中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告

中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告20212021年7月2

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中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021 2021年7月5.3中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)...........................................................................615.4中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)開(kāi)展方向預(yù)測(cè)....................................................................64國(guó)際版權(quán)聲明2021...................................................................................66關(guān)于.........................................................................................................67主要特色...................................................................................................675

中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告20212021年7月圖目錄中國(guó)第三方支付市場(chǎng)PEST分析模型.........................................................................82004-2021年中國(guó)GDP增長(zhǎng)狀況............................................................................102021年6月—2021年12月中國(guó)網(wǎng)民增長(zhǎng)狀況......................................................12中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)AMC模型.....................................................................162006-2021年中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模.................................................182006-2021年中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模................................................................19第三方支付市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈.............................................................................................212021Q4-2021Q4中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模...........................................292021年中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)交易份額...........................................................30支付寶SWOT分析...................................................................................................32財(cái)付通SWOT分析...................................................................................................37銀聯(lián)在線支付SWOT分析........................................................................................40快錢(qián)SWOT分析......................................................................................................43環(huán)迅支付SWOT分析...............................................................................................47易寶支付SWOT分析...............................................................................................50網(wǎng)銀在線SWOT分析...............................................................................................53匯付天下SWOT分析.............................................................................................552021-2021年中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模預(yù)測(cè).........................................612021-2021年中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)注冊(cè)賬戶規(guī)模預(yù)測(cè)..................................622021-2021年中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模預(yù)測(cè)........................................................632021-2021年中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)注冊(cè)賬戶規(guī)模預(yù)測(cè)................................................646

圖1-1圖1-2圖1-3圖2-1圖2-2圖2-3圖2-4圖4-1圖4-2圖4-3圖4-4圖4-5圖4-6圖4-7圖4-8圖4-9圖4-10圖5-1圖5-2圖5-3圖5-4中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告20212021年7月表目錄支付寶主要開(kāi)展事件................................................................................................32財(cái)付通主要開(kāi)展事件................................................................................................37銀聯(lián)在線主要開(kāi)展事件............................................................................................41快錢(qián)主要開(kāi)展事件...................................................................................................44環(huán)迅支付主要開(kāi)展事件............................................................................................48易寶支付主要開(kāi)展事件............................................................................................50網(wǎng)銀在線主要開(kāi)展事件............................................................................................53匯付天下主要開(kāi)展事件............................................................................................557

表4-1表4-2表4-3表4-4表4-5表4-6表4-7表4-8中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月1中國(guó)第三方支付市場(chǎng)開(kāi)展宏觀環(huán)境分析使用PEST模型對(duì)2021年中國(guó)三方支付市場(chǎng)的宏觀環(huán)境進(jìn)行分析，主要有以下幾個(gè)方面：8

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中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月1.2經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)2021年，中國(guó)GDP總量到達(dá)63.6萬(wàn)億元人民幣，折合美元首次超過(guò)10萬(wàn)億美元，規(guī)模上到達(dá)重要里程碑，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)處于合理區(qū)間，GDP同比增長(zhǎng)7.4%，城鎮(zhèn)新增就業(yè)超過(guò)1300萬(wàn)人，實(shí)現(xiàn)了年初的預(yù)期目標(biāo)。中國(guó)2021年GDP同比增長(zhǎng)7.4%，跟過(guò)去的高速增長(zhǎng)相比，增速略有放緩，從世界范圍看，7.4%的增速在全球主要經(jīng)濟(jì)體中仍然是高的。10

中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月 通脹低位徘徊，通縮壓力明顯總體來(lái)看，2021年的平均CPI同比增長(zhǎng)2%，較2021年回落0.6個(gè)百分點(diǎn)，遠(yuǎn)低于政府3.5%的目標(biāo)，也創(chuàng)下了自2021年以來(lái)的物價(jià)漲幅新低。2021年全年P(guān)PI〔工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)〕同比下降1.9%。2021年12月，中國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格(PPI)環(huán)比下降0.6%、同比下降3.3%，降幅都在11月份的根底上繼續(xù)加深，至此PPI已連續(xù)34個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)，持續(xù)時(shí)間之久在中國(guó)改革開(kāi)放以來(lái)的經(jīng)濟(jì)開(kāi)展中前所未有。位于CPI上游的PPI，對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和供求關(guān)系變化的反映更為靈敏。PPI持續(xù)走低，顯示中國(guó)經(jīng)濟(jì)依然沒(méi)有從需求面疲弱、制造業(yè)不振的局面中完全走出。 零售業(yè)和外貿(mào)穩(wěn)中向好2021年全年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額262394億元人民幣，同比名義增長(zhǎng)12.0%，實(shí)際增長(zhǎng)10.9%。其中，限額以上單位消費(fèi)品零售額133179億元人民幣，同比增長(zhǎng)9.3%。2021年全年，全國(guó)網(wǎng)上零售額27898億元人民幣，同比增長(zhǎng)49.7%。其中，限額以上單位網(wǎng)上零售額4400億元人民幣，增長(zhǎng)56.2%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年，中國(guó)進(jìn)出口總值26.43萬(wàn)億元人民幣，比2021年增長(zhǎng)2.3%。其中，出口14.39萬(wàn)億元人民幣，增長(zhǎng)4.9%；進(jìn)口12.04萬(wàn)億元人民幣，下降0.6%；貿(mào)易順差2.35萬(wàn)億元人民幣，擴(kuò)大45.9%。按美元計(jì)價(jià)，2021年，中國(guó)進(jìn)出口、出口和進(jìn)口分別增長(zhǎng)3.4%、6.1%和0.4%。2021年，中國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口增速穩(wěn)中向好，一般貿(mào)易穩(wěn)定增長(zhǎng)，對(duì)歐盟、美國(guó)雙邊貿(mào)易穩(wěn)定增長(zhǎng)，對(duì)日本、香港貿(mào)易下降，國(guó)有企業(yè)進(jìn)出口微降，傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口平穩(wěn)增長(zhǎng)，消費(fèi)品進(jìn)口加速，外貿(mào)出口先導(dǎo)指數(shù)連續(xù)下滑。 效勞業(yè)成為新常態(tài)下中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)力2021年，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值636463億元人民幣，比上年增長(zhǎng)7.4%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值58332億元人民幣，增長(zhǎng)4.1%；第二產(chǎn)業(yè)增加值271392億元人民幣，增長(zhǎng)7.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值306739億元人民幣，增長(zhǎng)8.1%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為9.2%，第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為42.6%，第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為48.2%。其中，第三產(chǎn)業(yè)比重超過(guò)第二產(chǎn)業(yè)，增速也快于第二產(chǎn)業(yè)和第一產(chǎn)業(yè)。這標(biāo)志著中國(guó)經(jīng)濟(jì)正式邁入“效勞化〞時(shí)代，意味著中國(guó)經(jīng)濟(jì)由工業(yè)主導(dǎo)向效勞業(yè)主導(dǎo)加快轉(zhuǎn)變。效勞業(yè)將成為新常態(tài)下中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)力。11

