2024版年度金融資產(chǎn)配置財(cái)務(wù)顧問(wèn)合同5篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版年度金融資產(chǎn)配置財(cái)務(wù)顧問(wèn)合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方地址1.3合同雙方法定代表人或授權(quán)代表1.4合同雙方聯(lián)系方式2.合同簽訂目的和依據(jù)2.1合同簽訂目的2.2合同簽訂依據(jù)3.服務(wù)內(nèi)容3.1金融資產(chǎn)配置建議3.2財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容3.3服務(wù)期限4.服務(wù)費(fèi)用及支付方式4.1服務(wù)費(fèi)用4.2支付方式4.3付款時(shí)間5.服務(wù)期限及終止條件5.1服務(wù)期限5.2終止條件6.保密條款6.1保密內(nèi)容6.2保密期限6.3違約責(zé)任7.違約責(zé)任7.1違約情形7.2違約責(zé)任承擔(dān)8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.合同生效及解除9.1合同生效條件9.2合同解除條件10.合同變更10.1變更方式10.2變更程序11.合同附件11.1附件一：服務(wù)協(xié)議11.2附件二：費(fèi)用清單11.3附件三：其他相關(guān)文件12.合同簽訂日期12.1合同簽訂日期13.合同份數(shù)及效力13.1合同份數(shù)13.2合同效力14.其他約定事項(xiàng)14.1其他約定事項(xiàng)一14.2其他約定事項(xiàng)二第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱（1）甲方：[甲方全稱]（2）乙方：[乙方全稱]1.2合同雙方地址（1）甲方地址：[甲方詳細(xì)地址]（2）乙方地址：[乙方詳細(xì)地址]1.3合同雙方法定代表人或授權(quán)代表（1）甲方法定代表人或授權(quán)代表：[甲方法定代表人姓名或授權(quán)代表姓名]（2）乙方法定代表人或授權(quán)代表：[乙方法定代表人姓名或授權(quán)代表姓名]1.4合同雙方聯(lián)系方式（1）甲方聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話、電子郵箱等]（2）乙方聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話、電子郵箱等]2.合同簽訂目的和依據(jù)2.1合同簽訂目的本合同旨在明確甲方委托乙方提供年度金融資產(chǎn)配置財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)甲方金融資產(chǎn)的合理配置和保值增值。2.2合同簽訂依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)金融法》等相關(guān)法律法規(guī)制定。3.服務(wù)內(nèi)容3.1金融資產(chǎn)配置建議乙方根據(jù)甲方提供的財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好，提供年度金融資產(chǎn)配置建議。3.2財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容（1）定期分析金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；（2）提供投資策略和資產(chǎn)配置建議；（3）協(xié)助甲方進(jìn)行投資決策；（4）跟蹤投資績(jī)效，及時(shí)調(diào)整投資策略。4.服務(wù)費(fèi)用及支付方式4.1服務(wù)費(fèi)用本合同服務(wù)費(fèi)用為人民幣[服務(wù)費(fèi)用數(shù)額]元。4.2支付方式（1）甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起[支付期限]日內(nèi)支付乙方全部服務(wù)費(fèi)用；（2）支付方式：[支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、支票等]。5.服務(wù)期限及終止條件5.1服務(wù)期限本合同服務(wù)期限為[服務(wù)期限]年，自合同生效之日起計(jì)算。5.2終止條件（1）本合同期滿，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以續(xù)簽；（2）任何一方違約，另一方有權(quán)解除本合同；（3）法律法規(guī)變更導(dǎo)致本合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，本合同自動(dòng)終止。6.保密條款6.1保密內(nèi)容（1）甲乙雙方的財(cái)務(wù)信息；（2）甲乙雙方的商業(yè)秘密；（3）本合同涉及的其他保密信息。6.2保密期限本合同簽訂之日起至合同終止后[保密期限]年止。6.3違約責(zé)任（1）任何一方泄露保密信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；（2）違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的損失。8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式（1）雙方應(yīng)友好協(xié)商解決本合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議；（2）協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)（1）本合同的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地人民法院；（2）爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)的選擇應(yīng)遵循法律法規(guī)及合同約定。9.合同生效及解除9.1合同生效條件本合同自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字（或蓋章）之日起生效。9.2合同解除條件（1）合同期滿，雙方協(xié)商一致可以解除合同；（2）任何一方違約，另一方有權(quán)解除合同；（3）法律法規(guī)規(guī)定或合同約定的其他解除條件。10.合同變更10.1變更方式合同變更應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字（或蓋章）后生效。10.2變更程序（1）一方提出變更要求，另一方應(yīng)在[提出變更要求后一定期限內(nèi)]給予答復(fù)；（2）雙方就變更內(nèi)容達(dá)成一致意見(jiàn)后，簽訂書面變更協(xié)議。11.合同附件11.1附件一：服務(wù)協(xié)議（1）服務(wù)協(xié)議的具體條款；（2）服務(wù)協(xié)議的生效日期和終止日期。11.2附件二：費(fèi)用清單（1）服務(wù)費(fèi)用的明細(xì)；（2）服務(wù)費(fèi)用的支付方式；（3）費(fèi)用清單的生效日期和終止日期。11.3附件三：其他相關(guān)文件（1）甲乙雙方確認(rèn)的其他相關(guān)文件；（2）上述文件與本合同具有同等法律效力。12.合同簽訂日期本合同簽訂日期為[簽訂日期]，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.合同份數(shù)及效力13.1合同份數(shù)本合同一式[份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。13.2合同效力本合同自簽訂之日起生效，對(duì)甲乙雙方具有法律約束力。14.其他約定事項(xiàng)14.1其他約定事項(xiàng)一（1）本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決；（2）本合同如有爭(zhēng)議，應(yīng)按本合同第8條約定的爭(zhēng)議解決方式解決。14.2其他約定事項(xiàng)二（1）本合同未盡事宜，按相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)慣例執(zhí)行；（2）本合同如有修改、補(bǔ)充，以書面形式為準(zhǔn)。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義及范圍15.1第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何個(gè)人或法人，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)等。15.2第三方介入范圍（1）提供專業(yè)意見(jiàn)或服務(wù)；（2）協(xié)助甲乙雙方履行合同義務(wù)；（3）監(jiān)督合同履行過(guò)程；（4）處理合同履行中的爭(zhēng)議。16.第三方介入的約定16.1第三方介入方式甲乙雙方可協(xié)商一致，邀請(qǐng)第三方介入本合同，第三方介入應(yīng)以書面形式同意并簽署相關(guān)協(xié)議。16.2第三方介入程序（1）甲乙雙方共同確定第三方介入的事項(xiàng)和范圍；（2）甲乙雙方與第三方協(xié)商，確定第三方介入的條件和費(fèi)用；（3）甲乙雙方與第三方簽訂書面協(xié)議，明確各方權(quán)利義務(wù)。17.第三方責(zé)任限額17.1責(zé)任限額定義本合同中的“責(zé)任限額”是指第三方在履行本合同過(guò)程中因自身原因造成甲乙雙方損失的最高賠償金額。17.2責(zé)任限額確定（1）第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方介入事項(xiàng)的性質(zhì)、范圍和可能造成的損失合理確定；（2）責(zé)任限額應(yīng)在第三方與甲乙雙方簽訂的書面協(xié)議中明確約定。17.3責(zé)任限額的履行（1）第三方在介入本合同過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和合同約定，避免造成甲乙雙方損失；（2）如第三方違反約定造成甲乙雙方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但不超過(guò)約定的責(zé)任限額。18.第三方與其他各方的責(zé)任劃分18.1第三方責(zé)任（1）按照約定提供專業(yè)意見(jiàn)或服務(wù)；（2）對(duì)提供的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)；（3）在責(zé)任限額內(nèi)對(duì)因自身原因造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。