2022年中國人工智能產(chǎn)業(yè)研究報告

中國人工智能產(chǎn)業(yè)研究報告序言艾瑞咨詢662023年政府工作報告指出“過去五年極不尋常、極不平凡，我們經(jīng)受了世界變局加快演變、新冠疫情新、技術(shù)產(chǎn)品化落地、應(yīng)用場景打磨、市場教育等難點；但如今也仍需致力解決可信、業(yè)務(wù)持續(xù)、盈利、部一歷史上極為重要一年中我國AI產(chǎn)業(yè)參與者的特征表現(xiàn)、探討AI產(chǎn)業(yè)在我國經(jīng)濟發(fā)展中的價值與地位、洞察“行而不輟，未來可期“。前幾年我們討論到，人工智能產(chǎn)業(yè)化進程正從AI技術(shù)與各行業(yè)典型應(yīng)用場景融合的賦能階段，逐步向效率化、工業(yè)化生產(chǎn)的成熟階段演進。2022年，隨著預(yù)訓(xùn)練大模型技術(shù)研發(fā)進展和ChatGPT這一“現(xiàn)象級”語言大模型產(chǎn)品的發(fā)布，政府引導(dǎo)、資本入場、巨頭布局、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)積極投——艾瑞咨詢研究院?2023.3iResearchInc.摘要Q縱觀近五年來的AI技術(shù)商業(yè)落地發(fā)展脈絡(luò)，產(chǎn)品及服務(wù)提供商圍繞技術(shù)深耕、場景創(chuàng)新、商業(yè)價值創(chuàng)造、精細化服務(wù)不斷努力；需求側(cè)企業(yè)也在從單點試驗、數(shù)據(jù)積累到戰(zhàn)略改革的發(fā)展路線上與AI技術(shù)逐漸深度綁定。AI成為企業(yè)數(shù)字化、智能化改革的重要抓手，也是各行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)打造營收護城河的重要方向。落地AI應(yīng)用對企業(yè)業(yè)務(wù)運營的商業(yè)價值與戰(zhàn)略意義越來越明確。供需向好趨勢下，艾瑞預(yù)計，20選取預(yù)訓(xùn)練大模型、AI芯片、決策智能和虛擬數(shù)字人作為2022年度AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有代表性的模型架構(gòu)、硬件產(chǎn)品、解決方案和軟件產(chǎn)品進行分析，闡述四者對未來AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要意義。如今AI產(chǎn)業(yè)的最大熱點，莫過于ChatGPT所帶來的搜索與問答功能提升和類人的交互體驗使AIGC這一概念徹底出圈。對于國內(nèi)AI芯片公司、手握海量數(shù)據(jù)資源的互聯(lián)網(wǎng)巨頭、具備“數(shù)據(jù)飛輪”的解決方案商、瞄準AIGC賽道的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，是挑戰(zhàn)也是機會，ChatGPT的熱潮帶來了資本市場和消費者對AI產(chǎn)業(yè)熱情的再次迸選取計算機視覺、智能語音和人機交互、機器學(xué)習(xí)、知識圖譜、自然語言處理、AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)、面向AI的數(shù)據(jù)治理和智能機器人細分賽道，進行投融資、市場規(guī)模、典型產(chǎn)品及細分應(yīng)用領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)鏈玩家、技術(shù)趨勢等分析。判斷各個細分賽道業(yè)務(wù)增長動力以及為廠商發(fā)展靠智算中心建設(shè)以及大模型訓(xùn)練等應(yīng)用需求拉動的AI芯片市場、無接觸服務(wù)需求拉動的智能機器人及對話式AI市場。目前中國大型企業(yè)基本都已在持續(xù)規(guī)劃投入實施人工智能項目，未來，隨著中小型企業(yè)的普遍嘗試和大型企業(yè)的穩(wěn)健部署，在AI成為數(shù)字經(jīng)濟時代核心生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)、算力、算法、工具、應(yīng)用層各環(huán)節(jié)已逐步進入良性循環(huán)帶動期，AI產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟。如何在AI新一輪發(fā)展熱潮中搶抓機遇，是各環(huán)節(jié)企業(yè)關(guān)注的核心議題。從業(yè)務(wù)持續(xù)的角度考慮，把握技術(shù)變革與產(chǎn)品應(yīng)用的融合界限，致力解決質(zhì)量、ROI、安全可信等核心人工智能產(chǎn)業(yè)進階之路人工智能產(chǎn)業(yè)進階之路2人工智能產(chǎn)業(yè)企業(yè)案例人工智能產(chǎn)業(yè)企業(yè)案例4人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢探討人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢探討5人工智能參與社會建設(shè)的千行百業(yè)形態(tài)和應(yīng)用邊界不斷拓寬；2022年，人工智能產(chǎn)學(xué)研界在通用大模型、行業(yè)大模型等促進技術(shù)通用性和效率化生產(chǎn)的方向上取得了一定突破。商業(yè)價值塑造、通用性提升和效率化應(yīng)用是AI?2023.3iResearchInc.企業(yè)積極部署AI戰(zhàn)略以實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長能化改革的重要抓手，也是各行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)打造營收護城河的重要方向。麥肯錫2022年對企業(yè)應(yīng)用AI技術(shù)的調(diào)研表明：也從2018年的平均1.9個增加到2022年的3.8個。除了應(yīng)用數(shù)量上的提升，AI產(chǎn)生的商業(yè)價和計算機視覺是每年最常用的技術(shù)，而自然語言文本理解已經(jīng)從2018年的中間位置上升??營收中由AI推動的份額指：1.通過提升AI驅(qū)動客戶、供應(yīng)鏈和渠道等方面的洞察力，使銷售現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)成為可能；2.利用人機協(xié)作模式，使銷售新產(chǎn)品和服務(wù)成為可能；3.通過機器算法動態(tài)定價。上述包括拆分收入以及凈新營收，但并未計算隨著時間變化，在調(diào)研企業(yè)中“營收由AI推動的份額”大于30%注釋：取參加調(diào)研且至少使用一項人工智能產(chǎn)品的企業(yè)的應(yīng)用AI產(chǎn)品數(shù)?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.城市算腦建設(shè)推動區(qū)域發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級對人工智能計算/超算中心（簡稱智算中心）的關(guān)注度和投資增多。國家信息中心和浪潮信息聯(lián)合發(fā)布的《智能計算中心算法服務(wù)的公共算力新型基礎(chǔ)設(shè)施”。