圖1-3 2021年6月—2021年12月中國(guó)網(wǎng)民增長(zhǎng)狀況 第三方支付標(biāo)準(zhǔn)性逐步提高由于中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模和容量較大，而第三方支付市場(chǎng)乃至整個(gè)金融產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管體系仍不完全成熟和全面，早期曾出現(xiàn)少數(shù)利用“漏洞〞不正當(dāng)?shù)美默F(xiàn)象，例如第三方支付市場(chǎng)信用卡非法套現(xiàn)行為、4.9%4.9%4.8%4.6%2.3%2.7%0%0中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月1.3社會(huì)環(huán)境分析 銀行卡發(fā)卡量保持快速增長(zhǎng)，網(wǎng)民規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)在銀行卡增速方面，2021年全國(guó)銀行卡、信用卡發(fā)卡量繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。央行公布的2021年支付業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，全國(guó)累計(jì)發(fā)行銀行卡49.36億張，較上年末增長(zhǎng)17.13%，增速放緩2.10個(gè)百分點(diǎn)。2021年，全國(guó)共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)627.52億筆，金額1817.38萬(wàn)億元人民幣，同比分別增長(zhǎng)25.11%和13.05%，筆數(shù)增速同比加快3.19個(gè)百分點(diǎn)，金額增速同比放緩11.92個(gè)百分點(diǎn)。在網(wǎng)民人數(shù)方面，據(jù)CNNIC最新?中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告?顯示，截至2021年12月，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.49億，互聯(lián)網(wǎng)普及率為47.9%。其中，網(wǎng)民規(guī)模達(dá)5.57億，較2021年底增加5672萬(wàn)人，繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，網(wǎng)民中使用上網(wǎng)人群占比由2021年的81.0%提升至85.8%。網(wǎng)民規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)促進(jìn)了端商務(wù)應(yīng)用開(kāi)展的爆發(fā)，網(wǎng)購(gòu)、支付、銀行等商務(wù)應(yīng)用用戶年增長(zhǎng)分別為63.5%、73.2%和69.2%，遠(yuǎn)超其他應(yīng)用增長(zhǎng)幅度。2021年，首先政府更加重視互聯(lián)網(wǎng)平安，并努力推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成為新型主流媒體；其次運(yùn)營(yíng)商2021年中國(guó)4G商用進(jìn)程全面啟動(dòng)，都促進(jìn)了網(wǎng)民的增加。2021年6月-2021年12月中國(guó)網(wǎng)民增長(zhǎng)狀況網(wǎng)民數(shù)〔億人〕 環(huán)比增長(zhǎng)率2.59.9%3.03.413.4%3.84.24.64.95.15.45.65.96.26.36.517.8%13.6%9.4%8.9%6.1%5.9%5%10%15%20%25%1.534.567.5

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中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月2.2中國(guó)第三方支付市場(chǎng)開(kāi)展階段總結(jié)經(jīng)過(guò)多年研究，通過(guò)AMC曲線模型對(duì)第三方支付產(chǎn)業(yè)開(kāi)展階段和關(guān)鍵影響因素進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)：現(xiàn)階段第三方支付行業(yè)進(jìn)入高速開(kāi)展期，支付企業(yè)的主要業(yè)務(wù)效勞已經(jīng)被用戶認(rèn)可，市場(chǎng)正在高速增長(zhǎng)中，已有一些企業(yè)具備一定規(guī)模體量，第三方支付牌照的陸續(xù)發(fā)布使得行業(yè)門(mén)檻已建立，已有的第三方支付企業(yè)將不斷開(kāi)展整合，未來(lái)將更加標(biāo)準(zhǔn)。圖2-1 中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)AMC模型 探索期〔1999年-2004年〕效勞于網(wǎng)上交易的支付網(wǎng)關(guān)模式如下圖1999-2005年是中國(guó)第三方支付產(chǎn)業(yè)的起步探索期。這一時(shí)期支付效勞的出現(xiàn)正是由于支付工具的普及和需求增長(zhǎng)與當(dāng)時(shí)銀行落后的系統(tǒng)建設(shè)產(chǎn)生矛盾，有很多由政府主導(dǎo)的支付體系開(kāi)始建設(shè)。1998年首都電子商城促成1999年首信易作為第一家第三方支付機(jī)構(gòu)出現(xiàn)，2002年銀聯(lián)成立解決了多銀行接口承接的問(wèn)題。此階段第三方支付市場(chǎng)創(chuàng)立主要是構(gòu)建商戶和消費(fèi)者網(wǎng)上支付的渠道，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)在線支付功能，效勞于網(wǎng)上交易活動(dòng)，第三方支付提供的支付效勞為附加值較低的支付網(wǎng)關(guān)模式。這一時(shí)期同時(shí)出現(xiàn)的第三方支付企業(yè)還有在線支付廠商云網(wǎng)支付，環(huán)迅支付、網(wǎng)銀在線等。 市場(chǎng)啟動(dòng)期間〔2005年-2021年〕效勞于客戶和商戶的信用中介模式研究認(rèn)為，2005-2021年是第三方支付的市場(chǎng)啟動(dòng)期。這一階段，第三方支付行業(yè)朝著兩個(gè)方向開(kāi)展，一方面成為功能更多的支付平臺(tái)，另一方面從單純的支付渠道，開(kāi)始朝著專(zhuān)業(yè)性16

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中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月2.3中國(guó)第三方支付市場(chǎng)現(xiàn)狀研究2.3.1中國(guó)第三方支付市場(chǎng)規(guī)模研究研究認(rèn)為，2021年，中國(guó)第三方支付市場(chǎng)整體開(kāi)展依舊迅速，主要原因在于在線業(yè)務(wù)的不斷開(kāi)拓，行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域不斷深入，而且傳統(tǒng)行業(yè)開(kāi)始不斷涉水電商為第三方在線支付整體發(fā)展提供了新的動(dòng)力。此外，在移動(dòng)客戶端的深入布局，使得移動(dòng)在線支付開(kāi)始成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)金融也成為新的增長(zhǎng)領(lǐng)域。2021年，中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付規(guī)模到達(dá)90118億元人民幣，較2021年同比增長(zhǎng)51%，增速小幅下降，但是考慮到近年來(lái)中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付規(guī)模的翻倍增長(zhǎng)，2021年增速依舊較快。從整體趨勢(shì)看，自2021年以來(lái)，中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模迅猛增長(zhǎng)，2021年市場(chǎng)交易規(guī)模為2021年的38倍左右，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)整體第三方互聯(lián)網(wǎng)支付依舊保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2006-2021年中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模387.0725.02356.05550.010858.021610.038039.059666.090118.0154.1%87.3%225.0%135.6%95.6%99.0%76.0%56.9%51.0%0%50%100%150%200%250%0200004000060000800001000002006 2007 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021說(shuō)明：以上數(shù)據(jù)根據(jù)廠商訪談、自有監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和研究模型估算獲得，將根據(jù)掌握的最新市場(chǎng)情況對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行微調(diào)。? 交易規(guī)模〔億元人民幣〕增長(zhǎng)率18

中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月33.076.0144.0243.0442.0742.01445.013010.8800.4%80130.0136.9%130.3%89.5%68.8%81.9%67.9%94.7%515.9%0%200%400%600%800%1000%0200004000060000800001000002006 2007 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021說(shuō)明：以上數(shù)據(jù)根據(jù)廠商訪談、自有監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和研究模型估算獲得，將根據(jù)掌握的最新市場(chǎng)情況對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行微調(diào)。? 2006-2021年中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模交易規(guī)模〔億元人民幣〕增長(zhǎng)率19

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中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月圖2-4 第三方支付市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈2.3.3中國(guó)第三方在線支付商業(yè)模式解析主流商業(yè)模式中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)一般為三種，接入費(fèi)用模式、效勞費(fèi)用模式及交易傭金模式，其中主流的商業(yè)模式是向商戶收費(fèi)的模式。 接入費(fèi)用模式即商戶首次接入第三方在線支付廠商支付系統(tǒng)需繳納的費(fèi)用，一般為一次性費(fèi)用。幾百元到數(shù)千元不等，但隨著互聯(lián)網(wǎng)支付競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，現(xiàn)在接入費(fèi)已經(jīng)很少收取。 效勞費(fèi)模式效勞費(fèi)營(yíng)收模式一般是第三方在線支付廠商按年度向商戶收取的效勞費(fèi)用，一般數(shù)百元到數(shù)千元。 交易傭金模式交易傭金是商戶根據(jù)具體的交易情況向第三方在線支付廠商支付的傭金費(fèi)用。一般按交易金額的千分之三到千分之五的比例付費(fèi)，或者按交易筆數(shù)付款，也有包月或包年等多種傭金收取方式，相對(duì)較為靈活，適合不同規(guī)模的商戶。 其他創(chuàng)新?tīng)I(yíng)收模式采取多元化增值業(yè)務(wù)如“支付+營(yíng)銷(xiāo)〞、“支付+金融〞、“支付+財(cái)務(wù)管理軟件〞營(yíng)收模式。以“支付+金融〞模式為例，支付寶和財(cái)付通以在線支付業(yè)務(wù)為根底，推出余額寶和理財(cái)通等增值產(chǎn)品，21