18.2甲乙雙方責(zé)任（1）甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定履行各自義務(wù)；（2）甲乙雙方應(yīng)配合第三方介入本合同，提供必要的資料和協(xié)助；（3）甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)因自身原因造成的損失。18.3第三方與其他各方的責(zé)任劃分（1）第三方與其他各方之間的責(zé)任劃分，應(yīng)按照第三方與甲乙雙方簽訂的書面協(xié)議執(zhí)行；（2）如第三方與其他各方之間發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)由爭(zhēng)議各方自行協(xié)商解決。19.第三方介入后的合同變更19.1合同變更第三方介入后，甲乙雙方可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本合同進(jìn)行變更，變更內(nèi)容應(yīng)經(jīng)甲乙雙方及第三方協(xié)商一致，并以書面形式簽署。19.2合同變更的生效合同變更自甲乙雙方及第三方簽字（或蓋章）之日起生效。20.第三方介入后的合同解除20.1合同解除條件（1）第三方違反合同約定，嚴(yán)重?fù)p害甲乙雙方利益；（2）合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)；（3）法律法規(guī)變更導(dǎo)致本合同無(wú)法繼續(xù)履行。20.2合同解除程序甲乙雙方解除本合同時(shí)，應(yīng)書面通知第三方，并協(xié)商解決相關(guān)事宜。合同解除后，各方應(yīng)按照約定履行合同終止后的義務(wù)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：服務(wù)協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明雙方的權(quán)利義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、期限、保密條款等。附件說(shuō)明：本附件為合同的重要組成部分，是雙方服務(wù)關(guān)系的基礎(chǔ)文件。2.附件二：費(fèi)用清單詳細(xì)要求：費(fèi)用清單應(yīng)詳細(xì)列明各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)用的具體金額、支付方式、支付時(shí)間等。附件說(shuō)明：本附件作為合同附件，用于明確雙方在費(fèi)用方面的權(quán)利義務(wù)。3.附件三：其他相關(guān)文件詳細(xì)要求：其他相關(guān)文件包括但不限于雙方的身份證明、授權(quán)委托書、財(cái)務(wù)報(bào)表等。附件說(shuō)明：本附件用于證明合同雙方的合法身份和財(cái)務(wù)狀況，確保合同的有效性。4.附件四：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：第三方介入?yún)f(xié)議應(yīng)明確第三方介入的具體事項(xiàng)、權(quán)利義務(wù)、責(zé)任限額等。附件說(shuō)明：本附件用于規(guī)范第三方在合同中的角色和責(zé)任，確保合同履行的順利進(jìn)行。5.附件五：合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：合同變更協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明變更的內(nèi)容、生效日期、雙方簽字等。附件說(shuō)明：本附件用于記錄合同變更的事實(shí)，確保雙方對(duì)變更內(nèi)容有共同的理解。6.附件六：違約行為記錄詳細(xì)要求：違約行為記錄應(yīng)詳細(xì)記錄違約行為的時(shí)間、地點(diǎn)、原因、后果等。附件說(shuō)明：本附件用于跟蹤和記錄違約行為，作為違約責(zé)任認(rèn)定的依據(jù)。7.附件七：爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求：爭(zhēng)議解決協(xié)議應(yīng)明確爭(zhēng)議解決的方式、機(jī)構(gòu)、程序等。附件說(shuō)明：本附件用于規(guī)范爭(zhēng)議解決的過(guò)程，確保爭(zhēng)議得到公正、高效的解決。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為違約行為包括但不限于：（1）未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用；（2）未按時(shí)提供或提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)表；（3）未按時(shí)履行服務(wù)義務(wù)；（4）泄露對(duì)方商業(yè)秘密；（5）違反保密條款；（6）違反合同約定的其他行為。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)包括：（1）違約行為的事實(shí)；（2）違約行為對(duì)合同履行的影響；（3）違約行為的主觀故意或過(guò)失；（4）違約行為的性質(zhì)和嚴(yán)重程度。3.違約責(zé)任示例示例一：乙方未按時(shí)提供金融資產(chǎn)配置建議，甲方因此遭受損失，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償金額不超過(guò)合同約定服務(wù)費(fèi)用的[比例]。示例二：甲方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)，并要求甲方支付逾期付款利息。示例三：第三方泄露甲方商業(yè)秘密，造成甲方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償金額根據(jù)損失情況合理確定。全文完。2024版年度金融資產(chǎn)配置財(cái)務(wù)顧問(wèn)合同2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方2.1甲方信息2.2乙方信息3.服務(wù)內(nèi)容3.1金融資產(chǎn)配置3.2財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)3.3報(bào)告與建議4.服務(wù)期限4.1開(kāi)始日期4.2結(jié)束日期4.3延長(zhǎng)與續(xù)約5.服務(wù)費(fèi)用5.1費(fèi)用總額5.2付款方式5.3付款期限6.風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任6.1甲方風(fēng)險(xiǎn)6.2乙方風(fēng)險(xiǎn)6.3免責(zé)條款7.保密條款7.1保密信息7.2保密義務(wù)7.3保密期限8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)8.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用9.合同變更與解除9.1變更程序9.2解除程序9.3變更與解除的后果10.合同生效與終止10.1生效條件10.2生效日期10.3終止條件10.4終止日期11.適用法律與管轄11.1適用法律11.2管轄法院12.其他約定12.1獨(dú)立性12.2通知與送達(dá)12.3不可抗力13.合同附件13.1附件一：服務(wù)內(nèi)容明細(xì)表13.2附件二：費(fèi)用明細(xì)表13.3附件三：保密協(xié)議14.合同簽署與生效14.1簽署日期14.2生效日期第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“金融資產(chǎn)配置”是指乙方根據(jù)甲方提供的財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素，對(duì)甲方持有的各類金融資產(chǎn)進(jìn)行科學(xué)的配置和管理。1.1.2“財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)”是指乙方在金融資產(chǎn)配置過(guò)程中，為甲方提供投資策略、市場(chǎng)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方面的專業(yè)咨詢服務(wù)。1.1.3“報(bào)告與建議”是指乙方根據(jù)甲方需求，定期或不定期地出具金融資產(chǎn)配置報(bào)告和投資建議。1.2解釋1.2.1本合同中使用的術(shù)語(yǔ)和定義，如無(wú)特殊說(shuō)明，均應(yīng)按照通常的理解和行業(yè)慣例進(jìn)行解釋。2.合同雙方2.1甲方信息2.1.1甲方名稱：_________________2.1.2甲方法定代表人：_________________2.1.3甲方聯(lián)系方式：電話：_________________，郵箱：_________________2.2乙方信息2.2.1乙方名稱：_________________2.2.2乙方法定代表人：_________________2.2.3乙方聯(lián)系方式：電話：_________________，郵箱：_________________3.服務(wù)內(nèi)容3.1金融資產(chǎn)配置3.1.1乙方將對(duì)甲方持有的各類金融資產(chǎn)進(jìn)行定期審查，包括但不限于股票、債券、基金、理財(cái)產(chǎn)品等。3.1.2乙方將根據(jù)市場(chǎng)情況、政策導(dǎo)向和甲方風(fēng)險(xiǎn)承受能力，對(duì)甲方的金融資產(chǎn)進(jìn)行合理配置。3.2財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)3.2.1乙方將為甲方提供投資策略建議，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資組合調(diào)整等。3.2.2乙方將定期向甲方提供市場(chǎng)分析報(bào)告，包括宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)分析、市場(chǎng)趨勢(shì)等。3.3報(bào)告與建議3.3.1乙方將每月至少出具一次金融資產(chǎn)配置報(bào)告，內(nèi)容包括但不限于資產(chǎn)配置分析、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)提示等。3.3.2乙方將在必要時(shí)向甲方提供專項(xiàng)投資建議。4.