2024年度企業(yè)債券發(fā)行及交易合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)債券發(fā)行及交易合同本合同目錄一覽1.發(fā)行主體及授權(quán)1.1發(fā)行人基本信息1.2授權(quán)文件及效力2.債券發(fā)行條件2.1債券種類及期限2.2債券發(fā)行總額及面值2.3債券利率及付息方式2.4債券發(fā)行價(jià)格及方式3.發(fā)行程序及時(shí)間安排3.1發(fā)行申請(qǐng)及審批3.2發(fā)行公告及推介3.3債券承銷及分銷3.4發(fā)行注冊(cè)及發(fā)行日4.債券登記及托管4.1債券登記機(jī)構(gòu)4.2債券托管機(jī)構(gòu)4.3債券登記與托管流程5.債券交易條件5.1交易場所5.2交易時(shí)間5.3交易規(guī)則5.4交易費(fèi)用6.債券交易流程6.1交易申報(bào)6.2交易成交6.3交易結(jié)算6.4交易過戶7.債券利率調(diào)整7.1利率調(diào)整依據(jù)7.2利率調(diào)整條件7.3利率調(diào)整程序8.債券付息及還本8.1付息時(shí)間及方式8.2還本時(shí)間及方式8.3付息及還本流程9.債券違約及風(fēng)險(xiǎn)控制9.1違約情形9.2違約責(zé)任9.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施10.合同解除及終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3合同解除及終止程序11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.3爭議解決程序12.法律適用及管轄12.1合同法律適用12.2爭議管轄法院13.其他約定事項(xiàng)13.1保密條款13.2解密條款13.3合同生效及修改14.合同附件14.1附件一：發(fā)行人基本情況14.2附件二：債券發(fā)行說明書14.3附件三：債券承銷協(xié)議14.4附件四：債券托管協(xié)議第一部分：合同如下：1.發(fā)行主體及授權(quán)1.1發(fā)行人基本信息1.1.1發(fā)行人名稱：[公司全稱]1.1.2法定代表人：[法定代表人姓名]1.1.3注冊(cè)資本：[注冊(cè)資本金額]1.1.4注冊(cè)地址：[注冊(cè)地址]1.1.5營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：[營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼]1.2授權(quán)文件及效力1.2.1發(fā)行人已取得相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的發(fā)行債券的授權(quán)文件。1.2.2授權(quán)文件自批準(zhǔn)之日起至本合同終止之日止，對(duì)發(fā)行人和投資者具有法律約束力。2.債券發(fā)行條件2.1債券種類及期限2.1.1債券種類：固定利率債券2.1.2債券期限：[期限]年2.2債券發(fā)行總額及面值2.2.1債券發(fā)行總額：[發(fā)行總額]萬元2.2.2債券面值：[面值]元2.3債券利率及付息方式2.3.1債券利率：[利率]%（年利率）2.3.2付息方式：每年支付一次利息2.4債券發(fā)行價(jià)格及方式2.4.1債券發(fā)行價(jià)格：[發(fā)行價(jià)格]元2.4.2發(fā)行方式：公開發(fā)行3.發(fā)行程序及時(shí)間安排3.1發(fā)行申請(qǐng)及審批3.1.1發(fā)行人已向監(jiān)管部門提交債券發(fā)行申請(qǐng)。3.1.2監(jiān)管部門已批準(zhǔn)發(fā)行申請(qǐng)。3.2發(fā)行公告及推介3.2.1發(fā)行公告已通過官方渠道發(fā)布。3.2.2債券推介活動(dòng)已按計(jì)劃進(jìn)行。3.3債券承銷及分銷3.3.1債券承銷團(tuán)已成立。3.3.2債券分銷已按計(jì)劃進(jìn)行。3.4發(fā)行注冊(cè)及發(fā)行日3.4.1債券注冊(cè)已完成。3.4.2債券發(fā)行日為[發(fā)行日]。4.債券登記及托管4.1債券登記機(jī)構(gòu)4.1.1債券登記機(jī)構(gòu)為[登記機(jī)構(gòu)名稱]。4.2債券托管機(jī)構(gòu)4.2.1債券托管機(jī)構(gòu)為[托管機(jī)構(gòu)名稱]。4.3債券登記與托管流程4.3.1債券發(fā)行人應(yīng)向登記機(jī)構(gòu)提交債券登記申請(qǐng)。4.3.2登記機(jī)構(gòu)在收到申請(qǐng)后進(jìn)行登記，并將登記結(jié)果通知發(fā)行人。4.3.3債券發(fā)行人應(yīng)向托管機(jī)構(gòu)提交債券托管申請(qǐng)。4.3.4托管機(jī)構(gòu)在收到申請(qǐng)后進(jìn)行托管，并將托管結(jié)果通知發(fā)行人。5.債券交易條件5.1交易場所5.1.1債券交易場所為[交易場所名稱]。5.2交易時(shí)間5.2.1債券交易時(shí)間為每周一至周五，上午9:30至11:30，下午1:00至3:00（國家法定節(jié)假日及特殊情況除外）。5.3交易規(guī)則5.3.1交易規(guī)則應(yīng)符合交易場所的規(guī)定。5.3.2交易規(guī)則應(yīng)包括價(jià)格、數(shù)量、結(jié)算等要素。5.4交易費(fèi)用5.4.1交易費(fèi)用包括但不限于手續(xù)費(fèi)、傭金等。5.4.2交易費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合交易場所的規(guī)定。6.債券交易流程6.1交易申報(bào)6.1.1投資者應(yīng)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行交易申報(bào)。