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中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月2021-07-05：人民銀行發(fā)布?銀行卡收單業(yè)務(wù)管理方法?2021-03-13：央行支付結(jié)算司發(fā)布?人民銀行支付結(jié)算司關(guān)于暫停支付寶公司線下條碼〔二維碼〕支付等業(yè)務(wù)意見(jiàn)的函?2021-04：銀監(jiān)會(huì)發(fā)布?中國(guó)銀監(jiān)會(huì)中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行與第三方支付機(jī)構(gòu)合作業(yè)務(wù)管理的通知?(銀監(jiān)發(fā)【2021】10號(hào)，簡(jiǎn)稱(chēng)10號(hào)文)24

中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月3中國(guó)第三方在線支付行業(yè)應(yīng)用研究3.1消費(fèi)零售網(wǎng)上零售市場(chǎng)是最成熟的第三方在線支付應(yīng)用市場(chǎng)，特別是第三方在線支付市場(chǎng)。2021年中國(guó)網(wǎng)上零售市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)28637.2億元人民幣，增速為45%，繼續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年，中國(guó)網(wǎng)上零售B2C市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)13701.1億元民幣，較2021年增長(zhǎng)65.3%。自2021年，B2C市場(chǎng)增速一直高于網(wǎng)上零售整體增速。2021年B2C占比提升至45%，這說(shuō)明網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者的價(jià)值訴求已發(fā)生轉(zhuǎn)變，由初期對(duì)低價(jià)的最求逐漸向品質(zhì)、品牌轉(zhuǎn)變。2021年移動(dòng)網(wǎng)購(gòu)交易規(guī)模為8616.6億元民幣，較2021年上漲229.3%，全年占網(wǎng)上零售市場(chǎng)的30%。移動(dòng)網(wǎng)購(gòu)占比穩(wěn)步提升，已成為網(wǎng)上零售的重要渠道，移動(dòng)支付也成為第三方支付的藍(lán)海。支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)等第三方支付企業(yè)都在努力爭(zhēng)奪移動(dòng)支付市場(chǎng)。中國(guó)網(wǎng)上零售市場(chǎng)的商家根本全部接入了第三方在線支付的效勞，而一般大中型B2C廠商為了降低消費(fèi)者購(gòu)置的門(mén)檻，也提供貨到付款的效勞。除了第三方在線支付和貨到付款的支付方式外，該市場(chǎng)還存在銀行轉(zhuǎn)賬、郵局匯款、線下便利支付等極小局部的其他支付方式。2021年，一些電商采取了了線下掃碼支付。優(yōu)缺點(diǎn)比較可以看出，網(wǎng)上零售市場(chǎng)未來(lái)最大的支付方式仍將是第三方在線支付，而貨到付款也將在一定的時(shí)間范圍內(nèi)在B2C、C2C占據(jù)主流，由于少局部網(wǎng)購(gòu)用戶未開(kāi)通網(wǎng)銀以及對(duì)出于平安性考慮，線下便利支付短時(shí)間內(nèi)還將繼續(xù)存在。銀行轉(zhuǎn)賬和郵局匯款已根本退出該市場(chǎng)的應(yīng)用。在網(wǎng)上零售市場(chǎng)，支付寶占據(jù)明顯領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，除了自有的阿里巴巴、淘寶平臺(tái)外，幾乎主流的B2C廠商也都是支付寶的商家。財(cái)付通、快錢(qián)、易寶支付、環(huán)迅支付等廠商也在該市場(chǎng)有不同程度的滲透。3.2充值繳費(fèi)通信繳費(fèi)充值是指用戶的固定費(fèi)用、寬帶費(fèi)用以及費(fèi)用的支付，其針對(duì)的商戶即指電信運(yùn)營(yíng)商。此市場(chǎng)整體規(guī)模也在千億水平，具有較強(qiáng)的吸引力。電信運(yùn)營(yíng)商的地域性特征也較明顯，但各地市場(chǎng)繳費(fèi)方式開(kāi)展差異不大，且電信運(yùn)營(yíng)商經(jīng)過(guò)“6變3〞的重組，第三方在線支付廠商的業(yè)務(wù)談判本錢(qián)較之前相對(duì)減輕。此外，互聯(lián)網(wǎng)各種應(yīng)用快速發(fā)展，使得電信充值成為面向個(gè)人用戶的網(wǎng)站增加用戶粘性的一個(gè)重要手段，所以電信在線充值使用場(chǎng)景的增加，也促進(jìn)了第三方在線支付廠商在電信充值領(lǐng)域的教育規(guī)模。公共事業(yè)繳費(fèi)是指居民的水費(fèi)、電費(fèi)以及煤氣費(fèi)等的繳納，此細(xì)分市場(chǎng)的商戶那么是自來(lái)水公司、電力公司以及燃?xì)夤荆撌袌?chǎng)最大的特征即市場(chǎng)規(guī)模巨大。即使某支付方式份額較低也能獲得較大的交易規(guī)模，因此即使毛利率較低，支付運(yùn)營(yíng)商也能獲得較高的利潤(rùn)額，并且獲得較大量用戶規(guī)模。此類(lèi)商戶具有典型的國(guó)企特征，企業(yè)執(zhí)行能力不強(qiáng)，對(duì)待新事物的接收速度有限。另外，此類(lèi)商戶地域性特征明顯，各地市場(chǎng)擁有各地相應(yīng)的商戶，且均處于本地市場(chǎng)的壟斷地位，因此各地繳費(fèi)方式開(kāi)展差異較大，為第三方在線支付廠商業(yè)務(wù)的開(kāi)展帶來(lái)較大的談判本錢(qián)。由于營(yíng)業(yè)廳繳費(fèi)和IC卡充值為現(xiàn)階段主流的支付方式，因此其在用戶規(guī)模方面具有優(yōu)勢(shì)，且在安全性上略有優(yōu)勢(shì)，但在便利性、效率以及渠道本錢(qián)方面那么不如在線支付、網(wǎng)上銀行繳費(fèi)以及線下便利25

