2024年度中國GenAI出?，F(xiàn)狀及產(chǎn)品洞察發(fā)布版

中國GenAI出?，F(xiàn)狀及產(chǎn)品洞察2024年報告摘要2?2023DianDian.AllRights

Reserved.1市場-生成式AI加速落地，中國企業(yè)嘗試海外布局：據(jù)Statista數(shù)據(jù)，生成式AI產(chǎn)品市場規(guī)模于2024年突破360億美元，其中據(jù)估算，中國生成式AI市場規(guī)模約為60~70億美元，Web、App雙端齊發(fā)布局海外市場2類型-Web仍為主流、App加速吸納用戶：據(jù)測算，2024年9月我國出海生成式AI網(wǎng)頁端產(chǎn)品訪問量總額約2億次、環(huán)比增長6.5%?；诤Ｍ庥脩舻氖褂昧晳T及場景，網(wǎng)頁端AI產(chǎn)品仍是海外市場主流；另一方面，2024全年，生成式AI

App端產(chǎn)品全球下載量將突破2.5億次。不同于Web端，App類生成式AI產(chǎn)品更關注細分領域的用戶需求，如虛擬角色情感陪伴、解答題目、內(nèi)容搜索等，免費仍為出海AI-App的主要賣點，下載量穩(wěn)步攀升3案例-情感陪伴（Talkie）、AI教育（Gauth）陸續(xù)跑通，海外表現(xiàn)優(yōu)秀：Talkie（星野海外版）App下載量于10月突破短期高點接近400萬次；網(wǎng)頁端月度訪問量破短期新高。Gauth（字節(jié)旗下AI教育軟件）App下載量飆升于10月超1,300萬；網(wǎng)頁端月度訪問近2,000萬次，處于穩(wěn)定增長期4趨勢-大廠出海穩(wěn)扎穩(wěn)打，積極宣發(fā)拓寬海外影響力：字節(jié)為少數(shù)發(fā)力海外toC、推出生成式AI產(chǎn)品（Gauth、Cici）的大廠，阿里騰訊等多專注大模型、海外布局有限。宣發(fā)上，出海AI企業(yè)暫未將買量作為當下的策略重心，從素材量上僅Talkie排名靠前，短期看好情感陪伴類App于新興市場的進一步滲透01 GenAI

市場概況及出海分析02

出海GenAI產(chǎn)品：案例分析03

GenAI發(fā)展趨勢及總結(jié)目錄catalogue3?2023DianDian.AllRights

Reserved.度過決策式AI時期，生成式AI加速落地滿足文字、圖片生成需求，AI產(chǎn)品百花齊放不同于決策式，生成式AI更關注識別和創(chuàng)造，即學習數(shù)據(jù)中的聯(lián)合概覽分布、基于歷史數(shù)據(jù)進行模仿，從而實現(xiàn)內(nèi)容的生成。生成式AI自2014年開始快速發(fā)展，從文字生成起步，到當下對圖片、視頻等內(nèi)容的識別和生成，生成式AI已完成了從理論到應用落地的初步轉(zhuǎn)變，經(jīng)歷ChatGPT的1.0起步期、當下我們正加速邁入百花齊放的“產(chǎn)品2.0”時代。AI歷經(jīng)多年、于近10年來實現(xiàn)躍遷式發(fā)展，當下已正式邁入生成式AI（GenAI）階段決策式AI——概率推論、是非判斷生成式AI——模型搭建、學習理解2000年之前：AI概念出現(xiàn)，底層技術初步確立1995年，NLP首次應用于程序，隨后如LSTM等神經(jīng)網(wǎng)絡概念陸續(xù)出現(xiàn)。1997年，超級計算機深藍擊敗國際象棋傳奇選手，AI進入到大眾的視野之中2000~2014：基于決策、分析的AI時代2009年，ImageNet等項目確立，幫助AI認識、了解物理世界；2014年，生成式對抗網(wǎng)絡出現(xiàn)（GAN），從識別判斷到具體生成，AI能力得到大幅擴展2014~2019年：加速發(fā)展，AI能力突飛猛進2016年，AlphaGo擊敗李世石，AI于圍棋領域展現(xiàn)其強大算力水平；2017年，Transformer架構確立，為后續(xù)大模型發(fā)展打下堅實基礎2020年至今：人類正式進入生成式AI時代2020年，GPT3.0上線，超1,750億個參數(shù)使其成為當時最復雜的語言模型；2022年DALL·E2發(fā)布，快速圖片生成成為可能，人類開始進入百花齊放的生成式AI時代數(shù)據(jù)來源：由點點數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制4?2023DianDian.AllRights

Reserved.目標千億規(guī)模，上游軟/硬件市場潛力巨大行業(yè)仍處于早期探索階段，市場規(guī)模倍數(shù)級增長據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)，2022年生成式AI進入爆發(fā)初期，從更泛的應用規(guī)模維度來看其市場規(guī)模已突破400億美元，未來，用于訓練的硬件產(chǎn)品將成為行業(yè)規(guī)模的主要貢獻方。關注其中產(chǎn)品領域，據(jù)Statista數(shù)據(jù)，生成式AI產(chǎn)品市場規(guī)模于2024年突破360億美元，已成為行業(yè)整體的重要組成部分，其中，中國生成式AI市場規(guī)模約為60~70億美元，各類生成式AI產(chǎn)品著眼海外，Web、App雙端齊發(fā)，拓寬海外市場。1.42.34.06.713.721.764.3%73.9%67.5%58.4%0.2020~2025年

全球生成式AI應用規(guī)模趨勢及預測市場規(guī)模（百億/美元）同比（%）104.5%2020 2021 2022 2023 2024E 2025E注釋：市場規(guī)模為麥肯錫根據(jù)2023年行業(yè)綜合表現(xiàn)預測，不代表當下生成式AI市場的確切規(guī)模，數(shù)據(jù)僅供參考數(shù)據(jù)來源：

麥肯錫、Bloomberg

Intelligence141835921642210硬件（訓練側(cè)）硬件（推理側(cè)）軟件游戲類廣告類IT類其他商業(yè)服務4741682806919286342027、2032年

