2024年度中國(guó)GenAI出海現(xiàn)狀及產(chǎn)品洞察發(fā)布版

中國(guó)GenAI出?，F(xiàn)狀及產(chǎn)品洞察2024年報(bào)告摘要2?2023DianDian.AllRights

Reserved.1市場(chǎng)-生成式AI加速落地，中國(guó)企業(yè)嘗試海外布局：據(jù)Statista數(shù)據(jù)，生成式AI產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模于2024年突破360億美元，其中據(jù)估算，中國(guó)生成式AI市場(chǎng)規(guī)模約為60~70億美元，Web、App雙端齊發(fā)布局海外市場(chǎng)2類(lèi)型-Web仍為主流、App加速吸納用戶：據(jù)測(cè)算，2024年9月我國(guó)出海生成式AI網(wǎng)頁(yè)端產(chǎn)品訪問(wèn)量總額約2億次、環(huán)比增長(zhǎng)6.5%?；诤Ｍ庥脩舻氖褂昧?xí)慣及場(chǎng)景，網(wǎng)頁(yè)端AI產(chǎn)品仍是海外市場(chǎng)主流；另一方面，2024全年，生成式AI

App端產(chǎn)品全球下載量將突破2.5億次。不同于Web端，App類(lèi)生成式AI產(chǎn)品更關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域的用戶需求，如虛擬角色情感陪伴、解答題目、內(nèi)容搜索等，免費(fèi)仍為出海AI-App的主要賣(mài)點(diǎn)，下載量穩(wěn)步攀升3案例-情感陪伴（Talkie）、AI教育（Gauth）陸續(xù)跑通，海外表現(xiàn)優(yōu)秀：Talkie（星野海外版）App下載量于10月突破短期高點(diǎn)接近400萬(wàn)次；網(wǎng)頁(yè)端月度訪問(wèn)量破短期新高。Gauth（字節(jié)旗下AI教育軟件）App下載量飆升于10月超1,300萬(wàn)；網(wǎng)頁(yè)端月度訪問(wèn)近2,000萬(wàn)次，處于穩(wěn)定增長(zhǎng)期4趨勢(shì)-大廠出海穩(wěn)扎穩(wěn)打，積極宣發(fā)拓寬海外影響力：字節(jié)為少數(shù)發(fā)力海外toC、推出生成式AI產(chǎn)品（Gauth、Cici）的大廠，阿里騰訊等多專(zhuān)注大模型、海外布局有限。宣發(fā)上，出海AI企業(yè)暫未將買(mǎi)量作為當(dāng)下的策略重心，從素材量上僅Talkie排名靠前，短期看好情感陪伴類(lèi)App于新興市場(chǎng)的進(jìn)一步滲透01 GenAI

市場(chǎng)概況及出海分析02

出海GenAI產(chǎn)品：案例分析03

GenAI發(fā)展趨勢(shì)及總結(jié)目錄catalogue3?2023DianDian.AllRights

Reserved.度過(guò)決策式AI時(shí)期，生成式AI加速落地滿足文字、圖片生成需求，AI產(chǎn)品百花齊放不同于決策式，生成式AI更關(guān)注識(shí)別和創(chuàng)造，即學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)中的聯(lián)合概覽分布、基于歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行模仿，從而實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的生成。生成式AI自2014年開(kāi)始快速發(fā)展，從文字生成起步，到當(dāng)下對(duì)圖片、視頻等內(nèi)容的識(shí)別和生成，生成式AI已完成了從理論到應(yīng)用落地的初步轉(zhuǎn)變，經(jīng)歷ChatGPT的1.0起步期、當(dāng)下我們正加速邁入百花齊放的“產(chǎn)品2.0”時(shí)代。AI歷經(jīng)多年、于近10年來(lái)實(shí)現(xiàn)躍遷式發(fā)展，當(dāng)下已正式邁入生成式AI（GenAI）階段決策式AI——概率推論、是非判斷生成式AI——模型搭建、學(xué)習(xí)理解2000年之前：AI概念出現(xiàn)，底層技術(shù)初步確立1995年，NLP首次應(yīng)用于程序，隨后如LSTM等神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)概念陸續(xù)出現(xiàn)。1997年，超級(jí)計(jì)算機(jī)深藍(lán)擊敗國(guó)際象棋傳奇選手，AI進(jìn)入到大眾的視野之中2000~2014：基于決策、分析的AI時(shí)代2009年，ImageNet等項(xiàng)目確立，幫助AI認(rèn)識(shí)、了解物理世界；2014年，生成式對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)（GAN），從識(shí)別判斷到具體生成，AI能力得到大幅擴(kuò)展2014~2019年：加速發(fā)展，AI能力突飛猛進(jìn)2016年，AlphaGo擊敗李世石，AI于圍棋領(lǐng)域展現(xiàn)其強(qiáng)大算力水平；2017年，Transformer架構(gòu)確立，為后續(xù)大模型發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)2020年至今：人類(lèi)正式進(jìn)入生成式AI時(shí)代2020年，GPT3.0上線，超1,750億個(gè)參數(shù)使其成為當(dāng)時(shí)最復(fù)雜的語(yǔ)言模型；2022年DALL·E2發(fā)布，快速圖片生成成為可能，人類(lèi)開(kāi)始進(jìn)入百花齊放的生成式AI時(shí)代數(shù)據(jù)來(lái)源：由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制4?2023DianDian.AllRights

Reserved.目標(biāo)千億規(guī)模，上游軟/硬件市場(chǎng)潛力巨大行業(yè)仍處于早期探索階段，市場(chǎng)規(guī)模倍數(shù)級(jí)增長(zhǎng)據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)，2022年生成式AI進(jìn)入爆發(fā)初期，從更泛的應(yīng)用規(guī)模維度來(lái)看其市場(chǎng)規(guī)模已突破400億美元，未來(lái)，用于訓(xùn)練的硬件產(chǎn)品將成為行業(yè)規(guī)模的主要貢獻(xiàn)方。關(guān)注其中產(chǎn)品領(lǐng)域，據(jù)Statista數(shù)據(jù)，生成式AI產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模于2024年突破360億美元，已成為行業(yè)整體的重要組成部分，其中，中國(guó)生成式AI市場(chǎng)規(guī)模約為60~70億美元，各類(lèi)生成式AI產(chǎn)品著眼海外，Web、App雙端齊發(fā)，拓寬海外市場(chǎng)。1.42.34.06.713.721.764.3%73.9%67.5%58.4%0.2020~2025年

全球生成式AI應(yīng)用規(guī)模趨勢(shì)及預(yù)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模（百億/美元）同比（%）104.5%2020 2021 2022 2023 2024E 2025E注釋?zhuān)菏袌?chǎng)規(guī)模為麥肯錫根據(jù)2023年行業(yè)綜合表現(xiàn)預(yù)測(cè)，不代表當(dāng)下生成式AI市場(chǎng)的確切規(guī)模，數(shù)據(jù)僅供參考數(shù)據(jù)來(lái)源：

麥肯錫、Bloomberg

Intelligence141835921642210硬件（訓(xùn)練側(cè)）硬件（推理側(cè)）軟件游戲類(lèi)廣告類(lèi)IT類(lèi)其他商業(yè)服務(wù)4741682806919286342027、2032年

全球生成式AI

細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)2027E2032E市場(chǎng)規(guī)模（十億/美元）5?2023DianDian.AllRights

