低空經(jīng)濟(jì)政策與產(chǎn)業(yè)生態(tài)研究報(bào)告（2024年）

3 5 7 7 7 8 15 1一、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)全球發(fā)展前景廣闊（一）低空經(jīng)濟(jì)是新時(shí)代下社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新空間1.地面交通承載力有限，亟需拓展三維立體交通空間22.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)需轉(zhuǎn)型，亟需創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)增長(zhǎng)極3.應(yīng)急救援、安防監(jiān)管有局限，亟待開(kāi)拓治理新方式3（二）發(fā)達(dá)國(guó)家積極布局，空中交通成為關(guān)注焦點(diǎn)1.美國(guó)積極完善監(jiān)管架構(gòu)，發(fā)布城市空中交通規(guī)劃索無(wú)人機(jī)在低空空域中安全、有效的整合方法。該計(jì)劃允許選地方政府、企業(yè)和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)在特定空域內(nèi)測(cè)試無(wú)人機(jī)運(yùn)營(yíng)的新行作業(yè)、人員培訓(xùn)、資格認(rèn)證等多個(gè)領(lǐng)域，評(píng)估了現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)和中標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際需求間的差距，并針對(duì)性提出行動(dòng)建議，確定優(yōu)先事項(xiàng)》，提出優(yōu)先發(fā)展小型無(wú)人機(jī)和先進(jìn)空中交通飛行器，如eVTOL、電動(dòng)短距起降飛機(jī)（electricShortTake-OffandLanding，42.歐洲著力構(gòu)建統(tǒng)一空管體制，打造低空U-space體系員國(guó)開(kāi)展各種城市空中交通應(yīng)用。2018年7月，歐洲航空安全局），52019年7月，EASA針對(duì)垂直起降器（VerticalTake-Offand監(jiān)管框架。2022年，歐盟發(fā)布頂層戰(zhàn)略規(guī)劃《航空綠色協(xié)議-歐洲（三）我國(guó)高度重視低空經(jīng)濟(jì)，政策法規(guī)不斷完善1.空域逐步開(kāi)放，管理模式向協(xié)同管理演進(jìn)6省在全國(guó)率先成立了由省政府牽頭的四川省低空空域協(xié)同管理委員會(huì)”，并將分塊管理轉(zhuǎn)變?yōu)閰f(xié)同管理，將低空飛行由管制指揮模式轉(zhuǎn)變?yōu)槟恳曌灾黠w行模式。此后，湖南、江西、安徽參照四川經(jīng)驗(yàn)也成立了低空空域協(xié)同管理機(jī)構(gòu)和運(yùn)行管理中心，實(shí)現(xiàn)了飛行計(jì)劃2.政策法規(guī)密集發(fā)布，制度保障初見(jiàn)成效7二、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)分析來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院（一）低空裝備產(chǎn)業(yè)81.整機(jī)制造產(chǎn)業(yè)分析來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院無(wú)人機(jī)行業(yè)企業(yè)已在全球市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位，龍頭企快遞物流和農(nóng)林植保等領(lǐng)域，呈現(xiàn)市場(chǎng)需求個(gè)性化競(jìng)爭(zhēng)格局分散特征，眾多企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。9和傾轉(zhuǎn)構(gòu)型，可以滿足短途的城市交通、中過(guò)1000個(gè)，來(lái)自全球430多家設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)。據(jù)智研咨詢統(tǒng)計(jì)，2023年由于低空經(jīng)濟(jì)政策驅(qū)動(dòng)以及eVTOL商業(yè)化進(jìn)程的相比歐美頭部企業(yè)，國(guó)內(nèi)eVTOL整機(jī)企業(yè)規(guī)模普遍偏小、歷史更在全球范圍內(nèi)還處于適航認(rèn)證階段，我國(guó)已有eVTOL機(jī)型率先獲得生產(chǎn)許可證、型號(hào)合格證和標(biāo)準(zhǔn)適航證，來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模預(yù)計(jì)將逐年擴(kuò)大。根據(jù)中的產(chǎn)值。據(jù)航空工業(yè)發(fā)布的《民用直升機(jī)中國(guó)市份額，國(guó)產(chǎn)民用直升機(jī)市場(chǎng)占有率僅5%左右，隨著國(guó)內(nèi)在直升機(jī)2.上游細(xì)分產(chǎn)業(yè)分析—20%的份額，隨著低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，電池行業(yè)將獲得全新增量市場(chǎng)空間。根據(jù)國(guó)際能源署報(bào)告，新能源汽車(chē)積有效賦能低空飛行器。目前，國(guó)內(nèi)多家電池企領(lǐng)域，并與整機(jī)制造企業(yè)展開(kāi)戰(zhàn)略合作。低空現(xiàn)有電池技術(shù)水平均未能完全滿足eVTOL對(duì)于電池能量密度和功率密度的要求，主流在研技術(shù)路線有鋰電池和氫電機(jī)是低空飛行器核心動(dòng)力源，頭部eVTOL主機(jī)廠傾向自主研發(fā)，無(wú)人機(jī)電機(jī)產(chǎn)業(yè)多方角逐。