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中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月付工具在票務(wù)市場(chǎng)的應(yīng)用。目前，票務(wù)市場(chǎng)的支付主要分布在電影、演出和景點(diǎn)票務(wù)三個(gè)方面，景點(diǎn)票務(wù)主要為旅游電商其中的重要業(yè)務(wù)，此處不再展開(kāi)論述。根據(jù)?中國(guó)電影在線票務(wù)市場(chǎng)專(zhuān)題研究報(bào)告2021?，2021年線上出票135.7億元人民幣，占當(dāng)年總票房的45.8%，同比上漲179.047%。2021年中國(guó)營(yíng)利性影院出票總額為160.64億元人民幣，而2021至2021年中國(guó)影院平均上座率僅為13%-16%，85%的產(chǎn)能被閑置。與在線票務(wù)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)相比，中國(guó)影院還有大量閑置的產(chǎn)能，在線票務(wù)市場(chǎng)的消費(fèi)潛力任然巨大。電影票本身易購(gòu)置的特性及市場(chǎng)中電影票購(gòu)置的常態(tài)化引發(fā)支付寶、微信支付、百度錢(qián)包對(duì)電影消費(fèi)市場(chǎng)的關(guān)注，此外，第三方支付工具支付寶、微信支付、百度錢(qián)包都針對(duì)節(jié)日活動(dòng)展開(kāi)效果明顯的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。演出票和景點(diǎn)票的購(gòu)置頻次相對(duì)較低，但龐大的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)示未來(lái)這兩個(gè)場(chǎng)景下的票務(wù)市場(chǎng)的開(kāi)展空間，而在價(jià)格戰(zhàn)結(jié)束的同時(shí)電影票的購(gòu)置體驗(yàn)及效勞也將越來(lái)越重要。目前支付寶、財(cái)付通都涉足在線票務(wù)行業(yè)。3.6其他市場(chǎng)B2BB2B支付指在企業(yè)與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)往來(lái)當(dāng)中涉及到的資金流的支付，由于該市場(chǎng)涉及金額較大，一般以網(wǎng)銀和柜面操作為主。但銀行效勞體系人性化有限，難以實(shí)時(shí)響應(yīng)且費(fèi)用不低，因此第三方在線支付在該市場(chǎng)有一定應(yīng)用空間。2021年B2B平臺(tái)的交易已經(jīng)開(kāi)始采用第三方在線支付的方式進(jìn)行交易。2021年，第三方支付牌照發(fā)放對(duì)支付企業(yè)公信力的提升，第三方支付公司對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的角逐愈演愈烈，金融增值效勞創(chuàng)新效勞模式進(jìn)一步明晰。2021年，B2B市場(chǎng)持續(xù)開(kāi)放，第三方支付企業(yè)在B2B市場(chǎng)得到進(jìn)一步拓展。以支付寶為核心開(kāi)始大力拓展B2B領(lǐng)域。目前該市場(chǎng)的第三方在線支付主要應(yīng)用在電子機(jī)票、網(wǎng)游點(diǎn)卡等虛擬商品的渠道鏈條中以及小額批發(fā)B2B平臺(tái)。支付寶、財(cái)付通、環(huán)迅支付等廠商有較多應(yīng)用。 教育市場(chǎng)教育市場(chǎng)應(yīng)用第三方在線支付主要在考試報(bào)名繳費(fèi)，該市場(chǎng)已存在多年，國(guó)家教育報(bào)名市場(chǎng)屬于未開(kāi)放市場(chǎng)，首信易支付借助背景優(yōu)勢(shì)幾乎獨(dú)占該市場(chǎng)，但由于該市場(chǎng)沒(méi)有商業(yè)運(yùn)營(yíng)，首信易支付也未能從中獲利。民辦教育市場(chǎng)在影響力和覆蓋范圍都還有限，易寶支付在該市場(chǎng)有所涉足。該市場(chǎng)規(guī)模的未來(lái)開(kāi)展與教育行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的趨勢(shì)有直接關(guān)系。 跨境支付隨著網(wǎng)購(gòu)、航空、游戲等傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度的加劇，支付企業(yè)不斷探索新的細(xì)分效勞行業(yè)，隨著跨境電子商務(wù)、跨境游戲推廣等行業(yè)的快速開(kāi)展，跨境支付成為第三方支付企業(yè)正在嘗試的一個(gè)新的藍(lán)海市場(chǎng)。財(cái)付通、環(huán)訊開(kāi)通境外商戶境內(nèi)收款、支付寶開(kāi)通境內(nèi)商戶境外收款，快錢(qián)開(kāi)通了個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，針對(duì)國(guó)內(nèi)中小企業(yè)的對(duì)外貿(mào)易進(jìn)行支付效勞。 網(wǎng)絡(luò)游戲網(wǎng)絡(luò)游戲以及相關(guān)的虛擬物品交易市場(chǎng)也是第三方在線支付市場(chǎng)重要應(yīng)用行業(yè)。由于商品本身的數(shù)字屬性，可以免除實(shí)體物流的環(huán)節(jié)，從而實(shí)現(xiàn)快速交付，基于電子渠道的第三方在線支付那么是最能夠及時(shí)響應(yīng)的支付方式。該市場(chǎng)主要的商戶即是網(wǎng)游廠商和虛擬物品交易平臺(tái)。網(wǎng)游早期和中期的支付方式相對(duì)傳統(tǒng)、混雜，常見(jiàn)的支付方式為點(diǎn)卡充值、銀行卡充值、運(yùn)營(yíng)商27

中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月代扣等多種線下方式，隨著網(wǎng)游開(kāi)展到后期，第三方支付企業(yè)紛紛布局，以試圖為廠商和玩家提供一站式整合支付解決方案。隨著手游的開(kāi)展，移動(dòng)支付在手游市場(chǎng)占比越來(lái)越高。分析認(rèn)為，由于中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲玩家的屬性導(dǎo)致一大局部的未成年或低學(xué)歷玩家用戶不具備使用第三方在線支付的能力，該市場(chǎng)還存在多種支付方式，例如實(shí)體點(diǎn)卡購(gòu)置、或固話充值等方式。隨著支付平安和支付體驗(yàn)的不斷提升，第三方在線支付將成為網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)的主流的支付方式，增長(zhǎng)空間較大，在該市場(chǎng)，支付寶、財(cái)付通和易寶支付等有較為廣泛的應(yīng)用。28

2021Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4說(shuō)明：以上數(shù)據(jù)根據(jù)廠商訪談、自有監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和研究模型估算獲得，將根據(jù)掌握的最新市場(chǎng)情況對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行微調(diào)。? 圖4-1 2021Q4-2021Q4中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模在整體廠商交易規(guī)模格局方面，2021年中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付整體格局沒(méi)有發(fā)生明顯變化。支付寶、財(cái)付通和銀聯(lián)商務(wù)依舊占據(jù)行業(yè)前三甲。2021年，在第三方互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域，支付寶交易規(guī)模占比為45.8%，較2021年上升3.2個(gè)百分點(diǎn)。位居第二的財(cái)付通和份額那么下降4.7個(gè)百分點(diǎn)，僅占了17.9%的市場(chǎng)份額；銀聯(lián)商務(wù)2021年較上一年下降2.3個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)份額為15.4%；其余第三方18641.019600.019946.022376.028196.023.5%5.1%1.8%12.2%26.0%0%7%14%21%28%35%0700014000210002800035000中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月4中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)廠商與競(jìng)爭(zhēng)格局分析4.1總體分析2021年，中國(guó)整體第三方在線支付規(guī)模開(kāi)展保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，從季度數(shù)據(jù)來(lái)看，除1季度環(huán)比增幅較低外，2、3、4季度依舊保持環(huán)比平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年1季度，中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付規(guī)模環(huán)比增速僅為5.1%，主要是受到假期因素影響，以及上一年度4度交易較密集的緣故，造成第三方支付規(guī)模增速降低。從2、3、4季度增幅看，環(huán)比增長(zhǎng)分別為1.8%、12.2%和26%，其中，2021年第4季度的環(huán)比增幅高于2021年同期水平。顯示行業(yè)整體平穩(wěn)增長(zhǎng)。研究認(rèn)為，增幅的變化主要受宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和第三方支付行業(yè)轉(zhuǎn)型的影響。從宏觀經(jīng)濟(jì)看，2021年，中國(guó)GDP保持了7.3%的增速，超出根本預(yù)期，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整；從第三方支付市場(chǎng)看，支付寶、財(cái)付通、快錢(qián)等繼續(xù)布局互聯(lián)網(wǎng)金融，特別是隨著線下業(yè)務(wù)快速開(kāi)展，O2O市場(chǎng)的飛速開(kāi)展，帶動(dòng)了移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模的迅速擴(kuò)大。2021Q4-2021Q4中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模交易規(guī)?！矁|元人民幣〕 環(huán)比增長(zhǎng)率29