服務(wù)期限4.1開(kāi)始日期：_________________4.2結(jié)束日期：_________________4.3延長(zhǎng)與續(xù)約4.3.1本合同期滿前，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂延長(zhǎng)合同。4.3.2延長(zhǎng)合同的內(nèi)容與本合同一致，除非雙方另有約定。5.服務(wù)費(fèi)用5.1費(fèi)用總額：_________________5.2付款方式：_________________5.2.1預(yù)付款：合同簽訂后，甲方應(yīng)支付總額的_____%作為預(yù)付款。5.2.2按月付款：自合同生效之日起，甲方應(yīng)每月支付總額的_____%。5.3付款期限：_________________6.風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任6.1甲方風(fēng)險(xiǎn)6.1.1甲方應(yīng)自行承擔(dān)投資決策帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。6.2乙方風(fēng)險(xiǎn)6.2.1乙方應(yīng)保證提供的服務(wù)符合行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，但不對(duì)甲方的投資結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。6.3免責(zé)條款6.3.1乙方不對(duì)因不可抗力因素導(dǎo)致的合同履行延誤或無(wú)法履行承擔(dān)責(zé)任。6.3.2乙方不對(duì)因甲方提供的信息不準(zhǔn)確、不完整或虛假導(dǎo)致的投資損失承擔(dān)責(zé)任。8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議。8.1.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)8.2.1如果雙方同意通過(guò)仲裁解決爭(zhēng)議，應(yīng)選擇具有管轄權(quán)的仲裁機(jī)構(gòu)。8.2.2仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。8.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用8.3.1除非另有約定，爭(zhēng)議解決費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。9.合同變更與解除9.1變更程序9.1.1任何一方提出合同變更，應(yīng)書面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書面變更協(xié)議。9.2解除程序9.2.1合同解除應(yīng)書面通知對(duì)方，并說(shuō)明解除原因。9.3變更與解除的后果9.3.1合同變更或解除后，雙方應(yīng)按照變更或解除后的約定履行義務(wù)或終止合同關(guān)系。10.合同生效與終止10.1生效條件10.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2生效日期10.2.1本合同自____年____月____日起生效。10.3終止條件10.3.1合同期滿或雙方約定的終止條件成就時(shí)，合同終止。10.4終止日期10.4.1本合同終止日期為_(kāi)___年____月____日。11.適用法律與管轄11.1適用法律11.1.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。11.2管轄法院11.2.1本合同的解釋、履行、變更、解除或終止以及由此產(chǎn)生的爭(zhēng)議，均應(yīng)適用合同簽訂地人民法院的管轄。12.其他約定12.1獨(dú)立性12.1.1本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)是獨(dú)立存在的，不受任何第三方影響。12.2通知與送達(dá)12.2.1任何通知或文件應(yīng)通過(guò)書面形式發(fā)送至對(duì)方提供的地址，并在發(fā)送后的____個(gè)工作日內(nèi)視為送達(dá)。12.3不可抗力12.3.1因不可抗力導(dǎo)致本合同無(wú)法履行或履行困難時(shí)，雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并采取一切可能的措施減輕損失。13.合同附件13.1附件一：服務(wù)內(nèi)容明細(xì)表13.2附件二：費(fèi)用明細(xì)表13.3附件三：保密協(xié)議14.合同簽署與生效14.1簽署日期14.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2生效日期14.2.1本合同自____年____月____日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1本合同所指的“第三方”是指在合同履行過(guò)程中，經(jīng)甲乙雙方同意，介入本合同履行過(guò)程中的任何獨(dú)立實(shí)體，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)等。2.第三方介入的同意2.1任何第三方介入本合同，必須事先取得甲乙雙方書面同意。2.1.1第三方的名稱、地址、聯(lián)系方式；2.1.2第三方介入的具體目的和職責(zé)；2.1.3第三方介入的時(shí)間范圍；2.1.4第三方介入的費(fèi)用及支付方式。3.第三方的職責(zé)3.1第三方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的要求和本合同的約定，履行其職責(zé)。3.2第三方的具體職責(zé)包括但不限于：3.2.1提供專業(yè)評(píng)估、審計(jì)、咨詢等服務(wù)；3.2.2協(xié)助甲乙雙方解決合同履行中的爭(zhēng)議；3.2.3監(jiān)督合同履行的過(guò)程和結(jié)果。4.第三方的權(quán)利4.1第三方有權(quán)根據(jù)本合同的約定，要求甲乙雙方提供必要的信息和協(xié)助。4.2第三方有權(quán)在履行職責(zé)過(guò)程中，對(duì)甲乙雙方的行為進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。5.第三方的責(zé)任5.1第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)盡到專業(yè)、謹(jǐn)慎、勤勉的義務(wù)。5.2第三方因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。6.第三方的責(zé)任限額6.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，未約定的，按法定責(zé)任限額執(zhí)行。6.2.1第三方因故意或重大過(guò)失造成的直接經(jīng)濟(jì)損失；6.2.2第三方因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致甲乙雙方合同無(wú)法履行或履行困難而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失；6.2.3第三方因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致甲乙雙方遭受的其他經(jīng)濟(jì)損失。7.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明7.1第三方作為獨(dú)立的實(shí)體，其與甲乙雙方的關(guān)系是服務(wù)與被服務(wù)的關(guān)系。7.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，不得干預(yù)甲乙雙方的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。7.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系不受本合同其他條款的影響。8.第三方的更換8.1如需更換第三方，甲乙雙方應(yīng)書面通知對(duì)方，并取得對(duì)方的同意。8.2更換第三方后，原第三方的權(quán)利義務(wù)由新第三方繼承。9.第三方的保密義務(wù)9.1第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，對(duì)甲乙雙方提供的信息負(fù)有保密義務(wù)。9.2第三方不得泄露任何甲乙雙方的商業(yè)秘密或其他敏感信息。10.第三方的退出10.1第三方在完成其職責(zé)后，可以退出本合同。10.2第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)本合同約定，繼續(xù)履行其合同義務(wù)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：服務(wù)內(nèi)容明細(xì)表詳細(xì)要求：包含服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)期限、預(yù)期成果等。說(shuō)明：此表用于明確雙方服務(wù)內(nèi)容，便于合同執(zhí)行和監(jiān)督。2.附件二：費(fèi)用明細(xì)表詳細(xì)要求：包含服務(wù)費(fèi)用、預(yù)付款金額、按月付款金額、付款期限、支付方式等。說(shuō)明：此表用于明確雙方費(fèi)用承擔(dān)，便于合同執(zhí)行和財(cái)務(wù)結(jié)算。3.附件三：保密協(xié)議詳細(xì)要求：包含保密信息的定義、保密義務(wù)、保密期限、違約責(zé)任等。說(shuō)明：此協(xié)議用于保護(hù)雙方在合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的商業(yè)秘密。4.附件四：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：包含第三方介入的同意、第三方的職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任、責(zé)任限額、退出機(jī)制等。說(shuō)明：此協(xié)議用于明確第三方在合同履行過(guò)程中的角色和責(zé)任。5.附件五：爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求：包含爭(zhēng)議解決方式、爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)、爭(zhēng)議解決費(fèi)用等。