）乙方應(yīng)在收購?fù)瓿珊?，按照本協(xié)議約定的方式交付股權(quán)。（3）乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理股權(quán)變更手續(xù)，保證甲方順利成為目標(biāo)公司的股東。第五章保密條款5.1保密義務(wù)：（1）雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容以及與本次收購有關(guān)的信息保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。（2）雙方應(yīng)對在收購過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。5.2保密期限：本協(xié)議的保密義務(wù)自本協(xié)議簽署之日起生效，至收購?fù)瓿珊骭_____年止。5.3保密例外：以下情況不視為違反本協(xié)議的保密義務(wù)：（1）根據(jù)法律、法規(guī)、司法解釋等的規(guī)定，需要向有關(guān)機(jī)構(gòu)披露的。（2）根據(jù)法院、仲裁機(jī)構(gòu)的命令或者要求，需要披露的。（3）已經(jīng)公開的或者通過合法途徑獲取的信息。第六章貸款及擔(dān)保6.1貸款安排：（1）甲方同意為收購目標(biāo)公司股權(quán)所需的資金，向金融機(jī)構(gòu)申請貸款。（2）甲乙雙方應(yīng)共同配合，向金融機(jī)構(gòu)提供必要的文件和信息，以便金融機(jī)構(gòu)審核貸款申請。6.2擔(dān)保安排：（1）為保證甲方按時償還金融機(jī)構(gòu)的貸款，乙方同意以下?lián)７绞剑孩僖曳揭云涑钟械哪繕?biāo)公司股權(quán)為甲方提供質(zhì)押擔(dān)保。②乙方同意將其名下的財產(chǎn)為甲方提供抵押擔(dān)保。6.3擔(dān)保的解除與變更：（1）在甲方完全償還金融機(jī)構(gòu)貸款本息后，乙方提供的擔(dān)保自動解除。（2）如甲方需要變更擔(dān)保方式或金額，應(yīng)提前通知乙方，并經(jīng)乙方同意。第七章貸款的償還7.1貸款償還計劃：（1）甲方應(yīng)按照與金融機(jī)構(gòu)約定的還款計劃，按時償還貸款本息。（2）甲方應(yīng)保證貸款的償還不會影響到目標(biāo)公司的正常經(jīng)營。7.2提前還款：（1）甲方有權(quán)在貸款到期前提前償還全部或部分貸款。（2）提前還款應(yīng)按照金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并支付相應(yīng)的提前還款費用。第八章股權(quán)變更及管理8.1股權(quán)變更：（1）本協(xié)議簽署后，甲乙雙方應(yīng)按照約定的時間、方式完成股權(quán)變更手續(xù)。（2）甲方成為目標(biāo)公司的股東后，享有與乙方相同的股東權(quán)利。8.2管理權(quán)：（1）甲方有權(quán)參與目標(biāo)公司的經(jīng)營管理。（2）甲方應(yīng)尊重目標(biāo)公司的經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)目標(biāo)公司的正常經(jīng)營活動。第九章違約責(zé)任9.1違約責(zé)任：（1）任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議不能履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。（2）違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為收購款的______%。9.2不可抗力：（1）因不可抗力導(dǎo)致任何一方無法履行本協(xié)議的，該方不承擔(dān)違約責(zé)任。（2）不可抗力包括自然災(zāi)害、行為、戰(zhàn)爭、停工等無法預(yù)見、無法克服的情況。第十章爭議解決10.1爭議解決方式：（1）本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。（2）凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，首先應(yīng)通過友好協(xié)商解決。（3）如協(xié)商無果，任何一方均可將爭議提交至______仲裁委員會仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。10.2仲裁程序：（1）仲裁程序應(yīng)按照______仲裁委員會的仲裁規(guī)則進(jìn)行。（2）仲裁地點為______。（3）仲裁語言為中文。10.3仲裁費用：仲裁費用由敗訴方承擔(dān)，但仲裁委員會另有規(guī)定的除外。第十一章知識產(chǎn)權(quán)與商業(yè)秘密11.1知識產(chǎn)權(quán)：（1）本協(xié)議項下，目標(biāo)公司所擁有的全部知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。（2）乙方應(yīng)保證其向甲方提供的與目標(biāo)公司相關(guān)的技術(shù)、產(chǎn)品等不侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)。11.2商業(yè)秘密：（1）雙方在收購過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。（2）保密期限自本協(xié)議簽署之日起算，至協(xié)議約定的保密期限屆滿為止。第十二章通知與送達(dá)12.1任何一方發(fā)給對方的任何通知、文件等，均應(yīng)以書面形式送達(dá)對方指定的聯(lián)系地址或電子郵箱。12.2通知送達(dá)后，視為對方已收到通知。12.3若任何一方更改其聯(lián)系地址或電子郵箱，應(yīng)提前通知對方。第十三章協(xié)議的修改與補(bǔ)充13.1本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均應(yīng)以書面形式作出，并由雙方簽署。13.2修改或補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。13.3未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得單方面修改或補(bǔ)充本協(xié)議。第十四章協(xié)議的終止14.1在以下情況下，本協(xié)議可被終止：（1）雙方達(dá)成終止協(xié)議。（2）根據(jù)法律規(guī)定或監(jiān)管要求，本協(xié)議被認(rèn)定為無效或不可執(zhí)行。（3）一方發(fā)生重大違約，經(jīng)另一方給予合理期限仍未糾正。14.2協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照約定處理與收購相關(guān)的善后事宜。第十五章其他條款15.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。15.2本協(xié)議自甲乙雙方簽署之日起生效。15.3本協(xié)議的未盡事宜，雙方應(yīng)另行協(xié)商補(bǔ)充。簽字部分：甲方（收購方）：公司名