6.1.2交易申報(bào)應(yīng)包括價(jià)格、數(shù)量等要素。6.2交易成交6.2.1交易系統(tǒng)將根據(jù)交易規(guī)則進(jìn)行撮合成交。6.2.2交易成交后，交易系統(tǒng)將成交確認(rèn)書。6.3交易結(jié)算6.3.1交易結(jié)算應(yīng)在交易成交后的第二個(gè)工作日內(nèi)完成。6.3.2結(jié)算方式為資金劃撥。6.4交易過戶6.4.1交易過戶應(yīng)在交易結(jié)算后進(jìn)行。6.4.2過戶手續(xù)由托管機(jī)構(gòu)辦理。8.債券付息及還本8.1付息時(shí)間及方式8.1.1利息支付日：每年的[具體日期]日。8.1.2付息方式：通過銀行轉(zhuǎn)賬支付至投資者指定的賬戶。8.2還本時(shí)間及方式8.2.1還本時(shí)間：債券到期日[具體日期]。8.2.2還本方式：一次性還本，通過銀行轉(zhuǎn)賬支付至投資者指定的賬戶。8.3付息及還本流程8.3.1發(fā)行人應(yīng)在付息日前向登記機(jī)構(gòu)提交付息名單。8.3.2登記機(jī)構(gòu)根據(jù)發(fā)行人提交的名單進(jìn)行利息計(jì)算和資金劃撥。8.3.3投資者應(yīng)在收到利息后核對(duì)賬戶信息，確保資金到賬。9.債券違約及風(fēng)險(xiǎn)控制9.1違約情形9.1.1發(fā)行人未按期支付利息。9.1.2發(fā)行人未按期償還本金。9.1.3發(fā)行人出現(xiàn)資不抵債或其他嚴(yán)重違約情形。9.2違約責(zé)任9.2.1發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.2.2違約金金額為未支付利息或本金總額的[具體比例]%。9.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施9.3.1發(fā)行人應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，確保債券資金的安全。9.3.2發(fā)行人應(yīng)定期披露財(cái)務(wù)狀況，接受投資者監(jiān)督。10.合同解除及終止10.1合同解除條件10.1.1合同一方嚴(yán)重違約。10.1.2合同雙方協(xié)商一致解除合同。10.2合同終止條件10.2.1債券到期。10.2.2合同雙方協(xié)商一致終止合同。10.3合同解除及終止程序10.3.1解除合同的一方應(yīng)提前[具體天數(shù)]天書面通知另一方。10.3.2收到通知的一方應(yīng)在[具體天數(shù)]天內(nèi)回復(fù)是否同意解除。10.3.3解除合同后，雙方應(yīng)按照約定處理未了事項(xiàng)。11.爭議解決11.1爭議解決方式11.1.1通過協(xié)商解決。11.1.2協(xié)商不成的，提交[具體仲裁機(jī)構(gòu)名稱]仲裁。11.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.2.1[具體仲裁機(jī)構(gòu)名稱]。11.3爭議解決程序11.3.1雙方應(yīng)在爭議發(fā)生后[具體天數(shù)]天內(nèi)提交爭議解決申請(qǐng)。11.3.2仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到申請(qǐng)后[具體天數(shù)]天內(nèi)受理并啟動(dòng)仲裁程序。12.法律適用及管轄12.1合同法律適用12.1.1本合同適用中華人民共和國法律。12.2爭議管轄法院12.2.1本合同爭議由[具體法院名稱]管轄。13.其他約定事項(xiàng)13.1保密條款13.1.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意不得向任何第三方泄露。13.2解密條款13.2.1在法律要求或雙方同意的情況下，保密義務(wù)可解除。13.3合同生效及修改13.3.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.3.2本合同的修改需經(jīng)雙方書面同意，并自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.合同附件14.1附件一：發(fā)行人基本情況14.2附件二：債券發(fā)行說明書14.3附件三：債券承銷協(xié)議14.4附件四：債券托管協(xié)議第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在甲乙雙方簽訂的本合同中，除甲乙雙方之外的任何個(gè)人、企業(yè)或其他組織。2.第三方介入條件2.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽署書面協(xié)議。2.2第三方介入應(yīng)符合本合同的目的和原則，不得違反法律法規(guī)。3.第三方責(zé)任限額3.1第三方在本合同中的責(zé)任限額，應(yīng)根據(jù)其提供的服務(wù)的性質(zhì)和范圍確定。3.2第三方責(zé)任限額應(yīng)在第三方介入?yún)f(xié)議中明確約定。4.第三方責(zé)任及權(quán)利4.1第三方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)遵守甲乙雙方的約定和法律法規(guī)。4.2第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定，獲得相應(yīng)的報(bào)酬。4.3第三方在履行職責(zé)過程中，如因自身原因?qū)е潞贤康臒o法實(shí)現(xiàn)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.第三方介入?yún)f(xié)議5.1.1第三方介入的背景和目的。5.1.2第三方的名稱、地址、法定代表人等基本信息。