Reserved.出海Web-流量：月均2億次，整體波動(dòng)上漲網(wǎng)頁(yè)仍為生成式AI出海的主要標(biāo)的，用戶使用數(shù)據(jù)仍有提升空間據(jù)測(cè)算，2024年9月我國(guó)出海生成式AI網(wǎng)頁(yè)端產(chǎn)品訪問(wèn)量總額約為2億次、環(huán)比增長(zhǎng)6.5%。基于海外用戶的使用習(xí)慣及場(chǎng)景，網(wǎng)頁(yè)端AI產(chǎn)品仍是海外市場(chǎng)主流，也是國(guó)內(nèi)企業(yè)出海的核心標(biāo)的。但同時(shí)，從用戶使用數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)產(chǎn)生成式AI仍面臨如用戶停留時(shí)間短、跳出率高的問(wèn)題，用戶粘性仍待提升。2024年5~10月

Web端

出海生成式AI產(chǎn)品訪問(wèn)量趨勢(shì)注釋1：跳出率指用戶瀏覽1個(gè)頁(yè)面后便離開(kāi)網(wǎng)站的占比情況注釋2：訪問(wèn)量規(guī)模根據(jù)頭部20款A(yù)I產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)算而得，并不代表真實(shí)行業(yè)整體訪問(wèn)量情況，數(shù)據(jù)僅供參考數(shù)據(jù)來(lái)源：

Similarweb、根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算194.3181.9186.8199.0212.4208.32152102052001951901851801751701652024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月訪問(wèn)量（百萬(wàn)/次）平均停留時(shí)間為5分10秒。結(jié)合如Crushon.ai、Pixai等平臺(tái)數(shù)據(jù)，用戶于AI類(lèi)網(wǎng)站停留時(shí)間在10分鐘左右，且呈現(xiàn)逐步上升趨勢(shì)平均跳出率為44.93%。其中，Gauth等細(xì)分且強(qiáng)功能性的產(chǎn)品跳出率較高，AI產(chǎn)品仍呈現(xiàn)較高的跳出率水平，部分可超70%同期

頭部20款Web端

出海生成式AI產(chǎn)品

用戶使用數(shù)據(jù)6?2023DianDian.AllRights

Reserved.出海Web-圖譜：細(xì)分賽道新產(chǎn)品加速涌現(xiàn)更多產(chǎn)品關(guān)注信息的處理+加工，圖片/視頻生成為熱門(mén)賽道圖片處理視頻處理虛擬角色圖片編輯圖片增強(qiáng)圖片生成文字處理情感陪伴其他功能性圖片編輯圖片生成個(gè)人助理教育教學(xué)視頻編輯圖片生成圖片編輯寫(xiě)作助手寫(xiě)作軟件圖片生成寫(xiě)作軟件會(huì)議助手視頻生成提示生成情感陪伴智能體圖片識(shí)別情感陪伴視頻生成視頻生成工具導(dǎo)航視頻編輯圖片生成教育AI視頻生成文檔處理思維導(dǎo)圖圖片生成圖片生成圖片生成圖片剪輯7?2023DianDian.AllRights

Reserved.出海App-規(guī)模：量級(jí)可觀，收入/下載有所背離“免費(fèi)”仍為出海AI-App的主要賣(mài)點(diǎn)，下載量穩(wěn)步攀升據(jù)估算，2024年出海生成式AI

App全球下載量將突破2.5億次。不同于Web端，App類(lèi)生成式AI產(chǎn)品更關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域的用戶需求，如虛擬角色情感陪伴、解答題目、內(nèi)容搜索等，相對(duì)而言競(jìng)品更少，絕大部分產(chǎn)品選擇“使用免費(fèi)+Plus會(huì)員訂閱”的模式拓展市場(chǎng)。同時(shí)，App端相較而言有更多大廠布局，字節(jié)、昆侖萬(wàn)維等企業(yè)部分生成式AI產(chǎn)品已于海外初步跑通，市場(chǎng)份額穩(wěn)步走高。2024年1~10月

App端

生成式AI產(chǎn)品

下載量及收入水平對(duì)比注釋1：市場(chǎng)份額即通過(guò)整理出海生成式AI

Top10平臺(tái)于海外月度收入/下載，結(jié)合比例測(cè)算而得，不能完全代表出海生成式AI平臺(tái)的全部收入/下載，數(shù)據(jù)僅供參考數(shù)據(jù)來(lái)源：

點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)、根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算9.48.812.214.518.517.815.613.612.213.618.421.119.825.128.120.220.525.229.036.12024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月收入（百萬(wàn)/美元）下載（百萬(wàn)/次）8?2023DianDian.AllRights

Reserved.?2023DianDian.AllRights

Reserved.9出海App-圖譜：功能多元，大廠積極布局虛擬角色為熱門(mén)賽道，CrushOn等產(chǎn)品加速出圈圖片處理美圖-圖片編輯玩美-圖片編輯恒圖-圖片編輯影笑-圖片編輯帝視-圖片增強(qiáng)LIB-AI-圖片編輯海藝互娛-圖片生成睿琪-物體識(shí)別虛擬角色MiniMax-情感陪伴作業(yè)幫-情感陪伴昆侖萬(wàn)維-情感陪伴字節(jié)-情感陪伴CrushOn.Al-情感陪伴Museland-情感陪伴字節(jié)-聊天機(jī)器人 字節(jié)-教育助理作業(yè)幫-教育助理昆侖萬(wàn)梅-智慧搜索愛(ài)思-效率工具萬(wàn)興-視頻編輯思維巡航-會(huì)議助手蝴蝶效應(yīng)-寫(xiě)作軟件其他（視頻、寫(xiě)作、助理等）圖片處理、虛擬角色為部分老牌、中腰部企業(yè)選擇出海的主要行業(yè)App功能受限、免費(fèi)獲客為主大廠深耕“其他”細(xì)分賽道，傾向?qū)?guó)內(nèi)成熟模式輸出海外出海App-下載：圖片處理類(lèi)穩(wěn)居Top10情感陪伴、教育類(lèi)App獲千萬(wàn)下載量，排名加速攀升由于AI在圖片編輯、處理等領(lǐng)域得優(yōu)秀表現(xiàn)，大量“AI+圖像”類(lèi)App迎來(lái)下載量增長(zhǎng)，其中Inshot基于AI實(shí)現(xiàn)“自動(dòng)適配字幕、一鍵摳圖”等功能，1~10月下載量達(dá)1.1億次。另外，諸如Talkie、Poly.AI等情感陪伴類(lèi)App跑通，Crushon.AI首次進(jìn)入Top10，該領(lǐng)域已成為生成式AI當(dāng)下出海的重要賽道?；赥op50產(chǎn)品來(lái)看，效率助理、智慧搜索等賽道同樣存在大量潛力產(chǎn)品，未來(lái)下載量有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。2024年1~10月

App端

出海生成式AI產(chǎn)品

下載量Top10注釋?zhuān)寒?dāng)下大量App已開(kāi)始集成AI功能，故針對(duì)“AI

App”的定義于不同場(chǎng)景下或有差異，此處Top10為我們根據(jù)產(chǎn)品功能等因素篩選而得，可能未包含全部產(chǎn)品，排名及數(shù)據(jù)僅供參考111.929.927.318.417.315.615.15.70.8InshotGAUTHBeautyPlusTalkiePoly.AIpicturethisCICIYouCamFotorcrushon.ai下載（百萬(wàn)/次）圖片處理類(lèi)App

功能與AI較早融合憑借用戶基礎(chǔ)，排名較為靠前Top10

共有5款

非圖片處理類(lèi)