說(shuō)明：此協(xié)議用于明確雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)的解決途徑和費(fèi)用承擔(dān)。6.附件六：合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：包含變更內(nèi)容、變更生效日期、變更后的合同條款等。說(shuō)明：此協(xié)議用于明確雙方在合同履行過(guò)程中對(duì)合同條款的變更。7.附件七：合同解除協(xié)議詳細(xì)要求：包含解除原因、解除生效日期、解除后的處理等。說(shuō)明：此協(xié)議用于明確雙方在合同履行過(guò)程中對(duì)合同的解除。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1甲方違約：未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用；提供虛假或誤導(dǎo)性信息；未按合同約定履行其他義務(wù)。1.2乙方違約：未按時(shí)提供報(bào)告與建議；未按合同約定履行其他義務(wù)；提供的服務(wù)不符合約定標(biāo)準(zhǔn)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1甲方違約責(zé)任：甲方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為應(yīng)付金額的_____%。甲方提供虛假或誤導(dǎo)性信息，導(dǎo)致乙方損失，甲方應(yīng)賠償乙方實(shí)際損失。2.2乙方違約責(zé)任：乙方未按時(shí)提供報(bào)告與建議，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為應(yīng)付金額的_____%。乙方提供的服務(wù)不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致甲方損失，乙方應(yīng)賠償甲方實(shí)際損失。3.違約示例說(shuō)明：3.1甲方違約示例：甲方未在約定的時(shí)間內(nèi)支付服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為應(yīng)付金額的_____%。3.2乙方違約示例：乙方提供的報(bào)告與建議未達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致甲方投資損失，乙方應(yīng)賠償甲方實(shí)際損失。全文完。2024版年度金融資產(chǎn)配置財(cái)務(wù)顧問(wèn)合同3本合同目錄一覽1.合同雙方的基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人或授權(quán)代表1.3合同雙方住所地2.合同目的及適用范圍2.1合同目的2.2適用范圍3.服務(wù)內(nèi)容與期限3.1服務(wù)內(nèi)容3.2服務(wù)期限4.服務(wù)費(fèi)用及支付方式4.1服務(wù)費(fèi)用4.2支付方式4.3付款時(shí)間4.4付款條件5.雙方的權(quán)利與義務(wù)5.1顧問(wèn)方的權(quán)利與義務(wù)5.2客戶方的權(quán)利與義務(wù)6.保密條款6.1保密內(nèi)容6.2保密期限6.3違約責(zé)任7.爭(zhēng)議解決方式7.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)7.2爭(zhēng)議解決程序7.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用8.合同解除條件及程序8.1合同解除條件8.2合同解除程序9.合同變更與補(bǔ)充9.1合同變更9.2合同補(bǔ)充10.合同生效與終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件11.法律適用與管轄11.1法律適用11.2管轄法院12.其他約定事項(xiàng)12.1通知與送達(dá)12.2合同附件12.3其他約定13.合同附件清單13.1附件一：服務(wù)內(nèi)容明細(xì)13.2附件二：保密協(xié)議13.3附件三：其他相關(guān)文件14.合同簽署日期及份數(shù)14.1簽署日期14.2合同份數(shù)第一部分：合同如下：1.合同雙方的基本信息1.1合同雙方名稱甲方（顧問(wèn)方）：[甲方全稱]乙方（客戶方）：[乙方全稱]1.2合同雙方法定代表人或授權(quán)代表甲方法定代表人/授權(quán)代表：[甲方法定代表人姓名或授權(quán)代表姓名]乙方法定代表人/授權(quán)代表：[乙方法定代表人姓名或授權(quán)代表姓名]1.3合同雙方住所地甲方住所地：[甲方住所詳細(xì)地址]乙方住所地：[乙方住所詳細(xì)地址]2.合同目的及適用范圍2.1合同目的本合同旨在明確甲方作為乙方年度金融資產(chǎn)配置財(cái)務(wù)顧問(wèn)，為乙方提供專業(yè)的金融資產(chǎn)配置咨詢服務(wù)，協(xié)助乙方實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。2.2適用范圍本合同適用于乙方在合同有效期內(nèi)，就其金融資產(chǎn)配置的相關(guān)事宜，向甲方尋求專業(yè)意見(jiàn)和服務(wù)的所有行為。3.服務(wù)內(nèi)容與期限3.1服務(wù)內(nèi)容（1）市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)（2）投資策略制定（3）資產(chǎn)配置建議（4）投資組合管理（5）定期報(bào)告及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估3.2服務(wù)期限本合同服務(wù)期限為自合同簽訂之日起至[具體日期]，合同期滿后，如雙方無(wú)異議，可另行簽訂續(xù)約合同。4.服務(wù)費(fèi)用及支付方式4.1服務(wù)費(fèi)用甲方提供服務(wù)的費(fèi)用為[具體金額]人民幣，按照[具體方式，如月度、季度、年度等]支付。4.2支付方式乙方應(yīng)于每月/季度/年度的[具體日期]前，將服務(wù)費(fèi)用支付至甲方指定的賬戶。4.3付款時(shí)間如乙方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，甲方有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)，并要求乙方支付逾期付款的滯納金。5.雙方的權(quán)利與義務(wù)5.1顧問(wèn)方的權(quán)利與義務(wù)（1）有權(quán)要求乙方提供真實(shí)的財(cái)務(wù)信息；（2）有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)變化和乙方需求調(diào)整服務(wù)內(nèi)容；（3）有權(quán)要求乙方遵守合同約定，不得泄露乙方商業(yè)秘密；（4）有權(quán)在合同期滿后，根據(jù)乙方意愿提供后續(xù)服務(wù)。5.2客戶方的權(quán)利與義務(wù)（1）有權(quán)要求甲方按照合同約定提供專業(yè)服務(wù)；（2）有權(quán)對(duì)甲方提供的服務(wù)提出意見(jiàn)和建議；（3）有權(quán)要求甲方在合同期限內(nèi)保持服務(wù)的連續(xù)性；（4）有義務(wù)向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息；（5）有義務(wù)按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。6.保密條款6.1保密內(nèi)容本合同項(xiàng)下涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等，均為雙方的保密內(nèi)容。6.2保密期限保密期限自合同簽訂之日起至[具體日期]，合同終止后，雙方仍應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)。6.3違約責(zé)任任何一方違反保密義務(wù)，泄露保密內(nèi)容，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。7.爭(zhēng)議解決方式7.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交[具體仲裁機(jī)構(gòu)名稱]仲裁。7.2爭(zhēng)議解決程序仲裁程序應(yīng)按照[具體仲裁機(jī)構(gòu)名稱]的仲裁規(guī)則進(jìn)行。7.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，或由雙方協(xié)商解決。8.合同解除條件及程序8.1合同解除條件（1）合同約定的解除條件成就；（2）一方違約，經(jīng)對(duì)方催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；（3）一方違約，致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)；（4）發(fā)生不可抗力，致使合同無(wú)法履行；（5）法律法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他解除條件。8.2合同解除程序（1）一方提出解除合同，應(yīng)書面通知對(duì)方；（2）對(duì)方收到解除合同通知后，應(yīng)予以確認(rèn)；（3）雙方應(yīng)就解除合同后的善后事宜進(jìn)行協(xié)商；（4）協(xié)商一致后，雙方應(yīng)簽訂解除合同協(xié)議；（5）解除合同協(xié)議生效后，雙方應(yīng)按照協(xié)議規(guī)定處理善后事宜。9.合同變更與補(bǔ)充9.1合同變更在合同履行過(guò)程中，如需變更合同內(nèi)容，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。9.2合同補(bǔ)充本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.合同生效與終止10.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同終止條件（1）合同約定的服務(wù)期限屆滿；（2）合同解除；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。11.法律適用與管轄11.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行、終止及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。11.2管轄法院本合同爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為[具體仲裁機(jī)構(gòu)名稱]，如雙方協(xié)商不成，任何一方均可向乙方住所地人民法院提起訴訟。