全球生成式AI

細分行業(yè)市場規(guī)模預測2027E2032E市場規(guī)模（十億/美元）5?2023DianDian.AllRights

Reserved.出海Web-流量：月均2億次，整體波動上漲網(wǎng)頁仍為生成式AI出海的主要標的，用戶使用數(shù)據(jù)仍有提升空間據(jù)測算，2024年9月我國出海生成式AI網(wǎng)頁端產(chǎn)品訪問量總額約為2億次、環(huán)比增長6.5%。基于海外用戶的使用習慣及場景，網(wǎng)頁端AI產(chǎn)品仍是海外市場主流，也是國內(nèi)企業(yè)出海的核心標的。但同時，從用戶使用數(shù)據(jù)來看，國產(chǎn)生成式AI仍面臨如用戶停留時間短、跳出率高的問題，用戶粘性仍待提升。2024年5~10月

Web端

出海生成式AI產(chǎn)品訪問量趨勢注釋1：跳出率指用戶瀏覽1個頁面后便離開網(wǎng)站的占比情況注釋2：訪問量規(guī)模根據(jù)頭部20款AI產(chǎn)品進行測算而得，并不代表真實行業(yè)整體訪問量情況，數(shù)據(jù)僅供參考數(shù)據(jù)來源：

Similarweb、根據(jù)點點數(shù)據(jù)統(tǒng)計模型核算194.3181.9186.8199.0212.4208.32152102052001951901851801751701652024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月訪問量（百萬/次）平均停留時間為5分10秒。結(jié)合如Crushon.ai、Pixai等平臺數(shù)據(jù)，用戶于AI類網(wǎng)站停留時間在10分鐘左右，且呈現(xiàn)逐步上升趨勢平均跳出率為44.93%。其中，Gauth等細分且強功能性的產(chǎn)品跳出率較高，AI產(chǎn)品仍呈現(xiàn)較高的跳出率水平，部分可超70%同期

頭部20款Web端

出海生成式AI產(chǎn)品

用戶使用數(shù)據(jù)6?2023DianDian.AllRights

Reserved.出海Web-圖譜：細分賽道新產(chǎn)品加速涌現(xiàn)更多產(chǎn)品關注信息的處理+加工，圖片/視頻生成為熱門賽道圖片處理視頻處理虛擬角色圖片編輯圖片增強圖片生成文字處理情感陪伴其他功能性圖片編輯圖片生成個人助理教育教學視頻編輯圖片生成圖片編輯寫作助手寫作軟件圖片生成寫作軟件會議助手視頻生成提示生成情感陪伴智能體圖片識別情感陪伴視頻生成視頻生成工具導航視頻編輯圖片生成教育AI視頻生成文檔處理思維導圖圖片生成圖片生成圖片生成圖片剪輯7?2023DianDian.AllRights

Reserved.出海App-規(guī)模：量級可觀，收入/下載有所背離“免費”仍為出海AI-App的主要賣點，下載量穩(wěn)步攀升據(jù)估算，2024年出海生成式AI

App全球下載量將突破2.5億次。不同于Web端，App類生成式AI產(chǎn)品更關注細分領域的用戶需求，如虛擬角色情感陪伴、解答題目、內(nèi)容搜索等，相對而言競品更少，絕大部分產(chǎn)品選擇“使用免費+Plus會員訂閱”的模式拓展市場。同時，App端相較而言有更多大廠布局，字節(jié)、昆侖萬維等企業(yè)部分生成式AI產(chǎn)品已于海外初步跑通，市場份額穩(wěn)步走高。2024年1~10月

App端

生成式AI產(chǎn)品

下載量及收入水平對比注釋1：市場份額即通過整理出海生成式AI

Top10平臺于海外月度收入/下載，結(jié)合比例測算而得，不能完全代表出海生成式AI平臺的全部收入/下載，數(shù)據(jù)僅供參考數(shù)據(jù)來源：

點點數(shù)據(jù)、根據(jù)點點數(shù)據(jù)統(tǒng)計模型核算9.48.812.214.518.517.815.613.612.213.618.421.119.825.128.120.220.525.229.036.12024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月收入（百萬/美元）下載（百萬/次）8?2023DianDian.AllRights

Reserved.?2023DianDian.AllRights

Reserved.9出海App-圖譜：功能多元，大廠積極布局虛擬角色為熱門賽道，CrushOn等產(chǎn)品加速出圈圖片處理美圖-圖片編輯玩美-圖片編輯恒圖-圖片編輯影笑-圖片編輯帝視-圖片增強LIB-AI-圖片編輯海藝互娛-圖片生成睿琪-物體識別虛擬角色MiniMax-情感陪伴作業(yè)幫-情感陪伴昆侖萬維-情感陪伴字節(jié)-情感陪伴CrushOn.Al-情感陪伴Museland-情感陪伴字節(jié)-聊天機器人 字節(jié)-教育助理作業(yè)幫-教育助理昆侖萬梅-智慧搜索愛思-效率工具萬興-視頻編輯思維巡航-會議助手蝴蝶效應-寫作軟件其他（視頻、寫作、助理等）圖片處理、虛擬角色為部分老牌、中腰部企業(yè)選擇出海的主要行業(yè)App功能受限、免費獲客為主大廠深耕“其他”細分賽道，傾向?qū)鴥?nèi)成熟模式輸出海外出海App-下載：圖片處理類穩(wěn)居Top10情感陪伴、教育類App獲千萬下載量，排名加速攀升由于AI在圖片編輯、處理等領域得優(yōu)秀表現(xiàn)，大量“AI+圖像”類App迎來下載量增長，其中Inshot基于AI實現(xiàn)“自動適配字幕、一鍵摳圖”等功能，1~10月下載量達1.1億次。另外，諸如Talkie、Poly.AI等情感陪伴類App跑通，Crushon.AI首次進入Top10，該領域已成為生成式AI當下出海的重要賽道?；赥op50產(chǎn)品來看，效率助理、智慧搜索等賽道同樣存在大量潛力產(chǎn)品，未來下載量有望進一步增長。2024年1~10月

App端

出海生成式AI產(chǎn)品

下載量Top10注釋：當下大量App已開始集成AI功能，故針對“AI

App”的定義于不同場景下或有差異，此處Top10為我們根據(jù)產(chǎn)品功能等因素篩選而得，可能未包含全部產(chǎn)品，排名及數(shù)據(jù)僅供參考111.929.927.318.417.315.615.15.70.8InshotGAUTHBeautyPlusTalkiePoly.AIpicturethisCICIYouCamFotorcrushon.ai下載（百萬/次）圖片處理類App