生成式AI情感陪伴率先跑通（Talkie、Poly.AI），教育賽道涌現(xiàn)頭部（Gauth）40.2數(shù)據(jù)來(lái)源：

點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)10?2023DianDian.AllRights

Reserved.出海App-占比：美國(guó)為主要市場(chǎng)，貢獻(xiàn)超7成歐美更愿為國(guó)產(chǎn)生成式AI付費(fèi)，日韓市場(chǎng)占比穩(wěn)步提高與短劇等新興出海賽道類(lèi)似，美國(guó)市場(chǎng)為企業(yè)海外內(nèi)購(gòu)收入的主要貢獻(xiàn)方，其較高的ARPU值和開(kāi)放并存的AI市場(chǎng)氛圍為國(guó)產(chǎn)企業(yè)提供了布局的機(jī)會(huì)。同時(shí)，日韓、歐洲（英德等）市場(chǎng)占比正逐步提升，如圖片處理/編輯類(lèi)AI產(chǎn)品于日本市場(chǎng)內(nèi)購(gòu)收入增長(zhǎng)幅度較為可觀。未來(lái)，隨著AI加速適配不同市場(chǎng)文化及用戶需求，我們認(rèn)為生成式AI布局全球?qū)崿F(xiàn)流水增長(zhǎng)的步伐將快于其他出海行業(yè)，看好虛擬角色賽道的內(nèi)購(gòu)變現(xiàn)潛力。2024年1~10月

頭部App端

出海生成式AI產(chǎn)品

內(nèi)購(gòu)收入

主要地區(qū)分布39.8%25.9%87.6%67.1%93.6%54.1%86.0%96.5% 96.6%InshotBeautyPlusTalkiePicturethisPoly.AIGauthYouCamFotorCrushon.AI美國(guó)市場(chǎng)占比其他市場(chǎng)占比數(shù)據(jù)來(lái)源：

點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)11?2023DianDian.AllRights

Reserved.01 GenAI

市場(chǎng)概況及出海分析02

出海GenAI產(chǎn)品：案例分析03

GenAI發(fā)展趨勢(shì)及總結(jié)目錄catalogue12?2023DianDian.AllRights

Reserved.Talkie：情感陪伴類(lèi)文字/語(yǔ)音生成AI數(shù)據(jù)來(lái)源：

點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)、SimilarWebTalkie（星野海外版）：AI獨(dú)角獸-minimax（稀宇科技）推出的，情感陪伴、虛擬形象類(lèi)生成式AI功能介紹：用戶可根據(jù)自身需求進(jìn)行虛擬角色創(chuàng)建，確定形象、人設(shè)、聲音；與角色克進(jìn)行聊天互動(dòng)，包括文字及語(yǔ)音；其他功能方面，包括如尋找（匹配虛擬角色）、星念（重新生成機(jī)會(huì)）等。應(yīng)用端信息：2023年6月上線、支持8門(mén)語(yǔ)言、評(píng)分4.5分。于免費(fèi)娛樂(lè)榜單排名整體靠前，全球平均排名50名上下；于歐洲、美國(guó)等主要市場(chǎng)排名在30~50名之間。網(wǎng)頁(yè)端信息：近3個(gè)月全球用戶訪問(wèn)量超過(guò)1,770萬(wàn)次、排名7,375名（環(huán)比有所下滑）。手機(jī)為用戶訪問(wèn)網(wǎng)頁(yè)的主要方式、貢獻(xiàn)訪問(wèn)量比重超過(guò)67.3%。App端下載穩(wěn)增，Web端瀏覽量整體有所下滑Talkie：平臺(tái)類(lèi)型概述、2024年10月下載/收入等數(shù)據(jù)表現(xiàn)App下載量：396.0

萬(wàn)次（環(huán)比增長(zhǎng)33.4%）App收入：12.39萬(wàn)美元（環(huán)比增長(zhǎng)5.3%）Web-瀏覽量：713.8萬(wàn)次（環(huán)比下滑23.25%）Web-全球排名：7,375名（美國(guó)排名4,148名）13?2023DianDian.AllRights

Reserved.App-圍繞用戶增長(zhǎng)，下載量波動(dòng)走高數(shù)據(jù)來(lái)源：

點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)12.812.514.613.213.813.113.612.511.812.402024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月東南亞提振下載、美國(guó)貢獻(xiàn)收入，仍處于初期出海階段類(lèi)似其他生成式AI產(chǎn)品，Talkie于海外的打法更加偏向免費(fèi)推廣，其月度收入穩(wěn)定在10~15萬(wàn)美元之間，相較之下、下載量于10月突破短期高點(diǎn)接近400萬(wàn)次，于2024年穩(wěn)定增長(zhǎng)。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，東南亞、美國(guó)是Talkie出海的主要地區(qū)，東南亞如菲律賓等地區(qū)主要貢獻(xiàn)下載量，美國(guó)用戶具備較強(qiáng)的付費(fèi)意愿、貢獻(xiàn)超50%的收入。整體來(lái)看，雖與Character.ai等海外角色生成類(lèi)產(chǎn)品仍有差距，但從出海賽道來(lái)看，Talkie在用戶規(guī)模、流水維度已穩(wěn)居行業(yè)前列。2024年1月~2024年10月

Talkie-App

全球下載量、收入水平收入（萬(wàn)/美元） 下載量（萬(wàn)/次）396.014?2023DianDian.AllRights

Reserved.2.94.04.34.54.65.25.15.15.04.72024/012024/022024/032024/042024/052024/062024/072024/082024/092024/10MAU（百萬(wàn)/人）DAU（萬(wàn)/人）活躍用戶進(jìn)入穩(wěn)定波動(dòng)期，長(zhǎng)線缺乏增長(zhǎng)動(dòng)力產(chǎn)品亟需開(kāi)發(fā)新功能，以保證行業(yè)頭部地位、實(shí)現(xiàn)用戶增長(zhǎng)2023下半年為T(mén)alkie獲客增長(zhǎng)的主要周期，2023年9月Talkie

DAU突破10萬(wàn)，10月倍數(shù)級(jí)增長(zhǎng)至50萬(wàn)。2024年，Talkie進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期，MAU、DAU分別穩(wěn)定在500萬(wàn)、150萬(wàn)量級(jí)。背靠情感陪伴，Talkie當(dāng)下遭遇增長(zhǎng)瓶頸，諸如Character.AI、Crush.On等行業(yè)頭部或細(xì)分領(lǐng)域生成式AI的搶奪市場(chǎng)，使得Talkie活躍用戶增長(zhǎng)幅度放緩。長(zhǎng)期來(lái)看，基于虛擬角色、開(kāi)發(fā)新功能以觸達(dá)潛在用戶群體，是平臺(tái)破局增長(zhǎng)的關(guān)鍵。2024年1~10月

Talkie-App

日/月活躍用戶數(shù)對(duì)比注釋?zhuān)篋AU、MAU單位及數(shù)據(jù)時(shí)間維度均不同，此處將二者結(jié)合展示以分析增長(zhǎng)情況，非完全一一對(duì)應(yīng)，數(shù)據(jù)僅供參考數(shù)據(jù)來(lái)源：

點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)15?2023DianDian.AllRights

Reserved.使用數(shù)據(jù)不佳，版更優(yōu)化不足或?yàn)橹饕?66.7179.1248.2241.0255.193.595.466.0103.090.314.212.015.212.74.64.94.09.17.7002024/012024/022024/032024/042024/052024/062024/072024/082024/092024/10人均啟動(dòng)次數(shù)（月）12.8人均使用時(shí)長(zhǎng)(小時(shí)/月)情感陪伴類(lèi)AI對(duì)模型穩(wěn)定性要求更高，顯著影響用戶感受作為生成式Ai產(chǎn)品，Talkie擁有高于行業(yè)均值的人均啟動(dòng)次數(shù)及使用時(shí)長(zhǎng)。但在從6月開(kāi)始，產(chǎn)品App端用戶使用時(shí)長(zhǎng)顯著下滑，減少到上半年的一半左右。根據(jù)用戶使用評(píng)論及更新版本，一方面，用戶對(duì)新版本的iPad版本適配度較為不滿，且部分用戶反饋?zhàn)约涸O(shè)定的角色做出了與自己預(yù)期差距較大的行為，或?yàn)槟Ｐ偷恼{(diào)整導(dǎo)致部分用戶的流失；另一方面，30分鐘免費(fèi)使用后的廣告及付費(fèi)同樣使得用戶減少使用頻率。整體來(lái)看，情感陪伴類(lèi)生成式AI仍較難長(zhǎng)時(shí)間保持較高的用戶滿意度。2024年1~10月

