企業(yè)債券融資合同

企業(yè)債券融資合同合同編號：__________甲方（債券發(fā)行方）：公司名稱：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________乙方（債券購買方）：公司名稱：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________第一章：總則1.1定義1.1.1“債券”指甲方為籌集資金，按照本合同約定的條款和條件，向乙方發(fā)行的企業(yè)債券。1.1.2“發(fā)行總額”指甲方發(fā)行債券的總金額。1.1.3“發(fā)行期限”指甲方債券的發(fā)行期限。1.1.4“債券持有人”指甲方債券的購買者。1.1.5“利息”指甲方根據(jù)本合同約定的利率和支付方式支付給乙方的債券利息。1.2合同目的本合同旨在規(guī)范甲乙雙方在企業(yè)債券發(fā)行過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，保證債券發(fā)行和交易的安全、合規(guī)。第二章：債券發(fā)行2.1發(fā)行條件2.1.1甲方應(yīng)具備合法的企業(yè)債券發(fā)行主體資格。2.1.2甲方應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定，向乙方提供債券發(fā)行所需的全部資料和信息。2.1.3甲方應(yīng)在債券發(fā)行前，向乙方支付債券發(fā)行費用。2.2發(fā)行方式2.2.1甲方采用公開招標或簿記建檔方式發(fā)行債券。2.2.2乙方應(yīng)在債券發(fā)行期間，按照甲方提供的發(fā)行文件和程序參與債券發(fā)行。2.3發(fā)行價格2.3.1債券發(fā)行價格由甲乙雙方協(xié)商確定，并在發(fā)行文件中明確。2.3.2債券發(fā)行價格不得低于債券面值。2.4發(fā)行期限2.4.1債券發(fā)行期限為____年。2.4.2甲方應(yīng)在債券發(fā)行期限屆滿后，按照本合同約定的還款方式償還債券本金。第三章：債券償還與利息支付3.1債券償還3.1.1甲方應(yīng)在債券發(fā)行期限屆滿后，一次性償還債券本金。3.1.2甲方應(yīng)在債券償還日前，向乙方支付債券本金。3.2利息支付3.2.1甲方應(yīng)按照本合同約定的利率和支付方式，向乙方支付債券利息。3.2.2利息支付方式為每年支付一次，支付日期為債券發(fā)行之日起每年的對應(yīng)日期。3.3利率調(diào)整3.3.1如遇市場利率變動，甲方有權(quán)在債券發(fā)行期限內(nèi)調(diào)整債券利率。3.3.2甲方調(diào)整債券利率時，應(yīng)提前通知乙方，并按照調(diào)整后的利率支付利息。第四章：債券持有人的權(quán)益4.1債券持有人的權(quán)益4.1.1債券持有人享有債券本金和利息的請求權(quán)。4.1.2債券持有人有權(quán)按照本合同約定的還款方式和期限，要求甲方償還債券本金。4.1.3債券持有人有權(quán)按照本合同約定的利率和支付方式，要求甲方支付債券利息。4.2權(quán)益保護4.2.1甲方應(yīng)保證債券持有人的合法權(quán)益不受侵犯。4.2.2甲方應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定，及時向債券持有人披露企業(yè)債券發(fā)行和償還的相關(guān)信息。第五章：違約責(zé)任5.1違約責(zé)任5.1.1如甲方未按照本合同約定的期限和方式償還債券本金或支付利息，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。5.1.2違約責(zé)任包括但不限于：支付逾期利息、賠償損失、承擔(dān)違約金等。5.2違約處理5.2.1如甲方發(fā)生違約，應(yīng)立即采取補救措施，并按照本合同約定的方式履行合同義務(wù)。5.2.2如甲方無法履行合同義務(wù)，應(yīng)與乙方協(xié)商解決，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第六章：債券的轉(zhuǎn)讓與贖回6.1債券轉(zhuǎn)讓6.1.1乙方有權(quán)在債券發(fā)行期限內(nèi)將債券全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。6.1.2債券轉(zhuǎn)讓應(yīng)當符合國家相關(guān)法律法規(guī)，并遵循公平、公正的原則。6.1.3債券轉(zhuǎn)讓后，乙方不再享有債券相關(guān)的權(quán)益，受讓方取得相應(yīng)權(quán)益。6.2債券贖回6.2.1甲方有權(quán)在債券發(fā)行期限內(nèi)提前贖回全部或部分債券。6.2.2甲方提前贖回債券應(yīng)提前通知乙方，并按照雙方協(xié)商確定的贖回價格進行贖回。6.2.3甲方提前贖回債券時，應(yīng)按照贖回金額向乙方支付相應(yīng)的利息。6.3贖回條件6.3.1甲方在滿足以下條件時，可以提前贖回債券：a)債券發(fā)行期限已過半；b)甲方財務(wù)狀況良好，具備贖回債券的能力；c)提前贖回債券不會對甲方正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。第七章：信息披露與報告7.1信息披露7.1.1甲方應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定，及時向乙方和公眾披露與債券發(fā)行相關(guān)的信息。7.1.2信息披露的內(nèi)容包括但不限于：甲方經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、債券償還情況等。7.1.3甲方應(yīng)保證信息披露的真實性、準確性和完整性。7.2定期報告7.2.1甲方應(yīng)在每個會計年度結(jié)束后，向乙方提供年度報告。