功能與AI較早融合憑借用戶基礎，排名較為靠前Top10

共有5款

非圖片處理類

生成式AI情感陪伴率先跑通（Talkie、Poly.AI），教育賽道涌現(xiàn)頭部（Gauth）40.2數(shù)據(jù)來源：

點點數(shù)據(jù)10?2023DianDian.AllRights

Reserved.出海App-占比：美國為主要市場，貢獻超7成歐美更愿為國產(chǎn)生成式AI付費，日韓市場占比穩(wěn)步提高與短劇等新興出海賽道類似，美國市場為企業(yè)海外內(nèi)購收入的主要貢獻方，其較高的ARPU值和開放并存的AI市場氛圍為國產(chǎn)企業(yè)提供了布局的機會。同時，日韓、歐洲（英德等）市場占比正逐步提升，如圖片處理/編輯類AI產(chǎn)品于日本市場內(nèi)購收入增長幅度較為可觀。未來，隨著AI加速適配不同市場文化及用戶需求，我們認為生成式AI布局全球?qū)崿F(xiàn)流水增長的步伐將快于其他出海行業(yè)，看好虛擬角色賽道的內(nèi)購變現(xiàn)潛力。2024年1~10月

頭部App端

出海生成式AI產(chǎn)品

內(nèi)購收入

主要地區(qū)分布39.8%25.9%87.6%67.1%93.6%54.1%86.0%96.5% 96.6%InshotBeautyPlusTalkiePicturethisPoly.AIGauthYouCamFotorCrushon.AI美國市場占比其他市場占比數(shù)據(jù)來源：

點點數(shù)據(jù)11?2023DianDian.AllRights

Reserved.01 GenAI

市場概況及出海分析02

出海GenAI產(chǎn)品：案例分析03

GenAI發(fā)展趨勢及總結(jié)目錄catalogue12?2023DianDian.AllRights

Reserved.Talkie：情感陪伴類文字/語音生成AI數(shù)據(jù)來源：

點點數(shù)據(jù)、SimilarWebTalkie（星野海外版）：AI獨角獸-minimax（稀宇科技）推出的，情感陪伴、虛擬形象類生成式AI功能介紹：用戶可根據(jù)自身需求進行虛擬角色創(chuàng)建，確定形象、人設、聲音；與角色克進行聊天互動，包括文字及語音；其他功能方面，包括如尋找（匹配虛擬角色）、星念（重新生成機會）等。應用端信息：2023年6月上線、支持8門語言、評分4.5分。于免費娛樂榜單排名整體靠前，全球平均排名50名上下；于歐洲、美國等主要市場排名在30~50名之間。網(wǎng)頁端信息：近3個月全球用戶訪問量超過1,770萬次、排名7,375名（環(huán)比有所下滑）。手機為用戶訪問網(wǎng)頁的主要方式、貢獻訪問量比重超過67.3%。App端下載穩(wěn)增，Web端瀏覽量整體有所下滑Talkie：平臺類型概述、2024年10月下載/收入等數(shù)據(jù)表現(xiàn)App下載量：396.0

萬次（環(huán)比增長33.4%）App收入：12.39萬美元（環(huán)比增長5.3%）Web-瀏覽量：713.8萬次（環(huán)比下滑23.25%）Web-全球排名：7,375名（美國排名4,148名）13?2023DianDian.AllRights

Reserved.App-圍繞用戶增長，下載量波動走高數(shù)據(jù)來源：

點點數(shù)據(jù)12.812.514.613.213.813.113.612.511.812.402024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月東南亞提振下載、美國貢獻收入，仍處于初期出海階段類似其他生成式AI產(chǎn)品，Talkie于海外的打法更加偏向免費推廣，其月度收入穩(wěn)定在10~15萬美元之間，相較之下、下載量于10月突破短期高點接近400萬次，于2024年穩(wěn)定增長。從細分市場來看，東南亞、美國是Talkie出海的主要地區(qū)，東南亞如菲律賓等地區(qū)主要貢獻下載量，美國用戶具備較強的付費意愿、貢獻超50%的收入。整體來看，雖與Character.ai等海外角色生成類產(chǎn)品仍有差距，但從出海賽道來看，Talkie在用戶規(guī)模、流水維度已穩(wěn)居行業(yè)前列。2024年1月~2024年10月

Talkie-App

全球下載量、收入水平收入（萬/美元） 下載量（萬/次）396.014?2023DianDian.AllRights

Reserved.2.94.04.34.54.65.25.15.15.04.72024/012024/022024/032024/042024/052024/062024/072024/082024/092024/10MAU（百萬/人）DAU（萬/人）活躍用戶進入穩(wěn)定波動期，長線缺乏增長動力產(chǎn)品亟需開發(fā)新功能，以保證行業(yè)頭部地位、實現(xiàn)用戶增長2023下半年為Talkie獲客增長的主要周期，2023年9月Talkie

DAU突破10萬，10月倍數(shù)級增長至50萬。2024年，Talkie進入平穩(wěn)增長期，MAU、DAU分別穩(wěn)定在500萬、150萬量級。背靠情感陪伴，Talkie當下遭遇增長瓶頸，諸如Character.AI、Crush.On等行業(yè)頭部或細分領域生成式AI的搶奪市場，使得Talkie活躍用戶增長幅度放緩。長期來看，基于虛擬角色、開發(fā)新功能以觸達潛在用戶群體，是平臺破局增長的關鍵。2024年1~10月

Talkie-App

日/月活躍用戶數(shù)對比注釋：DAU、MAU單位及數(shù)據(jù)時間維度均不同，此處將二者結(jié)合展示以分析增長情況，非完全一一對應，數(shù)據(jù)僅供參考數(shù)據(jù)來源：