中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月支付企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域整體變化不大，一些企業(yè)有少許上漲。從市場(chǎng)集中度來(lái)看，2021年，第三方互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域集中度依舊有所提高，行業(yè)前三甲市場(chǎng)占有率到達(dá)79.1%，根本壟斷第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)。隨著第三方支付牌照發(fā)放的收緊，市場(chǎng)內(nèi)牌照格局根本將保持穩(wěn)定，支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)商務(wù)這三家第三方支付企業(yè)將繼續(xù)保持壟斷。隨著移動(dòng)支付領(lǐng)域的不斷的開(kāi)展和支付方式的多樣化，第三方支付市場(chǎng)將在線下開(kāi)展更為劇烈的爭(zhēng)奪。在中國(guó)第三方支付互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)交易份額方面，2021年，支付寶領(lǐng)銜的三大巨頭仍然保持了絕對(duì)的統(tǒng)治地位。支付寶、財(cái)付通和銀聯(lián)商務(wù)三家公司市場(chǎng)份額分別到達(dá)了45.8%、17.9%和15.4%，共同占據(jù)了79.1%的市場(chǎng)?？偟膩?lái)說(shuō)，第三方支付行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，小企業(yè)在尋求差異化生存，產(chǎn)品創(chuàng)新和模式創(chuàng)新不斷。移動(dòng)支付市場(chǎng)的巨大潛力，吸引著各大廠商在新領(lǐng)域跑馬圈地，未來(lái)幾年競(jìng)爭(zhēng)更加劇烈。2021年中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)交易份額支付寶45.8%易寶支付3.4%環(huán)迅支付1.9%財(cái)付通17.9%其他2.7%說(shuō)明：以上數(shù)據(jù)根據(jù)廠商訪談、自有監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和研究模型估算獲得，將根據(jù)掌握的最新市場(chǎng)情況對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行微調(diào)。銀聯(lián)商務(wù)15.4%支付寶45.8%財(cái)付通17.9%銀聯(lián)商務(wù)15.4%快錢(qián)6.8%匯付天下6.1%

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中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月31

中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月SWOT模型分析2003年10月淘寶網(wǎng)首次推出支付寶業(yè)務(wù)32

中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月33

2004年12月支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)科技公司成立支付寶網(wǎng)站正式上線并運(yùn)營(yíng)2005年2月推出全額賠付制度2005年3月與工商銀行達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議2005年4月與國(guó)際VISA組織達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議2005年6月與招行達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議“你敢用，我敢賠”正式對(duì)外部網(wǎng)站開(kāi)放2005年12月支付寶認(rèn)證升級(jí)，新增建行、農(nóng)行、興業(yè)、民生、浦發(fā)、深發(fā)取現(xiàn)認(rèn)證2006年3月支付寶數(shù)字證書(shū)發(fā)布與中國(guó)農(nóng)行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議2006年6月工行總行為支付寶出具《客戶保證金交易托管報(bào)告》2006年11月支付寶龍卡發(fā)行，同時(shí)推出“一卡通”業(yè)務(wù)2006年12月與中國(guó)郵政合作推出“e郵寶”2007年1月支付寶第二代數(shù)字認(rèn)證證書(shū)發(fā)布2007年4月與西班牙飲品公司瑞爾普威合作首度嘗試異業(yè)營(yíng)銷(xiāo)2007年8月在香港宣布將聯(lián)合建設(shè)銀行、中國(guó)銀行一道擴(kuò)展海外業(yè)務(wù)2007年9月與國(guó)內(nèi)最大網(wǎng)絡(luò)游戲交易平臺(tái)5137.com達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議2007年10月與京東商城達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議2007年12月與美國(guó)咨詢顧問(wèn)公司PSP達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，開(kāi)拓北美業(yè)務(wù)2008年1月與中國(guó)建設(shè)銀行合作推出賣(mài)家小額信貸2008年2月宣布移動(dòng)電子商務(wù)戰(zhàn)略，開(kāi)通手機(jī)支付2008年5月注冊(cè)用戶達(dá)到8000萬(wàn)與平安保險(xiǎn)合作，嘗試以第三方支付方式參與災(zāi)區(qū)理賠2008年6月與澳大利亞在線支付商paymate合作推出“海外寶”支付寶推出語(yǔ)音支付功能中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月34

2008年10月支付寶公共事業(yè)繳費(fèi)業(yè)務(wù)開(kāi)通2008年11月宣布升級(jí)信任計(jì)劃并推出“信任標(biāo)識(shí)”2009年2月推出移動(dòng)安全證書(shū)產(chǎn)品“支付盾”2009年3月與日本tenso國(guó)際物流合作，為消費(fèi)者提供跨境物流2009年6月宣布推出網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物券支持win7數(shù)字證書(shū)發(fā)布2009年8月推出信用卡大額支付業(yè)務(wù)2009年9月支付寶正式推出基于SymbianS60V2、V3機(jī)型的支付寶手機(jī)客戶端軟件，同時(shí)推出的還有升級(jí)后的WindowsMobile版客戶端2009年10月支付寶與立佰趣（中國(guó)）有限公司達(dá)成合作上海支付寶用戶可通過(guò)指紋支付方式進(jìn)行支付2010年4月阿里集團(tuán)宣布未來(lái)5年內(nèi)繼續(xù)向支付寶投資50億元人民幣2010年5月支付寶與建行就信用卡網(wǎng)上大額支付達(dá)成合作，不再受單筆單日500元限額2010年7月針對(duì)商戶應(yīng)用的商家服務(wù)平臺(tái)（）正式誕生2010年9月與當(dāng)當(dāng)網(wǎng)達(dá)成合作，至此，國(guó)內(nèi)B2C購(gòu)物領(lǐng)域支付寶基本實(shí)現(xiàn)100%覆蓋2010年10月支付寶與來(lái)自手機(jī)芯片商、系統(tǒng)方案商、手機(jī)硬件商、手機(jī)應(yīng)用商等60多家廠商聯(lián)合成立“安全支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”并針對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布業(yè)內(nèi)新一代的無(wú)線支付產(chǎn)品——“手機(jī)安全支付”2010年11月推出針對(duì)非淘寶用戶的獨(dú)立擔(dān)保交易模式2010年11月啟動(dòng)針對(duì)用戶的“聚生活”戰(zhàn)略，即建設(shè)無(wú)形的開(kāi)放平臺(tái)，讓隨處可見(jiàn)的支付承載生活服務(wù)和應(yīng)用2010年12月支付寶與中國(guó)銀行聯(lián)合推出——信用卡快捷支付2010年12月發(fā)布通用積分產(chǎn)品——積分寶，實(shí)現(xiàn)不同公司積分兌換2011年5月首批獲得央行頒發(fā)的支付牌照2011年6月阿里巴巴集團(tuán)與興業(yè)銀行宣布達(dá)成全面戰(zhàn)略合作中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月35