7.2.2年度報告應(yīng)包括但不限于：甲方經(jīng)營成果、財務(wù)狀況、債券償還情況等。7.2.3甲方應(yīng)在年度報告送達乙方后的合理時間內(nèi)，對乙方提出的詢問給予答復(fù)。第八章：風(fēng)險控制與合規(guī)8.1風(fēng)險控制8.1.1甲方應(yīng)對債券發(fā)行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行識別、評估和控制。8.1.2甲方應(yīng)建立健全債券發(fā)行風(fēng)險管理制度，保證債券發(fā)行的安全和合規(guī)。8.1.3甲方應(yīng)定期對債券發(fā)行風(fēng)險進行審查，并及時調(diào)整風(fēng)險控制措施。8.2合規(guī)要求8.2.1甲方應(yīng)遵守國家關(guān)于企業(yè)債券發(fā)行的法律法規(guī)，保證債券發(fā)行活動的合規(guī)性。8.2.2甲方應(yīng)按照本合同的約定，履行合同義務(wù)，保證債券發(fā)行和償還的合法、合規(guī)。第九章：爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方在執(zhí)行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。9.2法律適用9.2.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。9.2.2本合同的簽訂地、履行地和管轄法院均為中華人民共和國境內(nèi)。第十章：其他約定10.1合同修改10.1.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.1.2本合同的修改和補充，應(yīng)采用書面形式，并由雙方代表簽字蓋章。10.2合同效力10.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2.2本合同的失效、終止或解除，不影響雙方已經(jīng)產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)。10.3通知10.3.1雙方在履行本合同過程中，涉及合同變更、終止、解除等事項的通知，應(yīng)以書面形式送達對方。10.3.2書面通知自送達對方之日起生效。第十一章：債券的登記與托管11.1債券登記11.1.1甲方應(yīng)保證債券發(fā)行后，及時將債券登記在乙方名下。11.1.2債券登記應(yīng)當真實、準確，不得有虛假記載。11.2債券托管11.2.1乙方應(yīng)將購買的債券交由甲方指定的債券托管機構(gòu)進行托管。11.2.2債券托管機構(gòu)應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和本合同約定，履行債券托管職責(zé)。11.3登記與托管費用11.3.1債券登記與托管產(chǎn)生的費用由雙方協(xié)商承擔(dān)，并在發(fā)行文件中明確。11.3.2甲方應(yīng)保證債券登記與托管費用的支付，不影響債券持有人的權(quán)益。第十二章：債券的評級與增信12.1債券評級12.1.1甲方應(yīng)在債券發(fā)行前，委托具有資質(zhì)的評級機構(gòu)對債券進行評級。12.1.2評級結(jié)果應(yīng)在債券發(fā)行文件中予以披露，并作為投資者決策的參考。12.2增信措施12.2.1甲方應(yīng)采取必要的增信措施，以提高債券的信用等級。12.2.2增信措施包括但不限于：擔(dān)保、抵押、保險等。12.3增信機構(gòu)12.3.1甲方應(yīng)與增信機構(gòu)簽訂相關(guān)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。12.3.2增信機構(gòu)應(yīng)按照合同約定，履行增信職責(zé)。第十三章：債券的稅務(wù)處理13.1稅務(wù)處理原則13.1.1雙方應(yīng)按照國家相關(guān)稅收法律法規(guī)，處理債券發(fā)行和償還過程中的稅務(wù)問題。13.1.2甲方應(yīng)保證債券發(fā)行和償還過程中涉及的稅務(wù)問題得到妥善處理。13.2稅收優(yōu)惠政策13.2.1甲方應(yīng)積極了解并利用國家關(guān)于企業(yè)債券發(fā)行的稅收優(yōu)惠政策。13.2.2甲方應(yīng)保證乙方在債券持有期間享受相應(yīng)的稅收優(yōu)惠政策。13.3稅務(wù)爭議13.3.1如雙方在稅務(wù)處理過程中產(chǎn)生爭議，應(yīng)首先通過協(xié)商解決。13.3.2如協(xié)商不成，雙方可依法向稅務(wù)機關(guān)申請行政復(fù)議或提起訴訟。第十四章：債券的終止與解除14.1終止與解除條件14.1.1雙方在債券發(fā)行期限內(nèi)，如滿足以下條件之一，可終止或解除本合同：a)雙方協(xié)商一致；b)法律法規(guī)變化，導(dǎo)致本合同無法履行；c)不可抗力事件導(dǎo)致本合同無法履行。14.2終止與解除程序14.2.1終止或解除本合同，應(yīng)書面通知對方，并說明終止或解除的原因。14.2.2終止或解除本合同的通知，自送達對方之日起生效。14.3終止與解除后果14.3.1本合同終止或解除后，雙方已產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)不受影響。14.3.2甲方應(yīng)按照終止或解除時的債券余額，向乙方支付相應(yīng)的本金和利息。第十五章：附則15.1合同附件15.1.1本合同附件包括但不限于：債券發(fā)行文件、評級報告、增信合同等。15.1.2附件與本合同具有同等法律效力。15.2合同正本與副本15.2.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。15.2.2本合同正本與副本具有同等法律效力。15.3合同生效條件15.3.1本合同自甲乙雙方