5.1.3第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、方式及質(zhì)量要求。5.1.4第三方介入的時(shí)間期限。5.1.5第三方責(zé)任限額及違約責(zé)任。5.1.6保密條款。5.1.7爭議解決方式。5.1.8其他約定事項(xiàng)。6.第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方介入后，其與甲乙雙方的關(guān)系如下：6.1.1第三方與甲乙雙方簽訂的協(xié)議，是甲乙雙方與第三方之間的獨(dú)立合同。6.1.2第三方不直接與投資者發(fā)生關(guān)系，其與投資者的關(guān)系通過甲乙雙方間接體現(xiàn)。6.1.3第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)接受甲乙雙方的監(jiān)督和指導(dǎo)。7.第三方介入時(shí)的額外條款及說明7.1.1第三方介入的具體情形和條件。7.1.2第三方介入的程序和方式。7.1.3第三方介入后的權(quán)利義務(wù)劃分。7.1.4第三方介入后的責(zé)任承擔(dān)。8.第三方責(zé)任追究8.1當(dāng)?shù)谌竭`反本合同約定或法律法規(guī)，導(dǎo)致甲乙雙方權(quán)益受損時(shí)，甲乙雙方有權(quán)追究第三方的責(zé)任。8.2第三方責(zé)任追究的方式包括但不限于：8.2.1要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。8.2.2要求第三方賠償損失。8.2.3向人民法院提起訴訟。9.第三方介入后的合同變更9.1第三方介入后，如需對(duì)本合同進(jìn)行變更，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽署書面變更協(xié)議。9.2變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.第三方介入后的合同解除10.1如第三方嚴(yán)重違約，甲乙雙方有權(quán)解除本合同。10.2第三方介入后的合同解除，應(yīng)按照本合同約定和法律法規(guī)執(zhí)行。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：發(fā)行人基本情況要求：包括發(fā)行人的公司章程、營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明、近三年財(cái)務(wù)報(bào)表等文件。說明：用于證明發(fā)行人的合法性和財(cái)務(wù)狀況。2.附件二：債券發(fā)行說明書要求：包括債券發(fā)行的基本信息、發(fā)行條件、風(fēng)險(xiǎn)提示、發(fā)行程序等內(nèi)容。說明：用于向投資者提供關(guān)于債券發(fā)行的相關(guān)信息。3.附件三：債券承銷協(xié)議要求：包括承銷商的名稱、承銷方式、承銷價(jià)格、承銷期限等內(nèi)容。說明：用于明確承銷商的職責(zé)和權(quán)利。4.附件四：債券托管協(xié)議要求：包括托管機(jī)構(gòu)的名稱、托管方式、托管費(fèi)用、違約責(zé)任等內(nèi)容。說明：用于明確托管機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)利。5.附件五：第三方介入?yún)f(xié)議要求：包括第三方的名稱、服務(wù)內(nèi)容、責(zé)任限額、保密條款等內(nèi)容。說明：用于明確第三方在合同中的角色和責(zé)任。6.附件六：合同變更協(xié)議要求：包括變更原因、變更內(nèi)容、變更日期等內(nèi)容。說明：用于記錄合同變更的情況。7.附件七：合同解除協(xié)議要求：包括解除原因、解除日期、解除后的處理等內(nèi)容。說明：用于記錄合同解除的情況。8.附件八：爭議解決協(xié)議要求：包括爭議解決方式、爭議解決機(jī)構(gòu)、爭議解決程序等內(nèi)容。說明：用于明確爭議解決的途徑和程序。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1發(fā)行人未按期支付利息或還本。1.2第三方未按約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合要求。1.3承銷商未按約定進(jìn)行債券承銷。1.4投資者未按約定進(jìn)行債券交易。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1發(fā)行人未按期支付利息或還本的，應(yīng)向投資者支付違約金，并賠償投資者因此遭受的損失。2.2第三方未按約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合要求的，應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，并賠償因此造成的損失。2.3承銷商未按約定進(jìn)行債券承銷的，應(yīng)向投資者支付違約金，并賠償投資者因此遭受的損失。2.4投資者未按約定進(jìn)行債券交易的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.違約責(zé)任示例：3.1發(fā)行人未按期支付利息，應(yīng)向投資者支付未支付利息金額的[具體比例]%作為違約金。3.2第三方未按約定提供服務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)向甲乙雙方支付[具體金額]元作為違約金，并賠償因此造成的損失。3.3承銷商未按約定進(jìn)行債券承銷，導(dǎo)致投資者未能及時(shí)購買債券，應(yīng)向投資者支付[具體金額]元作為違約金。3.4投資者未按約定進(jìn)行債券交易，導(dǎo)致交易對(duì)方遭受損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。全文完。