Talkie-App

人均啟動(dòng)次數(shù)、使用時(shí)長(zhǎng)對(duì)比數(shù)據(jù)來(lái)源：

點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)16?2023DianDian.AllRights

Reserved.網(wǎng)頁(yè)端-月度訪問(wèn)量破短期新高，平臺(tái)熱度未減注釋?zhuān)篧eb端統(tǒng)計(jì)訪問(wèn)量基于所有終端對(duì)網(wǎng)頁(yè)的訪問(wèn)，部分平臺(tái)存在數(shù)據(jù)波動(dòng)，此處訪問(wèn)量及其他數(shù)據(jù)分布僅供參考，后續(xù)不再贅述數(shù)據(jù)來(lái)源：SimilarWeb4.47.16.18月9月10月8~10月

訪問(wèn)量趨勢(shì)用戶訪問(wèn)量（百萬(wàn)次）53.0%36.7%7.1%3.1%搜索引擎直接流量社交媒體其他8~10月

流量渠道分布流量占比（%）半數(shù)以上通過(guò)搜索進(jìn)入，產(chǎn)品SEO優(yōu)秀、市場(chǎng)知名度較高不同于App端，Talkie網(wǎng)頁(yè)端訪問(wèn)量當(dāng)下仍處于穩(wěn)步增長(zhǎng)階段，于10月突破700萬(wàn)次；從渠道分布來(lái)看，基于生成式AI賽道的高熱度以及情感陪伴功能的加持，超53%用戶通過(guò)搜索引擎進(jìn)入網(wǎng)頁(yè)，同時(shí)從趨勢(shì)來(lái)看，直接流量占比有所提升，更多用戶收藏并通過(guò)網(wǎng)頁(yè)直接進(jìn)入產(chǎn)品；從國(guó)家分布來(lái)看，美國(guó)同樣為訪問(wèn)量的主要貢獻(xiàn)國(guó)，但占比略低于App端，網(wǎng)頁(yè)端觸達(dá)用戶群體更為豐富。整體來(lái)看，不同于App端、Talkie網(wǎng)頁(yè)端處于上漲周期，產(chǎn)品熱度仍較高。Talkie：網(wǎng)頁(yè)端

訪問(wèn)量趨勢(shì)、渠道分布、國(guó)家分布排序國(guó)家流量占比排序國(guó)家流量占比1美國(guó)33.31%6巴西3.19%2斯里蘭卡8.74%7英國(guó)3.12%3印度4.73%8阿根廷3.07%4印度尼西亞4.60%9加拿大2.53%5菲律賓4.34%10德國(guó)2.16%5~10月

訪問(wèn)量全球

國(guó)家分布17?2023DianDian.AllRights

Reserved.青/中年男性為核心人群，女頻潛力巨大數(shù)據(jù)來(lái)源：SimilarWeb

，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制男性,

61.1%女性,38.9%Talkie性別分布39.3%54.4%24.5%23.8%16.3%10.6%8.6%5.3%11.2%6.0%18~24歲25~34歲35~44歲45~54歲55歲以上Talkie Character.AI大量女頻角色跑通，未來(lái)占比將陸續(xù)提升相較如Character.AI等平臺(tái)，Talkie用戶年齡相對(duì)偏高且男性用戶占比更高。一方面，其在功能上更加聚焦情感陪伴，對(duì)角色形象、語(yǔ)音設(shè)置內(nèi)容的設(shè)定更優(yōu)，更容易滿足中/青年男性用戶的情感需求；另一方面，“抽卡+形象升級(jí)”的打法讓“氪金”賦能體驗(yàn)，中年以上群體付費(fèi)能力相對(duì)更強(qiáng)。整體來(lái)看，Talkie用戶屬性特征顯著。未來(lái)，我們認(rèn)為，平臺(tái)女頻類(lèi)角色將更加豐富，核心用戶群體將進(jìn)一步分化。Talkie-網(wǎng)頁(yè)端：用戶屬性分布、及未來(lái)趨勢(shì)分析頭部虛擬角色生成式AI平臺(tái)

用戶年齡分布女頻角色占比提升，熱度走高：不同于國(guó)內(nèi)星野，Talkie排名靠前的AI中，半數(shù)以上均為女頻角色。從連接者（訂閱）數(shù)量來(lái)看，部分頭部角色于年內(nèi)實(shí)現(xiàn)倍數(shù)級(jí)增長(zhǎng)角色名稱(chēng) 1月連接者數(shù)量11月連接者數(shù)量 標(biāo)簽EthanWhite15.5萬(wàn)32.6萬(wàn)火辣Riley12.7萬(wàn)38.9萬(wàn)室友Dylan11.6萬(wàn)13.7萬(wàn)浪漫氣息18?2023DianDian.AllRights

Reserved.PC端用戶習(xí)慣穩(wěn)定，移動(dòng)端訪問(wèn)時(shí)長(zhǎng)走高0:14:180:13:040:12:100:13:210:14:430:08:570:05:390:05:550:14:250:12:190:09:130:13:405月6月7月8月9月10月PC端 移動(dòng)端18.8%20.4%19.4%20.7%17.9%19.5%42.6%43.0%45.7%37.1%39.2%40.6%5月6月7月8月9月10月PC端 移動(dòng)端降低跳出率、穩(wěn)定訪問(wèn)時(shí)長(zhǎng)，為移動(dòng)網(wǎng)頁(yè)端的核心發(fā)力點(diǎn)關(guān)注網(wǎng)頁(yè)版用戶使用數(shù)據(jù)，PC端用戶平均訪問(wèn)市場(chǎng)顯著高于移動(dòng)端，但近一季度該差距有所縮小；從平均訪問(wèn)頁(yè)數(shù)來(lái)看，2024年10月Talkie用戶平均訪問(wèn)頁(yè)數(shù)為7.22次、環(huán)比有所下滑，相較從前的體驗(yàn)和探索、專(zhuān)注固定角色聊天并挖掘?yàn)楫?dāng)下用戶使用產(chǎn)品的主要方式。最后，Talkie

PC端用戶跳出率低于行業(yè)平均，但移動(dòng)端顯著較高，如何優(yōu)化移動(dòng)端UI界面、提升用戶粘性為T(mén)alkie拓寬網(wǎng)頁(yè)端用戶的關(guān)鍵。Talkie-網(wǎng)頁(yè)端：2024年5~10月

PC及移動(dòng)設(shè)備

用戶訪問(wèn)市場(chǎng)及跳出率對(duì)比不同設(shè)備下用戶平均訪問(wèn)時(shí)長(zhǎng) 不同設(shè)備下用戶訪問(wèn)跳出率數(shù)據(jù)來(lái)源：SimilarWeb19?2023DianDian.AllRights