點點數(shù)據(jù)15?2023DianDian.AllRights

Reserved.使用數(shù)據(jù)不佳，版更優(yōu)化不足或為主要原因166.7179.1248.2241.0255.193.595.466.0103.090.314.212.015.212.74.64.94.09.17.7002024/012024/022024/032024/042024/052024/062024/072024/082024/092024/10人均啟動次數(shù)（月）12.8人均使用時長(小時/月)情感陪伴類AI對模型穩(wěn)定性要求更高，顯著影響用戶感受作為生成式Ai產(chǎn)品，Talkie擁有高于行業(yè)均值的人均啟動次數(shù)及使用時長。但在從6月開始，產(chǎn)品App端用戶使用時長顯著下滑，減少到上半年的一半左右。根據(jù)用戶使用評論及更新版本，一方面，用戶對新版本的iPad版本適配度較為不滿，且部分用戶反饋自己設定的角色做出了與自己預期差距較大的行為，或為模型的調(diào)整導致部分用戶的流失；另一方面，30分鐘免費使用后的廣告及付費同樣使得用戶減少使用頻率。整體來看，情感陪伴類生成式AI仍較難長時間保持較高的用戶滿意度。2024年1~10月

Talkie-App

人均啟動次數(shù)、使用時長對比數(shù)據(jù)來源：

點點數(shù)據(jù)16?2023DianDian.AllRights

Reserved.網(wǎng)頁端-月度訪問量破短期新高，平臺熱度未減注釋：Web端統(tǒng)計訪問量基于所有終端對網(wǎng)頁的訪問，部分平臺存在數(shù)據(jù)波動，此處訪問量及其他數(shù)據(jù)分布僅供參考，后續(xù)不再贅述數(shù)據(jù)來源：SimilarWeb4.47.16.18月9月10月8~10月

訪問量趨勢用戶訪問量（百萬次）53.0%36.7%7.1%3.1%搜索引擎直接流量社交媒體其他8~10月

流量渠道分布流量占比（%）半數(shù)以上通過搜索進入，產(chǎn)品SEO優(yōu)秀、市場知名度較高不同于App端，Talkie網(wǎng)頁端訪問量當下仍處于穩(wěn)步增長階段，于10月突破700萬次；從渠道分布來看，基于生成式AI賽道的高熱度以及情感陪伴功能的加持，超53%用戶通過搜索引擎進入網(wǎng)頁，同時從趨勢來看，直接流量占比有所提升，更多用戶收藏并通過網(wǎng)頁直接進入產(chǎn)品；從國家分布來看，美國同樣為訪問量的主要貢獻國，但占比略低于App端，網(wǎng)頁端觸達用戶群體更為豐富。整體來看，不同于App端、Talkie網(wǎng)頁端處于上漲周期，產(chǎn)品熱度仍較高。Talkie：網(wǎng)頁端

訪問量趨勢、渠道分布、國家分布排序國家流量占比排序國家流量占比1美國33.31%6巴西3.19%2斯里蘭卡8.74%7英國3.12%3印度4.73%8阿根廷3.07%4印度尼西亞4.60%9加拿大2.53%5菲律賓4.34%10德國2.16%5~10月

訪問量全球

國家分布17?2023DianDian.AllRights

Reserved.青/中年男性為核心人群，女頻潛力巨大數(shù)據(jù)來源：SimilarWeb

，由點點數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制男性,

61.1%女性,38.9%Talkie性別分布39.3%54.4%24.5%23.8%16.3%10.6%8.6%5.3%11.2%6.0%18~24歲25~34歲35~44歲45~54歲55歲以上Talkie Character.AI大量女頻角色跑通，未來占比將陸續(xù)提升相較如Character.AI等平臺，Talkie用戶年齡相對偏高且男性用戶占比更高。一方面，其在功能上更加聚焦情感陪伴，對角色形象、語音設置內(nèi)容的設定更優(yōu)，更容易滿足中/青年男性用戶的情感需求；另一方面，“抽卡+形象升級”的打法讓“氪金”賦能體驗，中年以上群體付費能力相對更強。整體來看，Talkie用戶屬性特征顯著。未來，我們認為，平臺女頻類角色將更加豐富，核心用戶群體將進一步分化。Talkie-網(wǎng)頁端：用戶屬性分布、及未來趨勢分析頭部虛擬角色生成式AI平臺

用戶年齡分布女頻角色占比提升，熱度走高：不同于國內(nèi)星野，Talkie排名靠前的AI中，半數(shù)以上均為女頻角色。從連接者（訂閱）數(shù)量來看，部分頭部角色于年內(nèi)實現(xiàn)倍數(shù)級增長角色名稱 1月連接者數(shù)量11月連接者數(shù)量 標簽EthanWhite15.5萬32.6萬火辣Riley12.7萬38.9萬室友Dylan11.6萬13.7萬浪漫氣息18?2023DianDian.AllRights

Reserved.PC端用戶習慣穩(wěn)定，移動端訪問時長走高0:14:180:13:040:12:100:13:210:14:430:08:570:05:390:05:550:14:250:12:190:09:130:13:405月6月7月8月9月10月PC端 移動端18.8%20.4%19.4%20.7%17.9%19.5%42.6%43.0%45.7%37.1%39.2%40.6%5月6月7月8月9月10月PC端 移動端降低跳出率、穩(wěn)定訪問時長，為移動網(wǎng)頁端的核心發(fā)力點關注網(wǎng)頁版用戶使用數(shù)據(jù)，PC端用戶平均訪問市場顯著高于移動端，但近一季度該差距有所縮??；從平均訪問頁數(shù)來看，2024年10月Talkie用戶平均訪問頁數(shù)為7.22次、環(huán)比有所下滑，相較從前的體驗和探索、專注固定角色聊天并挖掘為當下用戶使用產(chǎn)品的主要方式。最后，Talkie

PC端用戶跳出率低于行業(yè)平均，但移動端顯著較高，如何優(yōu)化移動端UI界面、提升用戶粘性為Talkie拓寬網(wǎng)頁端用戶的關鍵。Talkie-網(wǎng)頁端：2024年5~10月

PC及移動設備

用戶訪問市場及跳出率對比不同設備下用戶平均訪問時長 不同設備下用戶訪問跳出率數(shù)據(jù)來源：SimilarWeb19?2023DianDian.AllRights