12.其他約定事項(xiàng)12.1通知與送達(dá)（1）雙方應(yīng)保證通知的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；（2）通知應(yīng)以書面形式發(fā)送，通過(guò)[具體方式，如電子郵件、快遞等]送達(dá)；（3）如因?qū)Ψ降刂凡辉數(shù)仍驅(qū)е峦ㄖ獰o(wú)法送達(dá)，視為已送達(dá)。12.2合同附件（1）服務(wù)內(nèi)容明細(xì)；（2）保密協(xié)議；（3）其他相關(guān)文件。12.3其他約定（1）本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商；（2）雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)本著友好協(xié)商、公平合理原則解決。13.合同附件清單13.1附件一：服務(wù)內(nèi)容明細(xì)詳細(xì)列明甲方為乙方提供的各項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。13.2附件二：保密協(xié)議約定雙方在合同履行過(guò)程中應(yīng)遵守的保密條款。13.3附件三：其他相關(guān)文件包括但不限于乙方提供的財(cái)務(wù)報(bào)表、投資計(jì)劃等。14.合同簽署日期及份數(shù)14.1簽署日期本合同自[具體日期]起生效。14.2合同份數(shù)本合同一式[具體份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[具體份數(shù)]份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1第三方的定義本合同中的“第三方”指除甲乙雙方以外的任何個(gè)人或組織，包括但不限于中介方、服務(wù)機(jī)構(gòu)、技術(shù)支持方、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等。15.2第三方介入的范圍15.2.1中介方中介方是指在甲乙雙方簽訂本合同時(shí)，提供撮合、介紹或其他促成交易服務(wù)的第三方。15.2.2服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)機(jī)構(gòu)是指為甲方提供專業(yè)服務(wù)的第三方，如市場(chǎng)調(diào)研、數(shù)據(jù)分析等。15.2.3技術(shù)支持方技術(shù)支持方是指為甲方提供技術(shù)支持服務(wù)的第三方，如IT系統(tǒng)維護(hù)、軟件服務(wù)等。15.2.4審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)機(jī)構(gòu)是指為甲方提供財(cái)務(wù)審計(jì)、合規(guī)審計(jì)等服務(wù)的第三方。15.2.5律師事務(wù)所律師事務(wù)所是指為甲方提供法律咨詢、法律文件起草等服務(wù)的第三方。16.第三方的責(zé)任與義務(wù)16.1責(zé)任限額第三方在履行本合同時(shí)，其責(zé)任限額如下：16.1.1中介方中介方對(duì)甲乙雙方因中介服務(wù)產(chǎn)生的損失，其責(zé)任限額為中介服務(wù)費(fèi)用的[具體金額]人民幣。16.1.2服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)其提供的服務(wù)內(nèi)容造成的損失，其責(zé)任限額為服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)用的[具體金額]人民幣。16.1.3技術(shù)支持方技術(shù)支持方對(duì)其提供的技術(shù)支持服務(wù)造成的損失，其責(zé)任限額為技術(shù)支持服務(wù)費(fèi)用的[具體金額]人民幣。16.1.4審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)其提供的審計(jì)服務(wù)造成的損失，其責(zé)任限額為審計(jì)服務(wù)費(fèi)用的[具體金額]人民幣。16.1.5律師事務(wù)所律師事務(wù)所對(duì)其提供的服務(wù)內(nèi)容造成的損失，其責(zé)任限額為律師事務(wù)所服務(wù)費(fèi)用的[具體金額]人民幣。16.2第三方的義務(wù)16.2.1中介方中介方應(yīng)保證其提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確，并承擔(dān)因信息不實(shí)導(dǎo)致的相應(yīng)責(zé)任。16.2.2服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照約定的標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)內(nèi)容提供專業(yè)服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量。16.2.3技術(shù)支持方技術(shù)支持方應(yīng)保證其提供的技術(shù)支持服務(wù)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)其技術(shù)服務(wù)造成的損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。16.2.4審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照審計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行審計(jì)工作，并對(duì)審計(jì)結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。16.2.5律師事務(wù)所律師事務(wù)所應(yīng)按照法律規(guī)定和合同約定提供法律服務(wù)，確保法律文件的有效性和合法性。17.第三方與其他各方的責(zé)任劃分17.1第三方與甲方第三方在履行本合同時(shí)，其責(zé)任僅限于其提供的服務(wù)內(nèi)容，與甲乙雙方的其他合同義務(wù)無(wú)關(guān)。17.2第三方與乙方第三方在履行本合同時(shí)，其責(zé)任僅限于其提供的服務(wù)內(nèi)容，與乙方與甲方之間的其他合同義務(wù)無(wú)關(guān)。17.3第三方與甲乙雙方第三方在履行本合同時(shí)，應(yīng)遵守甲乙雙方的要求，并對(duì)其行為負(fù)責(zé)。如因第三方原因?qū)е录滓译p方利益受損，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。18.第三方介入的審批程序18.1介入審批甲乙雙方在引入第三方介入時(shí)，應(yīng)提前[具體時(shí)間，如30天]通知對(duì)方，并獲得對(duì)方的書面同意。18.2介入?yún)f(xié)議第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的協(xié)議，明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。18.3介入費(fèi)用的承擔(dān)第三方介入產(chǎn)生的費(fèi)用，由甲乙雙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定，并在相關(guān)協(xié)議中明確。19.合同變更與補(bǔ)充19.1合同變更如因第三方介入導(dǎo)致合同內(nèi)容需要變更，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。19.2合同補(bǔ)充如因第三方介入需要，甲乙雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。20.爭(zhēng)議解決方式20.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)如第三方介入引起的爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交[具體仲裁機(jī)構(gòu)名稱]仲裁。20.2爭(zhēng)議解決程序仲裁程序應(yīng)按照[具體仲裁機(jī)構(gòu)名稱]的仲裁規(guī)則進(jìn)行。20.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，或由甲乙雙方協(xié)商解決。21.合同終止21.1合同終止條件如因第三方介入導(dǎo)致合同無(wú)法履行，甲乙雙方可協(xié)商解除合同。21.2合同終止程序合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定處理善后事宜，并簽訂解除合同協(xié)議。22.其他約定事項(xiàng)22.1通知與送達(dá)如第三方介入需要，甲乙雙方應(yīng)保證通知的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，并按照本合同約定的方式送達(dá)。22.2合同附件（1）第三方介入?yún)f(xié)議；（2）第三方責(zé)任限額協(xié)議；（3）其他相關(guān)文件。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.服務(wù)內(nèi)容明細(xì)詳細(xì)列明甲方為乙方提供的各項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于市場(chǎng)分析、投資策略、資產(chǎn)配置建議等。2.保密協(xié)議約定雙方在合同履行過(guò)程中應(yīng)遵守的保密條款，包括保密內(nèi)容、保密期限、違約責(zé)任等。3.第三方介入?yún)f(xié)議明確第三方介入的類型、范圍、責(zé)任、義務(wù)以及費(fèi)用等內(nèi)容。4.第三方責(zé)任限額協(xié)議規(guī)定第三方在履行本合同時(shí)的責(zé)任限額，包括不同類型第三方對(duì)應(yīng)的責(zé)任限額。5.合同變更協(xié)議記錄合同在履行過(guò)程中發(fā)生的任何變更，包括變更內(nèi)容、變更日期、變更原因等。6.合同補(bǔ)充協(xié)議針對(duì)合同中未明確或遺漏的事項(xiàng)，雙方協(xié)商一致后簽訂的補(bǔ)充協(xié)議。7.爭(zhēng)議解決協(xié)議約定雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)采用的解決方式，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。8.