2011年6月支付寶聯(lián)手百家公司成立安全支付聯(lián)盟2011年7月支付寶宣布推出全新的手機(jī)支付產(chǎn)品——條碼支付2011年9月支付寶在9月1日的交易額達(dá)到30.4億元人民幣創(chuàng)歷史新高2011年9月支付寶于近日通過(guò)PCI認(rèn)證，PCI是目前全球最嚴(yán)格、級(jí)別最高的金融機(jī)具安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)2011年12月支付寶宣布拆分旗下集分寶業(yè)務(wù)（）成立獨(dú)立公司，這也是支付寶首次將旗下業(yè)務(wù)板塊單獨(dú)拆分成立公司2011年12月支付寶宣布快捷支付的用戶數(shù)已經(jīng)突破4000萬(wàn)，快捷支付占支付寶總交易筆數(shù)的比例已經(jīng)穩(wěn)居50%以上2012年1月支付寶推出全國(guó)首個(gè)“個(gè)人網(wǎng)絡(luò)年度賬單”2012年2月支付寶渣打中國(guó)借記卡快捷開(kāi)通，這是在華國(guó)際銀行開(kāi)通的第一項(xiàng)網(wǎng)上快捷支付服務(wù)2012年3月支付寶啟動(dòng)物流POS戰(zhàn)略，宣布推出物流POS支付方案，并投入5億元人民幣動(dòng)中國(guó)電商COD（貨到付款）體系發(fā)展2012年5月支付寶獲得基金第三方支付牌照2012年7月支付寶推出集網(wǎng)購(gòu)、銀行等多賬戶于一體的平臺(tái)“賬戶通”，通過(guò)該平臺(tái)，用戶可以一站式查詢所綁定的網(wǎng)購(gòu)、銀行等賬戶的資產(chǎn)信息2012年7月眾傳媒、聚劃算、支付寶三方聯(lián)合進(jìn)軍O2O，消費(fèi)者可以通過(guò)裝有支付寶客戶端的手機(jī)拍攝二維碼，在分眾顯示屏前購(gòu)買(mǎi)聚劃算上的商品和服務(wù)2012年8月支付寶推出利用NFC、LBS等技術(shù)的新客戶端2012年9月支付寶牽頭成立了國(guó)內(nèi)首個(gè)互聯(lián)網(wǎng)商戶安全聯(lián)盟2012年11月支付寶在11.11當(dāng)天成功交易1億零580萬(wàn)筆，再次刷新了2011年“雙十一”創(chuàng)下的單日成交3369萬(wàn)筆的全球紀(jì)錄2012年12月支付寶與合作伙伴問(wèn)途公司聯(lián)合推出了采用“超級(jí)收款”創(chuàng)新酒店?duì)I銷(xiāo)系統(tǒng)2013年1月支付寶與香港電子賬單繳付服務(wù)平臺(tái)“繳費(fèi)靈”合作，香港用戶可以通過(guò)繳費(fèi)靈進(jìn)行付款2013年1月3月6日阿里金融公布信用支付計(jì)劃，次日阿里小微金融服務(wù)集團(tuán)宣布籌建中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月來(lái)源：20214.2.2財(cái)付通企業(yè)概況財(cái)付通于2005年10月推出。作為在線支付工具，財(cái)付通在B2C、C2C在線交易中，起到了信用中介的作用，同時(shí)為CP、SP提供在線支付通道以及統(tǒng)一的計(jì)費(fèi)平臺(tái)。財(cái)付通為騰訊旗下第三方支付平臺(tái)。依靠騰訊自身業(yè)務(wù)的交易規(guī)模和局部外部商戶的交易量，財(cái)付通擁有較高的市場(chǎng)份額，2021年里財(cái)付通在航空、大額付款、信用卡還款、公共繳費(fèi)等重點(diǎn)應(yīng)用在成立專(zhuān)門(mén)團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)推廣后，交易額大幅提升。此外，財(cái)付通本年度推出的生活應(yīng)用開(kāi)放平臺(tái)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈資源的整合，為財(cái)付通的開(kāi)展增36

2013年3月余額寶服務(wù)正式上線2013年6月支付寶手機(jī)支付和支付寶錢(qián)包用戶均超1億，正式宣布成為獨(dú)立品牌2013年11月聲波支付技術(shù)首次大規(guī)模投入線下應(yīng)用，銀泰全面接受支付寶錢(qián)包付款2013年11月北京5000輛出租支持支付寶錢(qián)包付打車(chē)款2014年1月截至2014年1月15日15點(diǎn)，余額寶規(guī)模超過(guò)2500億元人民幣客戶數(shù)超過(guò)4900萬(wàn)戶，成立以來(lái)萬(wàn)份收益總值排名第一2014年2月2014年春節(jié)期間支付寶手機(jī)支付超1億多筆2013年支付寶手機(jī)支付完成了超過(guò)27.8億筆、金額超過(guò)9000億元人民幣支付，成為全球最大的移動(dòng)支付公司2014年4月支付寶投4000萬(wàn)元人民幣聯(lián)合安全基金，用于加強(qiáng)用戶移動(dòng)支付安全環(huán)境建設(shè)支付寶錢(qián)包8.1版支持NFC，北京公交卡可直接充值支付寶與華數(shù)聯(lián)合推出互聯(lián)網(wǎng)電視支付2014年5月支付寶推出“未來(lái)醫(yī)院”計(jì)劃，對(duì)醫(yī)療結(jié)構(gòu)開(kāi)放賬戶體系、移動(dòng)平臺(tái)、支付及金融解決方案等，廣州婦女兒童醫(yī)療中心首家試水移動(dòng)智能億元2014年7月7月14日，支付寶宣布和全球最大的購(gòu)物退稅服務(wù)體系“環(huán)球藍(lán)聯(lián)”達(dá)成合作，將在韓國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、意大利等地推出支付寶錢(qián)包退稅業(yè)務(wù)2014年10月螞蟻金服集團(tuán)成立2014年11月支付寶推出“海外直購(gòu)”服務(wù)2014年12月支付寶推出“海外交通卡”服務(wù)，率先覆蓋新加坡、泰國(guó)、澳門(mén)三地一站式黃金投資理財(cái)服務(wù)“存金寶”上線2005年9月財(cái)付通在線支付平臺(tái)正式推出37

中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月38

2006年3月推出變革性的網(wǎng)上支付新功——“財(cái)付通－銀行卡一點(diǎn)通”功能2006年6月推出“財(cái)付通充值Q幣電話支付”新模式2006年12月通過(guò)中國(guó)國(guó)家信息安全測(cè)評(píng)認(rèn)證中心的安全認(rèn)證2007年1月推出商戶自助申請(qǐng)系統(tǒng)，大大降低了用戶接入的復(fù)雜程度2007年3月推出郵箱賬戶，用戶可以通過(guò)郵箱注冊(cè)財(cái)付通個(gè)人賬戶2007年10月與國(guó)內(nèi)知名的社區(qū)軟件服務(wù)商PHPWind達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議2007年12月正式推出用戶個(gè)人數(shù)字證書(shū)服務(wù)2008年5月與神舟電腦達(dá)成全面戰(zhàn)略合作協(xié)議2008年8月與中國(guó)電信四川公司、江西公司等達(dá)成網(wǎng)上繳費(fèi)充值合作2008年9月開(kāi)始推廣財(cái)付通廣告互換平臺(tái)2008年11月首創(chuàng)上門(mén)收款充值模式開(kāi)通手機(jī)支付功能2009年1月推出“零花錢(qián)計(jì)劃”，通過(guò)個(gè)人博客、空間內(nèi)投放財(cái)付通商戶廣告2009年4月推出信用卡跨行還款業(yè)務(wù)2009年5月推出企業(yè)網(wǎng)上大額付款服務(wù)2009年9月宣布游戲賬戶正式上線，成為國(guó)內(nèi)第一家支持微支付的第三方支付公司開(kāi)通公共事業(yè)繳費(fèi)平臺(tái)，正式開(kāi)通生活繳費(fèi)業(yè)務(wù)2010年7月財(cái)付通正式發(fā)布生活應(yīng)用開(kāi)放平臺(tái)2010年8月財(cái)付通企業(yè)大額付款、信用卡還款、公共繳費(fèi)等重點(diǎn)應(yīng)用在成立專(zhuān)門(mén)團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)推廣后，交易額大幅提升2010年9月在年中成立獨(dú)立航空解決方案團(tuán)隊(duì)，在航空公司直連B2B和代理人PNR系統(tǒng)擴(kuò)張方面Q3Q4取得突破進(jìn)展2011年5月首批獲得央行頒發(fā)的支付牌照2012年6月財(cái)付通與南方基金展開(kāi)戰(zhàn)略合作，正式為基金公司提供第三方支付結(jié)算服務(wù)2012年6月財(cái)付通與全球電子支付提供商Cybersource、Asiapay達(dá)成戰(zhàn)略合作，布局境外支付業(yè)務(wù)中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月來(lái)源：202139