2024年度企業(yè)債券發(fā)行及交易合同1本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)1.1相關(guān)法律法規(guī)1.2行業(yè)規(guī)范1.3政策文件2.合同當(dāng)事人2.1發(fā)行人信息2.2交易對(duì)方信息2.3信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)3.債券發(fā)行條件3.1債券發(fā)行規(guī)模3.2債券期限3.3債券利率3.4債券信用評(píng)級(jí)3.5債券發(fā)行價(jià)格4.債券發(fā)行程序4.1發(fā)行準(zhǔn)備4.2發(fā)行公告4.3承銷機(jī)構(gòu)4.4發(fā)行承銷4.5債券登記4.6債券上市5.債券交易條件5.1交易場所5.2交易時(shí)間5.3交易方式5.4交易費(fèi)用5.5交易價(jià)格6.債券還本付息6.1還本付息方式6.2還本付息時(shí)間6.3還本付息金額6.4還本付息程序7.債券信息披露7.1信息披露內(nèi)容7.2信息披露時(shí)間7.3信息披露方式7.4信息披露責(zé)任8.合同的解除與終止8.1合同解除條件8.2合同終止條件8.3解除與終止的程序9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.3違約賠償10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機(jī)構(gòu)10.3爭議解決程序11.合同生效與解除11.1合同生效條件11.2合同解除條件11.3合同生效日期12.其他約定12.1合同附件12.2合同修改12.3合同解釋12.4合同生效13.合同簽署13.1簽署時(shí)間13.2簽署地點(diǎn)13.3簽署人員13.4簽署文件14.合同附件第一部分：合同如下：1.合同訂立依據(jù)1.1相關(guān)法律法規(guī)（1）中華人民共和國合同法（2）中華人民共和國證券法（3）中華人民共和國公司法（4）中華人民共和國企業(yè)債券管理?xiàng)l例1.2行業(yè)規(guī)范（1）中國證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《企業(yè)債券發(fā)行與交易管理辦法》（2）中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范企業(yè)債券發(fā)行與交易的通知》1.3政策文件（1）國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)債券發(fā)行與交易的通知（2）中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)企業(yè)債券發(fā)行與交易監(jiān)管的通知2.合同當(dāng)事人2.1發(fā)行人信息（1）名稱：股份有限公司（2）法定代表人：（3）住所：省市區(qū)路號(hào)2.2交易對(duì)方信息（1）名稱：證券有限責(zé)任公司（2）法定代表人：（3）住所：省市區(qū)路號(hào)2.3信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)（1）名稱：評(píng)級(jí)有限公司（2）法定代表人：（3）住所：省市區(qū)路號(hào)3.債券發(fā)行條件3.1債券發(fā)行規(guī)模人民幣100億元3.2債券期限5年3.3債券利率固定利率，年利率為3.5%3.4債券信用評(píng)級(jí)AAA3.5債券發(fā)行價(jià)格面值100元4.債券發(fā)行程序4.1發(fā)行準(zhǔn)備（1）發(fā)行人完成債券發(fā)行的相關(guān)審批手續(xù)（2）發(fā)行人制定債券發(fā)行方案4.2發(fā)行公告（1）發(fā)行人發(fā)布債券發(fā)行公告（2）承銷機(jī)構(gòu)發(fā)布債券發(fā)行公告4.3承銷機(jī)構(gòu)（1）名稱：證券有限責(zé)任公司（2）法定代表人：4.4發(fā)行承銷（1）采用簿記建檔方式發(fā)行（2）承銷機(jī)構(gòu)在簿記建檔期內(nèi)接受投資者報(bào)價(jià)4.5債券登記（1）發(fā)行人委托登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理債券登記（2）債券登記完成后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)向投資者出具債券登記證明4.6債券上市（1）發(fā)行人申請(qǐng)債券上市（2）證券交易所審核通過后，債券上市交易5.債券交易條件5.1交易場所上海證券交易所5.2交易時(shí)間每周一至周五上午9:30至11:30，下午13:00至15:005.3交易方式通過交易系統(tǒng)進(jìn)行債券買賣5.4交易費(fèi)用（1）買方交易費(fèi)用：0.001%（2）賣方交易費(fèi)用：0.001%5.5交易價(jià)格以市場價(jià)格為準(zhǔn)6.債券還本付息6.1還本付息方式（1）按年付息，到期還本（2）每年支付利息，債券到期時(shí)支付本金6.2還本付息時(shí)間每年的6月30日支付利息，債券到期日的次日起支付本金6.3還本付息金額（1）每年支付利息：人民幣3.5億元（2）債券到期時(shí)支付本金：人民幣100億元6.4還本付息程序（1）發(fā)行人委托支付機(jī)構(gòu)辦理還本付息（2）支付機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向投資者支付利息和本金8.合同的解除與終止8.1合同解除條件（1）發(fā)行人因重大違法違規(guī)行為被監(jiān)管部門處罰（2）發(fā)行人出現(xiàn)嚴(yán)重財(cái)務(wù)困難，無法履行合同義務(wù)（3）交易對(duì)方違反合同約定，嚴(yán)重影響發(fā)行人利益8.2合同終止條件（1）債券到期（2）債券提前贖回（3）合同雙方協(xié)商一致8.3解除與終止的程序（1）提出解除或終止合同的一方應(yīng)提前30日書面通知對(duì)方（2）雙方協(xié)商解決，未能達(dá)成一致意見的，可依法向人民法院提起訴訟9.