解除合同協(xié)議在合同解除的情況下，雙方簽訂的協(xié)議，明確解除原因、解除日期、解除后的善后事宜等。9.通知送達(dá)確認(rèn)函記錄雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)送和接收通知的情況，包括通知內(nèi)容、發(fā)送日期、接收日期等。10.其他相關(guān)文件包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、投資計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)書等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為（1）甲方未按時(shí)提供專業(yè)服務(wù)或提供的服務(wù)質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)；（2）甲方泄露乙方商業(yè)秘密或違反保密協(xié)議；（3）乙方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用；（4）乙方提供虛假財(cái)務(wù)信息或故意隱瞞重要信息；（5）第三方未履行協(xié)議約定的責(zé)任和義務(wù)；（6）雙方未按照合同約定進(jìn)行爭(zhēng)議解決。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（1）甲方違約：甲方應(yīng)根據(jù)違約程度，賠償乙方因此遭受的直接損失和間接損失；（2）乙方違約：乙方應(yīng)根據(jù)違約程度，支付甲方因此遭受的直接損失和間接損失，并承擔(dān)違約責(zé)任；（3）第三方違約：第三方應(yīng)根據(jù)違約程度，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲乙雙方因此遭受的損失；（4）雙方違約：雙方應(yīng)根據(jù)各自違約程度，分別承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。3.違約責(zé)任示例（1）甲方未按時(shí)提供市場(chǎng)分析報(bào)告，導(dǎo)致乙方投資決策延遲，甲方應(yīng)賠償乙方因此遭受的損失，包括但不限于機(jī)會(huì)成本、投資損失等；（2）乙方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，甲方有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)，并要求乙方支付逾期付款的滯納金，滯納金按[具體比例]計(jì)算；（3）第三方在提供服務(wù)過(guò)程中泄露乙方商業(yè)秘密，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。全文完。2024版年度金融資產(chǎn)配置財(cái)務(wù)顧問(wèn)合同4本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.雙方基本信息2.1甲方2.2乙方3.服務(wù)內(nèi)容3.1配置方案3.2投資建議3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估3.4市場(chǎng)分析4.服務(wù)期限4.1開(kāi)始日期4.2結(jié)束日期4.3期限延長(zhǎng)5.服務(wù)費(fèi)用5.1費(fèi)用總額5.2費(fèi)用支付方式5.3付款時(shí)間6.保密條款6.1保密信息6.2保密義務(wù)6.3保密期限7.保密信息的使用7.1使用目的7.2使用限制8.知識(shí)產(chǎn)權(quán)8.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬8.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任9.3違約賠償10.解除合同10.1解除條件10.2解除程序10.3解除后果11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用12.法律適用與管轄12.1法律適用12.2管轄法院13.合同生效與修改13.1合同生效13.2合同修改14.其他條款14.1通知與送達(dá)14.2不可抗力14.3合同附件第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“甲方”指（甲方全稱）；1.1.2“乙方”指（乙方全稱）；1.1.3“金融資產(chǎn)”指甲方持有的各種金融工具，包括但不限于股票、債券、基金、信托產(chǎn)品等；1.1.4“配置方案”指乙方根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資目標(biāo)，提供的金融資產(chǎn)配置建議；1.1.5“投資建議”指乙方對(duì)甲方的金融資產(chǎn)進(jìn)行投資時(shí)提出的具體投資意見(jiàn)；1.1.6“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”指乙方對(duì)甲方的金融資產(chǎn)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制建議；1.1.7“市場(chǎng)分析”指乙方對(duì)金融市場(chǎng)的研究和分析報(bào)告；1.1.8“保密信息”指本合同項(xiàng)下乙方知悉的甲方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、投資計(jì)劃等信息；1.2解釋1.2.1本合同中使用的術(shù)語(yǔ)，除非上下文另有說(shuō)明，否則具有本條所定義的含義；1.2.2乙方在履行本合同過(guò)程中知悉的任何保密信息，均應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露給任何第三方。2.雙方基本信息2.1甲方2.1.1全稱：（甲方全稱）2.1.2簡(jiǎn)稱：（甲方簡(jiǎn)稱）2.1.3地址：（甲方地址）2.1.4聯(lián)系人：（甲方聯(lián)系人姓名）2.1.5聯(lián)系電話：（甲方聯(lián)系電話）2.2乙方2.2.1全稱：（乙方全稱）2.2.2簡(jiǎn)稱：（乙方簡(jiǎn)稱）2.2.3地址：（乙方地址）2.2.4聯(lián)系人：（乙方聯(lián)系人姓名）2.2.5聯(lián)系電話：（乙方聯(lián)系電話）3.服務(wù)內(nèi)容3.1配置方案3.1.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資目標(biāo)，在合同約定的服務(wù)期限內(nèi)，為甲方提供金融資產(chǎn)配置方案；3.1.2乙方應(yīng)定期對(duì)配置方案進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，確保其與甲方的投資目標(biāo)和市場(chǎng)狀況相匹配；3.2投資建議3.2.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的金融資產(chǎn)配置方案，在合同約定的服務(wù)期限內(nèi)，為甲方提供投資建議；3.2.2乙方提供的投資建議應(yīng)基于充分的市場(chǎng)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和合法合規(guī)性考量；3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估3.3.1乙方應(yīng)對(duì)甲方的金融資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等；3.3.2乙方應(yīng)向甲方提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，并就風(fēng)險(xiǎn)控制措施提出建議；3.4市場(chǎng)分析3.4.1乙方應(yīng)定期對(duì)金融市場(chǎng)進(jìn)行跟蹤分析，為甲方提供市場(chǎng)分析報(bào)告；3.4.2乙方應(yīng)將市場(chǎng)分析報(bào)告及時(shí)傳達(dá)給甲方，以便甲方作出投資決策。4.服務(wù)期限4.1開(kāi)始日期：（服務(wù)開(kāi)始日期）4.2結(jié)束日期：（服務(wù)結(jié)束日期）4.3期限延長(zhǎng)4.3.1若雙方同意延長(zhǎng)服務(wù)期限，應(yīng)在本合同約定的服務(wù)期限屆滿前30日內(nèi)書面通知對(duì)方；4.3.2延長(zhǎng)服務(wù)期限的條款應(yīng)與本合同其他條款具有同等效力。5.服務(wù)費(fèi)用5.1費(fèi)用總額：（服務(wù)費(fèi)用總額）5.2費(fèi)用支付方式：（服務(wù)費(fèi)用支付方式，如分期支付、一次性支付等）5.3付款時(shí)間：（服務(wù)費(fèi)用付款時(shí)間，如每月、每季度、每年等）6.保密條款6.1保密信息6.1.1乙方在本合同履行過(guò)程中知悉的任何保密信息，包括但不限于商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、投資計(jì)劃等；6.2保密義務(wù)6.2.1乙方對(duì)本合同項(xiàng)下的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方泄露；6.3保密期限6.3.1保密期限自本合同簽訂之日起至合同終止后三年止。7.知識(shí)產(chǎn)權(quán)7.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬7.1.1本合同項(xiàng)下乙方提供的所有服務(wù)成果，包括但不限于配置方案、投資建議、市場(chǎng)分析報(bào)告等，其知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸甲方所有；7.1.2乙方保證其提供的服務(wù)成果不侵犯任何第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)；7.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可7.2.1乙方授予甲方在本合同有效期內(nèi)，在約定的范圍內(nèi)使用服務(wù)成果的權(quán)利；7.2.2甲方在使用服務(wù)成果時(shí)，應(yīng)遵守相關(guān)的法律法規(guī)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)規(guī)定。8.