2025年我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望

【內(nèi)容提要】展望2025年，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)面對(duì)內(nèi)外部復(fù)雜形勢(shì)，將依然保持良好發(fā)展韌性與潛力，隨著數(shù)實(shí)融合穩(wěn)步加快，對(duì)推進(jìn)新型工業(yè)化、培育新質(zhì)生產(chǎn)力的支撐作用也將日益突顯。從細(xì)分領(lǐng)域看，人工智能有望開啟產(chǎn)業(yè)數(shù)智化發(fā)展新篇章，關(guān)鍵軟件將在政策技術(shù)雙重驅(qū)動(dòng)下快速發(fā)展。軟硬融合趨勢(shì)加快，軟件企業(yè)“出?！辈椒ヌ崴?，數(shù)據(jù)等新要素價(jià)值將得到更好釋放，校企合作成為產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)重要模式。然而，產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨經(jīng)濟(jì)下行與技術(shù)轉(zhuǎn)型疊加、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇、開源社區(qū)穩(wěn)定性和軟件安全等多重挑戰(zhàn)。在此形勢(shì)下，賽迪研究院建議多措并舉強(qiáng)化企業(yè)發(fā)展動(dòng)能、積極應(yīng)對(duì)國(guó)際競(jìng)【關(guān)鍵詞】軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望2024年，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，成為推動(dòng)數(shù)實(shí)融合、培育新質(zhì)生產(chǎn)力的重要引擎。展望2025年，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展將邁向高質(zhì)量發(fā)展新臺(tái)階，產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平不斷提2024年，面對(duì)外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻和國(guó)內(nèi)有效需求不足，軟件產(chǎn)業(yè)整賽迪智庫體增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)有所放緩，但軟件業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)仍保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，增速領(lǐng)跑國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)。前三季度實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入98281億元，同比增長(zhǎng)10.8%，較上年同期回落2.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，信息技術(shù)服務(wù)收入66164億元，同比增長(zhǎng)11.9%，占全行業(yè)收入的67.3%。東部地區(qū)收入規(guī)模領(lǐng)先，完成軟件業(yè)務(wù)收入81860億元，在全國(guó)總收入中的占比83.3%，其中京津冀地區(qū)收入增勢(shì)良好，同比增長(zhǎng)13%。中部地區(qū)收入增速突出，其中湖北省同比增長(zhǎng)15.3%。軟件產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型展望2025年，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，新質(zhì)生產(chǎn)力加速形成，人工智能賦能新型工業(yè)化穩(wěn)步推進(jìn)，軟件產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇。一方面，隨著“兩重”“兩新”等政策效果持續(xù)釋放，技術(shù)改造和設(shè)備更新不斷提速，關(guān)鍵軟件應(yīng)用將進(jìn)一步深入推進(jìn)，數(shù)實(shí)融合有望實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。另一方面，順應(yīng)前沿技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，軟件產(chǎn)業(yè)新體系將加快構(gòu)建，中國(guó)軟件名城等重點(diǎn)區(qū)域立足地方特色和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，培育發(fā)展通用智能、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、量子信息等新興賽道，錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)、協(xié)同發(fā)展新2024年，以生成式人工智能為代表的新技術(shù)浪潮為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來顯著影響。