違約責(zé)任9.1違約情形（1）發(fā)行人未按期支付利息或本金（2）交易對(duì)方未按約定買賣債券（3）發(fā)行人未按規(guī)定披露信息9.2違約責(zé)任承擔(dān)（1）違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任（2）違約方應(yīng)支付違約金，違約金按實(shí)際損失的一定比例計(jì)算（3）違約方應(yīng)賠償對(duì)方因此遭受的損失9.3違約賠償（1）違約金最高不超過債券發(fā)行總額的1%（2）實(shí)際損失超過違約金的，違約方應(yīng)賠償差額部分10.爭議解決10.1爭議解決方式（1）協(xié)商解決（2）調(diào)解解決（3）仲裁解決10.2爭議解決機(jī)構(gòu)（1）雙方協(xié)商確定的仲裁機(jī)構(gòu)（2）中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)10.3爭議解決程序（1）雙方在爭議發(fā)生后30日內(nèi)提出解決爭議的請(qǐng)求（2）爭議解決機(jī)構(gòu)在收到請(qǐng)求后，按照仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁11.合同生效與解除11.1合同生效條件（1）合同雙方簽字蓋章（2）合同經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)11.2合同解除條件見第八條11.3合同生效日期合同經(jīng)雙方簽字蓋章，并經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)之日起生效12.其他約定12.1合同附件（1）債券發(fā)行方案（2）承銷協(xié)議（3）債券上市協(xié)議12.2合同修改（1）合同修改需經(jīng)雙方協(xié)商一致（2）合同修改應(yīng)采取書面形式12.3合同解釋（1）合同解釋應(yīng)按照合同條款的文義進(jìn)行（2）如有歧義，應(yīng)按照有利于保護(hù)非違約方的原則進(jìn)行解釋12.4合同生效合同自雙方簽字蓋章之日起生效13.合同簽署13.1簽署時(shí)間2024年4月1日13.2簽署地點(diǎn)省市區(qū)路號(hào)13.3簽署人員（1）發(fā)行方代表：（2）交易方代表：13.4簽署文件（1）合同正本兩份（2）合同副本若干份14.合同附件（1）債券發(fā)行說明書（2）債券發(fā)行承銷協(xié)議（3）債券上市交易規(guī)則（4）發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表（5）信用評(píng)級(jí)報(bào)告第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行過程中，非甲乙雙方的第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等。2.第三方介入范圍（1）債券發(fā)行過程中的承銷、保薦、審計(jì)、法律服務(wù)等；（2）債券上市過程中的交易、清算、登記、托管等；（3）合同履行過程中的咨詢、監(jiān)督、評(píng)估等。3.第三方責(zé)任限額3.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)在本合同中明確約定，具體如下：（1）中介機(jī)構(gòu)：因自身過錯(cuò)導(dǎo)致合同未能履行或履行不當(dāng)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償甲乙雙方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失，但賠償金額不超過其收取服務(wù)費(fèi)用的100倍；（2）咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)：因自身過錯(cuò)提供的信息或建議導(dǎo)致合同未能履行或履行不當(dāng)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償甲乙雙方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失，但賠償金額不超過其收取服務(wù)費(fèi)用的100倍；（3）審計(jì)機(jī)構(gòu)：因自身過錯(cuò)導(dǎo)致審計(jì)報(bào)告存在重大錯(cuò)誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償甲乙雙方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失，但賠償金額不超過其收取審計(jì)費(fèi)用的100倍；（4）評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：因自身過錯(cuò)導(dǎo)致評(píng)級(jí)結(jié)果存在重大錯(cuò)誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償甲乙雙方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失，但賠償金額不超過其收取評(píng)級(jí)費(fèi)用的100倍。4.第三方責(zé)權(quán)利界定4.1第三方在合同中的責(zé)權(quán)利如下：（1）責(zé)任：第三方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定，履行其職責(zé)，確保合同順利履行；（2）權(quán)利：第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用；（3）利益：第三方在合同履行過程中，應(yīng)維護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，不得損害甲乙雙方的利益。