違約責(zé)任8.1違約情形8.1.1若乙方未按本合同約定提供服務(wù)質(zhì)量或服務(wù)內(nèi)容，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；8.1.2若乙方泄露甲方保密信息，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；8.1.3若乙方違反本合同約定的保密條款，甲方有權(quán)要求乙方賠償因此造成的損失；8.2違約責(zé)任8.2.1乙方因違約行為給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；8.2.2甲方因乙方違約行為遭受損失的，乙方應(yīng)賠償甲方直接經(jīng)濟(jì)損失的100%；8.3違約賠償8.3.1乙方應(yīng)在違約發(fā)生后立即采取補(bǔ)救措施，并賠償甲方因此遭受的損失；8.3.2若乙方無(wú)法采取補(bǔ)救措施或補(bǔ)救措施不足以彌補(bǔ)甲方損失的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。9.解除合同9.1解除條件9.1.1任何一方在合同履行期間，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方有重大違約行為，有權(quán)單方面解除本合同；9.1.2如一方違約導(dǎo)致合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)，另一方有權(quán)解除本合同；9.2解除程序9.2.1一方?jīng)Q定解除合同時(shí)，應(yīng)提前30日書面通知對(duì)方；9.2.2解除合同后，雙方應(yīng)妥善處理合同終止后的相關(guān)事宜；9.3解除后果9.3.1合同解除后，雙方應(yīng)立即停止履行合同約定的權(quán)利和義務(wù)；9.3.2雙方應(yīng)按照合同約定，妥善處理合同解除后的剩余服務(wù)費(fèi)用及違約責(zé)任。10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.1.1雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)友好協(xié)商解決；10.1.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟；10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.2.1如雙方同意，可約定仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁；10.2.2仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和權(quán)威性；10.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用10.3.1爭(zhēng)議解決費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，除非雙方另有約定。11.法律適用與管轄11.1法律適用11.1.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律；11.1.2如合同條款與法律法規(guī)相沖突，以法律法規(guī)為準(zhǔn)；11.2管轄法院11.2.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)或人民法院應(yīng)為本合同爭(zhēng)議的管轄法院。12.合同生效與修改12.1合同生效12.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；12.1.2合同生效前，雙方應(yīng)確保已充分了解合同內(nèi)容；12.2合同修改12.2.1本合同的修改應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出；12.2.2修改后的合同條款與本合同其他條款具有同等法律效力。13.其他條款13.1通知與送達(dá)13.1.1除非另有約定，所有通知應(yīng)以書面形式發(fā)送至對(duì)方指定的地址；13.1.2通知送達(dá)日期以郵寄或電子郵件發(fā)送日期為準(zhǔn)；13.2不可抗力13.2.1如因不可抗力導(dǎo)致本合同無(wú)法履行，雙方互不承擔(dān)責(zé)任；13.2.2不可抗力事件包括自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等；13.2.3發(fā)生不可抗力事件后，受影響的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明材料。第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方的定義14.1.1“第三方”指除甲乙雙方以外的任何自然人、法人或其他組織；14.1.2第三方可能包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等。14.2第三方的責(zé)任14.2.1第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任僅限于其提供服務(wù)的內(nèi)容和范圍；14.2.2第三方提供的服務(wù)的質(zhì)量和效果由其自行承擔(dān)，甲乙雙方不承擔(dān)任何第三方服務(wù)的連帶責(zé)任。14.3第三方的權(quán)利14.3.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用；14.3.2第三方有權(quán)根據(jù)其專業(yè)判斷和合同約定，對(duì)甲乙雙方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。14.4第三方的義務(wù)14.4.1第三方應(yīng)遵守本合同的相關(guān)規(guī)定，確保其服務(wù)的合法性和合規(guī)性；14.4.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。15.第三方介入的流程15.1第三方介入的申請(qǐng)15.1.2任何一方提出第三方介入申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)提前書面通知對(duì)方，并說(shuō)明介入的目的和理由。15.2第三方的選定15.2.1第三方的選定應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致；15.2.2第三方的選定應(yīng)確保其具備相應(yīng)的專業(yè)能力和資質(zhì)。15.3第三方的介入15.3.1第三方介入后，應(yīng)根據(jù)合同約定和甲乙雙方的要求，獨(dú)立、客觀、公正地提供專業(yè)服務(wù)；15.3.2第三方在介入過(guò)程中，應(yīng)與甲乙雙方保持溝通，及時(shí)反饋服務(wù)進(jìn)展和結(jié)果。16.第三方責(zé)任限額16.1第三方責(zé)任限額16.1.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)在本合同中明確約定，包括但不限于服務(wù)費(fèi)用、違約責(zé)任等；16.1.2第三方責(zé)任限額應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商確定，并在合同中予以明確。16.2責(zé)任限額的調(diào)整16.2.1在合同履行期間，如因市場(chǎng)變化或其他原因?qū)е碌谌截?zé)任限額需要調(diào)整，甲乙雙方可協(xié)商一致后進(jìn)行修改；16.2.2調(diào)整后的責(zé)任限額應(yīng)以書面形式通知對(duì)方，并作為合同附件。17.第三方與其他各方的劃分17.1第三方與甲方的劃分17.1.1第三方對(duì)甲方提供的服務(wù)，僅限于合同約定的范圍和內(nèi)容；17.1.2第三方對(duì)甲方承擔(dān)的責(zé)任，僅限于其提供服務(wù)的部分。17.2第三方與乙方的劃分17.2.1第三方對(duì)乙方提供的服務(wù)，僅限于合同約定的范圍和內(nèi)容；17.2.2第三方對(duì)乙方承擔(dān)的責(zé)任，僅限于其提供服務(wù)的部分。17.3第三方與其他第三方的關(guān)系17.3.1第三方與其他第三方之間不存在任何合同關(guān)系；17.3.2第三方與其他第三方之間的任何爭(zhēng)議，應(yīng)由其自行解決。18.第三方的退出18.1第三方的退出18.1.1如第三方因故退出本合同，應(yīng)提前書面通知甲乙雙方；18.2第三方退出后的責(zé)任18.2.1第三方退出后，對(duì)其已完成的職責(zé)，仍應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.甲方財(cái)務(wù)狀況報(bào)告要求：提供最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表。說(shuō)明：用于乙方進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和配置方案制定。2.乙方資質(zhì)證明文件要求：提供乙方相關(guān)資質(zhì)證書、執(zhí)業(yè)許可證等。說(shuō)明：用于證明乙方具備提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)的資質(zhì)和能力。3.配置方案及投資建議書要求：詳細(xì)列出配置方案和投資建議，包括投資品種、比例、預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)等。說(shuō)明：用于指導(dǎo)甲方的投資決策。4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告要求：對(duì)甲方金融資產(chǎn)進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。說(shuō)明：用于甲方了解自身資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。5.市場(chǎng)分析報(bào)告要求：對(duì)金融市場(chǎng)進(jìn)行定期分析，包括宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)趨勢(shì)等。6.第三方介入申請(qǐng)表要求：填寫第三方介入的申請(qǐng)理由、目的和預(yù)期成果。說(shuō)明：用于啟動(dòng)第三方介入流程。7.第三方資質(zhì)證明文件要求：提供第三方相關(guān)資質(zhì)證書、執(zhí)業(yè)許可證等。說(shuō)明：用于證明第三方具備提供專業(yè)服務(wù)的資質(zhì)和能力。8.第三方服務(wù)合同要求：明確第三方服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、期限、責(zé)任等。