我國目前有超過30個城市建設(shè)或提出建設(shè)智算中心，其中已有近10個城市的智算驅(qū)動因素建設(shè)熱潮政策指引政策指引應(yīng)用需求應(yīng)用需求?全國算力一體化、新型數(shù)據(jù)中心等構(gòu)成國家?國務(wù)院出臺的《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》提出，“加快建設(shè)信息基礎(chǔ)設(shè)施，推動人工智能廣泛、深度應(yīng)這些政策將長遠利好智算中心建設(shè)發(fā)展?各地大力發(fā)展人工智能、生物制藥、芯自動駕駛、數(shù)字孿生、元宇宙等創(chuàng)新驅(qū)動型?各地積極推動傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級。制造教育、醫(yī)療、交通等領(lǐng)域的數(shù)字化改革與智封裝多類型預(yù)置行業(yè)算法便捷服務(wù)低代碼或者無代碼便捷服務(wù)低代碼或者無代碼開發(fā)形式提供通用和智能算力提供通用和智能算力成為區(qū)域科技產(chǎn)業(yè)的公共基礎(chǔ)設(shè)施?據(jù)指南測算，“十四五”期間（2021-2025在智算中心實現(xiàn)80%應(yīng)用水平的情況下，城市對智算中心的投資——2.9~3.4倍36~42倍政策引導(dǎo)解決AI重大應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化問題u智慧農(nóng)場u智慧農(nóng)場u智能港口u智能礦山u智能工廠u智慧家居u智能教育u自動駕駛u智能診療u智慧法院《關(guān)于加快場景創(chuàng)新以人工智能高水平應(yīng)用促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于支持建設(shè)新一代人工智能示范應(yīng)用場景圍繞構(gòu)建全鏈條、全過程的人工智能行業(yè)應(yīng)加強研發(fā)上下游配合與新技術(shù)集成，打造形成一批可復(fù)制、可推廣的標桿型示范應(yīng)用場推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實體經(jīng)濟深度融合，建設(shè)數(shù)字中國、智慧社會。推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)《關(guān)于規(guī)范和加強人工智能司法應(yīng)全方位智能輔助支持。到2030年，建成具有規(guī)則引領(lǐng)和應(yīng)用示范效應(yīng)的司法人工智能?2023.3iResearchInc.科技倫理治理持續(xù)引導(dǎo)AI“向善”隨著AI與社會產(chǎn)業(yè)的融合應(yīng)用，其帶來安全、法律和倫理方面的風(fēng)險不容忽視。2022年，科技倫理治理的約束力和影響全球：凝聚力與法律效力持續(xù)提升《關(guān)于加強科技倫理治理的意見》中共中央、國務(wù)院提出要從體制、制度、審查監(jiān)督和教育宣傳四個層面全面開展科技倫理治理工作。首屆人工智能倫理問題全球論壇在布拉格ad《數(shù)據(jù)法案》明確提出要在保持高隱私、安全、安保和道德標準的同時，平衡數(shù)據(jù)的流動和使用。ad《人工智能能力和透聯(lián)邦政府將AI定義為美國國家戰(zhàn)略的核心《中國關(guān)于加強人工智能倫理治理中國政府向聯(lián)合國提出AI治理應(yīng)堅持倫理先行、加強自我約束、提倡《新一代人工智能倫理規(guī)范》針對AI管理、研發(fā)、供應(yīng)、使用《新一代人工智能治理原則—《新一代人工智能倫理規(guī)范》針對AI管理、研發(fā)、供應(yīng)、使用《新一代人工智能治理原則——發(fā)展負責任的人工智能》《人工智能倫理建議書》聯(lián)合國教科文組織發(fā)布了全球首個針對人工智能倫理制定的規(guī)范《人工智能問責框架》美國政府問責署發(fā)布，分為治理、數(shù)據(jù)、性《人工智能倫理道德標準》《人工智能法案》對日?；顒?、執(zhí)法和司法中使用AI的情形《可信賴人工智能的倫理指南》《中國關(guān)于規(guī)范人工智能軍事應(yīng)用中國向聯(lián)合國提出各國研發(fā)、部署和使用相關(guān)武器系統(tǒng)應(yīng)遵守國家或中國代表團提出，中方高度重視“致命性自主武器系統(tǒng)”引發(fā)的人來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料自主研究繪制。來源：艾?2023.3iResearchInc.人工智能產(chǎn)業(yè)投資熱度仍在統(tǒng)計時間內(nèi)，Pre-A～A+輪人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投輪次為數(shù)量最多的輪次；整體而言，Pre-B～B輪+及以后輪次的人工智能年我國人工智能產(chǎn)業(yè)資本市場投資金額整體縮水，但投資標的更加豐富，孵化出AIGC、元宇宙、虛擬數(shù)字人等新投資賽戰(zhàn)略投資（件）并購（件）戰(zhàn)略投資（件）并購（件）4516241821162011IPO（件）種子輪（件）天使輪（件）IPO（件）種子輪（件）天使輪（件）C～C+輪（件）機器學(xué)習(xí)計算機視覺自然語言處理智能語音注釋：2021～2022年12月統(tǒng)計數(shù)據(jù)?2023.3iResearchInc.區(qū)域與獨角獸企業(yè)融資分布特點從區(qū)域分布看，統(tǒng)計時間內(nèi)融資事件集中分布于北上廣、江浙地帶，北京的融資事件密度最高，融資事件數(shù)量占全國的備產(chǎn)業(yè)園區(qū)進行產(chǎn)學(xué)研成果轉(zhuǎn)化、風(fēng)投機構(gòu)密布等因素為北上廣、江浙地帶孵化創(chuàng)投項目提供了有利條件。從獨角獸企業(yè)融資情況看，統(tǒng)計時間內(nèi)獨角獸企業(yè)占比6.7%，但對應(yīng)的融資金額比例高達32.3%。獨角獸融資事件集中分布于自動駕駛、醫(yī)療、工業(yè)、芯片行業(yè)賽道，分別孵化出L3及以上智能駕駛解決方案、AIDD藥物研發(fā)服務(wù)、工業(yè)機器人、云端大規(guī)?2023.3iResearchInc.融資數(shù)量融資金額?2023.3iResearchInc.人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模面向AI的數(shù)據(jù)治理、計算機視覺、智能語音與人機交互、機器學(xué)習(xí)、知識圖譜和自然語言處理等核心產(chǎn)業(yè)。據(jù)測算，2022年中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達1958億元，年增長率7.8%，整體平穩(wěn)向好。2022年的業(yè)務(wù)增長主要依靠智算中心建設(shè)人、智能制造、決策智能應(yīng)用等細分領(lǐng)域增長強勁。2027年人工智能產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模可達6122億元?2023.3iResearchInc.