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系：（1）第三方與甲乙雙方是委托與被委托關(guān)系，第三方應(yīng)遵守合同約定，忠實(shí)履行職責(zé)；（2）第三方在合同履行過程中，應(yīng)尊重甲乙雙方的合法權(quán)益，不得損害甲乙雙方的利益；（3）第三方與甲乙雙方之間發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。5.2第三方與其他各方的關(guān)系：（1）第三方與其他各方的關(guān)系由合同約定，第三方應(yīng)遵守合同約定，履行其職責(zé)；（2）第三方在與其他各方發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)尊重其他各方的合法權(quán)益，不得損害其他各方的利益；（3）第三方與其他各方之間發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。6.第三方介入的程序6.1第三方介入的程序如下：（1）甲乙雙方協(xié)商確定需要介入的第三方；（2）甲乙雙方與第三方簽訂相關(guān)協(xié)議，明確各方的責(zé)權(quán)利；（3）第三方根據(jù)協(xié)議約定，履行其職責(zé)；（4）第三方在履行職責(zé)過程中，發(fā)現(xiàn)合同履行存在問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知甲乙雙方；（5）甲乙雙方根據(jù)第三方反饋的問題，采取相應(yīng)措施，確保合同順利履行。7.第三方介入的變更7.1第三方介入的變更應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并書面通知其他相關(guān)方；7.2第三方介入的變更不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益，不得影響合同的履行。8.第三方介入的終止8.1第三方介入的終止應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并書面通知其他相關(guān)方；8.2第三方介入的終止不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益，不得影響合同的履行。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.債券發(fā)行說明書要求：詳細(xì)說明債券發(fā)行的基本情況，包括發(fā)行規(guī)模、期限、利率、信用評(píng)級(jí)等。說明：此附件用于投資者了解債券發(fā)行的基本信息。2.債券發(fā)行承銷協(xié)議要求：明確承銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)，包括承銷費(fèi)用、承銷方式、承銷期限等。說明：此附件用于規(guī)范承銷機(jī)構(gòu)在債券發(fā)行過程中的行為。3.債券上市交易規(guī)則要求：規(guī)定債券上市后的交易規(guī)則，包括交易時(shí)間、交易方式、交易費(fèi)用等。說明：此附件用于規(guī)范債券上市后的交易行為。4.發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表要求：提供發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。說明：此附件用于投資者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)評(píng)估發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況。5.信用評(píng)級(jí)報(bào)告要求：提供由評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評(píng)級(jí)報(bào)告，包括評(píng)級(jí)結(jié)果、評(píng)級(jí)依據(jù)等。說明：此附件用于投資者了解債券的信用風(fēng)險(xiǎn)。6.合同附件要求：包括合同雙方簽署的任何補(bǔ)充協(xié)議、附件或變更文件。說明：此附件用于記錄合同履行過程中的任何變更或補(bǔ)充。7.發(fā)行人信息披露文件要求：提供發(fā)行人在合同履行期間需要披露的信息文件，包括定期報(bào)告、臨時(shí)公告等。說明：此附件用于確保發(fā)行人及時(shí)、準(zhǔn)確地披露信息。8.第三方服務(wù)協(xié)議要求：明確第三方提供服務(wù)的范圍、費(fèi)用、期限等。說明：此附件用于規(guī)范第三方在合同履行過程中的服務(wù)行為。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為發(fā)行人未按期支付利息或本金交易對(duì)方未按約定買賣債券發(fā)行人未按規(guī)定披露信息第三方未按合同約定履行職責(zé)甲乙雙方未按合同約定履行合同義務(wù)2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約方應(yīng)根據(jù)違約行為的性質(zhì)和影響，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失、解除合同等。3.違約責(zé)任示例說明如果發(fā)行人未按期支付利息，應(yīng)向投資者支付逾期利息及違約金。如果交易對(duì)方未按約定買賣債券，應(yīng)賠償對(duì)方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。