說(shuō)明：用于規(guī)范第三方服務(wù)的實(shí)施。9.爭(zhēng)議解決協(xié)議要求：約定爭(zhēng)議解決方式、機(jī)構(gòu)、程序等。說(shuō)明：用于解決合同履行過(guò)程中可能出現(xiàn)的爭(zhēng)議。10.合同修改協(xié)議要求：明確合同修改的內(nèi)容、生效日期等。說(shuō)明：用于修改合同條款，確保合同的有效性。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為1.1乙方未按約定提供服務(wù)質(zhì)量或服務(wù)內(nèi)容1.2乙方泄露甲方保密信息1.3乙方違反保密條款1.4第三方未按約定提供服務(wù)1.5任何一方未按約定支付費(fèi)用2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)2.1乙方未按約定提供服務(wù)質(zhì)量或服務(wù)內(nèi)容：乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲方直接經(jīng)濟(jì)損失；2.2乙方泄露甲方保密信息：乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失；2.3乙方違反保密條款：乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失；2.4第三方未按約定提供服務(wù)：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失；2.5任何一方未按約定支付費(fèi)用：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并支付違約金。3.違約責(zé)任示例3.1乙方未按約定提供服務(wù)質(zhì)量或服務(wù)內(nèi)容：若乙方未能按時(shí)提供配置方案，甲方有權(quán)要求乙方賠償因延遲造成的損失，包括但不限于投資機(jī)會(huì)成本；3.2乙方泄露甲方保密信息：若乙方泄露甲方商業(yè)秘密，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；3.3乙方違反保密條款：若乙方在合同期滿后仍泄露甲方保密信息，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；3.4第三方未按約定提供服務(wù)：若第三方未能按時(shí)完成評(píng)估工作，甲方有權(quán)要求第三方支付違約金，并賠償因此造成的損失；3.5任何一方未按約定支付費(fèi)用：違約方應(yīng)向守約方支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。全文完。2024版年度金融資產(chǎn)配置財(cái)務(wù)顧問(wèn)合同5本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱及地址1.2合同雙方法定代表人或授權(quán)代表1.3合同雙方聯(lián)系方式2.合同目的及依據(jù)2.1合同目的2.2合同依據(jù)3.財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容3.1資產(chǎn)配置建議3.2投資組合優(yōu)化3.3資產(chǎn)配置策略研究3.4投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估3.6投資咨詢服務(wù)3.7其他相關(guān)服務(wù)4.財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)期限4.1服務(wù)起始日期4.2服務(wù)終止日期4.3服務(wù)期限延期5.服務(wù)費(fèi)用及支付方式5.1服務(wù)費(fèi)用5.2支付方式5.3付款期限5.4付款方式變更6.雙方責(zé)任和義務(wù)6.1財(cái)務(wù)顧問(wèn)責(zé)任6.2客戶責(zé)任6.3雙方保密義務(wù)6.4爭(zhēng)議解決7.合同解除及終止7.1合同解除條件7.2合同終止條件7.3合同解除及終止程序8.違約責(zé)任8.1財(cái)務(wù)顧問(wèn)違約責(zé)任8.2客戶違約責(zé)任8.3違約責(zé)任承擔(dān)方式9.合同爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.合同生效及變更10.1合同生效條件10.2合同變更程序10.3合同解除及終止11.合同附件11.1附件一：服務(wù)費(fèi)用明細(xì)表11.2附件二：投資策略報(bào)告11.3附件三：保密協(xié)議12.合同簽署12.1簽署日期12.2簽署地點(diǎn)12.3簽署代表13.合同份數(shù)13.1合同份數(shù)13.2份數(shù)分配14.其他約定事項(xiàng)14.1法律適用14.2合同解釋14.3合同附件14.4合同補(bǔ)充協(xié)議第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱及地址甲方：[甲方全稱]，住所地：[甲方地址]乙方：[乙方全稱]，住所地：[乙方地址]1.2合同雙方法定代表人或授權(quán)代表甲方法定代表人/授權(quán)代表：[姓名]，身份證號(hào)碼：[身份證號(hào)碼]乙方法定代表人/授權(quán)代表：[姓名]，身份證號(hào)碼：[身份證號(hào)碼]1.3合同雙方聯(lián)系方式甲方聯(lián)系方式：電話：[電話號(hào)碼]，郵箱：[郵箱地址]乙方聯(lián)系方式：電話：[電話號(hào)碼]，郵箱：[郵箱地址]第二條合同目的及依據(jù)2.1合同目的本合同旨在明確甲方委托乙方作為其年度金融資產(chǎn)配置財(cái)務(wù)顧問(wèn)，提供專業(yè)的金融資產(chǎn)配置咨詢服務(wù)。2.2合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)金融資產(chǎn)配置顧問(wèn)管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)制定。第三條財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容3.1資產(chǎn)配置建議乙方應(yīng)依據(jù)甲方提供的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資目標(biāo)，提出年度資產(chǎn)配置建議。3.2投資組合優(yōu)化乙方應(yīng)定期對(duì)甲方的投資組合進(jìn)行優(yōu)化，以適應(yīng)市場(chǎng)變化和甲方的投資需求。3.3資產(chǎn)配置策略研究乙方應(yīng)定期進(jìn)行資產(chǎn)配置策略研究，為甲方提供最新的投資策略。3.4投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估乙方應(yīng)評(píng)估甲方的投資風(fēng)險(xiǎn)，并向甲方提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。乙方應(yīng)定期向甲方提供投資報(bào)告，包括市場(chǎng)分析、投資策略、投資組合表現(xiàn)等。3.6投資咨詢服務(wù)乙方應(yīng)提供投資咨詢服務(wù)，包括但不限于投資建議、投資決策支持等。3.7其他相關(guān)服務(wù)乙方應(yīng)根據(jù)甲方需求，提供其他相關(guān)金融服務(wù)。第四條財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)期限4.1服務(wù)起始日期本合同服務(wù)期限自[起始日期]開(kāi)始。4.2服務(wù)終止日期本合同服務(wù)期限至[終止日期]結(jié)束。4.3服務(wù)期限延期經(jīng)雙方協(xié)商一致，本合同服務(wù)期限可予以延期。第五條服務(wù)費(fèi)用及支付方式5.1服務(wù)費(fèi)用乙方提供本合同約定的服務(wù)，甲方應(yīng)支付人民幣[金額]元作為服務(wù)費(fèi)用。5.2支付方式甲方應(yīng)在每月[具體日期]前，將服務(wù)費(fèi)用支付至乙方指定的賬戶。5.3付款期限甲方應(yīng)在約定的付款期限內(nèi)支付服務(wù)費(fèi)用。5.4付款方式變更如需變更付款方式，雙方應(yīng)提前[具體時(shí)間]以書面形式通知對(duì)方。第六條雙方責(zé)任和義務(wù)6.1財(cái)務(wù)顧問(wèn)責(zé)任乙方應(yīng)按照合同約定，提供專業(yè)、高效的服務(wù)。6.2客戶責(zé)任甲方應(yīng)按照合同約定，配合乙方完成相關(guān)服務(wù)工作。6.3雙方保密義務(wù)雙方對(duì)本合同內(nèi)容及提供的服務(wù)信息負(fù)有保密義務(wù)。6.4爭(zhēng)議解決如雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條合同解除及終止7.1合同解除條件（1）一方嚴(yán)重違反合同約定，經(jīng)另一方書面通知后仍未改正的；（2）一方破產(chǎn)、解散或被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他解除合同的情形。7.2合同終止條件合同期滿或雙方協(xié)商一致終止本合同，合同終止。7.3合同解除及終止程序任何一方解除或終止合同時(shí)，應(yīng)提前[具體時(shí)間]以書面形式通知對(duì)方，并履行合同終止后的相關(guān)手續(xù)。第八條違約責(zé)任8.1財(cái)務(wù)顧問(wèn)違約責(zé)任若乙方未按合同約定提供服務(wù)，或提供的服務(wù)不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。8.2客戶違約責(zé)任若甲方未按合同約定支付服務(wù)費(fèi)用，或提供的信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確，導(dǎo)致乙方無(wú)法正常提供服務(wù)，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.3違約責(zé)任承擔(dān)方式違約責(zé)任承擔(dān)方式包括但不限于：（1）支付違約金；（2）賠償損失；（3）采取補(bǔ)救措施；（4）解除合同。第九條合同爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)如雙方同意，可約定仲裁作為爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)。第十條合同生效及變更10.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合