Reserved.Gauth：字節(jié)旗下教育、解題類(lèi)AI數(shù)據(jù)來(lái)源：

點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)、SimilarWebGauth-AIStudyCompanion：字節(jié)跳動(dòng)推出的，專(zhuān)注數(shù)學(xué)學(xué)科的學(xué)習(xí)輔助類(lèi)AI功能介紹：平臺(tái)提供基于PDF/圖像的題目解答功能。同時(shí)包括如PDF內(nèi)容總結(jié)、寫(xiě)作幫助指導(dǎo)、多功能計(jì)算器等功能。平臺(tái)功能正逐步豐富，未來(lái)將覆蓋更多教育、解題、生活場(chǎng)景。應(yīng)用端信息：2021年3月上線、支持9門(mén)語(yǔ)言、評(píng)分4.8分。產(chǎn)品于9個(gè)國(guó)家進(jìn)入過(guò)教育免費(fèi)榜單，其中包括美國(guó)、英國(guó)等；同時(shí)其于80個(gè)國(guó)家進(jìn)入過(guò)榜單Top10，排名較為靠前。網(wǎng)頁(yè)端信息：近3個(gè)月全球用戶訪問(wèn)量超過(guò)4,243萬(wàn)次、排名3,544名。手機(jī)為用戶訪問(wèn)網(wǎng)頁(yè)的主要方式、貢獻(xiàn)訪問(wèn)量比重超過(guò)65%。穩(wěn)居教育類(lèi)AI頭部，App/Web端流量齊升Gauth：平臺(tái)類(lèi)型概述、2024年10月下載/收入等數(shù)據(jù)表現(xiàn)App-下載量：1,314.5

萬(wàn)次（環(huán)比增長(zhǎng)58.3%）App-收入：21.27萬(wàn)美元（環(huán)比增長(zhǎng)15.1%）Web-瀏覽量：1,785萬(wàn)次（環(huán)比增長(zhǎng)22.2%）Web-全球排名：3,544名（美國(guó)排名3,216名）20?2023DianDian.AllRights

Reserved.App-下載量飆升，月度增長(zhǎng)突破千萬(wàn)量級(jí)數(shù)據(jù)來(lái)源：

點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)27.226.027.221.622.519.214.814.318.521.302024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月收入穩(wěn)定于月度20萬(wàn)，多數(shù)功能免費(fèi)開(kāi)放、吸引用戶優(yōu)先Gauth同樣以擴(kuò)張用戶為核心目標(biāo)，意求下載量的增長(zhǎng)。6月，產(chǎn)品更新了“工具箱（Toolbox

tab）”功能，將產(chǎn)品從數(shù)學(xué)題目解答進(jìn)一步升級(jí)成為綜合教育類(lèi)AI，平臺(tái)全球下載量持續(xù)走高，于10月超1,300萬(wàn)。而相較之下，產(chǎn)品流水波動(dòng)下滑，付費(fèi)Plus版本權(quán)限更多體現(xiàn)在“無(wú)限制”的功能使用以及無(wú)廣告，在本質(zhì)使用上并無(wú)差異，未來(lái)隨著用戶量級(jí)的提升，產(chǎn)品具備較強(qiáng)的變現(xiàn)潛力。2024年1月~2024年10月

Gauth-App

全球下載量、收入水平收入（萬(wàn)/美元） 下載量（萬(wàn)/次）1,314.521?2023DianDian.AllRights

Reserved.0.42.72.93.03.23.43.33.54.65.22024/062024/072024/082024/092024/10MAU（百萬(wàn)/人）DAU（萬(wàn)/人）活躍用戶創(chuàng)新高，Q4有望環(huán)比倍數(shù)增長(zhǎng)隨著更多學(xué)科、教學(xué)工具的添加，活躍用戶數(shù)有望進(jìn)一步走高基于下載量的穩(wěn)步提升，Gauth

DAU、MAU同樣有所增長(zhǎng)。其中，由于Gauth的主要功能為數(shù)學(xué)題目等問(wèn)題解答，其DAU顯著受到節(jié)假日、周末的影響，波動(dòng)較大。MAU方面，10月平臺(tái)月活突破500萬(wàn)，Gauth于美國(guó)高中、大學(xué)生群體中快速流行，美國(guó)用戶于10月貢獻(xiàn)超260萬(wàn)MAU，達(dá)整體的一半以上。未來(lái)，Gauth將提供更多學(xué)科的題目解答功能，用戶量有望進(jìn)一步走高。2024年1~10月

Gauth-App

日/月活躍用戶數(shù)對(duì)比2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05注釋?zhuān)篋AU、MAU單位及數(shù)據(jù)時(shí)間維度均不同，此處將二者結(jié)合展示以分析增長(zhǎng)情況，非完全一一對(duì)應(yīng)，數(shù)據(jù)僅供參考數(shù)據(jù)來(lái)源：

點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)22?2023DianDian.AllRights

Reserved.UI、功能設(shè)計(jì)優(yōu)秀，加速吸納用戶功能：即掃即解答，多學(xué)科覆蓋即掃即用：App端打開(kāi)直接展示拍照界面，同時(shí)包括圖片上傳、手電筒等，方便快速上傳題目多種類(lèi)學(xué)科：支持如歷史、數(shù)學(xué)、綜合學(xué)科、物理、化學(xué)、建筑、地理、語(yǔ)言、經(jīng)濟(jì)，9門(mén)學(xué)科題目上傳，但除數(shù)學(xué)外其他學(xué)科題目?jī)?nèi)容識(shí)別及解答能力仍待提升即掃即答+社交點(diǎn)數(shù)，Gauth提升留存加速拓新Gauth

App相較網(wǎng)頁(yè)端設(shè)計(jì)更加簡(jiǎn)潔且功能更加完備，整體來(lái)看，多學(xué)科的覆蓋、結(jié)合社交點(diǎn)數(shù)的設(shè)定，為Gauth拓寬海外市場(chǎng)超過(guò)Question.AI的關(guān)鍵。未來(lái)，參考Grammaly，如教育、輔助寫(xiě)作等場(chǎng)景更加細(xì)分且功能性更強(qiáng)的生成式AI將更加依賴并發(fā)力App端，Gauth亟需提升題庫(kù)覆蓋量并優(yōu)化除數(shù)學(xué)及語(yǔ)文外其他學(xué)科的解題能力，以覆蓋更廣泛的用戶群體。Gauth-App：部分功能、機(jī)制設(shè)定、商業(yè)化模式等內(nèi)容分析商業(yè)變現(xiàn)：差異化、階梯性付費(fèi)模式階梯定價(jià)：1、3、12個(gè)月訂閱付費(fèi)，主推連續(xù)包季，可贈(zèng)送額外答題點(diǎn)數(shù)功能差異：App包含更多樣的付費(fèi)服務(wù)，如抓拍、提高準(zhǔn)確性、24/7專(zhuān)人幫助等，滿足更高階的解題需求社交裂變：答題獲點(diǎn)數(shù)，以免費(fèi)解題點(diǎn)數(shù)機(jī)制：平臺(tái)每日免費(fèi)解題次數(shù)為10次以內(nèi)，超出部分可付費(fèi)或通過(guò)點(diǎn)數(shù)兌換，通過(guò)社交分享的方式吸納新用戶進(jìn)場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)用戶新增數(shù)據(jù)來(lái)源：由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制23?2023DianDian.AllRights

Reserved.網(wǎng)頁(yè)端-自然流量超8成，發(fā)力美洲市場(chǎng)10.017.914.68月9月10月8~10月

訪問(wèn)量趨勢(shì)用戶訪問(wèn)量（百萬(wàn)次）86.5%10.7%0.3%2.6%搜索引擎直接流量社交媒體其他8~10月

流量渠道分布流量占比（%）月度訪問(wèn)近2,000萬(wàn)次，Gauth網(wǎng)頁(yè)端處于穩(wěn)定增長(zhǎng)期Gauth整體呈現(xiàn)App、網(wǎng)頁(yè)雙端增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其月度訪問(wèn)量已接近2,000萬(wàn)次。流量渠道來(lái)看，搜索為平臺(tái)的主要流量來(lái)源，其中超90%為免費(fèi)的自然流量，“math

ai”為主要搜索關(guān)鍵詞。從地區(qū)分布來(lái)看，美洲仍為平臺(tái)的主要發(fā)力市場(chǎng)，同時(shí)諸如在菲律賓等東南亞地區(qū)，Gauth網(wǎng)頁(yè)端瀏覽量排名靠前，市場(chǎng)潛力較大。整體來(lái)看，Gauth當(dāng)下仍處在自然、且快速增長(zhǎng)趨勢(shì)中，未來(lái)如印尼、印度等人口大國(guó)將進(jìn)一步提高平臺(tái)的流量量級(jí)。Gauth-網(wǎng)頁(yè)端：訪問(wèn)量趨勢(shì)、渠道分布、國(guó)家分布排序國(guó)家流量占比排序國(guó)家流量占比1美國(guó)19.88%6英國(guó)5.99%2巴西16.25%7越南5.82%3印度9.57%8秘魯4.01%4印度尼西亞9.28%9墨西哥2.17%5菲律賓8.01%10南非1.57%5~10月