人工智能產(chǎn)業(yè)圖譜口MINIEYEGeek+"中科聞歌 口MINIEYEGeek+"中科聞歌 ,沃豐科技營銷客服視覺產(chǎn)品三區(qū)進化動力"中科聞歌"中科聞歌計算機視覺大數(shù)據(jù)智能"中科聞歌 營銷客服信貸風(fēng)控 人工智能技術(shù)層TechnologyforAI"中科聞歌 人工智能基礎(chǔ)層InfrastructureforAIinspur浪潮su器"中科聞歌 ?2023.3iResearchInc.人工智能產(chǎn)業(yè)進階之路人工智能產(chǎn)業(yè)進階之路2人工智能產(chǎn)業(yè)企業(yè)案例人工智能產(chǎn)業(yè)企業(yè)案例4人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢探討人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢探討5供了強力支撐和應(yīng)用產(chǎn)品的全新可能性?；趶腁I芯片應(yīng)用類型來看，以英偉達公司產(chǎn)品為代表的GPU產(chǎn)品長期占據(jù)AI芯片應(yīng)用的主流市場，尤其是在推理側(cè)率先展開對GPU的替代。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商與AI機遇。本、技術(shù)的合力推動下，虛擬偶像、虛擬博主火爆出預(yù)訓(xùn)練大模型范式加速落地海量數(shù)據(jù)積累與治理、深度學(xué)習(xí)算法突破等，作為確及適配、投入產(chǎn)出比、模型開源及交互等多行業(yè)多垂直領(lǐng)域多功能場景個性化定制化場景化個性化定制化場景化腰部/初創(chuàng)廠商：基于API進行二次開發(fā)或提供腰部/初創(chuàng)廠商：基于API進行二次開發(fā)或提供?2023.3iResearchInc.基于預(yù)訓(xùn)練大模型的生成式AI技術(shù)使AIGC這一概念徹底出圈。AIGC是一種全新的內(nèi)容生產(chǎn)方式，是利用現(xiàn)有文本、音——結(jié)合AIGC技術(shù)——傳統(tǒng)人力形式“絕望的深淵”?2023.3iResearchInc.AIGC助力數(shù)實融合世界建設(shè)試水落地；供給側(cè)，智能算力支撐、深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)升級、商用基石模型出現(xiàn)、多模態(tài)大模型等技術(shù)進步驅(qū)動了AIGC內(nèi)容生成、分布式交互算法等進一步提升，AIGC將加速助力數(shù)實融合世界建設(shè)。新技術(shù)與數(shù)字內(nèi)容的海量迸發(fā)也增加了“GPT-3.5”的ChatGPT的效果來看，2020年2020年?2023.3iResearchInc.?????GAN（生成對抗網(wǎng)絡(luò)）、改像???????2023.3iResearchInc.ChatGPT熱潮閉平臺。邁入2023年，OpenAI的ChatGPT產(chǎn)品所帶來的搜索與問答功能提升和類人的地開啟了新的征程；國內(nèi)廠商也緊隨其后公布了類ChatGPT的產(chǎn)品研發(fā)或者上線計劃。但無論AI技術(shù)革新引發(fā)的關(guān)注與討論多熱烈，最終仍需回到技術(shù)產(chǎn)品化的主線上：生成速度、調(diào)用成本、內(nèi)容質(zhì)量的安全可控及版權(quán)歸屬等問題仍是脖子”問題擺在面前；國內(nèi)廠商的預(yù)訓(xùn)練型訓(xùn)練也面臨限制。但對于國內(nèi)AI芯片公司、手握海量數(shù)據(jù)資源的互聯(lián)網(wǎng)巨頭、具備“數(shù)據(jù)飛輪”的解決方案商、瞄準ChatGPT落地挑戰(zhàn)ChatGPT落地挑戰(zhàn)次；但目前開發(fā)者使用API接口的成本已可下降到之前的1/10，用戶量的快速增長會提供數(shù)據(jù)反哺、產(chǎn)品功能ChatGPT的商業(yè)化之路已經(jīng)逐步跑通。但以低價策略促進用戶增?類似問答式智能體，可跨越式提升C端消費者對AI的感知。與CV浪潮中的人臉識別爆款產(chǎn)品相比，交互性大大增強，對于提升辦公、創(chuàng)作、營銷、代碼等工作效率和質(zhì)量具有注：詳細分析請見艾瑞ChatGPT專題?2023.3iResearchInc.AI芯片類型算、智算中心、新型數(shù)據(jù)中心的建設(shè)浪潮與互可實現(xiàn)的極致產(chǎn)品性能及DSA部分軟件可編程擴大場景范圍的優(yōu)質(zhì)特性，將率先在推理側(cè)展開對GPU的替代，順應(yīng)“先魚a應(yīng)用場景云支持云端大量運算，靈活適配圖片云支持云端大量運算，靈活適配圖片、語音、視頻等面向機器人/無人機、自動駕駛、智慧安防、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)訓(xùn)練主要在云端進行，GPU訓(xùn)練主要在云端進行，GPU在云端訓(xùn)練場景可充分發(fā)擔更多云端訓(xùn)練任務(wù)來轉(zhuǎn)移云端訓(xùn)練壓力，同時及相對訓(xùn)練而言對性能的要求并不高，對精度要求也要更低，但更注重發(fā)展成熟之前，F(xiàn)PGA可成為過渡產(chǎn)品，邊緣/端推理芯片可加載于邊緣服務(wù)器，也可作為SoC嵌入終端設(shè)備，以滿足特定場景需求，端側(cè)需求差異大。隨著數(shù)據(jù)傳輸帶寬壓力、數(shù)據(jù)因素安全、實時響應(yīng)的需求，愈多云端推理任務(wù)下放?2023.3iResearchInc.國產(chǎn)AI芯片廠商表現(xiàn)面對國外廠商的壟斷壓力，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商與AI芯片創(chuàng)業(yè)廠商積極入局，選擇ASIC-DSA或GPGPU等細分產(chǎn)品架構(gòu)切入中國ASIC初創(chuàng)廠商多已完成產(chǎn)品迭代，與互聯(lián)網(wǎng)短視頻，泛安防廠商或車銷售或規(guī)?；瘧?yīng)用階段；中國GPGPU廠商產(chǎn)品也在今年陸續(xù)完成點亮發(fā)布。綜合來看，中國AI芯片廠商已脫離早期的愿GPU廠商：全球GPU市場長期被英偉達、憑借產(chǎn)品性能及CUDA生態(tài)占據(jù)主流地位。FPGA廠商：FPGA廠商：呈現(xiàn)“兩大兩小”競爭格局，代表企業(yè)賽靈思（AMD）、阿爾特拉ASIC廠商：國外專門做ASIC產(chǎn)品的企業(yè)GPGPU產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化對標GPU龍頭英偉達產(chǎn)品。ASIC廠商：多以DSA架構(gòu)，錨定特定應(yīng)用場景做錨定泛安防、自動駕駛等領(lǐng)域。代表企業(yè)：云天勵注：國內(nèi)FPGA廠商覆蓋領(lǐng)域廣泛，以紫光同創(chuàng)、上海復(fù)旦微電子、安路科技等為代表，專注AI芯片領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)廠商較少?；ヂ?lián)網(wǎng)廠商：互聯(lián)網(wǎng)廠商：國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商出于自用目的入局AI芯片市場。