如果發(fā)行人未按規(guī)定披露信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償因此給投資者造成的損失。如果第三方未按合同約定履行職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償因此給甲乙雙方造成的損失。如果甲乙雙方未按合同約定履行合同義務(wù)，應(yīng)根據(jù)違約情節(jié)，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。全文完。2024年度企業(yè)債券發(fā)行及交易合同2本合同目錄一覽1.合同簽訂雙方基本信息1.1發(fā)行人信息1.1.1發(fā)行人名稱1.1.2發(fā)行人地址1.1.3發(fā)行人法定代表人1.1.4發(fā)行人注冊(cè)資本1.1.5發(fā)行人經(jīng)營范圍1.2交易對(duì)方信息1.2.1交易對(duì)方名稱1.2.2交易對(duì)方地址1.2.3交易對(duì)方法定代表人1.2.4交易對(duì)方注冊(cè)資本1.2.5交易對(duì)方經(jīng)營范圍2.債券發(fā)行基本信息2.1債券發(fā)行總額2.2債券發(fā)行期限2.3債券利率2.4債券發(fā)行價(jià)格2.5債券發(fā)行日期2.6債券發(fā)行方式3.債券交易信息3.1債券交易場所3.2債券交易時(shí)間3.3債券交易方式3.4債券交易價(jià)格4.債券發(fā)行費(fèi)用4.1發(fā)行人支付費(fèi)用4.2交易對(duì)方支付費(fèi)用4.3第三方支付費(fèi)用5.債券發(fā)行與交易資金結(jié)算5.1資金結(jié)算方式5.2資金結(jié)算賬戶5.3資金結(jié)算時(shí)間6.債券發(fā)行與交易稅費(fèi)6.1發(fā)行人稅費(fèi)承擔(dān)6.2交易對(duì)方稅費(fèi)承擔(dān)6.3第三方稅費(fèi)承擔(dān)7.債券發(fā)行與交易違約責(zé)任7.1發(fā)行人違約責(zé)任7.2交易對(duì)方違約責(zé)任7.3第三方違約責(zé)任8.合同解除與終止8.1合同解除條件8.2合同終止條件9.爭議解決方式9.1爭議解決途徑9.2爭議解決機(jī)構(gòu)9.3爭議解決費(fèi)用10.合同生效與備案10.1合同生效條件10.2合同備案機(jī)構(gòu)10.3合同備案手續(xù)11.合同變更與解除11.1合同變更條件11.2合同解除條件12.合同附件12.1債券發(fā)行文件12.2債券交易文件12.3其他相關(guān)文件13.合同解釋與適用13.1合同解釋原則13.2合同適用法律14.合同其他約定事項(xiàng)14.1其他約定事項(xiàng)內(nèi)容14.2其他約定事項(xiàng)解釋第一部分：合同如下：1.合同簽訂雙方基本信息1.1發(fā)行人信息1.1.1發(fā)行人名稱：科技有限公司1.1.2發(fā)行人地址：省市區(qū)路號(hào)1.1.3發(fā)行人法定代表人：1.1.4發(fā)行人注冊(cè)資本：人民幣壹億元整1.1.5發(fā)行人經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。1.2交易對(duì)方信息1.2.1交易對(duì)方名稱：證券有限公司1.2.2交易對(duì)方地址：省市區(qū)路號(hào)1.2.3交易對(duì)方法定代表人：1.2.4交易對(duì)方注冊(cè)資本：人民幣伍億元整1.2.5交易對(duì)方經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀(jì)、證券投資咨詢、與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問、證券承銷與保薦、證券自營、證券資產(chǎn)管理、其他證券業(yè)務(wù)。2.債券發(fā)行基本信息2.1債券發(fā)行總額：人民幣壹拾億元整2.2債券發(fā)行期限：3年2.3債券利率：固定利率，年利率為4%2.4債券發(fā)行價(jià)格：面值人民幣壹拾億元整2.5債券發(fā)行日期：2024年1月1日2.6債券發(fā)行方式：公開招標(biāo)發(fā)行3.債券交易信息3.1債券交易場所：證券交易所3.2債券交易時(shí)間：2024年1月2日至2024年1月31日3.3債券交易方式：集中競價(jià)交易3.4債券交易價(jià)格：根據(jù)市場供需情況確定4.債券發(fā)行費(fèi)用4.1發(fā)行人支付費(fèi)用：4.1.1發(fā)行費(fèi)用總額：人民幣伍佰萬元整4.1.2發(fā)行人承擔(dān)費(fèi)用明細(xì)：（1）承銷費(fèi)：人民幣叁佰萬元整（2）登記費(fèi)：人民幣壹佰萬元整4.2交易對(duì)方支付費(fèi)用：4.2.1交易對(duì)方承擔(dān)費(fèi)用明細(xì)：（1）交易手續(xù)費(fèi)：根據(jù)交易金額的一定比例收取4.3第三方支付費(fèi)用：4.3.1第三方承擔(dān)費(fèi)用明細(xì)：（1）審計(jì)費(fèi)：人民幣貳拾萬元整（2）評(píng)估費(fèi)：人民幣拾萬元整5.債券發(fā)行與交易資金結(jié)算5.1資金結(jié)算方式：銀行轉(zhuǎn)賬5.2資金結(jié)算賬戶：5.2.1發(fā)行人賬戶：銀行分行，賬號(hào)：05.2.2交易對(duì)方賬戶：銀行分行，賬號(hào)：09876543215.3資金結(jié)算時(shí)間：債券發(fā)行后3個(gè)工作日內(nèi)6.債券發(fā)行與交易稅費(fèi)6.1發(fā)行人稅費(fèi)承擔(dān)：6.1.1債券發(fā)行增值稅：按國家相關(guān)政策執(zhí)行6.1.2債券發(fā)行印花稅：按國家相關(guān)政策執(zhí)行6.2交易對(duì)方稅費(fèi)承擔(dān)：6.2.1債券交易印花稅：按國家相關(guān)政策執(zhí)行6.3第三方稅費(fèi)承擔(dān)：6.3.1第三方承擔(dān)稅費(fèi)明細(xì)：（1）審計(jì)稅費(fèi)：按國家相關(guān)政策執(zhí)行（2）評(píng)估稅費(fèi)：按國家相關(guān)政策執(zhí)行7.