Reserved.Gauth：字節(jié)旗下教育、解題類AI數(shù)據(jù)來源：

點點數(shù)據(jù)、SimilarWebGauth-AIStudyCompanion：字節(jié)跳動推出的，專注數(shù)學學科的學習輔助類AI功能介紹：平臺提供基于PDF/圖像的題目解答功能。同時包括如PDF內(nèi)容總結(jié)、寫作幫助指導、多功能計算器等功能。平臺功能正逐步豐富，未來將覆蓋更多教育、解題、生活場景。應用端信息：2021年3月上線、支持9門語言、評分4.8分。產(chǎn)品于9個國家進入過教育免費榜單，其中包括美國、英國等；同時其于80個國家進入過榜單Top10，排名較為靠前。網(wǎng)頁端信息：近3個月全球用戶訪問量超過4,243萬次、排名3,544名。手機為用戶訪問網(wǎng)頁的主要方式、貢獻訪問量比重超過65%。穩(wěn)居教育類AI頭部，App/Web端流量齊升Gauth：平臺類型概述、2024年10月下載/收入等數(shù)據(jù)表現(xiàn)App-下載量：1,314.5

萬次（環(huán)比增長58.3%）App-收入：21.27萬美元（環(huán)比增長15.1%）Web-瀏覽量：1,785萬次（環(huán)比增長22.2%）Web-全球排名：3,544名（美國排名3,216名）20?2023DianDian.AllRights

Reserved.App-下載量飆升，月度增長突破千萬量級數(shù)據(jù)來源：

點點數(shù)據(jù)27.226.027.221.622.519.214.814.318.521.302024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月收入穩(wěn)定于月度20萬，多數(shù)功能免費開放、吸引用戶優(yōu)先Gauth同樣以擴張用戶為核心目標，意求下載量的增長。6月，產(chǎn)品更新了“工具箱（Toolbox

tab）”功能，將產(chǎn)品從數(shù)學題目解答進一步升級成為綜合教育類AI，平臺全球下載量持續(xù)走高，于10月超1,300萬。而相較之下，產(chǎn)品流水波動下滑，付費Plus版本權限更多體現(xiàn)在“無限制”的功能使用以及無廣告，在本質(zhì)使用上并無差異，未來隨著用戶量級的提升，產(chǎn)品具備較強的變現(xiàn)潛力。2024年1月~2024年10月

Gauth-App

全球下載量、收入水平收入（萬/美元） 下載量（萬/次）1,314.521?2023DianDian.AllRights

Reserved.0.42.72.93.03.23.43.33.54.65.22024/062024/072024/082024/092024/10MAU（百萬/人）DAU（萬/人）活躍用戶創(chuàng)新高，Q4有望環(huán)比倍數(shù)增長隨著更多學科、教學工具的添加，活躍用戶數(shù)有望進一步走高基于下載量的穩(wěn)步提升，Gauth

DAU、MAU同樣有所增長。其中，由于Gauth的主要功能為數(shù)學題目等問題解答，其DAU顯著受到節(jié)假日、周末的影響，波動較大。MAU方面，10月平臺月活突破500萬，Gauth于美國高中、大學生群體中快速流行，美國用戶于10月貢獻超260萬MAU，達整體的一半以上。未來，Gauth將提供更多學科的題目解答功能，用戶量有望進一步走高。2024年1~10月

Gauth-App

日/月活躍用戶數(shù)對比2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05注釋：DAU、MAU單位及數(shù)據(jù)時間維度均不同，此處將二者結(jié)合展示以分析增長情況，非完全一一對應，數(shù)據(jù)僅供參考數(shù)據(jù)來源：

點點數(shù)據(jù)22?2023DianDian.AllRights

Reserved.UI、功能設計優(yōu)秀，加速吸納用戶功能：即掃即解答，多學科覆蓋即掃即用：App端打開直接展示拍照界面，同時包括圖片上傳、手電筒等，方便快速上傳題目多種類學科：支持如歷史、數(shù)學、綜合學科、物理、化學、建筑、地理、語言、經(jīng)濟，9門學科題目上傳，但除數(shù)學外其他學科題目內(nèi)容識別及解答能力仍待提升即掃即答+社交點數(shù)，Gauth提升留存加速拓新Gauth

App相較網(wǎng)頁端設計更加簡潔且功能更加完備，整體來看，多學科的覆蓋、結(jié)合社交點數(shù)的設定，為Gauth拓寬海外市場超過Question.AI的關鍵。未來，參考Grammaly，如教育、輔助寫作等場景更加細分且功能性更強的生成式AI將更加依賴并發(fā)力App端，Gauth亟需提升題庫覆蓋量并優(yōu)化除數(shù)學及語文外其他學科的解題能力，以覆蓋更廣泛的用戶群體。Gauth-App：部分功能、機制設定、商業(yè)化模式等內(nèi)容分析商業(yè)變現(xiàn)：差異化、階梯性付費模式階梯定價：1、3、12個月訂閱付費，主推連續(xù)包季，可贈送額外答題點數(shù)功能差異：App包含更多樣的付費服務，如抓拍、提高準確性、24/7專人幫助等，滿足更高階的解題需求社交裂變：答題獲點數(shù)，以免費解題點數(shù)機制：平臺每日免費解題次數(shù)為10次以內(nèi)，超出部分可付費或通過點數(shù)兌換，通過社交分享的方式吸納新用戶進場，實現(xiàn)用戶新增數(shù)據(jù)來源：由點點數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制23?2023DianDian.AllRights

Reserved.網(wǎng)頁端-自然流量超8成，發(fā)力美洲市場10.017.914.68月9月10月8~10月

訪問量趨勢用戶訪問量（百萬次）86.5%10.7%0.3%2.6%搜索引擎直接流量社交媒體其他8~10月

流量渠道分布流量占比（%）月度訪問近2,000萬次，Gauth網(wǎng)頁端處于穩(wěn)定增長期Gauth整體呈現(xiàn)App、網(wǎng)頁雙端增長的態(tài)勢，其月度訪問量已接近2,000萬次。流量渠道來看，搜索為平臺的主要流量來源，其中超90%為免費的自然流量，“math

ai”為主要搜索關鍵詞。從地區(qū)分布來看，美洲仍為平臺的主要發(fā)力市場，同時諸如在菲律賓等東南亞地區(qū)，Gauth網(wǎng)頁端瀏覽量排名靠前，市場潛力較大。整體來看，Gauth當下仍處在自然、且快速增長趨勢中，未來如印尼、印度等人口大國將進一步提高平臺的流量量級。Gauth-網(wǎng)頁端：訪問量趨勢、渠道分布、國家分布排序國家流量占比排序國家流量占比1美國19.88%6英國5.99%2巴西16.25%7越南5.82%3印度9.57%8秘魯4.01%4印度尼西亞9.28%9墨西哥2.17%5菲律賓8.01%10南非1.57%5~10月