為了實現(xiàn)極致性能適配，滿足固定場景下的模型與算法需求，我國廠商多選擇ASIC-DSA架構(gòu)切入，服務(wù)于內(nèi)部特定推理及訓(xùn)練場景。防互聯(lián)網(wǎng)廠商的芯片發(fā)展路線多為：先自品銷售。代表企業(yè)：阿里平頭哥、百度?2023.3iResearchInc.中國AI芯片產(chǎn)業(yè)的逆風(fēng)而行2022年10月7日，美國對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的禁令管制再一步升級，新增“限制中國企業(yè)獲取高性能芯片和先進計算海外英偉達、AMD等大算力AI訓(xùn)練芯片產(chǎn)品受到管制禁售，需進行參數(shù)調(diào)整后再受美國禁令影響，訓(xùn)練芯片的銷售與制造更加被重點管制《美國出口管理條例》——限制滿足條件的芯切斷中國先進芯片的海外供給：根據(jù)美國出口管理條例對算力及帶寬的閾值限制，“先進計算芯受美國禁令影響，訓(xùn)練芯片的銷售與制造更加被重點管制《美國出口管理條例》——限制滿足條件的芯3A090“先進計算芯片”的基礎(chǔ)計算單元算力之和超I/O傳輸接口的傳輸速率4A090“超級計算機”定義為滿足：更小的范圍內(nèi)，具有100或以上雙精度》3A090“先進計算芯片”的基礎(chǔ)計算單元算力之和超I/O傳輸接口的傳輸速率4A090“超級計算機”定義為滿足：更小的范圍內(nèi)，具有100或以上雙精度》中國AI芯片廠商面臨的機遇與挑戰(zhàn)根據(jù)升級后的美國禁令條例，英偉達超算和云端訓(xùn)練產(chǎn)品A100和H100、AMD的MI250和MI250X等GPU產(chǎn)品均在禁售范圍之內(nèi)，英偉達常用于AI推理和視頻編解碼等場景的T4、T100芯》片，及自動駕駛產(chǎn)品線的Orin系列由于算力和帶寬性能并未達標而尚未受到此次管制影響。未來英偉達將推出新款中國特供版海外產(chǎn)品禁售后的參數(shù)調(diào)整期給國內(nèi)AI芯片廠商帶來機會：英偉達、AMD等海外產(chǎn)品被禁售后將經(jīng)歷產(chǎn)品參數(shù)調(diào)整，這為國內(nèi)AI芯片廠商的下游市場拓展帶國內(nèi)AI芯片廠商需從代工工藝、軟硬件生態(tài)、芯片架構(gòu)抓住發(fā)展機遇：從代工工藝、先進封裝工藝、芯片產(chǎn)品架構(gòu)、軟硬件生態(tài)建設(shè)等維度開展創(chuàng)新，加速實?2023.3iResearchInc.洞察AI芯片變化趨勢2022年，中國AI芯片市場規(guī)模約在385億元，未來在國內(nèi)AI智算中心建設(shè)浪潮與AI自主生態(tài)驅(qū)力下，預(yù)計將保持高增長將承擔更多工作負載，助力AI模型在各行各業(yè)應(yīng)用端實現(xiàn)泛化投產(chǎn)。預(yù)計2027年，中國AI訓(xùn)練芯片與推理芯片的比例將AI芯片市場規(guī)模（億元）2022-2027年中國AI芯片訓(xùn)練、推理比例2022-2027年中國AI芯片應(yīng)用場景比例變化--云端AI芯片（%）--邊緣AI芯片（%）--端側(cè)AI芯片（%）?2023.3iResearchInc.決策智能概念及應(yīng)用決策智能一詞由谷歌于2019年成立同名部門后逐漸為人熟知，這并非是一個底層技術(shù)層面的確切定義，而是從商業(yè)價值以智能排產(chǎn)為例（白盒優(yōu)化版）以智能排產(chǎn)為例（白盒優(yōu)化版）排排?2023.3iResearchInc.求解器技術(shù)發(fā)展及落地現(xiàn)狀年國內(nèi)最成熟的COPT僅覆蓋工業(yè)、電力和零售為主的6個行業(yè)，在金融、傳媒、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域還未起步。且國內(nèi)以求解器國產(chǎn)商用求解器技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀2020年Gurobi&COPT商業(yè)版用戶行業(yè)分布對比國內(nèi)覆蓋問題業(yè)化國內(nèi)覆蓋問題業(yè)化落地最成熟的商用求解器，目前已迭.2019.08.2020.08性規(guī)劃的網(wǎng)絡(luò)流優(yōu)化和半.2020.083.2021.09華為OptVerse在線性規(guī)劃中的網(wǎng)絡(luò)流規(guī)劃和單純形.2021.09?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.決策智能解決方案全局化趨勢局優(yōu)化，能挖掘出決策智能的深層次價值，也是決策智能解決方案進一步成熟的標志。全局優(yōu)化模式分兩類，一類是 營銷和風(fēng)控是兩項相對獨立的業(yè)務(wù)，在用戶里程不同階段都分別對應(yīng)營銷營銷風(fēng)控一體化是以用戶運營的視角重新梳理和建構(gòu)營銷風(fēng)控的關(guān)系，在底層數(shù)據(jù)和上層經(jīng)營管理實現(xiàn)更緊密下游環(huán)節(jié)能夠?qū)⑸嫌苇h(huán)節(jié)優(yōu)化后的結(jié)果作為條件數(shù)據(jù)輸入優(yōu)下游環(huán)節(jié)能夠?qū)⑸嫌苇h(huán)節(jié)優(yōu)化后的結(jié)果作為條件數(shù)據(jù)輸入優(yōu)智能營銷和風(fēng)控各自多條業(yè)務(wù)線決策結(jié)果反哺到高管經(jīng)營分在營銷場景產(chǎn)生和搭建的用戶畫像等外部數(shù)據(jù)可以在風(fēng)控業(yè)于營銷場景?？鐖鼍皵?shù)據(jù)平臺同時支撐營銷和風(fēng)控業(yè)模式二：串聯(lián)業(yè)務(wù)前后向一體化關(guān)鍵價值單獨環(huán)節(jié)決策智能仍然受到效果有限。從單環(huán)節(jié)優(yōu)化向前后拓展其他單獨環(huán)節(jié)決策智能仍然受到效果有限。從單環(huán)節(jié)優(yōu)化向前后拓展其他+}?2023.3iResearchInc.決策智能通用化前景探討策智能解決方案所需數(shù)據(jù)標簽、特征工程等維度都存在較大差異。這決產(chǎn)品形態(tài)：策智能解決方案所需數(shù)據(jù)標簽、特征工程等維度都存在較大差異。這決產(chǎn)品形態(tài)：難題攻堅和路徑整合持續(xù)推進：為社會各界開發(fā)者和開發(fā)團積極推動產(chǎn)、學(xué)、研跨界合作，專家、學(xué)者模型泛化加速：MADT多智體預(yù)訓(xùn)練大模型由上海數(shù)字大腦研究院于2022年推出，全來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.3iResearchInc.虛擬數(shù)字人產(chǎn)品 基于語音識別、計算機視覺完成用戶信息輸入 基于語義理解、知識庫、知識圖譜給到信息回饋 對廠商圖像能力要求高，傳統(tǒng)CG廠商擅長真人驅(qū)動；計算機視覺CV廠計算驅(qū)動型交互對廠商的對話式AI能力要求高，往往由對話式AI廠商進行能力提供究范疇。在3D原畫建模中，靜態(tài)掃描建模（相機陣列掃描重建）為建模應(yīng)用主流方式，動態(tài)光場重建是未來建模驅(qū)動：分為真人驅(qū)動與計算驅(qū)動。 基于終端顯示技術(shù)，將數(shù)字人產(chǎn)品呈現(xiàn)于手機等智慧終端屏幕。?2023.3iResearchInc.