低空飛行對(duì)電機(jī)產(chǎn)要求，需具備高可靠性、低噪音、高效率，還需適應(yīng)好的調(diào)速性能，在eVTOL制造中得到廣泛應(yīng)用。我國(guó)已成為永磁同步電機(jī)的生產(chǎn)基地，部分產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)海外。頭部eVTOL整機(jī)廠如Joby、Archer、峰飛航空等正積極自主研發(fā)高性能電機(jī)。在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，無(wú)刷直流電機(jī)因較為成熟的技術(shù)與成本控制優(yōu)擇。日本和美國(guó)是無(wú)刷電機(jī)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有多家進(jìn)技術(shù)，主要占據(jù)高端市場(chǎng)。中國(guó)是無(wú)刷電機(jī)行業(yè)的擁有龐大的本土市場(chǎng)需求和產(chǎn)能規(guī)模，不斷來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域，全球市場(chǎng)經(jīng)過(guò)近百年的發(fā)展，已經(jīng)呈現(xiàn)出的寡頭壟斷格局。美國(guó)通用電氣（GE）、普惠（PW）、英國(guó)羅羅MTU航空發(fā)動(dòng)機(jī)和日本航空發(fā)動(dòng)機(jī)協(xié)會(huì)合資的國(guó)際航空發(fā)動(dòng)機(jī)公），球商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的核心技術(shù)。目前在世界范圍內(nèi)形成機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的四級(jí)供應(yīng)結(jié)構(gòu)：第一級(jí)即GE、普息、羅羅等整機(jī)制造來(lái)源：中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)研究院術(shù)積累扎實(shí)，新興民營(yíng)飛控公司推出的eVTOL飛控產(chǎn)品性價(jià)比較年中國(guó)無(wú)線模組行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為474.3億元，同比增長(zhǎng)8.3%。2017-2022年，全球通信模組行業(yè)出貨量比例呈現(xiàn)“東升西落”，司出貨量占比降至為13.6%。主要原因系我國(guó)通信器通常采用衛(wèi)星+慣性組合導(dǎo)航來(lái)進(jìn)行實(shí)時(shí)、高精度定位導(dǎo)航。我術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、ST半導(dǎo)體和ADI等國(guó)外企業(yè)壟斷，國(guó)產(chǎn)廠商的市占率低。但國(guó)內(nèi)參與主體包括MEMS芯片自主可控的半導(dǎo)體公司、本土消費(fèi)級(jí)來(lái)源：芯謀研究、財(cái)通證券研究所機(jī)身材料高端碳纖維少量國(guó)內(nèi)企業(yè)取得技術(shù)（二）低空基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)1.物理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)處于起步階段點(diǎn)、飛行營(yíng)地、飛行服務(wù)站、維修基地、通訊設(shè)施的建設(shè)仍處于初期，難以滿足低空飛行活各地正在加快建設(shè)進(jìn)度。深圳市已經(jīng)建設(shè)了馬支持加快建設(shè)通用機(jī)場(chǎng)及各類(lèi)起降場(chǎng)，完善飛放、能源補(bǔ)給等功能，并鼓勵(lì)在商業(yè)區(qū)、公園一的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)缺位。各運(yùn)營(yíng)企業(yè)根據(jù)自己的理導(dǎo)致設(shè)施不兼容，且無(wú)法確保所有設(shè)施都達(dá)到是商業(yè)閉環(huán)問(wèn)題。物理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要巨大三是建設(shè)用地緊張。城市用地緊缺，需要在樓2.信息基礎(chǔ)設(shè)施支撐能力逐步提升國(guó)已建成規(guī)模最大、技術(shù)領(lǐng)先的5G網(wǎng)絡(luò)，完成全國(guó)所有的躍升。當(dāng)前，中國(guó)移動(dòng)在江蘇省內(nèi)成功實(shí)現(xiàn)了首個(gè)增強(qiáng)基站，應(yīng)用于低空無(wú)人機(jī)海鮮運(yùn)輸線路。中已在廣東深圳、佛山、茂名、江門(mén)、河源、陽(yáng)等地進(jìn)行了測(cè)試試驗(yàn)，取得了良好效果。國(guó)電信制定了兩步走的發(fā)展策略。第一階段通過(guò)利用已有的3.5界最大規(guī)模低空通信、監(jiān)測(cè)一體化組網(wǎng)驗(yàn)證（三）低空管理保障產(chǎn)業(yè)空域從單純的“可通達(dá)”狀態(tài)，逐步演變?yōu)椤翱捎?jì)算”“可管控”化發(fā)展。騰訊聯(lián)合粵港澳大灣區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院（IDEA研究院）構(gòu)449個(gè)，實(shí)施CCAR-141部整體課程的駕），保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)助力風(fēng)險(xiǎn)管理，潛在業(yè)務(wù)量較大。（四）低空應(yīng)用產(chǎn)業(yè)目前，大灣區(qū)、溫州、合肥、太原等地積極探索“低空+旅游”應(yīng)