大模型與軟件工程加速融合，推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新效率提升。微軟、OpenAI、GitHub合作推出智能編程助手GitHubCopilot，阿里云、百度分別推出文心快碼、通義靈碼等智能開發(fā)工具。數(shù)據(jù)顯示，百度、阿里等公司內(nèi)部由AI生成的代碼占比已近30%。與此同時(shí)，企業(yè)級(jí)軟件加快人工智能賦能，軟件廠商相繼推出智能化升級(jí)方案，在生產(chǎn)制造、企賽迪智庫展望2025年，軟件產(chǎn)業(yè)將迎來人工智能驅(qū)動(dòng)的全方位變革。一方面，智能技術(shù)將加速滲透軟件全生命周期，軟件工程邁入“人機(jī)協(xié)同+機(jī)器自組織”新階段，隨著云成為算力供給的核心基礎(chǔ)設(shè)施，基于云的軟件創(chuàng)新與推廣體系將加快建立。另一方面，人工智能與行業(yè)知識(shí)融合應(yīng)用將持續(xù)深化，推動(dòng)行業(yè)軟件加速向標(biāo)準(zhǔn)化、智能化方向演進(jìn)，在智能制造、能源電力、交通駕駛等領(lǐng)域催生出一大批新模式、新業(yè)態(tài)，助力2024年，關(guān)鍵軟件產(chǎn)品供給實(shí)現(xiàn)重大突破。原生鴻蒙操作系統(tǒng)正式發(fā)布，擁有超過1.1億行代碼、近675萬開發(fā)者、15000款以上應(yīng)用適配和10億以上生態(tài)設(shè)備數(shù)，成為全球第三大移動(dòng)操作系統(tǒng)，標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)邁入自主生態(tài)新階段。桌面操作系統(tǒng)加快智能化升級(jí)，麒麟軟件發(fā)布AIPC版本銀河麒麟操作系統(tǒng)，統(tǒng)信軟件推出端側(cè)模型UOSLM。工業(yè)軟件底層技術(shù)加速突破，華為公司基于開源幾何內(nèi)核OCC打造云幾何引擎OGG。在應(yīng)用上，達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫在金融行業(yè)上線數(shù)千個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，多方面保障數(shù)據(jù)安全與穩(wěn)定；國(guó)內(nèi)CAD產(chǎn)品加速向中高端邁進(jìn)，在船舶、電子等復(fù)雜裝備行業(yè)應(yīng)用成效初顯；以DCS為代表的工業(yè)操作系統(tǒng)在電力、石化等展望2025年，在產(chǎn)業(yè)政策牽引和新技術(shù)變革雙重助推下，關(guān)鍵軟件業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》等文件的出臺(tái)，將推動(dòng)關(guān)鍵軟件更新?lián)Q代，在細(xì)分領(lǐng)域形成示范應(yīng)用標(biāo)桿。另一方面，AI大模型以及開源模式將在進(jìn)一步提升新產(chǎn)品開發(fā)效率、賦能關(guān)鍵軟件產(chǎn)品智能化2024年，軟硬融合進(jìn)程加速，軟件成為豐富產(chǎn)品功能、提升用戶體驗(yàn)的助推器。一方面，智能化、定制化的軟件成為差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵實(shí)招。華為、小米、vivo等手機(jī)廠商在移動(dòng)操作系統(tǒng)中深度融入AI大模型能力，微軟推出的Copilot+PC已支持本地大模型，軟通動(dòng)力整合算機(jī)提供全棧式智能解決方案。另一方面，軟件能力及生態(tài)成為企業(yè)構(gòu)筑護(hù)城河的核心競(jìng)爭(zhēng)力。英偉達(dá)憑借CUDA穩(wěn)固GPU生態(tài)，并主動(dòng)向人工智能解決方案商轉(zhuǎn)型。地平線、四維圖新等國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)在智駕芯片基礎(chǔ)上，打造一體化智能駕駛系統(tǒng)。大疆注重嵌入式軟件及相關(guān)APP研發(fā)，積賽迪智庫展望2025年，軟硬融合程度將進(jìn)一步加深，推動(dòng)IT產(chǎn)業(yè)智能化應(yīng)用落地。個(gè)人消費(fèi)領(lǐng)域，智能家居、智能汽車等領(lǐng)域?qū)?qiáng)化機(jī)器學(xué)習(xí)、大模型等軟件能力，提供個(gè)性化的自然交互服務(wù)，打造軟硬一體化生態(tài)。行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，軟件將持續(xù)賦能硬件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)突破式發(fā)展，例如無人機(jī)飛控規(guī)劃、數(shù)據(jù)分析、仿真平臺(tái)等軟件將引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，機(jī)器人操作系統(tǒng)將成為人形機(jī)器人的核心軟件，元宇宙操作系統(tǒng)、應(yīng)用生態(tài)與硬件深2024年前三季度，我國(guó)軟件業(yè)務(wù)出口410.3億美元，同比增長(zhǎng)4.2%，較一季度數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。