供需產(chǎn)業(yè)分析非交互場景互聯(lián)網(wǎng)廠商技術(shù)積累外包集成以服務(wù)屬性為重，輔助或替代人類完成“任務(wù)”非交互型虛擬導(dǎo)購/……交互型?2023.3iResearchInc.?2023.3?2023.3iResearchInc.年度表現(xiàn)盤點技術(shù)的合力推動下，虛擬數(shù)字人產(chǎn)品在“噱頭”“曇花一現(xiàn)”的質(zhì)疑聲中熱度不減，虛擬偶像、虛擬博主線發(fā)展的布局成果。虛擬數(shù)字人產(chǎn)品及事件列舉2022年5月，海外虛擬主播2022年5月，海外虛擬主播2022年5月，虛擬偶像團體A-SOUL官方宣布團隊成員珈樂由于“身體和學(xué)業(yè)的原因”亮相河南衛(wèi)視2023“歡樂春從前端客戶接待到后端運營管從前端客戶接待到后端運營管心虛擬主持人海小佳首次亮相廣播電視總臺新增了央視新聞的“數(shù)字員工”筱翼為用戶提?2023.3iResearchInc.商業(yè)化路徑探討泛娛樂–場景價值當下核心價值落點產(chǎn)業(yè)服務(wù)–場景價值當下核心價值落點C·例：C·例：AI創(chuàng)造批量手語主播，在節(jié)約人力同時滿足手語老師供需失衡的應(yīng)用場景泛娛樂場景的變現(xiàn)收入以B端商業(yè)推廣與C端直播打賞為主，頭部效應(yīng)顯著，品牌代言偏愛有內(nèi)容特色和粉絲基礎(chǔ)的成熟偶像。泛娛樂場景的變現(xiàn)收入以B端商業(yè)推廣與C端直播打賞為主，頭部效應(yīng)顯著，品牌代言偏愛有內(nèi)容特色和粉絲基礎(chǔ)的成熟偶像。大量泛娛樂數(shù)字人產(chǎn)品“出道即巔峰”，大量泛娛樂數(shù)字人產(chǎn)品“出道即巔峰”，而后難以掀起熱度水花，后續(xù)運營投入、多方角色參與、類偶像經(jīng)濟高筑運營門檻。?2023.3iResearchInc.人工智能產(chǎn)業(yè)進階之路人工智能產(chǎn)業(yè)進階之路2人工智能產(chǎn)業(yè)企業(yè)案例人工智能產(chǎn)業(yè)企業(yè)案例4人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢探討人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢探討5行業(yè)投融資熱度分布2021-2022年統(tǒng)計時間內(nèi)共有151起投資事件，工業(yè)、泛安防、能源為熱門賽道TOP3，工業(yè)賽道以53.6%的過半熱度斬質(zhì)檢、運輸獲投企業(yè)業(yè)務(wù)涵蓋工業(yè)視覺軟件/工業(yè)視覺算法平臺、工業(yè)智能相機/識別模組、工業(yè)視覺軟硬一體機的研發(fā)，致力于提升工業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)效率、節(jié)約人工/材料成本等。作為近兩年來AI產(chǎn)業(yè)上市最火爆的細分賽道，涌現(xiàn)了商湯科來源：IT桔子，烯牛數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢研究院自主研究整理及繪制。?2023.3iResearchInc.獲投產(chǎn)品與融資輪次分布用領(lǐng)域的算法服務(wù)，如人臉人體識別、文字識別OCR等；而應(yīng)用于泛安防、零售等場景的視覺軟硬一體機產(chǎn)品占比也達u工業(yè)視覺軟件和工業(yè)?2023.3iResearchInc. ?2023.3iResearchInc.依然是AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模的主戰(zhàn)場 商。各家以應(yīng)用場景、產(chǎn)品類型（軟硬一體、純軟標準化平臺/定制化軟件解決方案、硬件）、渠道經(jīng)驗等為市場切入點， 計算機視覺應(yīng)用產(chǎn)品規(guī)模（億元）來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)專家訪談及公開資料自主搭建模型測算繪制。來?2023.3iResearchInc.落地行業(yè)賽道特征及競爭策略探討圖像審核圖像審核視覺AIGC：或許會產(chǎn)生CV在C端應(yīng)用的現(xiàn)象級產(chǎn)品。但國內(nèi)AI繪畫產(chǎn)品整體處于起步階段，多基于海外金融：人民銀行與銀保監(jiān)會等提出的遠程開戶放開、理財及代銷產(chǎn)品銷售行為雙錄要求以及刷臉付等持續(xù)性刺醫(yī)療：行業(yè)審批嚴格、審慎性特征強，AI醫(yī)療影像市場需求大規(guī)模釋放的信號還不明顯，零售：為輔助行業(yè)企業(yè)降低成本、提升經(jīng)營效率、解決發(fā)展瓶頸提供了新的技術(shù)手段，?2023.3iResearchInc.產(chǎn)品架構(gòu)發(fā)展趨勢智能決策分析實時監(jiān)控預(yù)警可視化呈現(xiàn)…… 云服務(wù).r 云服務(wù).r云邊端?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.典型應(yīng)用場景與廠商分析-工業(yè)再配備工業(yè)計算機，具有更高效率、開發(fā)簡易、硬件投資節(jié)約等優(yōu)點，市場對3D視覺的需求也在不斷提升。圖像采集效果、涉及行業(yè)know-how的工程化能力（模型選擇和參數(shù)調(diào)整等）、數(shù)據(jù)處理能力等批量復(fù)用的產(chǎn)品、過長的項目服務(wù)周期等均會給廠商帶來生存壓力。放眼未來，賽道廠商的良性生存需逐步向“標準化:將標準化軟件將標準化軟件設(shè)備商服務(wù)于最終客戶。需有高質(zhì)量算法 業(yè)康耐視，亦具備標準化硬能力。其標準產(chǎn)品線可跨行覆蓋低端至高端應(yīng)用，且提定制化→→多種標準產(chǎn)品目前完成度較高的任務(wù)如尺寸測量、業(yè)康耐視，亦具備標準化硬能力。其標準產(chǎn)品線可跨行覆蓋低端至高端應(yīng)用，且提定制化→→多種標準產(chǎn)品定制化解決方案（純軟/軟硬一體）提供整體集成定制化解決方案（純軟/軟硬一體）提供整體集成視覺檢測方案自動化解決方案、識別設(shè)備項目交付需要較大量的算法研發(fā)、后期調(diào)優(yōu)、“重”“重”（提取共性模塊等）及選對目標行服務(wù)于“標準化“（提取共性模塊等）及選對目標行及其背后行業(yè)know-how與數(shù)據(jù)積累，典型應(yīng)用場景與廠商分析-泛安防1：N檢索、視頻結(jié)構(gòu)化等典型產(chǎn)品在2018-2020年密集建設(shè)期落地較多。近年來政策資金傾向變?nèi)?，G端營收主要依靠帶來了市場機會。但具備價格優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢的集成商也很快切入競爭，收割了只需求基礎(chǔ)識別功能的中小企業(yè)市場。在B端碎片化需求逐步走高、G端需求成本、促銷量”成為廠商塑造競爭力的錨點。理想情況下，標準化平臺可以有標準化平臺建設(shè)與維護需大量人力和財力投入，在資本更聚焦頭部優(yōu)質(zhì)項目的資金環(huán)境下，尚不具備自身造血能力的企業(yè)正經(jīng)歷一段艱難的時期。