訪問(wèn)量全球

國(guó)家分布數(shù)據(jù)來(lái)源：SimilarWeb24?2023DianDian.AllRights

Reserved.“AI+教育”二強(qiáng)出海，Gauth優(yōu)勢(shì)顯著數(shù)據(jù)來(lái)源：SimilarWeb

，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制男性,

47.9%女性,52.1%Gauth性別分布47.4%44.9%23.1%20.4%16.3%16.4%8.2%

8.4%7.7%

7.2%18~24歲25~34歲35~44歲45~54歲55歲以上GauthQuestion.AI訪問(wèn)量數(shù)倍領(lǐng)先，更廣泛覆蓋青少年核心用戶群不僅Gauth，國(guó)內(nèi)作業(yè)幫同樣發(fā)力海外市場(chǎng)，推出了作業(yè)解答AI平臺(tái)“Question.AI”。從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來(lái)看，Gauth近三月網(wǎng)站訪問(wèn)總量是其5~6倍，且于年輕用戶群體中滲透率更高；從用戶訪問(wèn)情況來(lái)看，Gauth具備更強(qiáng)的用戶粘性，用戶使用習(xí)慣更優(yōu)。結(jié)合宣發(fā)策略和平臺(tái)功能，Gauth更關(guān)注多學(xué)科的問(wèn)題解答，覆蓋高中、大學(xué)等更多群體，而Question.AI則相對(duì)更聚焦在作業(yè)解題場(chǎng)景，未來(lái)二者的差距或?qū)⑦M(jìn)一步拉大，更看好Gauth在字節(jié)賦能下的海外表現(xiàn)。Gauth-網(wǎng)頁(yè)端：用戶屬性分布、及未來(lái)趨勢(shì)分析頭部出海教育/題目解答類(lèi)

生成式AI平臺(tái)

用戶年齡分布Gauth核心用戶粘性更強(qiáng)：相較之下，Gauth平臺(tái)18~24歲核心用戶群體試用時(shí)間更長(zhǎng)、每次訪問(wèn)的平均頁(yè)數(shù)接近4個(gè)、且跳出率更低，整體用戶粘性更強(qiáng)網(wǎng)站 訪問(wèn)持續(xù)時(shí)間頁(yè)面數(shù)/訪問(wèn)跳出率00:06:123.5755.85%Q00:04:022.2263.06%18~24歲核心用戶

兩網(wǎng)頁(yè)數(shù)據(jù)對(duì)比25?2023DianDian.AllRights

Reserved.平臺(tái)仍存時(shí)長(zhǎng)下滑、跳出率高等顯著問(wèn)題數(shù)據(jù)來(lái)源：SimilarWeb0:06:110:06:520:05:400:04:440:04:470:03:360:02:090:01:340:03:290:04:240:03:220:03:035月6月7月8月9月10月不同設(shè)備下用戶平均訪問(wèn)時(shí)長(zhǎng)PC端 移動(dòng)端52.5%56.9%57.4%57.1%55.3%54.1%44.2%42.0%37.7%43.1%44.1%43.0%5月6月7月8月9月10月不同設(shè)備下用戶訪問(wèn)跳出率PC端 移動(dòng)端長(zhǎng)期應(yīng)著重優(yōu)化移動(dòng)端體驗(yàn)、杜絕作弊等特殊場(chǎng)景使用需求雖然移動(dòng)網(wǎng)頁(yè)端貢獻(xiàn)超過(guò)65%的訪問(wèn)流量，但是其用戶平均訪問(wèn)時(shí)長(zhǎng)低于PC網(wǎng)頁(yè)端。一方面，手機(jī)網(wǎng)頁(yè)端功能相對(duì)受限（如缺少Tools選項(xiàng)）；另一方面，手機(jī)網(wǎng)頁(yè)端多為用戶具備臨時(shí)解題需求后選擇的方式，故時(shí)長(zhǎng)較短。結(jié)合Gauth較高的跳出率，我們認(rèn)為，當(dāng)下AI+解題類(lèi)產(chǎn)品會(huì)被廣泛使用在作業(yè)解答、甚至考試作弊等場(chǎng)景下，如何通過(guò)圖片識(shí)別等方式嘗試杜絕此類(lèi)問(wèn)題，是Gauth及同賽道平臺(tái)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)鍵。Gauth-網(wǎng)頁(yè)端：2024年5~10月

PC及移動(dòng)設(shè)備

用戶訪問(wèn)市場(chǎng)及跳出率對(duì)比26?2023DianDian.AllRights

Reserved.01 GenAI

市場(chǎng)概況及出海分析02

出海GenAI產(chǎn)品：案例分析03

GenAI發(fā)展趨勢(shì)及總結(jié)目錄catalogue27?2023DianDian.AllRights

Reserved.大廠：多數(shù)仍專(zhuān)注國(guó)內(nèi)，發(fā)力打磨大模型海外市場(chǎng)更多由中/腰部企業(yè)開(kāi)拓，專(zhuān)注細(xì)分領(lǐng)域與AI結(jié)合吸引用戶注釋?zhuān)捍隧?yè)主要目的為了解國(guó)內(nèi)大廠旗下生成式AI產(chǎn)品現(xiàn)狀及海外布局情況，故部分由中小企業(yè)開(kāi)發(fā)推出且下載量可觀的產(chǎn)品未包含其中，數(shù)據(jù)僅供參考數(shù)據(jù)來(lái)源：

點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)著眼國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，大廠對(duì)AI的態(tài)度普遍較為積極，其中字節(jié)發(fā)力助手類(lèi)AI推出豆包、阿里圍繞夸克占領(lǐng)搜索引擎AI市場(chǎng)，其他如騰訊、昆侖萬(wàn)維等旗下生成式AI產(chǎn)品下載量增長(zhǎng)幅度有限，更多圍繞細(xì)分領(lǐng)域深挖、提升大模型競(jìng)爭(zhēng)力。而海外方面，國(guó)內(nèi)大廠普遍較為“曖昧”，除字節(jié)推出Cici、Gauth外、多數(shù)企業(yè)未大規(guī)模海外投放，在此背景下，MiniMax等一眾企業(yè)脫穎而出，于情感陪伴等細(xì)分領(lǐng)域成功出海。長(zhǎng)期來(lái)看，海外市場(chǎng)短期內(nèi)不會(huì)成為大廠的主要競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域，打磨并超越海外大模型為當(dāng)下的主旋律。2024年10月

國(guó)內(nèi)大廠旗下生成式AI產(chǎn)品

下載量對(duì)比及海外布局情況2,416.72,214.01,436.9143.475.665.9夸克豆包Kimi智能助手智譜清言文小言星野訊飛星火天工騰訊元寶通義千問(wèn)下載（萬(wàn)/次）暫未出海，但國(guó)內(nèi)PC端近三月訪問(wèn)量超2億推出海外版Cici（GPT版）全球布局但市場(chǎng)表現(xiàn)一般暫緩海外布局專(zhuān)注國(guó)內(nèi)Kimi開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)三強(qiáng)暫無(wú)海外152.7百度以原生App試水海外如SynClub，但市場(chǎng)表現(xiàn)平平海外版本Talkie表現(xiàn)較好商業(yè)化程度由于國(guó)內(nèi)星野106.5積極布局東南亞于車(chē)載等細(xì)分場(chǎng)景具備潛力背靠出海大廠昆侖萬(wàn)維海外專(zhuān)注Opera推廣69.2十~百萬(wàn)量級(jí)App暫無(wú)海外暫無(wú)海外65.5打磨大模型，增強(qiáng)特殊場(chǎng)景及細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用，為國(guó)內(nèi)中腰部生成式AI產(chǎn)品的核心策略，市場(chǎng)表現(xiàn)多數(shù)平平28?2023DianDian.AllRights