訪問量全球

國家分布數(shù)據(jù)來源：SimilarWeb24?2023DianDian.AllRights

Reserved.“AI+教育”二強出海，Gauth優(yōu)勢顯著數(shù)據(jù)來源：SimilarWeb

，由點點數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制男性,

47.9%女性,52.1%Gauth性別分布47.4%44.9%23.1%20.4%16.3%16.4%8.2%

8.4%7.7%

7.2%18~24歲25~34歲35~44歲45~54歲55歲以上GauthQuestion.AI訪問量數(shù)倍領先，更廣泛覆蓋青少年核心用戶群不僅Gauth，國內(nèi)作業(yè)幫同樣發(fā)力海外市場，推出了作業(yè)解答AI平臺“Question.AI”。從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，Gauth近三月網(wǎng)站訪問總量是其5~6倍，且于年輕用戶群體中滲透率更高；從用戶訪問情況來看，Gauth具備更強的用戶粘性，用戶使用習慣更優(yōu)。結(jié)合宣發(fā)策略和平臺功能，Gauth更關注多學科的問題解答，覆蓋高中、大學等更多群體，而Question.AI則相對更聚焦在作業(yè)解題場景，未來二者的差距或?qū)⑦M一步拉大，更看好Gauth在字節(jié)賦能下的海外表現(xiàn)。Gauth-網(wǎng)頁端：用戶屬性分布、及未來趨勢分析頭部出海教育/題目解答類

生成式AI平臺

用戶年齡分布Gauth核心用戶粘性更強：相較之下，Gauth平臺18~24歲核心用戶群體試用時間更長、每次訪問的平均頁數(shù)接近4個、且跳出率更低，整體用戶粘性更強網(wǎng)站 訪問持續(xù)時間頁面數(shù)/訪問跳出率00:06:123.5755.85%Q00:04:022.2263.06%18~24歲核心用戶

兩網(wǎng)頁數(shù)據(jù)對比25?2023DianDian.AllRights

Reserved.平臺仍存時長下滑、跳出率高等顯著問題數(shù)據(jù)來源：SimilarWeb0:06:110:06:520:05:400:04:440:04:470:03:360:02:090:01:340:03:290:04:240:03:220:03:035月6月7月8月9月10月不同設備下用戶平均訪問時長PC端 移動端52.5%56.9%57.4%57.1%55.3%54.1%44.2%42.0%37.7%43.1%44.1%43.0%5月6月7月8月9月10月不同設備下用戶訪問跳出率PC端 移動端長期應著重優(yōu)化移動端體驗、杜絕作弊等特殊場景使用需求雖然移動網(wǎng)頁端貢獻超過65%的訪問流量，但是其用戶平均訪問時長低于PC網(wǎng)頁端。一方面，手機網(wǎng)頁端功能相對受限（如缺少Tools選項）；另一方面，手機網(wǎng)頁端多為用戶具備臨時解題需求后選擇的方式，故時長較短。結(jié)合Gauth較高的跳出率，我們認為，當下AI+解題類產(chǎn)品會被廣泛使用在作業(yè)解答、甚至考試作弊等場景下，如何通過圖片識別等方式嘗試杜絕此類問題，是Gauth及同賽道平臺實現(xiàn)長遠發(fā)展的關鍵。Gauth-網(wǎng)頁端：2024年5~10月

PC及移動設備

用戶訪問市場及跳出率對比26?2023DianDian.AllRights

Reserved.01 GenAI

市場概況及出海分析02

出海GenAI產(chǎn)品：案例分析03

GenAI發(fā)展趨勢及總結(jié)目錄catalogue27?2023DianDian.AllRights

Reserved.大廠：多數(shù)仍專注國內(nèi)，發(fā)力打磨大模型海外市場更多由中/腰部企業(yè)開拓，專注細分領域與AI結(jié)合吸引用戶注釋：此頁主要目的為了解國內(nèi)大廠旗下生成式AI產(chǎn)品現(xiàn)狀及海外布局情況，故部分由中小企業(yè)開發(fā)推出且下載量可觀的產(chǎn)品未包含其中，數(shù)據(jù)僅供參考數(shù)據(jù)來源：

點點數(shù)據(jù)著眼國內(nèi)市場，大廠對AI的態(tài)度普遍較為積極，其中字節(jié)發(fā)力助手類AI推出豆包、阿里圍繞夸克占領搜索引擎AI市場，其他如騰訊、昆侖萬維等旗下生成式AI產(chǎn)品下載量增長幅度有限，更多圍繞細分領域深挖、提升大模型競爭力。而海外方面，國內(nèi)大廠普遍較為“曖昧”，除字節(jié)推出Cici、Gauth外、多數(shù)企業(yè)未大規(guī)模海外投放，在此背景下，MiniMax等一眾企業(yè)脫穎而出，于情感陪伴等細分領域成功出海。長期來看，海外市場短期內(nèi)不會成為大廠的主要競爭領域，打磨并超越海外大模型為當下的主旋律。2024年10月

國內(nèi)大廠旗下生成式AI產(chǎn)品

下載量對比及海外布局情況2,416.72,214.01,436.9143.475.665.9夸克豆包Kimi智能助手智譜清言文小言星野訊飛星火天工騰訊元寶通義千問下載（萬/次）暫未出海，但國內(nèi)PC端近三月訪問量超2億推出海外版Cici（GPT版）全球布局但市場表現(xiàn)一般暫緩海外布局專注國內(nèi)Kimi開發(fā)國內(nèi)三強暫無海外152.7百度以原生App試水海外如SynClub，但市場表現(xiàn)平平海外版本Talkie表現(xiàn)較好商業(yè)化程度由于國內(nèi)星野106.5積極布局東南亞于車載等細分場景具備潛力背靠出海大廠昆侖萬維海外專注Opera推廣69.2十~百萬量級App暫無海外暫無海外65.5打磨大模型，增強特殊場景及細分領域的應用，為國內(nèi)中腰部生成式AI產(chǎn)品的核心策略，市場表現(xiàn)多數(shù)平平28?2023DianDian.AllRights