但隨著平臺規(guī)模經(jīng)濟逐漸顯現(xiàn)，具備算法技術(shù)與產(chǎn)品實力的企業(yè)“大浪淘沙始見金”?2023.3iResearchInc.技術(shù)的工業(yè)界落地效用預(yù)期技術(shù)研發(fā)趨勢技術(shù)的工業(yè)界落地效用預(yù)期視覺Transformer(ViT)的研之間的關(guān)系，但同時也需要額外的訓(xùn)練來學(xué)習(xí)隨機初始化后融入CNN架構(gòu)的方法。2022年，ViT的應(yīng)用范圍擴大了，可以生成逼真的連續(xù)視頻幀，利用2D圖像序列生成3D場景并在點云中檢測目標；尤其在AIGC浪潮中，助力基于擴散模型模態(tài)信息融合分析、與知識和常識結(jié)合解決高層次問題、主動感知與適應(yīng)復(fù)雜變化等上仍有待突破。此外“技術(shù)同質(zhì)化”值得期待的技術(shù)拐點：AI視覺技術(shù)工業(yè)界落地2012-20192020-20212022-20232024-20?2023.3iResearchInc.——IntelligentSpeechandHuman-ComputerInteraction行業(yè)融資熱度分布 ?2023.3iResearchInc.獲投產(chǎn)品與融資輪次分布熱度分別為40.4%與38.5%。而語音機器人、文本機器人、多模態(tài)數(shù)字人以不同產(chǎn)品形式并列為三大對話式AI基礎(chǔ)性產(chǎn)品， u語音機器人與文本機來源：IT桔子、烯牛數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢研究院自主研究整理及繪制。?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.智能語音應(yīng)用-產(chǎn)品洞察121233典型產(chǎn)品：會議記錄庭審記錄典型產(chǎn)品：語音播報有聲讀物典型產(chǎn)品：遠程認證刑偵辦案智能語音應(yīng)用產(chǎn)品發(fā)展洞察：1122從內(nèi)容輸入看，未來智能語音應(yīng)用可結(jié)合自然語言理解、機器學(xué)習(xí)、知識圖譜等AI技術(shù)，拓展產(chǎn)品場景邊界，在語音內(nèi)容的識別轉(zhuǎn)寫基礎(chǔ)上，生成優(yōu)化策略與對應(yīng)方案，以更從內(nèi)容輸出來看，語音合成技術(shù)愈發(fā)成熟，通用TTS已做到口齒清晰、自然停頓的擬人化表達，個性化TTS在近幾年得到快速發(fā)展，一方面可通過小樣本快速生成定制化語音，一方面對個性化表達的情緒把控也更加成熟，在文娛、自媒體、教?2023.3iResearchInc.智能語音應(yīng)用-市場規(guī)模代表的綜合互聯(lián)網(wǎng)廠商與科大訊飛、思必馳代表的AI語音廠商為代表已占據(jù)主要市場地位。由網(wǎng)領(lǐng)域在個性化語音生成、語音轉(zhuǎn)寫翻譯及語音審核的產(chǎn)品應(yīng)用需求加速釋放，2022年下游分布占比達到26.5%；其次為教育領(lǐng)域，如口語考試、高教語音應(yīng)用及翻譯機學(xué)習(xí)機等產(chǎn)品應(yīng)用逐步成為青少年教育的剛性需求，2022年下游分布智能語音應(yīng)用產(chǎn)品規(guī)模（億元）來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)專家訪談及公開資料自主搭建模型測算繪制。來?2023.3iResearchInc.?20人機交互領(lǐng)域-市場規(guī)模人、語音機器人、多模態(tài)數(shù)字人等為典型產(chǎn)品代表，廣泛應(yīng)用于客服、營銷、內(nèi)部問答、泛娛樂等對話交互場景。2022年，中國人機交互領(lǐng)域的消費級硬件產(chǎn)品規(guī)模與對話式AI產(chǎn)品規(guī)模分別為43億元與65億元，總規(guī)模達到109億元。未來，受元宇宙、物聯(lián)網(wǎng)、5G、多模態(tài)AI等融合技術(shù)驅(qū)力推動，預(yù)計2027年中國人機交互領(lǐng)域的消費級硬件產(chǎn)品規(guī)模2020-2027年中國人機交互產(chǎn)業(yè)規(guī)模2022年中國對話式AI市 對話式AI產(chǎn)品規(guī)模（億元）消費級硬件產(chǎn)品規(guī)模（億元）其他（泛交互領(lǐng)域）2022年受疫情及經(jīng)域?qū)υ捠紸I投入有所2022年，在管控政策的對話交互需2022年受疫情及經(jīng)域?qū)υ捠紸I投入有所互聯(lián)網(wǎng)占比24.3%互聯(lián)網(wǎng)占比24.3%來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)專家訪談及公開資料自主搭建模型測算繪制。來?2023.3iResearchInc.?20人機交互領(lǐng)域-技術(shù)創(chuàng)新封閉域?qū)υ挘后w任務(wù)，有明確目標與限定范圍。常應(yīng)用在標準化/半標省人力成本或提升人工效率。由知識庫技術(shù)支持封閉OOMeta大模型參數(shù)訓(xùn)練需要大規(guī)模算力支持與大量數(shù)據(jù)封閉域?qū)υ挘后w任務(wù)，有明確目標與限定范圍。常應(yīng)用在標準化/半標省人力成本或提升人工效率。由知識庫技術(shù)支持封閉OOMeta大模型參數(shù)訓(xùn)練需要大規(guī)模算力支持與大量數(shù)據(jù)本及內(nèi)容資源，因此成功開發(fā)訓(xùn)練大模型的廠商封閉域開放域完成人機交互目的，開放域?qū)υ挘簺]有框定主題或明確對話目標，可進行隨機內(nèi)容對話，又稱非任務(wù)型對話。隨著對話模型技術(shù)的發(fā)展突破，開放域?qū)υ挷粌H僅是閑談或枯燥回復(fù)，AI可以實現(xiàn)在開放領(lǐng)域更加有意義、生動擬人化的對話交互過程。?2023.3iResearchInc.——MachineLearning行業(yè)融資熱度分布統(tǒng)計時間內(nèi)共有155起投資事件，醫(yī)療、工業(yè)、零售、金融為熱門賽道TOP4，醫(yī)療賽道以46.5%的熱度斬獲中國機器學(xué)學(xué)習(xí)事件數(shù)比例超60%，融資金額占醫(yī)療機器學(xué)習(xí)融資金額比例超65%。資金除了注入晶泰科技、英硒智能這樣的獨角?2023.3iResearchInc.獲投產(chǎn)品與融資輪次分布統(tǒng)計時間內(nèi)，AIDD賽道的藥物研發(fā)平臺與服務(wù)為獲投熱度最高的典型機器學(xué)習(xí)產(chǎn)品集中在靶點發(fā)現(xiàn)與化合物合成階段，靶點發(fā)現(xiàn)與化41.2%?2023.3iResearchInc. ?2023.3iResearchInc.市場規(guī)模機器學(xué)習(xí)應(yīng)用產(chǎn)品與服務(wù)規(guī)模（億元）?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.形態(tài)二：形態(tài)二：?算法選擇：聚類/分類回歸/決策樹……??TensorFlow/PyTorch/Al器學(xué)習(xí)開發(fā)平臺的形態(tài)而存在。機器學(xué)習(xí)開發(fā)平臺作為一類高開發(fā)、培訓(xùn)等人力服務(wù)捆綁在一起打包對外出售。