2012年7月QQ彩貝聯(lián)合財(cái)付通創(chuàng)新推出“現(xiàn)金+積分”的混合支付模式2012年8月財(cái)付通率先推HTML5“免安裝”應(yīng)用2012年9月騰訊搭建財(cái)付通+微信“微支付”平臺(tái)，財(cái)付通與騰訊電商整合，推出O2O手機(jī)支付市場(chǎng)2012年11月財(cái)付通牽手日本恒生布局境外支付2012年11月財(cái)付通與美國(guó)運(yùn)通推出首款虛擬支付產(chǎn)品“財(cái)付通美國(guó)運(yùn)通國(guó)際賬號(hào)”2012年12月全國(guó)56個(gè)城市可用財(cái)付通繳納水電煤燃?xì)赓M(fèi)2013年8月聯(lián)合微信，發(fā)布微信支付，強(qiáng)勢(shì)布局移動(dòng)端支付2013年8月財(cái)付通、錢(qián)寶、聯(lián)款通三家第三方支付公司正式接入Visa外卡收單系統(tǒng)，可以處理Visa交易2014年1月微信理財(cái)通在微信界面“我的銀行卡”頻道中，微信理財(cái)通客服正式上線2014年3月騰訊宣布微信支付接口結(jié)束內(nèi)測(cè)，將向所有通過(guò)認(rèn)證的服務(wù)號(hào)開(kāi)放2014年10月財(cái)付通與PChomePay支付連宣布，發(fā)力臺(tái)灣市場(chǎng)2014年10月騰訊財(cái)付通宣布與國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)企業(yè)玖富達(dá)成直聯(lián)合作，為玖富的投資理財(cái)客戶提供充值、提現(xiàn)等第三方支付服務(wù)2014年12月財(cái)付通正式與東京Pretty達(dá)成合作，發(fā)力境外支付中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月銀聯(lián)作為國(guó)內(nèi)唯一的跨行支付清算組織，具有先天的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)。2021年，銀聯(lián)推出銀聯(lián)錢(qián)包，全面布局O2O市場(chǎng)，依托中國(guó)銀聯(lián)強(qiáng)大的電子支付綜合效勞能力，可為商戶提供線下線上一體化的資金清算效勞；另外，2021年，銀聯(lián)在線也推出了互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)平臺(tái)，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和效勞上獨(dú)具特色。2021年，中國(guó)銀聯(lián)與中興移動(dòng)宣布簽署移動(dòng)支付合作協(xié)議，將在移動(dòng)支付產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)推廣、風(fēng)險(xiǎn)防范等領(lǐng)域展開(kāi)全面合作，以拓展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。SWOT模型分析40

中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月大事記表4-3 銀聯(lián)在線主要開(kāi)展事件41

2002年3月公司前身騰欣科技推出銀行卡網(wǎng)上跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)―“銀聯(lián)通”2002年6月銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司正式揭牌成立2003年4月ChinaPay推出“銀聯(lián)通”開(kāi)放式基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)2004年2月ChinaPay與英國(guó)的通濟(jì)隆速匯公司正式簽約，拓展國(guó)際匯兌業(yè)務(wù)2004年8月“銀聯(lián)通-興業(yè)卡網(wǎng)上基金超市”在全國(guó)范圍內(nèi)正式開(kāi)通2004年9月銀聯(lián)支付3D外卡收單系統(tǒng)正式上線2006年9月ChinaPay網(wǎng)上代付平臺(tái)（ORA）正式上線，實(shí)現(xiàn)企業(yè)賬戶到個(gè)人賬戶的代發(fā)代付2007年5月ChinaPay企業(yè)賬戶支付系統(tǒng)正式上線。實(shí)現(xiàn)企業(yè)與企業(yè)之間的網(wǎng)上支付渠道2008年6月易付捷終端“醫(yī)院預(yù)約掛號(hào)”業(yè)務(wù)正式上線2008年10月銀聯(lián)通門(mén)戶網(wǎng)站在生產(chǎn)環(huán)境上線2011年4月銀聯(lián)在線商城正式上線2011年6月中國(guó)銀聯(lián)建成無(wú)卡支付交易處理平臺(tái)2011年9月銀聯(lián)電子支付獲頒支付業(yè)務(wù)許可證2012年1月銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司獲基金銷(xiāo)售支付結(jié)算許可證2012年7月銀聯(lián)電子支付與“鋼企網(wǎng)”簽署合作協(xié)議2013年6月中國(guó)銀聯(lián)與中國(guó)移動(dòng)攜手推出移動(dòng)支付平臺(tái)2013年7月中國(guó)銀聯(lián)在上海舉辦產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，宣布推出“銀聯(lián)錢(qián)包”，整合各方資源為銀聯(lián)卡疊加云端增值服務(wù)2013年7月銀聯(lián)國(guó)際宣布開(kāi)通銀聯(lián)卡在加拿大商戶的跨境網(wǎng)上支付服務(wù)2013年12月中國(guó)銀聯(lián)宣布攜手中國(guó)銀行、建設(shè)銀行等7家發(fā)卡機(jī)構(gòu)，啟動(dòng)基于銀聯(lián)移動(dòng)支付平臺(tái)的NFC手機(jī)支付全國(guó)推廣活動(dòng)2014年1月中國(guó)銀聯(lián)與新浪及其子公司新浪支付科技有限公司宣布達(dá)成三方合作中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月來(lái)源：202142

2014年4月銀聯(lián)單位結(jié)算卡在北京發(fā)布銀聯(lián)卡首次涉足企業(yè)賬戶體系，成為企業(yè)金融服務(wù)創(chuàng)新的重要標(biāo)志2014年5月中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)合歐貝特、恩智浦及金雅拓，在上海舉辦“中國(guó)銀聯(lián)NFC全手機(jī)產(chǎn)業(yè)峰會(huì)”2014年7月中國(guó)銀聯(lián)發(fā)布消息，銀聯(lián)在互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)支付領(lǐng)域已接入超過(guò)255家發(fā)卡銀行。截至2014年7月，銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)支付用戶數(shù)突破1.5億43

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2005年1月國(guó)內(nèi)首家基于Email和手機(jī)號(hào)碼的綜合支付平臺(tái)正式上線2005年6月開(kāi)通國(guó)際Visa和MasterCard在線交易功能，業(yè)務(wù)覆蓋全球30億張銀聯(lián)和國(guó)際銀行卡2005年7月與百度/搜狐達(dá)成戰(zhàn)略合作2005年10月推出無(wú)線WAP付2005年12月聯(lián)合眾多知名商家推出商品導(dǎo)購(gòu)平臺(tái)“快錢(qián)推薦”2006年3月獲得信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)的全網(wǎng)增值業(yè)務(wù)資質(zhì)2006年9月聯(lián)合工商銀行、商銀行和民生銀行共同推出電話支付服務(wù)2006年10月注冊(cè)商戶和用戶突破千萬(wàn)2007年1月攜手綜合網(wǎng)絡(luò)休閑娛樂(lè)服務(wù)商聯(lián)眾世界，為其注冊(cè)用戶提供支付服務(wù)2007年6月首推硬件加密保障安全設(shè)備“快錢(qián)盾”2007年11月通過(guò)中國(guó)信息安全產(chǎn)品測(cè)評(píng)認(rèn)證中心的測(cè)試評(píng)估，獲得“信息系統(tǒng)安全認(rèn)證證書(shū)”快錢(qián)2008版上線，新系統(tǒng)構(gòu)架與國(guó)際支付行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)接軌2007年12月推出一站式信用卡跨行還款服務(wù)2008年1月推出新一代電子優(yōu)惠券推出升級(jí)版WAP支付2008年3月推出電子郵件賬單收款，開(kāi)辟企業(yè)收款新渠道2008年8月在國(guó)內(nèi)第三方支付市場(chǎng)首推信用卡分期付款服務(wù)2009年4月與商務(wù)部中國(guó)國(guó)際電子商務(wù)中心達(dá)成合作，參與建設(shè)“國(guó)家現(xiàn)代服務(wù)業(yè)服務(wù)交互支撐平臺(tái)”中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月45