債券發(fā)行與交易違約責(zé)任7.1發(fā)行人違約責(zé)任：7.1.1發(fā)行人未能按時(shí)足額支付債券利息或本金，應(yīng)向交易對(duì)方支付違約金，違約金按未支付金額的每日萬分之五計(jì)算。7.1.2發(fā)行人未能履行合同約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.2交易對(duì)方違約責(zé)任：7.2.1交易對(duì)方未能按時(shí)足額支付債券利息或本金，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金，違約金按未支付金額的每日萬分之五計(jì)算。7.2.2交易對(duì)方未能履行合同約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.合同解除與終止8.1合同解除條件8.1.1發(fā)行人發(fā)生重大違約，交易對(duì)方有權(quán)解除合同。8.1.2交易對(duì)方發(fā)生重大違約，發(fā)行人有權(quán)解除合同。8.1.3國家法律法規(guī)或政策變動(dòng)，導(dǎo)致合同無法履行，雙方協(xié)商一致解除合同。8.2合同終止條件8.2.1債券發(fā)行期限屆滿，合同自然終止。8.2.2雙方協(xié)商一致，決定終止合同。9.爭議解決方式9.1爭議解決途徑9.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議。9.1.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機(jī)構(gòu)9.2.1本合同爭議解決機(jī)構(gòu)為市區(qū)人民法院。9.3爭議解決費(fèi)用9.3.1爭議解決過程中產(chǎn)生的費(fèi)用，由敗訴方承擔(dān)。10.合同生效與備案10.1合同生效條件10.1.1雙方簽字蓋章后，合同生效。10.2合同備案機(jī)構(gòu)10.2.1本合同需報(bào)送省市區(qū)市場監(jiān)督管理局備案。10.3合同備案手續(xù)10.3.1雙方應(yīng)于合同生效之日起15日內(nèi)完成合同備案手續(xù)。11.合同變更與解除11.1合同變更條件11.1.1雙方協(xié)商一致，可對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更。11.2合同解除條件11.2.1出現(xiàn)第八條所述的合同解除條件時(shí)，合同可被解除。12.合同附件12.1債券發(fā)行文件12.1.1債券發(fā)行說明書12.1.2債券發(fā)行章程12.1.3債券發(fā)行公告12.2債券交易文件12.2.1債券交易確認(rèn)書12.2.2債券交易結(jié)算單12.3其他相關(guān)文件12.3.1雙方簽署的保密協(xié)議12.3.2雙方簽署的其他補(bǔ)充協(xié)議13.合同解釋與適用13.1合同解釋原則13.1.1合同條款應(yīng)按照其文義進(jìn)行解釋。13.1.2合同條款如有歧義，應(yīng)按照有利于合同目的實(shí)現(xiàn)的原則進(jìn)行解釋。13.2合同適用法律13.2.1本合同適用中華人民共和國法律。13.2.2凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，均應(yīng)依照中華人民共和國法律解決。14.合同其他約定事項(xiàng)14.1其他約定事項(xiàng)內(nèi)容14.1.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。14.1.2本合同未盡事宜，應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及政策。14.2其他約定事項(xiàng)解釋14.2.1本合同其他約定事項(xiàng)的解釋，以雙方協(xié)商一致為準(zhǔn)。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中“第三方”指除合同雙方（甲方：科技有限公司，乙方：證券有限公司）以外的任何個(gè)人或機(jī)構(gòu)，包括但不限于審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、承銷商、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等。15.2第三方責(zé)任限額15.2.1第三方在履行合同過程中，因其自身過錯(cuò)導(dǎo)致甲方或乙方的合法權(quán)益受到損害的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。15.2.2第三方責(zé)任限額為本合同總金額的5%，超過此限額的部分，由甲方和乙方按比例分擔(dān)。15.3第三方責(zé)任劃分15.3.1第三方在合同中的職責(zé)和權(quán)利由雙方在合同中明確約定。15.3.2第三方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行職責(zé)，不得超越權(quán)限行事。15.3.3第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)確保其提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。16.第三方介入程序16.1甲方和乙方在合同中明確約定需要第三方介入的事項(xiàng)。16.2甲方和乙方共同確定第三方，并與其簽訂相應(yīng)的服務(wù)合同。16.3第三方在合同規(guī)定的范圍內(nèi)提供服務(wù)，并接受甲方和乙方的監(jiān)督。17.