Reserved.專利：6成來自中國，申領主體日趨多樣化名校加速申請，國內(nèi)專利優(yōu)勢將于長期商業(yè)化中得以顯現(xiàn)世界知識產(chǎn)權組織統(tǒng)計，過往10年全球生成式AI專利申請數(shù)量共5萬份，其中，中國專利數(shù)量占比近80%、整體數(shù)量遠超其他國家。從企業(yè)占比來看，中國企業(yè)于頭部地位顯著，Top10中共有6家中國企業(yè)，我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)于專利領域顯著領先于海外。工信部統(tǒng)計，2024年10月底，我國現(xiàn)有完成備案并上線為公眾提供服務的生成式人工智能服務大模型近200個，注冊用戶超6億，加速布局生成式AI已成為國內(nèi)頭部企業(yè)的核心策略，未來，更多生成式AI將走向海外，出海競爭將日趨加劇。7087141,3503,4094,1556,27638,210德國英國印度日本韓國美國中國2014~2023年

全球主流國家

生成式AI

專利數(shù)量對比騰訊,

2,074中國平安,

1,564百度,

1,234中國科學院,

607IBM,

601阿里巴巴,

571字節(jié)跳動,

418

微軟,

377Alphabet,

443三星電子,

4682014~2023年

全球生成式AI

Top10企業(yè)

專利持有數(shù)量當下

全球生成式AI專利

超6成來自中國其中，圖片/視頻類專利超17,000個，占比最高互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主要申請主體貢獻近70%份額中科院、清華等高校及科研機構加速提報數(shù)據(jù)來源：世界知識產(chǎn)權組織29?2023DianDian.AllRights

Reserved.營銷：AI提升投放效率，頭部企業(yè)加速布局AXON助力Applovin邁入新一輪增長周期年初至今，Applovin股價暴漲超7倍，股價高點達344.77美元；2024年Q3，其凈利潤達4.3億美元、同比增長近4倍。商業(yè)模式的優(yōu)越性、積極并購以及其對AI營銷工具的較早布局，使得Applovin迎來了投資回報期。當下如百度營銷、巨量引擎等均加速布局AI領域，看好未來AI工具對營銷行業(yè)的深入影響。Applovin：營銷全流程服務穩(wěn)固市場地位，AI產(chǎn)品-AXON賦能業(yè)務增長、幫助廣告主更高效獲取用戶獲取理想用戶應用變現(xiàn)Applovin核心商業(yè)模式=++

衡量營銷效果

+

CTV、素材等AppDiscovery+MAX

形成從獲客到變現(xiàn)的商業(yè)閉環(huán)Applovin加速吸納游戲及其他廣告主、行業(yè)份額走高，據(jù)點點數(shù)據(jù)12月數(shù)據(jù)顯示：Applovin在架App數(shù)量701個活躍開發(fā)者賬號112個全網(wǎng)SDK集成31000+AXON：基于AI的推薦引擎，使廣告商能夠通過三種核心方式自動化他們的營銷工作：提供營銷技術，觸達核心目標客戶優(yōu)化競價策略，提升庫存廣告價值輔助開發(fā)者，簡化業(yè)務流程閉環(huán)的、可持續(xù)的商業(yè)模式數(shù)據(jù)支持下，快速增長成熟的AI產(chǎn)品為何AXON能夠跑通？豐富的產(chǎn)品矩陣+開發(fā)者資源，為AXON訓練提供支持，數(shù)據(jù)飛輪實現(xiàn)正向循環(huán)積極收購，獲取各類數(shù)據(jù)：2019收購SafeDK，增強MAX功能；2021收購數(shù)據(jù)監(jiān)測/營銷公司Adjust；2022收購推特旗下移動廣告平臺MoPub等開發(fā)者資源：由于提供“推廣+變現(xiàn)”的全流程服務，更多開發(fā)者加入，數(shù)據(jù)持續(xù)豐富賦能AXON計算，進一步提升其AI能力，邁入正向循環(huán)數(shù)據(jù)來源：

Applovin官方財報，由點點數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制30?2023DianDian.AllRights

Reserved.買量：整體步伐放緩，北美仍為絕對主力市場關注細分領域，情感陪伴類產(chǎn)品廣告投放數(shù)量可觀13.98.18.06.76.46.25.45.04.28715206365179035304744534020北美東南亞西歐中東拉美中歐南歐大洋洲日韓市場分布：主要目標市場廣告量及在投App數(shù)量廣告量（萬/個）在投App數(shù)（個）雖然生成式AI行業(yè)加速發(fā)展、產(chǎn)品快速迭代，但從投放廣告量來看，當下廣告主開始放緩投放速度，粗略計算下單一生成式AI

App廣告投放量減少100~150個。其中，國內(nèi)出海企業(yè)同樣在主動控制素材投放量，轉(zhuǎn)而打磨素材質(zhì)量，通過情景劇+本地熱門網(wǎng)絡“?！钡姆绞教嵘夭牡霓D(zhuǎn)化率。整體來看，原生生成式AI產(chǎn)品在功能上較難拉開差距，故而企業(yè)均未將宣發(fā)買量作為當下的策略重心；未來，背靠TikTok等渠道，國產(chǎn)App于海外將加速獲客，短期看好情感陪伴類App于新興市場的進一步滲透。2024年9~10月

海外生成式AI

廣告投放數(shù)據(jù)一覽總覽：投放App、廣告數(shù)海外在投App數(shù)量保持穩(wěn)定周度環(huán)比增長率1%左右廣告數(shù)量下滑，月均素材4~50萬，環(huán)比下滑10萬左右出海App：少數(shù)投放排名靠前Talkie排名第三，視頻素材為主，可玩廣告比例高于行業(yè)平均Linky排名第八，強調(diào)虛擬角色的多樣性，情景劇視頻為主要宣發(fā)素材Gauth排名第十，街邊問答、貓meme等視頻素材，吸引年輕用戶Cici排名第十八，主播推薦+功能展示，圖片+視頻同步推廣數(shù)據(jù)來源：