2020年后，部分客戶在內(nèi)部組建培育出更多的專業(yè)技術(shù)團隊，并出于策優(yōu)化類產(chǎn)品（決策智能產(chǎn)品的一類典型應(yīng)用）。 機器學(xué)習(xí)開發(fā)平臺（含入門版與專業(yè)版）對數(shù)據(jù)進行可視化展示結(jié)合歷史數(shù)據(jù)分析現(xiàn)象背基于分析出的歷史規(guī)律基于業(yè)務(wù)實際限制條件?2023.3iResearchInc.產(chǎn)品核心指標表現(xiàn)與建設(shè)現(xiàn)狀說明：IT基礎(chǔ)支持與架構(gòu)設(shè)計、產(chǎn)品功能設(shè)計、業(yè)務(wù)知識儲備為一級評級指標，與之顏色相對應(yīng)的細分內(nèi)容為該一級指標之下的二級指標。雷達圖以二IT基礎(chǔ)支持與架構(gòu)設(shè)計產(chǎn)品功能設(shè)計業(yè)務(wù)邏輯清晰度、交互友好度操作便捷度需求側(cè)側(cè)重技術(shù)指標供給側(cè)技術(shù)強項指標12 1）偏中下層的大數(shù)據(jù)部署仍是主要強化部署自有的AI平臺。3）企業(yè)優(yōu)先在進行數(shù)據(jù)深度挖掘的高頻業(yè)務(wù)領(lǐng)據(jù)智能時代如何將數(shù)據(jù)與工具融合，商可借此驗證自身平臺的可靠性與整來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.參與者在產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)表現(xiàn)AI企業(yè)具備模型開發(fā)優(yōu)勢，將強化決策智機器學(xué)習(xí)主流參與玩家產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)表現(xiàn)與未未來布局策略未來布局策略是否具備系統(tǒng)的數(shù)據(jù)治理模塊與是否為企業(yè)主營是否具備自主的云計算、邊緣計算、隱私是否具備數(shù)據(jù)是否是否具備系統(tǒng)的數(shù)據(jù)治理模塊與是否為企業(yè)主營是否具備自主的云計算、邊緣計算、隱私是否具備數(shù)據(jù)是否能將自研數(shù)據(jù)庫打包進是否具備將傳統(tǒng)ML、知識圖譜、是否具備體系化的平臺模塊與組發(fā)工具是否能獨供定制化應(yīng)用開需要兼顧技術(shù)專Know-how、項…賽道資本情況：2021-2022年，中國知識圖譜賽道累計投融資事件數(shù)達33起。金融、零售、政務(wù)、工業(yè)為知識圖譜Top4應(yīng)用領(lǐng)域；同期NLP賽道累計投融資事件數(shù)達到54起。金融、醫(yī)療、零售、政務(wù)為NLP賽道Top4產(chǎn)業(yè)規(guī)模解讀：2022年中國知識圖譜產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為68億元，NLP產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為87億元。金融均為占比最高的核心領(lǐng)域，2022年金融知識圖譜市場規(guī)模21億元、金融NLP市場規(guī)模23億元。金融領(lǐng)域銀行、證券、保險等產(chǎn)品發(fā)展洞察1）預(yù)計知識圖譜未來應(yīng)用熱度將在政企數(shù)字化持續(xù)轉(zhuǎn)型的建設(shè)驅(qū)動下有所回暖2）產(chǎn)業(yè)趨勢探討1）政策引導(dǎo)、業(yè)務(wù)痛點、行業(yè)本質(zhì)內(nèi)涵和語言大模型商業(yè)化應(yīng)用，一批聚焦語言大模型開發(fā)與應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)具備發(fā)展契機2）?2023.3iResearchInc.知識圖譜與自然語言處理（1）NLP本質(zhì)是一個文本處理+機器學(xué)習(xí)的過程，它讓計算機完成以自然語言為載體的各類非結(jié)構(gòu)化信息的處理任務(wù)；識別標注。2018年ELMo、GPT、BERT三大NLP模型出現(xiàn)，標志著NLP對文字語義的處理進入了新的歷史臺階，泛化能確且可延伸閱讀；金融領(lǐng)域風(fēng)控、營銷、反欺詐、反洗錢等應(yīng)用需基于NLP進行知識挖掘，基于KG實現(xiàn)多層關(guān)系挖掘；圍主要包括：通用網(wǎng)絡(luò)搜索與推薦、文本生成/分析/審核、行業(yè)垂直知識庫及應(yīng)用、RPA產(chǎn)品中的NLP部分、大數(shù)據(jù)產(chǎn)品文本生成/分析/文本生成/分析/市場規(guī)模2020-2027年中國知識圖譜產(chǎn)業(yè)規(guī)模知識圖譜產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模（億元）來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)專家訪談及公開資料自主搭建模型測算繪制。來?2023.3iResearchInc.知識圖譜行業(yè)融資熱度分布2021年至2022年，中國知識圖譜賽道累計投融資事件數(shù)達到33起。其中，金融、零售、政務(wù)、工業(yè)為知識圖譜Top4應(yīng)用領(lǐng)域，占比分別達到54.5%、36.4%、27.3%與27.3%，更快滲透在信貸風(fēng)控、精準營銷、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化等核心場景。排名第二的零售行業(yè)主要為互聯(lián)網(wǎng)零售企業(yè)在精準推薦、精準營銷與智能問答領(lǐng)域的產(chǎn)品應(yīng)用，與對話式AI結(jié)合緊密。面對復(fù)雜問答場景，知識圖譜可作為對話機器人產(chǎn)品的背后?2023.3iResearchInc.知識圖譜獲投產(chǎn)品與融資輪次分布知識圖譜典型產(chǎn)品形式可劃分為知識圖譜平臺應(yīng)用、嵌入機器學(xué)習(xí)平臺、結(jié)合對話式AI產(chǎn)品、嵌入大數(shù)據(jù)平臺四類。根據(jù)2021-2022年知識圖譜獲投典型產(chǎn)品熱度分布來看，排名第一的仍然是知識圖譜平臺應(yīng)用，其次為機器學(xué)習(xí)平臺，位列嵌入機器學(xué)習(xí)平臺，嵌入大數(shù)據(jù)平臺，提來源：IT桔子、烯牛數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢研究院自主研究整理及繪制。?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.知識圖譜產(chǎn)品路徑構(gòu)建實體語義網(wǎng)絡(luò)，原圖應(yīng)用，通過圖譜產(chǎn)生直接價值，如學(xué)術(shù)知識查詢、識別理解用戶深層搜索意圖及需求，讓檢索更準確，并基于用戶和物品的精確畫像，實現(xiàn)準確的匹配與有針對基于問題的語義理解及解析，利用知通過知識圖譜對信息源的生數(shù)據(jù)進行處理，將產(chǎn)出的結(jié)構(gòu)化關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)用于深度學(xué)習(xí)算法行業(yè)應(yīng)用（列舉）行業(yè)應(yīng)用（列舉） ?2023.3iResearchInc.