2009年5月與9家保險(xiǎn)公司達(dá)成戰(zhàn)略合作2009年6月與東方航空達(dá)成合作2009年8月快錢(qián)正式成為中國(guó)國(guó)際航協(xié)開(kāi)帳與結(jié)算計(jì)劃（BSP）信用卡項(xiàng)目的支付合作單位2009年11月快錢(qián)與中國(guó)平安集團(tuán)達(dá)成合作，并為中國(guó)平安開(kāi)通了“平安甲型H1N1流感保險(xiǎn)卡”網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)通道2010年2月成立反洗錢(qián)小組，建立反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)2010年6月進(jìn)駐南京，在CBD核心區(qū)域新地中心開(kāi)設(shè)快錢(qián)南京分公司，同時(shí)也是快錢(qián)位于南京的研發(fā)中心2010年12月快錢(qián)被評(píng)為2010年度《商務(wù)周刊》“中國(guó)100快公司”之快速成長(zhǎng)公司十強(qiáng)，并榮獲年度產(chǎn)品創(chuàng)新獎(jiǎng)2011年5月首批獲得央行頒發(fā)的支付牌照2011年8月快錢(qián)當(dāng)選中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)銀行卡工作委員會(huì)副主任單位，在中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)中再任要職2011年9月快錢(qián)公司聯(lián)合各大合作伙伴在北京舉辦發(fā)布儀式，推出全新支付平臺(tái)——“快+”，以及基于該平臺(tái)的新一代移動(dòng)支付戰(zhàn)略2011年11月快錢(qián)首次發(fā)布專(zhuān)為外貿(mào)電商企業(yè)量身打造的國(guó)際收匯解決方案2012年3月快錢(qián)發(fā)力線下支付，國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)宅急送與快錢(qián)公司達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議2012年4月快錢(qián)引入CyberSource反欺詐管理拓展跨境支付業(yè)務(wù)2012年5月快錢(qián)獲批基金第三方支付牌照2012年7月中國(guó)聯(lián)通全面接入快錢(qián)電子支付解決方案接入包括快錢(qián)網(wǎng)銀支付、快錢(qián)賬戶支付、信用卡無(wú)卡支付、信用卡分期在內(nèi)的綜合電子支付解決方案，用于滿足聯(lián)通網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳多樣化支付需求2013年8月快錢(qián)公司通過(guò)國(guó)際PCI-DSS標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證2013年度審核快錢(qián)自2009年首度獲得PCI-DSS安全認(rèn)證后，一直致力于以這項(xiàng)高級(jí)別的安全標(biāo)準(zhǔn)，確保交易的安全可靠2013年11月快錢(qián)聯(lián)手銀行和基金公司面向企業(yè)客戶推出理財(cái)服務(wù)，為企業(yè)加速發(fā)展添加持續(xù)的推動(dòng)力2014年2月支付機(jī)構(gòu)跨境人民幣業(yè)務(wù)正式啟動(dòng)，快錢(qián)作為首批獲準(zhǔn)在自貿(mào)區(qū)開(kāi)展跨中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月來(lái)源：202146

境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)之一2014年7月成為“海關(guān)總署跨境電商通關(guān)服務(wù)平臺(tái)”，全國(guó)首家試點(diǎn)支付企業(yè)2014年12月萬(wàn)達(dá)集團(tuán)戰(zhàn)略控股快錢(qián)支付47

中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月2021年該業(yè)務(wù)繼續(xù)開(kāi)展，為環(huán)迅支付帶來(lái)較大利潤(rùn)。大事記表4-5 環(huán)迅支付主要開(kāi)展事件48

2000年7月上海環(huán)迅電子商務(wù)有限公司正式成立2001年1月實(shí)現(xiàn)與VISA、MasterCard的系統(tǒng)對(duì)接，成為當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)唯一支持Visa、MasterCar的在線實(shí)時(shí)支付服務(wù)平臺(tái)2002年12月與20家銀行成功對(duì)接，支持近40種銀行卡的在線支付2003年3月取得“中國(guó)電子商務(wù)協(xié)會(huì)”會(huì)員資格2004年11月成功舉辦“電子商務(wù)服務(wù)創(chuàng)新與在線支付安全論壇”成為中國(guó)第一家VISA全球電子商務(wù)安全計(jì)劃中國(guó)區(qū)戰(zhàn)略合作伙伴2005年7月環(huán)迅支付2.0正式推出，開(kāi)始為個(gè)人會(huì)員提供符合國(guó)際電子支付需求的賬戶支付功能2005年10月為環(huán)迅支付的商戶提供推廣空間的《IPS商情》雜志以及電子版本正式推出2006年4月環(huán)迅支付3.0正式推出互聯(lián)網(wǎng)支付體驗(yàn)與導(dǎo)購(gòu)資訊門(mén)戶站點(diǎn)“My-IPS.com”正式上線2007年5月自主研發(fā)WAP支付、電話支付等新產(chǎn)品，初步建立起完整的支付服務(wù)體系2007年10月推出易捷支付平臺(tái)，為中小型商戶提供一站式接入服務(wù)2008年7月推出劃時(shí)代的創(chuàng)新產(chǎn)品C.A.T.支付2008年10月國(guó)內(nèi)率先通過(guò)國(guó)際最高等級(jí)支付行業(yè)數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)PCI-DSS認(rèn)證2009年7月信用卡反欺詐產(chǎn)品（A.N.T.）正式上線，成為國(guó)內(nèi)首家推出的信用卡支付安全產(chǎn)品2009年11月環(huán)迅支付信用卡反欺詐支付系統(tǒng)順利上線2010年3月環(huán)迅支付簽約國(guó)內(nèi)銀行數(shù)量達(dá)到36家，成為國(guó)內(nèi)接入銀行最多的支付企業(yè)2010年4月環(huán)迅支付廣州分公司正式成立2010年5月提出全新概念“泛旅游行業(yè)資金管理解決方案”中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月49

2011年5月首批獲得央行頒發(fā)的支付牌照2012年3月迅付信息科技公司與360達(dá)成戰(zhàn)略合作2012年7月環(huán)迅支付在浙江杭州、江蘇南京及福建福州開(kāi)設(shè)了分公司，擴(kuò)軍東南沿海市場(chǎng)2013年8月迅付信息科技有限公司成為中國(guó)首批獲得VISAQSP認(rèn)證（第三方支付公司資質(zhì)認(rèn)證方案，QualifiedServiceProvider）的第三方支付企業(yè)2013年10月環(huán)迅支付獲得了跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格2014年10月環(huán)迅在2013年推出的“個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)金融資金管理平臺(tái)”的基礎(chǔ)上，推出了“互聯(lián)網(wǎng)金融資金管理解決方案2.0”中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月SWOT模型分析50

2003年8月公司成立2005年6月同IBM成為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)合作伙伴，其后五個(gè)月內(nèi)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)十倍中國(guó)第三方在線支付市場(chǎng)年度綜合報(bào)告2021年7月51

2005年12月聯(lián)手IBM推出電話支付2006年4月并購(gòu)西部支付網(wǎng)2006年8月聯(lián)合全國(guó)21家銀行、近2,000家商戶發(fā)起的“繽紛夏日，e路爽購(gòu)”大型推廣活動(dòng)2006年12月結(jié)盟上海電信打造寬帶增值服務(wù)2007年4月聯(lián)手貝塔斯曼書(shū)友會(huì)，為其打造在線支付2007年10月首批電子商務(wù)信用等級(jí)企業(yè)出爐，獲評(píng)“AAA級(jí)”2008年8月與慧聰網(wǎng)達(dá)成合作協(xié)議2008年11月參與公務(wù)員考試在線繳費(fèi)計(jì)劃2009年1月入選“國(guó)際最具投資價(jià)值項(xiàng)目100強(qiáng)”2009年8月聯(lián)合中信推公益信用卡，每刷一筆捐款1分2009年12月入選“中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)”第三批新型試點(diǎn)企業(yè)名單2010年5月易寶支付參加“CHINICT2010全球高科技創(chuàng)新者峰會(huì)”，并連續(xù)五次摘得CHINICT納斯達(dá)克獎(jiǎng)2010年7月易寶支付在“2010中國(guó)國(guó)際航空展望峰會(huì)”上獲得易寶支付黃金贊助“20