AppGrowing，點點數(shù)據(jù)31?2023DianDian.AllRights

Reserved.趨勢：Sora發(fā)布、可靈/混元仍存布局空間視頻生成將為國產(chǎn)AI未來出海的重要領域當下，視頻生成仍是行業(yè)主要發(fā)力突破的關鍵領域，隨著Sora正式版本的發(fā)布，行業(yè)熱度再次回歸高漲。結(jié)合對Sora的體驗，我們認為其當下仍類似一款專業(yè)的AI視頻編輯軟件，在內(nèi)容生成上仍會存在如不符合常理、恐怖谷效應等。相較之下，國內(nèi)如可靈等平臺具備一定先發(fā)優(yōu)勢，看好國內(nèi)大模型于視頻生成領域的發(fā)展前景視頻生成領域競爭激烈，Sora正式發(fā)布、國產(chǎn)大模型可靈積極搶占市場份額熱度再起，Sora

Turbo正式發(fā)布國產(chǎn)大模型興起，可靈先行布局全球，進入美國、拉美市場可靈6月上線，以Web端為主全球布局，訪問量攀升。9月，其上線可靈大模型1.5，畫質(zhì)、動態(tài)質(zhì)量、文本響應速度等維度均有所提升，用戶訪問量達短期高點、直接流量占比超6成14.916.713.48月9月10月8~10月

訪問量趨勢用戶訪問量（百萬次）美國,12.8%巴西,11.8%俄羅斯,7.5%印度,7.2%印度尼西亞,

7.2%8~10月

訪問量全球分布25.0%59.7%11.3%4.0%搜索引擎

直接流量

社交媒體 其他8~10月

流量渠道分布流量占比（%）功能名稱具體描述Remix替換、刪除或重新生成視頻中的元素Re-cut選擇最佳幀，在任一方向上擴展它們以完成場景Storyboard重新組織和編輯視頻的序列Loop剪輯并創(chuàng)建無縫且重復的視頻Blend將兩個視頻合并為一個無縫剪輯Style

presets激發(fā)創(chuàng)造、想象力，變化視頻風格12月9日，Sora

Turbo正式版發(fā)布，推出6大功能，差異化定價20、200美元/月部分功能及 具體描述一覽數(shù)據(jù)來源：

SimilarWeb、OpenAI發(fā)布會、點點數(shù)據(jù)32?2023DianDian.AllRights

Reserved.趨勢：新AI頻現(xiàn)，行業(yè)處在加速迭代期圍繞圖片生成推出新產(chǎn)品，為海外生成式AI的主流選擇全球視角下，我們看到更多功能優(yōu)秀、可用性強的生成式AI仍出現(xiàn)于國外，國內(nèi)大模型相較之下仍于海外有一定差距。未來，更多細分場景下的AI產(chǎn)品將涌現(xiàn)，我們認為，從UI、功能、App端優(yōu)化等維度入手，是國內(nèi)企業(yè)生成式AI產(chǎn)品打磨并且成功出海的關鍵。AI屆PS：一站式融合、多風格生成視頻/3D生成：一鍵生成3D效果渲染圖AI搜索：文字+圖譜，一站式提供搜索內(nèi)容Recraft更新，提供“圖文融合、局部微調(diào)、風格統(tǒng)一”等功能，免費3~50次。平臺訪問量飆升，于10月末突破17萬次、高于過往均值一倍以上Luma

App端新推出3D效果渲染，用戶可通過平面圖直接生成3D效果圖、或掃描現(xiàn)實物體生成3D效果圖，其單日下載量達6萬左右、創(chuàng)新高Globe

Explore于2024年年中興起，當下網(wǎng)站訪問量仍穩(wěn)步走高，8~10月共收獲280萬瀏覽。搜索為AI未來重要的應用場景之一數(shù)據(jù)來源：

SimilarWeb、點點數(shù)據(jù)33?2023DianDian.AllRights

Reserved.AI內(nèi)容：工具難以判別，仍依賴人為主觀判斷“垃圾”AI內(nèi)容的識別和治理是行業(yè)發(fā)展的重點難題數(shù)據(jù)來源：

Copyleaks，由點點數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制AI生成于本質(zhì)上是現(xiàn)存信息的整理和重構，在生成方式、展現(xiàn)形式上均與人類類似。當下，我們可通過不符合邏輯、物理定律的特征判斷AI內(nèi)容，但隨著大模型的逐步完善，該方式或?qū)㈦y以進行準確判別。我們認為，規(guī)避AI生成的“垃圾信息”污染互聯(lián)網(wǎng)，同樣是行業(yè)發(fā)展當下亟需關注的重點我們正處在AI內(nèi)容加速涌現(xiàn)的時代，難以識別導致“垃圾”內(nèi)容持續(xù)增加，加速惡性循環(huán)內(nèi)容激增亟需判別垃圾內(nèi)容判別效果較差AI“垃圾”泛濫全網(wǎng)AI內(nèi)容激增，如何處理AI“垃圾”成為重要課題然而當下，我們尚未掌握高效/準確識別AI內(nèi)容的方法以Google為例，其將垃圾AI定義為“操縱搜索結(jié)果中排名的內(nèi)容”，更多仍為SEO服務，難以杜絕垃圾內(nèi)容ChatGPT-3于2020年6月發(fā)布，但此時間點向后兩年AI內(nèi)容僅略有增長。據(jù)統(tǒng)計，從2022年11月到2023年1月，AI內(nèi)容激增，增長187%從2023年Q1到2024年Q1，包含AI內(nèi)容的網(wǎng)頁數(shù)量大幅增長，增幅超過2000%，大量文字、圖片內(nèi)容被生成，各種重復、無意義、甚至涉及暴力/色情的“垃圾AI內(nèi)容”涌現(xiàn)平臺嘗試解決 但收效甚微文字內(nèi)容檢測現(xiàn)狀：由于缺乏通用性、可解釋性，當下市面上現(xiàn)存的AI內(nèi)容識別工具準確性難以保證，除了判別文字信息（部分準確率可超80%），圖片等其他內(nèi)容的AI識別準確率僅僅能維持在50%左右，且極不穩(wěn)定未來：短期而言，高