知識圖譜廠商發(fā)展方向僅在20%左右，以文件、語音、圖片等形式存在的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)占比高達80%。知識圖譜廠商可提高下游企業(yè)對“知識譜與自然語言理解技術(shù)息息相關(guān)，業(yè)界一直有在討論預(yù)訓(xùn)練語言模型與知識圖譜的結(jié)合研究，因此最近ChatGPT模型的方面端到端的ChatGPT模型也將對長鏈條的知識圖譜體系應(yīng)用帶來替代沖擊。但由于大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練語言模型在可解釋性/數(shù)據(jù)運營管理平臺、知識圖譜應(yīng)用、NLP應(yīng)用。在打通數(shù)據(jù)孤島設(shè)。從應(yīng)用產(chǎn)出角度攤薄知識圖譜的建設(shè)成本，對海量非結(jié)構(gòu)化的文檔及數(shù)據(jù)進行知識管理，擴大數(shù)據(jù)信息連接范圍，基于更大層級的知識流轉(zhuǎn)?2023.3iResearchInc.自然語言處理行業(yè)融資情況文本生成、機器翻譯、垂直領(lǐng)域認知智能產(chǎn)品（如醫(yī)療CDSS、政務(wù)輿情監(jiān)測系統(tǒng)）等。其中平臺類（如語言大模型等） 注釋：廠商主營業(yè)務(wù)主要包含IDP（智能文檔處理）、RPA/IPA（智能機器人流程自動化）、專用搜索引擎、文本生成、機器翻譯、垂直領(lǐng)域認知智能產(chǎn)品（如醫(yī)療CDSS、?2023.3iResearchInc.自然語言處理產(chǎn)品與廠商發(fā)展路徑NLP作為AI融合性技術(shù)應(yīng)用賽道前景廣闊；基于計算機理解和生成自自動問答不再是簡單的基于關(guān)鍵詞匹配排序的信息檢索要求計算機理解用戶輸入的自然語言信息，/討厭等）進行挖掘和分析的過程?金融領(lǐng)域，各大銀行、券商的智能客服與知識庫產(chǎn)品需要借助NLP技術(shù)，但基于數(shù)據(jù)安全傾向于選擇私有化部署形式且?政務(wù)/公安領(lǐng)域應(yīng)用多以私有化部署形式確保數(shù)據(jù)安全。且基于公安統(tǒng)一平臺建設(shè)需求，對 ?產(chǎn)品SaaS化應(yīng)用多集成于大數(shù)據(jù)平臺中或以開放平臺API形式調(diào)用，企業(yè)可調(diào)用云端NLP能力服務(wù)于搜索推薦、智能營銷、?目前我國的目前我國的NLP廠商多集研發(fā)算法、解?互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)：頭部廠商研發(fā)投入較多，具備智能算力、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)、AI算法技術(shù)人才多方優(yōu)勢，以搜索、電商、社交等場景應(yīng)用為流量入口，打造全產(chǎn)?NLP垂直賽道廠商：聚焦自然語言和文本處理等場景應(yīng)用外，深耕算法開發(fā)平臺建設(shè)，打造技術(shù)壁壘。產(chǎn)品中也會集知識圖譜產(chǎn)業(yè)化提供了機會，搜索、推薦、風(fēng)控等領(lǐng)域也是KG廠商的競爭賽道?對話式AI廠商：服務(wù)于對話機器人產(chǎn)品開發(fā)，致力打造面向工業(yè)化生產(chǎn)環(huán)境的?2023.3iResearchInc.人工智能基礎(chǔ)層_“AI數(shù)據(jù)資源”——TheAIDataResourceofAIinfrastructure總體評價：算力、算法、數(shù)據(jù)是人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大要素。前文我們已經(jīng)討論了AI芯片、智算中心、預(yù)訓(xùn)AI數(shù)據(jù)治理”的資源價值。十四屆全國人大一次會議上市場規(guī)模：作為AI應(yīng)用開發(fā)“燃料”，AI數(shù)據(jù)資源產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步提升。2022年中國AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)市場規(guī)模（含數(shù)據(jù)采集與標注）為31億元；2022年中國面向人工智能的數(shù)據(jù)治理市場規(guī)模約為45億元。來產(chǎn)業(yè)機會，需加深對NLP數(shù)據(jù)集和相關(guān)標注平臺的開發(fā)優(yōu)化；現(xiàn)階段高質(zhì)量、易監(jiān)督數(shù)據(jù)存量見底，基于提供面向AI數(shù)據(jù)治理軟件服務(wù)的企業(yè)主要有數(shù)據(jù)平臺基因廠商和AI基因廠商兩類。兩類廠商可能基于同類業(yè)務(wù)AI產(chǎn)業(yè)的“數(shù)據(jù)基石”（1）AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)是指為各業(yè)務(wù)場景中的AI算法訓(xùn)練與調(diào)優(yōu)而提供的數(shù)據(jù)庫設(shè)計、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)清洗、據(jù)治理在客戶AI項目的實施中普遍花費90%以上的精力。而已搭建傳統(tǒng)數(shù)據(jù)治理體系的企業(yè)目前仍多停留在對★數(shù)據(jù)標注★數(shù)據(jù)標注以設(shè)計好的數(shù)據(jù)體系為采集標準、以各類硬件設(shè)備或數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、爬蟲軟件等為采集工具，對一手、二手數(shù)據(jù)進行以設(shè)計好的數(shù)據(jù)體系為采集標準、以各類硬件設(shè)備或數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、爬蟲軟件等為采集工具，對一手、二手數(shù)據(jù)進行借助標注工具加工已清洗好的數(shù)據(jù)，標注過程使用圖像降噪與拉框、OCR、語音音素提取、語義分割、語音轉(zhuǎn)寫、語音合成等技術(shù)，人機邏輯有誤的數(shù)據(jù)，去除★★數(shù)據(jù)質(zhì)檢以質(zhì)量監(jiān)管制度為標準，以質(zhì)量監(jiān)管制度為標準，把控各環(huán)節(jié)的人員行為與數(shù)據(jù)質(zhì)量，提高數(shù)據(jù)準確率。目前已融合AI批量檢測能力與生物識數(shù)據(jù)標注和數(shù)據(jù)質(zhì)檢環(huán)節(jié)重要程度較高（根據(jù)工作量與時間占比、采購服務(wù)占比等）數(shù)據(jù)集為AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)的最終環(huán)節(jié)與成果。根據(jù)應(yīng)用后的模型訓(xùn)練效果決定是否要調(diào)整數(shù)據(jù)集，根據(jù)業(yè)務(wù)情況返回之前的某挖掘企業(yè)內(nèi)外部信息，