Reserved.專(zhuān)利：6成來(lái)自中國(guó)，申領(lǐng)主體日趨多樣化名校加速申請(qǐng)，國(guó)內(nèi)專(zhuān)利優(yōu)勢(shì)將于長(zhǎng)期商業(yè)化中得以顯現(xiàn)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織統(tǒng)計(jì)，過(guò)往10年全球生成式AI專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量共5萬(wàn)份，其中，中國(guó)專(zhuān)利數(shù)量占比近80%、整體數(shù)量遠(yuǎn)超其他國(guó)家。從企業(yè)占比來(lái)看，中國(guó)企業(yè)于頭部地位顯著，Top10中共有6家中國(guó)企業(yè)，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)于專(zhuān)利領(lǐng)域顯著領(lǐng)先于海外。工信部統(tǒng)計(jì)，2024年10月底，我國(guó)現(xiàn)有完成備案并上線為公眾提供服務(wù)的生成式人工智能服務(wù)大模型近200個(gè)，注冊(cè)用戶超6億，加速布局生成式AI已成為國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)的核心策略，未來(lái)，更多生成式AI將走向海外，出海競(jìng)爭(zhēng)將日趨加劇。7087141,3503,4094,1556,27638,210德國(guó)英國(guó)印度日本韓國(guó)美國(guó)中國(guó)2014~2023年

全球主流國(guó)家

生成式AI

專(zhuān)利數(shù)量對(duì)比騰訊,

2,074中國(guó)平安,

1,564百度,

1,234中國(guó)科學(xué)院,

607IBM,

601阿里巴巴,

571字節(jié)跳動(dòng),

418

微軟,

377Alphabet,

443三星電子,

4682014~2023年

全球生成式AI

Top10企業(yè)

專(zhuān)利持有數(shù)量當(dāng)下

全球生成式AI專(zhuān)利

超6成來(lái)自中國(guó)其中，圖片/視頻類(lèi)專(zhuān)利超17,000個(gè)，占比最高互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主要申請(qǐng)主體貢獻(xiàn)近70%份額中科院、清華等高校及科研機(jī)構(gòu)加速提報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)源：世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織29?2023DianDian.AllRights

Reserved.營(yíng)銷(xiāo)：AI提升投放效率，頭部企業(yè)加速布局AXON助力Applovin邁入新一輪增長(zhǎng)周期年初至今，Applovin股價(jià)暴漲超7倍，股價(jià)高點(diǎn)達(dá)344.77美元；2024年Q3，其凈利潤(rùn)達(dá)4.3億美元、同比增長(zhǎng)近4倍。商業(yè)模式的優(yōu)越性、積極并購(gòu)以及其對(duì)AI營(yíng)銷(xiāo)工具的較早布局，使得Applovin迎來(lái)了投資回報(bào)期。當(dāng)下如百度營(yíng)銷(xiāo)、巨量引擎等均加速布局AI領(lǐng)域，看好未來(lái)AI工具對(duì)營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)的深入影響。Applovin：營(yíng)銷(xiāo)全流程服務(wù)穩(wěn)固市場(chǎng)地位，AI產(chǎn)品-AXON賦能業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、幫助廣告主更高效獲取用戶獲取理想用戶應(yīng)用變現(xiàn)Applovin核心商業(yè)模式=++

衡量營(yíng)銷(xiāo)效果

+

CTV、素材等AppDiscovery+MAX

形成從獲客到變現(xiàn)的商業(yè)閉環(huán)Applovin加速吸納游戲及其他廣告主、行業(yè)份額走高，據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)12月數(shù)據(jù)顯示：Applovin在架App數(shù)量701個(gè)活躍開(kāi)發(fā)者賬號(hào)112個(gè)全網(wǎng)SDK集成31000+AXON：基于AI的推薦引擎，使廣告商能夠通過(guò)三種核心方式自動(dòng)化他們的營(yíng)銷(xiāo)工作：提供營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)，觸達(dá)核心目標(biāo)客戶優(yōu)化競(jìng)價(jià)策略，提升庫(kù)存廣告價(jià)值輔助開(kāi)發(fā)者，簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程閉環(huán)的、可持續(xù)的商業(yè)模式數(shù)據(jù)支持下，快速增長(zhǎng)成熟的AI產(chǎn)品為何AXON能夠跑通？豐富的產(chǎn)品矩陣+開(kāi)發(fā)者資源，為AXON訓(xùn)練提供支持，數(shù)據(jù)飛輪實(shí)現(xiàn)正向循環(huán)積極收購(gòu)，獲取各類(lèi)數(shù)據(jù)：2019收購(gòu)SafeDK，增強(qiáng)MAX功能；2021收購(gòu)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)/營(yíng)銷(xiāo)公司Adjust；2022收購(gòu)?fù)铺仄煜乱苿?dòng)廣告平臺(tái)MoPub等開(kāi)發(fā)者資源：由于提供“推廣+變現(xiàn)”的全流程服務(wù)，更多開(kāi)發(fā)者加入，數(shù)據(jù)持續(xù)豐富賦能AXON計(jì)算，進(jìn)一步提升其AI能力，邁入正向循環(huán)數(shù)據(jù)來(lái)源：

Applovin官方財(cái)報(bào)，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制30?2023DianDian.AllRights

Reserved.買(mǎi)量：整體步伐放緩，北美仍為絕對(duì)主力市場(chǎng)關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域，情感陪伴類(lèi)產(chǎn)品廣告投放數(shù)量可觀13.98.18.06.76.46.25.45.04.28715206365179035304744534020北美東南亞西歐中東拉美中歐南歐大洋洲日韓市場(chǎng)分布：主要目標(biāo)市場(chǎng)廣告量及在投App數(shù)量廣告量（萬(wàn)/個(gè)）在投App數(shù)（個(gè)）雖然生成式AI行業(yè)加速發(fā)展、產(chǎn)品快速迭代，但從投放廣告量來(lái)看，當(dāng)下廣告主開(kāi)始放緩?fù)斗潘俣?，粗略?jì)算下單一生成式AI

App廣告投放量減少100~150個(gè)。其中，國(guó)內(nèi)出海企業(yè)同樣在主動(dòng)控制素材投放量，轉(zhuǎn)而打磨素材質(zhì)量，通過(guò)情景劇+本地?zé)衢T(mén)網(wǎng)絡(luò)“?！钡姆绞教嵘夭牡霓D(zhuǎn)化率。整體來(lái)看，原生生成式AI產(chǎn)品在功能上較難拉開(kāi)差距，故而企業(yè)均未將宣發(fā)買(mǎi)量作為當(dāng)下的策略重心；未來(lái)，背靠TikTok等渠道，國(guó)產(chǎn)App于海外將加速獲客，短期看好情感陪伴類(lèi)App于新興市場(chǎng)的進(jìn)一步滲透。2024年9~10月