從2024年半年報(bào)數(shù)據(jù)看，我國(guó)軟件上市公司（證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類下“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”上市公司，不含退市警告公司）海外收入（含港澳臺(tái)地區(qū)）合計(jì)189.2億元，同比增速達(dá)25.1%，創(chuàng)下近三年新高。相關(guān)企業(yè)積極建立面向全球的經(jīng)營(yíng)體系，觸達(dá)大量國(guó)家和地區(qū)，歐美、日韓、南亞以及“一帶一路”沿線市場(chǎng)均得到廣泛關(guān)注。部分出海軟件企業(yè)也在嘗試與他國(guó)政府機(jī)構(gòu)開展深度合作。神州數(shù)碼與泰國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與社會(huì)部合作推進(jìn)人工智能技術(shù)應(yīng)用；千方科技與烏茲別克斯坦國(guó)家交通部道路委員會(huì)達(dá)成協(xié)議，為烏方提供智慧交展望2025年，更多軟件企業(yè)將加快國(guó)際化布局，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)國(guó)際影響力將進(jìn)一步擴(kuò)大。除了傳統(tǒng)的產(chǎn)品出口和技術(shù)服務(wù)輸出外，聯(lián)合研發(fā)、跨境投資并購(gòu)等形式有望成為新的趨勢(shì)。隨著全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，尤其是發(fā)展中國(guó)家在基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化升級(jí)、公共服務(wù)智能化等方面釋放巨大需求，我國(guó)的智慧交通、數(shù)字政務(wù)、教育信息化等領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)解賽迪智庫2024年，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善，數(shù)據(jù)、人才等核心要素價(jià)值持續(xù)提升，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力保障。《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理暫據(jù)安全管理?xiàng)l例》等重要文件為釋放數(shù)據(jù)要素價(jià)值提供有力支撐。以國(guó)家特色化示范性軟件學(xué)院為代表的院校與行業(yè)企業(yè)加快人才創(chuàng)新培養(yǎng)步伐，開源與人工智能成為人才培養(yǎng)重要內(nèi)容。西北工業(yè)大學(xué)成立開放原子開源社團(tuán)，著力培養(yǎng)拔尖開源人才；復(fù)旦大學(xué)推出“AI大課”，計(jì)劃展望2025年，以校企深度合作為特征的產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)將邁向新高度。高校和企業(yè)合作更緊密多元，圍繞技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、產(chǎn)品推廣、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、品牌塑造等領(lǐng)域催生更多成果。與此同時(shí)，校企合作將帶動(dòng)政、產(chǎn)、學(xué)、研、用各方主體建立更加緊密的合作關(guān)系，形成資源共享、合作共贏的良好局面，進(jìn)一步促進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)突破、創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化伴隨經(jīng)濟(jì)下行壓力與新興技術(shù)的轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展將持續(xù)面臨需求走弱、經(jīng)營(yíng)承壓等困難。一方面，受各地財(cái)政預(yù)算緊張及行業(yè)市場(chǎng)波動(dòng)影響，軟件市場(chǎng)總體有效需求短時(shí)間內(nèi)難以恢復(fù)。在此形勢(shì)下，軟件企業(yè)同質(zhì)化爭(zhēng)奪存量市場(chǎng)，“價(jià)格戰(zhàn)”時(shí)有發(fā)生，企業(yè)利潤(rùn)空間恐進(jìn)一步壓縮。另一方面，在新技術(shù)帶動(dòng)下，企業(yè)不斷加大向云化、智能化轉(zhuǎn)型的布局力度，而技術(shù)轉(zhuǎn)型成本高企且難以在短期內(nèi)變現(xiàn)，導(dǎo)賽迪智庫全球主要大國(guó)在軟件領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)博弈將進(jìn)一步加劇，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展遭遇更加復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境。