海外生成式AI

廣告投放數(shù)據(jù)一覽總覽：投放App、廣告數(shù)海外在投App數(shù)量保持穩(wěn)定周度環(huán)比增長(zhǎng)率1%左右廣告數(shù)量下滑，月均素材4~50萬(wàn)，環(huán)比下滑10萬(wàn)左右出海App：少數(shù)投放排名靠前Talkie排名第三，視頻素材為主，可玩廣告比例高于行業(yè)平均Linky排名第八，強(qiáng)調(diào)虛擬角色的多樣性，情景劇視頻為主要宣發(fā)素材Gauth排名第十，街邊問(wèn)答、貓meme等視頻素材，吸引年輕用戶Cici排名第十八，主播推薦+功能展示，圖片+視頻同步推廣數(shù)據(jù)來(lái)源：

AppGrowing，點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)31?2023DianDian.AllRights

Reserved.趨勢(shì)：Sora發(fā)布、可靈/混元仍存布局空間視頻生成將為國(guó)產(chǎn)AI未來(lái)出海的重要領(lǐng)域當(dāng)下，視頻生成仍是行業(yè)主要發(fā)力突破的關(guān)鍵領(lǐng)域，隨著Sora正式版本的發(fā)布，行業(yè)熱度再次回歸高漲。結(jié)合對(duì)Sora的體驗(yàn)，我們認(rèn)為其當(dāng)下仍類(lèi)似一款專(zhuān)業(yè)的AI視頻編輯軟件，在內(nèi)容生成上仍會(huì)存在如不符合常理、恐怖谷效應(yīng)等。相較之下，國(guó)內(nèi)如可靈等平臺(tái)具備一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)，看好國(guó)內(nèi)大模型于視頻生成領(lǐng)域的發(fā)展前景視頻生成領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，Sora正式發(fā)布、國(guó)產(chǎn)大模型可靈積極搶占市場(chǎng)份額熱度再起，Sora

Turbo正式發(fā)布國(guó)產(chǎn)大模型興起，可靈先行布局全球，進(jìn)入美國(guó)、拉美市場(chǎng)可靈6月上線，以Web端為主全球布局，訪問(wèn)量攀升。9月，其上線可靈大模型1.5，畫(huà)質(zhì)、動(dòng)態(tài)質(zhì)量、文本響應(yīng)速度等維度均有所提升，用戶訪問(wèn)量達(dá)短期高點(diǎn)、直接流量占比超6成14.916.713.48月9月10月8~10月

訪問(wèn)量趨勢(shì)用戶訪問(wèn)量（百萬(wàn)次）美國(guó),12.8%巴西,11.8%俄羅斯,7.5%印度,7.2%印度尼西亞,

7.2%8~10月

訪問(wèn)量全球分布25.0%59.7%11.3%4.0%搜索引擎

直接流量

社交媒體 其他8~10月

流量渠道分布流量占比（%）功能名稱(chēng)具體描述Remix替換、刪除或重新生成視頻中的元素Re-cut選擇最佳幀，在任一方向上擴(kuò)展它們以完成場(chǎng)景Storyboard重新組織和編輯視頻的序列Loop剪輯并創(chuàng)建無(wú)縫且重復(fù)的視頻Blend將兩個(gè)視頻合并為一個(gè)無(wú)縫剪輯Style

presets激發(fā)創(chuàng)造、想象力，變化視頻風(fēng)格12月9日，Sora

Turbo正式版發(fā)布，推出6大功能，差異化定價(jià)20、200美元/月部分功能及 具體描述一覽數(shù)據(jù)來(lái)源：

SimilarWeb、OpenAI發(fā)布會(huì)、點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)32?2023DianDian.AllRights

Reserved.趨勢(shì)：新AI頻現(xiàn)，行業(yè)處在加速迭代期圍繞圖片生成推出新產(chǎn)品，為海外生成式AI的主流選擇全球視角下，我們看到更多功能優(yōu)秀、可用性強(qiáng)的生成式AI仍出現(xiàn)于國(guó)外，國(guó)內(nèi)大模型相較之下仍于海外有一定差距。未來(lái)，更多細(xì)分場(chǎng)景下的AI產(chǎn)品將涌現(xiàn)，我們認(rèn)為，從UI、功能、App端優(yōu)化等維度入手，是國(guó)內(nèi)企業(yè)生成式AI產(chǎn)品打磨并且成功出海的關(guān)鍵。AI屆PS：一站式融合、多風(fēng)格生成視頻/3D生成：一鍵生成3D效果渲染圖AI搜索：文字+圖譜，一站式提供搜索內(nèi)容Recraft更新，提供“圖文融合、局部微調(diào)、風(fēng)格統(tǒng)一”等功能，免費(fèi)3~50次。平臺(tái)訪問(wèn)量飆升，于10月末突破17萬(wàn)次、高于過(guò)往均值一倍以上Luma

App端新推出3D效果渲染，用戶可通過(guò)平面圖直接生成3D效果圖、或掃描現(xiàn)實(shí)物體生成3D效果圖，其單日下載量達(dá)6萬(wàn)左右、創(chuàng)新高Globe

Explore于2024年年中興起，當(dāng)下網(wǎng)站訪問(wèn)量仍穩(wěn)步走高，8~10月共收獲280萬(wàn)瀏覽。搜索為AI未來(lái)重要的應(yīng)用場(chǎng)景之一數(shù)據(jù)來(lái)源：

SimilarWeb、點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)33?2023DianDian.AllRights

Reserved.AI內(nèi)容：工具難以判別，仍依賴人為主觀判斷“垃圾”AI內(nèi)容的識(shí)別和治理是行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)難題數(shù)據(jù)來(lái)源：

Copyleaks，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制AI生成于本質(zhì)上是現(xiàn)存信息的整理和重構(gòu)，在生成方式、展現(xiàn)形式上均與人類(lèi)類(lèi)似。當(dāng)下，我們可通過(guò)不符合邏輯、物理定律的特征判斷AI內(nèi)容，但隨著大模型的逐步完善，該方式或?qū)㈦y以進(jìn)行準(zhǔn)確判別。我們認(rèn)為，規(guī)避AI生成的“垃圾信息”污染互聯(lián)網(wǎng)，同樣是行業(yè)發(fā)展當(dāng)下亟需關(guān)注的重點(diǎn)我們正處在AI內(nèi)容加速涌現(xiàn)的時(shí)代，難以識(shí)別導(dǎo)致“垃圾”內(nèi)容持續(xù)增加，加速惡性循環(huán)內(nèi)容激增亟需判別垃圾內(nèi)容判別效果較差A(yù)I“垃圾”泛濫全網(wǎng)AI內(nèi)容激增，如何處理AI“垃圾”成為重要課題然而當(dāng)下，我們尚未掌握高效/準(zhǔn)確識(shí)別AI內(nèi)容的方法以Google為例，其將垃圾AI定義為“操縱搜索結(jié)果中排名的內(nèi)容”，更多仍為SEO服務(wù)，難以杜絕垃圾內(nèi)容ChatGPT-3于2020年6月發(fā)布，但此時(shí)間點(diǎn)向后兩年AI內(nèi)容僅略有增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2022年11月到2023年1月，AI內(nèi)容激增，增長(zhǎng)187%從2023年Q1到2024年Q1，包含AI內(nèi)容的網(wǎng)頁(yè)數(shù)量大幅增長(zhǎng)，增幅超過(guò)2000%，大量文字、圖片內(nèi)容被生成，各種重復(fù)、無(wú)意義、甚至涉及暴力/色情的“垃圾AI內(nèi)容”涌現(xiàn)平臺(tái)嘗試解決 但收效甚微文字內(nèi)容檢測(cè)現(xiàn)狀：由于缺乏通用性、可解釋性，當(dāng)下市面上現(xiàn)存的AI內(nèi)容識(shí)別工具準(zhǔn)確性難以保證，除了判別文字信息（部分準(zhǔn)確率可超80%），圖片等其他內(nèi)容的AI識(shí)別準(zhǔn)確率僅僅能維持在50%左右，且極不穩(wěn)定未來(lái)：短期而言，高