一是美國(guó)將汽車軟件供應(yīng)鏈安全提升到國(guó)家安全層面，2024年8月出臺(tái)文件禁止在美所有汽車使用中國(guó)制造的智能聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛汽車的關(guān)鍵軟硬件，試圖遏制我國(guó)汽車軟件發(fā)展勢(shì)頭。二是美國(guó)限制其人工智能底層技術(shù)向我國(guó)輸出，相繼出臺(tái)規(guī)定禁止我國(guó)AI企業(yè)租用其公有云服務(wù)訓(xùn)練大模型以及向我國(guó)在美企業(yè)提供敏感數(shù)據(jù)。三是美國(guó)2024年10月出臺(tái)對(duì)華投資限令，在半導(dǎo)體、微電子、人工智能和量子信息技術(shù)等高新技術(shù)領(lǐng)域的投資管控更加嚴(yán)格，意在切斷我國(guó)的資金供給和技術(shù)引進(jìn)渠道。隨著此類政策禁令相繼實(shí)施，我國(guó)汽全球開源在前沿科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)培育、促進(jìn)社會(huì)協(xié)作等方面的價(jià)值持續(xù)彰顯，但同時(shí)面臨兩大挑戰(zhàn)。一是開源社區(qū)政治化色彩日益濃厚。2022年俄烏沖突后，GitHub官方限制俄羅斯通過平臺(tái)獲取軍事技術(shù)能力。2024年10月，Linux內(nèi)核社區(qū)更是未經(jīng)事先溝通直接將11名俄羅斯高級(jí)別項(xiàng)目開發(fā)者移出維護(hù)者名錄。二是開源項(xiàng)目維護(hù)者新老交替面臨困境。當(dāng)前多個(gè)關(guān)鍵性、基礎(chǔ)性項(xiàng)目由于發(fā)展較早，更新過度依賴早期維護(hù)者，甚至是1-2位核心貢獻(xiàn)者。一旦關(guān)鍵貢獻(xiàn)者無法繼續(xù)投入，新生力量未能及時(shí)接替，項(xiàng)目很可能陷入停滯，影響軟件迭代升級(jí)和安全隨著軟件下沉為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的基礎(chǔ)設(shè)施，一旦發(fā)生軟件安全事件，恐嚴(yán)重影響行業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)行和民眾日常生活。2024年，網(wǎng)絡(luò)安全公司CrowdStrike的軟件錯(cuò)誤導(dǎo)致微軟的大范圍藍(lán)屏事件，預(yù)計(jì)損失達(dá)數(shù)十億美元?！半p十一”當(dāng)天，支付寶因系統(tǒng)消息庫故障而出現(xiàn)支付失敗、重復(fù)扣款等服務(wù)異常。國(guó)產(chǎn)辦公軟件WPS、網(wǎng)易云、滴滴等頭部應(yīng)用也都出現(xiàn)過不同程度的宕機(jī)。軟件安全同樣成為各國(guó)政府高度關(guān)注的問題，例如美國(guó)發(fā)布《回歸基礎(chǔ)構(gòu)件：通往安全軟件之路》等多篇報(bào)告呼吁軟件企業(yè)采取措施提升軟件安全。隨著軟件在各行業(yè)的深度應(yīng)用，世界各國(guó)對(duì)軟件安全的關(guān)注也將進(jìn)一步提升，圍繞軟件供應(yīng)鏈安全、軟件內(nèi)存安賽迪智庫一是引導(dǎo)用戶企業(yè)加大軟件采購(gòu)力度，發(fā)揮設(shè)備更新政策、“兩重”政策的牽引帶動(dòng)作用，推動(dòng)將采購(gòu)國(guó)產(chǎn)軟件作為各類投資項(xiàng)目實(shí)施的前置條件，持續(xù)向市場(chǎng)釋放積極信號(hào)。二是鼓勵(lì)引導(dǎo)企業(yè)強(qiáng)化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新支持，鼓勵(lì)地方產(chǎn)業(yè)投資基金、商業(yè)銀行、風(fēng)投機(jī)構(gòu)等金融機(jī)構(gòu)，利用股權(quán)投資、科創(chuàng)貸、知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押等方式，為軟件企業(yè)提供更一是加大國(guó)產(chǎn)汽車軟件的推廣應(yīng)用力度，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)車企優(yōu)先使用國(guó)產(chǎn)軟件，降低美國(guó)限制我國(guó)汽車軟件發(fā)展政策帶來的影響，推動(dòng)產(chǎn)品從“可用”到“好用”不斷迭代完善。二是提高國(guó)產(chǎn)人工智能底層技術(shù)的研發(fā)投入，同時(shí)聚焦算力、模型、數(shù)據(jù)、云服務(wù)等多個(gè)AI熱門領(lǐng)域提前做好布局，有效預(yù)防AI領(lǐng)域不確定因素帶來的影響。三是對(duì)受對(duì)華投資限令影響的企業(yè)給予政策激勵(lì)，在稅收優(yōu)惠、資金扶持、技術(shù)引導(dǎo)等多一是在國(guó)際開源舞臺(tái)宣傳“開源無國(guó)界”思想，鼓勵(lì)開源平臺(tái)堅(jiān)持中立原則，減少政治因素干擾，為全球開發(fā)者營(yíng)造自由平等的協(xié)作環(huán)境。二是高度重視開源社區(qū)人才梯隊(duì)，完善項(xiàng)目治理機(jī)制，鼓勵(lì)更多開發(fā)者參與項(xiàng)目維護(hù)，減少對(duì)少數(shù)人的過度依賴，實(shí)現(xiàn)